Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США упало на прошлой неделе на 111 тысяч, до 730 тысяч человек. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 838 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. По пересмотренным данным, на прошлой неделе число обращений составило 841 тыс., а не 861 тыс., как сообщалось ранее.

Подобные показатели стали минимальными за последние три месяца, продемонстрировав сильнейшее недельное снижение с конца августа.

Несмотря на это, количество новых обращений за пособием по безработице по-прежнему остается высоким на фоне медленного восстановления рынка труда из-за ограничений, связанных с пандемией, и отсутствия фискальной поддержки.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 февраля, сократилось до 4,419 млн с пересмотренных 4,520 млн неделей ранее. Эксперты ожидали снижения показателя до 4,467 млн с ранее объявленных 4,494 млн.

Сегодня в экономическом календаре есть пара примечательных событий. Прежде всего, Германия опубликовала свои окончательные отчеты по росту ВВП за четвертый квартал 2020 года, которые оказались лучше прогноза. Между тем, деловая уверенность во Франции оказалась несколько ниже, чем ожидалось.

Сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снова выступит перед Конгрессом США. Кроме того, прозвучат выступления других видных членов ФРС, а также глава Банка Англии выступит с речью.

Скорее всего, Пауэлл подтвердит, что экономика США еще не восстановилась должным образом, несмотря на недавние всплески инфляции. Федеральная резервная система прогнозирует, что как минимум до 2023 года ей не придется повышать процентную ставку, основываясь на текущем состоянии рынка труда и уровне инфляции.

Продолжающееся обещание мягкого подхода к денежно-кредитной политике ослабляет доллар США, несмотря на текущее улучшение экономических показателей.

Сегодня в экономическом календаре не так много событий и публикаций, которые могли бы повлиять на финансовые рынки. Самым важным отчетом дня является февральское исследование делового климата из Германии. Он оказался выше прогноза, что свидетельствует о том, что самая сильная экономика Европы хорошо восстанавливается после пандемии. Позднее в течение дня также прозвучат выступления представителей Европейского центрального банка и Федрезерва США.

Тем временем, сегодня рефляционные торги продолжаются. Иными словами, инвесторы возлагают большие надежды на то, что в 2021 году инфляция будет неуклонно расти благодаря тому, что Соединенные Штаты очень близки к принятию пакета стимулирующих мер на сумму $1,9 трлн. Кроме того, администрация Байдена доказала свою способность ускорить процесс вакцинации и предотвратить пандемию коронавируса, что еще больше укрепит надежды на экономическое восстановление.

Таким образом, сегодня мы наблюдаем большой интерес к сырьевым товарам, тогда как фондовые индексы по всему миру несколько снизились. Медь является одним из самых впечатляющих активов на данный момент, подорожав до девятилетнего максимума всего несколько дней назад. Другие промышленные металлы также находятся на подъеме.

Цены на сырую нефть также растут сегодня, потому что недавние погодные проблемы в Соединенных Штатах сократили запасы в стране и прервали добычу нефти. Сырая нефть марки Brent сегодня достигла отметки в $63,33 за баррель, а нефть марки WTI выросла до $59,65 за баррель.

Курс биткоина продолжает обновлять исторические максимумы, а капитализация криптовалюты приближается к $1 трлн. По данным торгов, в пятницу курс биткоина поднялся до отметки $53,250.

Капитализация цифровой валюты с начала 2021 года выросла почти на $440 млрд и, согласно данным экспертов, составляет $979,9 млрд. При этом, рассчитываемый Bloomberg индекс четырех криптовалют (Galaxy Crypto Index), включающий биткоин, вырос в этом году более чем вдвое.

Столь стремительный рост стоимости криптовалюты вызван высоким интересом к ней со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков. Дополнительным фактором взлета цены выступают периодические упоминания #bitcoin генеральным директором Tesla Илоном Маском в своем аккаунте Twitter.

Согласно данным торгов, фондовые биржи США снижаются в четверг после публикации слабой макроэкономической статистики, не оправдавшей ожидания аналитиков.

В частности, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,74% – до 31378,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,16%, до 13804,17 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,79%, до 3900,15 пункта.

Давление на индексы оказали данные по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 13 тысяч, до 861 тысячи заявок. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 765 тысяч.

Более того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, снизилось на 6% и составило 1,58 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 1,658 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,669 миллиона.

Негативным фактором также выступила вчерашняя публикация протоколов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых регулятор отметил сохранение высокой неопределенности относительно перспектив экономики страны.

Согласно источникам ОПЕК, организация и входящие в нее страны, скорее всего, пересмотрят условия соглашения по сокращению добычи нефти на фоне существенного восстановления цен на нефть. В среду котировки нефти Brent поднялись до уровня $64,74 за баррель.

