Министерство юстиции США продаст криптовалюту на сумму 56 миллионов долларов, изъятую в рамках дела о финансовой пирамиде, которая якобы продвигала офшорную программу криптокредитования BitConnect.

Министерство юстиции США заявило, что ликвидация криптовалюты является «крупнейшим на сегодняшний день единовременным взысканием с США за мошенничество с криптовалютой». Вырученные средства будут использованы для возмещения ущерба жертвам мошенничества с BitConnect.

Утверждается, что в результате этой аферы тысячи людей в США и по всему миру с января 2017 года по январь 2018 года лишились биткоинов на сумму более 2 миллиардов долларов, предлагая инвесторам доходность до 40% в месяц, которую якобы обеспечивал программный торговый бот BitConnect.

«Эти заявления были фикцией», – заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам в сентябре в иске против BitConnect, ее основателя Сатиша Кумбхани и Глена Аркаро, жителя Лос-Анджелеса, который был главным промоутером BitConnect в США.

Вместо этого BitConnect и Кумбхани выкачивали средства инвесторов в своих интересах и интересах своих сообщников, переводя эти средства на адреса цифровых кошельков, контролируемых Кумбхани, Аркаро и другими промоутерами. Власти США заявили, что эта схема считается крупнейшим криптовалютным мошенничеством, когда-либо преследовавшимся по закону.

Продаваемая криптовалюта была изъята из 20 цифровых кошельков, контролируемых Аркаро, который 1 сентября признал себя виновным в сговоре и мошенничестве, связанном со схемой мошеннического продвижения на рынке монет BitConnect и обмена цифровых валют.

Аркаро грозит максимальное возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Приговор ему должен быть вынесен 7 января. Местонахождение Кумбхани, 35-летнего гражданина Индии, неизвестно, заявила SEC.

Во вторник курс турецкой лиры в паре с долларом США вновь обновил исторический минимум на фоне ожиданий очередного снижения учетной ставки Центробанком страны.

Текущая котировка пары USD/TRY – 10,28 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

В конце октября Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 18% до 16% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры. После этого национальная валюта ускорила падение. В четверг турецкий регулятор намерен вновь снизить процентную ставку.

Напомним, лира начала резко дешеветь в середине октября, после новости о том, что по указу президента Тайипа Эрдогана были уволены трое высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе два заместителя главы ЦБ. Как известно, они проголосовали против уменьшения процентной ставки на заседании в сентябре. Эрдоган же выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.

В понедельник вечером котировки нефти ускорили свое снижение на фоне опасений инвесторов по поводу роста предложения в условиях ослабления спроса.

Текущая котировка нефти Brent – $81,00 за баррель, нефть сорта WTI снизилась к $78,50 за баррель. Обе марки завершали три последние недели в минусе из-за укрепления доллара и ожиданий, что власти США могут выставить на продажу нефти из стратегических запасов. Что и произошло – на прошлой неделе США распечатали нефтяные резервы для стабилизации внутренних цен, выкинув на рынок 3,1 млн баррелей.

Сегодня основное давление на курс нефти оказывает рост заболеваемости коронавирусом в мире и связанные с этим опасения по поводу спроса на нефть ввиду очередных локдаунов или ограничений.

Тем временем, согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в США увеличилось третью неделю подряд. Их число выросло на 6 единиц и составило 556 установок.

В четверг вечером стоимость золота усилила свой рост на фоне увеличения спроса на этот актив как на инфляционный хедж. Текущая котировка драгоценного металла – $1865 за тройскую унцию.

Участники рынка продолжают отыгрывать инфляционную статистику Соединенных Штатов, которая оказалась рекордной более чем за последние 30 лет. Годовой рост потребительских цен в стране по итогам октября составил 6,2%. Сразу после публикации этих данных стоимость золота выросла почти на 1%.

Аналитики предполагают, что если на текущей неделе цена удержится на уровне около $1850 за унцию, то появится новый приток инвесторов, в результате чего следующей целью может стать уровень $1900.

Однако с другой стороны, если в условиях высокой инфляции монетарная политика Федеральной резервной системы США станет более «ястребиной» (что окажет доллару поддержку), то давление на котировки сырьевых товаров и золота станет неизбежным.

