В начале недели нефть Brent демонстрирует умеренное снижение к уровню $42,76 за баррель. Давление на актив оказывает решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти, а также рост числа новых случаев заражения Covid-19 в мире. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 13,6 млн.
На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить объемы ограничения предложения в августе с 9,7 млн баррелей до 7,7 млн баррелей в день. При этом страны, не выполнившие свои обязательства в мае и июне, наоборот, должны будут сократить производство в августе еще сильнее.
На динамику Brent влияет также вероятность того, что в августе рост предложения нефти обеспечат американские производители нефти. Согласно отчету от Baker Hughes, общее количество нефтяных буровых в США на минувшей неделе снизилось всего на 1 единицу, с 181 до 180. Вполне возможно, что далее последует лишь рост числа установок, и это будет крайне негативным фактором для котировок Brent.
EUR/GBP. 20.07. | «Пин-бар» от максимумов
Валютная пара евро/фунт стерлингов по итогам пятничных торгов сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9100, дав сигнал к продажам.
Цена торгового инструмента EUR/GBP не смогла продавить сопротивление на уровне 0.9100, расположенном в области максимумов за 3,5 месяца. Можно предположить, что в ближайшее время мы увидим коррекцию на направлению к пробитому ранее уровню 0.9000, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
При этом продажи согласно указанному патенту не рассматриваю, поскольку они против тренда, ожидаю возвращения на рынок покупателей и новой восходящей волны. Ближайшая цель для роста находится на отметке 0.9150, среднесрочный ориентир – в районе 0.9250-0.9300.
USD/CHF. 20.07 | «Поглощение» от линии EMA 21
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», с опорой на уровень сопротивления 0.9450, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена USD/CHF в ходе пятничных торгов снизилась на 700 пунктов, до отметки 0.9380, дав сигнал к дальнейшим продажам. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках нисходящего тренда.
Сделки согласно указанному паттерну безопасней планировать после пробоя уровня сопротивления 0.9380, расположенного в области ценовых минимумов за последние 4 месяца.
EUR/USD. 20.07. Рост евро был приостановлен на уровне 1,1460
Евро приостановил свой рост на уровне 1,1465. Поддержку валюте все это время оказывал сохраняющийся интерес к рисковым активам и ожидания итогов переговоров лидеров ЕС по формированию фонда для восстановления европейской экономики размером $750 млрд. Участники рынка уверены, что политики так или иначе смогут достичь соглашения, однако пока им этого сделать не удалось.
Сегодняшний день обещает быть спокойным, поскольку макроэкономический календарь практически пуст. В четверг следует обратить внимание на данные по индексу потребительского доверия: показатель в июле мог улучшиться до -12 пунктов с июньского значения в -15.
В пятницу интерес представит блок предварительной статистики по индексу деловой активности в сфере услуг еврозоны и отдельных стран ЕС за июль. Эксперты прогнозируют, что индикаторы улучшились во всех регионах.
Динамика пары сегодня будет, в основном, зависеть от окончательных итогов встречи европейских лидеров. Если договориться так и не удастся, пара приступит к снижению в область 1,1400.
Сегодня главы правительств всех 27 стран Евросоюза встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить предложенный Еврокомиссией фонд восстановления. План стимулирования в размере 750 млрд евро разделил союз, так как одни страны отчаянно нуждаются в деньгах после пандемии Covid-19, тогда как другие – придерживаются консервативной финансовой политики и отказываются предоставлять гранты.
Переговоры, которые займут два дня, будут трудными и могут не дать никаких результатов. Многие эксперты ожидают, что решение будет перенесено на следующий саммит. Кроме того, главы правительств примут решение о бюджете ЕС на ближайшие несколько лет.
Несмотря на разногласия между государствами Евросоюза курс евро торгуется в области 4-месячных максимумов по отношению к доллару США.
По всему миру зарегистрировано уже свыше 13,7 млн случаев заражения коронавирусом. Соединенные Штаты лидируют с большим отрывом – в стране выявлено 3,6 млн человек с Covid-1, за ними следуют Бразилия – почти 2 млн и Индия – около 1 млн.
Вчера США установили новый антирекорд – 71 000 новых случаев заболевания вирусом в день. На этом фоне рейтинги одобрения деятельности президента Трампа продолжают падать, так как он неоднократно критиковал меры безопасности, рекомендованные доктором Энтони Фаучи и международными организациями здравоохранения.
Сам Трамп неоднократно нарушал правила, появлялся без маски, не уважал рекомендованную социальную дистанцию в ходе публичных встреч. Он также настоятельно призывал государства снять блокировки, прежде чем это будет абсолютно безопасно. Таким образом, реакция президента на коронавирусный кризис может сильно повредить ему на президентских выборах 2020 года.