Однако любое послабление будет умеренным и плавным, поскольку производители все еще опасаются непредсказуемых последствий пандемии коронавируса.

В январе ОПЕК+ замедлила увеличение добычи в связи с более слабым спросом на нефть из-за длительных локдаунов. Саудовская Аравия в одностороннем порядке приняла решение дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.

Решение о дальнейшей политике альянса будет принято на заседании 4 марта. Основными повестками дня будут возможное восстановление уровня добычи Саудовской Аравии и наличие на рынке мощностей для наращивания предложения со стороны всех стран ОПЕК+. Ожидается, что саудиты примут решение вернуться к прежним уровням добычи с апреля.

Согласно данным организации, в прошлом году ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 миллионов баррелей в сутки. По состоянию на февраль объем сокращений был на уровне 7,125 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в США упала более чем на 2 млн баррелей в день из-за аномальных арктических холодов в Техасе. Самое сильное снижение производства было зафиксировано в Пермском бассейне (Permian Basin), а также на месторождениях Eagle Ford и Anadarko.

Эксперты отмечают, что ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны были вынуждены приостановить работу, в частности, речь идет о компаниях Motiva и Exxon Mobil. А французская компания Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас.

На этом фоне нефтяные цены приступили к росту. Стоимость барреля Brent поднялась к отметке $63,70 за баррель. Нефть WTI при этом подешевела до $59,60 за баррель.

Фондовые рынки США торгуются в зеленой зоне, индекс S&P 500 – в области исторических максимумов ,над уровнем 3900. Индекс доллара США также укрепился сегодня и пытается найти поддержку на уровне 90.50.

Курс биткоина также завис около рекордных максимумов после увеличения институционального интереса. Настроения на рынке в целом положительные, вакцины и стимулирующие надежды поддерживают акции.

Фондовые рынки по всему миру подскочили с ноября, благодаря рекордному количеству стимулов и надеждам на то, что коронавирусные вакцины будут способствовать быстрому восстановлению.

В четверг данные показали, что количество заявок на пособие по безработице в США упало до 793 000 за предыдущую неделю. Это было меньше по сравнению с предыдущей неделей, но выше, чем прогнозировали аналитики. Это дает основания инвесторам сомневаться в быстром экономическом восстановлении в США.

Демократы Конгресса готовы протолкнуть пакет стимулирующих мер Джо Байдена на сумму $1,9 трлн. без поддержки республиканцев, если это будет необходимо. Резкое снижение случаев заболевания коронавирусами в США и Европе, а также быстрое развертывание вакцин также поддержали настроения.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, а дальнейшее смягчение может привести к росту инфляции, которая итак находится выше целевого уровня. Однако в 2021 денежно-кредитная политика останется мягкой, чтобы поддерживать восстановление российской экономики.

Аналитики Bank of America считают, что текущая ситуация на фондовом рынке может указывать на то, что впереди коррекция, которая может выступить в качестве удобной возможности для покупок. Они ожидают в первом квартале снижения на 5-10%.

В 2021 году индекс крупнейших американских компаний S&P 500 вырос на 4%, обновив исторический рекорд стоимости. При этом инвесторы, нуждающиеся в большей доходности, обращаются к более спекулятивным инвестициям, таким как криптовалюты, SPACs и торговле с использованием краудсорсинга.

Между тем, индикатор sell-side от Bank of America сигнализирует о том, что фондовый рынок находится на грани «опасного оптимизма». Однако инвесторы полагают, что коррекция будет «хорошей возможностью для покупки»

При этом у Bank of America на конец 2021 года была запланирована цель для S&P 500 в 3800, тогда как текущая котировка индекса составляет 3920.

После нескольких часов жарких дискуссий члены Сената США провели голосование по вопросу о том, является ли конституционным предавать суду бывшего президента Дональда Трампа, учитывая, что его срок полномочий истек. Несколько республиканцев проголосовали вместе с демократами за конституционность процесса импичмента, что означает, что судебный процесс будет продолжаться, скорее всего, до конца февраля.

Тот факт, что некоторые республиканцы явно хотят импичмента Дональда Трампа, указывает на то, что этот процесс, в отличие от предыдущего, может увенчаться успехом. Тем не менее для этого необходимо, чтобы ещё больше сенаторов-республиканцев пошли вразрез с позицией партии.

Кроме импичмента Трампу в Конгрессе также рассматривают другие важные вопросы. Демократическая разрабатывает конкретный план того как лучше использовать 1,9 триллиона долларов для помощи экономики США. Согласно последним законодательным предложениям, демократы хотят продлить срок выплаты пособий по безработице, по крайней мере, до августа и сохранить стимулирующие меры.

Если эти предложения будут одобрены, восстановление экономики США может ускориться, особенно учитывая то, как администрация Байдена наращивает темпы вакцинации от Covid-19.