Инфляция в Турции выросла до нового 20-летнего максимума, превысив ожидаемые 54,44% за февраль, поскольку лира продолжает страдать, а цены на энергоносители растут.
Согласно данным Турецкого статистического института цены на потребительские товары выросли на 4,81% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс цен производителей подскочил на 7,22% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой рост составил 105%.
Рекордный импорт энергоносителей в январе способствовал резкому росту дефицита торгового баланса Турции, а цены на сырьевые товары продолжают расти на фоне проблем с поставками и российского вторжения в Украину. С начала года нефть марки Brent подорожала на 53%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдает приоритет кредитам и экспорту, последовательно утверждая – вопреки всем экономическим ортодоксам – что повышение ставок на самом деле ухудшает инфляцию, а не усмиряет ее.
С сентября центральный банк Турции снизил процентные ставки на 500 базисных пунктов до 14%.
За последний полный год турецкая лира потеряла около 47% своей стоимости, что было вызвано отказом Эрдогана повышать ставки в условиях постоянного роста инфляции. Турбулентность валюты сильно ударила по туркам, поскольку стоимость их зарплат упала, а расходы на жизнь резко возросли. Резкое повышение тарифов на электроэнергию и природный газ усугубило боль для потребителей и предприятий.
Инфляция в стране в январе составила 48,7%, что уже тогда было самым высоким показателем за последние два десятилетия. В середине февраля Эрдоган поклялся «разорвать оковы процентных ставок» и снизить инфляцию до однозначных цифр. Он возложил вину за валютные проблемы Турции на иностранные финансовые инструменты.
Вместо этого правительство Эрдогана продвигает «постоянную лираизацию» и «план спасения», согласно которому турецкий центральный банк гарантирует сбережения в лирах, вмешиваясь и компенсируя потери по вкладам в лирах, если их стоимость по отношению к твердым валютам падает выше процентных ставок, установленных банками.
Аналитики говорят, что план является дорогостоящим и, по сути, представляет собой крупное скрытое повышение процентных ставок, и вряд ли будет устойчивым в долгосрочной перспективе.
В среду евро отработал целевой уровень 1.1060, хотя день был закрыт невыразительно – снижением на 9 пунктов. Неуверенность «медведей» объясняется тем, что сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась нижней границы собственного канала и развернулась от неё вверх.
Сегодня по Европе и США ожидаются хорошие показатели PMI, завтра более важные данные по занятости в США, они тоже ожидаются хорошими – снижение безработицы может быть до 3,9% с январских 4,0%. Основной преградой долларовому укреплению может оказаться повышение ставки ФРС 16-го марта на 0,25% как недостаточному ожиданиям инвесторов. Чиновники ЕЦБ уже заявили, что в этом году ставку повышать не будут. Сложный вопрос – учтён ли текущий курс евро в повышении ставки ФРС на четверть пункта? Мнения в СМИ расходятся. Расчёты курса евро (или доллара) относительно других инструментов (доходностей облигаций, сырья, балансов и пр.) в текущей горячей геополитической ситуации весьма условны.
С технической стороны по евро остаются два незакрытых подряд гэпа – 25 и 28-го февраля. В какой момент цена пойдёт на их закрытие – сейчас, после отработки целевого уровня 1.1060, или позднее, с отработкой низлежащего уровня 1.0910? Текущие события склоняют ко второму варианту, что по срокам ближе именно к заседанию ФРС. Маленький штрих – при достижении ценой целевого уровня 1.0910 осциллятор Марлин окажется в зоне перепроданности, что также будет способствовать развороту.
На текущий момент мы всё же ждём продолжение консолидации на уровне 1.1060. В пятницу и в последующие дни цена может пойти вниз на представлениях об устойчивой экономики США.
На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин чётко вписывается в треугольник. С выходом из треугольника может быть сильное движение. С вероятностью 55% этот выход ожидается вниз.
Сырьевой бум неизбежен. Еще пару недель – и нефть будет по $200, а золото взлетит выше $2 000
Рынок золота переживает сильную турбулентность. На одной чаше весов – макроэкономика, тянущая котировки вниз. На другой – геополитика, подталкивающая их наверх. Что же в итоге перевесит?
В среду цены на золото оказались под сильным давлением. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл заявил, что поддержит повышение процентных ставок на 25 б.п. в этом месяце.
Также глава Федрезерва подчеркнул, что не исключает возможности более резкого подъема ставок на каком-либо этапе. Санкции Запада против России не должны оказать прямого влияния на экономику США. Тем менее могут возникнуть вторичные эффекты, которые необходимо будет принять во внимание.
