EUR/USD: доллар нашел долгожданную опору, не давая евро шанса пойти в гору
В краткосрочном горизонте планирования гринбеку удалось обогнать «европейца», однако среднесрочные и долгосрочные перспективы не внушают оптимизма. На длинной дистанции USD не всегда сможет обойти соперника.
Минувшую неделю американская валюта завершила на подъеме, и сейчас эта тенденция продолжается. Согласно текущим отчетам по индексу доллара (USDX), в отношении гринбека зафиксирован рост «бычьих» настроений. Многие участники рынка наращивают позиции по американской валюте, что способствует ее подъему. Отметим, что на минувшей неделе чистая позиция на рост USD обновила максимумы за последние полтора года. Усиление данной тенденции способствует удорожанию «американца», подчеркивают эксперты.
Новую неделю гринбек начал на мажорной ноте, немного подорожав по отношению к евро. «Американец» чувствует себя уверенно, имея прочную основу для дальнейшего роста, которая была заложена неделей ранее. В минувшую пятницу, 10 сентября, доллар прибавил 0,6%, получив поддержку от монетарной политики ФРС, а также от увеличения доходности казначейских бондов США. Утром в понедельник, 13 сентября, пара EUR/USD находилась в диапазоне 1,1793–1,1794, не демонстрируя тенденции к росту.
Внимание участников рынка направлено на предстоящую публикацию блока макростатистики из США, в первую очередь сведений по инфляции. По предварительным расчетам, в августе годовая инфляция замедлилась до 5,3%. Многие аналитики рассчитывают на небольшое сокращение базовой инфляции (до 4,2%). На текущей неделе также ожидаются отчеты по промышленному производству и розничным продажам в стране. По мнению специалистов, эти данные позволят лучше оценить экономическую ситуацию, сложившуюся в США, и дать направление курсу USD.
Некоторые валютные стратеги полагают, что на длинной дистанции евро сумеет обойти доллар. Сейчас USD выиграл в коротком забеге, но эта победа будет недолгой. Подножку гринбеку может подставить макростатистика, если она будет разочаровывающей. Другим важным фактором, свидетельствующим в пользу единой валюты, является высокая вероятность скорейшего сворачивания стимулов со стороны ЕЦБ по сравнению с аналогичными действиями ФРС. Эксперты уверены, что эту задачу европейский регулятор решит быстрее американского коллеги, что позитивно повлияет на EUR. Однако сейчас фортуна на стороне доллара, и евро приходится мириться с этим раскладом.
Новости за выходные:
Северная Корея выпустила испытательные ракеты, которые поражают цели на расстоянии 1,5 км.
В ФРС США Харкер говорит, что FOMC собирается начать сокращение уже в этом году.
Сенатор США Манчин заявил, что не будет голосовать за план в 3,5 трлн.
Индекс оптовых цен в Германии за август + 0,5% против прогноза + 0,8% м / м.
Индекс цен производителей в Японии за август 0,0% м / м - это против прогноза 0,2%.
Данные Новой Зеландии - Индекс инфляции цен на продукты питания за август +0,3% м / м. Пятое повышение подряд.
На текущей европейской сессии комментарии из ЕЦБ Лагард, Шнабель и ежемесячный отчет ОПЕК.
Согласно заявлению SEC, управляющий фондом цифровых активов Ark Investment Management собирается запустить фонды, которые предлагают инвестиции в канадский биткойн-ETF. В приложении говорится, что рассматриваемый фонд может инвестировать в фонды, зарегистрированные в Канаде, в частности, с выделением канадских биткойн-ETF. В нем отмечается, что риски, связанные с инвестированием в фонд, аналогичны рискам прямого инвестирования в биткойн.
Сальвадор установит налоговые льготы на биткойны для иностранных инвесторов. Правительство Сальвадора заявило, что иностранные инвесторы будут освобождены от налогов на прибыль биткойнов.
Первое повышение ключевой ставки ФРС может случиться в 2024 году
Фондовые индексы США закончили минувшую неделю довольно сильным снижением. Напомним, что ранее неоднократно эксперты заявляли, что фондовый рынок США «перегрет» и предрекали ему серьезный обвал. Напомним также, что основная причина роста фондового рынка США в данное время – это монетарная политика ФРС, по которой в американскую экономику поступает каждый месяц по 120 млрд долларов. И несмотря на все слухи, связанные с завершением этой программы в ближайший год, пока что никаких конкретных решений регулятор не принял, а Джером Пауэлл продолжает хранить спокойствие и молчание по этому вопросу. Настроения же тем временем на фондовом рынке начали падать. Во-первых, в августе рынок ощутил ухудшение экономической ситуации в США. NonFarm Payrolls оказались слабыми. Количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти, несмотря на продолжающуюся вакцинацию. Во-вторых, ситуация может продолжать ухудшаться в дальнейшем, так как наступает холодная пора года, в которую традиционно увеличивается количество заболеваний. В-третьих, фондовые индексы уже очень сильно выросли, и так как рост не может продолжаться вечно, то, возможно, настало время корректироваться. Так или иначе, но перспективы фондового рынка США продолжают всецело зависеть от действий ФРС. Уже 21-22 сентября Федрезерв проведет очередное заседание, по итогам которого рынки будут ждать конкретики относительно программы QE и сроков ее сворачивания. Напомним, что рынки ждали от Пауэлла этой конкретики еще в Джексон-Хоул, а потом надеялись на «Beige book». Однако не дождались. Поэтому теперь все внимание рынков — на заседание ФРС. Учитывая, что ситуация в последнее время немного ухудшилась, многие эксперты считают, что ФРС не будет в сентябре объявлять о сворачивании QE, а подождет до ноября или декабря. Хотя, например, Джеймс Буллард считает, что условия для сокращения QE уже созданы, рынок труда восстанавливается в среднем на 500 тысяч в месяц, а инфляция достигла среднесрочных целей, поэтому поддерживать текущие объемы стимулирования уже не имеет смысла.
В то же время Стивен Мэйджор, эксперт по фондовым и валютным рынкам, считает, что ФРС может еще сильнее растянуть свои планы по сворачиванию стимулирования. Он заявил, что 2023 год – это слишком рано для того, чтобы повышать ставку. Мэйджор также обращает внимание на слабый отчет по Нонфармам в августе, считая, что это задержит переход к сворачиванию QE в сентябре. Таким образом, главная интрига, заключающаяся в вопросе, когда ФРС начнет уменьшать объемы денежных вливаний в экономику, никуда не делась. И если прав Мэйджор, тогда фондовые индексы США могут возобновить рост, так как это означает, что деньги будут продолжать поступать на рынки в прежних объемах еще некоторое время.
«Американские гонки»: доллар обходит евро, которому тоже важно быть первым
В преддверии заседания ЕЦБ единая валюта немного просела, но в целом сохранила устойчивость. Американская валюта, напротив, стремится развить скорость в восходящем тренде и по возможности закрепиться в нем.
По наблюдениям аналитиков, гринбек, получив поддержку от роста доходности, обошел «европейца». USD достиг максимума на неделю раньше, чем EUR. При этом доходность 10-летних американских Treasuries уменьшилась до 1,36% после недавнего подъема до 1,38%. Это максимальный уровень, зафиксированный за последние два месяца, подчеркивают эксперты.
