Размещение акций «Фридом финанс» на NYSE может стать знаковым событием. Дело в том, что российские компании не проводили IPO на Нью-Йоркской бирже с докризисного 2013 г. И первое такое размещение будет свидетельствовать о выходе России и её фондового рынка из стагнации.
ИК «Фридом финанс» - одна из ведущих российских компаний на рынке ценных бумаг, которая неоднократно сама организовывала IPO других эмитентов и участвовала в приобретении активов при первичном размещении, в том числе и на NYSE.
Поэтому «Фридом финанс» изнутри понимает данный процесс. Время для IPO можно считать удачным. Российские биржевые индексы на подъёме. В целом интерес к российским активам поддерживается достаточно высокими ценами на нефть и снижением ставок финансового рынка, что сделает более привлекательными вложения в акции, особенно для отечественных инвесторов. Но и иностранные игроки могут быть привлечены новизной самого эмитента, который, с другой стороны, хорошо известен на Нью-Йорской бирже.
Последний день августа не уступил предпоследнему, российский рынок показал красивое закрытие месяца, увеличив прирост до 5,35% и закончив торги на уровне 2022,22 пунктов.
Из озвученного мною накануне списка явные лидерские качества в очередной раз продемонстрировали бумаги «Сбербанка», обыкновенные установили новый исторический пик и проторговали «хвост», оставленный 21 декабря 2016г. Новое значение по бумагам теперь красуется на уровне 186,33 рублей.
Однако если для «обычки» это первая победа, то «префы»рисуют эти максимумы чуть ли не каждый день, последний хай они показали на уровне 159 рублей.
Поймать такой тренд, как в бумагах «Сбербанка» мечтает каждый. Классический ровный канал, без ложных выпадов, прям как в книжке. И даже если с его построением и были проблемы, то достаточно было ориентироваться на быструю скользящую среднюю ЕМА21 на днях. Пока цены выше - покупаем. Нехитрое правило.
Честно говоря, делать ставку на рост выше 186 рублей я не буду, для меня всё, что выше уже плохо прогнозируемо. Прирост за август в бумагах «Сбербанка» составил 11,53% и 17,03% соответственно.
Также вчера отжигали и «металлурги», все ликвидные представители сектора показали хороший прирост.
Бумаги «НЛМК» выросли на 4,11% до уровня 139,92 рублей. За месяц акции прибавили в весе 11,93%, а с минимумов июня их прирост составил 38,78%. Кстати говоря, их тоже можно назвать сильными бумагами, так как после прорыва зоны 124,75-124,78 рублей наверх - пики ноября 2016г. и февраля 2017г., котировки установили череду новых пиковых значений этого года. Моя цель по ним расположена на уровне 141,59 рублей - это 161,8% уровень коррекции к снижению 124,78-97,57 рублей.
Бумаги «ММК» тоже не уступили, показав рост на 2,3% и поднявшись до 40,26 рублей. За август стоимость акций увеличилась на 19,11%. В ходе вчерашних торгов котировки поднимались до отметки 41,50 рублей, а до исторического значения им осталось ходу порядка 5%. Так что шансы на достижение/обновление уровня 43,60 рублей, на мой взгляд, довольно высоки.
Акции «Северстали» выросли вчера до 910 рублей, укрепившись в весе на 1,71%. За август им удалось набрать в весе 9,15%. Пока могу отметить тот факт, что они отыграли назад 61,8% движение к падению 1051,5-672,5 рублей. Пока зона 905-910 рублей выступает в роли значимого сопротивления.
Рост во всех «металлургах» наблюдался на протяжении трех месяцев подряд. Конечно в этом списке и ГМК «Норильский Никель», который закончил вчерашний день на уровне 9790 рублей. За август акции выросли на 9,63%. Бумаги также подбираются к 61,8% уровню Фибоначчи от падения 11199-7677 рублей, которое указывает на отметку 9853,59 рублей. Вот вблизи этого рубежа и будем следить за дальнейшей динамикой бумаг.
