Brent. 21.11. Нефть восстанавливается после падения накануне

В ходе торгов вторника котировки нефти Brent рухнули на 6%, снизившись до уровня $61,70 за баррель. Основной причиной усиления распродаж выступили неопределенность в отношении планов ОПЕК+ касательно сокращения добычи, а также комментарии Д. Трампа об отказе введения санкций против Саудовской Аравии, подтвердив, что эта страна является надежным партнером США.

Сегодня в фокусе внимания рынка данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США (18.30 мск). Данные от API, опубликованные вчера, отразили снижение запасов нефти на 1,5 млн баррелей. Совпадение данных от Минэнерго США со статистикой от API может оказать локальную поддержку нефтяным котировкам. Сегодня актив сумел восстановиться к уровню $63,50 за баррель.

EUR/USD. 21.11. Евро все еще под давлением со стороны итальянского вопроса

Вчера доллар США сумел восстановить часть позиций, достигнув уровня 1,1355. Сегодня пара продолжает торговаться в этой области. Основным фактором давления на курс европейской валюты остается нерешенный вопрос с итальянским бюджетом. Сегодня Еврокомиссия намерена озвучить свою позицию по этому вопросу. Доходности итальянских государственных облигаций росли до 3,7% с 3,3%, отражая рост премии за итальянский риск.

Сегодня индикаторы приближаются к нейтральным зонам, что сигнализирует о наличии слабой динамики по паре EUR/USD в области 1,1380.

USD/RUB. 21.11. «Быки» пытаются пробить уровень 66,00

Курс рубля сохраняет стабильность в паре с долларом США, несмотря на падение нефтяных цен и ухудшение настроений на мировых рынках. Основным источником поддержки на сегодняшний день выступает налоговый период, а также переоценка участниками рынка санкционных рисков. Власти США не намерены вводить дополнительные санкции против России до весны следующего года.

Вчера вечером котировки Brent рухнули к области ниже $62 за баррель, сегодня актив продолжает торговаться в области локальных минимумов, поднявшись тем не менее к $63,50. Таким образом, пара доллар/рубль не сумела подняться выше уровня 66 рублей. В течение дня ожидаем новых попыток «быков» закрепиться выше этой отметки.

EUR/JPY. 21.11. Возобновление тренда вниз

Валютная пара евро/японская иена вслед за серией паттернов «доджи» на дневном графике снизилась к уровню сопротивления 128.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Пара EUR/JPY после периода консолидации возобновила движения в рамках нисходящего тренда. Ближайшая цель для снижения и сильное сопротивление находится на уровне 127.50, усиленным линией простой скользящей средней (SMA) за 200 недель, ниже которого цена не может закрепиться последние 3 месяца.

Ожидаем формирования дополнительных сигналов к продажам, например, тестирования уровня 128.00. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 126.00.

AUD/USD. 21.11. Коррекция к 38.2 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов пробила ближайший уровень поддержки 0.7250, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, и снизилась до отметки 0.7200, расположенной в области 38.2 Фибоначчи.

Ранее торгового инструмент AUD/USD протестировал уровень сопротивления 0.7300, но не смог закрепиться выше указанной черты и ушел на глубокую коррекцию.

Продажи не рассматриваем, поскольку они против тренда, ожидаем возвращения на рынок покупателей. Среднесрочная цель для роста находится в районе 0.7450-0.7400, у линии SMA за 200 дней.

Согласно данным Центробанка Италии, госдолг страны достиг рекордного значения 2,331 трлн евро в сентябре, увеличившись на 4,7 млрд евро по сравнению с показателем августа.

Рост государственной задолженности произошел в результате увеличения расходов центральной государственной администрации и уменьшения массы наличных денег, находящихся в обращении. Помимо этого, Банк Италии заявил, что иностранные инвесторы приступили к выводу своих денег с рынка акций и государственных ценных бумаг Италии.

Правительство Италии намерено уменьшить госдолг за счет ускоренной приватизации. За счет нее же предполагается увеличить ВВП Италии на 1%, а не на 0,3%, как это планировалось ранее. К 2021 году итальянские власти намерены снизить величину госдолга Италии до 126% ВВП.

