Фондовая Европа закрылась разнонаправленно. Пессимизм инвесторов мешает рынку расти
На закрытии торгов во вторник ключевые биржевые индексы показали отсутствие единой динамики. Участники рынка обсуждали перспективы экономики стран еврорегиона на фоне введения новых санкций в отношении Российской Федерации.
В рамках очередного пакета ограничительных мер европейские власти планируют ввести эмбарго на поставки российского угля, запретить сделки с четырьмя ведущими банками страны, не допускать российские суда в порты Евросоюза, а также прекратить экспорт полупроводниковых компонентов и транспортного оборудования в Россию.
Инвесторы опасаются, что ужесточение ограничений, в частности в энергетическом секторе, спровоцирует ощутимое замедление роста европейской экономики и нанесет серьезный удар по мировой.
По итогам торговой сессии во вторник сводный индекс ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 вырос на 0,19% и закрылся на уровне 463,07 пункта.
Максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги ВИЭ-компаний, в частности Vestas Wind Systems (+8,6%), NEL ASA (+3,5%) и Siemens Gamesa Renewable Energy (+6,8%).
Немецкий DAX просел на 0,7%, итальянский FTSE MIB – на 0,9%, французский CAC 40 потерял 1,3%. Тем временем испанский IBEX 35 вырос на 1,2%, а британский FTSE 100 – на 0,7%.
Котировки британской пассажирской транспортной компании Go-Ahead Group взлетели накануне на 6,2%. Ранее менеджмент компании заявил о возможности возврата к доковидной практике дивидендных выплат и о том, что планирует распределять порядка 50%–75% базовой прибыли среди держателей ценных бумаг.
Капитализация франко-голландского авиахолдинга Air France-KLM снизились на 1,6% на новостях о том, что компания вступила в эксклюзивные переговоры с CFM International о покупке двигателей для своего нового парка самолетов.
Стоимость ценных бумаг голландской ING Groep NV просела на 1,1%. Накануне крупнейшая банковская группа Нидерландов объявила о выходе из розничного бизнеса во Франции до конца 2022 года. В ближайшее время в рамках соглашения с французским финансовым конгломератом Societe Generale SA онлайн-клиенты ING Groep NV будут переведены в Boursorama, дочерний банк SocGen. По итогам вторника акции Societe Generale SA взлетели на 5,6%.
Нефть не может вернуться к уверенному росту после падения накануне
В среду утром стоимость черного золота демонстрируют разнонаправленность после сильного снижения днем ранее. Инвесторы ждут информацию о запасах американского топлива и анализируют баланс спроса и предложения на мировом рынке сырья.
Согласно опубликованным накануне данным Американского института нефти, за ушедшую неделю сырьевые резервы в Соединенных Штатах увеличились на 1,1 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижения показателя на 2,06 млн баррелей.
В среду участники рынка ожидают публикацию отчета от Управления энергетической информации Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов. Опрошенные накануне аналитики предполагают, что Минэнерго отчитается о падении запасов нефти на 1,85 млн баррелей, а также снижении резервов бензина на 350 000 баррелей, а дистиллятов – на 700 000 баррелей.
Днем ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложениях по новым ограничительным мерам против России.
В рамках очередного пакета санкций европейские власти планируют ввести эмбарго на поставки российского угля на сумму 4 млрд евро в год, запретить сделки с четырьмя ведущими банками страны, не допускать российские суда в порты Евросоюза, а также прекратить экспорт полупроводниковых компонентов и транспортного оборудования в Россию.
В результате в среду стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,21% и составляет $106,86 за баррель. По итогам торгов накануне эти контракты потеряли в цене 0,8% и остановились на отметке до $106,64 за баррель.
К моменту написания материала майские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,07% – до $101,89 за баррель. Днем ранее стоимость этих контрактов снизилась на $1,32 – до $101,96 за баррель.
Важным понижательным фактором для рынка черного золота сегодня остается укрепление американского доллара. В среду курс валюты перманентно растет по отношению к другим ведущим мировым валютам (евро и йене). При этом индекс доллара США – курс к корзине валют шести государств – ключевых торговых партнеров Штатов – подрос на 0,1% – до 99,58 пункта.
Традиционно усиление американского доллара делает нефть и другие сырьевые товары, торгуемые на мировых биржах, менее доступными для владельцев альтернативных иностранных валют.
Стоимость нефти Brent продолжает расти во вторник на ожиданиях введения новых санкций против России в связи с событиями на Украине.
Вчера советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что на текущей неделе Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор. К новым санкциям против РФ призвали также Франция и Германия. США и Великобритания уже ввели ограничения на поставки нефти из России, и сейчас многие ждут каких-то шагов от Европы. Однако стоит отметить, что зависимость Европы от российских энергоресурсов довольно велика.
