EUR/USD: евро ищет спасательный круг, а доллар уверенно держит руль
Американская валюта начала новую неделю на позитиве, продолжив восходящий тренд. На фоне уверенного роста гринбека позиции евро существенно расшатаны. Рынки опасаются, что EUR не только нырнет на дно, но и останется там на неопределенное время.
Ранее спасательным кругом для евро эксперты считали скорейший подъем процентной ставки со стороны ЕЦБ. Европейскому регулятору настоятельно советовали идти по пути американского и повышать ставку практически на каждом заседании. Однако эскалация военного конфликта вокруг Украины внесла свои коррективы. В данный момент европейские лидеры занимаются внедрением очередных санкций против России. Отметим, что под удар попали международные активы Банка России.
Сложившаяся ситуация стала мощным драйвером роста гринбека и ослабила позиции «европейца». Утром в понедельник, 28 февраля, американская валюта взлетела по отношению к европейской на фоне глобального бегства инвесторов от риска. Причины – осложнение геополитической ситуации вокруг Украины и ввод экономических ограничений против России. Пара EUR/USD находилась вблизи 1,1162, существенно просев с уровня 1,1267, зафиксированного на закрытии минувшей сессии.
По наблюдениям аналитиков, ралли «американца» по отношению к «европейцу» обусловлено не только повсеместным уходом инвесторов от риска, но и обрушением фьючерсов на акции США. В последний день февраля фьючерсы на американские бумаги упали вместе с евро, при этом валюты убежища, доллар и иена, стали фаворитами рынка по уровню спроса.
«Черный лебедь» геополитики внес существенные коррективы в ожидания рынками повышения ставок ФРС и ЕЦБ. В данный момент эти меры отошли на второй план, хотя американский регулятор не намерен пересматривать ужесточение монетарной политики из-за украинского конфликта. Изменения в ДКП должны помочь росту гринбека, но одновременное падение фондового рынка США и рынка акций развернет ситуацию на 180 градусов. При ужесточении ДКП инвесторы массово выйдут из длинных долговых бумаг США, при этом рынок американских акций удержится на плаву. Такая неоднозначная ситуация способна расшатать позиции USD.
В настоящее время американскую валюту поддерживают опасения возможных негативных последствий антироссийских санкций. Многие аналитики встревожены потенциальными трудностями для глобальной экономики из-за ввода ограничений. Среди крупных игроков рынка преобладают «бычьи» настроения по американской валюте, а крупные инвестфонды наращивают свои позиции на рост USD вторую неделю кряду. За минувшую неделю фонды увеличили покупки гринбека на 3%. Усиление этой тенденции способствует дальнейшему росту американской валюты, полагают аналитики.
Фондовая Европа открыла торги резким снижением
В понедельник биржевые европейские индексы демонстрируют уверенную отрицательную динамику. Участники рынка оценивают возможные экономические последствия введения санкций ЕС и Америкой против России.
Так, на момент написания материала фондовый показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,38% – до 447,26 пункта.
Ключевой британский индикатор FTSE 100 просел на 1,12% – до 7405,13 пункта, французский CAC 40 потерял 2,3%, оказавшись на отметке 6565,83 пункта, а немецкий DAX снизился на 1,95% – до 14281,64 пункта.
Согласно решению глав государств G7, принятому в минувший уикенд, несколько ведущих банков РФ будут отключены от международной системы платежей SWIFT. Кроме того, Евросоюз ввел новые ограничения против Банка России, заморозив его активы за рубежом. В понедельник стоимость ценных бумаг европейских банков в среднем снижается на 5,7%.
Многие государственные компании России столкнулись со сложностями привлечения иностранного капитала. При этом ограничения коснулись и поставок в РФ высокотехнологичной продукции. ФРГ остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2".
Максимальным снижением в ходе торгов отчитались ценные бумаги связанных эмитентов в Европе. Так, акции крупнейшей австрийской банковской группы Raiffeisen Bank AG обвалились на 18,23%, нидерландской ING Groep N.V. – почти на 10%, немецкой Deutsche Bank – на 8%, а французской Societe Generale – на 9,5%.
Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum снизились на 6,3% на фоне объявления о выходе из совместных предприятий (СП) с "Роснефтью" и продаже 19,75% акций российского гиганта.
