Заканчивается сезон отчетности - главное позитивное событие последнего месяца. И как теперь жить дальше? Судя по вчерашним торгам, этим же вопросом задаются многие участники рынка. И к сожалению, четкого ответа пока нет. И главный вопрос, на который тоже нет ответа - надо ли слишком уж сильно бояться торговых войн. Пока участники рынка скорее делают вид, что перспективы нарастания напряженности в торговых отношениях США и Китая, США и Европы их пугают. Может конечно и пугают, но на котировках это до сих пор не сильно сказывалось. Вот и вчера после появления информации из Администрации президента о введении новых тарифов в отношении китайских товаров с 23 августа на общую сумму в 34 млрд. долларов конечно умерило пыл быков, но с другой стороны все же не сильно прибавило сил медведям. В итоге мы получили абсолютно спокойные торги с проторговкой текущих уровней и минимальной активностью. Поскольку введение новых заградительных тарифов больше всего касается промышленных компаний, то именно они и страдают сейчас более всего. А вслед за ними страдает и промышленный индекс DJIA-30. Он оказался вчера в худшем положении, чем его младшие коллеги и снизился на «целых» 0,18%. А вот зато индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ завершил вчера 7-ю подряд торговую сессию в плюсе и продолжает свой хоть и неспешный, но достаточно уверенный путь наверх. Ну и наконец индекс S&P500... Этот товарищ стоит в нерешительности и окапывается вблизи исторических максимумов, до которых по-прежнему рукой подать - менее 0,5%. Но... видит око да зуб неймет! И поэтому остается только копить силы для решительного штурма и ждать оказии.

На отраслевом уровне произошло четкое разделение. Акции компаний, работающие в реальных секторах - промышленном, потребительском, сырьевом оказались под явным давлением продавцов. А вот акции компаний «виртуального» бизнеса, работающие прежде всего в технологическом и финансовом секторах чувствовали себя чуть лучше и даже закрыли день в небольшом - до +0,2% - плюсе.

Особо стоит выделить вчера акции нефте- и газодобывающих и перерабатывающих компаний, которым пришлось очень несладко на фоне летящей в очередную пропасть нефти. И если потери нефтяных грандов - Exxon Mobil (XOM, -0,66%) и Chevron (CVX, -1,04%) были относительно небольшими, то более мелкие компании пострадали гораздо сильней. Снижение их котировок превысило в среднем 2%. Единственный «крепкий орешек» среди них - это акции компании Southwestern Energy (SWN, +2,07%), акции которой после выхода квартальной отчетности еще неделю назад растут, растут и растут. За это время рост уже составил почти 15% и в случае пробития важного уровня сопротивления в районе 5,6 долларов дорога к уровням в 6 - 6,5 долларов будет открыта.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 8 августа было заключено 14 246 сделок на общую сумму более 42 млн. долларов США.

Что изменилось по сравнению со вчерашним днем? Да, собственно, ничего. Ситуация не ухудшилась - и это уже хорошо. Правда и позитивных импульсов тоже не получено.

Рынки более - менее успокоились. И даже нефть после вчерашнего 3-х процентного падения пока решила передохнуть. Весь вопрос - надолго ли? Кроме того, Китай по-прежнему колбасит. Китайские фондовые индексы просто идут вразнос -- плюс-минус 2% - легко и просто! К счастью на сегодняшний день пришлось +2%! Так что это смело можно отнести в позитив сегодняшнего дня.

А вообще обстановка в первой половине дня текущего четверга абсолютно спокойная и пока не видно, что может стать хоть каким-то возбудителем спокойствия. Сезон отчетности уже почти сошел на нет, а вышедшая ночью отчетность от компаний Twenty-one century FOX (FOX) и CenturyLink судя по росту их котировок на премаркете вполне удовлетворила инвесторов.

Макро данные обычны для четверга - заявки на пособие по безработице, где все хорошо, и индекс цен производителей (PPI), от которого аналитики тоже ничего плохого точно не ждут.

