Азиатские фондовые индексы завершили торги с разнонаправленными изменениями, реагируя на корпоративные новости.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, поддерживаемый ростом JTEKT Corp. (+5,6%), Nissui Corp. (+4,5%), Yokogawa Electric (+4,4%), Sony Group (+2,8%) и Toyota Motor (+1,8%). Lasertec (-4,3%), Mercari (-3,1%) и Disco Corp. (-2,1%) потеряли в стоимости.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, с падением Wuhan P&S Information Technology (-12,2%), Seres Group (-3,8%), Anhui Jianghuai (-4,4%) и Sichuan Changhong Electric (-3,5%). Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая за январь-июль выросла на 3,6% до 4,099 трлн юаней. PetroChina выросла на 3% в Шанхае и на 4,1% в Гонконге после публикации рекордной финансовой отчетности.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, поддерживаемый ростом Trip.com Group (+9,1%) после сильной квартальной отчетности. Чистая прибыль туроператора выросла в 6 раз, а выручка увеличилась на 14%. Alibaba Group Holding потеряла 4% в стоимости.

Южнокорейский Kospi снизился на 0,3% под давлением акций SK Hynix (-2,6%) и Samsung Electronics (-0,4%). SK Innovation выросла на 3,1% после одобрения слияния с SK E&S.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,16%, в основном из-за падения акций Johns Lyng Group (-27,1%) после слабой отчетности. Yancoal Australia, Commonwealth bank и National Australia Bank также потеряли в стоимости, в то время как BHP Group, Woodside Energy и Coles Group показали рост.

Исполнительный директор МВФ Кришнамурти Субраманьян выразил уверенность, что к 2047 году экономика Индии может вырасти до $55 трлн при условии сохранения средних темпов роста ВВП в 8% и инфляции ниже 5%.

Он считает, что такой рост амбициозный, но достижимый, учитывая демографию Индии и реализованные за последние годы политические меры, такие как развитие цифровой инфраструктуры, инновации и поддержка предпринимательства.

Субраманьян подчеркнул, что индийское частное предпринимательство, являющееся третьим по величине в мире, по прогнозам МВФ, будет способствовать росту производительности государственного сектора экономики. В настоящее время государственные предприятия отстают от частных в этом показателе.

В то же время он согласился с данными Всемирного банка, согласно которым Индии потребуется 75 лет, чтобы доход на душу населения достиг четверти от дохода американцев. Субраманьян отметил, что даже при увеличении ВВП на душу населения в Индии в два, три или четыре раза, он все равно будет средним и отставать от уровня в Соединенных Штатах.

Золото держится на рекордной отметке выше $2500 за унцию. Текущая стоимость драгметалла составляет $2506,2 за унцию.

Этот рост связан с слабыми экономическими показателями США, которые усилили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Некоторые эксперты даже предполагают, что ФРС может снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании, а не на 25, как ожидалось ранее. В целом, рынок ожидает снижения ставки на 100 базисных пунктов к концу года.

В этом году золото подорожало более чем на 20% благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики мировых центральных банков.

Рост спроса на золото также стимулируется геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и в связи с российско-украинским конфликтом. Инвесторы ищут «тихие гавани» для своих активов.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены золота до $2700 за унцию в ближайшие кварталы, поскольку макроэкономические факторы и политика центральных банков благоприятствуют этому сценарию.

Цены на нефть в среду демонстрируют рост после значительного двухпроцентного падения накануне. Текущая котировка нефть Brent – $81,30 за баррель. Вчера цена упала с уровня $82,20 до $80,50 за баррель.

Поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API), которые показали существенное сокращение запасов нефти в США. По данным ведомства, на прошлой неделе резервы уменьшились на 5,205 млн баррелей.

Официальная статистика по запасам энергоносителей в США будет опубликована сегодня в 17:30 по московскому времени.

На что еще обратить внимание?

Международное энергетическое агентство (МЭА) недавно подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки, что означает замедление по сравнению с предыдущим годом, когда рост спроса превысил 2 млн баррелей в сутки.

Это связано с ожидаемым снижением потребления нефти в Китае. ОПЕК также пересмотрела свои прогнозы, снизив оценки роста спроса на нефть на 2024-2025 годы из-за ослабления китайской экономики.

Кэтрин Манн, член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии, призвала не радоваться преждевременно, несмотря на краткосрочное снижение инфляции до целевого уровня. По ее словам, рост цен может вновь ускориться, а зарплаты продолжат оказывать давление на инфляцию.

Манн подчеркнула, что опросы показывают, что компании планируют значительные повышения зарплат и цен на товары и услуги. «Это означает, что проблема инфляции не исчезнет в следующем году», – заявила она.

По мнению Манн, повышающаяся тенденция в переговорах о заработной плате и ценообразовании может стать структурным фактором, заложенным в условиях высокой инфляции последних двух лет. Чтобы исправить ситуацию, потребуется время.

Хотя инфляция в Великобритании достигла целевого уровня в 2% в мае и июне, аналитики прогнозируют ее ускорение до 2,3% в июле. Банк Англии ожидает, что темпы роста потребительских цен могут возрасти до 2,75% во втором полугодии.

Несмотря на это, регулятор на августовском заседании понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5%. Решение было принято с небольшим перевесом голосов (5 против 4). Манн была среди тех, кто голосовал за сохранение ставки на прежнем уровне.

Европейские акции возобновили снижение после двухдневного роста под давлением неоднозначных отчетов о прибыли и неопределенности в отношении экономического развития США.

Индекс iShares STOXX Europe 600 упал на 0,9%, откатываясь от прошлой среды, которая стала лучшим днем для индекса с ноября. Акции недвижимости и технологий оказались под наибольшим давлением, в то время как акции телекоммуникационных компаний немного выросли.