Накануне крупнейшая нефтяная компания Норвегии – Equinor – заявила о прекращении новых инвестиций в РФ и запуске процесса выхода из российских СП. Стоимость ценных бумаг компании в понедельник растет на 1,4%.
Акции французской автомобилестроительной корпорации Renault – владельца российского "АвтоВАЗ" – снизились на 9,3%.
Котировки бумаг британо-российской горнодобывающей корпорации Polymetal International Plc обвалились на 48,6%.
Капитализация немецких предприятий ВПК Rheinmetall и BAE Systems подскочила на 27% и 14% соответственно. Главной причиной эффектного роста акций стало заявление правительства Германии о создании спецфонда для модернизации вооруженных сил государства. На эти цели ФРГ планирует выделить 100 млрд евро.
К слову, по итогам торговой сессии в пятницу ведущие фондовые индикаторы Европы показали уверенный, более чем на 3%, рост после пугающего снижения накануне. Участники рынка активно покупали на фоне ощутимого падения котировок в четверг. В результате акции некоторых торгующихся на Лондонской фондовой бирже российских сырьевых компаний, значительно потерявшие в четверг, в пятницу перешли к положительной динамике.
Так, котировки бумаг Polymetal International Plc взлетели на 17%, а Evraz Plc – на 19,5%. При этом акции Petropavlovsk Plc продолжили падение вторую сессию подряд, потеряв за день 5,1%.
Как результат, индекс ведущих предприятий Европы STOXX Europe 600 увеличился в пятницу на 3,32% – до 453,53 пункта.
Криптовалюты выросли в пятницу после резкой распродажи, которая произошла днем ранее, в результате чего с рынка было стерто около 150 миллиардов долларов.
По состоянию на 17:25 мск биткоин подорожал на 9% выше, по цене $39 181. В четверг биткоин упал до $34 338,57. Другие цифровые монеты, включая эфир и XRP, также значительно выросли.
Распродажа в четверг была вызвана военными действиями России в Украине, которое также привело к резкому падению мировых акций. В последнее время движение цены биткоина тесно коррелирует с другими рисковыми активами, поскольку на рынок пришло больше институциональных инвесторов и краткосрочных инвесторов.
Ошеломляющий внутридневной разворот в американских акциях в четверг привел к тому, что основные индексы закрылись выше. Это позитивное движение цен отразилось на криптовалютах.
Но большой криптовалютный подъем также может быть результатом так называемого короткого сжатия, считает Виджай Айяр, вице-президент по корпоративному развитию и международным связям криптобиржи Luno.
«Учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине, участники рынка в целом перешли на короткие позиции BTC, чтобы защитить риски снижения. По сути, это было защитное позиционирование», – сказал Айяр. «Сейчас мы видим, что рынок разворачивается и шорты закрывают позиции».
По словам Айяра, именно это в настоящее время является основным фактором роста биткоина и других криптовалют.
Практически весь вчерашний день фунт терял свои позиции. И сопровождался этот процесс непрекращающимися сообщениями о боях на Украине. Инвесторы пребывали в панике и бежали от риска. Ведь война идет на территории Европы. А значит, риски распространяются на весь континент. После того как боевые действия стали постепенно затихать и приобретать во многом фрагментарный характер, на рынке началась банальная техническая коррекция. Что в общем-то и неудивительно, учитывая масштабы предшествовавшего снижения. Но речь идет именно о временной остановке. Уже после начала коррекционного движения страны Запада начали постепенно озвучивать вводимые санкции, которые по факту оказались не такими уж и ужасающими, как обещалось. Правда, страны Запада сразу же заявили о том, что это всего лишь первый блок санкций, и если военные действия не остановятся, то будут введены дополнительные. Так что сами санкции пока что на рынке никак не сказались. Они начнут сказываться уже в ближайшее время. Причем исключительно в негативном плане. Дело в том, что Российская Федерация может парировать большинство из них ответными санкциями, которые нанесут сопоставимый ущерб экономикам стран Запада. Так что теперь рынок ждет ответных действий со стороны Москвы, о которых Кремль недвусмысленно намекнул еще вчера вечером. Иными словами, вчерашний вечерний рост фунта носит исключительно временный характер и является скорее передышкой перед новой волной падения.