Так что можно ожидать продолжения вялотекущего роста задыхающегося от старости рынка, который, несмотря на все трудности, все же еще имеет и желание, и даже некоторые возможности для покорения новых вершин. Последнее касается в первую очередь индексов NASDAQ и S&P500, которым для обновления исторических максимумов нужно подняться всего-то на 0,6% и 0,5% соответственно. Правда дряхлым «бычкам» может и этот рост оказаться не под силу и мы получим привычные плюс 0,2%. Посмотрим...

И вообще текущее идиллическое затишье может быть весьма обманчивым. Об этом уже в течение чуть ли не всего последнего месяца постоянно и с завидным упорством предупреждают аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley. Сегодня с утра они выдали новую порцию «кошмар-кошмара», где указывают на значительное сужение количества растущих акций, на которых собственно и держится весь рост рынка и считают, что текущий потенциал основных драйверов нынешнего роста - акций группы FAANG уже практически исчерпан, а достижение компанией Apple (AAPL) уровня капитализации в 1 трлн. долларов является своеобразной черной меткой всему рынку.

Ну и последнее... Это предупреждение всем фанатам Tesla. Как и ожидалось, позавчерашнее выступление Илона Маска в своем твиттере не прошло незамеченным американским регулятором. У SEC возникло много вопросов к Маску (впрочем, как и у всех остальных участников рынка!) и открыто расследование, которое может закончиться для Маска очень и очень большими неприятностями. И как вы думаете, как тогда поведут себя котировки акций Tesla?

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 08 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 08 августа 2018 года

Глядя на общий итог торгов вчерашнего дня можно было бы уверенно сказать, что торги прошли строго по плану именно так, как и прогнозировали аналитики. И действительно, позитив, принесенный «китайскими ветрами» с азиатских рынков к началу основной торговой сессии никуда не улетучился и индексы с гэпов сразу же ушли вверх, прибавив прогнозируемые полпроцента. И собственно на этом все инвестиционные идеи закончились. Точнее... почти закончились... Все же одна инвест идея по ходу торгов появилась. Родилась она, как это водится в последнее время, из твита Илона Маска, который сообщил, что готов выкупить акции своего детища - компании Tesla по цене в 420 долларов за акцию. И вот тут-то все и началось. Сначала вообще многие подумали, что это шутка. Но когда все поняли, что Илон Маск не шутит, то акции Tesla (TSLA, +10,99%) начали разгоняться и постепенно «уходить в космос». При этом на рынке продолжала царить полная неопределенность, которая достигла такой степени, что биржа NASDAQ вынуждена даже была на какое-то время приостановить торги этими акциями и дать время инвесторам успокоиться и прийти в себя. Но даже пауза в торгах не смогла остановить рост котировок акций Tesla и они поднимались все выше и выше, закрыв день ростом почти в 11%. И все было бы хорошо - выкуп так выкуп. Однако, у специалистов есть очень большие сомнения, что Илону Маску удастся это сделать. Во-первых, у Маска нет таких денег. Во-вторых, даже если он деньги все же найдет, то это не значит, что он сможет создать частную компанию в той форме, которую предложил (то есть с сохранением долей тех акционеров, кто не пожелает продавать свои акции).

Но если Илон Маск все же не будет выкупать акции, то от этого ему будет еще хуже. Поскольку тогда его вчерашние действия подпадают под статью о манипуляциях на рынке и это в свою очередь повлечет за собой как минимум многомиллиардные штрафы, а как максимум - уголовное дело и реальные сроки тюремного наказания. Таким образом, получается, что Илон Маск вчера сам себя загнал в ловушку из которой очень сложно будет выбраться без потерь. И сделал он это на совершенно ровном месте в тот момент когда дела вроде бы начали налаживаться и когда буквально несколькими днями ранее появились хорошие арабские инвесторы, купившие на несколько процентов акции Tesla. Поэтому, как видим, и у умнейших людей бывают свои «грабли», на которые они периодически наступают.

