Brent. 24.04. Нефть высоковолатильна в конце недели
Нефтяные котировки сегодня демонстрируют высокую волатильность торгов: Brent колеблется в диапазоне $20,70-22,50 за баррель. Текущая котировка актива – $22,00. С одной стороны, поддержку котировкам оказывают сообщения о том, что Азербайджан, Кувейт и Алжир начали сокращение нефтедобычи, не дожидаясь запланированного на май начала сделки ОПЕК+.
Дополнительную поддержку также оказал отчет от Минэнерго США, согласно которому добыча нефти в стране снизилась за три недели на 0,8 млн баррелей в сутки.
С другой стороны, Brent продолжает находиться под давлением со стороны спроса на нефть, дальнейшая динамика которого будет зависеть от темпов восстановления мировой экономической активности по мере снятия карантинных ограничений.
USD/RUB. 24.04. Рубль пытается закрепиться ниже уровня 74,00
Рубль продолжает укрепляться в конце недели, достигнув уровня 73,80. Основным фактором поддержки выступает восстановление нефтяного рынка в область выше $22 за баррель, а также некоторый рост аппетита к рисковым активам.
Сегодня все внимание рынка будет направлено на заседание ЦБ РФ, на котором регулятор, скорее всего, снизит ставку сразу на 50 б.п. Если Центробанк укажет на продолжение смягчения своей политики, это может вызвать приток нерезидентов в ОФЗ и поддержать рубль в среднесрочной перспективе.
Также следует обратить внимание на прогноз основных макроэкономических показателей (ВВП, платежный баланс) от ЦБ. Сегодня динамика пары будет зависеть от решения регулятора по ставке.
EUR/USD. 24.04. Евро в диапазоне 1,07-1,08
В конце недели валютная пара EUR/USD продолжает снижаться, достигнув отметки 1,0725. Евро оказался под давлением после публикации слабых индексов деловой активности PMI. Согласно свежим данным, композитный индекс в ЕС снизился до 13 пунктов, что стало самым сильным падением показателя за всю историю наблюдений с 1998 года.
Эксперты отмечают, что карантинные меры оказывают негативное влияние на европейский сектор услуг и производства. Более того, аналитики ожидают, что европейский ВВП в 2020 году упадет на 7%.
Вчера главы стран ЕС провели саммит, на котором обсудили необходимость создания нового фонда для восстановления экономики. Однако, несмотря на критичность экономической ситуации, решение об объеме фонда и источниках его финансирования не было принято. Следующие переговоры перенесены на 6 мая.
Вчера США представили данные по безработице, согласно которым число пособий выросло еще на 4,5 млн человек. Общее число безработных американцев выросло до уровня 26 млн. Эти данные оказали сегодня давление на курс доллара, что позволило паре EUR/USD восстановиться к уровню 1,0775.
USD/JPY. 24.04. Серия «доджи» под уровнем 108.00
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 108.00.
Цена USD/JPY последние две недели торгуется в узком ценовом диапазоне 108.00-107.00 и теперь консолидируется у его верхней границы. Можно рассмотреть возможность открытия новых сделок в расчете на пробой указанных границ флэта.
С большей вероятностью ожидаю пробоя сопротивления на отметке 108.00 и роста к уровню 109.00, усиленному линей экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
NZD/USD. 24.04. «Поглощение» к линии EMA 21
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня сопротивления 0.5900.
Цена NZD/USD повторно оттолкнулась от 0.5900, но не смогла преодолеть сопротивление на круглом уровне 0.6000, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода к минимумам.
Инвесторы вернулись к анализу экономического календаря. Последние опубликованные данные дают участникам рынка представление о размере ущерба для мировой экономики, причиненного панденимей коронавируса.
Базовый индекс розничных продаж в Соединенных Штатах в марте снизился меньше (-4,5%), чем прогнозировали аналитики (-4,8%). При этом объём розничных продаж в стране за отчетный период (-8,7%) оказался хуже ожидаемого (-8,0%).
