Сегодня проходит последнее в 2020 году заседание Европейского центрального банка, посвященное денежно-кредитной политике. ЕЦБ сохранил значение базовой процентной ставки на прежнем уровне – 0%. Ставка по депозитным средствам (-0,50%), а также ставка маржевого кредитования (0,25%) также остались без изменений.

При этом в центре внимания трейдеров находится заседание Европейского Совета. На этой неделе всех больше всего интересует Brexit, а именно, удастся ли ЕС договориться о торговом сотрудничестве с Великобританией. Однако этот вопрос официально не стоит на повестке дня саммита. Крайний срок переговоров перенесен на воскресенье.

Среди других событий, включенных сегодня в экономический календарь, – публикация последних отчетов по ВВП Великобритании, которые оказались лучше, чем ожидалось. В промышленном производстве Великобритании также наблюдался всплеск, но отчет о торговом балансе был несколько разочаровывающим.

В США были опубликованы отчет по инфляции за ноябрь, который превзошел прогноз и составил 0,2%, а также еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые разочаровали инвесторов. Ситуация на рынке труда в США ухудшается из-за продолжающейся вспышки Covid-19.

К концу недели в мире будет зарегистрировано 70 млн инфицированных коронавирусом. В Соединенных Штатах – более 15,8 млн больных, из которых более 296 000 человек умерло. Количество госпитализаций в стране достигло максимума за всю историю.

В странах ЕС число новых случаев заболевания постепенно сокращается. Заметным исключением является Германия, которая, несмотря на блокировку, где ежедневно выявляется более 20 000 новых случаев Covid-19. Бразилия, Индия и Россия также по-прежнему сильно страдают от вируса.

Подходит к концу срок переговоров Великобритании и Европейского Союза, но страны пока не достигли нового торгового соглашению. Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправился в Брюссель, чтобы провести деловой ужин с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен и попытаться найти точки соприкосновения.

Если они найдут возможность для компромисса, фон дер Лейен попытается убедить лидеров ЕС пойти на необходимые уступки на саммите Европейского Союза, который начнется завтра.

Тем временем, поступили первые тревожные известия о действии противокоронавирусной вакцины. На этой неделе граждане Великобритании начали вакцинироваться препаратом от Pfizer-BioNTech, и уже поступили сообщения о паре легких аллергических реакций. Сейчас британские органы здравоохранения сообщают, что люди, страдающие аллергией, должны воздерживаться от вакцинации.

Кроме того, появилась третья вакцина от китайской фармацевтической компании Sinopharm, которая претендует на высокую эффективность (86%), что подтверждается данными из ОАЭ. Разработка дополнительных вакцин, вероятно, будет важным шагом в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что США и Европейский Союз уже зарезервировали препараты, произведенные и запланированные к производству в ближайшие месяцы компаниями Pfizer и Moderna. Таким образом, остальные компании, разработавшие вакцины будут удовлетворять потребности других стран.

На этой неделе фондовые рынки открылись преимущественно в красной зоне. Не исключено, что радость по поводу коронавирусных вакцин, стимулирующая рост ранее, исчерпала себя.

Однако оптимизм для американских фондовых площадках питает возобновившиеся переговоры по поводу стимулирующей программы между демократами и республиканцами. Если будет достигнуто соглашение по плану в 908 млрд долларов, акции могут возобновить свое ралли.

В Европе наблюдается отрицательная динамика на фондовых рынках в связи с приближающимся окончательным сроком заключения сделки с Brexit. Соединенному Королевству и Европейскому Союзу до конца этой недели нужно достичь компромисса.

В четверг и пятницу в ЕС пройдет саммит, который станет последней возможностью для лидеров ЕС собраться вместе, чтобы договориться о будущих отношениях блока с Великобританией.

Переговоры в Лондоне продолжаются, и обе стороны, похоже, все еще полны решимости достичь соглашения. Однако Франция предупредила, что если ЕС попытается пойти на значительные уступки, она наложит вето на сделку.

Любое соглашение между Великобританией и ЕС должно быть полностью ратифицировано всеми сторонами до конца года. В противном случае, с 1 января торговля между двумя странами не будет соответствовать правилам ВТО.

Стоимость нефти Brent подскочила до уровня $49,86 за баррель после оглашения итогов встречи ОПЕК+. Тем самым актив обновил максимум за последние восемь месяцев.

Организация приняла решение увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в день, начиная с января, в ответ на рост цен и улучшение прогнозов спроса на 2021 год. Ожидается, что спрос на углеводороды сумеет быстро восстановиться благодаря прогрессу в разработке вакцины от COVID-19.

Однако это лишь четверть от увеличения на 2 млн баррелей в сутки, которые группа первоначально ожидала в январе.

Дополнительным стимулом роста выступает то, что ОПЕК сохраняет планы в отношении необходимости дальнейшего ограничения добычи нефти неизменными.

Visa совместно со стартапом в области криптовалют BlockFi выпустит первую в мире кредитку с кешбэком в биткоинах. Карту выпустит Evolve Bank при содействии стартапа кредитных карт Deserve.

