В начале недели курс Биткоина относительно доллара США достиг уровня $8900, годового максимума, получив поддержку за счет высокой активности в ходе азиатской торговой сессии.

Мировые СМИ публикуют материалы о росте интереса крупных компаний к криптовалютам, при этом курс биткоин по-прежнему далек от рекордных показателей 2017 года, уровня $19000.

СМИ пишут, что социальная сеть Facebook планирует создать собственную цифровую валюту, а тайваньский производитель смартфонов и планшетов HTC Corporation запускает в продажу телефон, который может хранить криптовалюты.

Кроме того, сообщают о криптовалютных проектах транснациональной финансовой корпорации Fidelity Investments и американского телекоммуникационного гиганта AT&T.

На этом фоне другие криптовалюты также выросли в цене: курс Ethereum подорожал до $279, максимума с сентября прошлого года, Litecoin достиг $121.40, максимума с июня 2018 года.

Ежедневная британская газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу, 24 мая, объявит об уходе со своего поста, издание не раскрывает источников информации.

Тереза Мэй будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового премьер-министра. Выборы пройдут в форме двухэтапного голосования, в которых примут участие 125 тыс. членов Консервативной партии.

Меньше чем за месяц британский фунт подешевел до минимума с начала года относительно евро и доллара США на фоне неопределенности по поводу Brexit.

Сегодня, по состоянию на 12.12 мск, курс GBP/USD снизился на 0,20%, до отметки 1,2636, курс EUR/GBP увеличился на 0,07%, до 0,8814.

Власти Великобритании подготовили окончательный план выхода страны из состава Евросоюза. Согласно документу, британское правительство не исключает возможности проведения повторного референдума.

Помимо этого, новый план включает в себя положения, касающиеся прав трудящихся, защиты окружающей среды и временного порядка таможенных отношений с Евросоюзом. Также Т. Мэй намерена уделить много внимания вопросу открытости границы Северной Ирландии с ЕС.

Проект соглашения будет представлен Парламенту в начале июня. Уже трижды парламентарии отклоняли предлагаемые Терезой Мэй соглашения по Brexit. Новое предложение дает надежды на получение одобрения законодателей. Однако, если законопроект вновь будет отклонен, это грозит выходом Британии из ЕС без сделки и развитием дальнейшей политической неопределенности.

Эксперты, анализируя текущую ситуацию на рынке нефти, предполагают, что наиболее вероятный ценовой коридор для нефти Brent – это диапазон $68-72,50 за баррель. При этом наибольшее влияние на цены в настоящий момент будет оказывать ситуация вокруг торговых переговоров США и Китая, а также напряженность, вызванная решением американской стороны вновь повысить пошлины на товары из КНР.

Торговый конфликт, который может усугубиться, приведет к замедлению мировой экономики и снижению спроса на энергоносители. Международное энергетическое агентство уже снизило прогноз спроса на 2019 год – до 100,6 баррелей в сутки.

С другой стороны, полномасштабные санкции в отношении Ирана и ввод ограничений в отношении Венесуэлы способны поддержать нефтяные котировки. Если страны ОПЕК+ не убедят рынок в готовности возместить выпадающие объемы нефтедобычи, то нефтяное ралли может возобновиться.

Таким образом, сегодня на нефтяной актив оказывают действие и отрицательные и положительные факторы, поэтому в краткосрочной перспективе логично ожидать консолидацию Brent на уровнях вблизи области $70-71 за баррель.

Цена на нефть в начале недели достигла максимума с октября 2018 года после сообщений о том, что США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти и угрожает санкциями странам, которые не прекратят ее покупку.

По состоянию на 13:40 мск стоимость фьючерса нефти марки Brent выросла на 1,60%, до $73,12 за баррель, стоимость фьючерса североамериканской нефти марки WTI – на 2,26%, до $65,52 за баррель.

Американские СМИ сообщили, что с 2 мая власти США планируют отменить освобождение от запрета на покупку иранской нефти, которое было предоставлено ряду стран.

Ранее президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения от 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами и повторно ввел санкции на поставки нефти из Ирана.

При этом Вашингтон временно освободил от соблюдения санкций восемь основных покупателей, крупнейшие из которых – Индия и Китай – активно выступают за продление освобождения от санкций.

Аналитики полагают, что теперь цены на Brent могут вырасти до $86 за баррель, а стоимость нефти WTI – до $76 за баррель.

