Barclays в среду сообщил о чистой прибыли за 2021 год в размере £6,38 млрд ($8,67 млрд), превысив ожидания аналитиков в £5,75 млрд, поскольку его корпоративное и инвестиционно-банковское подразделение переживает бум.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале составила £1,12 млрд, превысив средний прогноз в £756,5 млн.

Эти цифры значительно лучше, чем чистая прибыль в размере £1,53 млрд в 2020 году и £220 млн в четвертом квартале того же года, когда Великобритания переживала общенациональные блокировки в связи Covid-19.

Британский кредитор пережил неспокойный последний квартал 2021 года, когда многолетний генеральный директор Джес Стейли ушел в отставку в ноябре после расследования регуляторами его отношений с Джеффри Эпштейном. Его сменил К.С. Венкатакришнан.

Прибыль до налогообложения корпоративного и инвестиционного банка достигла рекордного уровня в £5,8 млрд, включая рекордные доходы от инвестиционно-банковских услуг и акций.

Генеральный директор Barclays К.С. Венкатакришнан в своем заявлении в среду сказал, что 2021 год стал годом, когда стратегия банка, изложенная в 2016 году, воплотилась в жизнь: двузначный доход на собственный капитал, хорошо капитализированный баланс и высокие показатели прибыли даже на фоне пандемии.

«В совокупности показатели за 2021 год позволили нам значительно увеличить доходы наших акционеров: 2,5 миллиарда фунтов стерлингов избыточного капитала были возвращены через общий дивиденд в размере 6,0 пенсов на акцию и 1,5 миллиарда фунтов стерлингов объявленного выкупа акций», – сообщил Венкатакришнан.

Британская экономика выросла на 7,5% в 2021 году восстановившись после исторического падения на 9,4% в 2020 году, когда пандемические ограничения подавили активность.

В квартальном исчислении ВВП Великобритании вырос на 1% в последние три месяца года. Это следует за пересмотренным в сторону понижения ростом на 1% в предыдущем квартале, сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

В декабре ВВП сократился на 0,2%, поскольку омикрон-вариант заставил вновь проявить осторожность и принять сдерживающие меры, хотя экономисты, опрошенные Reuters, ожидали более серьезного сокращения на 0,6%.

При этом объем экономического производства в четвертом квартале остался на 0,4% ниже уровня до пандемии (в четвертом квартале 2019 года). Хотя омикрон-вариант не оказал существенного влияния на рост, которого первоначально опасались в ноябре, экономика Великобритании сталкивается с целым рядом проблем в 2022 году.

Банк Англии ожидает, что в апреле инфляция достигнет пика в 7,2%, и впервые с 2004 года подряд повысил процентные ставки, увеличив основную банковскую ставку с 0,1% до 0,5%, при этом ожидается дальнейшее ужесточение.

На прошлой неделе Банк Англии также снизил свои прогнозы роста ВВП, предупредив, что влияние инфляции означает, что в 2022 году рост экономики, скорее всего, составит 3,75% вместо 5%, которые он прогнозировал ранее.

Европейская комиссия в четверг повысила свои прогнозы по инфляции на этот год, но по-прежнему ожидает, что цены будут ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2% в 2023 году.

Еврокомиссия заявила, что инфляция в этом году достигнет 3,5%, тогда как ноябрьский прогноз составлял 2,2%.

При этом среди экономистов нет единого мнения по поводу инфляции в ЕС. Одни утверждают, что текущее инфляционное давление ослабнет и необходимо смягчить денежно-кредитную политику. Другие утверждают, что ЕЦБ необходимо ужесточить денежно-кредитную политику после последовательного исторического месячного максимума инфляции.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель стал вторым представителем центрального банка за последние несколько дней, который заявил, что ЕЦБ может повысить ставки позднее в этом году. Однако Европейская комиссия заявила в четверг, что инфляционное давление, скорее всего, снизится в следующем году.

«После достижения рекордного уровня в 4,6% в четвертом квартале прошлого года, инфляция в еврозоне, по прогнозам, достигнет пика в 4,8% в первом квартале 2022 года и останется выше 3% до третьего квартала этого года», – говорится в заявлении комиссии.

«По мере ослабления давления со стороны ограничений предложения и высоких цен на энергоносители ожидается снижение инфляции до 2,1% в последнем квартале этого года, после чего она опустится ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2% в течение 2023 года», – добавили в организации.

Таким образом, по оценкам комиссии, годовая инфляция в еврозоне вырастет с 2,6% в 2021 году до 3,5% в 2022 году, а затем снизится до 1,7% в 2023 году. Эти цифры указывают на то, что ЕЦБ пересмотрит в сторону повышения собственные прогнозы по инфляции на заседании в марте.

Участники рынка будут внимательно следить за заседанием, чтобы понять, будет ли ЕЦБ сокращать программу покупки облигаций или корректировать какие-либо другие условия политики. В любом случае это может оказать огромное влияние на восстановление экономики стран еврозоны, некоторые из которых особенно пострадали от пандемии.

