Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что Британии, скорее всего, придется снизить процентные ставки даже в случае, если страна сумеет избежать выхода из состава Евросоюза без соглашения. Политик отметил, что высокий уровень неопределенности сохранится, даже несмотря на «мягкий» Brexit.
Сондерс полагает, что следует сохранить стимулирующую монетарную политику в течение длительного периода, особенно если глобальный рост будет оставаться разочаровывающим.
После подобных комментариев фунт стерлингов упал в паре с долларом США до трехнедельного минимума ($1,2283), а доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снизилась примерно на 4 базисных пункта.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Федеральной резервной системе США следует снизить процентную ставку еще на четверть пункта до конца года.
18 сентября ФРС уже понизила ставку на 25 бп, до 1,75-2%, что стало вторым по счету снижением за последние несколько месяцев. Примечательно, что Штаты не смягчали свою денежную политику на продолжении долгого времени: в июле ФРС снизила ключевую ставку впервые с 2008 года.
Позицию Булларда также разделяет и сам президент США: Дональд Трамп не раз критиковал работу ФРС и недостаточное снижение ключевой ставки.
Представители министерского мониторингового комитета ОПЕК заявили, что страны ОПЕК+ ожидают значительного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире во II полугодии 2019 года за счет действия энергетического пакта.
Альянс также отметил, что страны вне картеля в июле выполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 159% против 137% месяцем ранее. Среднее выполнение условий Венского соглашения с января 2019 года составило 134%, что является достаточно высоким результатом.
Подобные показатели компенсируют неопределенность на нефтяном рынке из-за продолжающегося беспокойства по поводу глобального экономического роста.
Brent. 27.08. Нефть слабо растет после падения накануне
Стоимость нефти снизилась вчера вечером до уровня $58,12 за баррель на фоне опасений избытка предложения сырья, в основном со стороны США. Более того, сегодня мы наблюдаем незавидное положение всех рисковых активов после усиления напряженности в торговых переговорах между США и Китаем.
Дополнительное давление на «черное золото» оказали новости о возможной встрече президентов США и Ирана. Улучшение отношений этих стран может снизить напряженность на рынке и ослабить риски перебоев с поставками.
Однако сегодня актив демонстрирует некоторую коррекцию до уровня $58,80 за баррель.
USD/RUB. 27.08. Рубль продолжает слабеть, двигаясь к 67,00
Рубль продолжает слабеть, следуя динамике валют развивающихся рынков. Рисковые активы находятся под давлением после решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайский импорт на 5% и призыва к американским компаниям выйти из крупнейшей экономики Азии. Текущая котировка пары – 66,30 руб.
Дополнительное давление на курс российской валюты оказало снижение нефтяных котировок до уровня $58,10 за баррель вчера вечером. Фактор поддержки в виде налогового периода также подходит к концу. Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль продолжит свое снижение. Основная цель долларовых «быков» – область 67,00 рублей.
EUR/USD. 27.08. Евро консолидируется на уровне 1,1100
Пара продолжает держаться чуть выше уровня 1,1100, снизившись после резкого роста в пятницу до уровня 1,1165. Давление на курс европейской валюты оказало заявление Дональда Трампа о повышении пошлин на китайские товары с 25% до 30% с 1 октября. Поддержку доллару при этом оказало выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла, заявившего о стабильности экономики в стране.
Более того, данные по деловому климату в Германии от IFO, отразившие падение показателя до минимума 2009 года, также оказали негативное воздействие на евро. Да и ситуация вокруг Brexit не добавляет оптимизма в европейском регионе. Сегодня следует обратить внимание на выход данных по ВВП Германии. Эксперты прогнозируют рост показателя на 0,4% во II квартале. Во Франции и США выйдут данные по индексу потребительского доверия за август.
Дальнейшая динамика торгов будет зависеть от новостной статистики. Пока же пара консолидируется на уровне 1,1100.
EUR/GBP. 27.08. «Доджи» под уровнем 0.9100
Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 0.9100.
Цена торгового инструмента EUR/GBP консолидируется под пробитым ранее уровнем 0.9100. С большей вероятностью ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда.
При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя уровня сопротивления 0.9140, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.8900, линия SMA за 100 дней.
EUR/AUD. 27.08. «Поглощение» в боковике
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня сопротивления 1.6600, расположенном в области локальных максимумов.
Цена торгового инструмента EUR/AUD продолжает движение в рамках бокового канала 1.6600-1.6350, поэтому продажи согласно указанному паттерну не рассматриваем.