EUR/USD. 16.11. Пара расположилась чуть выше 1,1300

Доллар США подешевел до отметки 1,1365, несмотря на позитивные данные по розничным продажам в октябре (показатель вырос в октябре на 0,8% после снижения на 0,1% в сентябре). В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,6% после роста на 4,2% ранее. Вероятнее всего, негативным драйвером для доллара выступили заявления главы ФРС, сделанных накануне. Джером Пауэлл выразил оптимизм в отношении состояния экономики США, однако при этом отметил, что в следующем году она может столкнуться с трудностями.

Тем не менее доллар незначительно скорректировался к уровню 1,1320. Краткосрочным ориентиром по паре EUR/USD выступит область 1,1300.

USD/RUB. 16.11. Рублевые «быки» не сумели закрепиться ниже уровня 66,00

Пара продолжает снижение, достигнув уровня 65,70 руб. Поддержку российской валюте оказывает относительно благоприятный внешний фон в отношении рисковых активов и попытки восстановления нефтяных цен. Котировки Brent сумели подняться до отметки $67,90 за баррель.

Однако спрос на защитные активы несколько снизился после комментариев посла КНР в США. Китай заявил, что готов приложить все силы на развитие двустороннего сотрудничества. Более того, санкционные риски все еще сохраняются, поэтому дальнейшего укрепления рубля вряд ли стоит ожидать. В течение дня ожидается рост пары к области 66,30 руб.

AUD/NZD. 16.11. «Пин-бар» от 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировал на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар», скорректировавшись в ходе вчерашних торгов к уровню поддержки 1.0700, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Ранее торговый инструмент AUD/NZD обновил ценовой минимум с апреля этого года, достигнув отметки 1.0600, и ушел на коррекцию. Ожидаем дальнейшего развития тренда вниз. Следующая цель для продаж находится на уровне 1.0650, среднесрочная – на 1.0500.

AUD/USD. 16.11. Коррекция от 0.7300

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов достигла ближайшей цели для роста на отметке 0.7300, расположенной в области локальных максимумов цены, а теперь корректируется к уровню поддержки 0.7250, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Цена торгового инструмента AUD/USD отскочила от линии 0.7300, выше которой не поднималась более двух месяцев. После небольшой коррекции ожидаем продолжения тренда вверх и повторного тестирования указанной границы. Среднесрочная цель для роста находится на уровне 0.7450, у линии SMA за 200 дней.

Помощник госсекретаря США Кристофер Форд заявил о том, что американские власти продолжают прорабатывать содержание второго пакета санкций против России, связанных с использованием химического и биологического оружия, а также непосредственно с происшествием в Солсбери (отравление Скрипалей). При этом политик отметил, что документ все еще находится на стадии разработки и обсуждения.

К. Форд также отметил, что второй пакет санкций будет носить «более драконовский характер», чем те санкции, которые были введены 27 августа в связи с обвинениями России в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Тем не менее Соединенные Штаты не сумели получить доказательств несоблюдения Россией американского закона о химическом и бактериологическом оружии от 1991 года, поэтому еще не определено точное время введения новых санкционных мер.

EUR/USD. 14.11. Евро продолжает находиться под давлением

Вчера евро сумел отыграть часть потерь, несмотря на напряженную ситуацию с итальянским бюджетом. Вчера власти Италии решили проигнорировать требование ЕС внести поправки в проект бюджета страны, что оставляет евро под угрозой дальнейшего давления.

Сегодня стоит обратить внимание на данные по инфляции в США (16.30 Мск). Эксперты прогнозируют сохранение базовой инфляции на уровне 2,2% г/г (окт) и рост общей инфляции до 2,5% (2,3% в сентябре). Данные могут оказать доллару США поддержку. В течение дня возможно движение пары к уровню 1,1250 и ниже.

USD/RUB. 14.11. Доллар приблизился к 68,00

«Быки» не сумели преодолеть уровень сопротивления 68,00 рублей, и пара снизилась к 67,40. Учитывая то, что нефть за последние дни потеряла более 8% стоимости ($64,80 за баррель), рубль остается устойчивым. Однако продолжают оказывать давление на курс рубля и риски новых санкций со стороны США. А также – снижение всего блока валют emerging markets в результате крайне сильной динамики доллара. Поддержку российская валюта начнет получать только от налогового периода на следующей неделе. Пока же пара будет колебаться под уровнем 68 руб. еще некоторое время.