Brent. 17.04. Нефть достигла максимума октября 2018 года

Стоимость нефти Brent перешла к росту до уровня $72,25 за баррель после публикации отчета Международного энергетического агентства о мировом спросе на нефть. Агентство подтвердило прогноз на 2019 год на уровне в 1,4 млн баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку ценам на углеводороды оказывает стабильный спрос на рисковые активы на мировых рынках. Данный оптимизм в отношении риска обусловлен ожиданиями рынков по поводу разрешения торгового конфликта США-КНР.

Сегодня следует обратить внимание на выход данных от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране (в 17:30 по Мск).

USD/RUB. 17.04. Дорогая нефть помогла рублю вырасти к 63,65

Рубль в среду демонстрирует укрепление к отметке 63,65, получив поддержку от роста нефтяных котировок к уровню $72,25 за баррель. Brent приступила к росту после выхода отчета Международного энергетического агентства о мировом спросе на нефть, прогноз которого на 2019 год был подтвержден на уровне в 1,4 млн баррелей в сутки.

Данные по ВВП Китая также могут оказать поддержку котировкам нефти и рублю. Темпы роста китайского ВВП в годовом исчислении не замедлились, как ожидали аналитики, а сохранились на уровне 6,4%. Квартальный показатель ожидаемо продемонстрировал снижение с 1,5% до 1,4%.

В течение дня ожидаем попыток рублевых «быков» достичь максимумов года в области 63,00.

EUR/USD. 17.04. Пара в ожидании данных по инфляции в еврозоне

EUR/USD продолжает колебаться внутри бокового диапазона 1,1270-1,1330. На сегодняшний день можно выделить несколько факторов негативного влияния на динамику пары. Во-первых, это корреляция с золотом, которое распродается уже на протяжении 5 дней. Во-вторых, доходность 10-летних государственных облигаций Европы падает по отношению к своим аналогам из США.

Давление на курс доллара при этом оказали слабые данные по промышленному производству в марте (показатель упал на 0,1% против прогноза роста на 0,2%). Снижение этого индикатора ставит под вопрос дальнейшее повышение ставок ФРС США.

Сегодня следует обратить внимание на выход данных по инфляции в еврозоне. Эксперты ожидают рост показателя на 1%. В течение дня котировки пары будут колебаться возле 1,13 в ожидании инфляционной статистики.

GBP/USD. 17.04. «Поглощение» во флэте

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.3100, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Цена торгового инструмента GBP/USD продолжает консолидироваться в рамках узкого ценового диапазона 1.3100-1.3000, поэтому сделки согласно паттерну лучше планировать после закрепления за границами флэта.

В ближайшее время ю ожидаем тестирования нижней границы боковика – круглого уровня 1.3000. В случае успеха можно прогнозировать дальнейшее снижение по направлению к среднесрочной цели на отметке 1.2800.

AUD/USD. 17.04. «Пин-бар» от 0.7150

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.7150, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Цена торгового инструмента AUD/USD нашла опору на уровне поддержки 0.7150 и дала сигнал к продолжению восходящего тренда. Сегодня пара достигла ближайшей цели для роста на уровне 0.7200, усиленном линией SMA за 200 дней.

Пробой сопротивления на отметке 0.7200 открывает дорогу к следующей цели на уровне 0.7300, расположенном в области ценовых максимумов за последние 4,5 месяца.

Эксперты Bloomberg рассчитали, что дополнительные затраты шести крупных компаний Великобритании, связанные с выходом страны из Евросоюза, составили суммарно £348 млн ($455 млн) и продолжают расти.

Одобрение Европарламентом отсрочки Brexit с 31 марта на 31 октября только увеличило неопределенность относительно его условий, что вынуждает британские компании резервировать огромные средства на случай непредвиденных обстоятельств.

Согласно данным агентства Bloomberg, Королевский банк Шотландии запланировал выделить до £150 млн ($196 млн) на защиту от рисков Brexit, что делает его лидером по данному показателю.

Вторую строчку рейтинга убытков досталось крупнейшему банку Соединенного Королевства, финансовому конгломерату HSBC Holdings Plc., который уже потратил «на планирование действий в чрезвычайных ситуациях с Brexit» £137 млн ($179 млн).

Третью место со значительным отставанием занимает англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, представители которой оценили расходы на подготовку к Brexit в £30,6 млн ($40 млн).

На четвертом месте находится страховая компания Lloyd's Hiscox с £11,5 млн ($15 млн) убытков.

На пятом – ориентированная на госзаказы многоотраслевая корпорация Babcock International Group Plc., которая потратила на Brexit £10 млн ($13 млн).