Английская валюта по отношению к доллару США на волне сильных спекуляций локально потеряла в стоимости более чем 300 пунктов за два торговых дня. Это привело к обновлению минимума 2022 года и сильному перегреву коротких позиций. Вследствие этого на рынке возникла техническая коррекция.
Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде опустился на отметку 20.76, это сигнализировало о высоком уровне перепроданности фунта стерлингов.
Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 указывают на нисходящий тренд. Пересечения между линиями MA отсутствует.
Ожидания и перспективы:
В данной ситуации коррекция по-прежнему имеет место на рынке, что привело к частичному восстановлению курса английской валюты. В качестве возможного сопротивления на пути покупателей могут сыграть значения 1.3450 и 1.3480. Тем самым нисходящий ход в итоге может возобновиться, поддерживая всеобщее укрепление долларовых позиций на рынке. Наибольший рост объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже 1.3350 в дневном периоде.
Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекционного хода. Технические инструменты в среднесрочном периоде указывают на нисходящий ход, сигнализируя о продаже.
Рынок криптовалюты уверенно растет вопреки обострению конфликта на востоке Европы. Однако прогнозы экспертов отнюдь не оптимистичные
По итогам торговой сессии в четверг стоимость главной цифровой монеты увеличилась на 11% и приблизилась к отметке в $40 000 ($39 800). Положительную динамику ВТС начал демонстрировать после обвала в четверг до минимума конца января – $34 300.
На момент написания материала первая криптовалюта торгуется на уровне $38 627. В ноябре 2021 года ведущий виртуальный актив обновил исторический рекорд, достигнув уровня выше $69 000. С тех пор цена ВТС снизилась на 45%.
Популярные альткоины крипторынка охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно расти. Так, за прошедшие сутки стоимость монеты Ethereum увеличилась на 12% – до $2 600, цена Binance Coin набрала 8%, остановившись на отметке $360, а XRP выросла на 10% – до $0,69.
Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, за сутки общая капитализация крипторынка увеличилась на 10% – до $1,8 трлн, при этом капитализация Bitcoin составляет $668 млрд.
В пятницу утром стоимость ВТС уверенно растет после эффектного падения днем ранее на новостях о военном конфликте в Украине. После признания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР, он сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе.
В ответ на агрессивные действия России Запад пригрозил государству жесткими санкциями. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций против России будет направлен на серьезное ограничение ее доступа на рынки капитала.
Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне американский экономист Бенджамин Коуэн заявил, что в ближайшие месяцы Bitcoin подешевеет на 50%.
Криптоэксперт уверен, что в скором будущем стоимость цифрового золота обвалится до $20 000. В качестве основного аргумента Коуэн приводит исторические данные, согласно которым чаще всего в фазе коррекции курс ВТС возвращался к значениям 200-недельной скользящей средней. На момент написания материала она проходит на уровне $20 000.
В конце ушедшего месяца бывший глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс также прогнозировал падение главного цифрового актива к отметке $20 000. По мнению эксперта, ключевой уровень поддержки в $28 000-30 000 может быть не таким устойчивым, как считают инвесторы.
Накануне еще один знаменитый криптоэнтузиаст – Сэм Бэнкман-Фрид – предположил, что в долгосрочной перспективе рынок виртуальных активов будет уверенно расти на фоне подрыва традиционной финансовой системы из-за геополитической напряженности в Восточной Европе.
Азиатские фондовые индикаторы показывают уменьшение вследствие нарастания конфликтной ситуации между Россией и Украиной. Индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite упали на 0,89% и 1,28% соответственно, индекс биржи в Гонконге Hang Seng Index снизился на 3,06%. Корейский индекс KOSPI потерял 2,32%, индикатор биржи в Токио Nikkei 225 – 2,06%, а австралийский S&P/ASX 200 – 2,88%.
Нестабильность геополитической ситуации воздействует на рынки ценных бумаг по всему миру: американские, европейские и азиатские.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня сообщил о начале специальной операции на территории Донбасса. Он объяснил это тем, что руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились к России за помощью. Таким образом, решение о необходимости вооруженного вторжения было принято президентом во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с вышеназванными регионами.
В ответ на это президент Украины ввел в стране военное положение. Украинское руководство требует от государств-партнеров принятия новых мер против России.