Высокая доходность казначейских бондов США и кратковременное ослабление евро оказались на руку гринбеку. Уверенный рост он начал вечером в среду, 8 сентября, и продолжил на следующий день. Утром в четверг, 9 сентября, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1824. Днем ранее «европеец» просел на 0,2%, до 1,1819. Этому предшествовало падение EUR до отметки 1,1812, самого низкого значения, зафиксированного с 1 сентября.
Валютные стратеги Vanda Research отмечают, что американская валюта «идет в ногу с доходностью в США». Ее рост оказал весомую поддержку доллару. Другими ключевыми факторами, важными для дальнейшей динамики USD, станут встречи представителей центральных банков: сегодняшнее – ЕЦБ и заседание ФРС, запланированное в конце сентября.
По мнению аналитиков, рынки недооценивают шансы ястребиного сентябрьского заседания FOMC. Накалу обстановки способствует раздувание так называемых финансовых «пузырей», сформированных на глобальном рынке. По мнению Джона Хассмана, одного из крупных игроков «медвежьего» рынка, в данный момент американская экономика находится «в самой оптимистической точке самого перегретого пузыря в истории страны». Формирование этого «пузыря» во многом обусловлено мягкой монетарной политикой Федрезерва.
В настоящее время регулятор не готов резко свернуть стимулирующие программы. Федрезерв, как и многие центробанки, опасается слишком раннего ужесточения ДКП, хотя экономическая ситуация требует вмешательства. По мнению аналитиков, многолетняя ультрамягкая политики ФРС способствовала рекордному росту денежной базы в США, активному наращиванию долговой нагрузки и постоянному формированию новых ценовых «пузырей».
Сложившаяся ситуация заставляет американскую валюту двигаться на пределе возможностей, постоянно опережая европейскую. Однако после заседания ЕЦБ «европеец» может получить импульс и обойти «американца». Участники рынка ожидают, что европейский регулятор объявит о сворачивании программы скупки облигаций, при этом сохранит другие элементы количественного смягчения, в первую очередь отрицательные процентные ставки. Несмотря на то, что инфляция в еврозоне достигла 10-летнего максимума, аналитики отмечают улучшение экономических перспектив региона.
Американский регулятор грозит Coinbase судом, цена Bitcoin может обвалиться ниже $20 000
В среду одна из ведущих американских криптобирж – Coinbase – получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждение против запуска криптосберегательных счетов,
позволяющих потребителям получать 4% годовых от своих цифровых активов. О своих намерениях SEC заявила вслед за сообщением Coinbase о запуске сервиса кредитования Lend, который обещает более высокие, в сравнении с предложениями банков, процентные ставки. Основная претензия регулятора заключается в том, что продукт Lend связан с ценными бумагами.
В случае, если компания не остановит реализацию Lend, в качестве возможного наказания надзорный орган обещает применить принудительные меры. Кроме того, SEC предложила руководству криптобиржи представить письменную защиту своего нового продукта. При этом регулятор запросил контактную информацию по каждому клиенту, ожидающего подключения Lend, однако Coinbase не согласилась предоставить данные.
Несмотря на то что для руководства Coinbase решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США было крайне неожиданным, в блоге криптобиржи появилось сообщение о том, что запуск Lend переносится как минимум до октября. Позже генеральный директор торговой площадки Брайан Армстронг сообщил об отказе представителей SEC в просьбе о личной встрече.
К слову, Coinbase оказалась не единственной интересующей регулятор компанией, предлагающих Lend-продукты. Недавно SEC обратила свое внимание на цифровую площадку BlockFi Lending, а в минувшую пятницу начала расследование в отношении Uniswap Labs – разработчика одной из крупнейших децентрализованных бирж для обмена виртуальных активов Uniswap. Клиенты Uniswap имеют возможность обменивать токены на блокчейне Ethereum, не используя централизованные книги заявок.
SEC продолжают собирать информацию о различных игроках пространства децентрализованных финансов, выбрав тот же путь контроля за криптовалютами, что и Китай. Так, в начале августа глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявил, что регуляторам необходимо больше ресурсов для защиты участников рынка цифровых активов. По мнению Генслера, законодательная власть обязана предоставить надзорным органам полномочия по составлению свода обновленных правил для криптобирж.
Эксперты считают, что давление американских властей на крипторынок может обрушить биткоин ниже уровня $20 000. В последнее время стоимость цифрового золота напрямую связана с высоким напряжением в индустрии цифровых активов. Кроме того, рынок виртуальных монет в большинстве своем представлен розничными инвесторами, склонными поспешно реагировать на волатильность курса BTC.
"Ида" больше не проблема? Нефтяной рынок уверенно растет в ожидании внутренней статистики из США
На торгах в среду нефтяные цены демонстрируют перманентный подъем после падения вторника, обусловленного укреплением доллара США и опасением насчет восстановления спроса. В качестве основного стимула для рынка черного золота в среду выступает постепенное возобновление добычи в Мексиканском заливе.
Так, на момент написания материала стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 0,18% и составила $71,82 за баррель. Накануне эти контракты потеряли 0,73% и снизились до отметки $71,69 за баррель.
Цена октябрьских фьючерсов марки WTI увеличилась на 0,38% и отчиталась уровнем $68,61 за баррель. По итогам торгов во вторник стоимость этих контрактов просела на 1,36% – до $68,35 за баррель.
Сегодня инвесторы и эксперты рынка оценивают темпы восстановления добычи сырья в Мексиканском заливе США на фоне попыток нефтепроизводителей возобновить работу после урагана "Ида".
Согласно последним сообщениям СМИ, по состоянию на вторник порядка 79% мощностей по добыче черного золота в Мексиканском заливе остаются приостановленными. Аналитики утверждают, что на сегодняшний день из-за природной стихии нефтяной рынок уже потерял более 17 млн баррелей сырья.
Напомним, ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана в последние дни августа, позже пересек страну и спровоцировал обильные подтопления на восточном побережье Штатов, что привело к серьезным сбоям в нефтяных поставках.
Еще одним важным событием, остающимся в центре внимания участников рынка черного золота, является будущая публикация данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в стране. Кроме того, в четверг Министерство энергетики США обнародует информацию о коммерческих резервах нефти, бензина и дистиллятов по итогам ушедшей недели.
AUD/USD: «оззи» идет по тонкому льду. Баланс на грани спада и подъема
Австралийский доллар, недавно ощутивший прилив сил, сейчас вновь оказался на грани снижения. Причиной этого стали «голубиные» решения Резервного банка Австралии (РБА).
На заседании, состоявшемся во вторник, 7 сентября, регулятор подтвердил решение сократить масштабную программу скупки облигаций. Наряду с этим РБА сохранил процентные ставки на рекордно низком уровне 0,1%. В ЦБ Австралии рассчитывают на скорейшее восстановление экономики после жестких локдаунов на фоне пандемии COVID-19.