Сoучpeдитeль Ethereum Bитaлик Бутepин paccкaзaл o будущиx измeнeнияx в ceти, запланированных на текущий год. В прошлом году ключевыми обновлениями стали три кpупныx xapдфopкa – Бepлин, Aльтaиp и Лoндoн.

В новом 2022 году самым важным направлением в развитии сети станет The Merge (Слияние), пocлe чeгo мacштaбиpуeмocть cтaнeт cтepжнeм блoкчeйнa Ethereum. После обновления, с пoмoщью тexнoлoгии paзвеpтывaния и ceгмeнтиpoвaния, кoмиccия зa тpaнзaкцию будeт coкpaщeнa дo минимумa.

Помимо этого, шардинг (метод разделения и хранения единого логического набора данных в виде множества баз данных) тaкжe coкpaтит pacxoды нa xpaнeние дaнных в ceти. Пo cлoвaм Бутерина, в нacтoящee вpeмя пpoгpecc cocтaвляет 50%, а пocлe пoвышeния мacштaбиpуeмocти этoт пoкaзaтeль должен вырасти дo 80%.

Обновление The Merge предположительно будет завершено в июне. Согласно дорожной карте, опубликованной в декабре прошлого года, Ethereum дoлжeн пройти пять «стадий» пo улучшению функциональности.

Пepвaя – The Merge, втopaя – The Surge, cвязaннaя c peaлизaциeй шapдингa. Третим этапом станет обновление Verge, кoтopoe упpocтит пpoвepку ceти Ethereum и запуск ноды (любого компьютера, подключенного к блокчейн-сети). Четвертая стадия – The Purge – удaлит oтдeльныe вeщи для упpoщeния пpoтoкoлa, и, нaкoнeц, пятая – The Splurge – дoбaвит абстpакцию учетной записи и обновление EVM.

Согласно исследованиям аналитиков, инвесторы постепенно пересматривают подход к торговле акциями крупных американских технологических компаний после пердыдущей волатильной недели, сопровождавшейся резким колебанием цен.

Теперь участники рынка начинают внимательнее анализировать лидеров роста и падения, пытаясь выделить компании, имеющие потенциал для роста в следующем году.

Акции Meta Platforms Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. и Alphabet Inc., входящие в так называемую группу FAANG, за прошедшие три года продемонстрировали существенный и схожий рост. Однако с начала 2022 года бумаги всех пяти компаний дешевеют.

Более того, индикатор FANG+, отслеживающий эти и ряд других акций, с начала года рухнул на 10%. А некоторые акции, включая Netflix и Meta, упали как минимум на 38% с рекордных пиков. Индекс S&P 500 опустился на 6,2% по сравнению с рекордным значением.

Квартальные результаты Meta, разочаровавшие участников рынка, привели к снижению рыночной стоимости компании более чем на $230 млрд.

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что рост числа подписчиков в текущем квартале будет слабее ожиданий. В результате бумаги компании рухнули на 22%, что стало их максимальным падением за одну сессию с 2012 года.

Эксперты отмечают, что причиной высокой волатильности акций техгигантов является не только сезон отчетности. Сектор находится под давлением еще с начала года на фоне ожиданий повышения ставки Федеральной системой США. Эти ожидания привели к росту доходности US Treasuries до максимумов с 2019 года и распродаже акций технологического сектора.

Банк Англии в четверг впервые с 2004 года провел последовательное повышение процентных ставок и начал процесс количественного ужесточения.

Рынки в целом ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов, за которое Комитет по денежно-кредитной политике повысил основную банковскую ставку до 0,5%, поскольку центральный банк стремится сдержать стремительно растущую инфляцию. При этом четыре члена Комитета проголосовали за повышение ставки на 50 базисных пунктов до 0,75%. Банк Англии также повысил прогноз инфляции с 6% до 7,25%.

Банк Англии придерживался прежних рекомендаций рынку ожидать количественного ужесточения, как только банковская ставка достигнет 0,5%, сократив целевой объем покупки государственных и корпоративных облигаций путем прекращения реинвестирования активов с наступающим сроком погашения. Программа продажи корпоративных облигаций должна завершиться не ранее конца 2023 года, что позволит полностью свернуть запас покупок корпоративных облигаций центральным банком.

В своем отчете Банк Англии заявил, что любое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет зависеть от среднесрочных перспектив инфляции.

«Комитет считает, что если экономика будет развиваться в целом в соответствии с центральными прогнозами февральского отчета, то в ближайшие месяцы, вероятно, будет уместным некоторое дальнейшее умеренное ужесточение денежно-кредитной политики», – говорится в докладе.

Стерлинг вырос на 0,2% по отношению к доллару вскоре после принятия решения, в то время как доходность облигаций Великобритании резко возросла. Доходность 10-летних облигаций достигла самой высокой отметки с начала 2019 года – 1,345%, увеличившись за день на девять базисных пунктов. Доходность двухлетних облигаций выросла примерно до 1,13%, а доходность 30-летних облигаций поднялась до 0,31%.