Что же касается итогов торгов, то они действительно прошли во вполне предсказуемой достаточно тихой и спокойной обстановке на фоне средних объемов и невысокой волатильности.

Индекс S&P500 вполне прогнозируемо не смог с ходу обновить свой январский абсолютный исторический максимум, но все же еще ближе подошел к этой заветной отметке. И теперь до нее остается уже менее полу процента.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 7 августа была заключена 14 791 сделка на общую сумму более 45 млн. долларов США. Здесь следует отметить, что по итогам вчерашнего дня общая сумма задепонированных на торгах активов впервые в истории Санкт-Петербургской биржи превысила 150 млн. долларов, что в 3 раза больше, чем в начале этого года.

Погода на рынке по сравнению со вчерашним днем малость испортилась. И нельзя сказать, что налетела какая-то неожиданная гроза, но все же настроение у инвесторов сегодня по итогам первой половины дня не сильно располагает к покупкам. Во-первых, а также возможно и во-вторых и в-третьих, вновь всплыла тема с торговыми войнами. Администрация президента Трампа сообщила, что с 23 августа вводятся 25-ти процентные тарифы на 279 товаров и товарных групп на общую сумму в 34 млрд. долларов. Естественно, это не прибавило радости «китайским товарищам» и китайский ведущий индекс Shanghai Composite уверенно завершил день в красной зоне, потеряв более 1%. Только-только мы вчера радовались тому, что этому индексу удалось выбраться из очень опасной зоны ниже важного уровня поддержки в 2730 пунктов и тут... опять! Короче, маленький «нежданчик» мы все же сегодня получили.

Еще одна не очень приятная новость пришла с «фронта», который нас пока только радовал. Это - квартальная отчетность Walt Disney Co., которая оказалась к несчастью хуже прогнозов аналитиков. Пока реакция на выход отчетности умеренно негативная и акции Disney теряют на премаркете чуть более 1%, но сам факт выхода такой отчетности конечно не придает участникам рынка уверенности и оптимизма.

Однако нельзя сказать, что все потеряно. Пока фьючерсы на основные американские индексы заняли выжидательную позицию, никуда не спешат и держатся вблизи нулевых отметок. Так что есть надежда, что появление какого-нибудь умеренного позитива сможет подтолкнуть рынок еще чуть выше. Вполне возможно, что таким позитивом станет сегодня выход данных о запасах сырой нефти. И Американский институт нефти, и аналитики прогнозируют сокращение запасов где-то чуть более чем на 3 млн. баррелей. В случае выхода данных в соответствии с этими прогнозами можно надеяться на рост нефтяных цен, что само собой должно положительно сказаться и на фондовых котировках.

Но все же рассчитывать на какие-то бурные торги сегодня точно не стоит. Многие участники рынка еще догуливают свои летние отпуска и поэтому и общая активность, и обороты на торгах будут оставаться на уровнях ниже среднего. Нынешний статус-кво на рынке пока всех устраивает и поэтому никто никуда не спешит и сильно двигать рынок в какую-либо сторону тоже никто не собирается. Ползем в улиточном темпе наверх - вот и хорошо! Пока - расслабились и отдыхаем. Если конечно опять кто-нибудь что-нибудь не твитнет!

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 07 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 07 августа 2018 года

