Сегодня экономический календарь относительно пуст. Самый важное события дня – заседания Резервного банка Австралии по монетарной политике, на котором регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,1%, оправдав прогнозы инвесторов.
Между тем, пандемия коронавируса остается главным фактором для беспокойства инвесторов. Мир скоро перейдет рубеж 200 млн случаев заражения вирусом Covid-19, ежедневные показатели заражения сейчас составляют около 500 тыс.
Соединенные Штаты по-прежнему остаются страной с самым высоким общим числом случаев заражения Covid-19. В течение последних нескольких недель в стране ежедневно регистрируется 50 000-100 000 новых случаев среди невакцинированного населения. Многие штаты объявили о том, что они вводят обязательную вакцинацию, чтобы сдержать распространение дельта-варианта коронавируса.
Китай также ужесточает свои ограничения на Covid-19 после того, как его население заразилось дельта-вариантом. В пострадавших провинциях введены локальные ограничения, и на время будет прекращено движение поездов из наиболее пострадавших районов.
В то же время мировые компании, котирующиеся на биржах Китая и Гонконга, сегодня переживают удар после того, как государственная газета раскритиковала влияние игровой индустрии на население, сравнив ее с опиумом. Это вызвало опасения, что правительство может планировать меры против индустрии видеоигр.
В США сегодня фондовые индексы продемонстрируют скромный рост в качестве коррекции вчерашних потерь, вызванных коронавирусной паникой. Кроме того, акции могут получить импульс благодаря продолжающемуся сезону прибылей.
Еще один триллион долларов для американской экономики.
В понедельник ведущие фондовые индексы США немного снизились, однако в целом они продолжают находится около своих абсолютных максимумов и могут обновить их в любой момент. В целом по всем трем ведущим индексам, S&P 500, Dow Jones и NASDAQ Composite, сохраняются восходящие тренды. И мы уже говорили ранее, почему так происходит. Во-первых, ФРС продолжает выкупать облигации и ипотечные ценные бумаги с открытого рынка, насыщая его ликвидностью. А все наличные деньги тут же перетекают в наиболее рентабельные акции, которые могут обеспечить прибыль своим инвесторам в будущем. При чем прибыль даже не дивидендную, а прибыль за счет постоянного роста стоимости. Дивиденды уже практически у всех американских компаний ниже текущей инфляции. Поэтому получить прибыль от дивидендных выплат крайне тяжело в ближайшее время. Однако, так как выбор у инвесторов не велик, а акции являются наиболее распространенным инструментом инвестирования, то именно на фондовый рынок продолжают течь капиталы.
В это же время Сенат США согласовал новый пакет помощи экономике США. Ранее он фигурировал под названием «инфраструктурный». Напомним, что Джо Байден предлагал два пакета стимулов для американской экономики, каждый размером около 2 трлн долларов. Как видим, итоговый вариант первого пакета в два раза меньше. Однако мы еще не видели второй пакет, «социальный». «Инфраструктурный» пакет будет направлен на инвестиции в дороги, мосты, порты, интернет и другие объекты в течение следующих 5-8 лет. Примечательно, что источником формирования этого пакета планируются налоговые поступления, но не привлечение кредитов. Иными словами, правительство США не будет залазить в еще большие долги, чтобы профинансировать этот пакет на 1 трлн долларов. Мы, конечно, не можем судить о том, откуда возьмутся эти деньги. В Америке очень любят жить в кредит, а размер государственного долга в США уже превышает объем ВВП. Проще говоря, Штаты должны больше денег, чем стоит их экономика. Справедливости ради нужно отметить, что около половины долгов – это долги самим себе. Проще говоря американское правительство должно американским инвесторам, различным американским фондам, ФРС и так далее. Например, Китаю или Японии Штаты должны всего по 1 трлн долларов, что не так уж и много. Таким образом, дефолт вряд ли грозит Вашингтону. Более того, деньги находятся на улучшение инфраструктуры, что в будущем еще сильнее будет привлекать в Америку новых инвесторов. Также ФРС может печатать деньги практически в любых объемах, не опасаясь гиперинфляции, так как доллар остается мировой валютой номер один. Так или иначе, экономику в США продолжают разгонять и будут этим заниматься еще долгие годы.
На американских фондовых рынках наблюдается снижение, но надежды на лучшее остаются
Американские фондовые индексы немного потеряли свои позиции и прирост, которого достигли ранее. Инвесторы же были настроены более оптимистично в условиях усиливающейся неясности относительно новой разновидности COVID-19 и возможностей развития экономики.
Индекс S&P 500 упал на 8,10 пункта (0,2%) и остановился на отметке 4 387,16 пункта. The Dow Jones Industrial Average в течение дня добрался до нового максимума и тем не менее закрылся понижением на 97,31 пункта (0,3%), до 34 838,16 пункта. NASDAQ Composite повысился на 8,39 пункта (0,1%), до 14 681,07 пункта.
Инвесторы полагают, что подъем в экономике будет стимулировать увеличение дохода компаний, что в свою очередь будет способствовать росту рынка ценных бумаг, хотя и не столь быстрому. В соответствии с информацией, предоставленной Deutsche Bank, отчетность показала небывалое количество компаний, чья прибыль превзошла ожидания аналитиков.