Замыкает шестерку лоукостер EasyJet Plc., расходы авиаперевозчика из-за Brexit выросли на £9 млн ($11,8 млн).

Стоимость нефти на торгах в понедельник достигла максимума с ноября 2018 года на фоне сокращения добычи странами, входящими в ОПЕК, а также санкциям США в отношении Ирана и Венесуэлы.

По состоянию на 15:24 МСК цена фьючерса нефти марки Brent увеличилась на 0,40%, до $70,62 за баррель, а фьючерса североамериканской нефти WTI – на 0,35%, до $63,30 за баррель.

Нефтяные котировки достигли максимума с ноября прошлого года, который является ключевым уровнем сопротивления на графике ($70 для Brent и $65 для WTI).

Рост цен на углеводороды на мировых рынках вызван успешной реализации программы сокращения добычи стран-производителей нефти ОПЕК+, а также санкциями США против Ирана и Венесуэлы.

При этом добыча в США в прошлом месяце достигла рекордных 12,2 млн баррелей в сутки, тогда как экспорт американских углеводородов в текущем году впервые преодолел отметку 3 млн баррелей в сутки.

Brent. 08.04. Нефть приближается к отметке $71 за баррель

Котировки Brent начали понедельник на максимальных уровнях ноября 2018 года ($70,87 за баррель). Существенную поддержку актив получил от публикации сильных пятничных данных по рынку труда в США. Стабильный рост числа рабочих мест снижает опасения участников рынка в отношении перспектив экономического роста в США.

Дополнительную поддержку Brent получила от обострения геополитической ситуации в Ливии, что может негативно отразиться на поставках ливийского сырья на глобальный рынок. Конфликт в Ливии может также повлиять на решение американской стороны о продлении временных разрешений некоторым странам на импорт иранской нефти. Таким образом, котировки «черного золота» продолжат свое ралли в ближайшие дни.

USD/RUB. 08.04. Рубль стабилен на фоне дорогой нефти

Последние дни курс рубля продолжает торговаться возле уровня 65,00. При этом новостной фон остается спокойным, и новых драйверов для роста волатильности в паре USD/RUB не ожидается.

Рубль стабилен, в основном, благодаря высокой стоимости нефти. Котировки Brent сегодня выросли к уровню $70,87 за баррель. В течение дня консолидация вблизи отметки 65 руб. продолжится.

EUR/USD. 08.04. «Евробыки» завладели трендом

Курс пары продолжает двигаться в рамках боковика 1,1200-1,1250, направляясь к его верхней границе. Давление на американский доллар оказали слабые данные по средней заработной плате в США (показатель роста снизился к уровню 3,2%). Ситуацию может исправить заключение торгового соглашения между США и Китаем. Новости по этой теме, появляющиеся в последнее время, крайне оптимистичны.

Поддержку курсу евро, в свою очередь, оказали сильные данные из Германии: уровень промышленного производства в стране вырос на 0,7% в марте, и это стало наиболее сильным месячным приростом с августа 2018 года.

Прогноз на сегодня предполагает попытки «евробыков» пробить уровень сопротивления 1,1250 и закрепиться в области выше.

USD/CHF. 08.04. «Доджи» на линии паритета

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне паритета валют 1.0000, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась в область 50.0 Фибоначчи и сигнализирует о возобновлении нисходящего тренда. При этом за последние 2,5 недели пара выросла более чем на 1000 пунктов, поэтому новые сделки лучше рассматривать после уверенного отскока от указанной линии.

Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900, в области минимумов за 2,5 месяца, среднесрочная – на 0.9800.

AUD/USD. 08.04. Консолидация на линии SMA за 50 дней

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике два подря свечных паттерна «доджи» на уровене сопротивления 0.7100, усиленном линий линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется на уровне 0.7100, расположенном в области 38.2 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Ожидаем отскока от указанной линии, при этом новые сделки лучше планировать после закрепления цены за границами в бокового канала 0.7050-0.7150.

По сообщению агентства Reuters, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA сумела стабилизировать экспорт нефти в марте, поддерживая его на уровне около 1 млн баррелей в сутки, даже несмотря на американские санкции и недавние перебои с электроснабжением в стране.

Как известно, в феврале, после объявления США о введении санкций против Венесуэлы, экспорт рухнул примерно на 40%. В марте объем поставок сырой нефти и топлива был восстановлен до 980,355 тыс. баррелей в сутки.

В мае, когда истекает льготный период для сворачивания закупок для импортеров венесуэльской нефти, правительство США планирует ужесточить санкционные меры против Венесуэлы.