Текущая котировка нефти Brent – $108 за баррель (дневной максимум на отметке $109,90). Цена североамериканской нефти WTI – $103,90 за баррель (дневной максимум – $105,60).
На прошлой неделе нефтяные цены продемонстрировали снижение: Brent – к области $103 за баррель, WTI – к $98. Драйвером снижения стали новости о дальнейшем высвобождении нефти из стратегических запасов США и других стран Международного энергетического агентства (МЭА).
При этом аналитики отмечают рост спроса на топливо в мире. Показателем этого стало рекордное повышение цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco на свою нефть в условиях отказа многих компаний от российских поставок. Ожидается, что в мае стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на $4,4 за баррель. А это на $9,35 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом. Также до исторического максимума вырастет премия для американских покупателей Arab Light – до $5,65 за баррель к значению индекса Argus Sour Crude (ASCI).
Правительство Великобритании в понедельник объявило о планах по выпуску собственного NFT, в попытке стать мировым лидером в криптовалютном пространстве.
Министр финансов Риши Сунак попросил Королевский монетный двор к лету создать и выпустить NFT, – сообщил министр городского хозяйства Джон Глен. «Более подробная информация появится очень скоро», – добавил он.
По словам Глена, эта инициатива является частью более широких усилий правительства по лидерству в криптовалютой индустрии. Министр объявил о ряде шагов, которые Великобритания предпримет для того, чтобы цифровые активы стали объектом более пристального внимания со стороны регуляторов:
Ввести определенные стейблкоины в платежную систему Великобритании;
Попросить Комиссию по законодательству рассмотреть правовой статус детентрализованных сообществ на основе блокчейна;
Изучить налоговый режим кредитов децентрализованного финансирования (DeFi) и «стейкинга»;
Создать группу по взаимодействию с криптоактивами, которую возглавят министры, а войдут представители регулирующих органов Великобритании и криптобизнеса;
Изучить возможность применения технологии блокчейн при выпуске долговых инструментов.
Стаблкоины – криптовалюты, которые получают свою стоимость от суверенных валют, являются быстрорастущим, но противоречивым явлением в мире криптовалют. Tether, крупнейший в мире стейблкоин, имеет оборотную массу более 80 миллиардов долларов. Однако критикуется из-за отсутствия прозрачности резервов, которыми обеспечен токен.
Глен сказал, что правительство также «расширяет» свой взгляд на другие аспекты криптовалют, включая так называемый Web3 – движение, которое предлагает более децентрализованную версию интернета, построенную на технологии блокчейн.
Рынок США: Новый негатив по Украине - трагедия в Буче, новые санкции. Но рост возможен
S&P500
Рынок США готов к росту - но - новое резкое обострение на Украине. Новые санкции. Трагедия в Буче.
Главные индексы США повернули к росту в пятницу после дневного снижения. На закрытии Доу +0.4%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.3%.
S&P500 4545, диапазон 4515 - 4595.
Главное:
В выходные всё внимание рынков снова повернуло к Украине и конфликту Россия-Украина - и, к сожалению, причина была резко негативной. 31 марта и 1 апреля украинские военные полностью освободили от российских военных пригороды Киева и всю Киевскую область. В итоге сразу же в городке Буча под Киевом (но в Ирпене и других городках освобожденных) было обнаружено большое число (не менее 410) убитых мирных жителей с признаками насилия - убитых выстрелами в затылок в частности. На место властями Киева немедленно были приглашены представители международных организаций Хьюмен Райт Вотч, представители ООН по расследованию военных преступлений. Киев утверждает, что мирные жители были убиты во время контроля российских военных. Минобороны России и Кремль категорически отвергают обвинения - Минобороны России заявил, что ни один мирный не пострадал от российских военных. Жуткие видео и кадры из Бучи вызвали огромный гнев общественности во всех развитых странах. Все страны Запада обвинили Кремль в военных преступлениях. Моё мнение, что Кремль должен был бы немедленно потребовать допустить своих представителей на место и попытаться доказать свою правоту. В противном случае ситуация для Москвы резко ухудшится. Мирных уже убито не менее 1500 в Украине с начала конфликта - и это много заниженная цифра ООН - например, нет доступа в Мариуполь. С большой вероятностью ужасы с гибелью мирных жителей в Мариуполе еще хуже, чем в Буче, - но именно в Буче появился открытый доступ и прокуроров, и расследователей. Уже все главные западные СМИ вышли с огромными полосами о трагедии в Буче.
Позиция Запада относительно Москвы - которая не торопится прекратить атаки и огонь в Украине - позиция Запада предсказуемо ужесточается прямо сейчас. Новые жесткие санкции возможны уже на новой неделе, как и поставки более сильного оружия Киеву.
