Аналитики банка Morgan Stanley заявили, что цена на нефть Brent сумеет подняться до уровня $50 за баррель во второй половине 2021 года из-за снижения курса доллара США и ускорения инфляции. Также был повышен прогноз цен на североамериканскую нефть сорта WTI на III квартал 2021 года до $47,5 за баррель.

В отчете банка было отмечено, что рост денежных агрегатов ослабил доллар США и оказал повышательное давление на инфляционные ожидания.

Специалисты банка ожидают дефицита топлива на протяжении всего следующего года и нормализации уровня запасов лишь к концу 2021 года, после появления сигналов восстановления мировой экономики.

Прогноз относительно спроса на нефть также был пересмотрен: Morgan Stanley ожидает, что спрос вернется к докоронавирусному уровню лишь в середине 2022 года, а не в конце 2021, как ожидалось ранее.

Во вторник евро возобновил снижение в паре с долларом США, достигнув отметки 1,1760. Все внимание рынков сосредоточено вокруг запланированного на четверг заседания правления Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Большинство аналитиков не ждут изменения политики регулятором, однако важными будут прогнозы относительно инфляции и позиция регулятора в отношении укрепления евро. Сегодня давление на валюту оказали данные по ВВП еврозоны. Согласно пересмотренной оценке Eurostat, европейская экономика снизилась на 11,8% по сравнению с данными предыдущего квартала и на 14,7% в годовом выражении.

Поддержку доллару при этом продолжают оказывать пятничные данные по рынку труда в США и вчерашнее заявление президента США Д. Трампа о намерении разорвать экономические связи между США и Китаем. Президент отметил, что Соединенные Штаты немного потеряют, если две крупнейшие экономики мира больше не будут вести бизнес друг с другом.

В начале новой торговой недели европейский фондовый рынок перешел к росту, несмотря на слабые экономические данные из Германии. В центре внимания рынков на текущей неделе – заседание правления Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В частности, немецкий индекс DAX прибавил 1,56% до 13.044,30, CAC 40 во Франции вырос на 1,57%, до 5.043,41, а FTSE в Великобритании поднялся на 2%, до 5.916,45.

Макроэкономическая статистика из Германии разочаровала рынки. Объем промышленного производства вырос в июле всего на 1,2%, что ниже ожидаемого роста на 4,7%. Это говорит о том, что производственному сектору крупнейшей экономики Европы еще далеко до полного восстановления.

В четверг состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике. Ожидается, что регулятор сохранит ставку без изменений, но будет представлен свежий набор экономических прогнозов.

Согласно данным Бюро трудовой статистики США, в августе в американской экономике было создано еще 1,371 млн рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Подобные цифры соответствуют ожиданиям аналитиков и являются подтверждением постепенного восстановления экономики после падения показателей во II квартале года.

Число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 1,027 млн, что более чем вдвое превзошло данные от ADP, опубликованные в среду (рост всего на 428 тыс.). Тем не менее свежие данные оказались ниже ожиданий роста занятости на 1,20 млн.

Общее число занятых увеличилось примерно на 238 тыс. человек, что связано с наймом для проведения переписи населения 2020 года.

Уровень безработицы снизился более резко, чем ожидалось, и составил 8,4% после 10,2% в июле.

Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9%. Аналитики прогнозировали снижение индекса до 57%. Показатель июля был зафиксирован на уровне в 58,1%, что является минимумом с февраля 2019 года.

Индекс занятости вырос с 42,1 до 47,9 пункта. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в августе поднялся до 55 пунктов, что стало максимальным значением с марта текущего года. Показатель июля был отмечен на ровне в 50 пунктов.

Эксперты с оптимизмом отмечают, что деловая активность в сфере услуг растет уже на протяжении трех месяцев на фоне постепенного восстановления экономики Штатов после пандемии Covid-19. Отметим, что на долю сферы услуг в США приходится около 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан США.

Медицинская лаборатория в Германии, куда был направлен лидер российской оппозиции Алексей Навальный, нашла в организме политика следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия будет готова ввести санкции против России из-за дела Навального, что вновь может обрушить курс российского рубля. Берлин назвал нападение на Навального «шокирующим». Также немецкие власти намерены вызвать для консультации посла России, а также сообщить о результатах обследования руководству ЕС и НАТО.

Западные СМИ увидели в произошедшем связь с отравлением бывшего российского сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

Власти Германии улучшили прогноз перспектив экономики в 2020 году на фоне появления признаков эффективности принимаемых усилий по поддержке и стимулированию крупнейшей в Европе экономики.

Немецкий Центробанк ожидает, что ВВП страны сократится на 5,8% в текущем году, тогда как еще в апреле прогнозировалось, что экономика сократится на 6,3%. При этом новый прогноз все еще не исключает наступления одной из самых существенных рецессий в экономике с конца Второй мировой войны.

Между тем прогноз на следующий год был понижен. Эксперты ожидают, что экономика Германии в 2021 году вырастет лишь на 4,4%, в то время как прежний прогноз предполагал рост на 5,2%. Также Министерство экономики страны отмечает, что Германия, скорее всего, не сможет достигнуть докризисных показателей ВВП до начала 2022 года.

Согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке июля.

Индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны в августе снизился до 51,7 пункта против 51,8 пункта в июле, ожидался рост до 52,9 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 50,1 пункта против 54,7 пункта в июле. Ожидался рост до 54,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии составил 53,7 пункта против уровня июля в 55,3 пункта. Аналитики ждали его на уровне 55 пунктов. PMI сферы услуг Германии снизился до 50,8 пункта с 55,6 пункта в июле, PMI в области промышленного производства страны поднялся до 53 пунктов с 51 пункта месяцем ранее. Это стало максимальным значением почти за два года.

Сегодня инвесторы внимательно следили за публикацией данных по безработице в США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице превзошло негативные ожидания аналитиков, достигнув 1,106 млн.

Вчерашний протокол последнего заседания ФРС показал, что центральный банк в ближайшее время не планирует больше никаких стимулирующих мер. Таким образом, если проблема безработицы в США не будет решена, экономика страны существенно пострадает.

При этом отсутствие новых стимулов благоприятно сказалось на долларе, который вчера смог вернуть себе часть утраченных позиций. Индекс доллара вырос к уровню 93.00.

Тогда как фондовые рынки США, скорее всего, пострадают из-за длительного отсутствия стимулов либо со стороны правительства и Федеральной резервной системы. Кроме того, инвесторы обеспокоены отношениями между США и Китаем, так как США объявили об окончании специального налогового соглашения с Гонконгом.

Стоимость золота опустилась сегодня ниже уровня $2,000 за унцию (до $1.987,93) на фоне стабилизации позиций доллара США на рынке. Американская валюта находится в ожидании подробностей о стратегии Федрезерва США для поддержки пострадавшей от пандемии экономики.

Однако эксперты отмечают, что ожидания дальнейшего ослабления доллара могут привести к тому, что в ближайшее время золото сможет закрепиться выше уровня $2,000 и достигнет новых рекордных максимумов.

Сегодня вечером будет опубликован протокол заседания ФРС США, который может содержать намеки на сдвиг в прогнозе для денежно-кредитной политики. Однако до конца 2021 года изменений процентных ставок не ожидается.

Палладий подешевел на 0,33% до $2.181,43 за унцию, серебро сбавило 0,73% до $27,45 за унцию. Платина подешевела на 1,15% до $945,25.