Мировые цены на нефть снижаются в четверг, достигнув отметки $84,12 за баррель. Поводом для ослабления стала обеспокоенность инвесторов перспективами спроса на нефть. Помимо этого, участники рынка продолжают следить за новостями, касающимися введения потолка цен на российскую нефть.

Котировки нефти Brent держатся в рамках узкого боковика $84-86 за баррель со вчерашнего дня. Текущая котировка актива – $84,47 за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется на уровне $77,36 за баррель.

Основное давление на цены оказывают опасения относительно перспектив спроса. Дело в том, что мировые центробанки придерживаются политики повышения ставок на фоне высокой инфляции, а такая ситуация может привести к рецессии, что и отразится на нефтяном спросе.

Помимо этого, влияние на спрос окажет и введение потолка цен на нефть из РФ, особенно в условиях продолжающегося энергетического кризиса в Европе. Как известно, США и союзные им страны ЕС пытаются договориться о потолке цен на российскую нефть не выше $70 за баррель. Однако пока переговоры не принесли результата, поскольку не все страны имеют единую позицию по этому вопросу.

Вчера стало известно, что Еврокомиссия выступает за уровень в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь, страны с мощной индустрией морских перевозок, такие как Греция и Мальта, не хотят цен ниже $70.

Эксперты заявляют, что напряженная ситуация на мировом рынке нефти не сулит ничего хорошего для многих стран мира, которые все еще сильно зависят от ископаемого топлива.

Однако несмотря на это, Уолл-стрит рекомендует инвесторам обратить внимание на акции 3 нефтяных компании, которые могут принести существенную прибыль в следующем году.

Shell — многонациональный энергетический гигант, работающий более чем в 70 странах и производящий около 3,2 млн баррелей нефти в день.

Shell имеет долю в 10 нефтеперерабатывающих заводах, и в прошлом году компания продала 64,2 млн тонн СПГ. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже, бирже Euronext в Амстердаме и на Нью-Йоркской фондовой бирже. Стоит отметить, что акции, зарегистрированные на NYSE, выросли на 26% с начала года. Сегодня Shell торгуется на уровне около $56 за акцию.

Chevron — еще одна крупнейшая нефтяная компания, извлекающая выгоду из сырьевого бума.

За третий квартал Chevron получила прибыль в размере $11,2 млрд, что на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем продаж компании и прочих операционных доходов за квартал составил $64 млрд, что превзошло показатели прошлого года на 49%. Chevron одобрила увеличение квартальных дивидендов на 6% до $1,42 на акцию, то есть ее дивидендная доходность составила 3,0%. За год акции компании выросли на 57%.

Exxon Mobil имеет самую большую рыночную капитализацию — более $460 млрд, что больше, чем у Shell и Chevron.

Помимо этого, нефтяная компания может похвастаться самой сильной динамикой цен на акции среди всех 3 компаний в 2022 году: ее акции выросли на 79% с начала года. За первые 9 месяцев 2022 года Exxon заработала $43,0 млрд прибыли, что значительно больше, чем $14,2 млрд в прошлом году. Свободный денежный поток Exxon Mobil за первые 9 месяцев 2022 года составил $49,8 млрд по сравнению с $22,9 млрд за тот же период прошлого года. Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 91 цента на акцию, что соответствует годовой доходности 3,2%.

Инфляция в Великобритании в октябре достигла максимума за 41 год в 11,1%, превысив ожидания аналитиков, поскольку цены на продукты питания, транспорт и энергоносители продолжают давить на домохозяйства и предприятия.

Экономисты прогнозировали годовой рост индекса потребительских цен на 10,7%, в октябре показатель достигал 10,1%. В месячном исчислении ИПЦ в октябре вырос на 2%, что соответствует годовому уровню инфляции ИПЦ в период с июля 2020 по 2021 год.

Несмотря на введение правительственной программы гарантирования цен на энергоносители, Управление национальной статистики заявило, что наибольший вклад в повышение цен внесли электроэнергия, газ и другие виды топлива.

В целом, стоимость жилья и бытовых услуг, которая включает счета за электроэнергию, выросла за 12 месяцев на рекордные 11,7%, по сравнению с 9,3% в сентябре 2022 года.

Значительный вклад также внесли продукты питания и безалкогольные напитки, которые за год подорожали на 16,4%, достигнув самого высокого годового показателя с сентября 1977 года.