По мнению инвестиционных аналитиков, существует несколько причин для более высоких темпов экономического роста. Среди них аналитики называют увеличение расходов покупателей, инвестирование предприятий в бизнес и активное увеличение запасов. Все эти факторы должны способствовать повышению роста доходов компаний до окончания текущего года.
Благодаря уверенной отчетной документации компаний и данным по экономическим показателям, инвесторы продолжили активные вложения в ценные бумаги, что способствовало росту наиболее важных фондовых индексов. Промышленная деятельность в США также держалась на высоком уровне в июле.
Одновременно с этим отдельные вкладчики боятся, что такие факторы, как распространение разновидности «дельта» COVID-19, затянувшаяся инфляция и усиление государственного регулирования технологического сектора в Китае, будут способствовать сохранению изменчивости на рынке.
В итоге эти страхи оказали негативное влияние на американские фондовые индексы, которые снизились к моменту закрытия в понедельник. В последнее время фазы снижения не были длительными.
В ситуациях, когда рынок падает, активность покупателей увеличивается, что оказывает влияние на общий курс торгов.
Инвесторы отмечают, что положительному настроению на рынках поспособствовала информация о том, что CSRC и SEC достигли соглашения по поводу сотрудничества в отношении американских IPO и надзора за активностью китайских компаний, которые торгуются на биржах США.
Эти данные оказали положительное влияние и на азиатские фондовые рынки: Shanghai Composite увеличился на 2%, Nikkei 225 – на 1,8%, Hang Seng – на 1,1%.
Еще одним фактором, который повлиял на мировые рынки, стало ожидание принятия инфраструктурного плана расходов в США стоимостью около 1 трлн долларов, который с большой долей вероятности будет принят в Сенате в конце этой недели и далее передан на рассмотрение нижней палаты.
При этом фьючерсы на нефть Brent уменьшились в цене на 3,3%, до 72,89 доллара за баррель, что обусловлено снижением промышленной деятельности в КНР. На это указывает падение с июня индекса менеджеров по снабжению на 1 пункт, до 50,3 пункта. Данное значение является самым низким за почти полтора года.
По итогам последней недели июля практически все криптовалюты завершили торги в плюсе. Биткоин сумел преодолеть уровень $40 тыс., поднявшись к $41100. Эфириум укрепился до $2580, а XPR вырос до 75 центов. Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась до $1,65 триллиона.
Что же касается майнинга – в результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина увеличилась на 6,03% и показатель достиг отметки в 14,5 триллионов хешей. Это стало первым приростом сложности с 13 мая, когда показатель достиг максимума на уровне 25,05 трлн.
Как известно, сложность коррелирует с хешрейтом биткоина, который начал падение в мае, после проблем с энергоснабжением майнеров в китайской провинции Сычуань. Китайские власти начали гонения против криптоиндустрии в стране, что также привело к сокращению вычислительной мощности биткоина. Однако уже в июле хешрейт начал восстанавливаться, после возвращения в сеть оборудования майнеров, которые перенесли бизнес из Китая в другие юрисдикции.
Динамика курса криптовалют
Согласно отчету компании Crypto.com, за первое полугодие 2021 года число пользователей криптовалют во всем мире выросло более чем в два раза и достигло в июле 221 миллиона. Аналитики полагают, что в качестве основного драйвера выступило ралли биткоина, рост которого поддерживался комментариями таких крупных компаний, как PayPal, MicroStrategy, Visa и Mastercard о приобретении или планах поддержки криптовалюты.
Однако в мае произошли некоторые события, которые развернули тренд – в частности критика Илоном Маском биткоина привела к снижению и курса валюты, и числа пользователей сети. При этом выросли показатели альткоинов (примерно на 50% увеличилось число владельцев Dogecoin и Shibaswap).
Запрет в Китае
Народный Банк китая продолжает попытки борьбы с криптовалютной отраслью на территории своей страны. Регулятор считает, что необходимо пресекать торговый ажиотаж вокруг торговли цифровыми активами, и намерен продолжать следить за финансовыми платформами.
Напомним, власти Китая развернули борьбу с криптовалютным трейдингом еще в 2017 году. С тех пор крупные финансовые организации страны периодически принимают меры по сдерживанию криптовалютного ажиотажа.
Как на качелях: на этой неделе биткоин будет то падать, то взлетать
В субботу биткоин достиг максимального с 20 мая значения. Его цена превысила $42 тыс. Очередную волну роста аналитики связывают с последним перерасчетом сложности добычи главной криптовалюты. Согласно свежим сведениям, показатель подскочил на 6%. Это его первая восходящая динамика с конца весны.
Напомним, что объем вычислительной мощности, используемый для майнинга биткоина, начал падать в связи с намерением Китая ужесточить добычу криптовалюты, а также ее торговлю. На этом фоне в мае наблюдалось массовое бегство майнеров из Поднебесной в более лояльные к цифровым активам регионы.
Сейчас почти половина китайских BTC-добытчиков, которые покинули страну, уже настроили и ввели в эксплуатацию оборудование на новой территории. Это привело к долгожданному восстановлению хешрейта биткоина.