Трейдеры на фьючерсных рынках повысили свои ожидания по первому повышению процентной ставки Федеральной резервной системы с сентября до июля после выхода отчета по инфляции.

Октябрьский индекс потребительских цен составил 6,2% в годовом исчислении, что выше ожидаемых 5,9%.

Трейдеры сейчас полностью оценивают вероятность первого повышения ставки в сентябре, но они оценивают гораздо более высокие шансы на то, что ФРС начнет повышать ставки раньше. ФРС заявила, что завершит сокращение программы покупки облигаций к середине года, а затем начнет повышать процентные ставки.

«Эффективная ставка по федеральным фондам в настоящее время составляет 8 базисных пунктов, а июльский контракт по федеральным фондам оценивается в 27 базисных пунктов», – отметил Питер Буквар, главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group.

«Предполагается, что каждое повышение ставки будет составлять четверть процентного пункта. Это означает, что вероятность того, что они повысят ставки к июлю, составляет около 80%», – добавил он.

Индикаторы АТР падают на сегодняшних торгах

Азиатские индексы показывают снижение на сегодняшних торгах. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,94% и 1,08% соответственно. Индекс Гонконгской биржи Hang Seng Index упал на 0,98%, индикатор Южной Кореи KOSPI – на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,14%, а японский Nikkei 225 – на 0,61%.

Основной причиной негативного настроя инвесторов является увеличение темпов инфляции в Китае. Так, в прошлом месяце она выросла до 1,5% с сентябрьского уровня в 0,7%. При этом рост превзошел даже прогнозы экспертов, которые предсказывали увеличение этого показателя на 1,4%.

Также поднялся другой индикатор – показатель цен производителей, который в прошлом месяце прибавил 13,5% в сравнении с сентябрьским уровнем в 10,7%. Согласно ожиданиям аналитиков, рост должен был составить 12,4%. Подъем этого показателя вызван в первую очередь увеличением цен на сырьевые ресурсы, такие как уголь, например.

Еще одной причиной, которая отрицательным образом сказалась на азиатских рынках, является снижение основных американских показателей. Инвесторы ожидают сведений по росту инфляции в США. На данном этапе, согласно ожиданиям аналитиков, прогнозируется увеличение инфляции с сентябрьского значения в 5,4% до 5,8%, достигнутых в предыдущем месяце. В такой ситуации рост инфляции окажется самым сильным за последние 30 лет. Данные по инфляции также окажут влияние на решения ФРС относительно дальнейших мер стимулирования экономики.

Компании банковской сферы КНР теряют в стоимости ценных бумаг вследствие слабых ожиданий относительно их доходов за предыдущий квартал. Также снижение стоимости акций показывают компании Geely Automobile Holdings, Ltd. (-3,5%), BYD (-5,1%). Ценные бумаги Xiaomi Corp. и CITIC, Ltd. подешевели на 1% и 1,4% соответственно.

На фоне снижения южнокорейского индекса потеряли в цене и акции крупнейших компаний страны. Так, акции Samsung Electronics подешевели на 0,3%, а SK Hynix Inc. – на 0,9%. Также снижение показали акции автомобильных компаний Hyundai Motor Co., Ltd. на 2,4%, а Kia Corp. – на 1,4%.

Вслед за снижением японского индикатора упали в цене и акции компаний SoftBank Group Corp. (-3,8%), Honda Motor Co. (-1%), Suzuki Motor Corp. (-1,7%) и Sony Group Corp. (-1,9%), в то время как цена акций Panasonic Corp. увеличилась на 1,9%.

Сегодня решающий день для золота. Куда могут отправить актив данные по потребительским ценам в США?

Во вторник золото не смогло пробить сопротивление на уровне $1 835, который сейчас считается ключевым. Однако торги актив завершил в плюсе, достигнув максимума с начала сентября.

Отметку в $1 835 многие аналитики называют психологически важной для желтого актива. Этот барьер слитки штурмовали трижды в середине лета, но каждый раз попытки заканчивались неудачей.

Эксперты считают, что до тех пор, пока золото не добьется решающего прорыва, рынок драгметалла будет оставаться без четкого тренда. $1 835 – это тот самый ключевой уровень, который актив должен преодолеть, чтобы привлечь новый бычий импульс.