Индекс Токийской биржи Nikkei 225 потерял более 600 пунктов. Это произошло впервые за последний год и три месяца. В расчет данного индекса входят ценные бумаги 225 основных компаний страны.
Наиболее крупное падение цены среди компонентов индекса Nikkei 225 показали акции SoftBank Group Corp. (-6,7%), Fujikura, Ltd. (-6,5%) и AGC Inc. (-6,1%). Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., Ltd. продемонстрировали уменьшение на 1,9% и 1,7%.
На бирже в Гонконге больше других потеряли в цене ценные бумаги Sands China, Ltd., Alibaba Group Holding, Ltd. и Alibaba Health Information Technology, Ltd., подешевевшие на 7%, 6,6% и 5,9% соответственно.
Наибольшее падение цены бумаг на корейской бирже продемонстрировали Hyundai Motor Co., Ltd. (-4,7%) и Kia Corp. (-3,3%), а также Samsung Electronics Co. (-2,2%).
На бирже в Австралии значительно упали котировки акций компаний BHP (-2,7%) и Rio Tinto (-3,3%).
Золото против SNP500
По мнению известного инвестора Дениса Гартмана, инвесторам пора обратить внимание на золото, так как фондовые рынки, похоже, меняют своё направление в сторону медведей.
Гартман - председатель благотворительного комитета Университета Акрона. После двухлетнего нахождения на пенсии он начал писать новые заметки, в которых публикует свои взгляды на рынки.
В недавней заметке он подчеркнул, как золото помогает защитить инвестиции университета.
Денис Гартман как председатель комитета по инвестициям Университета Акрона призвал других членов комитета уменьшить подверженность акциям и инвестировать в золото. Добавив при этом, что отношение к золоту должно быть разумным. Так как этот драгоценный металл работает как страховка от инфляции и ослабления фондового рынка.
Он отметил, что с момента ротации фонда позиция фонда в золоте увеличилась на 5,5%, а фондовый индекс Russell 2000 упал более чем на 7%.
По мнению Гартмана: поскольку в этом году S&P 500 потерял уже 10% своей стоимости, это ещё не конец. Распродажа усугубится.
Также Гартман сообщил, что владеет 43,8% наличными, 6,7% золотом и 50,5% акциями голубых фишек.
С его слов, к криптовалютам он относится категорично.
По мнению управляющего, директора и главного экономиста CME Group Блуфорда Патнэм: у золота и драгоценных металлов есть потенциал роста. Также он оптимистично относится и к промышленным металлам. Потенциальный экономический спад в Китае может привести к снижению спроса до конца 2022 года.
Глядя на золото и драгоценные металлы, Патнэм сказал, что есть путь к повышению цен; однако для того, чтобы цены продемонстрировали устойчивый рост, инфляционные ожидания должны быть сняты.
Краткосрочные инфляционные ожидания могут продолжать расти, Федеральная резервная система планирует ужесточить процентные ставки в течение года. Тем не менее золото остается хорошей поддержкой, поскольку процентные ставки останутся относительно низкими, несмотря на ожидания рынка агрессивных действий ФРС в этом году.
Barclays в среду сообщил о чистой прибыли за 2021 год в размере £6,38 млрд ($8,67 млрд), превысив ожидания аналитиков в £5,75 млрд, поскольку его корпоративное и инвестиционно-банковское подразделение переживает бум.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале составила £1,12 млрд, превысив средний прогноз в £756,5 млн.
Эти цифры значительно лучше, чем чистая прибыль в размере £1,53 млрд в 2020 году и £220 млн в четвертом квартале того же года, когда Великобритания переживала общенациональные блокировки в связи Covid-19.
Британский кредитор пережил неспокойный последний квартал 2021 года, когда многолетний генеральный директор Джес Стейли ушел в отставку в ноябре после расследования регуляторами его отношений с Джеффри Эпштейном. Его сменил К.С. Венкатакришнан.
Прибыль до налогообложения корпоративного и инвестиционного банка достигла рекордного уровня в £5,8 млрд, включая рекордные доходы от инвестиционно-банковских услуг и акций.
