Германия, в лице министра финансов Олафа Шольца, озвучила предложение направить 1 млрд евро ($1,2 млрд) на строительство двух СПГ-терминалов, чтобы предотвратить введение санкций со стороны США в отношении трубопровода «Северный поток-2». Как известно, этот российский проект разработан для поставок газа напрямую из России в Германию.
В своем официальном письме министру финансов США Стивену Мнучину Шольц пообещал выделить государственные средства на строительство терминалов, если Вашингтон не будет вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.
Новые терминалы могут быть построены в двух местах на берегу Северного моря.
Цены на нефть растут второй день подряд. Текущая котировка Brent – $41,40 за баррель.
Поводом к укреплению выступила приостановка добычи нефти и газа в США из-за урагана «Салли» в Мексиканском заливе. Текущая оценка общей потери добычи составляет от 3 до 6 миллионов баррелей нефти примерно за 11 дней.
Дополнительную поддержку ценам оказал вчерашний отчет от Американского института нефти (API), показавший сокращение запасов нефти в Штатах на 9,5 млн баррелей, до 494,6 млн. Аналитики прогнозировали рост запасов на 1,3 млн баррелей.
Динамика нефтяного рынок также зависит от итогов двухдневного заседания ФРС США. Если мероприятие окажет доллару поддержку, нефтяные цены ожидаемо продемонстрируют коррекцию.
EUR/USD. 16.09 | Пара в ожидании итогов заседания ФРС США
В среду доллар США снижается в ожидании итогов заседания ФРС США, которые станут известны сегодня вечером. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1875.
Участники рынка не ожидают от американского Центробанка изменений процентной ставки и монетарной политики. Однако интерес представит последующая пресс-конференция Дж. Пауэлла, на которой глава ФРС должен прокомментировать вопрос о дальнейшем снижении процентных ставок.
Сегодняшнее заседание станет первым собранием ФРС после объявления более мягкого подхода к инфляции на симпозиуме в конце августа. Это изменение политики регулятора вызвало ожидание того, что ставки останутся на низком уровне и дальше.
Таким образом, в преддверии итогов заседания пара продолжит консолидацию в текущей области.
BTC/USD. 16.09 | Покупатели нацелились на 11000
На вчерашних торгах пара BTC/USD выросла до отметки 10883, обновив максимум с 3 сентября.
Цена Биткоина закрыла торговый день на отметке 1080, закрепившись над местом пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
По всей видимости, в ближайшее время пара готовится протестировать уровень сопротивления 11000, затем либо отскочит и начнет новую нисходящую волну, либо пойдет на максимумы, к уровню 12000. Слежу за поведением цены относительно обозначенного выше сопротивления – 11000.
USD/CAD. 16.09 | Канадский доллар умеренно растет в ожидании данных по инфляции
В среду пара USD/CAD умеренно снижается от уровня 1,3200. Текущая котировка пары – 1,3160.
Опубликованная вчера статистика из США и Канады оказалась слабой. В Штатах были представлены данные по промышленному производству, объемы которого в августе снизились с 3,5% до 0,4%. Прогноз предполагал сокращение до 1,0%. Канада поделилась данными по производственным продажам, объем которых сократился с 23,0% до 7,0%.
Сегодня следует обратить внимание на итоги двухдневного заседания ФРС США. Инвесторы не ожидают изменений в процентных ставках или курсе монетарной политики, однако интерес представит последующая пресс-конференция Дж. Пауэлла, который должен прокомментировать вопрос о дальнейшем снижении процентных ставок.
В Канаде сегодня будет опубликован блок данных по динамике потребительских цен. Участники рынка ожидают рост инфляции с 0,1% до 0,3%, что может оказать канадскому доллару некоторую поддержку.
Коротко: промышленная экономика Китая, главного импортера австралийского сырья, быстро восстанавливается.
Члены комитета Резервного Банка Австралии отметили, что еще в мае началось восстановление глобальной экономики в связи с ослаблением мер сдерживания и началом осуществления широкомасштабной бюджетно-финансовой и денежно-кредитной поддержки. При этом в последнее время процесс глобального восстановления замедлился.
В первой половине 2020 года произошло крупнейшее за многие десятилетия снижение глобальной экономической активности. Степень снижения ВВП в разных странах достигло 20%, при этом сокращение производства в Австралии было менее значительным.