Фонд восстановления ЕС
Европейские лидеры готовятся к двухдневному саммиту, который начнется завтра в Брюсселе, чтобы проголосовать за проект фонда восстановления в размере 750 миллиардов евро, предложенный Европейской комиссией. Поскольку план включает в себя стимулы в форме кредитов и грантов; при этом страны, которые вносят больше и используют меньше средств, не желают предоставлять гранты тем, кто использует больше, чем вносит в бюджет. Тем не менее, последние в наибольшей степени пострадали от коронавируса (Франция, Испания, Италия) и поэтому нуждаются в стимулах.
Китай официально выздоровел
Тем временем, Китай официально стал первой страной, ВВП которой после коронавирусной пандемии вернулся к росту. Однако оптимизм инвесторов по этому поводу уравновешивается негативом из-за ухудшения отношений Китая с США, которое грозит новой торговой войной между крупнейшими экономика мира.
Вчера в Соединенных Штатах было зарегистрировано порядка 65 000 человек с положительным тестом на Covid-19. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 13,5 млн, из них более 3,5 млн инфицированных выявлено в США, около 2 млн – в Бразилии, и почти 1 млн – в Индии.
Европейские страны частично восстанавливают карантинные меры, в полной блокировке пока нет необходимости, поскольку текущая скорость распространения коронавирусной инфекции в регионе не представляет опасности для системы здравоохранения. При этом отменяются рейсы из зон повышенного риска в Европе, локально вводятся предписания к обязательному ношению масок.
Сегодня политики в Европе обсуждают возможности для создания новых альянсов. В частности, Испания и Швеция ведут предварительные переговоры, в ходе которых Испания надеется убедить Швецию поддержать предложенный Еврокомиссией проект о создании фона восстановления объемом 750 млрд евро.
В конце недели страны Евросоюза проголосуют за данное предложение, но на данном этапе оно, скорее всего, не будет принято. Страны «Экономной четверки»: Нидерланды, Швеция, Австрия и Дания выступают против той части предложения, которая касается грантов. Они хотели бы, чтобы вместо этого стимулы приняли форму займов.
Сегодня Великобритания присоединилась к США, запретив китайскому технологическому гиганту Huawei создавать 5G-сети на землях Соединенного Королевства. Власти стран западных держав поднимают вопрос о безопасности работы с китайской компанией Huawei, одним из крупнейших в мире поставщиков 5G-технологий.
США и Китай, тем временем, нагнетают ситуацию в Южно-Китайском море. Америка планируют увеличить свое военное присутствие в этом районе. Кроме того, по словам Майка Помпео, возможны дополнительные санкции против Китая. При этом проблема Южно-Китайского моря – это только всего лишь камень у подножия горы разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира.
Сегодня фондовые индексы США регистрируют потери из-за беспокойства по поводу пандемии. Поскольку ситуация не улучшается, инвесторы стали более пессимистично относиться к темпам восстановления экономики США, что, в свою очередь, наносит ущерб акциям.
В Европе дела обстоят значительно лучше. Хотя во многих странах старого света по-прежнему наблюдаются новые случаи заболевания Ковид-19, их число намного меньше, чем раньше, и не вызывает сильного беспокойства. Многие ограничительные меры были полностью сняты, тогда как промышленное производство в Италии и Франции, двух наиболее пострадавших государствах, восстанавливается хорошо.
В Китае, несмотря на недавнее ралли фондовых индексов и юаня, сегодня все возвращается на круги своя. Это может быть результатом того, что инвесторы фиксируют прибыль. Тем не менее, трейдерам лучше внимательно следить за Китаем, потому что Соединенные Штаты, похоже, готовятся к очередному конфликту. По сообщениям, США готовы предложить больше военной помощи Тайваню, стране с неопределенным будущим на фоне истории Китая и Гонконга.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна выполнила свою часть сделки ОПЕК+ и намерена приступить к наращиванию объемов нефтедобычи. Мексика уже сократила добычу на 100 тыс. баррелей в день.
Согласно соглашению, Мексика сократила добычу на 9,7 млн баррелей в сутки с мая по конец июня. В июле договор был продлен до конца июля. С августа страны-участницы ОПЕК+ должны снизить производство на 7,7 млн баррелей на период до конца года и на 5,8 млн – до конца апреля 2022 года.
В соглашении участвуют 23 страны, однако Мексика изначально настояла на отдельных для себя обязательствах, согласившись снизить производство только в мае-июне на 100 тысяч баррелей в сутки вместо предлагаемых ей 400 тысяч.
Следует отметить, что в мае Мексика даже перевыполнила свои обязательства перед альянсом: приверженность сделке составила 120%. А по данным Международного энергетического агентства (МЭА), страна в мае перевыполнила свои обязательства даже на 65%. В июне Мексика исполнила сделку ОПЕК+ на 100%.
В начале этой недели число заболевших коронавирусом Соединенных Штатах приближаются к 3,5 млн, в Бразилии – к 2 млн. США по-прежнему сообщают о 60 000 новых инфицированных ежедневно, Бразилия и Индия – о 25 000-30 000.
Южная Африка вышла на передний план борьбы с пандемией, поскольку в настоящее время в стране зарегистрировано 276 000 подтвержденных случаев коронавируса, а вчера поступили сообщения о 12 000 новых случаев.