Итог для экономики: вопрос о запрете полном на экспорт нефти и газа из России - уже лежит на столе ЕС. Это итог Бучи, несомненно. Германия в лице министра обороны сделала жесткое заявление о Буче и мерах против Москвы.
С другой стороны, в выходные в Венгрии снова выиграла выборы партия Орбана - сильного сторонника Путина. Сторонники Путина выиграли выборы и в Сербии.
Энергетика: США, по решению Байдена, будут выпускать из резервов 1 млн барр. до конца года. По словам Байдена, еще 30 стран-импортеров нефти согласились продавать нефть из резервов для остановки роста цен на нефть в условиях кризиса Россия-Украина.
Нефть держится выше 100 долл - Брент 105 долл. в понедельник.
Рубль 84 и 93 рубля за доллар и евро соответственно. Это практически почти до-украинский уровень. Однако особенно в случае продолжения активного конфликта и особенно в случае запрета на экспорт нефти и газа из России рубль, вероятно, сильно упадет к концу года.
Переговоры Россия-Украина. На понедельник заявлен новый раунд переговоров. Однако в выходные Мединский (от России) заявил, что позиция Москвы по Крыму и Донбассу жесткая и неизменная. Как можно понять, на данный момент компромисс по Крыму и Донбассу невозможен - следовательно, и мир недостижим прямо сейчас. Вероятно, продолжатся боевые столкновения в ближайшие дни и недели. Судя по сообщениям военных экспертов, Россия попытается в ближайшие дни нанести мощный удар по украинским военным на Востоке Украины - в районе Донбасса, в той части, которая под контролем ВСУ на данный момент.
Новости по США на неделе: индекс ISM сектор услуг 5 апреля и минутки ФРС 6 апреля. Но внимание пока всё на Украину.
USDX 98.60, диапазон 98.30 - 98.90.
Доллар немного растет на новом обострении в Украине, но пока несильно.
USDCAD 1.2490, диапазон 1.2400 - 1.2600.
Заключение:
Рынок США поворачивает к росту. Рост возможен даже при текущем негативе по Украине.
Золото в медвежьей хватке: неутешительный прогноз на неделю
В конце минувшей недели доминирование на рынке золота перешло к продавцам. По прогнозам, спрос на слитки продолжит падать и в ближайшие дни, что приведет к еще большему снижению цены.
По итогам прошедшей семидневки драгметалл подешевел на 1,6%. Ровно на столько же золото упало на торгах в пятницу. Стоимость фьючерсов с поставкой в июне опустилась 1 апреля на $30,30, до $1 923, 70.
Понижательное давление на слитки оказала сильная американская статистика. Под занавес рабочей недели были опубликованы данные по рынку труда США за март.
Согласно отчету, в прошлом месяце в стране было создано более 430 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизился с 3,8% до 3,6%.
При этом почасовая оплата в Америке показала в марте резкий рост. По сравнению с февралем показатель увеличился на 0,4%, а по отношению к марту прошлого года поднялся на 5,6%.
Оптимистичные данные указывают на то, что ФРС, скорее всего, не будет теперь колебаться в своем агрессивном подходе к повышению процентных ставок.
Напомним, что в прошлом месяце американский центробанк впервые с 2018 года поднял ставки на 25 б.п., чтобы ослабить инфляционное давление.
Сейчас, когда напряженная геополитическая ситуация усилила инфляционный риск, Федрезерв намеревается повысить ставки на следующих своих заседаниях сразу на 50 б.п.
Надежда на ястребиный курс положительно повлияла на динамику доллара и доходности 10-летних гособлигаций США. В пятницу индекс американской валюты вырос на 0,3%, а доходность поднялась выше 2,45%.
В начале новой рабочей недели инвесторы продолжают оценивать вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС вслед за ростом занятости и заработной платы в США в марте.
На этом фоне доллар и доходность в понедельник утром двигаются вверх, а цены на золото, наоборот, падают. Так, на момент подготовки материала котировки просели на 0,3%, или $5,8, до $1 917.
Эксперты считают, что в ближайшие дни макроэкономика будет сильнее влиять на ценообразование драгметалла, чем геополитика, которая с конца февраля способствовала росту слитков. По этой причине рынок золота на текущей неделе продолжит оставаться медвежьим.
Негативными для желтого актива могут стать и любые признаки прогресса на мирных переговорах между Москвой и Киевом. В такой ситуации золото потеряет единственную поддержку и продемонстрирует еще более крутое пике.
В Китае прошла волна обратного выкупа акций, и банковские аналитики говорят, что в ближайшее время она не прекратится.