Также из-за пандемии возникли серьезные перебои в глобальных торговых потоках: произошло резкое сокращение экспорта и импорта. Однако Китай (один из основных торговых партнеров Австралии) пострадал в меньшей степени, чем большинство стран, где и производство, и экспорт восстановились быстрыми темпами.
Экономисты подчеркнули, что в Китае производство восстановилось гораздо сильнее, чем потребление, что нетипично. В Китае экономическая поддержка властей была направлена главным образом на предприятия и инвестиции, тогда как помощь домохозяйствам была гораздо скромнее. В результате инвестиции в основной капитал и промышленное производство вернулись к уровням, существовавшим до пандемии, а потребление восстановилось более медленными темпами.
Члены комитета также отметили, что происходят значительные изменения в спросе и предложении на сырьевые товары. Наиболее актуальным для Австралии является тот факт, что цены на железную руду находились на уровне многолетнего максимума. Спрос на железную руду со стороны Китая был высоким с учетом того, что такие металлоемкие виды деятельности, как строительство, быстро восстановились.
Проблемы с поставками в Бразилии также способствовали росту цен на железную руду. В последнее время цены на золото находились на рекордно высоком уровне, что отчасти отражает повышение инвестиционного спроса в условиях низких глобальных процентных ставок. Экономисты отметили, что в последние месяцы австралийский экспорт железной руды в Китай оставался устойчивым.
Цены на уголь, напротив, находились на уровне многолетнего минимума из-за снижения спроса в Индии и других странах, а также избыточное предложение на мировом рынке.
Валютная пара евро/фунт стерлингов на вчерашних торгах потеряла 300 пунктов, скорректировавшись к уровню сопротивления 0.9200, и закрыла день на отметке 0.9232.
Сегодня цена EUR/GBP продолжила снижение и, по всей видимости, в ближайшее время протестирует уровень поддержки 0.9200. Фунту стерлингов помогла опубликованная утром статистика об уровне безработицы в Великобритании в августе, которая оказалась лучше ожиданий экспертов.
При этом в среднесрочной перспективе с большей вероятностью ожидаю продолжения восходящего тренда на фоне проблем с Brexit. Служу за появлением сигналов о завершении коррекции, потенциал которой пока не исчерпан. Если продавцы смогут продавить сопротивление на 0.9200, то следующая поддержка находится на уровне 0.9100.
AUD/USD. 15.09 | Пробой уровня 0.7300
Валютная пара австралийский доллар/доллар США в понедельник сформировала свечную модель «доджи» с опорой линию экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, под уровнем сопротивления 0.7300.
Сегодня цена AUD/USD пробила уровень 0.7300, поднявшись до отметки 0.7334, максимума с 3 сентября. Австралийским быки воодушевились после публикации протокола заседания РБА.
В среднесрочной перспективе ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда. Ближайшая цель для роста расположена на уровне 0.7400, в области ценовых максимумов за последние два года.
EUR/USD. 15.09 | Доллар слабеет в ожидании итогов заседания ФРС США
Вчера курс евро приблизился к уровню 1,19, однако сегодня уже отступил к 1,1880. Поддержку активу оказали новости о возобновлении тестирования вакцины против COVID-19 компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
Но потенциал роста европейской валюты по-прежнему сохраняется. Поддержку евро оказали утренние данные по индексу экономических настроений от ZEW в Германии. Показатель вырос с уровня 71,5 до 77,4. Эксперты прогнозировали снижение индекса до 69,8 пункта.
Давление на доллар США при этом оказывают ожидания «голубиной» риторики от ФРС США, итоги заседания которой станут известны завтра. До этого момента пара EUR/USD будет двигаться в спокойном ключе вблизи уровня 1,19.
USD/RUB. 15.09 | Новости по делу Навального могут обвалить рубль
Пара USD/RUB расположилась на уровне 75,00 руб. Для российской валюты на сегодняшний день сложились довольно противоречивые внешние условия. С одной стороны, поддержку рублю оказывает восстановление нефтяного рынка, где котировки Brent вернулись в область выше $40 за баррель после снижения до $39,40.
С другой стороны, давление на валюту оказали новости по делу Навального. Германия заявила, что еще три независимые лаборатории в Швеции и Франции подтвердили наличие в крови политика вещества из группы «Новичок». Европа хочет услышать от России объяснений, и вся эта ситуация повышает риски введения новых антироссийских санкций со стороны Запада.