– Если прорыв произойдет, это положит конец длинной серии минимумов, и тогда мало что помешает золоту вернуться к майскому максимуму в $1 916 долларов, – прокомментировал ситуацию аналитик Адам Баттон.

В настоящее время ключевая отметка по-прежнему остается неприступной для слитков. Торги во вторник актив закрыл ниже этого уровня, но с повышением.

Таким образом, золото подорожало уже по итогам 4 сессий подряд. Это самый продолжительный рост металла с момента 5-дневного подъема, закончившегося 7 июля.

По сравнению с понедельником, когда желтый актив набрал 0,6%, 9 ноября он подорожал незначительно – всего на 0,2%, или $2,80. Финальной стала цена $1 830,80, которая считается максимумом с начала сентября.

Вчера золото получило поддержку после публикации индекса цен американских производителей за октябрь. Показатель вырос на 0,6% после увеличения на 0,5% в сентябре, что в принципе соответствовало ожиданиям рынка. В годовом же исчислении уровень инфляции в прошлом месяце поднялся на 8,6%, что немного ниже прогнозов экономистов, которые предусматривали рост на 8,7%.

Эксперты отмечают, что, хотя основные данные были немного мягкими, общее инфляционное давление может оставаться повышенным дольше, чем ожидалось. Это благоприятный фактор для золота, которое традиционно рассматривается трейдерами как хедж от роста цен.

– Несмотря на то что отчет по ИЦП в США соответствует прогнозам, он не снимает опасений по поводу роста инфляционного давления, – подчеркнул аналитик Джим Выкофф. – Поэтому конкретно в данный момент торговцы металлами больше сосредоточились на бычьих аспектах растущей инфляции и в меньшей степени на денежно-кредитной политике ФРС.

Тем временем в среду участники рынка ждут второй порции данных по инфляции в США. Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь. Экономисты прогнозируют увеличение показателя на 0,6%, что на 0,2% выше роста ИПЦ за сентябрь, который составил 0,4%.

– В настоящее время рынок труда в США по-прежнему испытывает трудности, а проблема с глобальными цепочками поставок все также остается нерешенной и продолжает тормозить производство микросхем. Все эти факторы легко могут привести к более высокому процентному увеличению прогноза ИПЦ, в результате чего Федрезерву будет трудно сохранить свою голубиную позицию по отношению к процентным ставкам, – отметил аналитик Гари Вагнер.

Сценарий, предусматривающий более скорое повышение процентных ставок с тем, чтобы снизить высокое инфляционное давление, является негативным для золота.

Текущее ралли желтого металла было вызвано как раз ослаблением опасений по поводу того, что ФРС может приступить к повышению ставок раньше, чем ожидалось. Но если разговоры о более агрессивной нормализации курса американского центробанка возобновятся, золото снова рискует упасть ниже $1 800 на фоне роста доходности гособлигаций США.

Во вторник, кстати, доходность 10-летних бондов снизилась до 1,4271%, что также помогло желтому металлу подняться с сессионного минимума. Вчера в один момент стоимость слитков опустилась до $1 821.

В среду утром цена на золото также перешла к падению и спикировала на момент подготовки материала ниже $1 830. Между тем аналитики считают, что сегодняшний день является решающим для актива. Траекторию движения металла в краткосрочной перспективе задаст выход данных по потребительским ценам в США.

– После публикации ИПЦ золоту потребуется закрытие выше $1 835, чтобы в дальнейшем оно смогло достичь целевого показателя в $1 900, а может быть, и в $2 000. Закрытие ниже $1 835 выведет вперед медведей с краткосрочным ценовым ориентиром в $1 760, – спрогнозировал аналитик Чинтан Карнани.

Стоимость золота в понедельник достигла уровня $1828 за унцию, обновив двухмесячный максимум.

Поддержку котировкам драгметалла оказали события прошлой недели. В частности, тот факт, что ФРС США вновь подтвердила свое мнение о том, что текущий высокий уровень инфляции – это всего лишь временное явление. Дополнительным драйвером роста цен на золото стало решение Банка Англии не менять размер ключевой ставки, что удивило рынки.