По данным Банка Англии, страна переживает самую продолжительную рецессию в истории, а правительство и центральный банк пытаются скоординировать ужесточение фискальной и монетарной политики, чтобы сдержать инфляцию. В начале этого месяца Банк повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов, что стало крупнейшим повышением за 33 года, доведя банковскую ставку до 3%.

В четверг министр финансов Джереми Хант выступит с новым финансовым заявлением. Ожидается, что он объявит о значительном повышении налогов и сокращении расходов в попытке заткнуть дыру в государственных финансах страны, превышающую 50 миллиардов фунтов стерлингов.

Канадский доллар ослаб против американского в понедельник, отступив от семинедельного максимума, на фоне падения цен на нефть и укрепления доллара США относительно корзины основных мировый валют.

Американский доллар отскочил от многомесячных минимумов из-за снижения ожидания того, что Федеральная резервная система объявит о менее агрессивном повышении процентной ставки в следующем месяце, а трейдеры заявили, что рынок слишком остро отреагировал на незначительное снижение данных по инфляции в США.

Данные по инфляции в Канаде за октябрь, которые должны быть опубликованы в среду, могут дать представление о перспективах политики Банка Канады. Рынки ожидают, что центральный банк повысит процентные ставки как минимум на 25 базисных пунктов на заседании 7 декабря.

Цена на нефть – один из основных экспортных товаров Канады – снизилась из-за укрепления доллара США и роста заболеваемости коронавирусом в Китае, который подорвал надежды на быстрое восстановление экономики крупнейшего в мире импортера нефти.

По состоянию на 15:11 GMT, цены на американскую нефть упали на 1,06%, до 88,02 доллара за баррель, а канадский доллар подешевел на 0,17%, до 1,3277 за доллар.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил в своем интервью, что ОПЕК+ будет сохранять осторожный подход в вопросе корректировки параметров добычи нефти.

По его словам, в настоящее время страны альянса видят много неопределенностей в состоянии мировой экономики. Поэтому крайне важно соблюдать осторожность в решениях и следить за малейшими изменениями в текущей ситуации на рынке нефти.

Бен Салман также процитировал слова представителей Международного валютного фонда (МВФ), которые отмечали, что для многих экономик «худшее еще впереди», и мировая рецессия неизбежна. Подобного мнения придерживаются и многие центральные банки мира.

Напомним, в мае 2020 года ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года организация перешла к финальному этапу плана по выходу из этих сокращений. Однако с ноября ОПЕК+ вновь сократила добычу, в этот раз на 2 млн баррелей в сутки. Свое решение альянс объяснил неопределенностью вокруг прогнозов мировой экономики и перспективами снижения спроса на нефть.

Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 4 декабря. Ожидается, что на нем страны-участники сделки вновь проанализируют состояние рынка нефти и мировой экономики, а затем примут решение о дальнейших параметрах добычи.

Мировые цены на нефть приступили к росту в четверг после незначительного снижения накануне. Текущая котировка Brent – $88,60 за баррель. Нефть WTI торгуется в области $82,20 за баррель.

Поддержку ценам оказывают ожидания возможного сокращения добычи со стороны ОПЕК+. Ранее стало известно, что государства-члены альянса начали обсуждать дополнительное сокращение добычи нефти на ноябрь, которое может быть объявлено на заседании 5 октября. Россия при этом, возможно, предложит альянсу сократить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день.

Дополнительную поддержку рынку оказали вчерашние данные по запасам сырой нефти в США. В частности, коммерческие запасы сырья в стране неожиданно снизились на 0,2 млн баррелей, до 430,6 млн баррелей. Отмечается, что стратегический резерв находится на минимуме с июля 1984 года – 422,6 млн баррелей.

Помимо этого, трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе, где приближается ураган 4-ой категории «Ян». Из-за непогоды в заливе была приостановлена работа нефтедобывающих мощностей объемом около 190 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 11% всей добычи в регионе.

Цены на золото в среду утром умеренно снижаются на фоне роста доходности гособлигаций США – основного альтернативного инструмента «безопасных» инвестиций. В частности, доходность десятилетних US Treasuries поднимается шесть недель подряд и сейчас составляет 3,338%.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась до $1 705,85 за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел до $17,832 за унцию.

