Вчерашний день многие ждали с тревогой и одновременно с надеждой. После 2-х дней достаточно резкого падения акций технологического сектора, которое некоторые аналитики уже обозвали FAANG’ом по первым буквам названий акций - Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google, являющихся наиболее яркими представителями этого сектора рынка, по большому счету могло быть все что угодно. Тут же в прессе появились мрачные кошмарные предсказания о «начале конца» и ближайшем падении рынка на 20 - 30 и даже 50%. Но рынок оказался настроен гораздо более оптимистично. Такое впечатление, что участники рынка встрепенулись и вышли из какого-то летаргического сна - что это было? - и вновь радостно начали покупать. Рост наблюдался фактически по всему спектру бумаг. Немного помогла этому и нефть, чьи котировки росли вчера в течение всего торгового дня и только после его окончания вновь рухнули на негативных данных о росте запасов от Американского института нефти. В итоге вчерашний день закрылся на очень позитивной волне. Индексы DJIA-30 и S&P500 даже смогли обновить свои исторические максимумы. Правда, последний - только по цене закрытия. Теперь об отдельных акциях. Безусловным героем дня стали акции Tesla (SPBEX: TSLA, +4,72%), которые после все тех же 2-х дней фиксации прибыли «легким движением руки» за один день вернули все свои потери и вновь обновили свой исторический максимум. Произошло это во многом из-за, во-первых, сообщения о том, что новый авто Model X получил наивысшие оценки по всем параметрам безопасности, и, во-вторых, из-за пересмотра целым рядом аналитиков target price по акциям Tesla. Теперь «целеполагание» по этим акциям находится в районе $450.Из тех, кто был явно хуже рынка следует прежде всего выделить акции Verizon Communications (SPBEX:VZ, - 1,55%) и Yahoo (SPBEX:YHOO, -2,11%). Но это и понятно. Напомним, что последние прекращают с сегодняшнего дня торговаться на биржах (и том числе и на бирже SPB) в связи с покупкой части компании (операционный бизнес, связанный с различными интернет-проектами) компанией Verizon и со следующей недели акции Yahoo, включающие в себя остатки невыкупленного бизнеса (это в основном инвестиционный бизнес, связанный с управлением пакетами акций ряда компаний - в т. ч. акциями китайской Alibaba (SPBEX:BABA) ) начнут торговаться на бирже под новым именем Altaba (AABA). Сколько будут стоить эти акции пока совершенно не известно поскольку неизвестен коэффициент конвертации старых акций в новые. Так что акционерам Yahoo, кто еще до сих пор не сбросил акции на рынке, стоит набраться некоторого терпения и попытаться спокойно пережить этот реорганизационный процесс.
Что же касается торгов иностранными акциями на бирже SPB, то во вторник 13 июня было заключено 4013 сделок с акциями 193 эмитентов на общую сумму более 17 млн. долларов США. В рамках развития рынка биржа SPB с сегодняшнего дня - c 14 июня - запустила торги новым пулом из 83 ценных бумаг компаний, включенных в индекс S&P500. И таким образом общее количество торгуемых на бирже бумаг доведено до 477. С полным списком новых ценных бумаг вы можете познакомиться здесь http://www.spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=10684
Ожидания рынка 14 июня
Сегодня - самый серьезный и напряженный день на этой неделе. А может быть даже и не на этой неделе, а вообще - в текущем моменте.
Сегодня все сошлось воедино - достаточно важная макроэкономическая статистика (розничные продажи и индекс потребительских цен), данные о запасах сырой нефти и, как вишенка на торте, решение FOMC о ставке с последующей пресс-конференцией Джаннет Йеллен.
Сначала о нефти. Она продолжает нервировать всех и вся. Вчера вроде бы нефтяные котировки медленно и верно ползли вверх и в воздухе реял какой-то позитив, но уже по окончании торгов вышел прогноз от Американского института нефти о том, что запасы вновь вырастут и цены на черное золото тут же полетели вниз. Хотя консенсус прогноз ведущих аналитиков говорит об обратном - они предполагают, что запасы за прошедшую неделю должны сократиться более чем на 2,7 млн. баррелей. О том, кто окажется прав мы узнаем как обычно в 17-30 мск после выхода официальных данных о запасах сырой нефти.
