На этой неделе Дональд Трамп дал надежду инвесторам на заключение торгового соглашения с Китаем, поскольку решил не подписывать гонконгский законопроект, принятый Конгрессом США. Однако теперь он передумал, что вызывало резкое недовольство Китая.

Заявленная цель законопроекта – помощь Гонконгу в сохранении его независимости от КНР. В нем прописаны критерии автономии, которым Гонконг должен соответствовать каждый год, чтобы продолжать торговлю с Соединенными Штатами. Кроме того, он определяет условия для защиты прав человека, а также наказания китайских должностных лиц, которые их нарушают.

Китай критикуется мировым сообществом за то, что он обрушился на протестующих в Гонконге. При этом правительство КНР давно придерживается принципа невмешательства в политические дела других стран и требует такого же отношения взамен.

Поэтому китайские власти были глубоко возмущены решением Трампа подписать законопроект, который ранее он публично критиковал.

Рыкки негативно отреагировали на эту новость, так как это может означать, что Китай откажется от подписания торгового соглашения с США. Тогда как несколько дней назад обе стороны заявляли, что близки к достижению первой фазы торгового соглашения, но сейчас это представляется крайне маловероятным.

Brent. 28.11. Нефть слабеет после выхода отчета Минэнерго США

Нефтяные котировки сегодня торгуются разнонаправленно, реагируя на негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР, а также на данные от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти в Штатах.

Вчера стало известно, что Д. Трамп все же подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, что тут же повысило напряженность на глобальных площадках и оказало давление на рисковые активы. Дополнительный негатив принесла статистика от Минэнерго: данные отразили рост запасов на 1,57 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики ожидали снижения на 0,4 млн барр. Кроме того, добыча сырья в США в очередной раз обновила исторический максимум и на прошлой неделе составила 12,9 млн баррелей в день.

Тем не менее готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года ограничивает негативные настроения участников нефтяного рынка и позволяет ценам на нефть оставаться вблизи $63. Текущая котировка Brent – $62,95 за баррель.

EUR/USD. 28.11. Площадки США закрыты на празднование Дня благодарения

Сегодня рисковые активы оказались под умеренным давлением после новостей о том, что Д. Трамп все же подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге. Китай в ответ заявил о готовности принять жесткие меры в отношении США, а Министерство иностранных дел КНР отметило, что подобные действия американских властей могут значительно осложнить торговые переговоры между двумя странами.

Сегодня в США празднуется День благодарения, поэтому американские торговые площадки будут недоступны в течение дня. А завтра ожидается раннее закрытие торговых площадок. В связи с низкой активностью на рынках, торги по паре EUR/USD будут проходить вблизи отметки 1,10.

EUR/AUD 28.11. Серия «доджи» над уровнем 1.6200

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 1.6200, в месте схождения линией экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена торгового инструмента EUR/AUD вторую неделю подряд движется в границах боковика 1.6200-1.6300 и сегодня отскочила от его нижней границы.

Хотелось бы увидеть возобновления восходящей тенденции. При этом покупки лучше планировать после пробоя уровня 1.6300. Цель для роста – 1.6400.

EUR/GBP. 28.11. «Поглощение» от уровня 0.8600

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.8600, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

После периода консолидации во флэте цена EUR/GBP обновила минимум с мая этого года, дав сигнал к продажам.

При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя нижней границы бокового диапазона 0.8600-0.8500. Среднесрочный ориентир для снижения находится на уровне сопротивления 0.8400.

Основные фондовые индексы США по итогам торгов во вторник, 26 ноября, незначительно выросли, несмотря на неожиданное снижение продаж нового жилья и доверия потребителей в стране.

Накануне Дня Благодарения президент США Дональд Трамп произнес речь, которая дала инвесторам надежду на подписание первой части торгового соглашения с Китаем до конца года.

Сегодня опубликуют ряд важных статистических данных, демонстрирующих участникам рынка текущее состояние экономики США, а также «Бежевая книгу» ФРС, которая поможет понять настроения чиновников американского регулятора и их дальнейшие планы.

Курс американской валюты может оказаться под сильным давлением, если опубликованные данные разочаруют инвесторов.

Brent. 27.11. Нефть обновила локальный максимум на уровне $63,45 за баррель

Нефть Brent приступила к росту в область выше уровня $63 за баррель, достигнув нового локального максимума на отметке $63,45 за баррель. Поддержку нефтяным ценам оказывает оптимизм вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Дополнительное позитивное влияние несут в себе новости о возможном продлении действующей сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи еще на 3 месяца (до июня 2020 года).