Прежде всего речь идет о повышении цен на энергоносители. Высока вероятность того, что этот фактор разгонит и без того бушующую инфляцию. Чтобы снизить инфляционное давление, ФРС должен будет предпринять более агрессивные меры.
Ястребиный комментарий главы Федрезерва ожидаемо повысил доходность американских гособлигаций. Также ростом отреагировал фондовый рынок США. Спрос на рисковые активы снова вырос, несмотря на то что военный конфликт на Украине не сбавляет оборотов.
Во время выступления Дж. Пауэлла котировки золота рухнули почти одномоментно на $30. Позже слитки немного восстановили потери на геополитических новостях, однако сессию все-таки завершили снижением.
2 марта стоимость драгоценного металла упала на 1,1%, или $21,50. Финальной стала отметка в $1 922,30. Таким образом, золото соскользнуло с 13-месячного максимума, где оказалось по итогам прошлых торгов. Напомним, что во вторник актив подорожал на 2,3%.
Аналитики обращают внимание на то, что ключевым ценообразующим фактором на рынке золота сейчас является не макроэкономика, а военный конфликт между Россией и Украиной. Его эскалация привела к росту цен на драгметалл в прошлом месяце почти на 6%.
Исходя из этого, многие эксперты оценивают резкое падение котировок после заявления председателя ФРС как кратковременный шок. Когда инвесторы переварят данную информацию, они снова переключатся на события в Восточной Европе.
Между тем на сегодня запланирован второй раунд российско-украинских переговоров. В ожидании встречи, которая, по оценке аналитиков, не будет успешной, утром желтый актив движется вверх. Так, на момент подготовки публикации фьючерсы на золото поднялись на 0,4%.
Также поддержку котировкам оказывают сообщения о новом пакете санкций, который приняла Америка. Он запрещает экспорт определенных технологий переработки, что затруднит модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов.
Однако в данный момент рынки оценивают не только влияние на глобальную экономику беспрецедентных санкций в отношении России. Их волнует и серьезный миграционный кризис, с которым столкнулась Европа. По предварительным оценкам, Украину уже покинули 870 тыс. человек.
Чего ждать дальше?
На днях известный канадский инвестор и бизнесмен Пьер Лассонд поделился своим взглядом на геополитическую ситуацию. Он отметил, что не стоит тешить себя надеждами на быстрое разрешение конфликта. По его мнению, противостояние между Западом и Востоком затянется надолго.
– Чем дольше это будет длиться, тем более болезненными будут последствия для мировой экономики, – предупредил эксперт. – Мы увидим значительное повышение цен на энергоресурсы. Если конфликт продолжится еще в течение нескольких недель, стоимость нефти приблизится к $200.
Ралли черного золота неизбежно вызовет бум на всем товарно-сырьевом рынке. П. Лассонд ожидает, что цена желтого металла в среднесрочной перспективе поставит новый исторический максимум. Слитки будут торговаться в диапазоне между $2 200 и $2 400.
Также инвестор дает оптимистичный прогноз относительно золота на долгосрочную перспективу. По его мнению, в ближайшие 5 лет стоимость драгметалла может достичь $10 тыс. при условии, что соотношение между американским фондовым индексом Dow Jones, который снизится на 30%, и золотом составит 2:1.
Фондовая Америка продолжает падать. Страх и растерянность на Уолл-Стрит достигли апогея
На закрытии торгов во вторник американские биржевые индексы отчитались резким снижением на фоне отрицательной динамики со стороны финансового, промышленного и сырьевого секторов.
В центре внимания Уолл-Стрит по-прежнему остается перманентно растущее напряжение в российско-украинском кризисе. Инвесторы напуганы, растеряны и совершенно не понимают, как заложить геополитические новости в биржевые котировки.
Фондовый показатель Dow Jones Industrial Average потерял 1,76%, снизившись до 33 295 пункта, S&P 500 просел на 1,55% – до 4 306 пункта, а NASDAQ Composite – на 1,59%, до 13 532 пункта.
По итогам вторника ценные бумаги финансового сектора снизились на 3,7%. Падение произошло на фоне обвала показателя доходности казначейских облигаций США до уровня пятинедельного минимума. Тем временем энергетический индекс накануне увеличился на 1%.
Главными фаворитами среди компонентов DJIA во вторник оказались ценные бумаги Chevron Corp (+3,97%), Home Depot Inc (+1,40%) и Walmart Inc (+0,61%).