Аналитики предполагают, что прорыв выше $1830 может спровоцировать рост до $1900 за унцию. При этом эксперты не исключают, что в долгосрочной перспективе металл, вероятно, будет иметь тенденцию к снижению, так как ведущие Центробанки в конечном счете ужесточат политику для контроля над высокой инфляцией.

Как известно, мягкая монетарная политика во время вспышки Covid-19 оказала золоту поддержку, поскольку нулевые процентные ставки снижают альтернативные издержки владения не приносящими доход активами.

Серебро подорожало до $24,21 за унцию, палладий вырос до $2.049,69, а цена на платину повысилась до $1.038,58.

Комитет по монетарной политики Банка Англии соберется в четверг, чтобы решить, стоит ли ужесточать монетарную политику. Чиновники намекнули, что повышение ставки неизбежно, однако они должны решить – сделать это на этой неделе или подождать до заседания в середине декабря на фоне высокой инфляции и умеренного роста экономики.

Аналитики полагают, что голоса разделятся. Эндрю Бейли и Майкл Сондерс, намекнули, что они могут поддержать немедленное повышение ставки, в то время как другие чиновники более сдержанны. Сильвана Тенрейро недавно дала понять, что ей необходимо увидеть дополнительные данные по рынку труда прежде чем голосовать за начало пути к нормализации политики.

Согласно последнему опросу, примерно 64% участников рынка ожидают повышения ставки на 15 базисных пунктов на этой неделе. Старший экономист Berenberg Каллум Пикеринг считает, что первое повышение ставки в декабре «немного более вероятным», однако если это случиться на этой неделе, то «не станет сюрпризом».

Пикеринг отметил, что повышение базовой ставки на 15 базисных пунктов с текущего исторического минимума в 0,1% сохранит денежно-кредитную политику сверхмягкой, но может оказать существенное влияние на ожидания по ставке, которые резко изменились за последний месяц.

Британская инфляция неожиданно замедлилась в сентябре, увеличившись на 3,1% в годовом выражении, но аналитики ожидают, что это будет кратковременная передышка для потребителей. Августовский подъем на 3,2% в годовом выражении стал самым значительным с начала ведения учета в 1997 году и значительно превысил целевой показатель Банка в 2%.

ВВП вырос на 0,4% в августе после неожиданного сокращения на 0,1% в июле, поскольку увеличилось количество невыходов сотрудников на работу, связанных с вариантом Covid-19 Delta.

На закрытии торгов понедельника основные индексы Уолл-стрит достигли рекордных максимумов на фоне резкого роста стоимости акций Tesla. Бумаги компании подскочили в цене на 8,5%, что способствовало росту сектора потребительских услуг S&P 500 примерно на 1,5%.

Стоит отметить, что на прошлой неделе рыночная стоимость производителя электромобилей превысила $1 триллион, и с тех пор акции продолжают дорожать.

Вчера индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 36 000 пунктов. Сегодня индекс колеблется на уровне 35 913,84. S&P 500 подорожал на 8,29 пункта поднявшись до уровня 4613,67 пункта. Nasdaq взлетел до показателя в 15 905,28 пункта.

Участники рынка также находятся в ожидании итогов заседания ФРС США. Многие прогнозируют, что завтра американский регулятор одобрит сокращение программы ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 миллиардов, а также даст комментарии относительно процентных ставок и того, насколько устойчивым является недавний рост инфляции.

В понедельник нефть начала торговый день снижением котировок до отметки $83 за баррель. Давление на актив оказало публичное заявление Китая о том, что он намерен продавать запасы бензина и дизельного топлива из своих резервов, чтобы увеличить предложение на рынке и стабилизировать цены. Аналитики отмечают, что Пекин впервые объявил о высвобождении резервов.

Однако буквально сразу котировки Brent сумели восстановиться до уровня $84,70 за баррель. WTI подорожала с дневного минимума в $82,75 до $84,19 за баррель.

При этом нефтяной рынок продолжает находиться под давлением. Еще одним драйвером снижения цен на текущей неделе могут стать опасения по поводу того, что страны ОПЕК+ по итогам предстоящего в четверг заседания могут ослабить ограничения на добычу и увеличить поставки сырья на мировых рынки.

Помимо ОПЕК+, на этой неделе также состоится заседание ФРС США, что также может оказать существенное влияние на динамику стоимости «черного золота».