Согласно данным торгов, основные фондовые индексы Европы дорожают, реагируя на сообщения о ходе переговоров между делегациями США и Китая. 28-29 марта пройдет очередной раунд торговых споров, во встрече примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин и китайский вице-премьер Лю Хэ. Представители США и КНР ожидают, что переговоры пройдут успешно.

На фоне этого британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, до 7258,75 пункта, французский CAC 40 – на 0,49%, до 5327,03 пункта, немецкий DAX прибавил 0,6%, поднимаясь до 11487,81 пункта.

Сообщается, что Китай внес на рассмотрение ряд предложений, не озвучиваемых ранее.

Глава турецкого банка Denizbank Хакан Эйтс готовится закрыть сделку о продаже компании арабскому Emirates NBD в начале следующего месяца.

В данный момент Denizbank принадлежит российскому Сбербанку, при этом в конце мая 2018 года руководство российской финансовой организации подписало с арабским Emirates NBD соглашение о продаже 99,85% акций турецкого банка.

Согласно подписанному соглашению стоимость 99,85% ценных бумаг компании составила 14,609 млрд турецких лир ($3,2 млрд). Позднее Сбербанк называл сумму в $3,4 млрд. Ранее, в 2012 году, Сбербанк приобрел контрольный пакет акций Denizbank у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.

USD/RUB. 27.03. Рубль ослаб после выступления главы ЦБ РФ

Курс рубля ослаб вчера, несмотря на рост нефтяных котировок к уровню $67,60 за баррель. Давление на российскую валюту оказало выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, отметившей слабые стороны экономики России. Прежде всего это отсутствие в России «длинных денег» из внутренних источников. Помимо этого, глава регулятора заявила, что курс рубля находится в сильной зависимости от поведения нерезидентов.

Нефть Brent приступила к росту после выхода доклада от Международного энергетического агентства (МЭА) о потреблении энергоресурсов в мире в 2018 году. По оценке агентства, мировой спрос на нефть вырос на 1,3%, до 99 млн баррелей в сутки, а в 2019 году потребление нефти в мире достигнет 100 млн баррелей в сутки.

Таким образом, пара выросла к уровню 64,70 и продолжает развивать восходящую динамику. В течение дня ожидаем рост котировок доллара к уровню 65,00.

XAU/USD. 27.03. «Внутренний бар» от 23.6 Фибо

Пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар», отскочив от уровня сопротивления 1320, расположенного в области ценовых максимумов с начала месяца.

Цена торгового инструмента XAU/USD нашла опору на уровне сопротивления 1310, расположенном в области 23.6 Фибоначчи, дав сигнал к дальнейшему росту по тренду вверх. При этом указанная свечная модель по своей структуре напоминает паттерн «рельсы» поэтому в ближайшее время также можем увидеть коррекцию к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

При закреплении выше отметки 1320 можно ожидать продолжения восходящей тенденции. Среднесрочный ориентир для роста –1340.

GBP/USD. 27.03. Консолидация на 23.6 Фибо

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США вслед за паттерном «рельсы» сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 1.3200, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента GBP/USD оттолкнулось от трендовой линии и консолидируется над линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день. По всей видимости, пара готовится продолжить рост по тренду вверх.

В ближайшее время ожидаем повторного тестирования области локальных максимумов. Ближайшая цель для роста находится на отметке 1.3400, среднесрочная – на 1.3500.

Главы стран Евросоюза рассматривают вероятность создания законной наркоэкономики. В настоящее время на Западе отмечается усиление позиций нарколибералов и международных организаций, выступающих за легализацию некоторых наркотических продуктов в медицинских целях.

Объем законного производства каннабиса в мире достигает $40 млрд. ЕС отмечает, что производство легальной марихуаны является высокодоходной и интересной отраслью экономики, и планирует и дальше заниматься ее развитием путем создания правовых предпосылок и международных принципов к формированию легальной наркоэкономики.

Взгляды российских властей на развитие наркоэкономики существенно разнятся с позицией правительств западных стран и США. Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что Россия намерена активно бороться с внедрением легализации каннабиса и других наркотических средств в медицинских целях, а также лишать наркозависимых граждан некоторых прав.

USD/RUB. 26.03. Рубль консолидировался возле 64,00

В начале недели большинство валют EM демонстрируют позитивную динамику торгов. Российский рубль вернулся к отметке 64,00 в паре с долларом США. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период в РФ, а также высокая стоимость нефти Brent ($67,40 за баррель).

Из факторов риска следует выделить риски геополитического характера. Вчера Палата Представителей США на фоне обострения ситуации в Венесуэле потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в южноамериканской стране. В среднесрочной перспективе этот фактор может оказать давление на рубль.

