Сегодня, по нашим оценкам, торги на российском рынке будут проходить без особого преимущества, как покупателей, так и продавцов. Все внимание игроков будет сконцентрировано на выходящих сегодня важных данных по промышленности из разных уголков мира и данные индикатора занятости от агентства ADP, что ограничит активность в первой половине дня. Открытие слабо негативное, в пределах 0,2%. Диапазон движения на сегодня до статистики из США 1420 -1430 пунктов.
Статистический и информационный фон на сегодня будет насыщенным. Китай отчитался с утра. Индекс деловой активности в промышленности NBS составил в октябре 50,2 пункта, ожидалось 50,3 пункта, предыдущее значение 49,8 пункта, а индекс деловой активности в промышленности банка HSBC составил в октябре 49,5 пункта, предыдущее значение 49,1 пункта. Китай на этой новости растет на 1,8%, да и данные показывают, что бизнес медленно расширяет производство. В 16:15 в Соединённых Штатах появится индикатор занятости ADP за октябрь. В среднем на рынке ожидают, что индикатор составит 135 тыс. человек, тогда как месяцем ранее он был на уровне 162 тыс. В 16:30 в США будет опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. В это же время появятся предварительные данные по производительности труда за третий квартал. В целом на рынке ожидают, что темпы роста производительности сократились с 2,2% до 2,0%. В 18:00 в индекс экономических условий ISM в производственной сфере за октябрь, который, как прогнозируют аналитики, мог вырасти с 51,5 пункта до 51,8 пункта.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei 225 растет на 0,11%, индекс SSE Composite на 1,72% , гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%, южнокорейский KOSPI теряет 0,5%, а австралийский ASX200 1,20%.
Товарные рынки растут в пределах 0,30%. Нефтяные котировки торгуются нейтрально. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории, теряя 0,05%. Индекс доллара США растет 0,01%.
По нашим оценкам сегодняшние торги будут проходить под знаком консолидации. Индекс ММВБ будет тестировать диапазон 1430 – 1442 пункта. Игроки «будут готовиться» к напряженной неделе с точки зрения информационного и статистического фона.
Статистический и информационный фон на сегодня «без интриг». В 11:00 в Германии появятся данные по динамике розничных продаж за сентябрь. На рынке ожидают, что темпы роста продаж повысятся с 0,3% м/м до 0,4% м/м. В 16:30 в США выйдет индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за сентябрь, а также информация по личным расходам и доходам за сентябрь. По прогнозам, что личные расходы в минувшем месяце выросли на 0,3% м/м после увеличения на 0,1% м/м месяцем ранее, в то время как скорректированные личные расходы повысились на 0,6% м/м против роста на 0,5% м/м в августе.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei 225 растет на 0,05%. Розничные продажи в сентябре выросли на 0,4%, ожидалось +1,0. Индекс SSE Composite падает на 0,38% , гонконгский Hang Seng минусует на 0,19 %, южнокорейский KOSPI теряет 0,05% , а австралийский ASX200 растет 0,10%. Товарные рынки растут в пределах 0,10%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории, теряя 0,3%. Индекс доллара США теряет 0,01%.
Минувшую неделю мировые рынки закончили преимущественно на положительной территории. Европейские индексы прибавили в среднем по 0,5%. Российские же индексы потеряли 0,9%. Американские индексы закрыли пятничные торги разнонаправленной динамикой около ценовых уровней предыдущего дня. ВВП США в 3 квартале составил 2% в годовом выражении против прогнозных 1,7% - 1,8%. Одним из драйверов роста стали потребительские расходы, увеличение которых также превысило ожидания экспертов.