Однако эксперты обращают внимание на ряд «голубиных» поправок, сопровождающих решение регулятора. Отмечается, что процесс сворачивания программы QE будет растянут до февраля 2022 года. Многие аналитики считают это серьезным «голубиным» изменением, которое увеличивает вероятность длительного падения «оззи».
Во вторник, 7 сентября, в преддверии заседания РБА «австралиец» торговался в боковом тренде. Позже AUD вырос на 0,2%, до 0,7456, после чего вновь оказался в нисходящей спирали. В среду, 8 сентября, пара AUD/USD торговалась вблизи 0,7377, пробуя подняться выше. По оценкам специалистов, нисходящая коррекция для пары AUD/USD остановилась на уровне поддержки 0,7425. Позже тандем находился в состоянии консолидации на фоне низкой волатильности рынка.
Сюрпризом для некоторых инвесторов оказалось сокращение объемов покупок госбондов – до 4 млрд австралийских долларов в неделю. Многие эксперты считают, что это решение не очень хорошо сочетается с продлением стимулирующих программ до середины февраля 2022 года. По словам Филипа Лоуи, главы РБА, текущему решению способствовала неопределенность относительно сроков и темпов ожидаемого восстановления экономики.
В сложившейся ситуации австралийский доллар испытывает сильные перегрузки, демонстрируя дисбаланс в своей динамике. Однако сейчас «оззи» постепенно приходит в равновесие. Многие эксперты уверены, что в ближайшее время «австралиец» наверстает упущенное.
По курсу – заседание ЕЦБ. Доллар лег в дрейф, а евро – себе на уме
В преддверии заседания европейского регулятора EUR стремится извлечь пользу, хотя бы кратковременно, из колебаний USD. Ценовые «качели» опять расшатали доллар, который вновь просел, и это дало фору «европейцу».
Единая валюта собирается с силами перед заседанием ЕЦБ, запланированным на четверг, 9 сентября. «Европеец» демонстрирует рост, стараясь оттеснить «американца», и на некоторое время у него получается. Утром во вторник, 7 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1870, оставаясь на прежних завоеванных позициях.
Внимание участников рынка на текущей неделе переключилось с ФРС на ЕЦБ. В ближайшее время европейский регулятор пересмотрит прогноз по ВВП ряда стран еврозоны. Для сторонников ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) важной является статистика по инфляции в странах еврозоны, которая разогналась до 10-летнего максимума в 3%. При этом августовские темпы роста занятости, зафиксированные в регионе, оказались одними из самых высоких за последние 20 лет. Согласно индексу PMI еврозоны от Markit, в минувшем месяце экономическая активность росла достаточно высокими темпами по сравнению с 15-летним максимумом, зарегистрированным в июле 2021 года.
Дополнительную поддержку евро оказывают позитивные ожидания в отношении предстоящих макроэкономических данных о ВВП 19 стран еврозоны. По мнению специалистов, он увеличился на 13,6% в годовом исчислении и на 2% – в квартальном. Аналогичного подъема ожидают и от немецкой статистики: в месячном выражении промышленное производство в Германии должно увеличиться на 0,9%. Благоприятную атмосферу для EUR создает и выросшая доходность 10-летних гособлигаций Германии. По наблюдениям аналитиков, европейские доходности демонстрируют более активный рост по сравнению с американскими. Для дальнейшей динамики евро это позитивно, а если ЕЦБ окажется достаточно решительным в отношении сокращения стимулов, то EUR получит отличный шанс на рост. При этом пара EUR/USD останется в диапазоне, верхняя граница которого – 1,1900, однако с перспективой превышения отметки 1,2000.
На фоне торжествующего евро его соперник, гринбек, залег в дрейф, предпочитая сберечь силы. Ранее USD стремился преодолеть притяжение нисходящего тренда, находясь вблизи двухнедельных минимумов. Доллару удалось выбраться из этой ямы, но до триумфа еще далеко. Давление на гринбек оказали слабая статистика по числу новых рабочих мест в США и замедление в вопросе сворачивания стимулов со стороны ФРС. Однако ЕЦБ тоже не торопится с решением этого вопроса. В итоге «европеец» и «американец» ощущают себя зависшими в воздухе и ищущими опору в очередных заявлениях регуляторов.
Золото сорвалось с 2-месячного пика и ускорило падение на фоне снижения коронавирусных рисков
Во вторник желтый металл продолжает коррекционный откат с 2-месячного максимума, где он оказался в прошлую пятницу после выхода слабой статистики с американского рынка труда.
Напомним, что сессию в конце минувшей недели золото завершило у отметки $1 833,70, показав внутридневной рост на 1,2%. Однако закрепиться выше психологически важного уровня $1 830 драгметаллу не удалось.
В понедельник, когда рынки США и Канады были закрыты из-за празднования Дня труда, котировки перешли к коррекционному снижению в ходе азиатских торгов. Цены продолжили падать и во вторник, ожидая возвращения американских и канадских трейдеров после длинных выходных.
Так, на момент подготовки материала слитки спикировали до отметки $1 816. По сравнению с пятничным закрытием благородный актив потерял 0,96% стоимости.
Негативное влияние на цену желтого металла оказывает снижение коронавирусных рисков в ряде стран. О сокращении числа новых случаев заражения коронавирусом сообщают Австралия, Новая Зеландия и Япония.
Также вселяет надежду на спад заболеваемости и растущий оптимизм в отношении вакцин против COVID-19, в частности бустерных прививок. Ожидается, что эти меры помогут сдержать распространение дельта-штамма.
Отрицательной динамике на рынке золота способствуют укрепление американской валюты и рост доходности 10-летних бондов США. Сегодня утром индекс гринбека вырос по отношению к своим основным конкурентам на 0,13% и достиг 92,15 пункта. В то же время доходность укрепилась на 2,2 базисного пункта и составила 1,34%.
Аналитики подчеркивают, что в ближайшей перспективе доллар по-прежнему будет оставаться ключевым ценообразующим фактором на рынке золота. Ближайшее событие, которое может оказать значительное давление на зеленую валюту, – это сентябрьское заседание Европейского центрального банка.
Встреча ЕЦБ пройдет в предстоящий четверг. Ожидается, что на ней будет объявлено о сокращении специальной программы покупок активов. При этом аналитики прогнозируют, что процентные ставки регулятор пока оставит на нулевом уровне.
Доллар стремится к равновесию, а евро – к отметке 1,1900
Начало новой недели гринбек встретил в разбалансированном состоянии, при этом не оставляя попыток подняться. Евро по-прежнему пытается воспользоваться провалами USD, но с переменным успехом.
После падения, зафиксированного на минувшей неделе, «американец» постарался скорректироваться и достичь новых горизонтов. Этому способствовало небольшое снижение евро в паре EUR/USD, а также доминирование «медвежьих» настроений в тандеме. Утром в понедельник, 6 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,1875, при этом уровнем сопротивления эксперты считают отметку 1,1891, а уровнем поддержки – 1,1834.
По мнению специалистов, в ближайшее время может усилиться давление на европейскую валюту. Подобное развитие событий возможно в случае пробоя зеркального уровня 1,1864, открывающего путь к отметкам 1,1834 и 1,1796. Если «медведи» не смогут преодолеть зеркальный барьер в 1,1864, то тандем останется в рамках ценового диапазона 1,1864–1,1891. Позже пара EUR/USD курсировала вблизи этого уровня, опускаясь до 1,1860.