EUR/JPY. 14.11. Коррекция к 38.2 Фибо

Валютная пара евро/японская иена образовала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 128.50, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

Пара EUR/JPY отскочила от уровня сопротивления 127.50, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 200 недель, ниже которого цена не может закрепиться последние 3 месяца.

В ближайшее время ожидаем повторного тестирования указанной черты, в случае успеха можно будет присмотреться к продажам с целью на 126.00.

NZD/USD. 14.11. «Поглощение» после коррекции

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, дав сигнал к покупкам.

Торговый инструмент NZD/USD возобновил рост по тренду вверх после коррекции к ближайшему сильному уровню поддержки. Имеет смысл присмотреться к покупкам.

Ближайшая цель для роста располагается на отметке 0.6800, в области максимумов цены за последние 3 месяца, следующая – на уровне 0.6850.

AUD/USD. 14.11. «Рельсы» от 50.0 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.7150, расположенный в области 50.0 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Во всей видимости, коррекция торгового инструмента AUD/USD подошла к концу и пара готова продолжить тренд вверх. Ближайшая цель для роста и сильное сопротивление располагается на уровне 0.7250, на линии SMA за 100 дней.

В случае успешного тестирования указанной черты можно планировать дальнейшие покупки, ориентируясь на уровень 0.7300, расположенный в области локальных максимумов, и – 0.7450, у линии SMA за 200 дней.

Аналитик компании «ФинИст» Александр Агеев охарактеризовал текущий период в развитии рынка криптовалют как этап становления в более стабильную и эффективную финансовую структуру. В конце 2017 года, как отмечает специалист, произошел некий памп биткоина, ставший толчком к развитию индустрии в целом.

В течение 2018 года криптовалютный рынок развивался, рос и падал, формировал новые продукты и усовершенствовал способы хранения и управления криптоактивами. Таким образом, налицо течение некоего переходного периода, взросление индустрии и ее готовность прийти на реальный рынок.

А. Агеев заявил, что криптовалюты – это, несомненно, «долгоиграющий проект», который может легко «влиться» в повседневную жизнь людей уже в ближайшие пару лет.

Brent. 13.11. «Медведи» попробуют на прочность уровень $68,00

Коррекция на нефтяном рынке продолжается: котировки Brent снизились к уровню $68,15 за баррель. Драйвером снижения стал очередной твит от президента США Дональда Трампа, в котором он выразил недовольство текущей стоимостью нефти и призвал членов ОПЕК не возобновлять сокращение нефтедобычи в 2019 году. В течение дня сырьевой актив будет торговаться в области локальных минимумов.

EUR/USD. 13.11. Курс евро снижается к 1,200

Курс евро снизился к 1,5-летним минимумам в области 1,210. На текущей неделе следует обратить внимание на ряд событий, способных привести к еще более низким отметкам по данной паре. Во-первых, сегодня Италия представит Европейской комиссии новый проект бюджета на 2019 год, что может вызвать новый негатив к евро. Скорее всего итальянские власти не пойдут на существенные изменения первоначальных параметров, вызвавших негативную реакцию в ЕС. Согласно проекту бюджета, государственные расходы должны быть увеличены, а дефицит бюджета был установлен на уровне 2,4% ВВП.

Во-вторых, дополнительное давление на курс евро могут оказать данные по индексу экономических настроений ZEW в еврозоне. Эксперты прогнозируют снижение показателя.

USD/RUB. 13.11. «Быки» под уровнем 68,00

Курс пары стабилизировался на уровне 67,60 руб. после резкого роста почти до отметки 68. Давление на рубль оказывает снижение интереса инвесторов к рисковым активам на фоне общего укрепления доллара США. Помимо этого, давление на российскую валюту продолжают оказывать возросшие санкционные риски и коррекция на нефтяном рынке. Котировки Brent снизились до уровня $68,50 за баррель.

Единственным фактором поддержки в ближайшее время может выступить налоговый период, который стартуют на текущей неделе (15 ноября – уплата страховых взносов). Таким образом, пара будет находиться под уровнем 68 рублей еще некоторое время, до появления новых драйверов движения.