Индикатор RSI расположен в нейтральной зоне, что сигнализирует о формировании флета на уровне 75,00.
GBP/USD. 15.09 | Фунт умеренно восстанавливается после длительного снижения
Пара GBP/USD хоть и остается в тренде снижения, но с начала этой недели демонстрирует признаки восстановления, реагируя на позитивную британскую статистику. Текущая котировка пары – 1,2890.
Сегодня утром Великобритания опубликовала несколько экономических отчетов, оказавших фунту поддержку. В частности, в июле рост средней заработной платы составил -1.0% при прогнозе -1.3%. В августе также сократилось количество заявок на получение пособий по безработице. Фактическое количество обращений составило 73,7 тысяч, в то время как прогнозы предполагали рост до 100 тысяч. Безработица осталась на прежнем уровне 4,1%.
На доллар США при этом оказывает давление затянувшийся спор в Конгрессе США по вопросу дополнительного пакета мер монетарного стимулирования. В вечерние часы следует обратить внимание на данные по промышленному производству в США. Эксперты прогнозируют замедление темпов спада производства с -8,2% до -6,1%, что может оказать доллару поддержку.
Индикатор RSI продолжает расти к зоне сопротивления, что сигнализирует о продолжении роста фунта к уровню 1,29 и последующей консолидации в этой области.
Американский индекс NASDAQ пережил самую худшую за последние месяцы неделю, оказавшись под давлением после продолжительной распродажи акций крупнейших технологических компаний. NASDAQ упал на 0,6% до 10,853, самого низкого уровня с 11 августа.
При этом S&P 500 продемонстрировал небольшой рост, до 3,340. А индекс Dow Jones вырос на 0,5%, до 27, 665 пункта.
Однако минувшая неделя оказалась для всех трех индексов крайне негативной. NASDAQ упал на 4,1%, зафиксировав самое большое недельное падение с марта. Индекс S&P 500 показал худшие результаты за неделю с июня, упав на 2,5%, а Dow Jones потерял 1,7%.
Снижение было вызвано распродажами акций крупнейших IT компаний. Tesla Inc на прошлой неделе упала на 10,9%, а Apple – на 7,4%. Facebook и Amazon потеряли более 5%, в то время как Alphabet и Microsoft снизились более чем на 4%. В совокупности эти шесть компаний потеряли более $1 трлн своей рыночной капитализации.
Торговая пара золото/доллар США в конце прошлой неделе сформировала на дневном графике два подряд свечных паттерна «доджи» по уровнем сопротивления 1950, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента XAU/USD весь последний месяц консолидируется в середине широкого бокового канала 1900-2000. Хотелось бы увидеть пробой уровня 1950 и возобновления восходящей тенденции. Однако прямо сейчас в покупки входить рано, слежу за развитием ситуации.
EUR/AUD. 14.09 | «Доджи» под линией EMA 21
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.6300, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента EUR/AUD сжимается в треугольник, а сегодня повторно тестирует уровень 1.6300. По всей видимости, покупатели смогут продавить указанное сопротивление, в этом случае имеет смысл присмотреться к покупкам.
Ближайшая цель для находится в районе 1.6350-1.6400, у линии EMA 60, среднесрочный ориентир для роста – 1.6450-1.6500, у линии EMA 200.
Фундаментальный анализ Brent на 14 сентября
На прошлой неделе котировки Brent опустились ниже уровня $40 за баррель впервые с середины июня. Не успели нефтяные цены восстановиться после глобального обвала в весенние месяцы, как рост котировок вновь замедлился. Более того, эксперты отмечают замедление роста спроса на топливо, поскольку во многих странах наблюдаются признаки второй волны коронавируса.
В четверг Саудовская Аравия и Россия проведут онлайн-совещание, на котором будет обсуждаться исполнение сокращения добычи, которое началось в августе. Страны ОПЕК, которые также примут участие в этом мероприятии, должны решить, не стала ли пандемия Covid-19 препятствием для их усилий сбалансировать рынок нефти.
Текущая котировка Brent – $39,50 за баррель. В утренние часы цены демонстрировали рост, поскольку очередной ураган в Мексиканском заливе вынудил нефтяные компании приостановить добычу. Однако опасения об избытке предложения и падении спроса ограничили рост цен сегодня.