Но нефть сегодня это все же не самое главное. В 21-00 мск мы узнаем решение Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США о процентной ставке. Участники рынка уверены фактически на 100% в том, что ставка будет повышена на очередные 0,25%. По крайней мере фьючерс на вероятность этого торговался вчера на отметке в 99,6%. И поэтому повышение ставки уже заложено в ценах. Поэтому главным событием будет скорее всего не само решение о повышении ставки (хотя и здесь все же могут быть самые неожиданные варианты!), а последующая за этим пресс-конференция председателя ФРС Джаннет Йеллен. Начнется она в 21-30 мск и вот тут следует ждать основных событий на рынке. При любом раскладе всплеск волатильности нам обеспечен. Осталось только выяснить, куда в конечно счете пойдет рынок - вверх или вниз? Поэтому совет на сегодняшний день - держитесь в стороне от больших волн волатильности. Ну а тем, кто умеет ловить рыбку в мутной воде - удачных трейдов! А мы просто ждем дальнейшего развития событий.
С 14 июня Санкт-Петербургская биржа запускает торговлю новой группой ценных бумаг компаний, входящих в индекс S&P500. Всего для российских инвесторов станут доступны 83 новые акции, а их общее количество будет доведено до 477.
Что интересного можно увидеть в новых бумагах?
Во-первых, чрезвычайно интересны акции компаний, занимающиеся медицинским оборудованием и медицинскими исследованиями. К таким акциям следует отнести акции Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO), Stryker Corporation (SYK), PerkinElmer Inc. (PKI) и Varian Medical Systems Inc. (VAR). Первые 3 акции выросли с начала года на 20%, Varian – на 25%, а, например, еще одна компания, занимающаяся производством медицинского оборудования, Intuitive Surgical Inc. (ISRG) подорожала с начала года вообще на 50%! К этой прекрасной «коллекции» медицинских компаний стоит также добавить производителя лечебных препаратов – дженериков Zoetis (ZTS). В этих акциях также наблюдается стремительный рост, измеряемый за последние полгода несколькими десятками процентов.
Вторая большая группа, на которую стоит обратить внимание – это компании, работающие в сфере недвижимости и страхования. К ним относятся Chubb Limited (CB), Progressive Corporation (PGR), Hartford Financial Services Group Inc. (HIG) и UDR Inc. (UDR). У всех этих компаний доходность может и не такая большая, как в компаниях медицинского сектора, но в любом случае с начала года они принесли своим акционерам доход в 10 и более процентов. Сюда же можно добавить компании, занимающиеся управлением курортами и казино - Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Wynn Resorts Limited (WYNN). У них дела идут просто блестяще, только с начала года их акции выросли на 40% и 60% соответственно. Вот где действительно можно заработать себе на хороший отдых!
Что еще можно найти в новой группе акций? Сигареты - Reynolds American Inc. (RAI), биржу - Intercontinental Exchange Inc. (ICE) и продавца электроники - TE Connectivity Ltd (TEL). Согласитесь, очень даже неплохой «джентльменский набор» инвестора. Что называется, на все случаи жизни. Даже если вы не курите, то акции табачной компании могут обеспечить вам безбедную жизнь. А вот владеть акциями компании, владеющей акциями самой NYSE – Нью-Йоркской фондовой биржи – всегда приятно! Ну, а что касается торговли электроникой – то как же без нее в наш современный продвинутый электронный век.
Приятных и, главное, прибыльных приобретений акций на Санкт-Петербургской бирже!
Новый рекорд: дневной оборот Санкт-Петербургской биржи превысил 30 млн. долларов США
В четверг 8 июня 2017 года дневной оборот Санкт-Петербургской биржи составил 30 021 017.25 долларов США, что является рекордно высоким показателем с момента старта торгов иностранными ценными бумагами. Такой рост внутридневного торгового оборота вызван увеличением числа высоколиквидных инструментов.
«Мы видим возросший интерес иностранным ценным бумагам в российской юрисдикции. Если оценивать в рублях, то вчерашний оборот на Санкт-Петербургской бирже составил 1,5 млрд., что существенно для нынешнего этапа развития. Мы ожидаем существенный рост объемов торговли на Санкт-Петербургской бирже в том числе как следствие беспрецедентного расширения списка инструментов» - заявил Роман Горюнов, председатель Совета директоров Санкт-Петербургской биржи.
На следующей неделе Санкт-Петербургская биржа добавляет к торгам новую группу ценных бумаг компаний, входящих в индекс S&P500. Всего для российских инвесторов станут доступны 83 новые акции, а их общее количество будет доведено до 477.