Список снижения возглавили акции American Express Company (-8,47%), Boeing Co (-5,08%) и JPMorgan Chase & Co (-3,77%).
Лидерами роста среди составляющих показателя S&P 500 стали бумаги Target Corporation (+9,84%), CH Robinson Worldwide Inc (+8,42%) и Occidental Petroleum Corporation (+6,99%).
Минимальными показателями по итогам вторника отчитались акции DXC Technology Co (-11,58%), Aptiv PLC (-8,80%) и Royal Caribbean Cruises Ltd (-8,73%).
Главными фаворитами среди компонентов биржевого индекса NASDAQ Composite оказались ценные бумаги Avenue Therapeutics Inc (+78,46%), CTi Biopharma Corp (+63,16%) и Gbs (+50,00%).
Список падения здесь возглавили акции Vroom (-46,55%), Mullen Automotive Inc (-39,35%) и Goodrx Holdings Inc (-38,94%).
На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2001) превысило число подорожавших (1268), а стоимость 117 акций осталась неизменной. На бирже NASDAQ котировки бумаг 2521 компании снизились в цене, 1361 – выросли, a 201 практически не изменились.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index (индикатор страха Уолл-Стрит), формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, подскочил на 10,51% – до 33,32 – нового 52-недельного максимума.
Риск банков США в России
Аналитики считают, что риски американских банков в России могут быть не полностью понятны инвесторам из-за отсутствия прозрачности в раскрытии информации. Банки, которые получают значительный доход от глобальных операций, в долгосрочной перспективе могут пострадать.
Сумма риска, раскрытая на данный момент банками США, составляет 14,7 млрд долларов. По сравнению с итальянскими, французскими и австрийскими банками, которые в совокупности имеют чуть более 42,5 млрд долларов вложений в Россию, банки США кажутся менее подверженными риску.
Однако в понедельник американский банк Citigroup удивил аналитиков, заявив, что его общая сумма вложений в Россию составляет почти 10 миллиардов долларов, что намного выше, чем сообщалось ранее.
Новая цифра учитывала денежные средства, хранящиеся в Банке России и других финансовых организациях. Операции обратного РЕПО и дополнительные риски перед российскими контрагентами.
Пересмотренная сумма Citigroup подняла вопрос о том, имеют ли другие банки более высокие риски, чем раскрыто до сих пор.
В исследовательской заметке, опубликованной во вторник, аналитик JPMorgan Киан Абухосейн отметил, что в целом прозрачность банковских операций очень низка с Россией.
Лишь несколько американских банков количественно оценили свои риски в России.
В дополнение к Citi, Goldman Sachs Group Inc. сообщил о чистых рисках в размере 293 млн долларов США в России, а также о рыночных рисках в размере 414 млн долларов США.
Bank of New York Mellon Corp. заявил, что его риск в России составляет менее 100 миллионов долларов.
Morgan Stanley не раскрывает свои риски.
По мнению аналитика Citi Кен Усдин: несмотря на то что американские банки, по-видимому, имеют меньшую финансовую зависимость от России, чем их европейские коллеги, они могут подвергнуться косвенному влиянию на свой бизнес. Учитывая значительные доходы, которые некоторые из них получают от глобального бизнеса.
Со слов Усдина, Citi, JPMorgan и трастовые банки, такие как State Street Corp (STT.N), могут столкнуться с большим риском их доходов.
Гиганты платежных систем и кредитных карт Visa и Mastercard заблокировали доступ финансовых учреждений к своим сетям в ответ на санкции, направленные против России после ее вторжения в Украину.
На прошлой неделе Россия начала беспрецедентное вторжение в Украину, вынудив США и правительства разных стран мира ввести ряд санкций, направленных на то, чтобы отрезать Москву от мировой финансовой системы.
На прошлой неделе США включили ряд российских физических лиц и финансовых учреждений в санкционный список, который называется «Список особо важных граждан». Он фактически блокирует американские компании и население от ведения бизнеса с любым физическим или юридическим лицом из этого списка. В понедельник Вашингтон также ввел санкции против центрального банка России.
В понедельник Mastercard заявила, что заблокировала доступ к своей платежной сети нескольким финансовым учреждениям, не назвав при этом ни компаний, ни физических лиц. «Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», – добавила компания.
Конкурирующая компания Visa также заблокировала тех, кто попал в санкционный список, заявив во вторник, что она принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть введены.