На минувшей неделе доллар, несмотря на снижение, продемонстрировал завидную устойчивость. По наблюдениям аналитиков, пара EUR/USD сохранила баланс вопреки разочаровывающей статистике от Министерства труда США. Согласно августовскому отчету ведомства, уровень занятости продемонстрировал незначительный рост рабочих мест – всего на 235 тыс. При этом прогноз подразумевал впечатляющие 750 тыс. Эти новости подняли тандем до отметки 1,1908 – и вновь обрушили. Закрепиться на ключевом уровне 1,1900 паре EUR/USD не удалось.
Дальнейший подъем возможен в случае активных действий «быков» по доллару. Эксперты прогнозируют внушительное ралли с преодолением барьера в 1,1900 и устремлением пары к новому пику – 1,2000. Согласно оценкам аналитиков, крупное ралли пары EUR/USD до отметки 1,2000 и выше возможно после заседания ЕЦБ, запланированного на четверг, 9 сентября.
В отношении разочаровывающей статистики по занятости в США эксперты сходятся во мнении, что она помешает Федрезерву начать сворачивание стимулирующих программ. Ранее обсуждение этого процесса планировалось на ближайшем заседании регулятора, которое состоится 21–22 сентября. По оценкам специалистов Wells Fargo, слабые отчеты по росту числа занятых «разочаруют членов FOMC, которым для дальнейшего прогресса потребуется увеличение данного показателя».
Валютные стратеги Capital Economics полагают, что разочаровывающий отчет по рабочим местам за август «исключает любые заявления о сворачивании стимулирования на сентябрьском заседании FOMC». Однако предложение рабочей силы останется ахиллесовой пятой монетарных властей до конца этого года, уверены в Capital Economics.
Крутой поворот: золото сломало нисходящий тренд, подскочило до 2-месячного пика и теперь готовится попробовать на зуб отметку в $1 850
На прошлой неделе драгметалл торговался вяло и в основном тяготел к снижению, однако семидневку завершил эффектно, показав резкий рост и пробив сопротивление на уровне $1 830.
Золото продемонстрировало стремительный подъем по итогам уже второй пятницы подряд. Так, 27 августа котировки подорожали на 1,4%, а неделю спустя – на 1,2%. В денежном эквиваленте прибавка, полученная в ходе торгов 3 сентября, составила $22,20. Это позволило желтому активу преодолеть ключевую отметку в $1 830 и достичь максимального с 16 июня значения в $1 833,70.
В течение всей семидневки благородный металл набрал около 0,8%, показав тем самым уже четвертый подряд недельный рост, хотя в целом в этот период, за исключением пятницы, динамика золота была довольно вялой. Стоимость металла сдерживалась неопределенностью. Рынок ждал выхода данных по занятости вне сельского хозяйства США за август.
Статистика была опубликована как раз под занавес недели. Отчет оказался намного слабее прогнозов. Экономисты ждали роста числа рабочих мест на 720 тыс., тогда как в реальности показатель увеличился всего лишь на 235 тыс. Аналитики объяснили резкое снижение темпов найма учащением случаев заражения дельта-штаммом COVID-19 и опасениями новой волны коронавируса.
Индекс доллара упал на 0,1%, до самого низкого с 4 августа уровня – 91,94. Неделю гринбек завершил понижением на 0,6%. Благодаря этому фактору привлекательность золота как актива-убежища выросла, что положительно сказалось на его ценообразовании. В пятницу котировки взлетели выше психологически важной отметки в $1 830. Достижение более чем 2-месячного максимума открывает перед металлом новые перспективы, считают аналитики.
По их мнению, поддержка 200-дневной скользящей средней на уровне $1 809 сохраняет бычий потенциал золота. Теперь, когда слитки сформировали устойчивую базу выше $1 800, они будут готовиться к штурму новой высоты.
Следующей важной целью для золота является тестирование отметки в $1 850, подчеркивают эксперты. Подтолкнуть актив наверх может «голубиная» позиция ФРС, которая окажет давление на доллар.
Тем временем в понедельник утром цена на золото незначительно снизилась с 2-месячного пика в рамках коррекции. Желтый актив торговался ниже отметки в $1 830, тогда как американская валюта, наоборот, пыталась встать на ноги, а доходность 10-летних облигаций США выросла примерно до 1,326%.
Важно отметить, что сегодня эксперты не ожидают повышенной волатильности в течение дня, поскольку рынки США и Канады будут закрыты по случаю празднования Дня труда.
От падения на 11% до взлета на 19%: как менялись цены на золото в сентябре за последние 50 лет
Долгое время сентябрь считался одним из лучших месяцев для главного драгметалла. Однако это давно позади. На протяжении 4 последних лет в начале осени желтый актив терял в цене.
В первые сентябрьские дни этого года золото показывает довольно вялую динамику. Например, сегодня оно снова застыло в нерешительности, ожидая на этот раз получить дальнейшие сигналы со стороны американского рынка труда.
Данные о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США за август будут опубликованы в пятницу вечером. Накануне их выхода цена на золото слабо колеблется у отметки в $1 812,65. Разница с предыдущим закрытием очень скромная – всего 0,07% по направлению вверх.
В то время как котировки топчутся на месте, предлагаем вам порассуждать, каким же может быть начало осени для драгметалла: золотой порой или черной полосой. В качестве ориентира возьмем сентябрьскую статистику по золоту за последние 50 лет.
Последний самый значительный прирост металла за сентябрь был зафиксирован в 2012 году, в разгар Европейского долгового кризиса. Тогда стоимость слитков подскочила на 5%, после чего уже в следующем месяце золото поставило свой новый ценовый рекорд.
Также многие инвесторы до сих пор помнят резкий взлет котировок в сентябре 2008 года, когда буквально в течение одного дня они подорожали на $100. Главным триггером для роста золота стало банкротство Lehman Brothers, который на тот момент являлся четвертым по величине инвестиционным банком в США.
По итогам всего первого осеннего месяца в 2008 году главный актив-убежище набрал более чем 10%. Однако это не самый сильный сентябрьский прирост желтого актива за последние 50 лет.
Что же касается самых свежих показателей – за прошлый год, то они также негативны. Однако потери не такие значительные. По сравнению с рекордным августом 2020 года, когда золото торговалось впервые в истории выше $2 тыс., в сентябре оно просело на 0,14%. С того момента за последние 12 месяцев стоимость золота упала на 6,8%.
Август 2021 года золото закрыло несущественным ростом – всего на $1, а сентябрь начало вообще на минорной ноте. За первых 2 дня месяца актив потерял 0,4%. Причем только в ходе вчерашних торгов цена снизилась на 0,3%, упав до отметки в $1 811,50.
В четверг поддержать желтый актив не смогли ни индекс доллара, который снизился на 0,2%, до 92,26, ни доходность 10-летних казначейских облигаций, упавшая с 1,31% до 1,297%.
