На четверг, 21 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,1290 рублей, евро - 69,7664 рублей. Окончание торгов на локальном валютном рынке проходило в русле движений на международном рынке Forex, По итогам заседания ФРС США, американский доллар активно скорректировался. Индекс доллара DXY ICE от минимальных значений дня около 91,50 вырос в диапазон 92,50-92,70. Курс доллара против рубля поднялся приблизительно на 40 копеек до значений выше 58.10, евро, напротив, снизился на 70 копеек в район 69 рублей.
Американский регулятор сохранил ставки по федеральным фондам в диапазоне 1,00 - 1,25% и конкретизировал срок начала процесса сокращения баланса - в октябре текущего года. Прогноз членов Комитета по открытым рынкам предполагает еще одно повышение ставок в текущем году и три повышения - в следующем. Рост вероятности повышения ставок в США улучшил перспективы доллара против корзины мировых валют. Нефтяной рынок спокойно реагировал на итоги заседания ФРС. Североморская смесь Brent удерживает позиции в районе $55,80 за баррель, легкая техасская WTI - выше $51,00.
На фоне приближения налогового периода, конверсионные потоки экспортеров будет оказывать поддержку российскому рублю до конца месяца. У доллара США на локальном рынке в обозримой перспективе сохраняется шанс вырасти до 58, 80, евро, скорее всего, продолжит консолидацию в границах 68 - 70 рублей.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться в зоне 57,90 -58,50. Евро сместиться в более низкий диапазон 68,70 - 69,30.
На среду, 20 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,0993 рублей, евро - 69,6785 рублей. Валютные курсы на локальном рынке выросли на фоне фиксации прибыли. Давление на рубль также оказала плавная нисходящая динамика на рынке нефти. Стоит отметить, что первый целевой уровень коррекции евро - 70 рублей был протестирован в ходе торгов накануне. Слабые позиции доллара на международном рынке Forex ограничили и рост доллара на Московской бирже. Коснувшись отметки 58,37, доллар вернулся в район 58 рублей.
В ходе своего первого выступления на Генеральной ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Северную Корею, если США придется защищать себя и своих союзников. Но воинственная риторика была практически проигнорирована финансовыми рынками. Незначительное рост волнения отразили индикаторы страха. На величину от 0,25 до 0,3% выросли индекс волатильности S@P500 VIX и доходность 10-летних облигаций США. На локальном рынке динамика сохранилась в рамках сформированных накануне импульсов.
Сегодня внимание участников рынка сфокусировано на заседании ФРС США, результаты которого станут известны после 21:00 мск.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться в диапазоне 57,90 -58,50. Евро будет чувствовать себя более уверенно и еще раз проверит на прочность уровень 70 рублей.
Торги вторника закончились снижением индекса ММВБ до уровня 2048,99 пунктов (-0,49%).
Как я писала накануне, локальный тренд на повышение, начатый 18 августа сейчас проходит на уровне 2045 пунктов. Если данный уровень поддержки будет пройден вниз, то я ожидаю развития коррекционных настроений вплоть до уровня 2000-2005 пунктов, через который проходит уже линия поддержки трехмесячного растущего тренда.
Если же рубеж устоит, то возможна еще одна, заключительная волна покупок с целью заброса индекса в район 2095-2100 пунктов.
Пока внешний фон благоволит покупкам - нефтяные цены также находятся как в рамках трехмесячного растущего тренда (от 22 июня), так и в рамках локального тренда на повышение (от 31 августа). Соответственно и уровни поддержки по данной смеси находятся у отметок 54,70$ и 53$ за баррель соответственно.
Пока нефть марки Brent котируется выше этих значений, текущему тренду ничего не угрожает.
После обзора, посвященного акциям «Сбербанка», многие читатели просят меня поделиться своим видением ситуации.
Итак, вчера обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» подешевели на 1,7% и 1,1% до 184,85 рублей и 157,50 рублей соответственно.