Отсутствие новостей - уже хорошая новость. И вчерашний день ярко это продемонстрировал. Новость правда все же была. И даже отнести ее к хорошей язык не поворачивается. Это я про возобновление санкций против Ирана, о которых сообщил президент Трамп. Однако участники рынка не сильно-таки всполошились из-за этой информации и поэтому введение санкций нашло свое отражение фактически исключительно на нефтяных котировках. При этом понятно, что это имело положительный эффект, в том смысле, что цены на черное золото начали потихоньку расти и прибавили за день в общей сложности около 1%. А во всем остальном... тишина и спокойствие. И поскольку больше никаких новостей - ни плохих, ни хороших - не появилось, то участники рынка решили сосредоточиться не на каких-то пока достаточно абстрактных идеях типа «торговых войн», а на том что есть, а именно на продолжающемся, причем - успешно продолжающемся сезоне отчетности. Конечно, надо отдать должное - текущий сезон отчетности проходит просто блестяще и это само по себе является мощнейшим фактором поддержки рыка.Главным драйвером вчерашнего роста безусловно стали котировки акции Facebook (FB, +4,45%), которые пользовались у инвесторов повышенным спросом после того, как Марк Цукерберг объявил о том, что компания хочет создать на базе своего Messenger’a платформу для проведения платежей. И таким образом, хоть и не явно, но все же было заявлено, что Facebook хочет перейти из виртуально-социального бизнеса в более реальный и тем самым быть еще ближе и полезней «народу». Именно это и вызвало такую мощную волну энтузиазма среди инвесторов.

Во всем же остальном торги прошли достаточно тихо и мирно, что не помешало при этом индексу S&P 500 сделать еще один маленький шажок в сторону исторического максимума, до которого теперь после вчерашних торгов осталось менее 1%.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 6 августа было заключено почти 14 тысяч сделок на общую сумму более 45 млн. долларов США.

Сегодня на первый план вышел Китай. По итогам вчерашних торгов основной индекс китайского фондового рынка Shanghai Composite опустился ниже очень важной отметки 2 730 пунктов, что являлось минимумом с января 2016 года и все боялись, что дальше индекс покатится вниз. А пропасть там достаточно большая - вплоть до 2000 пунктов. Однако пока все обошлось и уже сегодня на торгах китайских рынок достаточно бодро вернул все утраченные позиции и индекс SC показал достаточно сильный рост, прибавив почти 3%. И это конечно же сняло со многих инвесторов и аналитиков тяжелый груз. Рынки взбодрились и полетели наверх. По крайней мере такая картина наблюдается в первой половине дня.

Поскольку также как и вчера сегодня ничего особенно не ожидается ни со стороны выхода макро экономических данных, ни со стороны выхода значимой квартальной отчетности (отчетность The Walt Disney company выйдет уже после окончания торгов), то можно предположить, что торги будут проходить в том же ключе, что и вчера, то есть в слабо восходящем тренде. И если так оно и будет, то у индекса S&P500 есть все шансы приблизиться к своему историческому максимуму на расстояние «одного дня перехода», то есть совсем-совсем близко. Кроме того, выход к этой исторической отметке будет также означать, что январская коррекция этого года завершена и рынок в целом продолжает свое бычье восхождение на новые вершины. Так что вроде бы есть повод для оптимизма. Оптимизм этот правда с постоянной оглядкой и очень часто стал переходить в полупанические настроения. Однако к счастью эти панические настроения пока скорее виртуальны и не приводят к сильным распродажам, а вот оптимизм гонит и гонит котировки акций все выше и выше. Так что сегодня у нас есть все шансы увидеть еще одну волну покупок. Основным спросом, как обычно в случае хорошего роста, будут пользоваться прежде всего акции - лидеры рынка - те же FAANGовцы, а также акции полупроводниковых и медицинских компаний.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 06 августа 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 06 августа 2018 года