Аналитики обращают внимание на то, что на данном этапе стоимость золота зависит больше всего от риторики центральных банков. Причем рынок сейчас внимательно прислушивается к комментариям не только ФРС, но и европейского регулятора.
А учитывая то, что в последнее время в рядах ЕЦБ появилось много «ястребов», настроенных на ужесточение денежно-монетарной политики, перспективы у золота на этот сентябрь не совсем радужные, считают эксперты.
Американские индикаторы снова демонстрируют повышение
Несмотря на сильнейшее наводнение в Нью-Йорке, торги на американских биржах не остановились, а фондовые индикаторы в четверг продемонстрировали повышение. Так, индустриальный Dow Jones увеличился на 0,37%, широкий S&P 500 вырос на 0,28%, а высокотехнологичный NASDAQ – на 0,14%.
Эксперты связывают увеличение американских индикаторов с несколькими факторами. Во-первых, подъем цен на нефть спровоцировал рост котировок компаний энергетического сектора. Во-вторых, в США уменьшилось число заявок на государственную помощь по безработице до 340 тыс. вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали величину этого индикатора в 345 тыс. В-третьих, в сравнении с уровнем начала лета в начале осени на 4,3% уменьшился американский дефицит торгового баланса. В-четвертых, инвесторы ожидают обнародования данных по безработице в августе, которая, по предварительным данным, уменьшилась с 5,4% до 5,2%. По мнению аналитиков, занятость населения выросла на 750 тыс.
Среди составляющих Dow Jones впереди остальных по увеличению стоимости акций оказались компании Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,96%), Chevron Corp. (+2,09%), Caterpillar Inc. (+1,84%). Упали акции компаний Visa Inc. Class A на 2,58%, American Express Co. – на 1,45%.
Среди составляющих S&P 500 максимальное повышение цены продемонстрировали акции компании Quanta Services Inc., прибавившие 12,06%. Cabot Oil & Gas Corporation подорожали на 6,70%, Occidental Petroleum Corporation – на 5,98%. Больше других упали акции компаний Autodesk Inc., Hormel Foods Corp. и Gap Inc., которые потеряли 5,2%, 4,6% и 2,91% соответственно.
Среди составляющих NASDAQ больше других выросли бумаги компаний AgileThought Inc. (+69,40%), Sphere 3D Corp. (+41,78%) и Data Storage Cor.p (+29,59%). При этом бумаги компаний Meten Edtechx Education Group Ltd, Unico American Corp. и Assembly Biosciences Inc. опустились на 57,18%, 17,39% и 16,15% соответственно.
На бирже в Нью-Йорке количество акций, продемонстрировавших рост (2034), превысило число акций, показавших падение (1141). На NASDAQ дела обстоят аналогичным образом: ценные бумаги 2 178 компаний прибавили в стоимости, в то время как 1 314 потеряли в цене.
Котировки некоторых компаний показали рекордные отметки. Так, стоимость бумаг Quanta Services Inc. достигла рекордного уровня в 114,04, бумаги AgileThought Inc. прибавили 69,4% и достигли исторического максимума в 23,530. Бумаги Sphere 3D Corp. достигли максимального за последние три года значения в 9,400, рост составил 41,78%.
В то же время акции некоторых других компаний продемонстрировали рекордное снижение стоимости: акции Hormel Foods Corp. оказались на самом низком за последний год уровне в 43,57. Бумаги Meten EdtechX Education Group Ltd потеряли 57,18% и остановились на исторически минимальной отметке в 0,3937. Бумаги Assembly Biosciences Inc. достигли минимального значения в 3,270, потеряв в стоимости 16,15%.
Индикатор волатильности увеличился на 1,86%, до 16,41.
Цены на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,22% и остановились на стоимости $1 811,95 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на нефть WTI повысилась на 1,65% и достигла отметки в $69,72 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent добавили 1,62% и остановились на значении в $72,75 за баррель.
На рынке Форекс сложилась следующая картина: пара EUR/USD прибавила 0,31%, дойдя до 1,1874, а то время как пара USD/JPY потеряла 0,04% и снизилась до 109,95.
Финансовые регуляторы всего мира атаковали крупную биржу криптовалют Binance.
Некоторые запретили заниматься определенными видами деятельности, другие давят на отсутствие лицензий на некоторый вид работ.
Binance - самая большая платформа в мире. В июле объёмы её торгов составили 455 миллионов долларов. Это почти на треть меньше, чем месяцем раньше. Но, согласно данным CryptoCompare, Binance по-прежнему занимает первое место в мире.
Биржа возглавляет торговлю производными криптовалютами, объёмы которых в июле превысили 1,4 триллиона долларов, что составляет 55% от общего рынка.
Чанпэн Чжао, канадец по кличке CZ, возглавляет биржу, которая предлагает пользователям всего мира широкий спектр услуг, от спотовой торговли криптовалютой и деривативами до займов и обменных токенов.
Его собственная криптовалюта Binance Coin является третьей по величине в мире с оборотом около 68 миллиардов долларов.
Корпоративная структура Binance непрозрачна. Её холдинговая компания зарегистрирована на Каймановых островах, согласно британским судебным документам и малайзийскому надзорному органу по ценным бумагам.
В LinkedIn в настоящее время Binance перечисляет более 1000 вакантных должностей - от Великобритании и Нидерландов до Гонконга, Сингапура и Тайваня.
На предыдущей неделе Центральный банк Нидерландов заявил, что Binance не соблюдает законы о борьбе по отмыванию денег с финансированием терроризма.
Сообщается, что Binance также находится под следствием Министерства юстиции США и Службы внутренних доходов.
Трудно определить, как сильно ударили по её бизнесу регуляторы, но, тем не менее, биржа сделала несколько заметных шагов под давлением регулирующих органов.
В прошлом месяце генеральный директор Binance Чжао заявил, что хочет улучшить отношения с регулирующими органами. С его слов, биржа запросит одобрение регуляторов и создаст региональную штаб-квартиру.
Binance также отозвала часть своего ассортимента криптовалютных продуктов, которые могут контролироваться регулирующими органами.
Чжао сказал, что ограничит фьючерсы и производные финансовые инструменты по всей Европе, но больше всего пострадают пользователи Нидерландов, Италии и Германии.
Также ограничив торговлю производными финансовыми инструментами для пользователей из Гонконга.
В июле, после того как регулирующие органы приняли жесткие меры, Binance прекратила продавать цифровые токены, привязанные к акциям. Чжао заявил, что перестанет предлагать маржинальную торговлю криптовалютой с участием австралийского доллара, евро и фунта стерлингов.
На позапрошлой неделе сотрудником по международным отчетам об отмывании денег фирма назначила бывшего следователя по уголовным делам Казначейства США.
Стремительный рост цен и толпы в очередях... Афганистан в руках новой власти
Прошло уже две недели с тех пор, как в Кабуле произошла смена власти. Напомним, талибы захватили столицу Афганистана 15 августа. Произошло это после удачного продвижения боевиков по афганским провинциям, где никакого серьезного сопротивления им не было. Президент Ашраф Гани спешно покинул свою резиденцию, а позже и страну. Правительства Соединенных Штатов и ряда других стран после этих событий приступили к активной эвакуации своих граждан и тех афганцев, которые напрямую или опосредованно сотрудничали с западными службами и военными. Великобритания завершила операцию по эвакуации своих граждан 28 августа, последние британские военные и дипломаты в этот день покинули Афганистан. Несколько позже, 30 августа, США также завершили эвакуацию своих людей с афганской территории.