Нефть растет, даже несмотря на вчерашний отчет от API, отразивший рост запасов сырья в Штатах на 3,7 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий аналитиков (+1 млн баррелей). Сегодня следует обратить внимание на аналогичные данные от Минэнерго США (18:30 по Мск).

USD/RUB. 27.11. Рубль стабилен на уровне 63,80

Пара продолжает движение в рамках боковика 63-64 руб., сохраняя стабильность в условиях позитивного внешнего фона и отсутствия значимой макроэкономической статистики. Текущая котировка пары – 63,80 руб.

Тема торговой войны остается в центре внимания участников рынка, оказывая поддержку рисковым активам. Дополнительную поддержку рублю оказывает восстановление нефтяных котировок к уровню $63,45 за баррель. Brent получила импульс для роста после появления информации о том, что страны ОПЕК+ намерены продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи еще на 3 месяца (до июня 2020 года).

EUR/USD. 27.11. Евро снизился к уровню 1,10

В условиях отсутствия значимых макроэкономических отчетов пара евро/доллар продолжает слабо снижаться к уровню 1,10. В центре внимания рынков по-прежнему остаются новости по ходу торговых переговоров между США и Китаем. Накануне президент США Д. Трамп вновь заявил о том, что стороны очень близки к подписанию первой фазы всеобъемлющего соглашения, что оказывает поддержку всему спектру рисковых активов.

Сегодня следует обратить внимание на выход данных по экономике США: индекс производственной активности от ФРБ Чикаго, статистика по заказам на товары длительного пользования, а также уточненная оценка ВВП за III квартал.

Напомним, завтра в США празднуется День благодарения, в связи с чем американские площадки будут закрыты, а торговая активность в конце недели может существенно снизиться. Сегодня пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,10.

GBP/JPY. 27.11. Консолидация во флэте

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи», над уровнем сопротивления 140.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

С середины прошлого месяца торговый инструмент GBP/JPY движется в рамках бокового диапазона 139.00-141.00, консолидируясь ближе к центру – 140.00. После прорыва обозначенных границ флэта не исключено сильное движение цены.

Стоит также отметить уровень 138.00, на котором сходятся линии EMA 60 и EMA 200, поэтому с чуть большей вероятностью ожидаю тестирования нижней границы.

Наблюдаю за развитием ситуации, поскольку момент для открытия новых сделок еще не наступил.

XAG/USD. 27.11. «Поглощение» в боковике

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень поддержки 16.50, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена XAG/USD оттолкнулась от нижней границы бокового диапазона 16.50-17.00, дав сигнал к покупкам.

Новые сделки согласно указанному рассматриваем только, если произойдет пробой верхней границы флэта – 17.00, усиленной линиями EMA 60 и EMA 21.

Новая торговая неделя началась с осторожного оптимизма относительно того, что США и Китай скоро достигнут торгового соглашения.

Несмотря на недавнее ухудшение отношений между крупнейшими экономиками мира, вызванное законопроектом США, который ставит подписание торгового соглашения в зависимость от того, что Китай будет мирно справляться с гонконгскими протестами, Дональд Трамп решил пока не подписывать законопроект, пытаясь угодить Китаю.

При этом приближается 15 декабря, когда вступит в силу новые тарифы на китайские товары. Скорее всего, новые тарифы вступят в силу, так как у глав государств не хватит времени договориться.

Кроме того, США также рассматривают возможность торговли с Евросоюзом. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп может начать очередную торговую войну, на этот раз с ЕС.

Из-за задержки по гонконгскому законопроекту фондовые рынки находятся в состоянии сдержанного оптимизма и надеются найти дополнительные стимулы для роста.

EUR/USD. 26.11. Евро в узком диапазоне чуть выше уровня 1,10

На глобальных площадках наблюдаются позитивные настроения на фоне очередных оптимистичных заявлений по торговым переговорам. Стало известно, что США и Китай продолжают принимать активные меры для скорейшего подписания первой части сделки. В частности, стороны провели телефонные переговоры на уровне вице-премьера Хе, министра финансов Мнучина и торгового представителя Лайтхайзера, в ходе которых достигли договоренностей по многим вопросам, в том числе по отмене части тарифов.

Более того, Д. Трамп так и не подписал законопроект по ситуации в Гонконге, одобренный обеими палатами Конгресса, что подтверждает нежелание США эскалировать конфликт с Китаем.