Как и ожидалось, вчерашние торги прошли в нервной обстановке, но «горки» все же оказались не американскими, а детскими. Вверх в начале торгов вплоть до выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов. Потом вниз с переходом в боковик вплоть до 9 вечера (мск), когда вышло решение FOMC о том, что ставку оставляют на прежнем уровне, то есть в коридоре 1,75% - 2,0%. После этого мы увидели легкий и непринужденный поход наверх, который был скорее похож на слабо повышательный боковик. И завершился день фиксацией прибыли в последние минуты торгов. В итоге Dow и S&P в минусе, а NASDAQ - в плюсе. Но последний конечно тоже был бы в минусе, если бы не акции Apple (AAPL, +5,89%), которые после выхода очень сильной отчетности пользовались вчера у инвесторов особым спросом. И благодаря росту более чем на 5% капитализация компании Apple впервые в истории превысила отметку в 1 триллион долларов! Ура! Салют! И всеобщие аплодисменты. Так что вчерашний день, благодаря этому событию, в любом случае войдет в историю.Что же касается всего остального, то, несмотря на более - менее благоприятное завершение торгов (могло ведь быть и хуже!), осадочек остался. Продавцы то и дело появлялись тут и там и делали свое черное дело. Так, допустим, только-только на предыдущих торгах немного взбодрился Caterpillar (CAT, -3,66%), как его тут же опять, как говорится, «мордой об стол»! Про General Electric (GE, -2,86%) мы уж промолчим. Они у нас являются вечным «мальчиком для битья». Но что они сделали с котировками акций Ferrari (RACE, -11,02%), квартальная отчетность которая появилась перед самым началом торгов! И ладно бы там мы увидели плохие цифры. Так нет же! У Ferrari, как и прогнозировало большинство аналитиков, все хорошо. Машины новых серий Superfast 812 и бюджетный (насколько у Ferrari вообще может быть что-то бюджетным!) кабриолет Portofino расходятся как горячие пирожки в базарный день и за ними стоит неиссякаемая очередь из жаждущих автолюбителей. И прибыль у Ferrari соответственно выросла со 136 до 160 млн. евро, то есть более чем на 15%.

Короче, полный не адекват. Но и это еще не весь дурдом. После торгов вышла отчетность еще одной попсово-брендовой автомобилестроительной компании - Tesla (TSLA, +0,91%). И что мы увидели? Строго обратную картину - жуткую отчетность с убытками в 717 млн. долларов и невнятные планы дальнейшего развития. Но при этом инвесторы в жутком энтузиазме начали покупать эти акции на пост-маркете и в итоге к утру акции Tesla торгуются почти на 10% выше вчерашних уровней закрытия. Добро пожаловать в сумасшедший инвестиционный дом! Такое впечатление, что инвесторы совсем сошли с ума и уже плохо ориентируются и во времени и в пространстве.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 1 августа было заключено 12 793 сделки на общую сумму более 40 млн. долларов США.

Вчерашний день мы конечно проскочили, но вот сегодняшний может оказаться на порядок хуже. Все небо над мировым финансовым рынком затянуто ярко красными облаками. Азиатски рынки все дружно грохнулись на 2 и более процентов. На европейских рынках картина мало отличается от азиатских. Ну только общее снижение пока чуть-чуть не дотягивает до 2-х процентной отметки. Но, согласитесь, что -1,8% по немецкому индексу DAX - это тоже ой как тревожно. И вообще, глядя на карту рынка, видишь, что все красное - и нефть, которая кстати собирается судя по всему преодолеть отметку в 67 долларов за баррель (по нефти марки WTI) и уйти ниже, и золото, и, естественно, и основные валюты по отношению к доллару. Единственное зеленое пятно - это изменение доходности казначейских облигаций США. Но это как раз та зелень, которой надо пугаться. Доходность по 10-ти летним бумагам вновь преодолела психологически очень важный уровень в 3%. Ой, мамочки, что делается?

И поэтому, если дела будут идти также как и в первой половине дня, то сегодня мы можем увидеть полноценный скоростной спуск с падением индексов явно более 1%. Кто будет в лидерах падения? Да все те же - те, кто вырос в последние месяцы и года более всего. А это прежде всего касается акций технологического сектора и плюс к ним Apple c Amazon’ом. Поигрались вчера в триллионеров и хватит. Сегодня мы увидим прозу жизни и для отъявленных рыночных оптимистов будет специально организовано спецмероприятие - холодный душ! Может он немного их отрезвит и они перестанут гонять котировки вверх и вниз без особых причин. Хотя вряд ли!