А что же оставшиеся жители? На сегодняшний день мы видим длинные очереди у банков и резкий рост цен на рынках. Захватчикам досталась территория с испуганным населением и серьезными экономическими трудностями. Стремительно падающая валюта и сильно растущая инфляция усугубляют и без того царившую на этой территории нищету. При нахождении в Афганистане НАТО бедность была постоянным спутником местного населения, более трети которого выживало менее чем на $2 в день. А сегодня стало еще хуже – те же помидоры, которые еще недавно можно было купить за 50 афгани, сегодня оцениваются по 80. Даже для вполне обеспеченного жителя страны ежедневная борьба за пропитание с каждым новым днем становится все более непосильной, ведь заработная плата не выплачивается людям уже несколько недель, а многие магазины, офисы и банки по-прежнему остаются недоступными.
Чтобы оживить экономику, талибы приказали банкам вновь открыть свои двери для местного населения, но строгие ограничения на недельное снятие наличных средств сильно осложнили этот процесс. В итоге у банков ежедневно скапливаются толпы встревоженных афганцев, желающих получить хоть малую толику своих накоплений.
Погодные условия также не на руку афганским жителям, чья жизнь протекает в аграрной сфере. Сильнейшая засуха обрушилась на фермерские угодья. В итоге тысячи сельских бедняков подались в города в поисках убежища, воды и пищи. Палатки у обочин дорог и в парках, выглядывающие из них лица людей, изможденных голодом и жаждой, за последние дни стали обычным делом в Афганистане.
Экономика Афганистана до этого основывалась на наличных средствах, фундамент страны стоял на импорте продуктов питания и предметов первой необходимости. В свете последних событий страна лишилась иностранной помощи, оцененной миллиардами долларов. Оттого местная валюта оказалась под безжалостным гнетом. Еще недавно афгани ценился по $93–95, а незадолго до падения Кабула стоил уже примерно $80. При этом нормальная торговля деньгами в стране постепенно сошла на нет. Афганская валюта отныне стала уж слишком неустойчивой, правильно оценить ее стало почти невозможно. Среди трейдеров бытует мнение, что, как только биржи в стране снова откроются, афганская национальная валюта подскочит в цене выше уровня 100.
Вследствие таких качелей и полной неуверенности в завтрашнем дне цены на многие основные продукты питания продолжают ежедневно расти. Мешок муки на кабульском рынке весом 50 кг продается сегодня за 2 200 афгани, то есть на 30% выше той цены, которая была привычна местному населению до захвата города талибами. Растительное масло и рис также взлетели в стоимости. Овощи подорожали на целых 50%, а бензин – на все 75%. Население оказалось в тупике – заработные платы исчезли, а любые сбережения стало невозможно выудить из банков.
Операторы денежных переводов, например Western Union, оказались закрыты, оттого местным жителям оказались недоступны любые денежные переводы из-за границы. В панике люди бросились массово продавать те ювелирные украшения, которые у них имелись. В ход идут даже обычные товары для дома. Из-за напряженности в стране у подавляющего большинства людей просто нет желания (да и возможности) покупать все это, оттого многие товары выставляются на продажу владельцами по сильно заниженным ценам, как говорится, лишь бы купили.
Официальные лица Талибана, глядя на растущую панику, заверили население, что возникшие трудности поможет решить новая власть в стране, которая наведет порядки и установит новые экономические отношения с другими странами.
На сегодняшний день в Афганистане уже назначен новый глава центрального банка, однако банкиры за пределами страны заявили, что восстановить финансовую систему без нужных специалистов, которые уже успели покинуть афганскую территорию, будет крайне сложно. Весь технический персонал, в том числе высшее финансовое руководство, безвозвратно покинули Афганистан. Помимо того, талибы запретили вывоз долларов и ценных артефактов из страны. Всех тех, кто решит ослушаться и попытается вывезти вышеназванное, ожидает полная конфискация товаров.
К слову, за пределами Афганистана хранится примерно $9 млрд в иностранной валюте. И хотя стране отчаянно нужны деньги, Талибан вряд ли получит быстрый доступ к этим активам, этот резерв по-прежнему им недоступен. Зарождающееся правительство Талибана официально так и не было назначено, как впрочем, и отсутствие признания этой новой власти на международной арене.
Фондовые индексы США снизились во вторник, но показали рост по итогам августа
Американские фондовые индексы вчера закрылись снижением. The Dow Jones Industrial Average потерял 0,11%, S&P 500 снизился на 0,13%, а NASDAQ Composite – на 0,04%. Снижение индикаторов обусловлено отрицательным трендом в нефтегазовом, технологическом и сырьевом секторах.
Среди составляющих индекса Dow Jones наибольший рост продемонстрировали ценные бумаги Walgreens Boots Alliance Inc. (+4,34%), American Express Co. (+1,03%), International Business Machines (+0,99%). Наибольшее снижение продемонстрировали ценные бумаги Nike Inc. (-1,96%), Dow Inc. (-1,69%) и Chevron Corp. (-1,65%).
Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других выросли ценные бумаги APA Corp., Walgreens Boots Alliance Inc., Alliance Data Systems Corp. – на 4,39%, 4,34% и 3,68% соответственно. Больше других подешевели бумаги Wells Fargo & Co. (-5,60%), Kansas City Southern (-4,39%) и Arconic Corp. (-4,10%).
Среди составляющих индикатора NASDAQ Composite больше других прибавили в цене бумаги компаний Unico American Corp., которые выросли на 59,00%, Elys Game Technology Corp. – на 42,98% и Spok Holdings Inc., – на 26,24%. Больше других потеряли в цене бумаги компаний Sequential Brands Group Inc., которые опустились на 57,57%, RenovoRx Inc. – на 37,58% и Ree Automotive Holding Inc., которые снизились на 34,03%.
На фондовой бирже в Нью-Йорке число бумаг, которые увеличили стоимость (1836), превзошло количество акций, закрывшихся уменьшением (1367). На бирже NASDAQ ситуация выглядит следующим образом: рост продемонстрировали акции 2254 компаний, падение – 1287.
При этом акции компании Ree Automotive Holding Inc. продемонстрировали невиданное снижение. Стоимость акций компании уменьшилась до рекордного минимума, потеряв 34,03%, и остановилась на отметке в 5,97.
Индикатор волатильности, который подсчитывается на базе индикаторов торговли опционами на S&P 500, подрос на 1,79% и остановился на уровне 16,48.
Фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на 0,28%, достигнув $1 817,25 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть WTI потеряли в стоимости 0,95%, упав до $68,55 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent также опустились (на 0,86%, до $71,61 за баррель).
На рынке Форекс ситуация выглядит более оптимистично: пара EUR/USD подросла на 0,11%, до 1,1808, а USD/JPY – на 0,09%, до 110,02.