Генеральный директор Barclays К.С. Венкатакришнан в своем заявлении в среду сказал, что 2021 год стал годом, когда стратегия банка, изложенная в 2016 году, воплотилась в жизнь: двузначный доход на собственный капитал, хорошо капитализированный баланс и высокие показатели прибыли даже на фоне пандемии.
«В совокупности показатели за 2021 год позволили нам значительно увеличить доходы наших акционеров: 2,5 миллиарда фунтов стерлингов избыточного капитала были возвращены через общий дивиденд в размере 6,0 пенсов на акцию и 1,5 миллиарда фунтов стерлингов объявленного выкупа акций», – сообщил Венкатакришнан.
Во вторник фондовая Европа уверенно падает. Впрочем, как и накануне
С самого начала торгов биржевые европейские индексы демонстрируют снижение в пределах 3% на фоне возрастающего напряжения ситуации в Восточной Европе.
Так, ключевой британский показатель FTSE 100 снизился на 1,27% – до 7389,6 пункта, французский CAC 40 потерял 1,94%, опустившись до отметки 6656,98 пункта, а немецкий DAX просел на 2,29% – до 14393,58 пункта.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Согласно новым документам, поддержание мира в ДНР и ЛНР будет обеспечиваться Вооруженными силами Российской Федерации.
В ответ на это президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал санкционный указ, в котором говорилось о том, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР представляет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.
В понедельник торги на фондовых площадках Европы также завершились в минусе из-за очередного обострения геополитической ситуации на востоке Европы. При этом в начале сессии ведущие биржевые индикаторы показывали уверенную положительную динамику на фоне новостей о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил лидерам Соединенных Штатов и России саммит по вопросам безопасности в Европе. Президенты обоих государств приняли предложение.
Однако уже к концу торгового дня фондовые показатели начали эффектно снижаться на фоне перспектив признания независимости ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации.
Кроме того, ощутимую поддержку биржевым индикатором европейских фондовых рынков в понедельник оказала внутренняя статистика региона. Так, по предварительной оценке экспертов, в феврале сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны вырос до 55,8 пункта с январских 52,3 пункта. При этом аналитики прогнозировали увеличение показателя до 52,7 пункта.
Индикатор активности в сфере услуг в текущем месяце подскочил до аналогичных 55,8 пункта с 51,1 пункта января.
Ощутимое отрицательное влияние на ведущие биржевые индексы Европы оказало укрепления евро к доллару. Так, в течение вчерашнего дня курс евро к американской валюте вырос на 0,15% – до 1,134 доллара за евро. Главной поддержкой европейской валюты стала все та же сильная статистика по региону.
В результате индекс ведущих предприятий Европы Europe Stoxx 600 потерял 1,3%, закрывшись на уровне 454,81 пункта. Максимальными показателями в составе компонентов Europe Stoxx 600 отчитались ценные бумаги англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca (+4%), норвежской нефтегазовой компании Equinor (+2,9%) и французского оператора геронтологических центров Orpea Group (+1,9%).
Главными аутсайдерами стали акции британского онлайн-ритейлера THG PLC (-8,8%), горнодобывающей компании Polymetal International (-8,5%) и оператора мобильной связи Millicom International Cellular SA (-7,6%).
Немецкий DAX снизился на 2,07% – до 14731,12 пункта, французский CAC 40 потерял 2,04%, опустившись до 6788,34 пункта, а британский FTSE 100 просел на 0,39% – до 7484,33 пункта.
Санкции против России
Байден запретит торговлю и инвестиции с сепаратистскими регионами Украины – Белый дом.
По сообщению Белого Дома: президент Джо Байден вскоре издаст указ, запрещающий экономическую деятельность между американскими гражданами и двумя самопровозглашенными регионами восточной Украины, которые президент России Владимир Путин в понедельник признал независимыми субъектами.
Признание Путиным контролируемых повстанцами территорий может открыть Москве путь для направления вооруженных сил в две области – Донецкую и Луганскую – и заявить, что она вмешивается в качестве союзника, чтобы защитить их от Украины.
Со слов директора по коммуникациям Белого дома Дженнифер Паски, в приказе говорится о предоставлении полномочий налагать санкции на любое лицо, которое решит действовать в тех районах Украины.
Также Паски добавила, что ожидаются дополнительные меры, не связанные с санкциями, которые Соединенные Штаты и их союзники готовят для России.