В ближайшие дни пара продолжит консолидацию возле уровня 64,00 руб. за неимением дальнейших драйверов роста или снижения.

Brent. 26.03. Потенциал для роста нефти сохраняется высоким

Последние две недели котировки Brent консолидируются в диапазоне $66,00-68,50 за баррель. Аналитики не исключают вероятность роста актива к уровню $69,00 уже в апреле. Предпосылок для этого несколько: во-первых, ФРС США не планирует повышать процентные ставки в текущем году, что является позитивным фактором для рисковых активов, в том числе и для нефти.

Во-вторых, отчеты от Минэнерго США демонстрируют сокращение запасов нефти в стране уже на протяжении последних двух недель. Эта динамика, скорее всего, продолжится и дальше, поскольку начинается сезонный спрос на «черное золото».

В-третьих, США анонсировали введение новых санкций против Ирана и Венесуэлы (в мае). И как правило, ужесточение санкционных мер всегда приводит к росту цен на углеводороды.

EUR/USD. 26.03. «Медведи» не сумели пробить уровень 1,1300

Курс пары продолжает держаться чуть выше уровня 1,1300. Евро получил поддержку от данных по настроениям в деловых кругах Германии, которые оказались сильнее прогнозов. Индекс экономических ожиданий от IFO увеличился до 95,6, а уровень делового оптимизма вырос к отметке 99,6.

Давление на курс доллара оказывают сигналы о надвигающейся рецессии в экономике США. Однако глава ФРБ Чикаго отметил, что риски экономического спада не превышают 25%.

Таким образом, пара вступила в фазу консолидации возле отметки 1,13. В течение дня возможен рост евро к уровню 1,1350.

EUR/JPY. 26.03. «Доджи» на минимумах

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 124.00, расположенный в области минимумов за последние 3 месяца.

Цена торгового инструмента EUR/JPY достигла цели для снижения на отметке 124.00 и теперь корректируется к ближайшему уровню поддержки 125.00, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

По завершению коррекции ожидаем дальнейшего развития нисходящей тенденции, следим за появлением соответствующих сигналов. Среднесрочный ориентир для продаж располагается на отметке 123.00.

AUD/USD. 26.03. «Рельсы» от уровня 0.7050

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.7050, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

Ранее цена торгового инструмента AUD/USD не смогла пробить уровень сопротивления 0.7150 и закрепиться выше линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Ожидаем повторного тестирования указанной линии согласно паттерну.

В случае развития восходящей тенденции ближайший ориентир для роста находится на отметке 0.7200, у линии SMA за 200 дней, среднесрочный – на 0.7300, в области максимумов за последние 3 месяца.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил о замедлении роста американской экономики, исключив, при этом, вероятность рецессии в ближайшем будущем. Эванс отметил, что риски экономического спада не превышают 25%.

Напомним, в пятницу рынки были встревожены инверсией кривой доходности (важного индикатора рецессии), возникающей, как правило, когда краткосрочные ставки превышают долгосрочные. Глава ФРБ Чикаго заявил, что он ожидает 2%-го роста ВВП в текущем году, что является довольно низкими темпами развития экономики.

При этом, Эванс призвал участников рынка не беспокоится по поводу снижения роста экономики и инфляционного давления, поскольку все текущие показатели остаются в пределах нормы, а рынок труда в США продолжает демонстрировать стабильность.

Совет директоров ЦБ РФ сегодня принял решение сохранить базовую процентную ставку без изменений на уровне 7,75%, как и на прошлом заседании 8 февраля. Ранее Центробанк дважды повышал процентную ставку в 2018 году – 14 сентября (с 7,25% до 7,50%) и 14 декабря (с 7,5% до 7,75%).

14 сентября 2018 года ставка была повышена впервые с 2014 года. Колебания ставки начались с того, что в 2014 году ЦБ резко повысил ставку с 10,5% до 17% годовых в результате резкого роста цен и падения курса рубля.

USD/RUB. 21.03. Доллар снизился до минимума августа 2018 года

Доллар ослабел до минимумов августа 2018 года на отметке 64,45 руб. после оглашения итогов заседания ФРС США. Американский регулятор вновь смягчил тон своей риторики, отменив ожидаемые повышения ставки в текущем году. Помимо этого, ФРС представила график завершения своих операций по сокращению баланса Федрезерва – согласно плану, оно прекратится к концу сентября.

Дополнительную поддержку рубль получает от высоких цен на нефть и приближения пика налоговых выплат в РФ. Таким образом, рубль продолжает торговаться в области локальных максимумов. В течение дня доллар попытается отвоевать потери.