Несмотря на откат от недавно установленных максимумов, стоит отметить, что обе акции по-прежнему находятся в рамках растущих трендов, установленных еще с 15 июня. Также нижние границы этих трендов дублируются наличием быстрых скользящих средних ЕМА21 на днях и пока цены не вышли за пределы ни ЕМА21 на днях, ни за сам тренд на повышение, делать ставку на их снижение преждевременно.
Это касается тех игроков, кто только сейчас помышляет о формировании «шортов».
Задумываться об их открытии можно в двух случаях: либо при пробое уровня 183-183,50 рублей по «обычке» и 155-155,30 рублей по «префам», либо при закрытии текущей недели разворотной свечной комбинацией. Если будут выполнены оба условия, это лишь усилит технические аспекты для коррекции. Осцилляторы уже готовятся к развороту (см. RSI и ADX).
Если же вы открывали позиции по факту пробоя локальных трендов на повышение (от 18 августа), которые были сломлены 13-15 числа, то сейчас вам стоит максимально подтянуть свои «стопы», дабы сохранить существующую прибыль и увеличивать ставки на снижение при соблюдении вышеуказанных условий. Цели спуска будут указаны позже.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Официальные курсы Банк России, на сегодня 20 сентября, установил на уровне 58,09 рублей за единицу американской валюты и 69,68 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы валют выросли на 0,82% и 1,35% соответственно.
Переломным моментом для графиков курсов валют стало последнее заседание Банка России, после которого доллар и евро начали рисовать восходящую коррекцию к рублю.
И это несмотря на тот факт, что нефть марки Brent продолжает торговаться выше уровня 55$ за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти от Минэнерго США.
Как сообщает нам американский институт нефти (API), запасы нефти в стране по итогам минувшей недели выросли на 1,44 млн. баррелей, а запасы бензина и дистиллятов заметно упали на 5,06 млн. и 6,13 млн. баррелей соответственно.
Однако помимо данных по запасам, сегодня игрокам предстоит узнать планы американского регулятора. В 21-00 МСК будет оглашено решение по ставке, а в 21-30 МСК начнется пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен.
Обещание регулятора ускорить темпы подъема ставки в 2018 году или ускоренное сокращение объема активов на балансе - это то, что хотят услышать инвесторы, чтобы сделать ставку на укрепления доллара.
Техническая картина курса USDRUB указывает на высокую вероятность теста зоны 58,50-58,80 рублей, а курс EURRUB может вернуться в район 70,20-70,40 рублей.
И если единая европейская валюта сохраняет рамки растущего тренда, то вот доллару США сегодня нужны поводы для роста против рубля.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Ожидавшееся понижение ключевой ставки ЦБ России с 9% до 8,5% краткосрочно пока мало повлияло на рынок, поскольку уже было заложено в цену активов. Более важны среднесрочные ориентиры, проявленные в решениях ЦБ. Примечательно, что они в целом совпадают с посылами агентства S&P Global Ratings, сохранившего рейтинги России на уровне "ВВ+/В" и прогноз по ним «позитивный».
Ориентиры этих двух уважаемых организаций можно охарактеризовать как ограниченно-позитивные на будущее. Регулятор предполагает рост ВВП на уровне 1,7-2,2% в 2017 г. (предыдущий прогноз - 1,3-1,8%). S&P также считает возможным ускорение темпов роста экономики.
Однако потенциал ограничен многими факторами - сохранением сырьевой зависимости, отсутствием экономических и структурных реформ, недостаточным восприятием инвестиций, инфляционными ожиданиями, сохраняющимися санкциями. Поэтому S&P не повышает рейтинги до инвестиционных, а ЦБ предполагает спрогнозированный рост как «потолок» в текущих условиях.
Данные обстоятельства имеют значение для прогнозирования курса рубля на ближайшую перспективу. Ограниченность экономических перспектив и зависимость от сырьевых цен означают малую вероятность существенного укрепления рубля.