Китайский технологический гигант Alibaba заявил на прошлой неделе, что увеличит свою программу выкупа акций с 15 до 25 миллиардов долларов. Производитель телефонов Xiaomi объявил во вторник о выкупе акций на сумму до 10 миллиардов гонконгских долларов (1,28 миллиарда долларов США), а JD Health намерена выкупить акции на сумму до 3 миллиардов гонконгских долларов.
Китайские компании объявляют о крупных программах выкупа акций на слабых позициях в попытке укрепить доверие инвесторов в условиях замедления роста их бизнеса. После чего происходит резкий рост акций этих компаний.
Вот как работает обратный выкуп акций: когда компания выкупает свои собственные акции, это сокращает количество акций, находящихся в публичном обращении. Выкуп способствует росту стоимости акций, поскольку некоторые общие показатели, используемые для оценки цены акций, распределяются на меньшее количество акций.
Данная тенденция характерна не только для китайских технологических гигантов. Британский банк HSBC, страховой гигант AIA и японский автопроизводитель Toyota также объявили о выкупе акций за последние несколько недель.
В краткосрочной перспективе рынки будут благоприятно реагировать на объявления о выкупе акций, особенно в отношении китайских акций, зарегистрированных в США, согласно анализу Morgan Stanley данных с 2014 по 2021 год по таким акциям, а также по акциям категории А, или акциям, зарегистрированным на материке.
Аналитики банка Morgan Stanley выбрали акции, которые лучше всего подходят для проведения обратных выкупов, основываясь на ряде критериев: прочность баланса для поддержки обратных выкупов, «сильно дисконтированная» оценка компании, значительная рыночная капитализация и сильные фундаментальные показатели.
Эксперты Morgan Stanley выделили 20 компаний, на которые стоит обратить внимание: Kweichow Mouta, Alibaba, China Mobile, Wuliangye Yibin, JD.com, NetEase, HikVision, Pinduoduo, CNOOC, Mindray Bio-Medical, China Tourism Group Duty Free, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory, Jiangsu Hengrui, Xiaomi, Anta Sports Products, Budweiser, Cosco Shipping, Foxconn Industrial Internet, Gree Electric Appliances, Nari Technology.
Экономика Канады показала прирост в феврале, продемонстрировав «добавку» на протяжении трех кварталов подряд, показывая, насколько успешным может оказаться крупное сырьевое государство в периоды глобальной неопределенности.
Реальный валовой внутренний продукт вырос в феврале на 0,8% за счет роста производства и ресурсов, говорится в сообщении бюро Статистики Канады. В январе экономика выросла на 0,2%, что превысило ожидания на одну десятую процента – и это несмотря на ужесточение ограничений, связанных с пандемией, и некоторыми политическими неурядицами, преследующими в последнее время правительство Трюдо.
Статистическое управление Канады также пересмотрело декабрьские темпы роста ВВП в сторону повышения до 0,1% с прежних значений.
По словам экономистов, уверенное начало года дает аналитикам надежду, что ВВП в первом квартале значительно превысил текущий прогноз Банка Канады в 2,0%.
Услуги остались на прежнем уровне, поскольку зимняя вспышка Covid-19 привела к дополнительным ограничениям на передвижения и контакты, хотя февральская оценка предполагала частичную отмену услуг по размещению и питанию.
В январе активность в отраслях, производящих товары, подскочила, чему способствовало сильное восстановление строительства и всплеск спроса на коммунальные услуги.
«В начале года ожидалось некоторое замедление активности из-за ограничений, связанных с пандемией, но, в отличие от прошлых волн, этого не произошло, — сказал Бенджамин Рейтцес, канадский специалист по ставкам и макроэкономике. — Похоже, что рост ВВП в первом квартале будет составлять около 4% в годовом исчислении».
По данным Statscan, благодаря уверенному приросту производства экономика Канады сейчас на 1,2% выше допандемического уровня. Однако и инфляция выросла до 5,7%. В свою очередь, это способно подтолкнуть Банк Канады к более агрессивному повышению ставок уже в апреле.
«Банк может выполнить свое недавнее обещание... что он будет активно бороться с инфляцией, возможно, повысив процентные ставки на 50 базисных пунктов», — сказал Стивен Браун, старший экономист из Канады.
Так что экономисты видят 50%-ю вероятность повышения на 50 базисных пунктов, до 1,0%, 13 апреля.
После отличных данных за февраль экономисты пересматривают прогнозы на первый квартал в сторону повышения.
После выхода отчета канадский доллар торговался с понижением на 0,3%, до 1,2517 к доллару США, или 79,89 цента США, из-за падения цен на нефть и роста доллара США, связанного с неутихающим конфликтом между Украиной и Россией.