EUR/USD. 21.03. Доллар рухнул после заседания ФРС США

Итоги заседания ФРС США оказали сильное давление на курс доллара, и пара выросла к отметке 1,1445, обновив максимум месяца. Регулятор представил график завершения своих операций по сокращению баланса Федрезерва – согласно плану, оно прекратится к концу сентября. Помимо этого, ФРС заявила о том, что в текущем году ожидать повышения ставки не стоит.

Валюты развивающихся рынков отреагировали ростом на итоги заседания. В паре с евро доллар подешевел до уровня 1,1445, восстановившись впоследствии к уровню 1,1380. В течение дня ожидаем дальнейшее развитие коррекции, после чего рост евро продолжится.

Brent. 21.03. Нефть обновила максимум ноября 2018

Согласно опубликованному вчера отчету от Минэнерго США, запасы сырой нефти в США неожиданно снизились за неделю на 9,59 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 0,31 млн баррелей. Ранее опубликованный отчет от Американского института нефти (API) отразил меньшее снижение запасов углеводородов – всего на 2,133 млн баррелей.

Новые данные привели к росту котировок Brent до уровня $68,69 за баррель. Сегодня актив торгуется в области достигнутых максимумов, получая дополнительную поддержку от роста аппетита трейдеров к рисковым активам после заседания ФРС США.

GBP/USD. 21.03. Коррекция к 23.6 Фибо

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов скорректировалась к уровню сопротивления 1.3300, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Ранее цена торгового инструмента GBP/USD обновила максимум с июня прошлого года, но не смогла продолжить движение по тренду вверх и ушла на коррекцию. В данный момент пара нашла опору на уровне 1.3150, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Ожидаем завершения коррекции и появления сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста находится на отметке 1.3400, среднесрочная – на 1.3500.

NZD/USD. 21.03. «Поглощение» от 38.2 Фибо

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за разворотным паттерном «пин-бар» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6850, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента NZD/USD не стала разворачиваться и дала сигнал к возобновлению роста по тренду вверх, достигнув в ходе вчерашних торгов ближайшей цели на отметке 0.6900.

Дальнейшее движение вверх замедлилось в области ценовых максимумов за 9 месяцев. Ожидаем небольшой коррекции и очередной попытки взятия среднесрочной цели для роста на круглом уровне 0.7000.

AUD/USD. 21.03. «Поглощение» во флэте

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», пробив уровень поддержки 0.7100, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента AUD/USD не смогла развить нисходящий тренд и перешла к движению в боковом канале. Покупки согласно паттерну с расчетом на смену тренда лучше планировать после закрепления над отметкой 0.7150, усиленной линиями простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней и областью 50.0 Фибо.

В случае развития восходящей тенденции ближайший ориентир для роста находится на уровне 0.7200, у линии SMA за 200 дней, среднесрочный – на 0.7300, в области максимумов за последние 3 месяца.

Правительство Ирана планирует продвигать биткоин для того, чтобы обойти санкции со стороны Соединенных Штатов. Ранее, в апреле 2018 года, Иран ввел полный запрет на криптовалюты. В настоящее время в стране работают около 50 связанных с блокчейном предприятий, а также лицензированные криптобиржи.

В конце января иранские власти разрешили создание обеспеченной золотом криптовалюты PayMon. Начать обращение валюты планируется до конца текущего года. Правительство надеется, что легализация криптовалюты позволит избежать Ирану традиционного валютного контроля, который влияет на санкции, касающиеся иранского автомобильного сектора, торговли золотом и другими ключевыми металлами.

Экономические условия Ирана сегодня становятся все более сложными, а инфляция растет стремительными темпами, в связи с этим жителям страны приходится либо покупать золото, либо приобретать значительные объемы биткоинов.

Совет стран Евросоюза принял сегодня ряд мер на случай, если ЕС и Великобритании не удастся договориться об условиях дальнейшего торгового соглашения после выхода Британии из состава ЕС. Brexit без сделки, или «жесткий» Brexit, может привести к серьезному ущербу экономики Великобритании, поэтому целью новых документов является минимизирование пагубных последствий в различных секторах британской и европейской экономик.

Отмечается, что эти временные меры ограничены сферой применения и не смогут заменить собой всех выгод, которые бы имела Британия, оставшись в союзе европейских стран. В частности, новые меры касаются сфер соцзащиты, военного экспорта, рыболовства, транспорта и образовательных программ.

Напомним, Великобритания должна покинуть состав Евросоюза 29 марта текущего года, однако ранее Парламент принял резолюцию, согласно которой крайний срок Brexit может быть перенесен на 20 июня. Это произойдет только в случае, если до 20 марта Палата общин утвердит условия соглашения о выходе из ЕС, предлагаемого премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Ранее предложения Т. Мэй уже дважды были отклонены Парламентом.