Brent. 17.11 | Нефть держится в области максимумов сентября
Вчера котировки Brent сумели достичь уровня $44,60 за баррель, что стало максимумом с середины сентября. Текущая котировка актива – $43,77. Поддержку ценам оказывает улучшение рыночных настроений на фоне сообщений о новой вакцине от коронавируса. Стало известно, что компания Moderna добилась 94,5%-ной эффективности при испытаниях своего препарата от Covid, что укрепило надежды инвесторов на восстановление мировой экономики, а также спроса на углеводороды.
Дополнительную поддержку Brent оказали макроэкономические данные из Китая: промышленное производство в октябре выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничные продажи прибавили 4,3% по сравнению с октябрем 2019 года.
Фактором роста нефтяных цен также выступают планы ОПЕК+ воздержаться от повышения добычи до тех пор, пока рынок нефти не вернется к балансу. Накануне Объединенный технический комитет ОПЕК+ заявил о планах пролонгации действующих ограничений на добычу еще на три месяца.
Однако риски для нефтяного рынка по-прежнему высоки. Скорость распространения коронавирусной инфекции по миру продолжает нарастать, и сохраняется вероятность новых локдаунов. Которые, в свою очередь, омрачают перспективы мирового экономического роста.
USD/CHF. 17.11 | «Дожи» на линии EMA 21
Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.9120, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Ранее цена USD/CHF отскочила от уровня сопротивления 0.9200, расположенного в области максимумов с 1 октября, показав желание начать новую нисходящую волну.
Хотелось бы увидеть дальнейшее развитие тренда вниз, буду следить за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для продаж находится на круглом уровне 0.9000, в области минимумов с июля 2014 года.
Пятнадцать стран азиатско-тихоокеанского региона в воскресенье сформировали крупнейший в мире блок свободной торговли без участия США, но при поддержке Китая. Новый альянс получил название Регионального всестороннего экономического партнерства (РВЭП).
Отмечается, что на страны нового торгового блока приходится 30% мирового ВВП и почти треть населения земного шара, а их общий рынок насчитывает 2,2 млрд потребителей. РВЭП объединило Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящую из 10 членов, а также Китай, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.
РВЭП может укрепить позиции Китая в отношениях с Юго-Восточной Азией, Японией и Кореей, а также предоставить второй по величине экономике мира рычаги для формирования правил торговли в регионе. Помимо этого, новое партнерство поможет Китаю снизить зависимость от зарубежных рынков и технологий, которая нарастает из-за ухудшения отношений с Соединенными Штатами.
Валютная пара фунт стерлингов/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 138.00
Ранее цена торгового инструмента GBP/JPY отскочила от уровня сопротивления 140.00, скорректировавшись на примерно на 2000 пунктов. По всей видимости, коррекция подошла к концу, и пара готовится продолжить тренд вверх.
Имеет смысл присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста расположена на уровне сопротивления 140.00, в области максимумов за последние два месяца.
AUD/USD. 16.11 | Покупатели повторно тестируют уровень 0.7300
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в конце прошлой недели выросла примерно на 400 пунктов, закончив день на отметке 0.7265.
Сегодня цена AUD/USD продолжила рост и тестирует уровень сопротивления 0.7300, расположенном в области максимумов за последние 2,5 месяца. По всей видимости коррекция закончилась, и пара готовится возобновить движение в рамках восходящего тренда.
Австралийский доллар подорожал на фоне новостей о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли стран АСЕАН. Следующая цель для роста пары находится на уровне 0.7400.
GBP/USD. 16.11 | Фунт демонстрирует высокую волатильность на переговорах по Brexit
Новая неделя стартовала с ослабления фунта стерлингов до отметки 1,3160 от уровня 1,3240. Давление на британскую валюту оказывают новости по вопросу Brexit и торговым переговорам между Лондоном и Брюсселем.
Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил в пятницу, что в торговых переговорах с Евросоюзом остаются прежние разногласия о равных условиях торговли и рыболовства. Политик отметил, что переговоры возобновятся на текущей неделе. До окончания переходного периода остается около полутора месяцев и, вероятно, пик напряженности переговоров придется на декабрь.
Сегодня макроэкономический календарь пуст. Внимание может привлечь выступление представителя Банка Англии Дж. Хаскела.
EUR/USD. 16.11 | Евро слабо растет в начале недели
В начале недели пара EUR/USD продолжает укрепляется, текущая котировка актива – 1,1840. Инвесторы проигнорировали отчет по росту заболеваний коронавирусом в Европе и слабые экономические данные из еврозоны и Германии, опубликованные на прошлой неделе.
Основной причиной роста евро сегодня выступает непривлекательность американского доллара. Дополнительную поддержку оказывает фондовый рынок США, который поверил в победу Байдена. Инвесторы уверены, что в скором времени американская экономика получит пакет фискальных стимулов, что и поддерживает рост фондовых индексов.
Сегодня макроэкономический календарь пуст, внимание привлечет лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В ближайшие дни будут опубликованы данные по розничным продажам и производственной активности в США. Эти релизы способны оказать сильное влияние на доллар.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе своего выступления на бизнес-саммите заявил, что крупнейшим торговым партнером Китая стала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Раньше это место занимали Соединенные Штаты.
Премьер подчеркнул, что несмотря на продолжающийся экономический спад в мире, объем товарооборота со странами альянса вырос на 5%, а инвестиции Китая в АСЕАН выросли на 76,6% по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Китаем и странами АСЕАН с января по октябрь вырос на 5,1% – до $542 миллиардов. Отмечается, что Евросоюз стал вторым крупнейшим партнером Китая: товарооборот между КНР и европейскими странами по итогам 10 месяцев составил $517,5 миллиардов.
В состав АСЕАН входят Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Бруней, Сингапур и Мьянма.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в четверг снизилась примерно на 400 пунктов, закончив день на отметке 0.6833.
Цена торгового инструмента NZD/USD обновила максимум с февраля 2019 года, но не смогла закрепиться выше уровня сопротивления 0.6900. Ранее пара прошла почти 3000 пунктов вверх, почти не уходя на коррекцию, поэтому в ближайшее время ожидаю дальнейшего снижения в район 0.6750-06700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции, возобновления восходящей тенденции и повторного тестирования уровня 0.6900. Слежу за появлением сигналов к покупкам, ориентир для роста пары находится на круглом уровне 0.7000.
GBP/USD. 13.11 | Фунт растет, несмотря на слабые экономические данные
Пятница началась с восходящей динамики фунта стерлингов: пара GBP/USD выросла в моменте до отметки 1,3185.
Фунт растет, даже несмотря на негативный внешний фон и слабые экономические отчеты. В частности, ВВП в III квартале показал 15,5%, что оказалось ниже прогноза 15,8%. В годовом исчислении спад составил 9,6%, что хуже ожидаемых 9,4%. Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь упал с 0,9% до 0,2%. Уровень промышленного производства показал 0,5% при прогнозе 0,8%.
Более того, с каждым днем растут риски «жесткого» Brexit. Эксперты отмечают, что на следующей неделе Британия должна предоставить проект соглашения по выходу из ЕС, которого на сегодняшний день все еще нет.
Доллар США, напротив, получил поддержку от вчерашней статистики по рынку труда. Количество заявок на пособие по безработице за неделю составило 709 тысяч, что меньше ожидаемых 733 тысяч. Сегодня следует обратить внимание на данные по ценам производителей в США, темпы роста которых могут остаться неизменными, а также на выступление главы Банка Англии Бейли.
EUR/USD. 13.11 | Доллар снижается, несмотря на сильные данные по рынку труда
Пара евро/доллар провела последние дни в рамках боковика на уровне 1,1800. Сегодня евро пытается развить восходящий импульс, достигнув отметки 1,1830.