Коронавирус наступает – фондовая Азия вновь показывает снижение
Фондовая Азия вновь показывает снижение после некоторого увеличения накануне. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite уменьшились на 0,1% и 0,61% соответственно, а Hang Seng Index упал на 0,95%. Также снизился японский Nikkei 225 (на 0,37%). Одновременно с этим австралийский S&P/ASX 200 показал рост на 0,15%, а корейский KOSPI – на 0,44%.
Основной причиной пессимистичного настроя инвесторов стали достаточно слабые статистические данные из КНР. Так, показатель деловой активности в индустриальном секторе страны в текущем месяце уменьшился до 49,5 пункта с февральских 50,2 пункта. Этот показатель снизился больше, чем прогнозировали аналитики. Индикатор в секторе услуг также показал снижение до 48,4 пункта с 51,6 пункта, зафиксированных ранее. Снижение этого показателя ниже уровня в 50 пунктов свидетельствует о замедлении активности в том или ином секторе экономики.
На фоне обострившейся ситуации с распространением COVID-19 в Китае такие слабые показатели еще больше подрывают веру инвесторов в дальнейший экономический рост. Эксперты считают, что, даже если новые вспышки заболеваемости коронавирусом будут непродолжительными, потребуется определенное время для восстановления экономики страны.
Инвесторы также ждут, изменится ли обстановка на Украине в результате прошедших в Стамбуле между представителями России и Украины переговоров. Однако пока не предвидится серьезного прорыва, хотя российская сторона отмечает более конструктивные и конкретные предложения по урегулированию конфликта, поступившие от украинской делегации. Естественно, пока российско-украинский конфликт не разрешится, на рынках сохранится нестабильность.
Среди составляющих индикатора Hang Seng Index снижением стоимости ценных бумаг отметились компании Techtronic Industries Co., Ltd. (-3,1%), JD.com Inc. (-2,9%), а также Anta Sports Products, Ltd. (-3%).
Одновременно с этим ценные бумаги других китайских компаний выросли в цене: CITIC, Ltd. на 3,2%, China Construction Bank Corp. на 2,2%, Bank of China, Ltd. на 1,3%, а также Industrial & Commercial Bank of China, Ltd. на 1,2%.
Среди составляющих японского индекса Nikkei 225 компании, показавшие снижение котировок акций: Recruit Holdings Co., Ltd. (-4%), Kyowa Kirin Co., Ltd. (-3,5%), а также Nippon Express Holdings Inc. (-3,4%).
В то же время ценные бумаги других японских компаний показали рост: Toyota Motor Corp. на 0,8%, Mazda Motor Corp. на 1%, а Fast Retailing Co., Ltd. на 0,1%.
В числе компаний, чьи ценные бумаги выросли среди компонентов индекса KOSPI, оказались LG Corp. (+2%), и Kia Corp. (+0,14%).
Среди компаний, входящих в состав индикатора S&P/ASX 200, отметились довольно резким падением стоимости акций Reece, Ltd. (-5%), Xero, Ltd. (-4,5%), а также Premier Investments, Ltd. (-4,1%).
В то же время котировки акций компаний BHP Group, Ltd. и Rio Tinto, Ltd. увеличились на 2,3% и 2% соответственно.
Согласно предварительной оценке Федерального статистического бюро Германии (Destatis), годовая инфляция в стране ускорилась с февральских 5,1% до 7,3% в марте.
Подобный показатель инфляции стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis. До этого момента самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в марте-мае 1992 года – тогда показатель составил 6,2%.
В месячном исчислении потребительские цены в Германии выросли на 2,5%. Аналитики прогнозировали годовую инфляцию на уровне 6,3%, а месячную – 1,6%.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) за год ускорили рост с 5,5% в феврале до 7,6% в марте. А за март выросли с 0,9% до 2,5%. Аналитики ожидали показатели на уровне 6,7% и 1,8% соответственно.
При этом эксперты не исключают вероятности того, что рост цен в Германии может достичь и 10%, если эскалация конфликта на Украине продолжит набирать обороты.
Фондовая Азия демонстрирует заметный рост во время сегодняшней торговой сессии. Практически все индикаторы увеличились больше чем на 1%. Снижение показывает лишь один индикатор – японский Nikkei 225 потерял 1,44%. Остальные индексы АТР уверенно растут: Shanghai Composite поднялся на 1,29%, Shenzhen Composite на 1,66%, Hang Seng Index на 1,09%. Австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI увеличились чуть меньше других – на 0,62% и 0,32%.
Позитивный настрой инвесторов обусловлен в первую очередь очередными переговорами между РФ и Украиной, которые прошли в Стамбуле. Российская сторона отмечает конструктивность встречи между представителями двух стран. Намечены шаги к подписанию мирного договора между государствами, а также возможность встречи лично президентов России и Украины.