Siemens AG потеряла позиции после прогноза роста доходов и прибыли ниже ожиданий, Zurich Insurance Group AG снизилась из-за роста убытков в подразделении страхования имущества. В числе лидеров дня оказались Entain PLC, повысившая прогноз на весь год, и Allianz SE, опубликовавшая более высокие показатели прибыли.

Начало августа для европейских акций было нестабильным из-за опасений по поводу рецессии в США. Несмотря на это, общая картина отчетности о прибыли выглядит относительно оптимистично: рост прибыли на акцию для индекса MSCI Europe составляет 2,4%, выше прогноза 0,4%.

Несмотря на то, что эксперты не ожидают резких падений на рынке, они советуют инвесторам проявлять осторожность из-за геополитической нестабильности. Технический анализ указывает на возможность краткосрочного роста европейских акций, но торговля останется волатильной до тех пор, пока экономические данные не станут сигналом «мягкой посадки» экономики США.

В понедельник основные фондовые индексы Западной Европы завершили торги значительным падением на фоне глобальной распродажи рисковых активов. Причиной стали опасения рецессии в США и других регионах мира из-за высоких процентных ставок.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,17% до 487,05 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 2,04%, немецкий DAX – на 1,82%, французский CAC 40 – на 1,42%, итальянский FTSE MIB – на 2,27%, испанский IBEX 35 – на 2,34%.

Сводный индекс PMI еврозоны в июле снизился до пятимесячного минимума в 50,2 пункта. Во Франции сводный PMI вырос до 49,1 пункта, а в Германии опустился до 49,1 пункта.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции Aurubis AG (-11,9%). Значительное снижение также показали акции банков, нефтегазовых компаний, автопроизводителей и представителей сектора товаров класса «люкс».

Капитализация Societe Generale уменьшилась на 1,7%. Акции BNP Paribas подешевели на 1,8%, Deutsche Bank – на 2,6%, UniCredit – на 2,5%. Котировки BP Plc, TotalEnergies, Equinor и Shell снизились на 3,1%, 2,7%, 2,8% и 3% соответственно.

Акции автопроизводителей также упали: BMW на 2,7%, Volkswagen на 2,5%, Renault на 3,8%. Бумаги LVMH подешевели на 1%, Kering – на 2,6%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились в понедельник. Японский Nikkei 225 упал на 12,4%, что стало максимальным значением с октября 1987 года.

Уолл-стрит закрылась снижением индексов на 1,5-2,4% из-за опасений рецессии в США. Дополнительное давление на японский фондовый индекс оказало укрепление иены к доллару, которое плохо сказывается на зарубежной выручке компаний-экспортеров. Иена в паре с американской валютой подскочила на 11,1% за последний месяц.

Тревогу по поводу экономического спада в США спровоцировал ряд слабых статданных. В частности, число рабочих мест в американской экономике в июле увеличилось всего на 114 тыс., а безработица в Штатах увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3%.

Лидерами снижения стали бумаги Chiba Bank, упавшие почти на 24%. Также резко подешевели акции Kawasaki Kisen (-22%) и Ebara Corp. (-20,3%), а также финансовых компаний Mitsui & Co., Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (примерно на 19%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял 1,54%, гонконгский Hang Seng — 1,46%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 8,77%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 снизилось на 3,7%.

Цены на нефть выросли в ходе азиатских торгов в четверг, продолжая резкий рост предыдущей сессии. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке после убийства лидера ХАМАС в Иране усилила опасения относительно возможной крупномасштабной войны в регионе.

Рынок нефти реагирует на повышение рисковых премий, связанных с опасениями мести ХАМАС за убийство лидера организации Исмаила Хании в Тегеране в среду. Хотя Израиль не взял на себя ответственность за нападение, многие считают, что за атакой стоит Иерусалим. Возрастающая напряженность породила опасения, что полномасштабная война на Ближнем Востоке может нарушить поставки нефти из региона, что в свою очередь может повлиять на мировые рынки.

Внимание трейдеров также сосредоточено на сегодняшнем заседании ОПЕК+, где может быть раскрыта информация о планах по добыче нефти. По сообщениям СМИ, изменений в объемах добычи картеля не ожидается, несмотря на недавний спад цен на нефть до почти двухмесячных минимумов. Тем не менее ведущие производители, такие как Саудовская Аравия и Россия, вероятно, сохранят осторожность в отношении дальнейших сокращений добычи.

Текущая котировка нефти Brent – $81,60 за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется вблизи $78,60. Нефтяные котировки также получили поддержку после публикации данных о значительном снижении запасов нефти в США пятую неделю подряд, что связано с высоким спросом на топливо в летний период активных поездок.

Согласно предварительным данным Eurostat, в июле потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,6% в годовом исчислении. Это означает ускорение инфляции по сравнению с июнем, когда она составляла 2,5%. Аналитики ожидали замедления темпов до 2,4%.

Стоимость услуг в июле выросла на 4% (по сравнению с 4,1% в июне), промышленной продукции — на 0,8% (против 0,7%), продуктов питания, алкоголя и табачной продукции — на 2,3% (по сравнению с 2,4%), энергоносителей — на 1,3% (против 0,2%).

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция CPI Core) в июле остался на уровне 2,9%, хотя эксперты прогнозировали снижение до 2,8%. В помесячном выражении потребительские цены не изменились после роста на 0,2% в июне.

Наибольшая инфляция среди стран еврозоны была зафиксирована в Бельгии — 5,5% в годовом исчислении, а самая низкая — в Финляндии, где она составила 0,6%. В Германии и Франции цены выросли на 2,6%, в Италии — на 1,7%, а в Испании — на 2,9%. Окончательные данные по инфляции за июль будут опубликованы 20 августа.