Несмотря на позитивные новости котировки BTC недолго продержались выше $42 тыс. Уже в воскресенье криптолидер начал дешеветь и к утру понедельника упал на 6%. Так, на момент подготовки материала биткоин торговался у отметки в $39 728.
Эксперты полагают, что на данном этапе бычьему тренду на криптомаркете мешает развернуться в полную мощь неоднозначная информационная повестка. С одной стороны, рынок все еще чувствует недавнюю поддержку Илона Маска и Джека Дорси, а с другой – ощущает на себе давление со стороны регуляторов многих стран.
В частности, уже не первую неделю на котировки виртуальных активов влияют сообщения о возможном ужесточении криптовалютной политики в США. Также негатив в сообществе продолжает нагнетать ситуация с крупнейшей торговой площадкой в мире – Binance. Войну против биржи объявили Великобритания, Япония, Канада, Таиланд и другие страны.
Имея большое количество неблагоприятных фундаментальных факторов, биткоину вряд ли удастся на этой неделе совершить прыжок выше отметки в $45 тыс., считают эксперты. Но даже если это и произойдет, монета вряд ли пока сможет там закрепиться, не найдя сильной поддержки.
В ближайшие дни аналитики прогнозируют небольшой откат BTC, после которого он снова нацелится на подъем. Нестабильность котировок будет наблюдаться в течение всей недели, однако при этом главная криптовалюта продолжит постепенно восстанавливаться после понесенных в июне существенных потерь.
О том, что инвесторы настроены подтолкнуть стоимость монеты наверх, свидетельствуют 8 свечей зеленого цвета на дневном графике актива в период с 21 по 28 июня. Эксперты считают, что после преодоления порога в $40 тыс. биткоин уже созрел для того, чтобы протестировать новую высоту.
В целом прогнозы по главной криптовалюте оптимистичны. Аналитики утверждают, что криптолидер находится на пороге новой стадии роста. Уверенный подъем BTC должен начаться уже осенью на фоне дальнейшего восстановления энергоснабжения майнинг-предприятий.
Уровни покупки и продажи EURUSD на 2 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок
Европейская валюта немного снизилась в паре с американским долларом на торгах в пятницу, а произошло все после того, когда трейдеры проигнорировали сильную фундаментальную статистику по ВВП еврозоны и инфляции.
Советы по входу и выходу
Сегодня все движение будет завязано на отчетах по производственной активности. В первой половине дня выходят данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, Франции, Италии и других стран и в целом по еврозоне, что приведет к всплеску волатильности и может помочь покупателям рисковых активов вернуть свои позиции. Во второй половине дня выходит аналогичный отчет по Соединенным Штатам Америки, что позволит доллару США вернуть свои позиции, которые он может потерять сегодня в ходе европейской сессии.
Сигнал на покупку
Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1882 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1920. В точке 1.1920 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после публикации сильной фундаментальной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1857 и 1.1818, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1882.
Сигнал на продажу
Продавать евро можно после достижения уровня 1.1857 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.11818, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае очень слабых данных по активности в производственном секторе еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1882 и 1.1920, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1857.
Уровни покупки и продажи GBPUSD на 2 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок
Британский фунт растерял свои позиции против доллара США так и не сумев зацепиться за локальный максимум. Повторная попытка пробиться выше 1.3975 привела к закрытию ряда длинных позиций по фунту и соответственно к снижению пары во второй половине дня, когда фиксировали прибыль уже и спекулянты.
Советы по входу и выходу
Сегодня следует обратить внимание на отчет по производственной активности в Великобритании, который может превзойти прогнозы экономистов, что приведет к резкому росту фунта в первой половине дня, так как все это будет свидетельствовать о высоких темпах восстановления экономики в летний период. Во второй половине дня выходит аналогичный отчет по Соединенным Штатам Америки, что позволит доллару США вернуть свои позиции против британского фунта, которые он может потерять сегодня в ходе европейской сессии.
Сигнал на покупку
Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3910 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3956 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3956 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, а хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании послужат очередным поводом для наращивания длинных позиций. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3885 и 1.3846, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3910.
Сигнал на продажу
Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3885 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3846, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае слабых показателей по активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3910 и 1.3956, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3885.
Первым важным отчетом дня стали флэш-данные по темпам роста ВВП за II квартал из Германии. Как месячные, так и годовые показатели оказались ниже прогнозов, показав, что экономика, скорее всего, выросла не так сильно, как надеялись инвесторы. Тогда как аналогичные отчеты по ВВП приятно удивили инвесторов.
Темпы роста ВВП в целом по еврозоне, как по сравнению с предыдущим кварталом, так и по сравнению с предыдущим годом, также оказались намного лучше прогнозов. Данные по безработице также стали приятным сюрпризом: уровень безработицы в еврозоне снизился в июне до 7,7%. Уровень инфляции в еврозоне за июль в годовом исчислении оказался выше ожиданий и составил 2,2%.
Основные фондовые индексы США сегодня либо сдержанно растут, либо несут потери, отчасти из-за фундаментальных данных из США, а также отчасти из-за разочарований в прогнозах некоторых крупнейших технологических компаний Америки.