С другой стороны, снижение ключевой ставки делает менее доходными российские гособлигации, новые выпуски которых на 80% выкупались в последние месяцы нерезидентами именно из-за высоких доходов по ним.
Кроме того, историческое достижение ЦБ - инфляция на уровне 3,3% вряд ли останется и, вероятно, вырастет до 3,9-4% после окончания действия сезонных дефляционных факторов. Сохраняющаяся геополитическая напряженность, осеннее повышение спроса на импорт и смещение платёжного баланса в сторону более высокой потребности в валюте, грядущие «предвыборные» рублёвые расходы - вот обстоятельства, которые дополнительно давят на рубль.
Поэтому уровень поддержки по паре доллар/рубль на 56-56,8 руб/дол. вряд ли окажется преодолённым в ближайшей перспективе. Более вероятно продолжение восходящего движения. Для него технической целью и сопротивлением выступает достигнутый уровень 58,1 руб. Графически это локальный максимум нисходящего движения цены с августа 2017 г. и сильный коррекционный уровень 61,8% от последнего импульса на понижение. Поэтому в случае пробития данной отметки вверх технически нисходящее движение будет отменено. Это может произойти уже в ближайшее время, после окончания налогового периода и при коррекции доллара вверх на рынке Форекс.
В таких условиях закрепление выше 58 руб/дол. приведёт движение к следующему сопротивлению - 59 руб., а при его преодолении возможен подъём к 60 руб/дол.
Пока я была в отпуске, наш рынок акций продолжил радовать. Индекс ММВБ достигал отметки 2072,96 пунктов, но торги вчерашнего дня закончил на уровне 2059,08 пунктов (0,26%).
Если верить в то, что мы сейчас рисуем отскок во всему падению и этот отскок идет в форме зигзага, то при равенстве первой и второй части, целью текущего подъема является уровень 2102,19 пунктов. Где первой частью был рост 1774,56-1972,49 пунктов.
Интересно, что на отметку 2095,56 пунктов попадает и 61,8% уровень коррекции к падению 2293,99-1774,56 пунктов.
Таким образом, получается что рублевый индекс должен испытывать серьезное сопротивление в зоне 2095-2100 пунктов, мешающее ему продолжить дорогу наверх.
Пока ранее озвученные мною цели роста исполнились, как и предсказание о том, что рост, скорее всего будет продолжаться до экспирации. Напомню, что она состоится на текущей неделе, 21-го числа.
Игроки на повышение пока могут быть спокойны, по крайней мере до тех пор, пока индекс торгуется выше трендовой поддержки, проходящей через уровень 2045 пунктов. Там проходит ближайший тренд на повышение от 18 августа, более старший и пологий тренд от 15 июня проходит через уровень 2000 пунктов. Лишь при прохождение уровня 2000 пунктов удержание «длинных» позиций будет сопряжено с риском, а пока банкет продолжается.
Что же касается последнего заседания нашего регулятора, то и тут прогноз сбылся. Ключевая ставка была понижена до 8,5% годовых. Совет директоров отметил, что инфляция находится вблизи 4%, а российская экономика продолжает расти.
О том, что на ближайшем заседании стоит настраиваться на дальнейшее понижение я писала в обзоре от 6 сентября. К тому же Банк России допускает дальнейшее снижение ставки и в рамках ближайших кварталов, если внешние условия будут благоволить данному факту.
Несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен, в паре USDRUB заметна смена настроений, нисходящий тренд от начала августа был пробит наверх. Появились признаки формирования локального тренда на повышение от 7 сентября. Ближайшей целью роста курса американской валюты видится район 58,40-58,80 рублей. Именно этот район является для доллара ключевым и если он сможет вновь закрепиться выше этой зоны, тогда есть шанс, что на продолжение роста, в противном случае после восходящей коррекции, его снова ждет дорога вниз.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На вторник 19 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57,6242 рублей, евро - 68,7514рублей. Вторая половина торговой сессии накануне прошла под знаком фиксации прибыли по рублевым позициям. В последние торговые часы курс доллара на локальном рынке преодолел вверх отметку 58 рублей, евро - достиг уровня 69.40.