Visa и Mastercard также пообещали выделить 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине.
США, Канада и европейские союзники договорились в субботу исключить ключевые российские банки из системы обмена межбанковскими сообщениями SWIFT. Это означает, что российские банки не смогут безопасно общаться с банками за пределами страны.
Широкомасштабные санкции вызвали резкое падение стоимости российского рубля. Граждане России также стоят в длинных очередях, чтобы снять наличные в банкоматах.
Биткоин и другие цифровые валюты могут стать для россиян способом потенциально обойти санкции и вывести свои деньги из страны, поскольку криптовалюты не принадлежат и не контролируются ни одной организацией, как центральный банк.
Переговоры между Россией и Украины пока ни к чему не привели, тем не менее стороны объявили о проведении второй встречи. Правда, пока не уточняется, когда именно состоится второй раунд переговоров. Однако уже то, что стороны начали разговаривать, является исключительно положительным моментом. Кроме того, Джозеф Байден вчера заявил о возможности смягчения санкций в случае начала деэскалации конфликта на Украине. Иными словами, появилась надежда как на завершение конфликта, так и на прекращение санкционной войны с последующей взаимной отменой уже введенных санкций. По логике вещей, все это должно придать рынкам оптимизма. Но дело в том, что мир живет лишь заголовками в средствах массовой информации. Если о каком-то событии не говорят мировые таблоиды, то значит его и нет. И тут все дело в том, что как раз в средствах массовой информации практически ничего не говорится об этих событиях. Пробежало пару коротких сообщений - и все. Больше никаких упоминаний. Если эта ситуация не изменится, доллар продолжит расти. Если же мировые средства массовой информации одумаются и начнут говорить о позитивных моментах, то рынок будет постепенно отыгрывать пару предыдущих дней, что приведет к ослаблению доллара.
Валютная пара GBPUSD в ходе ценового отката вернула котировку в район локального максимума 25 февраля – 1.3437, где возникло сокращение объема длинных позиций - и, как результат, застой.
Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50. Это сигнализирует о высоком интересе трейдеров к нисходящему ходу.
Индикатор Alligator H4 сигнализирует о нисходящем цикле, пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.
На графике дневного периода имеет место процесс восстановления нисходящего тренда относительно коррекционного хода в период с 21 декабря по 13 января.
Ожидания и перспективы:
В данной ситуации отскок цены от уровня 1.3437 может привести к обратному ходу в сторону 1.3357 – 1.3300. Этот шаг укажет на последующий этап восстановления долларовых позиций на рынке. Альтернативный сценарий будет актуален в случае удержания цены выше 1.3450 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможно локальное возвращение цены к значениям 1.3480-1.3500.
Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном периоде ввиду замедления цены от уровня сопротивления. Технические инструменты во внутридневном периоде указывают на восходящий ход, это остаточный сигнал от закрытия ценового разрыва.
Переговоры между Россией и Украиной
Россия и Украина провели дипломатические переговоры, тупиковая ситуация сохранилась, поскольку Россия выдвинула резкие и нереалистичные требования, прежде чем они рассмотрят возможность вывода своих войск из суверенной страны Украины. Одно из требований со стороны России — чтобы Украина заверила их, что они не вступят в НАТО. Однако сегодня Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и НАТО, что практически гарантирует, что мирное решение с помощью дипломатии не станет результатом каких-либо переговоров между этими двумя странами.
Массированные обстрелы усилились, особенно во втором по величине городе Украины Харькове, что было проиллюстрировано в опубликованном видео заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, на котором были показаны многочисленные вспышки в небе и затянутый дымом фон.
Наряду с несколькими крупными корпорациями, западный мир оказывает поддержку и активно отправляет помощь, и в виде оружия в том числе.
Зеленский ввёл безвизовый режим для иностранных наёмников, желающих приехать воевать на Украину.
Суть в том, что требования России не будут выполнены Украиной, а требования Украины о выводе войск Россией маловероятны без выполнения этих требований.
Заявка Украины в НАТО Россию побудила к вторжению. Но эффект, противоположный тому, на что надеялся Владимир Путин, и если уж на то пошло, это значительно ухудшило положение России в мире из-за преднамеренного вторжения. Когда начнут действовать санкции, граждане России начнут ощущать суровую реальность недавних действий российского президента.
При прочих равных условиях пока вторжение со стороны России продолжает нарастать, а Америка, Канада и страны ЕС продолжают поддерживать Украину, похоже, что боевые действия в Украине станут намного хуже, прежде чем станут лучше. Этот факт будет и впредь поддерживать активы-убежища, особенно золото, поднимая цены на драгоценные металлы в целом еще выше.