Доллар США снижается, даже несмотря на положительную статистику по рынку труда. Вчера вышел отчет Министерства труда, согласно которому число заявок на получение пособия по безработице в США за неделю сократилось до минимума за 7 последних месяцев – до 709 тыс. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 735 тыс. Эти данные стали очень хорошим результатом, который должен положительно сказаться на данных по безработице за ноябрь.
Давление на гринбек оказывает продолжающаяся неопределенность вокруг президентских выборов в США. Накануне Дональд Трамп заявил, что порядка 2,7 млн голосов, поданных по всей стране за действующего Президента, не были подсчитаны. Поэтому в ряде штатов 14 декабря пройдут перевыборы.
Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП в Европе за III квартал. Темпы спада экономики региона замедлились с -14,8% до -4,4%, что оказалось несколько хуже прогноза (-4,3%). В вечерние часы будет опубликована статистика по ценам производителей в США, темпы роста которых должны остаться неизменными.
Согласно данным Министерства труда США, число американцев, подавших первичные заявки на получение государственных пособий по безработице на прошлой неделе, упало более, чем ожидалось – до 709 тыс. При этом показатель остается на том уровне, который вызывает беспокойство по поводу замедления восстановления рынка труда на фоне возобновления заболеваний коронавирусом.
Аналитики ожидали снижения количества заявок до 735 тысяч. Предыдущие цифры были пересмотрены до 757 тыс. Число вторичных заявок упало до 6,786 млн, что также немного ниже прогноза.
Эксперты отмечают, что число первичных заявок по-прежнему близко к самому низкому уровню с конца марта, когда первая волна увольнений, связанных с эпидемией, обрушилась на экономику США. При этом показатель все еще превышает уровень заявок до начала пандемии более чем в три раза.
Общее количество американцев, получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 октября, снизилось на 436 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 6,786 миллиона человек.
GBP/USD. 12.11 | Фунт снижается на слабых экономических данных
В четверг пара GBP/USD продолжает снижаться, следуя динамике вчерашнего дня. Текущая котировка актива – 1,3145.
Давление на фунт стерлингов продолжает оказывать неопределенность вокруг Brexit. Согласно текущим договоренностям, до 19 ноября Великобритания и ЕС должны согласовать первоначальный проект соглашения по сделке. Окончательное согласование договора должно произойти до конца декабря 2020 года.
Несмотря на продолжающиеся переговоры, проекта соглашения до сих пор нет, поэтому риски «жесткого» Brexit (без сделки) растут с каждым днем. В этом случае Британия покинет единый рынок и общее таможенное пространство.
Сегодня был опубликован большой блок статистики из Великобритании, также оказавшей давление на курс британской валюты., поскольку все данные оказались хуже прогнозов.
ВВП в III квартале увеличился на 15,5% в сравнении с предыдущим кварталом, что оказалось хуже прогноза. Эксперты ожидали рост до 15,8%. Однако этот рост стал рекордным с 1955 года. Данные по промышленному производству за сентябрь показали рост показателя на 0,5%, в то время как эксперты ожидали рост на 0,8%. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре подросло на 0,2% после повышения на 0,7% в августе.
USD/JPY. 12.11 | Консолидация на линии EMA 60
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» под уровнем сопротивления 105.50, в области месячных максимумов.
После резкого роста в начале недели цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Пара перешла к росту на фоне увеличения аппетита к риску на фоне победы Джо Байдена и сообщений об успешном испытании вакцины от COVID-19.
Сейчас инвесторы заняли выжидательную позицию. Хотелось бы увидеть пробой уровня 105.50 и дальнейшего роста к 106.50, к линии EMA 200. При этом входить в сделки нужно осторожно, поскольку также существует вероятность отскока от уровня, поскольку среднесрочный тренд – нисходящий.