Для полной ясности: это будут жёсткие дополнения к экономическим мерам.
Немного ранее Байден в тот же день провел встречу со своей командой национальной безопасности в Белом доме, также провел 35-минутный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Дженнифер Паски рассказала, что Белый дом продолжает тесно консультироваться с партнёрами и союзниками, включая Украину, о возможных следующих шагах России.
Стоимость самой популярной криптовалюты вновь рухнула в понедельник, достигнув отметки $37400. Биткоин и другие криптовалюты в последнее время находятся под давлением преимущественно из-за ситуации вокруг Украины.
Однако толчком к резкому падению курса сегодня стала новость об атаке на NFT-биржу OpenSea, в результате которой злоумышленники похитили сотни невзаимозаменяемых токенов общей стоимостью более $1,7 млн. Однако сама платформа OpenSea заявила, что не подвергалась взлому, а пользователи подверглись атаке мошенников и сами передали им свои токены.
«Насколько мы можем судить – это фишинговая атака. Мы не думаем, что это связано с веб-сайтом OpenSea», – отметил исполнительный директор OpenSea Девин Финцер.
В результате сегодняшнего обвала цен капитализация криптовалютного рынка за сутки упала примерно на $70 млрд. В течение дня стоимость биткоина несколько восстановилась – до уровня $39200.
Ethereum, вторая по величине капитализации криптовалюта в мире, опустилась примерно на 3%, до отметки $2666. Другие популярные цифровые валюты, такие как BNB, XRP и Cardano, потеряли в цене в среднем около 5%.
Итоги пятничных торгов четко показали, что для роста единой европейской валюты нужны достаточно серьезные причины. Ведь на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря она продемонстрировала незначительное снижение. А не рост. Так что главной движущей силой на данный ммоент является ожидание роста процентных ставок Федеральной Резервной Системы, тогда как Европейский Центральный Банк четко дал понять, что в ближайшее время никаких шагов в этом направлении не планируется. Ну а раз уж сегодня в Соединенных Штатах выходной день, то единая европейская валюта будет попросту стоять на месте. Ведь традиционно, в отсутствие американских трейдеров рынок практически не двигается с места. Тем не менее, с учетом будущих действий монетарных властей, единая европейская валюта скорее вновь продемонстрирует незначительное снижение.
Валютная пара EURUSD движется ниже уровня сопротивления 1.1400, что указывает на преобладающий интерес трейдеров к коротким позиция. В тоже время стоит обратить внимание на ряд свечей тип дожи в период 16 и 17 января их скопление подтверждает на рынке уровень сопротивления.
Технический инструмент RSI в H4 движется в нижней области индикатора, что сигнализирует о высоком интересе к нисходящему ходу.
Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют множество пересечений друг с другом, что указывает на консолидационный ход. Тем самым на рынке возник застой.
Ожидания и перспективы
В данной ситуации позиции на продажу будут наиболее востребованы до тех пор, пока котировка находится ниже уровня 1.1400. Стоит учесть, что новый виток роста объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже локального минимума 14 февраля – 1.1280. Что касается восходящего сценария, то здесь возможны локальные скачки цены по примеру старта азиатской сессии текущего дня. Основной рост объема длинных позиций может возникнуть лишь после удержания котировки выше отметки 1.1400 как минимум в четырехчасовом периоде.
Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду локального скачка цены. Внутридневной период имеет переменный сигнал, за счет консолидационного хода.
США перегрузили Европу сжиженным газом. ОПЕК не выполняет планы добычи
После массового притока сжиженного природного газа из США для компенсации снижения поставок по трубопроводу из России на фоне высокого спроса в Европе заканчиваются мощности по переработке газа.
По причине озабоченности геополитической напряженностью вокруг Украины, Европе пришлось искать альтернативы российскому газу на случай, если Москва перекроет краны. Даже несмотря на то, что Москва неоднократно говорила, что у неё нет таких планов. За последние три месяца Европа превратилась в крупнейший рынок сжиженного природного газа США.
Из-за увеличения поставок СПГ в Европу Соединенные Штаты обогнали Катар и в начале 2022 года стали крупнейшим в мире экспортером этого товара. В январе Европа приняла более 16 миллиардов кубометров американского сжиженного природного газа. По прогнозам, в этом месяце поставки также останутся повышенными: с начала февраля было отгружено более 6 миллиардов кубометров.