В результате курс пары EUR/USD незначительно укрепился к отметке 1,1015. Тем не менее евро все еще находится под давлением – данные по деловому климату в Германии от Ifo, вышедшие накануне, подтвердили, что быстрое восстановление немецкой экономики в настоящее время маловероятно. В течение дня пара будет слабо колебаться чуть выше отметки 1,10.

NZD/USD. 26.11. Консолидация на уровне 0.6400

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» на уровне сопротивления 0.6400.

Цена NZD/USD консолидируется на отметке 0.6400, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних на 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда. При этом покупки лучше планировать после пробоя верхней границы бокового канала 0.6440-0.6350.

Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.6500, у линии EMA 200.

USD/JPY. 26.11. Пробой линии EMA 200

Валютная пара доллар США/японская иена после серии паттернов «доджи» выросла к ключевому уровню сопротивления 109.00.

Цена торгового инструмента USD/JPY завершила период консолидации, пробила линию экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – ЕМА 60, и теперь тестирует уровень 109.00.

Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда. При этом покупки безопаснее планировать после закрепления над отметкой 109.00.

Согласно данным торгов, стоимость биткоина в понедельник снизилась к отметке $6589,49, сумев впоследствии восстановиться к $7300. За последний месяц биткоин подешевел на 24%. Однако еще в июле курс криптовалюты был близок к $13000.

Основным фактором давления на биткоин стало заявление Народного банка Китая о том, что регулятор намерен ужесточить контроль за торговлей криптовалютами.

Центробанк отметил рост криптовалютных спекуляций на фоне продвижения технологии блокчейн и призвал участников рынка более тщательно разобраться в новых понятиях. «Инвесторы должны быть очень внимательными и не путать технологию блокчейн с криптовалютами», – заявили представители китайского Центробанка. Регулятор также обещал усилить меры по мониторингу, включая допросы и проверки.

Остальные популярные криптовалюты также дешевеют: Ethereum упал на 7,2%, Ripple – на 8,4%.

USD/RUB. 25.11. Рубль слабоволатилен на фоне отсутствия экономической статистики

Рубль продолжает двигаться в рамках диапазона 63,00-64,30. Текущая котировка пары – 63,70 руб. Отсутствие значимой макроэкономической статистики снижает волатильность российской валюты, и динамика рубля, в основном, определяется появлением новостей по торговой войне. Риторика по переговорам между США и Китаем остается весьма позитивной, поэтому и неделя для рубля скорее всего сложится благоприятно.

Поддержку рублю также оказывает приближение пика налогового периода в РФ. Одновременно с этим, снижение нефтяного рынка оказало негативное воздействие на курс российской валюты. Сегодня Brent опустилась до уровня $62,20 за баррель. В течение дня пара USD/RUB будет колебаться вблизи отметки 63,70 руб.

EUR/USD. 25.11. Курс евро ослаб до уровня 1,10

В прошлую пятницу были опубликованы данные, оказавшие сильную поддержку американскому доллару. Это позволило котировкам пары EUR/USD приблизится почти вплотную к уровню 1,1000. Согласно данным, индекс деловой активности в промышленности и в сфере услуг вырос с 51,3 и 50,6 пунктов до 52,2 и 51,6 пунктов соответственно. При этом статистика из ЕС оказала давление на курс евро: композитный индекс деловой активности PMI в регионе умеренно снизился и остался вблизи отметки 50.

Дополнительное давление на курс евро оказали распродажи золота на фоне роста интереса к рисковым активам. Поводом для улучшения аппетита к риску стала информация о том, что Китай планирует увеличить штрафы за нарушения прав интеллектуальной собственности, пытаясь устранить одну из ключевых тем торгового конфликта между США и КНР. Более того, законопроект в поддержку протестующих в Гонконге так и не был подписан президентом США Д. Трампом, что существенно снизило градус напряженности между странами.

Сегодня пара будет двигаться в узком диапазоне вблизи уровня 1,10.

AUD/USD. 25.11. «Доджи» на минимумах

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6780, в области минимумов с 17 октября.

Цена AUD/USD отскочила от уровня сопротивления 0.6800, дав сигнал к продажам. Последние две недели пара торгуется в боковике 0.6830-0.6780 и сейчас подошла к его нижней границе.

Хотелось бы увидеть прорыва нижней границы флэта и дальнейшего развития тренда вниз.