Все то же...Все так же... Вчерашний день стал фактически полной копией дня предыдущего. Разве что общая тревога немного усилилась, что, естественно, тут же отразилось на котировках. Если в понедельник индексы потеряли чуть более 0,1%, то по итогам вчерашних торгов общие потери индексов выросли до 0,2% - 0,3%. Это конечно тоже немного, но все же налицо хоть и краткосрочная, но тенденция. И по правде просадка могла бы быть еще больше, если бы не нефть, прекратившая свое падение после того как Американский институт нефти дал прогноз, что ее запасы вновь снизятся более чем на 3 млн. баррелей.Именно поэтому лучше всех выглядели акции сырьевых компаний, подорожавшие в среднем на 0,9%. А наиболее яркие представители этого сектора - такие как Southwestern Energy Company(SWN), NEWMONT MINING CORPORATION (SPBEX: NEM), Freeport-McMoRan Inc. (SPBEX: FCX) и Chesapeake Energy Corporation (SPBEX: CHK) выросли в цене от 3% до 5% и заняли первые строчки в TOP-10 за этот день. Во всех остальных секторах наблюдалось небольшое снижение в основном в пределах 1%.
Что происходит? Да в общем-то пока ничего особенного и факторы риска по-прежнему те же - Катар и все, что связано с текущим малопонятным ближневосточным кризисом, а также выборы в Великобритании, где в преддверии самого голосования консерваторы начали стремительно терять свои голоса. Естественно, многие участники рынка боятся - не грозит ли нам новый уже политический Brexit? И поэтому в этих совершенно неопределенных условиях лучшая позиция - страусинная - головой в песок и ничего не делать. Хотя ничего не делать - тоже не совсем правда. Обороты на вчерашних торгах были не такие уж маленькие (по крайней мере - выше, чем в понедельник) и это свидетельствует о том, что многие участники рынка все же «перетряхивают» свои позиции.
Из отдельных акций, кроме уже выше перечисленных «резвячков» сырьевого сектора по итогам вчерашних торгов следует выделить прежде всего акции Tesla (SPBEX: TSLA, +1,59%), продолжающими свой безостановочный полет в «космос», а также акции Apple (SPBEX: AAPL, +0,34%), которые также выглядели явно лучше рынка после того, как компания сообщила в понедельник о своих новых продуктах и, пожалуй самое главное (!!!), о начале сотрудничества с Amazon.com (SPBEX: AMZN, -0,82%).
Ну а главным разочарованием вчерашнего дня стали ритейлеры. Основным «зачинщиком» всего падения акций ритейлинговых компаний стала розничная сеть Macy’s (SPBEX: M, -8,21%), акции которой подкосило выступление руководителей компании, объявивших, что во втором квартале ожидается значительное сокращение прибыли и выручки. Эта информация не только обвалила котировки самой компании, но тут же испортила настроение инвесторам, работающим с акциями всех других компаний отрасли. Итог весьма печальный - все они потеряли от 1% до 3%. И только акции сети Costco (SPBEX: CSTC) оказались «стойким оловянным солдатиком» и потеряли в цене всего 0,35%.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB во вторник 6 июня было заключено 1669 сделок с акциями 195 эмитентов на общую сумму более 4,4 млн. долларов США.
Ожидания рынка 07 июня
Все замерли и ждут у моря погоды. Азия отторговалась в нулях и не захотела брать на себя хоть какую-нибудь ответственность за прогноз по текущей ситуации. Аналогичную картину мы наблюдаем и в Европе, где после 2-х часов торгов максимальное отклонение котировок от нулевой отметки достигает аж (страшно даже сказать!) - 0,08%! Пытается дергаться нефть, но вот в какую сторону - она кажется еще не решила и поэтому тоже крутится возле нулевых отметок. На этом фоне фьючерсам на основные американские индексы не остается ничего другого как стоять на месте и ждать более ясных сигналов к движению. Однако сегодня этих сигналов мы можем и не дождаться. Несмотря на то, что сегодня среда и это значит, что в 17-30 мск мы увидим данные о запасах нефти и нефтепродуктов, появление которых обычно влечет за собой всплеск волатильности. Всплеск-то может быть и будет, но все же существенные изменения вряд ли произойдут. С очень большой вероятностью участники рынка будут сейчас ждать итого голосования в Великобритании и только после этого принимать решение - идти ли дальше к новым вершинам или все же повременить с этим. И вероятность того, что мы пойдем дальше на данный момент гораздо выше, чем возможная коррекция. Поэтому - пользуемся моментом, перетряхиваем портфели и готовимся покорять отметку в 2500 пунктов по индексу S&P500. Ну а сегодня продолжаем курить бамбук...