В субботу многие западные страны приняли решение о блокировании для некоторых российских банков международной платежной сети SWIFT. На подобные меры Запад пошел в качестве ответа на военную операцию России на Украине.
Подобные новости принесли очередную волну волнений на мировые финансовые рынки. Инвесторы опасаются, что меры по блокированию доступа российских банков в систему SWIFT нарушат мировую торговлю и нанесут ущерб не только России, но и интересам Запада. Российский рубль уже отреагировал сильнейшим падением, и многие аналитики полагают, что это еще не конец. Сегодняшний максимум пары USD/RUB был зафиксирован на отметке 109,12 руб.
Еще одним важным событием текущей недели станут выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, запланированные на среду (перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам) и четверг (перед банковским комитетом Сената).
Ранее ФРС заявила, что готова к повышению процентной ставки на мартовском заседании для борьбы с инфляцией, которая находится на 40-летнем максимуме. Однако теперь США необходимо взвесить все геополитические и экономические последствия конфликта на Украине. Эскалация военной напряженности приведет к более резкому росту стоимости жизни за счет повышения цен на энергоносители, а дополнительное давление на расходы домохозяйств окажет негативное влияние на восстановление экономики.
Помимо этого, в конце недели стоит обратить внимание на статистику по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Аналитики прогнозируют, что отчет Nonfarm Payrolls покажет, что в экономике страны прибавилось 450 тыс. рабочих мест, уровень безработицы снизился до 3,9%, а средний почасовой заработок вырос на 5,8% в годовом исчислении.
EUR/USD: евро ищет спасательный круг, а доллар уверенно держит руль
Американская валюта начала новую неделю на позитиве, продолжив восходящий тренд. На фоне уверенного роста гринбека позиции евро существенно расшатаны. Рынки опасаются, что EUR не только нырнет на дно, но и останется там на неопределенное время.
Ранее спасательным кругом для евро эксперты считали скорейший подъем процентной ставки со стороны ЕЦБ. Европейскому регулятору настоятельно советовали идти по пути американского и повышать ставку практически на каждом заседании. Однако эскалация военного конфликта вокруг Украины внесла свои коррективы. В данный момент европейские лидеры занимаются внедрением очередных санкций против России. Отметим, что под удар попали международные активы Банка России.
Сложившаяся ситуация стала мощным драйвером роста гринбека и ослабила позиции «европейца». Утром в понедельник, 28 февраля, американская валюта взлетела по отношению к европейской на фоне глобального бегства инвесторов от риска. Причины – осложнение геополитической ситуации вокруг Украины и ввод экономических ограничений против России. Пара EUR/USD находилась вблизи 1,1162, существенно просев с уровня 1,1267, зафиксированного на закрытии минувшей сессии.
По наблюдениям аналитиков, ралли «американца» по отношению к «европейцу» обусловлено не только повсеместным уходом инвесторов от риска, но и обрушением фьючерсов на акции США. В последний день февраля фьючерсы на американские бумаги упали вместе с евро, при этом валюты убежища, доллар и иена, стали фаворитами рынка по уровню спроса.
«Черный лебедь» геополитики внес существенные коррективы в ожидания рынками повышения ставок ФРС и ЕЦБ. В данный момент эти меры отошли на второй план, хотя американский регулятор не намерен пересматривать ужесточение монетарной политики из-за украинского конфликта. Изменения в ДКП должны помочь росту гринбека, но одновременное падение фондового рынка США и рынка акций развернет ситуацию на 180 градусов. При ужесточении ДКП инвесторы массово выйдут из длинных долговых бумаг США, при этом рынок американских акций удержится на плаву. Такая неоднозначная ситуация способна расшатать позиции USD.
В настоящее время американскую валюту поддерживают опасения возможных негативных последствий антироссийских санкций. Многие аналитики встревожены потенциальными трудностями для глобальной экономики из-за ввода ограничений. Среди крупных игроков рынка преобладают «бычьи» настроения по американской валюте, а крупные инвестфонды наращивают свои позиции на рост USD вторую неделю кряду. За минувшую неделю фонды увеличили покупки гринбека на 3%. Усиление этой тенденции способствует дальнейшему росту американской валюты, полагают аналитики.
Фондовая Европа открыла торги резким снижением
В понедельник биржевые европейские индексы демонстрируют уверенную отрицательную динамику. Участники рынка оценивают возможные экономические последствия введения санкций ЕС и Америкой против России.