Подводя краткие итоги вчерашних торгов можно выделить несколько факторов, повлиявших на отскок внутри дня. Итак, вчера отчитался «кальмар». В 3 квартале банк получил прибыль в 1,51 млрд. долларов. Напомним, годом ранее Goldman Sachs получил квартальный убыток в 393 млн. долл. Выручка банка в июле—сентябре более чем удвоилась, до 8,35 млрд. долларов. Улучшение финансовых показателей обеспечили рост показателей инвестиционного бизнеса. Увеличение на 49%, до 1,16 млрд. долл. и торговое подразделение, рост на 28%, до 2,22 млрд. долл. Главный позитив пришел из Европы. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Испании на уровне "Baa3", прогноз по рейтингу – негативный. Позитивное для страны решение агентство объясняет тем, что Испании будет легче получить доступ к рынкам капитала на фоне намерений Европейского Центробанка приобретать гособлигации страны. Другой позитивный фактор - намерение властей страны проводить структурные и финансовые реформы для решения проблем. Япония стала активнее финансировать США и по объему казначейских облигаций может обойти Китай, который в последние годы являлся главным американским кредитором. Токио заинтересован в увеличении своих вложений в treasuries, так как это снижает давление на иену, которая впоследние месяцы подорожала. По нашим ожиданиям, индекс ММВБ вновь будет отрабатывать очередной боковик, но он будет восходящий. Открытие торгов нейтральное. На вечерней сессии декабрьский контракт на индекс РТС прибавил 0,1%, ММВБ на – 0,1%. Глобальная игра лежит в диапазоне 1440 – 1460 пунктов по индексу ММВБ. Уровни на сегодня следующие – 1455 – 1465 пунктов. Утренние торги в Азии проходят умеренно позитивно. Сводный индекс азиатского региона растет на 0,52%. Япония растет на 1,1%. Южная Корея 0,5% Товарные рынки растут в пределах 0,3%. Фьючерсы на американские индексы корректируются на 0,2%, после вчерашнего роста. Индекс доллара США теряет 0,06% Из статистических и информационных данных мы выделяем следующие: Сегодня из выходящей отчетности стоит выделить лишь отчетность BofA. Также ожидается небольшой поток статистических данных. В 12:30 советуем обратить внимание на публикацию информации по безработице в Великобритании за сентябрь. В 16:30 в США появится информация о числе начатых строительств домов за сентябрь. Ожидают, что данный показатель повысился с 0,750 млн. до 0,770 млн.
На российском рынке складывается своеобразный паритет настроений. С одной стороны, индексы вниз давят внутренние факторы, некоторый бум на рынке облигаций, который к слову продолжается с июня и забирает ликвидность , а также продажи отдельных бумаг крупными игроками. В целом настроение такое, что российскому рынку нужен очень сильный драйвер, чтобы вырасти, т.к. высокие цены на нефть и сила мировых фондовых рынков не дают шансов на сильное движение в любую сторону. Из позитивных моментов на сегодня мы выделяем следующие: сильное закрытие американских площадок, вечерний выкуп на рынке нефти, позитивное настроение на азиатских площадках с утра. Из второстепенных данных, мы выделяем неплохие номинальные данные по розничным продажам в США. К слову, они увеличились на 1,1% м/м, а без учета автомобилей и топлива – на 0,9%. Отчетность Citigroup двоякая. Чистая прибыль по итогам III квартала 2012г. снизилась на 88% и составила 468 млн. долл. При этом совокупная выручка банка снизилась на 33% - до 13,951 млрд. долл. Конечно, можно пенять на разовые списания, но стагнация налицо. Ну и главный фактор, который сейчас разыгрывается рынком - ЕС ужесточил санкции против Ирана. В частности, введен запрет на импорт природного газа в ЕС. Негативные моменты, пока поставлены на полку. По нашим ожиданиям, индекс ММВБ вновь будет отрабатывать очередной боковик, но он будет восходящий. Открытие торгов позитивное в пределах 0,6%.На вечерней сессии декабрьский контракт на индекс РТС прибавил 0,9%, ММВБ на – 0,5%. Глобальная игра лежит в диапазоне 1440 – 1460 пунктов по индексу ММВБ. Уровни на сегодня следующие – 1450 – 1469 пунктов. Утренние торги в Азии проходят умеренно позитивно. Сводный индекс азиатского региона растет на 0,58%. Япония растет на 1,4%. Южная Корея 0,8% Товарные рынки растут в пределах 0,2%. Фьючерсы на американские индексы торгуются вблизи нулевых отметок. Индекс доллара США теряет 0,13% Из статистических и информационных данных мы выделяем следующие: В 13:00 появится блок важной статистики по еврозоне, включая окончательные данные по индексу потребительских цен за сентябрь, а также торговый баланс за август. В это же время выйдет ещё один важный для курса евро показатель, а именно индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии за октябрь. В 16:30 внимание будут опубликованы данные по инфляции за сентябрь. В 17:15 выйдут данные по динамике промышленного производства в США за сентябрь. Рыбаков АлексейИнвестиционная компания «ТРЕЙД-ПОРТАЛ»
В связи с тем, что на прошлой неделе российский рынок чувствовал себя хуже остальных рынков, предстоящий торговый день на фоне ограниченных статистических и информационных потоков будет важен, но не определяющим для дальнейшего развития событий. Итак, в эти выходные и сегодня утром отчитался Китай. В сентябре 2012г. экспорт вырос на 9,9%, а импорт – на 2,4% по сравнению с 2011г. Данные сильные. индекс потребительских цен в сентябре увеличился на 0,3% при ожиданиях рынка 0,4%, а индекс цен производителей упал на 3,6% г/г. Данные прекрасные и открывают возможности как для комм. партии, так и для НБК.