В среднесрочной перспективе ожидаем возобновления восходящего тренда, следим за появлением сигналов к покупкам. При этом новые сделки лучше планировать после закрепления цены за границами боковика 1.6600-1.6350.
В начале недели евро продолжает расти, достигнув отметки 1,1175. Пятничный отчет по рынку труда был проигнорирован рынками, поскольку все внимание приковано к развитию конфликта между США и Китаем. Тем не менее, цифры таковы: в июле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 164 тыс. против пересмотренного в сторону понижения роста на 193 тыс. в июне. Уровень безработицы не изменился и составил 3,7%.
Доллар США оказался под давлением после решения Трампа ввести новые пошлины на товары из Китая, что еще сильнее подогрело градус напряженности в торговых мировых отношениях. В течение дня пара будет двигаться к отметке 1,1200.
Brent. 05.08. Нефть снижается под давлением развития торговой войны
Котировки нефти продолжают снижаться, находясь под давлением после того, как Д. Трамп ввел дополнительные 10%-е пошлины на импорт из Китая на сумму $300 млрд. Новые ограничения вступят в силу с 1 сентября. Таким образом, Brent снизилась к уровню $61 за баррель.
От более сильного падения актив может спасти эскалация напряженности на Ближнем Востоке. На прошлой неделе США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, пообещав сохранить давление, пока Иран не пересмотрит свою внешнюю политику, угрожающую США и ее союзникам.
EUR/JPY. 05.08. Коррекция от минимумов
Валютная пара евро/японская иена в ходе торгов на прошлой неделе снизилась на 2500 пунктов, обновив ценовой минимум с апреля 2017 года.
Сегодня цена торгового инструмента EUR/JPY достигла среднесрочной цели для снижения на уровне 118.00, после чего начала коррекционное движение наверх. Ближайшая поддержка находится на отметке 119.00, в области 23.6 Фибоначчи.
Ждем завершения коррекции и повторного тестирования уровня 118.00. Следим за появлением сигналов к продажам.
AUD/USD. 05.08. «Доджи» под уровнем 0.6800
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на пробитый ранее уровень сопротивления 0.6800.
На прошлой неделе цена AUD/USD достигла среднесрочной цели на отметке 0.6810, а затем дала сигнал к дальнейшему развитию нисходящего тренда. Сегодня австралиец продолжил падение, снизившись к уровню сопротивления 0.6750, расположенному в области ценовых минимумов с декабря 2018 года.
Ждем продолжения нисходящего ралли по направлению к новым минимумам. Имеет смысл входить в продажи на коррекции. Следующая цель – уровень 0.6700.
USD/RUB. 05.08. Рубль демонстрирует коррекцию после падения до 65,30
Конец прошлой недели выдался негативным для российской валюты и большинства валют развивающихся рынков. В паре с долларом рубль снизился к уровню 65,30. Основной причиной ослабления стали новости о подготовке США второго раунда санкций за химоружие. Также существенное давление на все рисковые активы оказало введение Трампом новых пошлин по отношению к Китаю.
Аналитики однако считают влияние санкций кратковременным. Уже сегодня пара развернулась в области максимумов и снизилась к отметке 64,65 руб. В течение дня инструмент будет колебаться вблизи 64,50.
Добыча нефти стран ОПЕК в июле снизилась до минимума с 2011 года из-за реализации соглашения о сокращении добычи, а также санкций США в отношении Ирана.
Уровень нефтедобычи стран ОПЕК в июле составил 29,42 млн баррелей в сутки, что на 280.000 баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце.
Несмотря на снижение показателя до минимума за последние восемь лет, цена на нефть марки Brent снизилась до $65 за баррель на фоне опасений участников рынка по поводу замедления роста мировой экономики.
В июле 11 стран, входящих в ОПЕК, выполнили свои обязательства по сокращению добычи нефти на 163%. Наибольшая доля пришлась на Саудовскую Аравию, которая снизила производство нефти до 9,65 млн баррелей в сутки, тогда как квота предусматривала 10,31 млн баррелей в сутки.
Поставки нефти из Ирана, на который США оказывают санкционное давление, в июле сократились до 100.000 баррелей в сутки, тогда как в апреле прошлого года объем экспорта иранской нефти превышал 2,5 млн баррелей в сутки.
Brent. 22.07. Нефть вновь приступила к росту к области $64 за баррель
Нефтяные котировки продолжают свое уверенное укрепление на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за уничтожения Штатами иранского беспилотника в Мексиканском заливе. Brent достигла отметки $64,02 за баррель.