В США было принято решение о том, что $25 млн будет выделено на авиационный сектор, чтобы перевозчики могли продолжать платить своим сотрудникам в период массовых ограничений полетов. Таким образом, акции американских авиакомпаний могут получить значительную поддержку.
Банк Канады на сегодняшнем заседании сохранил значение базовой процентной ставки на уровне 0,25%.
Экономические эксперты теперь ожидают, что затяжная рецессия захватит мир даже после того, как коронавирус будет побежден. В настоящий момент зарегистрировано более 2 млн инфицированных вирусом Covid-19.
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» под уровнем сопротивления 121.00.
Цена EUR/JPY отскочила от уровня 121.00, расположенного в области двухмесячных максимумов, скорректировалась к 120.00 и вернулась обратно. Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, пока цена не закрепится выше 121.00.
Сегодня продавцы возобновили коррекцию и тестирует уровень 120.00. Скорее всего, в ближайшее время пара проведет в границах бокового канала 121.00-120.00, чтобы накопить сил для последующего импульса.
EUR/USD. 27.03. Коррекция к среднему
Валютная пара евро/доллар США на вчерашних торгах выросла более чем на 1500 пунктов, закрывшись на отметке 1.1025.
Цена EUR/USD достигла ключевого уровня сопротивления 1.1000, расположенного в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Сильному росту пары поспособствовал опубликованный вчера отчет о безработице в США, который оказал сильное негативное влияние на курс доллара относительно всех ведущих мировых валют. При этом председателю ФРС Джерому Пауэллу удалось успокоить рынки и фондовые индексы США, в том числе промышленный Dow Jones показали дневной рост.
Несмотря на сильное влияние фундаментальных факторов, в среднесрочной перспективе по-прежнему ожидаю завершения коррекции и продолжения нисходящей тенденции, так как европейская экономика также несет большие потери, а инвесторы традиционно предпочитают укрываться от рисков в долларе. Жду появления сигналов к продажам на дневном графике.
EUR/USD. 17.03. Евро обвалился после выхода данных из Германиии
Сегодня доллар США приступил к росту в паре с евро, достигнув отметки 1,1000. Основную поддержку валюта получила от ожиданий того, что центральные банки мира последуют примеру ФРС США и также снизят процентные ставки в своих странах.
Распространение коронавируса по всему миру привело к тому, что инвесторы массово бегут в «безопасные гавани», в частности – к доллару США. Эта тенденция укрепления американской валюты была прервана в воскресенье, когда ФРС США принял решение экстренно снизить ставку до 0-0,25%. Однако уже во вторник общий фон изменился, и тенденция на рост доллара вернулась на рынки.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию мартовских индексов экономических ожиданий и настроений от ZEW в Германии. Показатель рухнул с уровня 8,7 пункта до -49,5. Столь сильное падение оказало существенное давление на курс евро, став самым резким снижением с декабря 1991 года.
USD/RUB. 17.03. Пара консолидируется на уровне 75 рублей
Рубль продолжает консолидироваться вблизи отметки 75,00. Давление на российскую валюту по-прежнему оказывает негативный внешний фон. В частности, пока нет признаков того, что эпидемию коронавируса удается взять под контроль, что продолжает оказывать давление на рисковые активы.
Более того, котировки нефти Brent снизились до уровня $29,50 за баррель, что стало дополнительным драйвером снижения рубля.
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, от которого ожидается сохранение ставки на неизменном уровне. Заседание будет сопровождаться пресс-конференцией, в ходе которой будет представлен план регулятора относительно имеющихся в арсенале ЦБ мер на случай дальнейшей дестабилизации на рынках.
NZD/USD. 17.03. Продавцы тестируют ключевой уровень 0.6000
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов достигла среднесрочной цели для снижения на круглом уровне сопротивления 0.6000.
Цена NZD/USD продолжила поход на минимумы на фоне неожиданного решения ФРС США о снижении ключевой ставки. Сегодня пара повторно тестирует сопротивление на ключевом уровне 0.6000.