Исходя из данных факторов, мы ожидаем, что торги на российской бирже пройдут в узком диапазоне. Ориентиры на сегодня следующие: индекс ММВБ весь торговый день будет отрабатывать уровень 1438 – 1453 пунктов, закрытие пройдет на положительной территории. Открытие торгов пройдет нейтрально - негативно. Из позитивных моментов можно выделить следующие: силу фондовых и товарных рынков, снятия напряжения в Европе. Из негативных: противоречивая статистика, слабость российского рынка акций, Утренние торги в Азии проходят разнонаправлено. Сводный индекс региона теряет 0.%. Хуже рынка австралийский ASX 200 и индийский BSE, теряющие 0,0% и 0,32% соответственно. Лучше рынка японский Nikkei 225 растущий на 0,54. На товарном рынке негативная динамика. Так, секция драгоценных металлов теряет символические 0,21%, промышленные металлы теряют 0,34%, а нефтяные котировки 0,2%. Индекс доллара прибавляет 0,19%. В понедельник ожидается выход нескольких интересных статистических показателей. На сегодня наиболее важными событиями станет выход отчетности Citigroup и сентябрьские данные по розничным продажам в США (в 16:30 мск) ,а также второстепенные данные по индексу деловой активности ФРБ Нью-Йорка . Рыбаков АлексейИнвестиционная компания «ТРЕЙД-ПОРТАЛ»
Подводя итоги вчерашнего дня можно выделить некоторые события, которые, безусловно, будут оказывать влияние на рынки в среднесрочной перспективе. Итак, завершилась встреча Еврогруппы. Новостей и принципиальных решений принято не было. Португалии будет предоставлен очередной транш внешней финансовой помощи от Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС). Данное государство четко следует рекомендациям главных кредиторов. Нефть растет на спекуляциях невиданной напряженности между Турцией и Сирией. В марте - апреле еще и инфляцией. Ну и конечно, как не написать про стартовавший сезон отчетностей в США. В период с января по сентябрь 2012г. чистые убытки компании составили 95 млн. долларов. Еще в прошлом году чистая прибыль Alcoa составляла 968 млн. долларов. Только за третий квартал чистый убыток равнялся сумме в 175 млн. долларов (в прошлом году в отчетный период результаты компании показали чистую прибыль в 225 млн. долларов). Сократилась и выручка. По сравнению с первыми 9 месяцами 2011г. она упала на 6%, составив 17,80 млрд. долларов. Резюмируя можно отметить, что реальная экономика тормозит. Конечно , можно говорить о том, что цены на алюминий упали на 17%, но главное другое – это отгрузка продукции. Производство алюминия упало на 2% к прошлому году.
По нашим ожиданиям, индекс ММВБ вновь будет отрабатывать очередной боковик, но он будет нисходящий. Открытие торгов негативное в пределах 0,8%. Глобальная поддержка лежит в диапазоне 1440 – 1460 пунктов по индексу ММВБ. Высокие цены на нефть, косвенно будут поддерживать наши индексы. Уровни на сегодня следующие – 1455 – 1469 пунктов.
Утренние торги в Азии проходят умеренно негативно. Сводный индекс азиатского региона теряет 0,7%. Япония теряет 1,9%. Южная Корея 1,4% Товарные рынки корректируются в пределах 0,3%. Фьючерсы на американские индексы торгуются вблизи нулевых отметок. Индекс доллара США растет на 0,13%
Из статистических и информационных данных мы выделяем следующие: Днем выходят данные по промышленному производству во Франции и Италии. В 18:00 в США будут опубликованы данные по оптовым продажам и запасам оптовиков за август. Из выходящих отчетов можно выделить лишь отчет Usa Technologies.
Рыбаков АлексейИнвестиционная компания «ТРЕЙД-ПОРТАЛ»
Предстоящий день будет достаточно нервным и волатильным. На повестке дня сегодня будет статистика. Ожидается выход данных по индексам деловой активности в непроизводственной сфере, розничным продажам в Еврозоне, а также данные по созданию новых рабочих мест от агентства ADP.