Коронавирус продолжает оставаться самой острой проблемой для финансовых рынков. Количество зарегистрированных случаев Covid-19 по всему миру приближается к 52 миллионам.
В США вчера было выявлено рекордные 142 000 новых случаев заражения. Всего стране инфицировано более 10,5 миллионов человек. При этом Белый дом не спешит вводить блокировки, тогда как местные власти начинают вводить некоторые ограничения, такие как комендантский час для бизнеса.
Ситуация в Европе также критическая. Франция, Италия и Испания являются наиболее пострадавшими частями континента, также рост заболеваемости отмечается в Польше и Германии. Есть надежда, что все успокоится, так как в странах, которые сразу ввели локдаун – Ирландии и Нидерландах – смогли замедлить распространение вируса.
Сегодня рынки потрясли новости из Китая, где новое законодательство о регулировании технологического сектора страны вызвало резкое падение акций крупных компаний. Кроме того, эксперты обеспокоены ситуацией в Гонконге, где ряд чиновников потеряли работу, а другие уволились в знак протеста против действий китайский властей.
Американские фондовые индексы показывают гораздо лучшие результаты благодаря надеждам на стимулы от Федеральной резервной системы. Конгресс США не смог согласовать законопроект о фискальном стимулировании и вряд ли сделает это, в то время как на Капитолийском холме продолжаются споры по поводу результатов выборов. В текущий ситуации Центральный банк дал понять, что может быть готов вмешаться и поддержать экономику страны.
USD/CAD. 11.11 | Коррекция от круглого уровня 1.3000
Валютная пара доллар США/канадский доллар в начале неделе отскочила от уровня сопротивления 1.3000, выросла примерно на 300 пунктов, закрыв день на отметке 1.3027.
Ранее цена USD/CAD обновила двухлетний минимум, но не смогла преодолеть психологически-сильный уровень 1.3000 и ушла на коррекцию. Сегодня пара продолжила рост, с большой вероятностью можно ожидать дальнейшего развития коррекции по направлению к уровню поддержки 1.3100.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз и повторного теста круглого уровня 1.3000. Буду следить за появлением сигналов к продажам.
GBP/USD. 11.11 | Фунт держится в области локальных максимумов
В среду фунт стерлингов продолжает торговаться в области локальных максимумов, текущая котировка GBP/USD – 1,3265.
Поддержку фунту оказали публикации экономических отчетов из Великобритании. По данным Бюро национальной статистики страны, уровень безработицы в июле-сентябре вырос до 4,8% против 4,5% в июне-августе, что соответствует ожиданиям участников рынка. Средний уровень заработной платы в сентябре вырос на 1,9%, эксперты прогнозировали рост на 1,5%. Число заявок на пособие по безработице в октябре снизилось на 29,8 тысячи, прогноз предполагал рост на 50 тысяч.
Также на динамику стерлинга повлияло оптимистичное заявление министра финансов Великобритании Риши Сунака о том, что в переговорах по торговому соглашению Лондону и Брюсселю удалось достичь существенного прогресса.
Сегодня в США выходной день по случаю празднования Дня Ветеранов. Торги пройдут в спокойном ключе вблизи уровня 1,3250.
Brent. 11.11 | Нефть продолжает свое «ралли»
«Бычье» ралли на нефтяном рынке продолжается и в среду. Текущая котировка Brent – $45,15 за баррель. Основным фактором роста цен по-прежнему выступает новость о высокой эффективности вакцины против коронавируса от фармацевтической компании Pfizer.
Оптимизм по поводу скорого восстановления экономики привел к росту стоимости акций туристических компаний, розничных сетей и банков. А перспектива возвращения потребителей к нормальному образу жизни поддержала ожидания инвесторов относительно восстановления спроса на углеводороды.
Однако Pfizer стала не первой компанией, которая сообщала о прорыве в борьбе с инфекцией, но, как показала практика, дальше заявлений так и не пошло. Таким образом, текущий рост может быть остановлен технической коррекцией в ближайшие дни.