Amazon вчера разочаровала инвесторов сокращением темпов роста, как и Apple и Facebook ранее. Между тем, сезон прибыли продолжается: сегодня отчитываются Berkshire Hathaway, Exxon Mobil и Chevron.
Китайские и Гонконгские биржи не спешат продолжить восстановление после новых регулятивных действий со стороны правительства, в частности, в отношении таких компаний, как Didi Global и Evergrande Group.
Золото разогналось до 6-недельного максимума. Чего ждать дальше?
Четверговую сессию желтый металл завершил у отметки в $1 835,80 – максимального с 16 июня значения. По сравнению со средой слитки подорожали на 1,7%. В последний раз такой резкий внутридневной рост котировки демонстрировали в начале мая.
Еще больший скачок вверх совершило вчера серебро. Актив подорожал на 3,6%, подпрыгнув до самой высокой с середины июля отметки в $25,78.
Стремительную динамику на рынке драгметаллов спровоцировали 2-дневное заседание ФРС США, которое состоялось на этой неделе, а также опубликованные в четверг данные по американскому ВВП.
Что касается встречи, инвесторы ждали от нее ясности в вопросе дальнейшего курса регулятора. Но Федрезерв, как обычно, напустил еще больше тумана: точные сроки начала сворачивания стимулирующей политики по-прежнему не называются.
Регулятор обратил внимание на уверенный подъем американской экономики, однако при этом заявил, что пока рано приступать к ужесточению денежно-монетарной политики. Он пообещал начать процесс, когда будет достигнут видимый прогресс в стабилизации цен и занятости населения.
Кроме того, ФРС подтвердила свое намерение сохранить процентную ставку до конца следующего года. Разумеется, на таких позитивных для него комментариях золото начало расти как на дрожжах. А вчерашний выход статистики по ВВП США помог ему разогнаться еще больше.
Данные оказались идущими немного вразрез с заявлениями ФРС и хуже прогнозируемых. Экономисты предсказывали, что во втором квартале американская экономика вырастет на 9,1%. В реальности же рост ВВП составил всего 6,5%.
Между тем эксперты отмечают, что теперь у золота есть 3 сильных поддерживающих фактора, которые могут способствовать его дальнейшему восхождению. Это заявление Федрезерва о продолжении мягкого курса, разочаровывающая статистика по ВВП, а также текущая ситуация на американском рынке труда, где число заявок на пособие по безработице оказалось выше ожидаемого.
– Думаю, что без дополнительной помощи со стороны экономических данных или событий ценам на золото в дальнейшем будет непросто пробить отметку в $1 850, и в какой-то момент на стоимость может оказать давление фиксация прибыли, – прокомментировал ситуацию аналитик Wolfpack Capital Джефф Райт.
Уровень $1 850 является сейчас ключевым. Если котировки смогут перешагнуть через этот порог, технические покупки актива дадут основание для подъема показателя до $1 900, считают эксперты.
Вчера благородный металл укреплялся также за счет слабеющего доллара. На фоне «голубиной» риторики ФРС индекс американской валюты в четверг просел на 0,5%. В то же время доходность 10-летних бондов США составила 1,26%.
Сдержать желтый актив в четверг не смог даже свежий отчет Всемирного совета по золоту, который указал на снижение мирового спроса на драгметалл. Согласно данным WGC, в первой половине 2021 года показатель упал на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также эксперты обратили внимание на сокращение объема инвестиций в золото в течение 6 месяцев текущего года. Доля вложений оказалась на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тем временем опрос аналитиков и трейдеров, который опубликовал в четверг Reuters, показал, что недавний всплеск инфляции может повысить инвестиционную привлекательность драгметалла как актива-убежища во второй половине 2021 года.
На этом основании эксперты улучшили свои предыдущие прогнозы в отношении желтого драгметалла. Они ожидают, что в третьем квартале цена на золото составит в среднем $1 835, а в четвертом – $1 841.
Также Reuters вывел возможную среднюю цену слитков на весь 2021 год. Она оказалась выше апрельского прогноза специалистов и составила $1 812.
Что касается следующего года, то эксперты по-прежнему предсказывают стоимость золота ниже, чем в текущем году. Актив будет дешеветь под влиянием восстановления мировой экономики и ужесточения кредитно-денежной политики центробанками. Таким образом, его средняя цена может составить $1 785.
Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 30 июля
Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что уровень сопротивления 1,1900 оказывает давление на покупателей, что приводит к замедлению и отскоку цены.
В данной ситуации трейдеры рассматривают сразу два возможных сценария развития цены:
Первый сюжет исходит из закономерной основы прошлого, связанного с уровнем сопротивления 1,1900, что способствует к наращиванию объема коротких позиций.
Говоря простыми словами, трейдеры рассматривают отскок цены от уровня 1,1900 по направлению 1,1830.
Второй сюжет исходит из того, что коррекционный ход от точки опоры 1,1750 останется актуальным на рынке и после непродолжительного застоя вдоль уровня 1,1900, он все же будет пробит ценой по восходящей траектории. Для того чтобы торговый сценарий совпал на рынке, котировке необходимо удержаться выше чем 1,1915 на четырехчасовом периоде, это откроет путь по направлению 1,1950-1,1975.
Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 30 июля
Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что район психологического уровня 1,4000 играет роль сопротивления на рынке, что приводит к замедлению и отскоку цены. Закономерная основа прошлого, связанная с данным уровнем, может сыграть на руку продавцам, что приведет к наращиванию объема коротких позиций.
Говоря простыми словами, стадия отскока вполне может привести к нисходящему ходу по направлению уровня 1,3900.
Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться трейдерами в случае удержания цены выше 1,4050 на дневном периоде. В этом случае увеличатся шансы покупателей вернуть котировку в район локального максимума среднесрочного восходящего тренда.
Американские акции выросли до рекордных уровней в четверг, поскольку инвесторы отмахнулись от экономических данных, указывающих на более медленный, чем ожидалось, рост.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 200 пунктов и достиг внутридневного рекорда. Между тем, S&P 500 вырос на 0,5%, также достигнув нового максимума. Технологический Nasdaq Composite вырос на 0,3% на фоне падения акций Facebook и PayPal.
Валовой внутренний продукт США во втором квартале увеличился на 6,5% в годовом исчислении, что значительно меньше прогноза в 8,4%. Между тем, отдельные данные показали, что 400 000 человек подали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июля. Этот уровень почти вдвое превышает допандемическую норму и выше прогноза в 385 000.
Многие инвесторы испытали облегчение от того, что Федеральная резервная система не сообщила о своих ближайших планах по сокращению объемов покупки активов. Председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что хотя экономика и продвигается к своим целям, ей еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем центральный банк действительно скорректирует свою мягкую политику.
Акции PayPal и Facebook упали на 5% и 3%, соответственно, после предупреждения о значительном замедлении роста, когда они сообщили о квартальной прибыли. Между тем, акции Ford подскочили почти на 4% после того, как компания повысила прогноз на 2021 год. Amazon, Pinterest и Anheuser-Busch должны отчитаться о доходах в четверг.
Основные средние показатели находятся на пути к тому, чтобы завершить месяц ростом: S&P вырос на 2,9% за июль. Nasdaq Composite и Dow выросли на 1,8% и 2,1% соответственно.
В среду Сенат США проголосовал за принятие двухпартийного плана развития инфраструктуры, который предусматривает выделение 550 миллиардов долларов на транспорт, широкополосную связь и коммунальные услуги.
Европейские страны оказались в опасном положении: они не успевают запастись газом на зиму. Это в свою очередь оказывает влияние на рост стоимости газа, которая уже достигла рекордного уровня.
Газовый кризис в Европе начинается по причине того, что месторождения газа в Северном море нуждаются в восстановлении после приостановок, которые были вызваны пандемией коронавируса. Часть объектов остаются отключенными, другим необходимо дополнительное время, чтобы вернуться к нормальной работе.
Проблемы с производством газа в Северном море усугубляются прессингом со стороны Российской Федерации. Являясь ведущим поставщиком газа в Европе, Россия стала поставлять меньшие объемы газа по основному транзитному маршруту – через Украину. Недостаток поставок газа приводит к тому, что его запасы достигли самого низкого за последние 10 лет уровня.
Газ поставляется в Азию в связи с ростом потребностей, в то время как вывоз из Великобритании установился на самом низком за последние два года уровне.
Стоимость энергоносителей растет как в Европе, так и в США и Азии вследствие того, что страны оправляются от последствий коронавируса, повышается спрос, а вместе с ним и инфляция. В настоящее время стоимость газа увеличилась настолько, что предприятиям ничего не остается, кроме как применять уголь для создания электроэнергии, что в свою очередь влияет на рост количества выбросов в атмосферу.
Из-за того что спрос на газ растет, а газа поступает меньше, цены на него, по мнению экспертов, будут оставаться на высоком уровне в ближайшие несколько месяцев.
Расценки на фьючерсы на газ в Нидерландах (TTF) поднялись на 5,6%, до максимума в 39,698 евро за мегаватт-час. Цена фьючерсов на газ в Великобритании (NBP) увеличилась на 5,3% и достигла 100,87 пенса за терм, достигнув такого уровня первый раз с 2005 года.
Стоимость газа в Европе выросла почти в два раза в 2021 году. При этом тарифы на топливо, которое поставляется летом этого года, остаются на прежнем уровне, что и стоимость газа зимой следующего года, что происходит достаточно редко.
Тем не менее есть возможности для улучшения ситуации. В результате того что США и Германия пришли к договоренности по поводу спорного проекта трубопровода «Северный поток – 2» в обход украинской территории и компания OMV AG сообщила, что стройка будет окончена в августе, газ сможет идти по другому пути уже к окончанию этого года.
Золото рвется вверх, доллар падает – отголоски заседания ФРС США
Сегодня утром желтый драгметалл вырос на 0,9%, или $16,25. На момент подготовки материала котировки торговались у отметки в $1 815,9, в то время как вчерашнюю сессию на Нью-Йоркской бирже Comex актив завершил ниже ключевого порога в $1 800.