XAU/USD. 25.11. «Пин-бар» от верхней границы флэта

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня 1475, усиленного линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена XAU/USD с 8 ноября торгуется в границах бокового диапазона 1475–1455 и теперь отскочила от его верхней границы, дав сигнал к продажам.

Хотелось бы увидеть возобновления нисходящего тренда. При этом продажи лучше планировать после пробоя нижней границы флэта. Среднесрочный ориентир для продаж находится в районе 1420-1430, у линии EMA 200.

Минздрав России сегодня принял решение отложить введение новых правил прохождения медицинского осмотра при получении водительских прав гражданами. Ожидалось, что изменения вступят в силу уже сегодня, 22 ноября. Новый порядок начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Изменения предполагают рост стоимости медсправок в несколько раз (примерно до 5-7 тысяч рублей), а также обязательное прохождение исследования анализов на содержание наркотических веществ. До введения нового порядка водитель мог пройти медосмотр, потратив лишь около 800 рублей.

Министерство здравоохранения поспешило отменить внедрение новых правил после резкой критики со стороны президента РФ В. Путина в адрес нового закона. Путин отметил сверх-завышенную стоимость справки и заявил, что это неприемлемо при размере прожиточного минимума в 11280 рублей.

Brent. 22.11. Нефть подскочила в цене на оптимизме вокруг торговых переговоров

Нефтяные цены существенно укрепились вчера вечером и сегодня продолжают торговаться на уровне $63,80 за баррель. Поддержку Brent оказали оптимистичные заявления по торговым переговорам между США и Китаем, которые способствовали некоторому восстановлению аппетита к рисковым активам. Как стало известно, США готовы отложить повышение пошлин на импорт товаров из Китая, даже если заключение первой фазы торговой сделки будет перенесено на 2020 год.

Дополнительную поддержку оказали новости о том, что страны ОПЕК+ могут продлить действие существующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца июня 2020 года в ходе встречи в начале декабря. Напомним, в июне текущего года организация уже продлила действие соглашения до марта 2020 года.

Таким образом, сложившиеся условия позволяют котировкам нефти завершить торговую неделю на комфортных уровнях выше $63,50 за баррель.

USD/RUB. 22.11. Рубль стабилизировался на уровне 63,50

Прошедшая торговая неделя выдалась преимущественно спокойной для российской валюты, позволив ей остаться на уровне 63,50. Поддержку рублю в конце недели оказал рост нефтяных цен к уровню $64 за баррель.

Основным фактором влияния на курс рубля продолжает оставаться тема торговых переговоров между США и Китаем. Прочие значимые для рынка новости фактически отсутствуют. В течение дня пара USD/RUB будет слабо колебаться возле области 63,50 руб.

EUR/USD. 22.11. Евро ослаб после выхода экономической статистики по Европе

Пара сохраняет стабильность на уровне 1,1060. В течение недели новости по торговым переговорам между США и КНР, в основном, оказывали давление на рынки. Однако вчера стало известно, что США готовы отложить повышение пошлин на импорт товаров из Китая, даже если заключение первой фазы торговой сделки будет перенесено на 2020 год. Эти новости принесли временный оптимизм, однако аппетит к рисковым активам остается весьма сдержанным.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию индексов PMI в Европе и выступление главы Европейского Центробанка Кристин Лагард. Данные отразили снижение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро с 50,6 в октябре до 50,3 пункта в ноябре. В Германии аналогичный показатель продемонстрировал рост до отметки 43,8 пункта. Показатель октября был зафиксирован на уровне 42,1 пункта.

Лагард в своем выступлении отметила, что еврозона нуждается в укреплении внутреннего спроса. Свежая статистика оказала некоторое давление на курс евро, и котировки пары приступили к снижению в область 1,1030.

USD/JPY. 22.11. «Пин-бар» от линии EMA 60

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «пин-бар» от уровня 108.30, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента USD/JPY отскочила от трендовой линии, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – ЕМА 60.

Можно присмотреться к покупкам, при этом лучше дождаться пока цена закончит консолидацию в границах боковика 108.30-108.70.

Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда. Жду пробоя уровня 108.70, линии ЕМА 200.

GBP/USD. 22.11. «Пин-бар» от верхней границы флэта

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», дав сигнал к продажам.

Цена GBP/USD отскочила от верхней границы бокового коридора 1.2800-1.3000. По всей видимости, пара продолжит движение во флэте, тяготея к центру боковика – 1.2900.

Можно присмотреться к продажам, однако лучше дождаться прорыва указанных границ флэта, который впоследствии может дать сильный ценовой импульс.