С одной стороны, имеет смысл присмотреться к продажам внутри для на коррекции к уровню 0.6000. С другой, новозеландец обновил минимумы более чем за 10 лет, поэтому существует высокая вероятность более глубокой коррекции в ближайшее время. Слежу за развитием ситуации, следующий ориентир для снижения находится на отметке 0.5800.
USD/JPY. 17.03. Консолидация в боковике 107.50-106.00
Валютная пара доллар США/японская иена открыла новую торговую неделю свечным паттерном «внутренний бар» на дневном таймфрейме с опорой на уровень сопротивления 106.00.
Цена USD/JPY отскочила от линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, снизилась почти на 2000 пунктов, но этого оказалось недостаточно, чтобы вернуться к движению в рамках нисходящего тренда. По всей видимости, пара проведет некоторое время в боковом канале 107.50-106.00, чтобы накопить сил для последующего импульса.
Покупки согласно паттерну «внутренний бар» не рассматриваю поскольку они против тренда. Слежу за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится в области локальных минимумов 103.00-102.50, среднесрочная – на круглом уровне 100.00.
Мировые рынки заканчивают непростую неделю – обвал цен на нефть на фоне пандемии коронавируса вызвал резкое падение основных фондовых индексов, а также вынудил ведущие центробанки принять экстренные меры по поддержанию экономической стабильности.
В то время как число новых зараженных вирусом Covid-19 в Китае продолжает снижаться, европейские страны с каждым днем страдают все больше и больше. Во многих странах-члены ЕС закрывают школы и университеты, а также отменяют публичные мероприятия, чтобы предотвратить распространение вируса.
Также выросло число новых случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах. Однако из-за нехватки тестовых наборов и недостаточного медицинского страхования населения есть подозрение, что многие случае заражения не будут зарегистрированы.
Тем не менее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что план по урегулированию ситуации почти готов. Пелоси и ее команда ведут переговоры о специальных мерах с администрацией Трампа.
После нескольких неудачных дней для фондовых рынков, сегодня американские индексы, наконец, начинают восстанавливаться. Инвесторы надеются, что правительство выполнит свой план по борьбе с эпидемией в ближайшее время. Сдержанный оптимизм также вызван вчерашними заявлениями представителей Федеральной резервной системы США о дополнительном пакете стимулирующих мер, призванного улучшить ликвидность рынка.
Согласно сообщению Министерства экономического развития РФ, темпы роста ВВП замедлились в январе до 1,6% в годовом исчислении с 2,3% в декабре. Ранее ведомство оценивало рост экономики в декабре на уровне 2,4% по сравнению с 1,9% в ноябре.
Представители Минэк отметили, что основной вклад в рост ВВП внесли обрабатывающая промышленность и торговля. Показатели обрабатывающей промышленности в январе продолжили устойчиво расти на фоне сохранения позитивной динамики в ключевых несырьевых отраслях – пищевой промышленности, химическом комплексе и деревообработке. А годовые темпы роста оборота розничной торговли в январе достигли максимального с декабря 2018 года уровня.
При этом сферы строительства и добычи полезных ископаемых сохраняют слабую динамику выпуска.
В текущем году российское правительство ожидает ускорения темпов роста ВВП до 1,9%, в то время как ЦБ РФ прогнозирует рост в интервале 1,5-2,0%.
Brent. 20.02. Нефть растет на фоне обострения вооруженного конфликта в Ливии
Нефть демонстрирует уверенный рост на фоне обострения вооруженного конфликта в Ливии, где добыча сырья в последнее время сократилась в 10 раз и упала до 0,1 млн баррелей в день. Текущая котировка Brent – $59,10, а в утренние часы цена поднималась до уровня $59,70 за баррель.
Дополнительную поддержку активу оказали действия китайского регулятора – Национальный банк КНР сегодня снизил ключевую ставку на 10 бп. для поддержания экономической активности в стране на фоне вспышки коронавируса.