В среду слитки закрылись с небольшим понижением и тем самым продолжили серию неудач, начавшуюся еще на прошлой неделе. Актив потерял 0,01% стоимости, или $1,2. Цена опустилась до $1 799,70. Это уже третьи торги, когда золото не смогло пробить психологическую отметку.
Аналитики считают, что вчера давление на металл оказал «ястребиный» тон Федрезерва США, который изначально показался инвесторам более убедительным.
В ходе заседания звучали оптимистичные заявления об экономическом подъеме США, укреплении рынка труда и временном характере инфляции. Все эти факторы являются прямыми сигналами к началу сворачивания стимулирующих мер.
– Золотые «быки» ожидали, что ФРС смягчит свой тон в связи с активным распространением дельта-коронавируса в мире, однако этого не случилось, – прокомментировал ситуацию Брайен Лундин из Gold Newsletter.
Вместо пандемии на этот раз регулятор нашел другую причину, почему он пока не готов приступать к ужесточению денежно-кредитной политики. По заявлению ФРС, американская экономика еще не достигла прогресса по всем намеченным целям. В первую очередь речь идет о максимальной занятости населения и стабилизации цен. Только когда эти критерии будут выполнены, можно начинать сокращение стимулов.
Тем временем аналитики обратили внимание на то, что американский регулятор преждевременно сбрасывает со счетов напряженную эпидемиологическую ситуацию, которая продолжает тормозить восстановление экономики во многих странах. По мнению экспертов, COVID-19 по-прежнему может вмешаться в планы ФРС и заставить ее еще длительное время придерживаться более мягкого курса.
Как бы там ни было, сейчас регулятор снова отложил сворачивание стимулирующей политики на неопределенный срок. Именно на этом позитивном факторе и сосредоточился рынок золота в четверг утром, игнорируя «ястребиные» нотки в риторике ФРС.
По итогам встречи было принято решение сохранить на прежнем уровне базовую ставку и объем выкупа активов. На это доллар ожидаемо отреагировал падением. А золото, которое находится в обратной корреляции с ним, наоборот, начало дорожать.
Позитивную динамику демонстрировал сегодня утром и другой популярный драгметалл. Серебро подскочило до $25,32. Его прибавка составила 1,78% по сравнению со средой, когда актив набрал 0,9%.
ProFunds запустил ETF на BTС фьючерсы и обошел SEC: что это значит для рынка криптовалют
Рынок криптовалют продолжает восстанавливать свои позиции и привлекать новых игроков после недавнего отскока биткоина. Однако риск чрезмерных скачков стоимости и панических настроений инвесторов продолжает оставаться главной слабостью децентрализованных активов. Одним из путей развития криптовалют и всего рынка, который позволяет ослабить этот недостаток монет, может стать увеличение процента институционализации криптовалюты. Это возможно благодаря внедрению на рынок специальных фондов, которые будут использовать монеты как базовый актив. Более 10 заявок на создание ETF фондов на биткоин подано на территории США, но ни одна из них не была одобрена. Многие публичные личности негативно высказывались в отношении SEC из-за сложившейся практики отклонения заявок на создание учреждений, которые способны вывести криптовалюты на новый уровень
Однако вечером 28 июля компания ProFunds анонсировала запуск ETF на BTС фьючерсов, и преподнесла это как первый ETF на биткоин на территории США. Многие эксперты рынка криптовалют отнеслись к этой новости скептически, ведь для запуска фонда необходимо одобрение SEC, чего прежде не происходило. Однако ProFunds воспользовались лазейкой, запустив торги паями на акции BTCFX и приковали ЦБ к курсу биткоина. Это привело к тому, что компания была обязана лишь уведомить регулирующий орган при регистрации фонда. Лазейка заключается в том, что КЦББ ранее выдал чикагской бирже СМЕ лицензию на запуск фьючерсов BTC. Именно благодаря этому перед компанией ProFunds открылась лазейка направлять средства инвесторов от покупки паев BTCFX прямиком во биткоин-фьючерсы. В ведомстве еще никак не прокомментировали это заявление, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас.
Если заявление компании ProFunds является истиной, то рынок извлечет из этого анонса множество позитива как в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной. По состоянию на 17:00 биткоин котируется возле отметки в 40$ тысяч. Текущие ончейн-показатели и технические индикаторы говорят о том, что криптовалюта не имеет существенных оснований для мощного бычьего ралли. Анонс запуска ETF фонда может стать тем самым анонсом, который многократно усилит позиции битка и обусловит его дальнейшее восходящее движение. Первое время рынок будет реагировать на потенциальные дивиденды от запуска фонда, что позволит биткоину пробить отметку в 40$ тысяч и двигаться дальше, до отметки в 48$ тысяч. Ралли биткоина не оставит без внимания рынок альткоинов, который также начнет активный рост.
В более долгой перспективе запуск ETF фонда на BTC позволит значительно усилить позиции биткоина за счет роста числа институционалов. Запуск биржевого фонда позволит крупным компаниям рассчитывать на куда большую защиту, чем криптоплатформы. Кроме того, этот кейс станет прецедентом, что поставит SEC в неловкое положение при рассмотрении других заявок на создание аналогичных фондов. Вполне вероятно, что со временем регулятор ослабит хватку, и количество ETF фондов на биткоин значительно возрастет. Функционирование ETF-фондов может стать отличной возможностью для крупных фондов (инвестиционных, пенсионных) вкладывать свои капиталы в BTC, зарабатывая на волатильности монеты. Все это может привести к значительному росту общей капитализации крипторынка и его выхода на новую ступень развития.