Необходимо отметить, что в целом по итогам последнего месяца лета все американские индикаторы упрочили свои позиции. S&P 500 прибавил 2,9%, Dow Jones – 1,2%, NASDAQ Composite – 4%.
По мнению экспертов, этому способствовали несколько факторов. Во-первых, рост индикаторов стимулировали положительная квартальная отчетность компаний, а также по-прежнему достаточно мягкая монетарная и налоговая политика. Во-вторых, глава ФРС США на экономическом форуме дал инвесторам понять, что начало сворачивания мер стимулирования экономики, которое планируется уже в этом году, свидетельствует о том, что экономика действительно восстанавливается.
Одновременно с этим распространение «дельта»-разновидности COVID-19 по-прежнему может сдерживать рост ценных бумаг компаний в ситуации, если будут вводиться новые ограничения либо сокращаться расходы потребителей. Индикатор потребительского доверия в последний летний месяц уменьшился до 113,8 в сравнении с июльской отметкой в 125,1. Отмечается, что в условиях дальнейшего распространения нового штамма коронавируса люди отказываются от туристических поездок, а также посещения ресторанов, кафе и других заведений.
Прибыльность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась до 1,303% с 1,284%.
Падение до 0 или рост на 750%: какое будущее ждет рынок криптовалюты?
На фоне эффектных американских горок цифровых валют эксперты наперебой спорят о ближайших перспективах крипторынка. Многие из них твердо верят в светлое будущее виртуальной валюты и предсказывают рост биткоина на 400–750% ($250 000–400 000) с сегодняшнего уровня до конца 2022. Что же касается монеты Ethereum, то аналитики предрекают ей скачок до отметки в $20 000 (увеличение на 471% с существующего уровня).
Главной причиной такого роста криптовалюты в перспективе эксперты называют повышение уровня инфляции в Соединенных Штатах. По мнению аналитиков, период активного увеличения цифрового золота будет длиться на протяжении 3 месяцев, в течение которых стоимость BTC увеличится в 5 раз.
При этом рост криптовалюты Ethereum специалисты связывают с тем, что в обращении осталось всего около 11% от ее общего объема, и показатель этот снижается день за днем. Параллельно в геометрической прогрессии растет спрос на Эфир. Самый логичный выход из такой ситуации – экспоненциальное увеличение стоимости цифровой монеты.
В противовес этому мнению существует и диаметрально противоположное. Так, в своем интервью информационному агентству Bloomberg американский миллиардер Джон Полсон заявил о том, что совсем скоро криптовалюты «упадут до нуля». Инвестор уверен, что, как только закончится эйфория и ликвидность иссякнет, цены цифровых активов снизятся до нулевой отметки.
Однако продавать биткоин Полсон не советует, объясняя это высокой волатильностью главной монеты. Вместо этого миллиардер рекомендует инвестировать в золото из-за ограниченного количества ресурса.
Накануне похожее мнение о криптовалютах высказал и один из известных чиновников Народного банка Китая. Он заявил, что BTC не является законным платежным средством. Таким заявлением представитель НБК еще раз подчеркнул жесткую позиции регулятора в отношении виртуальных валют.
Напомним, власти КНР изо дня в день усиливают политику отрицания относительно криптовалютных активов на фоне подготовки к запуску государственной виртуальной валюты КНР – цифрового юаня. Ранее Центральный банк Китая, региональные банки и финучреждения прекратили все работы с держателями криптовалюты.
Фондовые рынки Западной Европы настроены позитивно
Европейские фондовые индикаторы в пятницу закрылись незначительным ростом. В понедельник торги на Лондонской бирже не проходят в связи с выходным днем в Великобритании. Другие европейские индексы демонстрируют сегодня незначительный рост: французский индикатор CAC 40 увеличился на 0,08%, немецкий прибавил 0,02%, британский закрылся ростом на 0,32%. Общий европейский индекс STOXX Europe 600 подрос на 0,43%.
Позитивному настрою на европейских рынках способствовал рост на фондовых рынках США. Инвесторы продолжают анализировать выступление председателя ФРС. По его заявлению, сворачивание программы стимулирования экономики может начаться уже в текущем году. Однако окончательное решение по вопросу о начале выкупа активов будет принято не раньше ноября текущего года. По мнению экспертов, такое заявление должно содействовать положительной динамике на фондовых биржах.
Еще одним ожидаемым событием для инвесторов является опубликование отчета о годовой инфляции в Германии. По прогнозам аналитиков, инфляция снизилась с 3,9% до 3,8%. Цены на импорт в Германии выросли на 15% в сравнении с уровнем предыдущего года и на 2,2% – с июльским уровнем. Эти данные превысили оценки экспертов, согласно которым рост должен был составить 13,6% и 0,8% соответственно.
В соответствии с национальными статическими данными, во Франции в этом месяце индекс доверия к экономике уменьшился на 1 пункт в сравнении с предыдущим месяцем и достиг 99 пунктов. По прогнозам, показатель этого индикатора должен был остаться на отметке 100 пунктов.
Среди составляющих STOXX Europe 600 больше других прибавили в цене бумаги компаний Entra ASA, ASM International и Anglo American, которые выросли на 4,6%, 3,9% и 3% соответственно. Стоимость акций немецкой компании MorphoSys увеличилась на 1,5%.
Лидерами снижения цен стали ценные бумаги компаний Just Eat Takeaway, Zur Rose Group AG и J Sainsbury, которые потеряли в цене 7,5%, 4,2% и 2,9% соответственно.
Предстоящая встреча ОПЕК+ встряхнет нефтяные котировки сильнее, чем ураган "Ида"?
Большинство экспертов сырьевых рынков предполагает, что после встречи, запланированной на среду, альянс ОПЕК+ оставит действующую политику добычи нефти неизменной и продолжит принятый ранее курс на небольшое наращивание добычи.
Члены коалиции ОПЕК+ встретятся 1 сентября для обсуждения согласованного накануне увеличения на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в течение нескольких ближайших месяцев.
При этом ранее администрация Джо Байдена предложила международной организации нарастить добычу черного золота с целью урегулирования стоимости бензина, которая постепенно становится преградой для быстрых темпов восстановления глобальной экономики. Однако представители нефтедобывающего альянса заявили, что недавнее увеличение мировых цен на нефть было временным и случилось на фоне тяжелых погодных условий и остановки добычи нефти в Мексиканском заливе в минувший уикенд.
Некоторые источники ОПЕК+ называют действующие цены на баррель черного золота в районе $70 совершенно нормальными и предполагают, что картель продолжит работу в запланированном режиме с увеличением добычи на 400 тыс. б/с.
При этом некоторые аналитики не считают будущую встречу международного альянса заранее предрешенной и заявляют, что результаты заседания членов ОПЕК+ 1 сентября могут стать для нефтяных котировок куда бОльшим шоком, чем недавний ураган "Ида".
Напомним, в результате шторма в воскресенье компании США свернули добычу нефти и газа в Мексиканском заливе более чем на 90% (1,6 млн баррелей в сутки). Однако для мирового рынка черного золота этот показатель сложно назвать критичным и даже значительным, т.к. сезон ураганов в Мексике – привычное ежегодное явление, в результате которого добыча сырья останавливается на пару дней. Что же касается пришедшего накануне урагана "Ида", уже в понедельник ураган значительно ослабел и продолжает постепенно стихать. Совсем скоро, прогнозируют аналитики, нефтяные показатели уверенно устремятся вверх.