При этом фондовые рынки США демонстрируют признаки восстановления. Наблюдается положительная динамика индексов S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones.
На этой неделе внимание трейдеров будет направлено на рынок нефти, поскольку на горизонте очередной саммит ОПЕК+. Текущее соглашение о сохранении добычи нефти на низком уровне истекает в конце июля, а члены ОПЕК+ заявляют, что не намерены продлевать его, несмотря на давление, оказываемое коронавирусом на глобальный спрос на энергоресурсы.
В Европе важнейшей новостью дня является избрание президента Польши Анджея Дуды на второй срок на выборах в эти выходные. Его политика уже подвергались критике со стороны Евросоюза, поэтому его переизбрание вряд ли улучшит отношения между Польшей и остальными странами ЕС.
Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 1.7150, расположенном в области минимумов с февраля 2020 года.
С начала месяца цена торгового инструмента EUR/NZD консолидируется в узком боковике 1.7150-1.7300. В среднесрочной перспективе с большей вероятность ожидаю дальнейшего развития нисходящей тенденции.
Наблюдаю за развитием ситуации, новые сделки лучше планировать после пробоя указанных границ флэта. Ближайшая цель для продаж располагается на круглом уровне 1.7000.
EUR/JPY. 13.07. «Пин-бар» от линии EMA 21
Валютная пара евро/японская иена в конце прошлой недели сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 121.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента EUR/JPY не смогла продавить уровень поддержки 121.00, дав сигнал к покупкам. По всей видимости, пара готовиться возобновить движение в рамках восходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель находится на отметке 122.00, среднесрочный ориентир для роста – на уровне 124.00, в области максимумов с мая 2019 года.
Brent. 10.07. Нефть снижается на фоне опасений новой волны эпидемии
Нефть Brent демонстрирует снижение в конце недели под уровень $42 за баррель. Давление на актив оказывает рост новых случаев коронавируса, что может привести к повторному введению ограничительных мер и снижению шансов на восстановление мировой экономической активности.
Рост запасов сырой нефти в США также оказал давление на курс нефти. Согласно отчету Минэнерго, запасы сырья выросли на 5,7 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн.
Драйвером снижения нефтяных цен также выступили сообщения о том, что в Китае заканчиваются свободные резервуары для нефти: емкости хранилищ в материковой части КНР задействованы на 69%, что лишь на 1% меньше технологического предела. Запасы нефти в Китае выросли уже на 24% и достигли 33,4 млн тонн. Переполненность китайских хранилищ неминуемо приведет к перенасыщению предложением, что вновь окажет давление на нефтяные котировки.
EUR/USD. 10.07. Доллар укрепляется после выхода данных по рынку труда
Пара EUR/USD в пятницу демонстрирует восстановление к уровню 1,13 после падения до 1,1250. Накануне стало известно, что Верховный суд США разрешил прокурору Нью-Йорка получить финансовые отчеты Д. Трампа, что создает для него определенные риски в преддверии президентских выборов.
Также участники рынка обратили внимание на рост числа случаев новых заболеваний коронавирусом в США. В некоторых штатах страна вновь вводит карантинные ограничения.
Вчера Штаты представили данные по рынку труда: число требований на получение пособия по безработице за неделю составило 1,314 млн, сократившись на 99 тыс., лучше прогноза. Сегодня следует обратить внимание на данные по ценам производителей, темпы спада которых должны замедлиться с -0,8% до -0,6%. Если прогнозы подтвердятся, американская валюта сможет завершить неделю на мажорной ноте.
EUR/AUD. 10.07. Консолидация под уровнем 1.6300
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.6300, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента EUR/AUD с конца мая движется в границах боковика 1.6500-1.6100 и сейчас консолидируется в середине канала. После периода продолжительной консолидации хотелось бы увидеть последующего ценового импульса.
С большей вероятностью ожидаю продолжения среднесрочного нисходящего тренда с ближайшей целью на круглом уровне 1.6000, расположенном в области минимумов с декабря 2019 года. При этом нельзя исключать возможности временного роста к верхней границе флэта – 1.6500, усиленной линиями EMA 60 и EMA 200.
GBP/USD. 10.07. «Пин-бар» линии EMA 200
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2600, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
По всей видимости, цена GBP/USD отскочила от верхней границы широкого бокового канала.2600-1.2300, дав сигнал к продажам, и готовится начать новую нисходящую волну.
При этом новые сделки согласно указанному паттерну безопаснее планировать после пробоя сопротивления на уровне 1.2500, расположенного в месте пересечения линий EMA 21 и EMA 60.
Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 4 июля, снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 99 тысяч, до 1,314 миллиона.
Аналитики прогнозировали уменьшения показателя до 1,375 миллиона с первоначального показателя прошлой недели в 1,427 миллиона. Первоначальный показатель был пересмотрен до 1,413 миллиона.
При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 63 тысячи, до 1,437 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,5 миллиона. Первоначальный показатель составлял 1,504 миллиона.
А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 июня, сократилось на 698 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 18,062 миллиона человек.
Оставить комментарий