Не только азиатские, но и все другие мировые фондовые индикаторы откликнулись на эти новости повышением. Евро укрепил позиции по отношению к доллару, и прилично снизилась стоимость нефти.
Одновременно с этим снижение японского индекса обусловлено негативными данными по корпоративной отчетности. Кроме того, инвесторы опасаются новой волны заболевания коронавирусом, как это уже произошло в КНР.
В Японии также зафиксировано снижение розничных продаж (на 0,8%) в прошлом месяце относительно уровня аналогичного периода прошлого года. Такое существенное снижение случилось впервые за последние полгода. При этом, согласно прогнозам экспертов, снижение должно было составить 0,3%. Также был пересмотрен в сторону снижения этот показатель за январь: с 1,6%, объявленных ранее, до 1,1%.
Котировки акций Nintendo снизились практически на 6% вследствие сообщения о переносе выпуска следующей части наиболее популярной игры компании Legend of Zelda на следующий год.
Также среди компонентов индекса Nikkei 225 потеряли в цене акции компаний Sony, подешевевшие на 0,4%, Fast Retailing, потерявшие 1,2%, а также Toyota Motor, снизившиеся на 1,8%.
Другие же японские компании показали рост: SoftBank Group, акции которой прибавили 2%, Kawasaki Kisen Kaisha, подорожавшие на 3%, а также Mitsui O.S.K. Lines, выросшие на 2,3%.
Среди компонентов индекса Hang Seng Index отметим компанию Country Garden Holdings Co., цена акций которой увеличилась на 7,2%, BOC Hong Kong с бумагами, подорожавшими на 5,6%, Geely Automobile Holdings, Ltd., прибавившими 4,3%, а также Budweiser Brewing Co. APAC, Ltd., чьи котировки выросли на 4,2%.
При этом некоторые китайские компании показали немного меньший рост: Meituan прибавила лишь 0,4%, а стоимость бумаг Tencent Holdings, Ltd. и JD.com увеличилась на 1,5% и 1,2% соответственно.
Ценные бумаги компании China Mobile, Ltd. потеряли в цене 1,3%, а PetroChina Co. – 1,2%.
Среди компонентов индекса KOSPI больше других подорожали ценные бумаги компании Hyundai Motor (на 2,3%), тогда как стоимость бумаг Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 демонстрирует уверенный рост уже на протяжении недели, что привело к достижению им максимальной с начала текущего года отметки.
Среди составляющих этого показателя выделились компании Life360 Inc. с бумагами, подорожавшими на 9,6%, а также Brainchip Holdings и Carsales.com, прибавившими по 3,8% и 3,5% соответственно.
Одновременно с этим котировки акций компании BHP снизились на 0,1%, а South32 и Whitehaven Coal – еще больше, на 3,5%. Также падение продемонстрировали компании, связанные с нефтепродуктами: ценные бумаги Woodside Petroleum потеряли 0,8%, а Santos – 0,6%.
Горящий прогноз по EUR/USD от 30.03.2022
В понедельник рост единой европейской валюты был связан с сообщениями в американских средствах массовой информации относительно повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка. Якобы, ряд довольно крупных участников рынка требует от регулятора четырежды повысит процентные ставки до конца текущего года. Но данная тема, судя по всему, оказалась банальным вбросом, так как не получила дальнейшего развития и о ней быстро позабыли. Из-за чего единая европейская валюта по итогам понедельника вернулась к тем же значениям, с которых и начиналась торговая неделя. Вчера же ситуация выглядела несколько иначе. Информационный фон в принципе отсутствовал. Конечно, публиковались данные по рынку кредитования в Великобритании, а уже после открытия американской торговой сессии по открытым вакансиям в Соединенных Штатах.
И конечно же, впечатляющий рост единой европейской валюты так и хочется связать с этими публикациями. Вот только весь этот рост произошел между этими событиями. В момент же публикации этих данных рынок просто стоял на месте. Получается, что речь идет исключительно о спекулятивной составляющей этого движения. Судя по всему, резкий рост спекулятивного ажиотажа связан с предстоящим переходом на оплату за российский газ в рублях. Тем более что официальные лица европейских государств по-прежнему заявляют о невозможности и даже недопустимости подобного перехода. В ответ Российская Федерация официально заявила о прекращении поставок газа в случае отказа Европы платить в рублях. Сам же переход должен случиться уже 1 апреля. Так что рынок пребывает в состоянии полной неопределенности, что является благоприятным условием для спекулятивных атак.
Правда, можно попробовать связать вчерашнее поведение единой европейской валюты с переговорами между Украиной и Россией, по итогам которых было объявлено об отводе части российских войск от Киева. И если все именно так, то расти должны были все европейские валюты. Беда же в том, что фунт, конечно, тоже рос, но затем вернулся на исходную позиции. Именно эта разница в поведении и не позволяет связать произошедшее с переговорами.