В целом, август закончился довольно позитивно и вместо летнего «боковика» определенные бумаги показали весьма впечатляющую динамику. Повторюсь, что считаю, что хорошие настроение на отечественных площадках могут продлится примерно до квартальной экспирации.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд
На пятницу, 1 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США -58,5454 рублей, евро - 69,6222 рублей. Российский рубль уверенно чувствовал себя на протяжении всего августа, что разрушило сложившийся шаблон. И доллар, и евро за прошедший месяц потеряли около одного рубля восьмидесяти копеек. И более того, многие крупные игроки валютного рынка заметно улучшили свои прогнозы по дальнейшим перспективам российской валюты.
Накануне, поводом для первого импульса укрепления рубля стала запоздалая реакция участников локального валютного рынка на улучшение глобального аппетита к рискам. Внутренними факторами поддержки выступили очень хороший спрос на облигации федерального займа в ходе очередного аукциона проведенного Министерством финансов, с одной стороны, а с другой - принятие решение о санации крупнейшего частного банка России - банка «Открытие». Кроме того, инфляция в стране упала ниже 4% и демонстрирует лучшие показатели за всю историю расчетов индикатора. Снижение угроз для банковского сектора и сохраняющаяся высокая доходность продолжают привлекать иностранный капитал, что обеспечивает интерес к российской валюте.
Ралли на рынке нефти, возникшее во второй половите торгового дня обеспечило второй импульс укрепления рубля. В итог и американская и европейская валюта закончили торговую сессию на минимальных значениях месяца: доллар США упал ниже 58 рублей, евро- в районе 69 рублей.
Сегодня В США будет опубликован отчет по рынку труда, который может определить отношение к доллару на международном валютном рынке Forex на ближайшую перспективу. Полученные в течение недели опережающие данные от агентства ADP, которые заметно превзошли ожидания (237 тыс, при прогнозе 185 тыс.), заложили высокую планку ожиданий по данным о новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе США. Отчет будет опубликованы в 15:30 мск. Прогноз подразумевает рост показателя NFP на 180 тыс. Но рынок ждет лучшего значения, поэтому реакция может быть очень выраженной, особенно, если ожидания не оправдаются. Если же индикаторы рынка труда подтвердят хороший темп восстановления, то скорее всего, участники валютного рынка переоценят вероятность повышения ставок в США в большую сторону. И это в свою очередь неизбежно приведет к росту доллара США. На локальном валютном рынке доллар может вернуться к значениям выше 59, 50.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар может несколько восстановиться и будет торговаться в диапазоне 57,90 -58,30. Евро, вероятно, консолидируется в диапазоне 68,80 -69,20.
Близится к завершению август, и, к сожалению, вместе с ним уходит и лето.
Для пары EURUSD август станет, скорее всего, шестым по счету месяцем роста. С начала марта единая европейская валюта подорожала против доллара США на 12,8%. Ближайшим уровнем сопротивления выступает уровень 1,2040$ - это минимальное значение июля 2012г., именно об этот рубеж споткнулась пара накануне.
Торговля продолжает проходить в рамках текущего тренда на повышение, но внутри него образовались дополнительные тренды ускорения, один из таких берет свое начало с 20-х чисел июня и проходит через уровень 1,18$, более длительный временной тренд допускает просадку евро до зоны 1,1720-1,1740$.
Таким образом, пока евро находится выше этих зон приоритет лучше отдавать покупкам данной валюты.
Но локально техническая картина допускает коррекцию в данной паре, так как на дневном графике присутствуют расхождения в виде дивергенций по RSIи MACD между максимумами от 2 и 29 августа. Также по итогам вчерашнего дня образовалась на дневном графике и свечная комбинация «вечерняя звезда доджи».
Полагаю, что локальная разгрузка не повредит и сделает единую европейскую валюту более привлекательной для покупок после некоторого отката вниз.
О варианте слома текущего тренда можно будет говорить только в случае закрепления курса евро ниже уровня 1,17$.
Что же касается пары GBPUSD, то здесь можно говорить о прекращении восходящей динамики по фунту, так как с высокой вероятностью август будет закрыт не просто негативно, а образованием разворотной свечной модели «медвежье» поглощение. Это случится в случае, если фунт стерлингов будет торговаться ниже уровня 1,30$.