Как видим, прогнозы на август начинают сбываться. Легкой летней прогулки наверное не будет. Но где наша не пропадала, правда ведь?!

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 01 август 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 01 августа 2018 года

Вчерашние торги прошли достаточно прогнозируемо и завершились пожалуй даже лучше ожиданий многих аналитиков. После распродажи на страхе в понедельник, вчера многие ожидали остановки падения и некоторого отскока. Что ожидали, то и получили. И главный плюс от вчерашних торгов, это прежде всего достаточно позитивное закрытие, когда в конце дня явно начались покупки в акциях промышленного и медицинского секторов. А вот FAANGовцы по-прежнему были под давлением и поэтому спрос там наблюдался очень и очень осторожный. Также, впрочем, как и в целом по акциям технологического сектора. В последнем можно выделить разве что акции Qualcomm (QCOM, +3,30), которые уже явно застоялись в своем боковике и теперь стали расти на фоне объявления о проведении buyback на сумму 10 млрд. долларов США. А вот лучшими вчера были котировки акций промышленных компаний, которые только в среднем выросли на 2,1%. Толчком к такому росту во многом стала хорошая отчетность Caterpillar (CAT, +2,90%), вышедшая накануне днем. В понедельник на фоне всеобщих продаж акции этого промышленного гиганта оказались также как и все остальные под таким пулеметным огнем продавцов, что даже голову поднять не могли. Ну, вот вчера они наконец и отыгрались. Однако главной звездой среди акций промышленного сектора неожиданно оказались акций General Electric (GE, +3,57%), на которые уже кажется абсолютно все махнули рукой. Но как оказалось очень даже напрасно - есть еще порох в пороховницах у этой «старой перечницы»!

Ну и, наконец, кого еще обязательно нужно отметить по итогам вчерашних торгов, так это фармацевтического гиганта Pfizer (PFE, +3,47%). И здесь тоже во всем «виновата» квартальная отчетность, которая подтвердила, что у Pfizer дела идут просто замечательно. В результате вчерашнего роста акции компании пробили локальный уровень сопротивления и вышли на максимальные отметки за последние более чем 16 лет - с марта 2002 года! И теперь у этих интереснейших акций открыт путь наверх, по крайней мере, к уровням в районе 44 долларов.

А главное корпоративное событие вчерашнего дня случилось уже по окончании торгов когда вышла отчетность от крупнейшей мировой компании Apple (AAPL, +0,2%). Отчетность от Apple ждали, надеялись, но... боялись. И поэтому по ходу торгов спрос на акции Apple был очень и очень осторожным. Но отчетность оправдала все ожидания и аналитиков, и инвесторов. Только квартальная прибыль компании превысила саму по себе гигантскую сумму в 11 млрд. долларов. И прогноз по прибыли на вторую половину года также очень благоприятен. И поэтому все опасения, что акции Apple повторят судьбу акций Facebook (FB) оказались необоснованными. Акции сразу же после выхода данных взлетели более чем на 2%, а к утру на премаркете они прибавляют еще больше - более 4%. Если цена акций вырастет сегодня более чем на 4,85%, то капитализация Apple впервые в мировой истории превысит отметку в 1 триллион долларов!!!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 31 июля было заключено 30 096 сделок на общую сумму более 48 млн. долларов США.

Несмотря на позитив, прилетевший вчера вечером на крыльях квартальной отчетности Apple, расслабляться точно рано. Как говорится, еще не вечер. Сегодня нас ждут трудные торги, которые скорее будут похожи на бег с препятствиями. И поэтому все ли добегут до финиша в целости и сохранности - еще вопрос! И это несмотря на то, что с утра фьючерсы на основные индексы торгуются с хоть и небольшим, но достаточно уверенным плюсом. В большей степени это касается фьючей на индекс NASDAQ, которые вдохновленные Appl’ом, прибавляют до 0,3%. И все же еще целый торговый день впереди.