На данный период времени СПГ из США планируется доставить в страны Европы около двух третей грузов. По мере заполнения хранилищ поставки СПГ из США будут снижаться.
Европейский союз имеет ограниченную мощность терминалов по приему СПГ, где переохлажденный газ регазифицируется перед отправкой по трубопроводам к конечным пунктам назначения. Испания и Франция обладают самыми большими мощностями в ЕС, Великобритания занимает второе место в Европе. А Германия не имеет терминалов для импорта СПГ.
Касаемо нефти: ОПЕК+ постоянно не выполняет свои запланированные целевые показатели добычи в 400 000 баррелей в сутки, что усугубляет трудности с поставками. Это вызвало резкую критику со стороны Международного энергетического агентства.
Также на фоне геополитической обстановки пока присутствуют перебои с поставками. В случае войны на Украине Запад грозится санкциями и, соответственно, это приведет к дальнейшему сокращению поставок нефти и конфликту в регионе.
Кремль отрицает, что планирует какие-либо нападения. Министр финансов России также предупредил, что Россия будет готова изменить маршрут поставок энергоносителей, если против страны будут введены санкции.
Но есть перспектива увеличения иранского экспорта, если США возродят ядерное соглашение 2015 года.
Давление на цены оказывает растущая перспектива ослабления нефтяных санкций против Ирана.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что высокий уровень инфляции требует от ФРС принятия быстрых мер. При этом он считает, что рынок облигаций сможет спокойно пережить изменения в денежно-кредитной политике.
Буллард выступает за то, чтобы повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт к июлю, а также за то, чтобы во II квартале начать сокращение портфеля активов ФРС, объем которого близок к $9 трлн. Глава ФРБ также отметил, что на текущий момент центробанку пока будет достаточно сокращать баланс пассивно, просто не замещая погашаемые облигации.
«Лучшая реакция в этой ситуации – это отмена значительной доли стимулирования в начале цикла ужесточения политики», — сказал Буллард.
Как известно, Буллард является ярым сторонником повышения процентных ставок с целью борьбы с инфляцией. По его словам, когда ФРС начнет повышать ключевую ставку от близких к нулю уровней, она все равно будет поддерживать экономику, и риски потенциальной рецессии при этом крайне малы.
Взгляды Булларда также разделяет и президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, которая так же, как и Буллард, является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке. Местер заявила, что считает целесообразным повышение ключевой ставки в марте и продолжение ее повышения в последующие месяцы.
Однако некоторые руководители ФРС не разделяют желания Булларда и Местер агрессивно повышать процентные ставки. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что согласна с повышением в марте, но в дальнейшем нужно будет дождаться данных, прежде чем что-то решать. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил о том, что в случае агрессивного повышения ставки «мы рискуем резко затормозить экономику и ввергнуть ее в рецессию».
В четверг стоимость нефти ускорила снижение на фоне ожиданий того, что США и Иран смогут вскоре вернуться к ядерной сделке, которая позволит иранской нефти вернуться на мировой рынок.
Апрельские фьючерсы на Brent снижались в течение дня до уровня $91,40 за баррель, восстановившись позднее к $93,35. Нефть сорта WTI упала до $90,30, также восстановившись в течение дня к $93,15 за баррель.
Вчера стало известно о том, что стороны в переговорах по ядерной программе «ближе к соглашению, чем когда-либо». Об этом заявил главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани в своем твиттере.
Помимо этого, Иран и Южная Корея провели встречу представителей нефтеперерабатывающих компаний для обсуждения возможных поставок, что говорит о том, что Иран определенно готовит почву для возвращения на рынок.
Эксперты отмечают, что положительная динамика переговоров между США и Ираном несколько успокаивает нефтяной рынок. И хотя соглашения пока нет, цены снижаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях потенциального возвращения на рынок нефти в объеме до 900 тыс. баррелей в сутки к декабрю.
Вместе с тем, сегодня поддержку нефтяным ценам оказывает очередное усиление геополитической напряженности из-за ситуации на украинской границе. Белый дом накануне заявил, что Россия увеличила концентрацию войск на границе на дополнительные 7 тыс. человек.
Оставить комментарий