Так, на момент написания материала фондовый показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,38% – до 447,26 пункта.
Ключевой британский индикатор FTSE 100 просел на 1,12% – до 7405,13 пункта, французский CAC 40 потерял 2,3%, оказавшись на отметке 6565,83 пункта, а немецкий DAX снизился на 1,95% – до 14281,64 пункта.
Согласно решению глав государств G7, принятому в минувший уикенд, несколько ведущих банков РФ будут отключены от международной системы платежей SWIFT. Кроме того, Евросоюз ввел новые ограничения против Банка России, заморозив его активы за рубежом. В понедельник стоимость ценных бумаг европейских банков в среднем снижается на 5,7%.
Многие государственные компании России столкнулись со сложностями привлечения иностранного капитала. При этом ограничения коснулись и поставок в РФ высокотехнологичной продукции. ФРГ остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2".
Максимальным снижением в ходе торгов отчитались ценные бумаги связанных эмитентов в Европе. Так, акции крупнейшей австрийской банковской группы Raiffeisen Bank AG обвалились на 18,23%, нидерландской ING Groep N.V. – почти на 10%, немецкой Deutsche Bank – на 8%, а французской Societe Generale – на 9,5%.
Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum снизились на 6,3% на фоне объявления о выходе из совместных предприятий (СП) с "Роснефтью" и продаже 19,75% акций российского гиганта.
Накануне крупнейшая нефтяная компания Норвегии – Equinor – заявила о прекращении новых инвестиций в РФ и запуске процесса выхода из российских СП. Стоимость ценных бумаг компании в понедельник растет на 1,4%.
Акции французской автомобилестроительной корпорации Renault – владельца российского "АвтоВАЗ" – снизились на 9,3%.
Котировки бумаг британо-российской горнодобывающей корпорации Polymetal International Plc обвалились на 48,6%.
Капитализация немецких предприятий ВПК Rheinmetall и BAE Systems подскочила на 27% и 14% соответственно. Главной причиной эффектного роста акций стало заявление правительства Германии о создании спецфонда для модернизации вооруженных сил государства. На эти цели ФРГ планирует выделить 100 млрд евро.
К слову, по итогам торговой сессии в пятницу ведущие фондовые индикаторы Европы показали уверенный, более чем на 3%, рост после пугающего снижения накануне. Участники рынка активно покупали на фоне ощутимого падения котировок в четверг. В результате акции некоторых торгующихся на Лондонской фондовой бирже российских сырьевых компаний, значительно потерявшие в четверг, в пятницу перешли к положительной динамике.
Так, котировки бумаг Polymetal International Plc взлетели на 17%, а Evraz Plc – на 19,5%. При этом акции Petropavlovsk Plc продолжили падение вторую сессию подряд, потеряв за день 5,1%.
Как результат, индекс ведущих предприятий Европы STOXX Europe 600 увеличился в пятницу на 3,32% – до 453,53 пункта.
Практически весь вчерашний день фунт терял свои позиции. И сопровождался этот процесс непрекращающимися сообщениями о боях на Украине. Инвесторы пребывали в панике и бежали от риска. Ведь война идет на территории Европы. А значит, риски распространяются на весь континент. После того как боевые действия стали постепенно затихать и приобретать во многом фрагментарный характер, на рынке началась банальная техническая коррекция. Что в общем-то и неудивительно, учитывая масштабы предшествовавшего снижения. Но речь идет именно о временной остановке. Уже после начала коррекционного движения страны Запада начали постепенно озвучивать вводимые санкции, которые по факту оказались не такими уж и ужасающими, как обещалось. Правда, страны Запада сразу же заявили о том, что это всего лишь первый блок санкций, и если военные действия не остановятся, то будут введены дополнительные. Так что сами санкции пока что на рынке никак не сказались. Они начнут сказываться уже в ближайшее время. Причем исключительно в негативном плане. Дело в том, что Российская Федерация может парировать большинство из них ответными санкциями, которые нанесут сопоставимый ущерб экономикам стран Запада. Так что теперь рынок ждет ответных действий со стороны Москвы, о которых Кремль недвусмысленно намекнул еще вчера вечером. Иными словами, вчерашний вечерний рост фунта носит исключительно временный характер и является скорее передышкой перед новой волной падения.