NZD/USD. 13.11. Коррекция к 0.6700

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 0.6700 в рамках коррекции к восходящему тренду.

Торговый инструмент NZD/USD нашел опору на уровне 0.6700 и сегодня возобновил движение вверх. Можно присмотреться к покупкам в случае успешного пробития уровня 0.6750, расположенного в области 23.3 Фибоначчи. Ближайшая цель для покупок располагается на отметке 0.6800, в области локальных максимумов, следующая – на 0.6850.

GBP/USD. 13.11. Разрыв на графике

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США торговую неделю начала ГЭПом из-за фундаментальных факторов, которые усилили позиции американской валюты и ослабили британскую.

Можно попытаться отработать разрыв на графике, но это рискованно, поскольку против текущего тренда, покупки можно будет рассматривать только после возвращение цены к уровню сопротивления 1.3000.

Безопаснее подождать, пока силы покупателей торгового инструмента GBP/USD пойдут на спад и искать сигналы к дальнейшим продажам. Ближайшая цель для снижения расположена на отметке 1.2800, среднесрочная – на 1.2700, в области локальных минимумов.

USD/RUB. 12.11. Доллар подорожал почти до 68 рублей

Российская валюта в пятницу рухнула к отметке 67,75 на фоне роста санкционных рисков. В понедельник пара незначительно скорректировалась к отметке 67,25 руб., получив некоторую поддержку от восстановления позиций на нефтяном рынке. Нефть Brent выросла к уровню $71,85 за баррель после существенного падения в конце прошлой недели ниже $70 за бочку.

При этом доллар США остается сильным по всему спектру рынка. Рост курса американской валюты поддержали макроэкономические данные по инфляции, опубликованные в пятницу: индекс цен производителей в США в октябре вырос на 2,9% в годовом выражении, что стало максимумом с сентября 2012 года. Базовый индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в октябре увеличился на 0,5%. Прогноз роста индекса составлял 0,3%, а базового 0,2%.

Таким образом, пара продолжает находиться в области локальных максимумов, в течение дня ожидаем роста пары к уровню 68,00 рублей.

USD/JPY. 12.11. Консолидация у 114.00

Валютная пара доллар США/японская иена образовала на дневном таймфрейме свечную модель «внутренний бар» в рамках коррекции к линии тренда. Непосредственной опоры у паттерна нет – цена не смогла преодолеть сопротивление на уровне 114.00 и консолидируется под указанной чертой.

Сильные уровни поддержки располагаются на 130.50 и 113.00, в областях 23.6 и 38.2 Фибоначчи соответственно. Покупать торговый инструмент USD/JPY лучше в случае коррекции к данным линиям, поскольку в данный момент ход цены до ближайшей цели (114.50) небольшой, а сопротивление сильное. Следим за развитием ситуации.

USD/CHF. 12.11. «Доджи» на 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк прошлую торговую неделю завершила свечной моделью «доджи» на уровне поддержки 1.0050, расположенной в области 23.6 Фибоначчи.

Торговый инструмент USD/CHF не сумел с первого раза преодолеть указанное сопротивление и поэтому вернулся к пробитому ранее уровню. В ближайшее время ожидаем развития восходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к дальнейшим покупкам Ближайшая цель для роста располагается на отметке 1.0100, в области локальным максимумов цены, среднесрочная, согласно расширению Фибо, – на 1.0150.

Согласно данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы сырой нефти в стране вновь продемонстрировали рост, обновив рекорд по добыче «черного золота». Запасы растут на протяжении седьмой недели подряд, и эксперты предполагают, что в Штатах уже сформировался избыток углеводородов, что заставляет ОПЕК и Россию в частности задуматься о новом этапе сокращения мирового нефтепроизводства.

За последнюю неделю показатель добычи увеличился на 400 тыс. баррелей в сутки. Теперь США добывают 11,6 млн баррелей ежедневно. Объемы запасов сырой нефти выросли на 5,783 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост на 2,4 млн баррелей. За предыдущий отчетный период запасы увеличились почти на 6 млн баррелей. На этом фоне котировки нефти Brent и WTI пошли вниз: до $71 и $61 за баррель соответственно.