Дополнительную поддержку ценам на «черное золото» оказали данные по буровой активности в США. Отчет от Baker Hughes отразил снижение числа активных буровых установок на 5 единиц.
USD/RUB. 22.07. Рубль спокоен в области 62,50
В начале недели пара не будет демонстрировать видимых колебаний цены в условиях нейтрального внешнего фона. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, однако маловероятно, что оно окажет влияние на динамику рубля. Основное влияние на российскую валюту сегодняшний день оказывает ситуация на рынке нефти. Котировки Brent то падают до отметки $62 за баррель, то вновь возвращаются к уровню $64, что отражается и на траектории движения рублевых котировок.
Сегодня пара движется практически горизонтально на уровне 62,75 руб. В течение дня флет сохранится.
EUR/USD. 22.07. Евро стабилен в области локальных минимумов
В начале недели пара не демонстрирует видимых колбаний цены в условиях отсутствия значимых макроэкономических данных. Котировки EUR/USD торгуется чуть выше уровня 1,12. На текущей неделе слабые позиции европейской валюты, скорее всего, сохранятся, не исключено движение пары в область ниже 1,12.
В среду стоит обратить внимание на данные по индексам деловой активности PMI в Европе, а в четверг состоится заседание ЕЦБ, в ходе которого европейский регулятор может продолжить готовить рынки к снижению ставки в сентябре. В пятницу выйдут данные по ВВП США за II квартал, если они вновь окажутся лучше ожиданий, доллар получит некоторую поддержку.
Сегодня торги пройдут в спокойном ключе в диапазоне 1,1200-1,1230.
NZD/USD. 22.07. «Внутренний бар» от максимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США прошлую торговую неделю завершила свечной моделью «внутренний бар», дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента NZD/USD обновила максимум за последние 3 месяца, а затем скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 0.6750. На этой неделе ожидаем дальнейшего развития восходящей тенденции.
Можно присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для роста находится на уровне сопротивления 0.6800, среднесрочная – на отметке 0.6850.
USD/JPY. 22.07. «Внутренний бар» от 50.0 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 107.80, расположенный в области 50.0 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/JPY скорректировалась к пробитому ранее уровню, дав сигнал к продолжению нисходящего тренда. При этом движение цены вниз сдерживает сопротивление в области локальных минимумов, поэтому в ближайшее время ожидаем торговли в боковике 108.50-107.30.
Новые сделки лучше планировать после пробития указанных границ флэта. Следим за развитием ситуации в паре.
Согласно прогнозу Управления бюджетной ответственности Великобритании, страна столкнется с серьезным экономическим кризисом в 2020 году в случае Brexit без торгового соглашения.
Управление дало свою первую оценку влияния Brexit без сделки на британскую экономику. Рецессия может наступить уже в 2020 году, ВВП может сократиться на 3% в следующем году.
Напомним, выход Британии из состава ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако дата этого события переносилась дважды – премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit. Теперь же Brexit должен состояться до 31 октября 2019 года.
Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, количество буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру выросло в мае на 42 штуки в месячном выражении, или на 1,9% (до 2,182 тыс. единиц). В годовом исчислении число буровых увеличилось на 86 штук (4,1%).
В Соединенных Штатах аналогичный показатель уменьшился на 26 штук (2,6%) – до 986 единиц. В Канаде – вырос на 4 штуки, до 70 единиц.
На Ближнем Востоке общее количество буровых установок в мае снизилось на 2 штуки, до 410 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число активных буровых уменьшилось на 8 штук (3,4%) – до 228 единиц, в Африке – снизилось на 3 штуки (2,4%) – до 123 ед. Число буровых установок в Европе увеличилось на 88 штук – до 186.
Акции российской энергетической компании «Газпром» на сегодняшних торгах достигли отметки 212.37, максимума с июня 2011 года, после публикации квартального финансового отчета.
В первом квартале 2019 года чистая прибыль «Газпрома» составила 535,908 млрд рублей, увеличившись на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выручка от продаж за отчетный период достигла 2,291 трлн рублей, что на 7% больше, чем в первом квартале 2018 года. Чистый долг снизился на 6%, до 2,846 трлн рублей.
Финансовые результаты компании превзошли прогнозы аналитиков. По состоянию на 16:30 мск стоимость акций «Газпрома» (GAZP) на Мосбирже выросла на 2,05%, до 211,38 рубля за штуку. При этом рыночная капитализация компании превысила 4,9 трлн рублей.
Оставить комментарий