Первое препятствие - выход макро данных -вполне преодолимое. Это будет разминочка. Хотя данные о количестве открытых рабочих местах в не сельскохозяйственных отраслях от ADP всегда вызывают повышенный интерес и очень часто показывают неожиданные цифры. И все же макро данные в целом пока не вызывают у участников рынка особого беспокойства.

Второе препятствие - это нефть. Данные о запасах сырой нефти появятся как всегда в 17-30 мск. И как всегда мы увидим «шок и трепет» - взрыв волатильности в это время нам обеспечен. Ну а что последует за этим будет зависеть от самих данные. Но нефть явно нервничает и ее цены со вчерашнего дня снизились более чем на 2%. Может она (нефть) что-то знает?

Ну, и наконец, в 9 вечера на арену выйдет главное действующее лицо сегодняшнего дня - ее величество ФРС, которая объявит о своем решении по ставке. Ставка, конечно же, останется на прежнем уровне. Но интересны как всегда нюансы - кто и что думает о дальнейших темпах роста ставки. Так что за этим будут внимательно следить, и если вдруг что-то будет не так - можно будет доставать парашюты тем, у кого они есть. А остальные... а остальные полетят «своим ходом»... Короче, готовьтесь! И расслабляться и надеяться только на Apple точно не стоит. Лучше следите за твитами Трампа - на горизонте вновь появилась тарифная «волна», которая достаточно быстро приближается к нашему берегу. Поэтому будьте внимательны и не берите на себя лишних рисков - сейчас ни в коем случае не стоит этого делать. Купить вы еще успеете. И по более низким ценам.

А для любителей острых ощущений на закуску сегодня уже по окончании торгов выйдет отчетность от Tesla (TSLA) и Ferrari (RACE). И здесь у каждого может быть свой выбор. Как в известном анекдоте - вам шашечки или ехать? Если шашечки, то покупайте акции Tesla, а вот если ехать - то акции Ferrari.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 31 июля 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 31 июля 2018 года

Надежды на то, что до публикации решения по ставке в среду вечером участники рынка «затихарятся» и не будут предпринимать каких-либо серьезных попыток дестабилизировать обстановку пока не оправдываются. Торги в понедельник начались более - менее спокойно вблизи нулевых отметок. Однако безмятежностью и не пахло. В воздухе висела напряженность, появившаяся в конце прошлой недели после выхода обвала котировок акций Facebook (FB). Напомню, что сразу после ухода вниз цен Фейсбука более чем на 20% очень многие спекулянты закричали, что это очень дешево и стали подбирать акции от уровней в 172 - 175 долларов за акцию. Но, как мы видим, недолго музыка играла. И про правило, говорящее о том, что ловля падающих ножей - вещь чрезвычайно опасная, забывать ни в коем случае нельзя. Вчера Фейсбук вновь пошел вних и на минимумах дня падение достигало 4% и только к концу торгов был медведей немного стих и общее снижение ограничилось 3-х процентной отметкой. Но если бы это был один Facebook, то это было бы полбеды. Но, дело в том, что перед глазами хороший (плохой!?) пример, как это может быть, и поэтому общий негатив с акций Facebook перекинулся фактически на весь технологический сектор в целом и прежде всего на акции группы FAANG, где только акциям Apple (AAPL, -0,56%) в преддверии выхода квартальной отчетности удалось хоть как-то удержаться на достаточно приемлемом уровне. Но это действительно исключение, поскольку даже акции Amazon (AMZN, -2,09%), несмотря на блестящую отчетность, не устояли под натиском продавцов. А что уж тут говорить про сильно перекупленные акции NVidia (NVDA, -3, 13%) и уж тем более про акции Netflix (NFLX, -5,70%). Короче, ситуация начинает развиваться по худшему сценарию - продажи как эпидемия начинают распространяться с отдельных акций на отдельные сегменты и сектора. А что впереди? Согласитесь, в нынешней ситуации это вопрос риторический. Но все же пока еще есть и акции, и даже сектора, которые пользуются спросом у инвесторов. Вчера на фоне растущих нефтяных цен неплохо смотрелся сырьевой сектор. Акции нефте- и газодбывающих компаний выросли в среднем на 0,6%, а некоторые показали очень даже приличный рост. Главным героем здесь стали акции Chesapeake Energy (CHK, +5,90%) взлетевшие почти на 6%. Однако пока весь этот рост нужно отнести к чисто ситуативным спекулятивным моментам, но никак ни к устойчивым трендам.