При этом стоит отметить, что разворот курса произошел от месячной скользящей средней ЕМА21 на месяцах.
А это значит, что при таком закрытии месяца, отскоки в данной валютной паре лучше использовать для открытия позиций на продажу по британской валюте в расчете на возврат курса в район 1,2660-1,27$. На днях же в роли сопротивлений выступили ЕМА21 и ЕМА100, которые пересеклись между собой в зоне 1,29-1,2930$.
Невыразительно выглядит и график пары USDJPY, который вероятно закончит месяц нейтрально, либо свечей «додж», либо свечей «волчок». С декабря 2016г. в этой паре существует нисходящий тренд, линия сопротивления которого приходится примерно на уровень 113 JPY. За это время доллар США похудел почти на 6%.
То есть пока доллар находится ниже данного рубежа, доминирующие настроения остаются негативными для него.
Помимо этого на меньших интервалах (неделях и днях) сопротивление также просматривается и в районе 111-111,50 JPY.
Что же касается основного уровня поддержки, то им является уровень 108 JPY, который удержал пару от снижения не только в этом месяце, но и ранее в апреле. Пока данный рубеж устойчив, есть шанс на локальный рост американской валюты против японской йены.
Что примечательно вблизи данного рубежа появились сигналы к росту доллара, благодаря тройной конвергенции между минимумами 11,18 и 29 августа. Их реализация способна направить силы покупателей на тестирование уровня 111 JPY. Только прорыв выше этого рубежа сможет действительно стать серьезным основанием для среднесрочных покупок американской валюты.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд
Российский рынок акций заметно оживился под закрытие месяца. Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне 2008,88 пунктов с приростом в 0,99%.
И даже сползание нефтяных котировок на отрицательную территорию уже не остановило отечественных «быков».
Закрытие августа видится позитивным, предполагающим сохранение позитивных настроений, как минимум, на первую половину следующего месяца. Возможно, где-то до даты экспирации. Основной целью повышения видится район 2030-2050 пунктов.
Хорошее закрытие месяца с высокой вероятностью продемонстрируют такие бумаги как «Сбербанк», ГМК «Норильский Никель», «Северсталь», «НЛМК», «ММК», «Лукойл», «РусГидро», «Магнит», «Газпромнефть» и банк «ВТБ» (но это отдельная история).
Акции банка «ВТБ» вчера выстрелили сразу на 8,02%, поднявшись до уровня 0,06480 рублей после выхода отчетности компании.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 9,8 млрд. рублей (4-кратный рост год к году) в июле 2017 года и 67,7 млрд. рублей (4-кратный рост год к году) за 7 месяцев 2017 года против чистой прибыли 2,4 млрд. рублей в июле 2016 года и 17,8 млрд. рублей за 7 месяцев 2016 года.
На этом фоне бумагам удалось пробить сразу несколько важных сопротивлений, и одно из них - это падающий тренд от декабря 2016г. Также котировки вышли наверх из образованной консолидации, которая формировалась в акциях, начиная с 20 июля, и имевшей форму «треугольника».
За одну только сессию цены преодолели уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях (0,06075) и уровень медленной скользящей средней ЕМА100 на днях (0,06360), остановившись вблизи ЕМА200 на днях (0,06545). Также закрытие вчерашнего дня состоялось свечей белой Марибозу, её называют «бычьей» моделью, которая указывает исключительно на последующий рост цены.
Уже при текущих значениях закрытие месяца видится образованием модели «бычье» поглощение. А значит есть все технические предпосылки для реализации вышеуказанных фигур и на подъем акций в направлении уровня 0,06650 рублей (ЕМА21 на месяцах) и зоны 0,06850 рублей, если будет отработана ширина выбитого наверх падающего канала. Последний район также совпадает с зоной максимумов апреля 2017г. и зоной минимумов января 2017г.
Покупки можно рекомендовать при откате к уровню 0,063-0,06350 рублей.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд
Официальные курсы Банк России, на сегодня 31 августа, установил на уровне 58,73 рублей за единицу американской валюты и 70,20 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню доллар США укрепился на 0,34%, а евро снизился на 0,33%.