Эксперты отмечают, что золото сегодня снова находится в опасной зоне, так как доходность бондов взлетела. Ожидается, что мировые центробанки будут достаточно агрессивны с повышением процентных ставок, что будет способствовать еще большему удешевлению золота за счет укрепления доллара США.

Аналитики прогнозируют, что ситуация на рынке золота может стать еще хуже, если цена на драгметалл опустится ниже уровня в $1 690 за унцию, поскольку до отметки в $1 650 большой поддержки нет.

Группа самых влиятельных мировых производителей нефти (ОПЕК+) в понедельник договорилась о сокращении добычи примерно на 100 000 баррелей в день с октября, удивив энергетические рынки. Энергетические аналитики ожидали, что группа будет придерживаться своей производственной политики.

В прошлом месяце ОПЕК+ согласилась увеличить добычу нефти всего на 100 000 баррелей в день. Незначительное увеличение производства нефти было воспринято как отпор президенту США Джо Байдену после его визита в Саудовскую Аравию с просьбой к главе ОПЕК увеличить добычу, чтобы охладить цены и помочь мировой экономике.

В заявлении ОПЕК+ говорится, что решение вернуться к августовским уровням добычи было принято в понедельник, потому что корректировка в сторону повышения была рассчитана только на сентябрь. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 5 октября.

Цены на нефть резко выросли в понедельник. По состоянию на 15:00 GMT фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,9%, до $96,7 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подскочили на 3,6%, до $90 за баррель.

Цены на нефть упали примерно на 25% с начала июня от многолетних максимумов. Падение подпитывалось растущими опасениями, что повышение процентных ставок и ограничения, связанные с Covid в некоторых частях Китая, могут замедлить глобальный экономический рост и сократить спрос на нефть.

Заявление ОПЕК+ прозвучало на фоне ожесточенного энергетического спора между Россией и Западом, когда многие в Европе серьезно обеспокоены перспективой рецессии и зимнего дефицита газа.

Мировые цены на нефть слабо восстанавливаются во вторник после падения ниже уровня $100 за баррель. Днем ранее Brent торговалась по $103,25 за баррель.

К увеличению цен вчера привели возможные перспективы сокращения нефтяного предложения и увлечения спроса на рынках. Опасения инвесторов усилились после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить добычу.

В то же время ожидания увеличения спроса появились после заявления известного предпринимателя Илона Маска о том, что в скором времени человечеству может понадобиться больше нефти и газа, так как без ископаемых энергоносителей «цивилизация рухнет».

Помимо этого, на динамику нефтяного рынка влияет ситуация в Ливии. В минувшие выходные в Триполи произошли столкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 30 человек. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Пока же объем добычи в стране остается на прежнем уровне в 1,2 млн баррелей в сутки, о чем сообщила государственная ливийская нефтекомпания National Oil Corp.

В пятницу все внимание рынков сосредоточено на выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Ожидается, что регулятор подтвердит намерение обуздать инфляцию, но при этом не огласит детали своих следующих шагов. Многие ожидают повышения процентной ставки еще на 0,75 процентного пункта в сентябре, в то время как другие ожидают меньшего повышения, на полпункта.

Выступление Пауэлла пройдет уже после публикации блока экономически данных, в том числе по индексу PCE, а также по расходам и доходам американцев.

Индекс PCE

Индекс расходов на личное потребление (PCE) – наиболее предпочитаемый показатель инфляции ФРС, будет опубликован в 15:30 мск. Аналитики ожидают, что базовый показатель PCE увеличится на 4,7% по сравнению с прошлым годом и на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Расходы и доходы американцев

Одновременно с этим (15:30) будет опубликована статистика по личным расходам и доходам американцев. Прогнозируется, что личные расходы вырастут на 0,4%, а личные доходы – на 0,6%.

Отмечается, что домохозяйства со средним и низким доходом чувствуют себя ущемленными из-за роста цен на все основные товары, поэтому они вынуждены сократить свои расходы. Ритейлеры при этом снижают цены, чтобы избавиться от товарных запасов, готовясь к праздничному сезону.

Выступление Пауэлла в Джексон-Хоул

Несмотря на всеобщие ожидания, выступление главы ФРС вряд ли принесет рынку какую-либо конкретику. Тем более что перед тем, как регулятор объявит о своем следующем решении по ставке, будут опубликованы еще несколько важных экономических данных, включая инфляцию и отчет по занятости.