Валютная пара EURUSD после длительного застоя в диапазоне 1,0960/1,1050 проявила сильный восходящий интерес. Вследствие которого курс евро укрепился более чем на 150 пунктов, задевая в итоге локальный максимум 17 марта - 1.1137.
Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде на поводу спекуляций подскочил к зоне перекупленности, что совпадает с касанием локального максимума 1.1137.
Индикатор Alligator в H4 завершил стадию переплетения между скользящими линиями МА восходящим направлением. Это было вызвана резким изменением курса евро.
На торговом графике дневного периода имеется нисходящий тренд, в структуре которого вначале возник коррекционный ход от уровня поддержки 1.0800, а позже – флэт.
Ожидания и перспективы:
В данной ситуации локальный максимум 1.1137 играет роль сопротивления, который на время оказал давление на покупателей в виде технического отката. Для того чтобы восходящий цикл был пролонгирован на новые ценовые уровни, котировке необходимо удержаться выше значения 1.1180 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к дальнейшему формированию коррекционного хода, от точки опоры 1.0800. В то же время закономерная основа прошлого, связанная с районом 1.1120/1.1180, вполне может оказать давление на длинные позиции. В этом случае возможно замедление восходящего цикла с последующим ослаблением курса евро по примеру отскока цена 17 марта.
Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду сближения цены с локальным максимумом коррекционного цикла. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют сигнал на продажу за счет среднесрочного нисходящего тренда.
Министр энергетики Саудовской Аравии заявил во вторник, что ОПЕК+ не будет вмешивать политику в процесс принятия решений для стабилизации цен на энергоносители.
Правительства и международные организации по всему миру ввели карательные санкции и разорвали экономические связи с Россией из-за конфликта в Украине, но организация 13 стран-экспортеров нефти, похоже, не собирается принимать меры против России, ключевого партнера в альянсе ОПЕК+.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд сказал, что само существование организации зависит от отделения ее миссии по стабилизации цен на нефть от других геополитических факторов.
Министр энергетики отметил, что ОПЕК и ОПЕК+ на протяжении своей истории имели дело с различными странами, вовлеченными в конфликты или акты агрессии, включая Ирак и Иран.
«Причина, по которой нам удалось сохранить ОПЕК+, заключается в том, что мы обсуждаем эти вопросы, эти проблемы, в совершенно изолированном типе подхода, при котором мы гораздо больше сосредоточены на общем благе, независимо от политики», – добавил он.
Комментарии принца Абдулазиза поддержал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который также подчеркнул, что организация продолжала работать, пока ее члены находились в состоянии войны, не принимая ничью сторону. Он добавил, что ее единственной миссией является стабилизация рынка.
Сухейль аль-Мазруи сказал, что страны могут в одностороннем порядке отказаться от покупки российской нефти, но если организация будет выдавливать своих членов, это будет противоречить ее этике.
Намерения России установить золотой стандарт в отношении рубля
В понедельник Центральный банк России возобновил закупки золота у местных банков, но установил фиксированную цену на драгоценный металл.
Начиная с этой недели российский Центральный банк будет платить фиксированную цену в размере 5000 рублей (52 доллара США) за грамм в период с 28 марта по 30 июня. Это цена ниже текущей рыночной стоимости, которая составляет около 68 долларов.
Возобновление покупок Центральным банком обеспечит предложение и бесперебойную добычу местного золота.
Две недели назад Центральный банк России объявил о прекращении официальных закупок золота у местных банков из-за резкого увеличения спроса со стороны постоянных потребителей.
Это связано с тем, что в марте, когда рубль рухнул, россияне начали активно скупать золото, чтобы защитить свои сбережения. Крупные банки России сообщили о наплыве потребителей, инвестирующих в слитки и монеты.
Крупнейшее финансовое учреждение России Сбербанк сообщил, что за последние несколько недель спрос на золото и палладий увеличился в четыре раза. А Минфин России назвал золото идеальной альтернативой доллару США.
Установление фиксированной цены на золото напоминает о правильном финансовом обороте денег, который был в США в период между 1879 и 1914 годами известен как эпоха классического золотого стандарта, когда одна унция золота стоила 21 доллар. Затем, в 1930-х годах, США запретили владение золотом и подняли стоимость доллара в золоте с 20,67 до 35,00 доллара за унцию.
Эта цена оставалась фиксированной до 1971 года, когда Ричард Никсон приостановил конвертацию доллара США в золото. А это означало, что другие страны больше не могли обменивать доллары на золото. В 1973 году золотой стандарт был отменен.
Вероятно, намерения России установить золотой стандарт, чтобы стоимость рубля была напрямую связана со стоимостью золота.