Стоит отметить, что по обоим валютным парам техническая картина претерпела качественное изменение. Были пробиты вверх ключевые уровни, сдерживающие до вчерашнего дня рост валютных курсов на Московской бирже, а также были сгенерированы сигналы для краткосрочных покупок доллара и, особенно, евро. Целью восстановления доллара является зона 58,50 - 58,90, евро, в ходе восстановления может протестировать отметку 70 рублей.
Приближаются важные события на международном валютном рынке, в том числе и заседание ФРС США, которое может оказать заметное влияние на позиции американской валюты по всему спектру мировых валют. Встреча в конце недели технического комитета ОПЕК+ в Вене может «расставить точки над i» на рынке нефти, который из-за ураганов, штурмующих Восточное побережье США, потерял ориентиры для формирования дальнейшей динамики. К текущему моменту североморская смесь Brent консолидируется чуть выше уровня $55,00 за баррель, легкая техасская WTI, напротив, резко выросла в цене до отметки $50,60, сместившись в более высокий торговый диапазон.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться в диапазоне 57,90 -58,30. Евро поведет утро в более широком расчетном диапазоне 69,15 -69,75.
Наступившая неделя богата на события и новости, причем их влияние распространится по весь спектр валютных инструментов. В понедельник, 18 сентября в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне выступит глава Банка Англии Марк Карни. Интригой события является, затронет ли в своей речи главный британский банкир вопрос о сильном росте национальной валюты за прошедшую неделю. Фунт на волне ожиданий ужесточения монетарных условий вырос на 400 пунктов, и сегодня в рамках ранней азиатской сессии продолжал штурмовать уровень 1,3575, который выступает верхней границей актуального торгового диапазона, рассчитанного методом TRT (Trade Range Tracing). С начала европейской торговой сессии наступившего понедельника фунт несколько снизился. В рамках регулярной технической коррекции курс пары GBP/USD может протестировать отметку 1,3530 и затем 1,3490, но это не изменит позитивных перспектив «британца». Комментарии руководителя Банка Англии сейчас выступают основным фактором, на который будет ориентироваться рынок. Если в выступлении не прозвучат нотки озабоченности сильным фунтом, курс британской валюты получит еще один импульс для роста. Но, по всей видимости, «круглый» уровень 1,3600 сдержит энтузиазм «быков». В конце недели глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй во Флоренции представит свой план выхода из ЕС. В центре внимания будут вопросы урегулирования финансовых обязательств, временные рамки и концепция соглашения о выходе.
В четверг на регулярной ежегодной конференции Европейского совета по системным рискам выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Для евро сейчас также наступает «переломный момент». С технической точки зрения уровень 1,1940 «не отпускает» европейскую валюту в дальнейший рост или в более глубокую коррекцию. Именно эта отметка выступает границей торгового диапазона (по методу TRT) и закрепление выше или ниже ее определит краткосрочные перспективы единой валюты: либо рост к 1.2200 - это наиболее вероятный сценарий, либо 1,1850 или даже 1,1675 - как альтернатива.
На весь спектр мировых валют окажет влияние позиция американского доллара по итогам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Решение по ставкам, по изменению баланса регулятора, раздутого до $4.6 трлн. в ходе активного монетарного стимулирования, точечная диаграмма ожиданий по значению ставок в будущем и, конечно, пресс-конференция главы ФРС Джаннет Йеллен - станут основными событиями недели. Показатель интегральной силы американской валюты - индекс доллара DXY ICE за прошедшую неделю восстановился от годовых минимумов и торгуется по 91,90. Уровень 92,20 выступает сопротивлением актуального торгового диапазона (по методу TRT) и будет сдерживать рост доллара, как минимум до решения ФРС в предстоящий четверг.