USD/MXN. 14.09. «Поглощение» от уровня 21.50
Валютная пара доллар США/мексиканское песо сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 21.50, дав сигнал к продажам.
После небольшой коррекции цена USD/MXN продолжила поход на минимумы. Сегодня продавцы тестируют сопротивление на отметке 21.20. Значительного движения цены можно ожидать в среду, после заседания ФРС США с решением по процентной ставке.
Ближайшая цель для снижения располагается на уровне 21.00. Среднесрочный ориентир для продаж – на круглом уровне 20.00.
GBP/USD. 14.09 | Фунт слабо корректируется после падения накануне
В понедельник пара GBP/USD восстанавливается после падения до локальных минимумов на прошлой неделе. В четверг фунт рухнул до уровня 1,2760, восстановившись сегодня к 1,2850.
Давление на британскую валюту продолжает оказывать растущая вероятность выхода Великобритании из ЕС по «жесткому» сценарию, без торговой сделки. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает критиковать европейские власти, лишь усугубляя ситуацию.
К примеру, сегодня стало известно, что политик обвинил ЕС в продовольственной блокаде Великобритании. Более того, на прошлой неделе британские власти приняли закон по границе Северной Ирландии, который перечеркивает прошлогодние договоренности с Брюсселем. Вся эта неопределенность вокруг Brexit оказывает сильное давление на курс фунта стерлингов, и в ближайшее время валюта вряд ли сможет восстановиться до недавних максимумов.
USD/CAD. 14.09 | Луни пытается закрепиться ниже уровня 1,32
Пара USD/CAD торгуется под уровнем 1,3200 уже несколько дней. Текущая котировка актива – 1,3170. Динамика инструмента на сегодняшний день в основном зависит от позиций американского доллара, который демонстрирует попытки к росту, несмотря на негативный фундаментальный фон.
В США по-прежнему сохраняется плохая эпидемиологическая обстановка, число зараженных коронавирусом продолжает превышать 400 тыс. человек в сутки. Более того, в Штатах усиливаются лесные пожары, что также оказывает давление на курс доллара.
При этом канадский доллар получает поддержку от экономических показателей. В конце прошлой недели был опубликован индекс цен промышленной продукции за август, показавший рост на 0,1%. Дополнительный позитив луни получает от нефтяного рынка, где котировки Brent держатся вблизи уровня $40 за баррель.
Сегодня стало известно о том, что Великобритания и Япония заключили первое после Brexit торговое соглашение. В настоящий момент Британия находится в процессе непростых переговоров по торговой сделке с Евросоюзом, и заключение соглашения с Японией Лондон назвал историческим.
После выхода из состава ЕС 31 января текущего года Великобритания сосредоточилась на переговорах о новых торговых сделках со странами по всему миру. Однако эксперты сомневаются в том, что это компенсирует те объемы экспорта, которые будут потеряны без торговой сделки с Брюсселем.
Министр внешней торговли Великобритании Лиз Трасс отметила, что 99% британского экспорта в Японию будет беспошлинным, и что соглашение увеличит товарооборот на 15,2 миллиарда фунтов стерлингов ($19,4 миллиарда) в долгосрочной перспективе по сравнению с 2018 годом.
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 26.50, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
С конца прошлой недели цена XAG/USD консолидируется на указанном уровне. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть отскока и продолжения роста по тренду вверх.
Ближайшая цель для покупок находится на уровне 28.00, среднесрочная – на 29.00, в области максимумов с марта 2013 года.
EUR/USD. 11.09 | Евро демонстрирует укрепление после заседания ЕЦБ
Валютная пара EUR/USD демонстрирует повышенную волатильность торгов после вчерашнего заседания ЕЦБ. Вчера в моменте пара сумела обновить максимум начала сентября на уровне 1,1915, упав почти сразу до 1,1800. Текущая котировка евро – 1,1860.
По итогам заседания было принято решение сохранить денежно-кредитную политику без изменений, а ставку – на нулевом уровне. Глава регулятора Кристин Лагард также отметила, что программа PEPP, рассчитанная на выкуп активов объемом в 1,35 млрд евро, продолжит свою работу, но с течением времени регулятор намерен перейти на гибкую систему выкупа активов.
Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая должна вырасти с 1,0% до 1,1%. И в сравнении с Европой, которая уже столкнулась с дефляцией, статистика из США может придать доллару сил. Возможно, именно эти данные и повлекут за собой долгожданную коррекцию в паре EUR/USD.
GBP/JPY. 11.09 | «Поглощение» от уровня 138.00
Валютная пара фунт стерлингов/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня сопротивления 138.00, дав сигнал к продажам.
На вчерашних торга цена GBP/JPY потеряла более 2000 пунктов, закрыв день на отметке 135.86. На этой неделе пара снизилась более чем на 5000 пунктов, закрепившись под линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Фунт стерлингов дешевеет относительно всех ведущих мировых из-за вернувшихся опасений по поводу «жёсткого» Brexit’а, а также второй волны пандемии.
В среднесрочной перспективе с большей вероятностью можно ожидать дальнейшего развития нисходящей тенденции, при этом в ближайшее время также нельзя исключать небольшой коррекции. Следующая цель для продаж находится на отметке 135.50, среднесрочная – 133.00.
Курс евро существенно вырос после заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор решил не пересматривать свои долгосрочные прогнозы экономического роста и инфляции в сторону понижения. Глава Центробанка Кристин Лагард также отметила, что европейская экономика демонстрирует признаки сильного восстановления после падения во втором квартале года. В результате курс евро вырос до уровня 1,1915 впервые с начала сентября.
Пресс-конференция главы ЕЦБ привлекла внимание большинства участников рынка. Лагард заявила, что восстановление экономики происходит в соответствии с предыдущими ожиданиями банка. Сейчас банк ожидает несколько меньшего падения ВВП в этом году – «всего» на 8%.
Также инвесторов очень волновал вопрос увеличения объема покупки облигаций на сумму 1,35 трлн евро. Однако глава регулятора заверила, что подобных обсуждений не ведется.
Затронув тему инфляции, Лагард заявила, что краткосрочное ценовое давление было в основном негативным, и банк оставил без изменений свой прогноз инфляции на 2022 год на уровне 1,3%.
EUR/USD. 10.09 | Как ожидания заседания ЕЦБ влияют на динамику евро
Евро в четверг демонстрирует рост к уровню 1,1850 на фоне ожиданий итогов заседания правления Европейского ЦБ и выступления Кристин Лагард. Накануне появились слухи о том, что руководство регулятора планирует пересмотреть в сторону улучшения экономический прогноз 2020 года, что и вызвало внезапный рост евро.
Сегодня трейдеров больше всего интересует позиция ЕЦБ относительно курса евро и его влияния на объем экспорта еврозоны. Ранее главный экономист центрального банка Филип Лейн заявил о том, что курс евро слишком высокий, что может оказать влияние на будущую денежно-кредитную политику. Разовьет ли глава ЕЦБ эту идею в ходе своего выступления, станет известно чуть позднее.
Участники рынка сомневаются в переходе регулятора к стратегии таргетирования среднего уровня инфляции по примеру ФРС США. Если Лагард сообщит о том, что экономика еврозоны восстанавливается быстрыми темпами, то регулятор не станет расширять программу QE или применять дополнительные меры смягчения, что станет отличным фактором для дальнейшего укрепления европейской валюты.
USD/CHF. 10.09 | «Поглощение» от линии EMA 60
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9200, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
В ходе вчерашних торгов цена USD/CHF потеряла около 500 пунктов, а сегодня продолжила снижение согласно указанному паттерну. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках нисходящего тренда.
Среднесрочный ориентир для продаж располагается на круглом уровне 0.9000, в области минимумов более чем за 5 лет.
Brent. 10.09 | Нефть высоковолатильна в ожидании данных по запасам от Минэнерго США
Нефть демонстрирует восстановление от уровня $39,40 за баррель, куда Brent рухнула вчера после решения Саудовской Аравии снизить отпускные цены на нефть для всех региональных партнеров, что было воспринято как признак слабого спроса. Текущая котировка актива – $40,35 за баррель.
Сегодня следует обратить внимание на отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго страны. Вчера Американский институт нефти (API) обнародовал данные об увеличении запасов топлива в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе.
Если сегодняшний официальный отчет подтвердит рост запасов, котировки Brent возобновят снижение. Однако в среднем эксперты прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина и дизеля на 2,5 млн баррелей.
Оставить комментарий