Сегодня следует обратить внимание на отчет Американского института нефти API по запасам нефти в США. В случае роста запасов, у продавцов нефти появится дополнительный повод перехватить инициативу у покупателей.
BABA. 11.11. | Акции Alibaba резко подешевели накануне дня распродаж
Стоимость акций китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group на Нью-Йоркской фондовой бирже вчера снизилась на 8,26%, до 266,54 USD за одну ценную бумагу.
Резкое падение стоимости акций вызвано вызвано тем, что Шанхайская и Гонконгская биржи приостановили IPO дочерней компании Ant Group, оператора популярного в Китае платежного сервиса Alipay.
Сегодня 11.11 – всемирный день шопинга на AliExpress, в результате которого может быть достигнут очередной рекорд ежедневной выручки.
Акции снизились к ключевому уровню поддержки 265.00, расположенному в области минимумов с 21 августа 2020 года. Уровень достаточно сильный, от которого можно поискать возможности для открытия среднесрочных позиций в покупки.
EUR/USD. 11.11 | Евро продолжает слабеть в паре с долларом
В среду пара EUR/USD слабо колеблется по обе стороны от уровня 1,1800, при этом нисходящая динамика сохраняется. Давление на евро оказала слабая экономическая статистика из Германии: индекс экономических настроений ZEW снизился до отметки 39,0 пункта, что стало минимальным уровнем с апреля текущего года. Дополнительный негатив несет в себе ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе.
Вместе с этим участников валютного рынка беспокоят попытки Дональда Трампа аннулировать результаты голосования в Мичигане и Пенсильвании. И дальнейшие его усилия в этом направлении лишь усилят неопределенность в США и подавят спрос на рисковые активы.
Таким образом, евро продолжит снижаться в течение дня, реагируя на негативный внешний фон. Экономический календарь сегодня пуст, в США – выходной день в честь празднования Дня Ветеранов. Лишь в вечерние часы интерес представит выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
Вчера инвесторы выдохнули с облегчением после заявлений немецкой фармацевтической компании Pfizer о том, что ее вакцина от Covid-19 безопасна и эффективна по результатам нескольких раундов клинических испытаний.
Это ставит Pfizer на лидирующие позиции в гонке за лекарством от коронавируса. При этом компания не поделилась более подробной информацией о том, сколько времени понадобится для того, чтобы вакцина стала широко доступной. Кроме того, эксперты поставили под сомнение цепочку поставок вакцины в связи с требованием хранить ее при температуре минус 80 градусов Цельсия, поскольку это значительно затрудняет транспортировку.
Рынки приспосабливаются к новой реальности после выборов в США. Дональд Трамп до сих пор не уступил и настаивает на том, что он будет оспаривать результаты выборов в суде. Он начал увольнять «нелояльных» чиновников, некоторые аналитики опасаются, что Трамп уволит руководителей важнейших агентств (глав ЦРУ и ФБР), чтобы сделать первые месяцы пребывания Джо Байдена на посту президента как можно более трудными.
Будущее Сената также до сих пор не определено. Сенатор Митч МакКоннелл, который является лидером большинства в Сенате, поддержал обвинения Дональда Трампа в мошенничестве с избирателями, несмотря на отсутствие доказательств. Многие известные республиканцы также поддержали Трампа в попытке удержать свои должности.
Из-за отказа президента инициировать передачу власти Джо Байдену существует вероятность того, что раньше 2021 года не стоит ждать законопроекта о стимулировании американской экономики. Это несколько ослабило первичное воодушевление рынков.
Еще одной проблемой для финансовых рынков остается коронавирус. Как в США, так и в Европе продолжается рекордный ежедневный рост числа инфицированных. До начала массового применения новой вакцины пройдет ешё несколько месяцев, и до тех пор ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться.
Оставить комментарий