При этом давление на цены оказал вчерашний отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 4 млн баррелей. Если сегодня эту информацию подтвердят официальные данные от Минэнерго США, на нефтяной рынок может вернуться нисходящая динамика.
USD/RUB. 20.02. Рубль продолжает движение в рамках боковика 63-64,00
Рубль продолжает торговаться в диапазоне 63-64,00. Сегодня, в условиях нейтрального фона, пара USD/RUB будет придерживаться боковика в области 63,50. Поддержку рисковым активам оказывает сокращение темпов роста распространения коронавируса и снижение Национальным банком Китая ключевой ставки на 10 бп.
Дополнительную поддержку рублю сегодня оказывает рост котировок нефти до области $59,70 за баррель и приближение пика налоговых выплат в России. Повышенный спрос на российские государственные облигации также благоприятно влияет на курс рубля. Вчера Минфин провел очередные успешные аукционы ОФЗ, разместив три выпуска бумаг на 51 млрд руб., спрос на которые превысил 150 млрд руб.
Завтра следует обратить внимание на публикацию индексов деловой активности PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже консенсус-прогноза, давление на рисковые активы вновь может усилиться.
EUR/USD. 20.02. Евро в боковике на уровне 1,08
Курс евро движется практически горизонтально на уровне 1,0800. Динамика рынков остается спокойной в условиях отсутствия негативных новостей по теме коронавируса. Доллар США остается сильным, реагируя на комментарии представителей ФРС о стабильности американской экономики.
Сегодняшний день не богат на значимые события, пара продолжит слабо колебаться вблизи уровня 1,08. Завтра следует обратить внимание на публикацию индексов PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже ожиданий, это может снизить аппетит к риску на глобальных площадках в конце недели.
NZD/USD. 20.02. Консолидация и пробой уровня 0.6380
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.6380.
После небольшого периода консолидации в области минимумов за последние 3 месяца цена NZD/USD пробила уровень 0.6380, снизившись до отметки 0.6340, тем самым указав на желание продолжить тренд вниз.
Ожидаю дальнейшего развития нисходящей тенденции, буду искать возможности для открытия новых сделок на коррекции внутри дня. Среднесрочная цель для продаж находится в районе 0.6300-0.6250.
AUD/USD. 20.02. Продавцы обновили минимум за 11 лет
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в четверг, 20 февраля, пробила уровень сопротивления 0.6660, обозначив намерение развивать движение в рамках нисходящего тренда.
Цена AUD/USD снизилась до отметки 0.6630, обновив минимум с января 2009 года. Имеет смысл присмотреться к продажам на коррекции. Ближайшая цель для снижения находится в районе 0.6600-0.6550.
Brent. 18.02. Нефть подешевела до отметки $56,50 за баррель
Нефть Brent демонстрирует снижение на фоне ослабления аппетита инвесторов к рисковым активам. Текущая котировка Brent – $56,60 за баррель. Рисковые активы оказались под давлением ожиданий того, что распространение коронавируса в Китае будет иметь весьма негативные последствия для экономический активности как в КНР, так и в остальном мире. В результате на нефтяном рынке преобладают опасения по поводу спроса на энергоносители, что и оказывает негативное влияние на динамику котировок.
Рубль вновь приступил к снижению на фоне уменьшения аппетита к рисковым активам на глобальных рынках. Давление на риск оказали сообщения о том, что США намерены ограничивать экспорт технологий в Китай для сдерживания технологического развития Поднебесной. В результате пара USD/RUB вернулась к отметке 63,50 и продолжает расти.
Сегодняшний новостной фон спокоен, поэтому динамика пары будет определяться, в основном, аппетитом к рисковым активам и движением нефтяного рынка. Котировки Brent сегодня также снизились – к области $65,60 за баррель. Фактор приближения налоговых платежей, пик которых приходится на 25 февраля, пока не оказывает значимой поддержки российской валюте.