Вообще, именно четверг, 21 сентября станет самым информационно насыщенным днем. Рано утром решение по монетарной политике вынесет Банк Японии, позже состоится пресс-конференция главы регулятора Харукико Курода. Заседание будет проходить на фоне появившейся информации о том, что глава кабинета министров Японии Синдзо Абе намерен объявить о досрочных выборах в октябре. Доллар растет против иены, Японская валюта также слабеет и против евро. Целью роста пары USDJPY является отметка 112,00, пара EURUSD будет стремиться в зону 133,50 -133,70.
Сырьевые валюты: канадский, австралийский и новозеландский доллары торгуются с незначительными отклонениями. К примеру, на фоне роста нефтяных фьючерсов и восходящей коррекции доллара пара USDCAD заперта в диапазоне 1,2115 - 1,2250 и только пробой одной из границ даст сигнал о дальнейшней динамике канадского доллара.
На понедельник 18 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57,5336 рублей, евро - 68,5801 рублей. Решение Совета директоров Банка России о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до уровня 8,5% не оказало заметного влияния на валютные курсы на Московской бирже. И доллар США, и евро торгуются стабильно около краткосрочных средних значений, 57,60 и 68,70 соответственно.
Открытая коммуникационная политика центробанка, а также однозначные макроэкономические данные заранее привели к формированию ожиданий состоявшегося решения, а потому и реакция рынка была сдержанной. Учитывая, что динамика на рынке нефти все меньше влияет на позиции национальной валюты, а н первое место выдвигаются глобальные монетарные факторы, а потому предстоящая неделя будет достаточно напряженной на локальном рынке.
В предстоящие несколько дней состоятся выступления руководителей Европейского центрального банка Марио Драги и Банка Англии Марка Карни, глава британского правительства Тереза Мэй также будет выступать на тему Brexit, продет заседание Банка Японии. Но центральным событием всей недели станет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США. Вероятность принятия решения о начале сокращения баланса ФРС может оказать заметное влияние на позиции американской валюты на международном рынке, что неизбежно отразиться и на валютных курсах на Московской бирже.
Нефтяной фактор, по-прежнему, остается на стороне рубля. Североморская смесь Brent торгуется в районе $55.50 за баррель. И при этом сохраняет позитивные перспективы достижения отметки $56.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться в диапазоне 57,35 -57,75. Евро, вероятно, не выйдет за границы 68,40 -69,00
На понедельник, 18 сентября Центральный банк установил следующие официальные курсы: 57,69 рублей за 1 доллар и 68,58 рубля за 1 евро.
Нефтяные цены поднялись выше 55 долларов за баррель смеси Brent. Их поддержало рекордное снижение числа буровых установок в США на 7 единиц и уменьшение курса доллара на слабых данных о розничных продажах. Кроме того, продолжается рассмотрение идеи о продлении соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти, перед технической встречей экспортёров 21 сентября. Эта идея становится всё более реалистичной при понимании того, что без продления пакта предложение вновь будет резко превышать спрос. И окажутся бесполезными многомесячные усилия ОПЕК+ по балансировке рынка и поддержанию цен. Сейчас технической целью и сопротивлением выступает уровень 56,6 долларов за баррель, поддержка - на 52 долларах.
Российская валюта немного отреагировала на снижение ключевой ставки ЦБ России с 9% до 8,5%. Реакция на понижение была несильной, поскольку именно такое решение рынок закладывал в цену. Ослаблению российской валюты препятствует и снижение курса доллара в мире, наступающий налоговый период. Сильным уровнем сопротивления выступает 58 руб. /доллар. При его преодолении вверх движение подойдёт к 59 руб/дол. Это вполне вероятно с октября, из-за возможного уменьшения спроса нерезидентов на российские активы из-за снижения ставки и доходности после снижения. Поддержкой для пары доллар/рубль на Форексе выступает уровень 56,8 руб/доллар.
Оставить комментарий