Стоимость золота уверенно растет в первый день февраля. Текущая котировка драгметалла – $1.803 за унцию. Основной причиной роста актива аналитики называют усиление внешнеполитической напряженности на международной арене, вызванной противоречиями вокруг России и Украины.

А поскольку золото является «активом-убежищем», повышенная напряженность успешно поддерживает спрос на него, несколько нивелируя недавнее ослабление с уровня $1.850 из-за ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США. Традиционно золото выступает в качестве ресурса, который инвесторы предпочитают приобретать при возникновении сложных и сомнительных ситуаций.

В фокусе внимания рынков также находятся заседания европейского и британского центробанков в четверг. Если оба регулятора пойдут на повышение учетных ставок, спрос на национальные валюты вырастет, а на драгоценный металл – снизится.

Аналитики также представили отчет по мировому спросу на золото по итогам 2021 года. Согласно статистике, спрос достиг уровня в 4021 тонну, чему способствовал 50%-ный рост в IV квартале. В годовом сопоставлении показатель увеличился на 10%. Отмечается, что такие показатели вызваны восстановлением ювелирного и технологического секторов промышленности, а также активными закупками золота со стороны центральных банков.

Согласно данным Бюро экономического анализа министерства торговли США, внутренний валовой продукт страны увеличился на 5,7% за весь 2021 год после падения на 3,4% в 2020 году. Подобный рост экономики стал самым внушительным за последние почти 40 лет, со времен президентства Рональда Рейгана.

В последнем квартале 2021 года ВВП США увеличился на 6,9% в пересчете на годовые темпы, что превзошло ожидания аналитиков, ожидавших рост на уровне 5,5%.

В 2020 году американская экономика сократилась впервые с 2009 года (на 3,4%), и причиной тому стала мировая пандемия коронавируса. Однако уже к середине 2021 года экономика восстановилась и вернулась к допандемийному уровню.

Аналитики отмечают, что высокий экономический рост в США сопровождается и высокой инфляцией – она также находится на многолетних максимумах. В частности, в 2021 году инфляция ускорилась до 7%, что стало самым большим показателем с 1982-го.

В ответ на это ФРС США заявила, что сворачивает антикризисные меры, и уже в марте может впервые за четыре года повысить базовую процентную ставку. Представители регулятора отмечают, что более жесткая монетарная политика способна сдержать рост цен, существенно превышающий целевой уровень в 2%.

Nvidia готовится «тихо» отказаться от приобретения за 40 миллиардов долларов британского разработчика чипов Arm, сообщило во вторник агентство Bloomberg News.

Американский производитель чипов сообщил партнерам, что не ожидает завершения сделки. По данным Bloomberg, SoftBank, которая в настоящее время владеет Arm, активизирует подготовку к выходу Arm на биржу вместо поглощения Nvidia.

«Мы продолжаем придерживаться мнения, подробно изложенного в наших последних документах в регулирующие органы, о том, что эта сделка дает возможность ускорить Arm и усилить конкуренцию и инновации», – сообщили представители Nvidia.

Представитель SoftBank сказал: «Мы по-прежнему надеемся, что сделка будет одобрена».

Акции Nvidia упали примерно на 3% на предварительных торгах в США.

Сделка находится под пристальным вниманием регулирующих органов по всему миру, которые опасаются, что она даст Nvidia несправедливое преимущество в полупроводниковой промышленности.

В прошлом месяце Федеральная торговая комиссия США подала иск о блокировании сделки по антимонопольным соображениям, а британские регуляторы изучают сделку в связи с опасениями, что она может представлять угрозу национальной безопасности. Nvidia также сталкивается с многочисленными препятствиями в Китае, где Arm имеет совместное предприятие с частной инвестиционной компанией Hopu Investments.

Arm одной из самых привлекательных компаний в технологической индустрии Великобритании. Ее энергоэффективные архитектуры чипов используются в 95% смартфонов в мире и 95% чипов, разработанных в Китае. Компания зарабатывает на роялти, выплачиваемых производителями.

В ходе торговой сессии понедельника курс биткоина продолжил падение, которое началось еще в конце прошлой недели. Текущая котировка криптовалюты – $33.483. В последний раз подобные значения цены были зафиксированы полгода назад, в июле 2021 года.

С начала недели биткоин потерял порядка 9%. Основной причиной падения аналитики называют снижение стоимости акций крупнейших технологических компаний. В частности, глава Tesla Илон Маск потерял $25,1 миллиарда, глава Meta (бывшая Facebook) Марк Цукерберг стал беднее на $10,4 миллиарда долларов, а Чанпин Чжао, владелец криптовалютной биржи Binance, лишился $17,7 миллиарда.

В свою очередь, поводом для снижения бумаг технологических гигантов стало широкое распространение штамма омикрон, а также перспектива понижения процентных ставок в США и рост нестабильности в мире. При этом основное давление на крипторынок было вызвано опасениями военного конфликта между Россией и Украиной – на днях стало известно о том, что США и Великобритания начали отзывать дипломатических представителей из Украины.

Многие аналитики прогнозируют дальнейшее снижение стоимости самой популярной криптовалюты – вплоть до $20 тысяч.