При этом предстоящую встречу ОПЕК+ эксперты сырьевых рынков называют более значимым, чем наделавшая шума "Ида", фактором для стоимости черного золота в краткосрочной перспективе
Аналитики считают, что, если картель отложит увеличение добычи на 400 тыс. б/с на фоне давления пандемии COVID-19 на спрос, нефтяные котировки могут подскочить до уровня $74–78 долларов за баррель в самом ближайшем будущем.
AUD/USD: осень для «оззи». Яркое начало. Спад. Начинаем сначала?
На минувшей неделе «австралиец» уверенно рос, демонстрируя подъем наряду с другими сырьевыми валютами. Однако новая неделя принесла разочарование «оззи», который встретил ее проседанием.
Неконструктивное начало недели, предшествующей сентябрю, не приговор для AUD. По мнению аналитиков, в ближайшее время австралийский доллар отыграет потери. В настоящее время валюта Зеленого континента «похудела» на 0,2%, до 0,7304. В понедельник, 30 августа, пара AUD/USD ушла еще ниже, к отметке 0,7295, безуспешно пытаясь преодолеть притяжение нисходящего тренда.
Последняя неделя уходящего лета затянула австралийский доллар в круговорот ралли, однако вскоре его динамика нормализовалась. Эксперты считают, что Австралию ждет новый виток экономической рецессии, из-за чего Резервному банку страны (РБНЗ) придется смягчить денежно-кредитную политику (ДКП).
На минувшей неделе AUD уверенно рос вслед за фондовым рынком, оставаясь сильно перепроданной валютой с высоким бета-коэффициентом. В данный момент «оззи» растерял свои достижения, будто поддавшись осенней хандре. Однако многие аналитики полагают, что текущее проседание – временное явление, за которым последует подъем.
Валютные стратеги Westpac утверждают, что в краткосрочном периоде австралийский доллар удивит рынки: «Несмотря на то, что отправной точкой четвертого квартала 2021 года для пары AUD/USD станет отметка 0,7200, в дальнейшем «оззи» удивит рынок. AUD движется в сторону повышения по мере ослабления рисков, связанных с пандемией COVID-19». Согласно прогнозам специалистов, к концу 2021 года темпы экономического роста в Австралии увеличатся вдовое: с текущих 2,4% до 5,0% в 2022 году. В случае реализации такого сценария аналитики Westpac ожидают роста пары AUD/USD до 0,8000 к 2023 году.
По оценкам специалистов, австралийский доллар сохраняет пространство для маневра. «Оззи» набирается сил перед очередным прыжком, хотя высота и интенсивность нового рывка могут оказаться ниже ожидаемых. Однако в ближайшее время «австралиец» сумеет наверстать упущенное, уверены аналитики.
После нескольких дней роста и достижения рекордных показателей американские фондовые индикаторы пошли на спад. Промышленный индикатор Dow Jones снизился на 0,54%, до 35 213,12 пункта, широкий S&P 500 – на 0,58%, до 4 470,00 пункта. Высокотехнологичный индикатор NASDAQ потерял 0,64% и опустился до 14 945,81 пункта.
Эксперты называют несколько причин такого снижения. Во-первых, вследствие случившегося в Афганистане террористического акта, американские военные силы потерпели крупные потери – погибли 12 американских военных и несколько десятков человек среди мирного населения. Все находятся в ожидании заявления американского президента по этому поводу.
Во-вторых, интерес инвесторов, как и ранее, привлекает предстоящий экономический форум, где будет выступать Джером Пауэлл, председатель ФРС. Инвесторы рассчитывают получить сведения о дальнейших планах американского ЦБ. При этом большинство аналитиков уверены, что Дж. Пауэлл в своем выступлении не сформирует каких-то определенных установок.
По мнению экспертов, сейчас вполне подходящее время для постепенного сворачивания мер стимулирования экономики. Об этом свидетельствуют быстрые темпы восстановления рынка рабочей силы, а также уровень инфляции выше целевого. Также позитивным фактором является широкое распространение вакцинации против COVID-19.
По оценкам экономистов, рост ВВП США составил 6,6% в годовом выражении во втором квартале этого года. При этом, по предварительным оценкам, ожидался рост на 6,5%.
В то же время ситуация с занятостью населения в США несколько ухудшилась. За прошлую неделю число граждан, которые обратились за пособием по безработице, увеличилось на 4 тыс. и достигло 353 тыс. Этот показатель должен был достигнуть 350 тыс.
Притом что сами фондовые индексы снизились, не все ценные бумаги потеряли в цене; некоторые, наоборот, прибавили. Так, бумаги компании Lordstown Motors Corp. прибавили 38,8% после назначения на должность исполнительного директора компании, руководителя с большим опытом работы Дэниэла А. Ниниваджи.
Ценные бумаги Palo Alto Networks, Inc. прибавили в цене 2,3% благодаря прогнозам аналитиков относительно компаний, занимающихся кибербезопасностью. Также подросли на 2,7% котировки поставщика корпоративных облачных решений Salesforce, который, несмотря на снижение прибыли во втором квартале текущего года, все же смог улучшить свои годовые прогнозы.
Бумаги Microsoft Corp. потеряли в цене 1% в связи с произошедшими в компании кадровыми изменениями. Назначение на должность вице-президента получил бывший руководитель Amazon Web Services (AWS) Чарли Белл. Также место в компании получил один из главных экспертов в сфере облачных вычислений Энди Джесси.
Акции Delta Air Lines также опустились на 1,3%. Авиакомпания сообщила сотрудникам о том, что будет ежемесячно взыскивать по $200 с каждого работника, который не привился от коронавируса.
Были украдены драгоценные металлы на сумму около 5 миллионов долларов
Реальная голливудская сцена развернулась на улицах Амстердама, когда из бронетранспортера, который еженедельно доставлялся на плавильный завод, было украдено золото и платина.
По сообщениям голландских СМИ, ограбление закончилось преследованием, поскольку некоторые из преступников скрылись с места происшествия с драгоценными металлами.
По сообщениям, бронированный автомобиль был идентифицирован как грузовик Brink, прибывший на медеплавильный завод под названием «Красивый драгоценный металл». Грабители оказались в бронежилетах и приехали на нескольких автомобилях, оборудованных рациями.
Подозреваемые связали сотрудников компании и охранников, а затем погрузили драгоценные металлы в свои машины.
Полиция арестовала шестерых мужчин после скоростной погони, вернув драгоценные металлы на сумму более 12 миллионов долларов. Один подозреваемый был застрелен полицией.
В то время полиция думала, что они вернули всю украденную добычу, но местные СМИ сообщили, что расследование, проведенное плавильным заводом «Красивый драгоценный металл», позже показало, что драгоценных металлов на сумму почти 5 миллионов долларов все еще не хватало. А в бегах пока что остаются трое подозреваемых.
Недостающие золото и платина прибыли в Нидерланды из Германии.
Оставить комментарий