С каждой операции по карте будет возвращаться 1,5%. Кешбэк будет накапливаться, затем автоматически конвертироваться в биткоины и зачисляться на счет в BlockFi.

Помимо кредитного лимита с определенным беспроцентным периодом, BlockFi подарит клиентам приветственный бонус в размере $250 в биткоинах, если сумма расходов по карте превысит $3000 в первые три месяца.

Карта будет металлической, подобно карте Apple, которую компания выпустила совместно с Goldman Sachs. Годовое обслуживание новой кредитки VISA обойдется в $200. Первоначально карта будет доступна только в США.

На саммите ОПЕК+ продолжаются переговоры. Представители Саудовской Аравии считают, что снижение спроса вызванное пандемией коронавируса будет сохраняться еще некоторое время и призывают к еще одной трехмесячной отсрочке запланированного на январь увеличения производства.

Тем не менее, ОАЭ и Россия выступают за то, чтобы придерживаться первоначального плана и наращивать объемы производства, пока цены на нефть находятся на высоком уровне.

Помимо состояния мирового спроса на энергоресурсы члены ОПЕК+ также обеспокоены тем, сколько нефти добывается в США. Запасы в США выросли на этой неделе больше, чем прогнозировалось, и сегодняшние данные могут иметь решающее значение для процесса принятия решений странами ОПЕК.

Нефть дешевеет на фоне всей этой неопределенности. Североамериканская нефть марки WTI снизилась до $44,42, в то время как нефть марки Brent – до $47,20 за баррель.

На второй день саммита ОПЕК+ проявились признаки раскола в рядах крупнейших мировых нефтепроизводителей. Похоже, что и Объединенные Арабские Эмираты, и Россия (которая не является официальным членом ОПЕК, но добровольно придерживается политики организации) хотят извлечь выгоду из текущего уровня цен на нефть и выступают против любых дальнейших сокращений добычи.

Однако эксперты утверждают, что низкий спрос на энергоресурсы, вызванный коронавирусной пандемией, будет оставаться проблемой даже после появления вакцин. Несмотря на то, что сейчас цены на нефть находятся на высочайшем уровне за весь 2020 год, представители картеля полагают, что рынок нефти должен быть тщательно изучен, поскольку в течение многих лет он страдал от проблем с избыточным предложением.

Лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, тем временем, последовательно настаивает на более терпеливом подходе, рекомендуя кратковременные задержки с увеличением производства. Представители СА просят продлить действующее соглашение еще на три месяца. Встреча должна была закончиться сегодня, но из-за разногласий была продлена до четверга.

Сегодня трейдеры обсуждают вакцины от Covid-19. Представители компании Moderna объявили о том, что после окончательного обзора клинических испытаний эффективность вакцины составила 94%, сегодня они представят документы на утверждение вакцины в экстренном порядке.

Компания будет добиваться одобрения FDA в США и агентства по лекарственным средствам в ЕС. Официальная проверка в США начнется в середине декабря, точная процедуры утверждения вакцины в Европе пока неизвестна.

Компания Pfizer имеет показатель успешности около 95% и она уже подала свои документы примерно на неделю раньше. Однако многие эксперты отдают предпочтение вакцине Moderna, поскольку она не требует экстремальных условий хранения, а значит её будет значительно проще транспортировать.

Инвесторы надеются, что эти вакцины и, возможно, даже AstraZeneca, будут одобрены до конца 2020 года, так что массовая вакцинация может начаться уже в начале следующего года.

Что касается нынешнего состояния пандемии, то общее число случаев заболевания во всем мире превысило 63 миллиона. В Соединенных Штатах насчитывается более 13,7 миллиона случаев, и только вчера к ним добавилось почти 140 000. В Европе сработали блокировки: во Франции, Германии и Италии число ежедневных случаев заболевания постепенно снижается.

Сегодня американские рынки и предприятия закрыты на празднование Дня благодарения. Самыми важными публикациями стали индексы потребительского доверия из Германии и Франции, которые оказались хуже, чем ожидалось.

При этом коронавирус в США работает без выходных, страна преодолела печальный рубеж в 13 миллионов случаев Covid-19. При этом всего в мире было зарегистрировано более 60 млн инфицированных. Число ежедневных случаев заражения в Бразилии и Индии превышает 40 000.

В Европе ситуация несколько лучше: Франция и Испания смогли сдержать распространение вируса заблаговременно введенными ограничениями, Германия объявила, что продлит локдаун до 20 декабря. Количество новых случаев Covid-19 в Италии остается выше 20 000 в день, поэтому там, скорее всего, также потребуются длительные блокировки.

Тем временем, вокруг коронавирусной вакцины AstraZeneca поднялся небольшой шум, ее эффективность может быть оказаться ниже заявленной. Тем не менее, вакцины Pfizer и Moderna пока не подлежат сомнению, поэтому инвесторы сохраняют оптимизм.

На фондовых рынках США сегодня не ожидается никакой активности в связи с Днем благодарения. При этом криптовалюты Bitcoin и Ripple находятся в центре внимания, поскольку ушли на долгожданную коррекцию недавнего ралли. Возможно, это связано с тем, что крупные инвесторы зафиксировали перед длинными выходными.