Как и предполагало большинство аналитиков, вчерашний торговый день прошел под знаком тревоги и какой-то неуютности. Вроде бы ничего особенного пока не происходит, но ощущение тревоги не покидает участников рынка. Причем истинную причину этого очень трудно пока определить. В экономике вроде бы все в порядке, хотя вчерашние макро данные и оказались чуть хуже ожиданий. Однако пока это совершенно не принципиально. Боевой бычий настрой пока с рынка тоже не испарился и вполне можно ожидать продолжения восходящего в небо шоу с покорением новых вершин. И все равно где-то внутри сидит червячок беспокойства, что постоянно вызывает неприятные ощущения скорой беды. Пока же вчерашние торги ограничились лишь совершенно незначительным сползанием вниз и все индексы закрылись в чисто символическом минусе, потеряв от 0,1% до 0,16%. Но при этом сползание наблюдалось фактически по всему фронту бумаг и все отрасли за исключением технологического сектора ушли в небольшой минус. А вот технологические компании продолжают радовать инвесторов. Спрос там ощущается уверенный и постоянный. И каждый день мы видим новый рекорды. После того как акции Amazon.com (AMZN, +0,46%) два дня назад перешагнули отметку в $1000, вчера тоже самое сделали и акции Alphabet (GOOGL, +0,78%). Также уверенно идут вверх и акции Microsoft (MSFT, +0,72%), которые вновь обновили свой исторический максимум и за последние 2 недели прибавили почти 10%. Но всем им далеко до компании NVidia (NVDA, +3,04%), акции которой продолжают свой героический полет в «открытый космос» и за последний месяц капитализация этой компании выросла еще почти на 50%, а за последний год - более чем в 4 раза!
А вот разочарованием вчерашнего дня стали акции интереснейшей биотехнологической компании Bristol-Myers Squibb Company (BMY), которые в ходе торгов буквально рухнули на 4,75%. Однако если посмотреть даже недавнюю историю, то у этой компании такие провалы случаются достаточно часто. И также часто затем инвесторы начинают выкупать резко подешевевшие акции и возвращают цены на прежние уровни. Такая высокая волатильность акций BMY связана непосредственно с основным продуктом компании - препаратом для лечения различных форм рака Opdivo. Данный препарат находится на финальной стадии клинических испытаний и периодические сообщения об отсрочке вывода препарата на рынок каждый раз повергают инвесторов в маленький шок.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 5 июня было заключено более 1700 сделок с акциями 169 эмитентов на общую сумму более 5 млн. долларов США.
Ожидания рынка 06 июня
Все хорошо, прекрасная маркиза! Вот только золото почему-то растет и пока падать не собирается. Ближний Восток вроде бы живет своей жизнью и его конфликты многими рассматриваются как внутренние - крупнейшие страны пока демонстративно дистанцировались от всего происходящего и не лезут со своим уставом в эти заковыристые «арабские сказки». Но это конечно только до поры до времени и лучший индикатор «страха» - это цена на золото.
А в остальном... все хорошо! Сегодня нас ожидает еще один достаточно спокойный день - не предвидится ни выхода каких-либо важных макроэкономических данных, ни важных политических событий. Если конечно арабы не подкинут на рынок «черную кошку».
Но общий фон в первой половине дня не такой уж безмятежный. Азиатские рынки показали смешанную динамику и закрылись резко разнонаправленно - Япония потеряла почти 1%, а Китай, напротив, отторговался на хорошем позитиве и прибавил от 0,5% до 0,7%.
Не все рады сегодняшнему дню и в Европе. Фактически все европейские индексы открылись в минусе и имеют явную тенденцию к снижению. Общие потери к полудню мск составляют от 0,2% до 0,4%.
Ну и наконец, её величество - нефть. Потери по отношению к вчерашнему закрытию пока невелики - в пределах 0,2% - 0,5%. Но чисто технически картина смотрится как подготовка к пробитию уровня поддержки в районе $47 по нефти марки WTI. И если это произойдет, то можно ожидать ускорения падения к уровням в $45 за баррель.
На этом фоне фьючерсы на основные американские индексы ведут себя достаточно спокойно, но на всякий случай стоят в красной зоне, теряя до 0,2%. Скорее всего торги сегодня пройдут в том же ключе, что и вчера - без потрясений с небольшой фиксацией прибыли.
Вот что действительно вызовет сегодня интерес, так это то, как поведут себя участники рынка по отношению к акциям Apple (AAPL) после вчерашней презентации новой операционной системы, нового Mcbook’a, а также планов по расширению сотрудничества с компанией Amazon.com в области доступа к видео контенту в рамках развития Apple TV. Можно предположить, что большинство инвесторов воспримут последние нововведения Apple с большим энтузиазмом. По крайней мере в первой половине дня акции Apple торгуются в небольшом плюсе по сравнению со вчерашним закрытием.
Общий прогноз на сегодняшний день - плюс-минус ноль. Пока отдыхаем и ждем более серьезных новостей, которые позволят определиться с дальнейший направлением движения рынка.
Оставить комментарий