Английская валюта по отношению к доллару США на волне сильных спекуляций локально потеряла в стоимости более чем 300 пунктов за два торговых дня. Это привело к обновлению минимума 2022 года и сильному перегреву коротких позиций. Вследствие этого на рынке возникла техническая коррекция.
Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде опустился на отметку 20.76, это сигнализировало о высоком уровне перепроданности фунта стерлингов.
Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 указывают на нисходящий тренд. Пересечения между линиями MA отсутствует.
Ожидания и перспективы:
В данной ситуации коррекция по-прежнему имеет место на рынке, что привело к частичному восстановлению курса английской валюты. В качестве возможного сопротивления на пути покупателей могут сыграть значения 1.3450 и 1.3480. Тем самым нисходящий ход в итоге может возобновиться, поддерживая всеобщее укрепление долларовых позиций на рынке. Наибольший рост объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже 1.3350 в дневном периоде.
Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекционного хода. Технические инструменты в среднесрочном периоде указывают на нисходящий ход, сигнализируя о продаже.
Рынок криптовалюты уверенно растет вопреки обострению конфликта на востоке Европы. Однако прогнозы экспертов отнюдь не оптимистичные
По итогам торговой сессии в четверг стоимость главной цифровой монеты увеличилась на 11% и приблизилась к отметке в $40 000 ($39 800). Положительную динамику ВТС начал демонстрировать после обвала в четверг до минимума конца января – $34 300.
На момент написания материала первая криптовалюта торгуется на уровне $38 627. В ноябре 2021 года ведущий виртуальный актив обновил исторический рекорд, достигнув уровня выше $69 000. С тех пор цена ВТС снизилась на 45%.
Популярные альткоины крипторынка охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно расти. Так, за прошедшие сутки стоимость монеты Ethereum увеличилась на 12% – до $2 600, цена Binance Coin набрала 8%, остановившись на отметке $360, а XRP выросла на 10% – до $0,69.
Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, за сутки общая капитализация крипторынка увеличилась на 10% – до $1,8 трлн, при этом капитализация Bitcoin составляет $668 млрд.
В пятницу утром стоимость ВТС уверенно растет после эффектного падения днем ранее на новостях о военном конфликте в Украине. После признания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР, он сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе.
В ответ на агрессивные действия России Запад пригрозил государству жесткими санкциями. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций против России будет направлен на серьезное ограничение ее доступа на рынки капитала.
Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне американский экономист Бенджамин Коуэн заявил, что в ближайшие месяцы Bitcoin подешевеет на 50%.
Криптоэксперт уверен, что в скором будущем стоимость цифрового золота обвалится до $20 000. В качестве основного аргумента Коуэн приводит исторические данные, согласно которым чаще всего в фазе коррекции курс ВТС возвращался к значениям 200-недельной скользящей средней. На момент написания материала она проходит на уровне $20 000.
В конце ушедшего месяца бывший глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс также прогнозировал падение главного цифрового актива к отметке $20 000. По мнению эксперта, ключевой уровень поддержки в $28 000-30 000 может быть не таким устойчивым, как считают инвесторы.
Накануне еще один знаменитый криптоэнтузиаст – Сэм Бэнкман-Фрид – предположил, что в долгосрочной перспективе рынок виртуальных активов будет уверенно расти на фоне подрыва традиционной финансовой системы из-за геополитической напряженности в Восточной Европе.
Азиатские фондовые индикаторы показывают уменьшение вследствие нарастания конфликтной ситуации между Россией и Украиной. Индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite упали на 0,89% и 1,28% соответственно, индекс биржи в Гонконге Hang Seng Index снизился на 3,06%. Корейский индекс KOSPI потерял 2,32%, индикатор биржи в Токио Nikkei 225 – 2,06%, а австралийский S&P/ASX 200 – 2,88%.
Нестабильность геополитической ситуации воздействует на рынки ценных бумаг по всему миру: американские, европейские и азиатские.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня сообщил о начале специальной операции на территории Донбасса. Он объяснил это тем, что руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились к России за помощью. Таким образом, решение о необходимости вооруженного вторжения было принято президентом во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с вышеназванными регионами.
В ответ на это президент Украины ввел в стране военное положение. Украинское руководство требует от государств-партнеров принятия новых мер против России.
Индекс Токийской биржи Nikkei 225 потерял более 600 пунктов. Это произошло впервые за последний год и три месяца. В расчет данного индекса входят ценные бумаги 225 основных компаний страны.
