На закрытии торгов понедельника основные индексы Уолл-стрит достигли рекордных максимумов на фоне резкого роста стоимости акций Tesla. Бумаги компании подскочили в цене на 8,5%, что способствовало росту сектора потребительских услуг S&P 500 примерно на 1,5%.

Стоит отметить, что на прошлой неделе рыночная стоимость производителя электромобилей превысила $1 триллион, и с тех пор акции продолжают дорожать.

Вчера индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 36 000 пунктов. Сегодня индекс колеблется на уровне 35 913,84. S&P 500 подорожал на 8,29 пункта поднявшись до уровня 4613,67 пункта. Nasdaq взлетел до показателя в 15 905,28 пункта.

Участники рынка также находятся в ожидании итогов заседания ФРС США. Многие прогнозируют, что завтра американский регулятор одобрит сокращение программы ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 миллиардов, а также даст комментарии относительно процентных ставок и того, насколько устойчивым является недавний рост инфляции.

В понедельник нефть начала торговый день снижением котировок до отметки $83 за баррель. Давление на актив оказало публичное заявление Китая о том, что он намерен продавать запасы бензина и дизельного топлива из своих резервов, чтобы увеличить предложение на рынке и стабилизировать цены. Аналитики отмечают, что Пекин впервые объявил о высвобождении резервов.

Однако буквально сразу котировки Brent сумели восстановиться до уровня $84,70 за баррель. WTI подорожала с дневного минимума в $82,75 до $84,19 за баррель.

При этом нефтяной рынок продолжает находиться под давлением. Еще одним драйвером снижения цен на текущей неделе могут стать опасения по поводу того, что страны ОПЕК+ по итогам предстоящего в четверг заседания могут ослабить ограничения на добычу и увеличить поставки сырья на мировых рынки.

Помимо ОПЕК+, на этой неделе также состоится заседание ФРС США, что также может оказать существенное влияние на динамику стоимости «черного золота».

В четверг Европейский центральный банк принял решение оставить процентные ставки и позицию по денежно-кредитной политике без изменений, несмотря на продолжающееся инфляционное давление.

Центральный банк объявил в сентябре, что будет покупать меньше облигаций на фоне стремительного роста потребительских цен. Инфляция в еврозоне в сентябре достигла 3,4%, что является 13-летним максимумом. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что рост инфляции носит временный характер и будет ослабевать в течение 2022 года.

Аналитики ожидают, что Лагард объявит о формальном сокращении кредитования в декабре. Программа стимулирования центрального банка (Программа экстренных закупок в условиях пандемии или PEPP) должна завершиться в начале марта следующего года. Поэтому многие аналитики ожидают корректировки стимулирования банка в преддверии этого события.

Некоторые отмечают, что ЕЦБ, скорее всего, продолжит покупать государственные облигации, но в рамках других, менее гибких программ. Кроме того, когда речь заходит о процентных ставках, некоторые участники рынка считают, что ЕЦБ недооценивает инфляционное давление и поэтому, скорее всего, будет вынужден объявить о повышении ставок до конца следующего года.

Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил, что это мнение не отражает того, на что банк ориентирует рынки. ЕЦБ ранее заявлял, что начнет повышать процентные ставки только тогда, когда инфляция останется на уровне 2%. В настоящее время прогнозы банка не показывают, что потребительские цены будут находиться на этом уровне в течение длительного периода времени.

ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 2,2% в 2021 году, 1,7% в 2022 году и 1,5% в 2023 году, что ниже целевого показателя в 2%.

Мировые цены на нефть приступили к снижению в среду днем после выхода данных по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Текущая котировка нефти Brent – $84,72 за баррель, нефть WTI торгуется по $83,75 за бочку.

Согласно вчерашней статистике от API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 22 октября выросли на 2,3 миллиона баррелей. Организация также оценила рост запасов бензина в 0,5 миллиона, а дистиллятов – в один миллион баррелей. При этом было зафиксировано снижение запасов нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге – на 3,7 миллиона.

Минэнерго США представит аналогичные данные по запасам сегодня вечером. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 1,9 миллиона баррелей.

Помимо данных по запасам влияние на динамику нефтяных цен оказывают ожидания итогов встречи ОПЕК+, которая запланирована на 4 ноября. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает сохранения текущих параметров сделки, в рамках которых альянс увеличивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Более того, участники рынка следят за развитием отношений между Ираном и Евросоюзом. В ближайшее время сторонам предстоят важные переговоры, которые в конечном итоге могут помочь возобновить ядерную сделку с Ираном.

Исследования криптовалютного рынка выявили высокую концентрацию биткоинов в руках узкого круга инвесторов и криптобирж. Об этом сообщают аналитики, предупреждая, что подобная ситуация может привести к различного рода манипуляциям на рынке.

Стоит отметить, что порядка 5 млн биткоинов (а это практически треть от всего выпущенного объема) по состоянию на конец 2020 года контролировали примерно 10 тысяч инвесторов. Еще около трети, 5,5 млн биткоинов, находились под контролем посредников, в частности, криптобирж. В руках индивидуальных инвесторов было сосредоточено около 8,5 млн биткоинов.

При этом авторы исследования не исключают, что некоторые из крупнейших адресов могут контролироваться одним и тем же лицом.

По их словам, высокая концентрация делает биткоин подверженным системному риску и подразумевает, что «большая часть выгод от дальнейшего его использования и внедрения, скорее всего, непропорционально выпадет на небольшую группу участников».

Концентрация майнеров оказалась еще выше: 10% майнеров контролируют 90% майнинговых мощностей биткоина. Эксперты опасаются, что высокая концентрация может сделать сеть биткоина уязвимой перед атакой, в результате которой группа майнеров или даже один из них может получить над ней контроль.