Вместе с тем, скорее всего, большинство участников рынка отнесутся к этому заявлению с опаской и дождутся реакции SEC. Как показывает практика, регулятор продолжает действовать жестко в отношении учреждений, осуществляющих операции с криптовалютами. Однако прямо сейчас эта новость выглядит определяющей для дальнейшего развития биткоина и всего рынка.
Важнейшими отчетами в экономическом календаре сегодня являются данные по инфляции. Во-первых, Австралия опубликовала показатели по инфляции за второй квартал 2021 года, которые совпали с прогнозами и составили 3,8%. Инфляция за квартал оказалась немного лучше прогноза – 0,8%.
Канада также опубликовала данные по инфляции за июнь – 0,3 %, что немного ниже, чем в предыдущем месяце и хуже прогноза. При этом индекс потребительских цен увеличился на 2,7% в годовом выражении против прогноза в 2,4%.
Однако самым важным фундаментальным событием дня станет окончание заседания Федеральной резервной системы США по монетарной политике и последующая пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла.
На данный момент инвесторы не ожидают, что ФРС скорректирует процентные ставки или резко объявит о сокращении объемов покупки активов. Тем не менее, многие надеются, что Пауэлл даст понять, что центральный банк готов начать сворачивать стимулирование в ближайшее время, тем более что глава ФРС ранее заявлял, что рынки получат раннее предупреждение перед началом сворачивания.
Инфляция в США растет очень быстро, что заставило многих поверить в то, что Федеральная резервная система сократит объемы покупки облигаций скорее раньше, чем позже. Однако эти настроения не учитывают распространение в США варианта дельта Ковид-19 и возможность новых блокировок, которые он влечет за собой.
Covid-19 также остается актуальной темой дня участников рынка. Соединенные Штаты заставят всех федеральных работников пройти вакцинацию, а также введут частичную вакцинацию в закрытых помещениях для всех, чтобы ограничить распространение дельта-варианта коронавируса. Вчера в США было зарегистрировано более 100 000 новых случаев заболевания, что является самым высоким ежедневным приростом с момента пика пандемии этой зимой.
Тем временем на фондовых рынках Китая ситуация немного стабилизировалась. Правительство пытается успокоить инвесторов, больших результатов это пока не приносит, но сегодня уже нет таких резких падений, как несколько дней назад.
Уровни покупки и продажи GBPUSD на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок
Вчера по фунту был весьма сложный для торговли день. В первой половине дня тест цены 1.3800 произошел в момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел от нулевой отметки вниз, что не позволило войти в короткие позиции. Длинные позиции в обратную сторону также стоило исключить, так как MACD еще не находился в области перепроданности. Во второй половине дня первый тест уровня 1.3835 можно было трактовать двояко: с одной стороны, индикатор MACD уже достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, а с другой стороны, до пикового значения MACD еще не дошел, поэтому те, кто покупали фунт, имели хорошие шансы на продолжение роста. Обновление 1.3885 во второй половине дня в момент нахождения индикатора MACD привело к образованию сигнала на продажу, но серьезной коррекции вниз мы так и не дождались.
Советы по входу и выходу
Отчет по розничным продажам, по данным Конфедерации Британских Промышленников, оказал давление на фунт в первой половине дня, но покупатели быстро реабилитировались после прогнозов МВФ, которые их порадовали. Сегодня весь акцент трейдеров будет на результатах заседания Федеральной резервной системы. Если Джэром Пауэлл объявит об изменениях в программе покупки облигаций в ближайшее время, давление на рисковые активы возрастет, что приведет к снижению пары GBPUSD.
Сигнал на покупку
Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3900 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3946 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3946 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду при условии, что Федеральная резервная система займет выжидательную позицию и не будет вносить изменения в свою политику и программу покупки облигаций. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3860 и 1.3805, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню — 1.3900.
Сигнал на продажу
Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3860 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3805, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае, если Джэром Пауэлл объявит о планах по сворачиванию программы выкупа активов уже в ближайшее время. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3900 и 1.3946, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню – 1.3860.
Все ниже и ниже: на азиатских рынках продолжается спад
Вслед за отрицательной динамикой на американском фондовом рынке, падение продолжилось и на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Главным событием, которое ожидают инвесторы, по-прежнему остается заседание ФРС США, результаты которого должны быть оглашены сегодня вечером. Основным итогом заседания должно стать решение вопроса о сворачивании программы выкупа активов, обусловленным более высокими, чем предполагалось, темпами возрождения экономики после шока, вызванного коронавирусом.
Давление на китайские индексы по-прежнему оказывают опасения инвесторов касательно ужесточения государственного регулирования в различных секторах экономики. Кроме того, в Китае происходит ужесточение макроэкономической политики, так как страна одной из первых начала оправляться от последствий пандемии.
Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,55%, в то время как гонконгский HangSeng вырос на 0,92%.