Россия и Саудовская Аравия также нарастили объемы своей добычи в последние месяцы. В сентябре Россия увеличила добычу до 11,54 млн баррелей в сутки, а саудиты – до 10,5 млн баррелей в сутки. Организация ОПЕК+ задумывается над тем, чтобы продолжить сокращение производства и в 2019 году. Обсуждение этого вопроса пройдет на заседании министерского мониторингового комитета организации в Абу-Даби 11 ноября.

Brent. 08.11. Нефть стабильна в ожидании решения ОПЕК+ по дальнейшему сокращению производства

Стоимость нефти относительно стабильна в ожидании дополнительных сигналов от ОПЕК+. Накануне нефтяные котировки выросли до уровня $73,40 (+2%) после появления сообщения о том, что ОПЕК+ на встрече 11 ноября намерена рассмотреть возможность сокращения добычи нефти и в 2019 году. Однако после публикации отчета от Минэнерго США, вновь отразившего рост коммерческих запасов нефти в США на 5,8 млн баррелей за неделю, Brent вновь ослабла до $71,40 за баррель.

Все внимание рынков направлено на риторику ОПЕК, если организация подтвердит намерение ограничить добычу нефти в будущем с целью сохранить баланс спроса и предложения, нефтяным контрактам удастся восстановить часть потерь.

AUD/NZD. 08.11. Коррекция от минимумов

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар на торгах в среду, 7 ноября, достигла ранее обозначенной цели для снижения на уровне сопротивления 1.0750, обновив ценовой минимум более чем за 4 месяца.

За последние 2 для пара AUD/NZD снизилась более чем на 1000 пунктов, а сегодня корректируется по направлению к уровню поддержки 1.0750, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

По завершению коррекции ждем дальнейшего развития тренда вниз. Следующая цель для продаж находится на отметке 1.0650.

USD/RUB. 08.11. Рубль оказался под возросшим санкционным давлением

Российская валюта находится под давлением на фоне роста санкционных рисков. 6 ноября завершился срок, в течение которого Россия должна была предоставить США доказательства прекращения использования химического и биологического оружия, но не предоставила. Таким образом, вероятность введения новых соответствующих санкций может оказать сильное давление на курс рубля.

Более того, в связи с тем, что демократическая партия, получившая большинство в Палате представителей Конгресса США, выступает за активное введение санкций против России за якобы вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, этот факт также может оказывать давление на российскую валюту.

Помимо этого, слабые итоги вчерашнего аукциона Минфина отражают возросшие опасения рынков по поводу санкций. Ведомство смогло разместить лишь более половины выпуска 10-летних бумаг и менее половины коротких 3-летних бумаг.

Таким образом, в текущих условиях, пара выросла к отметке 66,00. В течение дня долларовые «быки» предпримут попытки закрепиться выше этого уровня.

EUR/USD. 08.11. Доллар крепнет в ожидании итогов заседания ФРС США

Вчера доллар США снижался по итогам выборов в американский Конгресс, однако сегодня, в ожидании заседания ФРС США, доллар восстанавливает часть потерь. Котировки пары расположились на уровне 1,1420 после роста до 1,1500. По итогам выборов, Трамп теряет часть поддержки в обеих палатах Конгресса, что снижает его возможности по дальнейшему стимулированию американской экономики.

Сегодня стоит обратить внимание на итоги заседания ФРС США (пресс-релиз будет опубликован сегодня в 22:00 по Москве). На этом заседании повышения ставки не предполагается, но регулятор скорее всего даст понять, что планы по дальнейшему повышению ставки на 25 п.п. в декабре вес еще в силе. В этом случае доллар может возобновить рост к области к 1,1350.

EUR/JPY. 08.11. «Доджи» на 23.6 Фибо

Валютная пара евро/японская иена образовала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 129.50, расположенный в области 23.6 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ранее пара EUR/JPY достигла цели для роста на уровне 130.00, на линии SMA за 200, а затем скорректировалась к ближайшему уровню поддержки. Ожидаем дальнейшего развития восходящего тренда и повторного тестирования указанной линии.

Покупки рассматриваем после пробоя сопротивления 130.00 и формирования соответствующих сигналов. Следующая цель для роста располагается на уровне 131.00.