Золото - одна из самых логичных международных валют, которую можно использовать при наличии санкций, обойдя их.
На прошлой неделе Минфин США запретил все операции с золотом с Центральным банком России.
В ответ на ужесточение санкций со стороны Запада теперь все недружественные страны обязаны платить за российский газ рублями или золотом.
Россия также рассматривает возможность принятия биткойнов для экспорта нефти и газа. Для Китая и Турции отдельные привилегии: Китай может расплачиваться юанями или рублями, а Турция лирой либо рублями. А также и биткоинами.
Фондовая Европа уверенно растет в надежде на успешные переговоры между Россией и Украиной
С самого начала торговой сессии вторника ведущие европейские индексы показывают эффектное увеличение на фоне ожидания итогов переговоров между Россией и Украиной.
Так, на момент написания материала британский показатель FTSE 100 набрал 0,82% и балансирует рядом с отметкой 7534,28 пункта, французский CAC 40 взлетел на 1,72% – до 6702,57 пункта, а немецкий DAX – на 1,34%, до 14609,47 пункта.
В центре внимания европейских инвесторов по-прежнему остается развитие геополитической ситуации на востоке Европы. Участники рынка надеются на достижение консенсуса в российско-украинских переговорах. К слову, оптимистичные надежды на прекращение конфликта между государствами уже отразились на ключевых индексах фондовых рынков АТР, которые закрыли торги преимущественно ростом.
Эксперты предполагают, что, в случае достижения прогресса в переговорах, фондовые рынки Европы, а также евро устремятся к росту, в то же время нефть и золото начнут перманентно терять в цене.
В понедельник европейские биржевые индексы также закрылись в плюсе. Исключением стал лишь британский FTSE 100, который просел из-за падения мировых цен на нефть.
В результате сводный показатель ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 вырос на 0,14% – до 454,17 пункта.
Максимальными результатами в составе индекса STOXX Europe 600 отчитались ценные бумаги англо-российской металлургической компании Polymetal International PLC (+38%), голландского производителя постаматов InPost S.A. (+19%) и польского онлайн-магазина Allegro.eu SA (+4,6%).
Главными аутсайдерами здесь стали акции британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings Plc (-10,7%) и шведской IT-компании Sinch AB (-6,5%).
Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,14%, опустившись до 7473,14 пункта, французский CAC 40 набрал 0,54%, закрывшись на отметке 6589,11 пункта, а немецкий DAX подрос на 0,78%, до 14417,37 пункта.
Акции британского банка NatWest Group Plc потеряли в цене 0,3%. Остановить отрицательную динамику котировок не смогло даже заявление менеджмента о выкупе 4,91% ценных бумаг на сумму $1,6 млрд у Казначейства Великобритании.
Капитализация немецкого банка Deutsche Bank выросла на 0,1% на новости о назначении вторым президентом действующего CFO Джеймса фон Молтке с целью повышения эффективности реализации стратегии роста.
Стоимость ценных бумаг французской промышленной группы Bouygues просела на 2,4%. Причиной резкого снижения котировок стало ухудшение прогноза для компании аналитиками из американского финансового конгломерата Morgan Stanley.
Акции немецкого химического концерна BASF выросли в цене на 1,6% благодаря повышению рейтинга ценных бумаг компании аналитиками из крупнейшего банка Великобритании HSBC.
Очередная торговая неделя накануне началась для рынков с обсуждения перспектив прогресса в подтвержденных переговорах России и Украины. В воскресенье в ходе интервью с российскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские переговорщики готовы обсуждать с РФ нейтральный статус государства.
Еще одним повышательным фактором для ключевых фондовых индикаторов стало ощутимое снижения мировых цен на сырье.
Так, в ходе торгов накануне стоимость черного золота снижалась на 7% на фоне перспектив снижения краткосрочного спроса на сырье в Китае. Ранее власти КНР приняли решение о введении в стране крупнейшего за последние два года локдауна в Шанхае из-за новой волны заболеваний COVID–19.
Как итог, в понедельник отраслевые общеевропейские индикаторы нефтегазовых и горнодобывающих компаний снизились на 2,1% и 1,4% соответственно. При этом ценные бумаги British Petroleum потеряли 2,8% стоимости, Shell – 3%, ArcelorMittal – 2,7% и Anglo American – 2,1%.
Кроме того, в понедельник инвесторы обсуждали перспективы экономического роста в странах еврозоны. Ранее американский финансовый конгломерат Morgan Stanley ухудшил прогноз увеличения прибылей компаний Европы на 2022 год до 3% с 10%, озвученных ранее.
Тем временем одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings снизило прогноз роста валового внутреннего продукта еврорегиона до 3,3% с ожидавшихся ранее 4,4%.
Оставить комментарий