Внешний фон до открытия торгов складывается слабо негативный. Мы полагаем, что в течение основной сессии, индекс ММВБ будет вновь отрабатывать узкие ценовые диапазоны. Открытие торгов негативное, падение составит 0,5%. Из позитивных моментов мы выделяем следующие: глобальные монетарные смягчения, позитивный настрой и сила товарных и американских рынков. Из негативных моментов: противоречивые данные по статистике из США и Еврозоны, слабость Китая.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно. Сводный индекс азиатского региона растет на 0,03%. Товарные рынки находятся под небольшим давлением и также показывают разнонаправленную динамику. Секция драгоценных металлов растет на 0,15%. Секция промышленных металлов теряют 0,29%. Нефтяные котировки корректируются в пределах 0,1%. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,15%. Индекс доллара США растет на 0,11%.
Напомним: индекс ММВБ завершил торги на отметке 1485,63 пункта, снизившись на 0,3%, РТС, в свою очередь опустился на 0,4% - до уровня 1507,77 пункта. Индекс DJI ослаб на 0,24% до значения 13482,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,09% до уровня 1445,75 пункта.
Центральные банки палят из всех орудий. РБА снизил ключевую ставку на 0,25% до уровня 3,25%. На следующей неделе после недельного отдыха, китайский центральный банк, скорее всего так же последует примеру коллег. Причины снижения ставки банальны, замедление Китая и стабильность инфляции.
Также, вчера, Бен Бернанке сказал главное - что ФРС будет применять стимулирующие меры даже при условии появления позитивных сигналов состояния экономики страны, ну и при появлении негативных, сам Бог велел. Японский вариант все ближе. Кроме того, глава ФРС призвал Конгресс уделить больше внимания ситуации с «фискальным обрывом» когда произойдет автоматическое прекращение действия законов о налоговых льготах, принятых еще при Джордже Буше, и сокращении госрасходов на 600 млрд. долларов , что может негативно сыграть для развития глобальной экономики.
Сегодня у российских индексов не будет заметных поводов не продолжить свой рост. Мы полагаем, что в течение основной сессии, индекс ММВБ вполне по силу коснуться уровня 1500 пунктов. Уровень поддержи 1470 пунктов. Из позитивных моментов мы выделяем следующие: глобальные монетарные смягчения, позитивный настрой и сила товарных и американских рынков. Из негативных моментов: противоречивые данные по статистике из США, слабость Китая и вечный европейский негатив.
Утренние торги в Азии проходят под знаком умеренного оптимизма. Сводный индекс азиатского региона растет на 0,42 %, в первую очередь за счет Австралии, которая прибавляет 1,02%. Товарные рынки находятся под небольшим давлением. Секция драгоценных металлов теряет 0,12%. Секция промышленных металлов 0,29%. Нефтяные котировки падают в пределах 0,1%. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,10%. Индекс доллара США теряет 0,11%.
Диапазон торгов 1450 -1500 пунктов, описанный в начале этой недели полностью отработан. Мы полагаем, что сегодня будет день восстановления позиций. Открытие торгов позитивное. Рост в пределах 0,7%. Факторы, которые будут оказывать позитивное влияние, остаются следующими: американские индексы показывают силу, да и внешний фон располагает к отскоку.
Утренние торги в Азии проходят позитивно. Сводный индекс азиатского региона растет на 0,92 %, в первую очередь за счет Китая, который прибавляет более двух с половиной процентов. Бразилия закрыла торги -0,05% . Товарные рынки немного восстанавливают утраченные позиции. Секция драгоценных металлов растет на 0,32%. Секция промышленных металлов теряет 0,41%. Нефтяные котировки растут на е 0,3%. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,50%. Индекс доллара США теряет 0,12%.
Из статистических данных выходящих сегодня мы выделяем следующие: В 11:55 выходят данные по уровню безработицы за сентябрь в Германии . Согласно прогнозам аналитиков, безработица сохранилась на прежнем уровне 6,8%. В 12:30 торгующим фунтом стерлингов советуем обратить внимание на окончательные данные по ВВП Великобритании за второй квартал. В 13:00 будет опубликован индекс делового климата еврозоны за сентябрь. В целом на рынке ожидают, что индекс подрастёт с -1,21 пункта до -0,97 пункта. В Соединённых Штатах в четверг ожидается публикация нескольких важных показателей. Так, в 16:30 появится информация по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. В это же время выйдут окончательные данные по ВВП за второй квартал, данные по заказам на товары длительного пользования за август, а также индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за август.
Оставить комментарий