Цена биткоина может достичь уровня в $70 тысяч за баррель уже в течение ближайших пары недель, несмотря на фиксацию прибыли после достижения криптовалютой исторического максимума на уровне $66,256 тыс. Такого мнения придерживаются многие аналитики, анализирующие текущую динамику крипторынка.

Текущая цена биткоина – $63,291. Однако, несмотря на текущие продажи, биткоин продолжает коррелировать с фондовым рынком, который сейчас находится в сильном растущем тренде.

Сильную поддержку самой популярной криптовалюте оказал запуск первого в США биткоин-ETF (торгуемый на бирже фонд) во вторник. Торговый оборот фонда в день дебюта на бирже достиг почти одного миллиарда долларов. Ранее Комиссия по ценным бумагам США (SEC) отклоняла все заявки на запуск подобных ETF, и тот факт, что биткоин-ETF все же был одобрен, дал надежду на дальнейшее развитие крипто-отрасли.

Эксперты рекомендуют покупать биткоин на текущей коррекции, так как дальнейшее снижение котировок криптовалюты маловероятно.

Вчера вечером котировки нефти Brent достигли очередного максимума на уровне $86,09 за баррель. Сегодня цена умеренно снижается: текущая котировка актива – $85. Нефть сорта WTI также демонстрирует снижение после вчерашнего роста до $83,94 за баррель. Актуальная цена бочки WTI – $82,86.

Драйвером вчерашнего роста выступили данные от Минэнерго США по запасам нефти в стране. В частности, коммерческие запасы углеводородов в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 431 тыс. баррелей – до 426,54 млн. Резервы бензина сократились на 5,368 млн баррелей и составили 217,74 млн баррелей, запасы дистиллятов снизились на 3,913 млн баррелей, до 125,39 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 2,2 млн и дистиллятов – на 2,4 млн.

Днем ранее была опубликована аналогичная статистика от Американского института нефти (API). Данные указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.

Миллиардер Пол Тюдор Джонс, управляющий хедж-фондом, считает, что инфляция не заставит себя ждать, представляя собой серьезную угрозу для рынков и экономики США.

«Я думаю, что для меня проблемой No1, с которой сталкиваются инвесторы, является инфляция, и для меня совершенно ясно, что инфляция не является преходящей», – сказал Джонс.

По его мнению, триллионы долларов фискальных и монетарных стимулов являются толчком к тому, что инфляция будет расти дольше. Чтобы спасти экономику от пандемии Covid-19, Федеральная резервная система США пополнила свой баланс более чем на 4 триллиона долларов в рамках бессрочной программы количественного смягчения, а правительство США выделило более 5 триллионов долларов на фискальные стимулы.

Легендарный трейдер считает, что ценовое давление продолжит расти в ближайшие месяцы. В сентябре инфляция достигла нового 30-летнего максимума на фоне сбоев в цепочке поставок и чрезвычайно высокого спроса. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос на 0,3% в августе и увеличился на 3,6% по сравнению с прошлым годом.

Основатель и главный инвестиционный директор Tudor Investment Corporation заявил, что настало время удвоить свои усилия по хеджированию инфляции, включая сырьевые товары и казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции, и что инвесторам следует избегать фиксированного дохода в условиях инфляции и низких ставок.

Тем не менее Джонс сохраняет интерес к акциям, он сказал, что если ФРС примет меры по борьбе с инфляцией, это может привести к снижению мультипликаторов акций.

Индекс крупнейших компаний США S&P 500 вырос примерно на 20% в 2021 году и находится менее чем на 1% от своего исторического максимума, достигнутого в начале сентября.

Сегодня первый в США биржевой фонд ETF, основанный на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи, начал торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BITO.

Аналитики уверены, что запуск фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF будет способствовать росту числа покупок биткоинов новыми индивидуальными инвесторами, в результате чего стоимость криптовалюты может вырасти к концу года до $168 тыс., или на 170%.

Что такое ETF фонд? Это инвестиционный фонд, который формирует портфели активов и выпускает собственные акции, где каждая ценная бумага привязана к определенной части активов фонда. Таким образом ETF позволяет приобрести актив фактически не владея им.

В случае с биткоином, ETF дает инвесторам возможность получить доступ к биткоину, без необходимости сотрудничать с криптовалютными биржами.

После появления новости об одобрении биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) стоимость самой популярной криптовалюты вновь обновила максимум, достигнув области $65 тыс. Росту биткоина способствовали два фактора: ожидание того, что запуск нового ETF привлечет значительный приток средств, а также то, что инвесторы, уже имеющие доступ к биткоинам, получают новый способ владения ими. Что, в свою очередь, также будет способствовать большему количеству покупок.

Президент России Владимир Путин считает, что криптовалюты имеют ценность, но он не уверен, что они смогут заменить доллар США при расчетах по сделкам с нефтью.

Несколько месяцев назад заместитель премьер-министра России Александр Новак предположил, что страна может отказаться от контрактов на сырую нефть в долларах США, если американское правительство продолжит вводить целевые экономические санкции.

На вопрос о том, можно ли использовать биткоин или другую криптовалюту в качестве альтернативы доллару при торговле нефтью Путин ответил, что «пока рано говорить о торговле энергоресурсами в криптовалюте».

«Криптовалюта пока ничем не подкреплена», – заявил Путин. «Она может существовать как средство платежа, но я думаю, что пока рано говорить о торговле нефтью в криптовалюте».

Российский лидер также отметил огромное потребление энергии криптовалютами как потенциальное препятствие для их использования. Однако Путин не стал скрывать, что Россия пытается отказаться от зависимости от доллара в торговле.

«Я считаю, что США совершают огромную ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента», – сказал он. «Мы вынуждены. У нас нет другого выбора, кроме как перейти на операции в других валютах».