Наиболее крупное падение цены среди компонентов индекса Nikkei 225 показали акции SoftBank Group Corp. (-6,7%), Fujikura, Ltd. (-6,5%) и AGC Inc. (-6,1%). Акции Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., Ltd. продемонстрировали уменьшение на 1,9% и 1,7%.
На бирже в Гонконге больше других потеряли в цене ценные бумаги Sands China, Ltd., Alibaba Group Holding, Ltd. и Alibaba Health Information Technology, Ltd., подешевевшие на 7%, 6,6% и 5,9% соответственно.
Наибольшее падение цены бумаг на корейской бирже продемонстрировали Hyundai Motor Co., Ltd. (-4,7%) и Kia Corp. (-3,3%), а также Samsung Electronics Co. (-2,2%).
На бирже в Австралии значительно упали котировки акций компаний BHP (-2,7%) и Rio Tinto (-3,3%).
Золото против SNP500
По мнению известного инвестора Дениса Гартмана, инвесторам пора обратить внимание на золото, так как фондовые рынки, похоже, меняют своё направление в сторону медведей.
Гартман - председатель благотворительного комитета Университета Акрона. После двухлетнего нахождения на пенсии он начал писать новые заметки, в которых публикует свои взгляды на рынки.
В недавней заметке он подчеркнул, как золото помогает защитить инвестиции университета.
Денис Гартман как председатель комитета по инвестициям Университета Акрона призвал других членов комитета уменьшить подверженность акциям и инвестировать в золото. Добавив при этом, что отношение к золоту должно быть разумным. Так как этот драгоценный металл работает как страховка от инфляции и ослабления фондового рынка.
Он отметил, что с момента ротации фонда позиция фонда в золоте увеличилась на 5,5%, а фондовый индекс Russell 2000 упал более чем на 7%.
По мнению Гартмана: поскольку в этом году S&P 500 потерял уже 10% своей стоимости, это ещё не конец. Распродажа усугубится.
Также Гартман сообщил, что владеет 43,8% наличными, 6,7% золотом и 50,5% акциями голубых фишек.
С его слов, к криптовалютам он относится категорично.
По мнению управляющего, директора и главного экономиста CME Group Блуфорда Патнэм: у золота и драгоценных металлов есть потенциал роста. Также он оптимистично относится и к промышленным металлам. Потенциальный экономический спад в Китае может привести к снижению спроса до конца 2022 года.
Глядя на золото и драгоценные металлы, Патнэм сказал, что есть путь к повышению цен; однако для того, чтобы цены продемонстрировали устойчивый рост, инфляционные ожидания должны быть сняты.
Краткосрочные инфляционные ожидания могут продолжать расти, Федеральная резервная система планирует ужесточить процентные ставки в течение года. Тем не менее золото остается хорошей поддержкой, поскольку процентные ставки останутся относительно низкими, несмотря на ожидания рынка агрессивных действий ФРС в этом году.
Barclays в среду сообщил о чистой прибыли за 2021 год в размере £6,38 млрд ($8,67 млрд), превысив ожидания аналитиков в £5,75 млрд, поскольку его корпоративное и инвестиционно-банковское подразделение переживает бум.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале составила £1,12 млрд, превысив средний прогноз в £756,5 млн.
Эти цифры значительно лучше, чем чистая прибыль в размере £1,53 млрд в 2020 году и £220 млн в четвертом квартале того же года, когда Великобритания переживала общенациональные блокировки в связи Covid-19.
Британский кредитор пережил неспокойный последний квартал 2021 года, когда многолетний генеральный директор Джес Стейли ушел в отставку в ноябре после расследования регуляторами его отношений с Джеффри Эпштейном. Его сменил К.С. Венкатакришнан.
Прибыль до налогообложения корпоративного и инвестиционного банка достигла рекордного уровня в £5,8 млрд, включая рекордные доходы от инвестиционно-банковских услуг и акций.
Генеральный директор Barclays К.С. Венкатакришнан в своем заявлении в среду сказал, что 2021 год стал годом, когда стратегия банка, изложенная в 2016 году, воплотилась в жизнь: двузначный доход на собственный капитал, хорошо капитализированный баланс и высокие показатели прибыли даже на фоне пандемии.
«В совокупности показатели за 2021 год позволили нам значительно увеличить доходы наших акционеров: 2,5 миллиарда фунтов стерлингов избыточного капитала были возвращены через общий дивиденд в размере 6,0 пенсов на акцию и 1,5 миллиарда фунтов стерлингов объявленного выкупа акций», – сообщил Венкатакришнан.
Оставить комментарий