Согласно данным от Минэнерго США, запасы нефти в стране снизились на 5,39 млн. баррелей, что существенно превысило ожидания. Запасы бензина выросли на 35 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей. Импорт нефти на прошлой неделе упал на 885 тыс. баррелей в сутки, а нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с.
Однако несмотря на лучшие чем ожидалось данные, нефть не торопиться расти. Наоборот, смесь марки Brent плавно сползла в к уровню 50,65$ за баррель, а главный уровень поддержки последнего месяца расположен на уровне 50$ за баррель. Если на сей раз он не устоит, то высока вероятность реализация фигуры разворота «двойная вершина» с потенциалом дальнейшего спуска цен на нефть в район 47-47,30$ за баррель.
В этом случае, настроения на валютном рынке могут перемениться и популярностью снова может пользоваться иностранная валюта, а не рубль.
Однако разворот по паре USDRUB я ожидаю не раньше достижения уровня 57,80 рублей, а что касается EURRUB, то его растущий тренд проходит через уровень 69,60 рублей. И именно вблизи этой отметки евро закончил вчерашний день, а это значит, что если ее курс будет снижаться дальше, то пара выйдет за пределы пятимесячного тренда на повышение.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд
Безудержный спрос на криптовалюты привёл к новому рекорду биткоина, который взлетел выше $4500. Помимо всеобщего ажиотажа биткоин стал проявляться как ещё один защитный актив наряду с традиционными - золотом и йеной, отчасти евро. Они выросли на Форекс на фоне нового обострения ситуации вокруг Северной Кореи. Важно, что именно в Азии майнинг и использование биткоинов получают наибольшее распространение. Это испытывают Япония, Китай, Вьетнам... Поэтому рост рисков именно в Азии, вокруг Кореи и Японии, способствовал дополнительному уходу в биткоины.
Между тем российский Минфин старается по-своему не упустить из-под контроля оборот криптовалют. Появилось его предложение о регулировании криптовалют как «иного имущества». Предлагается допустить их оборот только через биржу, в частности, Московскую биржу. И запретить осуществлять операции с ними всем, кроме «квалифицированных инвесторов».
Но регулировать рынок биткоинов административным путём невозможно. В том и состоит особенность криптовалют, что они появляются и обращаются вне единого центра, за счёт анонимных трансакций. Их оборот можно разрешить, но нельзя запретить. Ограничить данный рынок не получится, равно как и определить его участников, продавцов и покупателей. Он вне доступа центробанков или иных экономических властей любой страны. Именно такое положение создаёт и привлекательность криптовалют в мире, и их опасность. Да, по оценкам экспертов , до 80% оборота криптовалют обслуживает незаконные операции. Верно и то, что для неквалифицированных инвесторов вложения в данный актив чреваты потерями, хищениями и пр. И дело даже не в том, что в России у криптовалют нет статуса и законодательного описания. Его наличие может решить лишь часть проблемы. Можно закрепить в законе их статус как валюты, иного имущества, финансового актива. Это само по себе позитивно, поскольку хоть как-то вводит оборот в правовое поле. Это даст возможность вывести часть трансакций на биржу, легализовать платежи криптовалютами. В рамках этого оборота его участники будут более защищены, что является безусловным позитивом. Но в подавляющей доле данный рынок всё равно останется не подверженным влиянию, регулированию и контролю государственных органов.
И потому он во многом стихийный, непредсказуемый, способный к огромным неожиданным взлётам и столь же масштабным падениям.
Вечером во вторник на мировом валютном рынке произошел резкий разворот американского доллара. Индекс доллара оттолкнулся от уровня 91.6 и к утру среды вырос почти на один пункт. Каких-то особенных причин для этого не было. Видимо, просто игроки перешортили доллар к основным валютам на панике связанной с запуском ракеты Северной Кореей. Фундаментально американская экономика остается сильной и цикл повышения процентных ставок в США никто не отменял. Российский рубль тоже сдал позиции к доллару, правда не очень сильно, котировка поднялась до 58.75, поддерживает рубль кэрри-трейд и снижение ликвидности на межбанковском рынке. Цены на нефть после выхода данных от Американского института нефти немного снизились, так как при общем снижении запасов нефти выросли запасы бензина. Вечером Минэнерго США опубликует детальную статистику по изменению запасов за неделю.