EUR/USD. 18.02. Евро вновь под давлением после выхода данных из Германии
Рисковые активы вновь оказались под давлением сегодня после того, как компания Apple заявила, что не сможет выполнить свой план по выручке в I квартале из-за существующих проблем с поставками из Китая в условиях эпидемии коронавируса. Дополнительное влияние на настроения инвесторов оказали сообщения о том, что США планируют ограничить экспорт технологий в Китай для сдерживания китайского технологического развития.
Пара EUR/USD остается на слабых позициях возле отметки 1,0830. В дневные часы были опубликованы немецкие индексы экономических ожиданий и настроений от ZEW. Показатель неожиданно снизился с 26.7 пункта до 8.7 пункта. Аналитики прогнозировали снижение индекса лишь до отметки 21.5. Подобная статистика окажет давление на евро в течение дня и может отправить пару ниже уровня 1,08.
AUD/USD. 18.02. Пробой уровня 0.6700
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» над уровенем сопротивления 0.6700.
Сегодня цена AUD/USD пробила указанный уровень, дав сигнал к дальнейшему развитию нисходящего тренда. Скорее всего, в ближайшее время торговый инструмент протестирует уровень сопротивления 0.6660, расположенный в области минимумов с декабря 2018 года.
Ожидаю дальнейшего развития тренда вниз. Ближайший ориентир для продаж находится на отметке 0.6600.
USD/CHF. 18.02. «Внутренний бар» от уровня 0.9800
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9800.
В начале недели цена USD/CHF скорректировалась к ближайшему уровню поддержки, дав сигнал к покупкам. Ожидаю дальнейшего развития восходящей тенденции согласно указанному паттерну.
Ближайшая цель для роста находится на отметке 0.9850, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200, среднесрочная – 0.9900.
Россия не согласилась с предложением ОПЕК о дальнейшем сокращении добычи нефти из-за эпидемии коронавируса. Неделю назад Организация стран-экспортеров нефти понизила прогноз мирового спроса на нефть в I квартале на 440 тыс. баррелей в день (почти на треть). В целом в 2020 году ожидается сокращение среднесуточного потребления на 230 тысяч баррелей.
Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти еще на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы сгладить последствия вспышки китайского коронавируса. Россия отвергла подобную перспективу, объяснив это несоответствием российским интересам. Более того, Москва выступила за продление сделки лишь до конца второго квартала 2020 года, причем на текущих условиях.
Российские представители отмечают, что нефтяные компании РФ не очень много выиграют от роста котировок нефти при сокращении добычи, поскольку большая часть дополнительных доходов все равно будет уходить в бюджет в виде налогов.
EUR/USD. 14.02. Евро остается в области минимумов 2017 года
Евро продолжает двигаться в рамках нисходящего канала вблизи отметки 1,0840. Настроения на глобальных рынках остаются умеренно негативными в условиях отсутствия новых негативных новостей по распространению коронавируса в Китае.
Европейская валюта находится на минимумах 2017 года под давлением слабых макроэкономических данных из Европы и сильного доллара США. Американская валюта получила поддержку от вчерашних данных по инфляции в Штатах, отразивших небольшое ускорение потребительских цен в январе (2,5% г/г против 2,3% г/г). Если сегодняшние данные по розничным продажам и промышленному производству за январь укажут на сохранение устойчивой деловой активности в США, доллар продолжит свой рост в область 1,0800.
BTC/USD. 14.02. «Поглощение» от максимумов
Пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», снизившись к ключевому уровню поддержки 10000.
Цена Биткоина обновила максимум с сентября 2019 года, на отметке 10440, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки.
Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда после пробоя ключевого уровня 10000. Слежу за появлением сигналов к покупкам.
USD/JPY. 14.02. «Рельсы» от уровня 110.00
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на круглый уровень 110.00.
Пара USD/JPY с начала февраля торгуются внутри узкого бокового канала 109.50-100.00 и теперь отскочила от его верхней границы. Цена торгового инструмента консолидируется в области годовых максимумов.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения роста по тренду вверх. Новые сделки не планирую, пока цена не пробьет указанные границы флэта.
Оставить комментарий