Больше всего потеряли в цене на Гонконгской фондовой бирже акции компаний Xinyi SolarHoldings (-5,7%), Sunny Optical Technology Group Co. (-5,1%), Haidilao International Holding (-4,4%).
Котировки акций компаний-гигантов Tencent Holdings и Alibaba Group Holding также опустились, на 3,8% и 0,7% соответственно. Одновременно с этим акции других компаний-гигантов Meituan и Xiaomi Corp. выросли на 0,2% и 1,4% соответственно.
Среди тех, чьи ценные бумаги также показали положительную динамику, оказались компании Country Garden Services Holdings Co. (+12,4%), Anta Sports Products (+7,7%) и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,5%).
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,42%. Среди компаний, чьи акции потеряли больше всего в цене, оказались Sumco Corp. (-7%), SoftBank Group Corp. (-4,7%) и Takara Holdings Inc. (-4,1%). Рыночная стоимость компаний Fast Retailing Co. и Advantest Corp. снизилась на 2,8% и 3,6% соответственно.
В число компаний, чьи акций показали положительную динамику, попали компании Mitsubishi Motors Corp. (+7,4%), Nisshin Seifun Group Inc. (+4%) и Nissan Motor Co. (+3,3%). Акции Sony Group Corp. выросли на 0,3%.
Индекс Южной Кореи Kospi снизился на 0,16%. Капитализация крупнейших корейских компаний Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. сократилась на 0,4% и 3% соответственно. Акции автопроизводителей также пошли на спад: Hyundai Motor Co. потеряла 1,6%, Kia Corp. – 1,3%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 также демонстрирует отрицательную динамику: он снизился на 0,7%. Стоимость акций компании Nickel Mines снизилась на 9,8%. Крупнейшие горнодобывающие компании BHP Group и Rio Tinto также потеряли в стоимости своих акций 2% и 3% соответственно. В то время как ценные бумаги компании Spark Infrastructure Group подорожали на 5,8%.
По информации Австралийского бюро статистики (ABS), потребительские цены в Австралии в период с апреля по июнь 2021 года увеличились на 3,8%. С 2008 года это максимальные темпы инфляции, которые наблюдались в стране. При этом инфляция ускорилась по сравнению с первым кварталом 2021 года.
Золото вернется к рекордам 2020 года – прогноз Credit Suisse
На днях эксперты из швейцарского банка заявили, что на данном этапе реальная стоимость золотых слитков составляет около $1 914. К такому выводу специалисты Credit Suisse пришли, оценив текущие рыночные условия, в том числе индекс американской валюты, которая торгуется ниже 100 пунктов.
О том, что драгметалл сейчас недооценен, говорит и тот факт, что в прошлом году при такой же низкой доходности облигаций США цена на золото составляла около $2 тыс.
В последнее время доходность 10-летних бондов демонстрирует преимущественно негативную динамику. Более того, в Credit Suisse считают, что реальная доходность сейчас намного ниже прошлогодних уровней.
Тем не менее это мало отражается на стоимости золота. В настоящее время актив почти не выигрывает от новых минимумов процентных ставок, но проявляет более сильную зависимость от других факторов.
В качестве доказательства приведем свежий пример: 27 июля доходность 10-летних облигаций упала до 1,12%. Раньше желтый актив отреагировал бы на это уверенным ростом, но в ходе вчерашних торгов он вяло двигался в очень узком ценовом диапазоне.
По итогам вторничной сессии драгметалл поднялся всего лишь на 0,03%, или 60 центов, остановившись у отметки в $1 799,80. По мнению аналитиков, торговаться вблизи 3-недельного минимума уже 2 сессии подряд золото заставляет неопределенность вокруг заседания Федрезерва США.
От двухдневной встречи, которая должна завершиться уже сегодня, инвесторы ждут дополнительных и более внятных комментариев по поводу дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС. Если регулятор намекнет на возможное сворачивание стимулов и досрочное прекращение покупок облигаций, золото может подешеветь еще больше.
Между тем аналитики Credit Suisse считают, что в условиях непростой эпидемиологической ситуации ФРС продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. В свою очередь «голубиная» риторика должна помочь драгоценному металлу в ближайшее время пробить психологическую отметку и снова оказаться выше $1 800.
– В последние недели цены на золото снизились, несмотря на падение доходности, но мы не думаем, что это продлится долго, предполагая краткосрочный рост котировок, – подчеркнули эксперты швейцарского банка. – Мы сохраняем наш прогноз: к концу 2021 года золото будет торговаться на уровне $2 тыс. Это всего лишь вопрос времени, когда его стоимость достигнет рекордных максимумов прошлого года.
Что касается сегодняшней динамики золота, то она позитивная. В среду утром на фоне ожидания заседания ФРС, где должен выступить ее председатель Джером Пауэлл, актив торгуется уже выше ключевого порога.
Так, на момент подготовки материала стоимость металла дошла до отметки в $1 805,85. По сравнению со вчерашним закрытием слитки подорожали на $6,05, или 0,34%.
При этом цена на серебро также подскочила – до $24,863. Актив набрал 0,87%, в то время как вчера потерял 2,6% стоимости.
Оставить комментарий