Я долго наблюдала за развитием ситуации вокруг Банка «Открытие». И рада, что Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк «ФК Открытие» (Москва), согласно опубликованной на сайте ЦБ информации.
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил вчера, что клиенты банка «ФК Открытие» не пострадают от реализуемых регулятором мер. Он обещает, что финансовое оздоровление позволит данной кредитной организации работать «без всяких потрясений». А сам ЦБ РФ гарантирует непрерывность деятельности банка.
Эта новость без сомнений стала ключевой для бумаг компании, которые снижались на протяжении двух недель. Вчера бумагам удалось восстановиться до уровня 1340 рублей, подорожав на 2,36%. Обороты на росте были довольно заметными.
Индикатор ADX на дневном графике указывает на значение 64 пунктов. Мы знаем, что находясь в области 40-60 пунктов данный индикатор указывает на необходимость фиксации позиций текущего направления.
Также если отбросить пик на уровне 1770 рублей, который был установлен бумагами 13 декабря 2016г., а истинным максимумом считать уровень 1707 рублей, то котировки достигли важного 50% уровня коррекции по Фибоначчи от роста 901-1707 рублей, который располагается на отметке 1304 рублей.
Да, локально цены опускались ниже вплоть до уровня 1260 рублей, но данный рубеж пока подтвердил свою устойчивость, если смотреть на три последних свечи дневного графика.
На мой взгляд, в рамках отскока к падению 1659-1260 рублей мы можем увидеть возврат бумаг в район 1400-1410 рублей. На данный район указывает и 38,2% коррекция, которая попадает на уровень 1412,42 рублей и линия сопротивления локального тренда на понижение от 10 августа, которая как раз проходит в области 1400 рублей. Также данная зона дублируется нахождением в этом районе быстрой скользящей средней ЕМА21 на Н4.
Я, конечно, не жду, что бумаги быстро оправятся от произошедшего, но уверена, что плохое осталось позади.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд
Российский рынок акций продолжает карабкаться наверх. Вчера индексу ММВБ удалось закончить день на уровне 1987,15 пунктов с приростом в 0,4%.
На пути к росту остался один важный рубеж - это предыдущий максимум на уровне 1989,77 пунктов. В случае успешного взятия этого сопротивления, высока вероятность роста индекса к 50% уровню коррекции по Фибоначчи от снижения 2293,99-1774,56 пунктов, который попадает на отметку 2034,27 пунктов.
Сегодняшний день очень богат на публикацию финансовых отчетов. Свои финансовые результаты опубликуют такие компании как «РусГидро», ГМК «Норильский Никель», «Лукойл», «Интер РАО», «Россети» и др. по МСФО за Iполугодие 2017 года.
Однако мой взор сегодня будет занят не нашим рынком, моё внимание сегодня будет сосредоточено на товарном рынке, ведь вчера состоялось важное событие - золото закончило вчерашний день на уровне 1309,78$ за унцию.
Не говорите, что я вас не предупреждала (см. обзор от 22 августа). Я неоднократно писала о том, что я наблюдаю довольно «бычий» характер данного инструмента и вижу предпосылки его роста в среднесрочной перспективе как минимум до зоны 1375-1380$ за унцию.
Эти цели появились неслучайно, это ширина четырехмесячной консолидации. Пробойными рубежами были максимумы апреля и июня, которые располагались на отметках 1295,44$ и 1295,95$ за унцию соответственно. Именно их прохождение и открыло дорогу котировкам этого драгметалла к более высоким рубежам.
Кстати с начала года драгоценный металл вырос более чем на 13%, показав лучшую динамику с 2010г.
Хочу напомнить, что помимо этого в этом месяце котировкам золота также удалось наконец-то выйти за пределы многолетнего падающего тренда от сентября 2011г. Так что золото лишь в начале своего растущего пути, не пропустите этот подъем!
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд
Оставить комментарий