Также хороший спрос мы увидели вчера в акциях тех компаний, которые еще пару дней назад были изгоями у большинства покупателей. Здесь имеются в виду акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T, +2,96%) и автомобилестроительного концерна Ford (F, +1,41%). Ну и конечно же нельзя пройти мимо устойчивого спроса, который мы наблюдаем уже несколько последних месяцев в акциях биотехнологического сектора. Здесь инвесторы не проявляют какого-то фанатизма, но все время подбирают и подбирают акции наиболее привлекательных и сильно подешевевших компаний. Так, акции Celgene (CELG, +2,87%) только за последний месяц подорожали более чем на 12%, а Allergan (AGN, +3,01%) - на 15%. И они все еще остаются относительно дешевыми и привлекательными для покупки.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 30 июля было заключено 33 579 сделок на общую сумму 57 млн. долларов США.

Напряженность на рынке нарастает не по дням, а по часам. На горизонте уже видны грозовые тучи, а наиболее беспокойные уже начинают кошмарить рынок. Так, сегодня с утра все взбудоражило предупреждение от аналитиков банка Morgan Stanley о том, что в ближайшем будущем можно ожидать серьезной распродажи на рынке акций и снижение вполне возможно достигнет 50% от максимумов. А что такое 50%? Да это же повторение 2008 года. И это только в процентном отношении. А если учесть более высокую базу, то в абсолютных масштабах такое снижение будет похоже на маленький Армагеддон. А может быть даже и не маленький?! Но это пока все из категории домыслов и шаманства, которому можно и не верить. Что же касается сегодняшнего дня, то ситуация, складывающаяся на рынке в первой половине дня более - менее спокойная. Рынки держатся близи нулевых отметок - кто-то чуть выше, а кто-то чуть ниже нуля - и пока не проявляют никаких поползновений уходить с этих уровней. Конечно, сейчас мировые рынки будут смотреть на Америку и ждать куда же все-таки надо идти дальше. Но и американский рынок сегодня тоже пока в штиле после вчерашнего маленького шторма. Так что пока у нас есть шансы, что продавцы сегодня возьмут паузу и вполне возможен даже какой-то отскок наверх - правда, небольшой и с постоянными оглядками на внешний фон. А из внешнего мира сегодня прилетят макроданные по доходам и расходам потребителей, индекс цена на недвижимость (индекс Кейса - Шиллера), а также индекс уверенности потребителей. Вроде бы и много, и важно, но на самом деле вряд ли сейчас кто-то будет слишком уж сильно реагировать на макро данные. Тем более что там пока все хорошо и этому уже все привыкли. Но сейчас не они являются определяющими. А вот что действительно может быть определяющим, так это отчетность от Apple. Но она появится уже по окончанию основной торговой сессии и поэтому отыгрывать весь эппловский позитив и негатив мы будем уже завтра. Так что все же в преддверии завтрашнего супер боевого дня, участники рынка вполне возможно предпочтут сегодня «окапываться» на достигнутых уровнях и бои будут только местного значения. И это, кстати, хороший шанс для всех инвесторов, которые до сих пор полагались лишь на «крутизну» американского фондового рынка и держат позиции «strong buy». Может все же хоть немного прислушаться к совету аналитиков Morgan Stanley? А то потом не говорите, что вас не предупреждали, что владение акциями может быть вредно для вашего кошелька!

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 30 июля 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 30 июля 2018 года