Пятница, как ожидали многие аналитики, прошла в строго запланированном русле. Позитив, который ярко проявился в четверг, продолжал «окутывать» участников рынка и ничто не смогло испортить им настроения. Хотя поползновения сделать это все же были. Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета неожиданно снизился в 98,5 до 95,7 пунктов. Рынок отреагировал мгновенно, но предавался пессимизму буквально несколько минут. Затем участники рынка решили, что и 95,7 - это очень высокий показатель и пока это не повод для грусти. А поэтому - надо покупать. Покупки были достаточно спокойными, но как и в четверг - они наблюдались по всему фронту бумаг и абсолютно во всех экономических секторах. Лучше всех дела шли в сырьевом секторе, где акции компаний в него входящие, выросли в среднем на 1,2%, а также у крупных промышленных компаний, чьи акции выросли в среднем на 0,8%. После некоторого провала в предыдущие дни восстановили свои позиции и акции электроэнергетических компаний, подорожавшие в среднем на 0,7%. В остальных секторах спрос был менее ощутимым, но все равно все они закрылись в зеленой зоне. Ну, а по итогам основной торговой сессии все индексы вновь переписали свои исторические максимумы, прибавив от 0,33% в индексе NASDAQ до 0,48% в индексе DJIA-30.
Главным же разочарованием дня стали акции NVIDIA (NVDA). После выхода просто-таки блестящей квартальной отчетности можно было ожидать, что акции этой динамичной компании продолжат свой беспрецедентный путь наверх. И открытие основной торговой сессии действительно прошло с гэпом наверх. При этом цена акции фактически достигла своего исторического максимума, прибавив около 3% к предыдущему дню. Однако на своих максимальных уровнях цена акций продержалась недолго и быстро ушла вниз. Общие потери от максимума дня составили около 5% или -2,37% к цене закрытия четверга. Этому есть только одно объяснение - уж слишком сильно выросли эти акции за последние 3 месяца (на 70%), да и за последний год тоже - более чем на 300%!
В противоположность NVIDIA истинным героем дня стала еще одна софтверная компания Activision Blizzard, Inc. (ATVI), акции которой после выхода квартальной отчетности буквально улетели в космос почти на 19%, попутно переписав свои исторические максимумы. Более подробно об этой компании вы можете посмотреть обзор, который будет опубликован в разделе «Аналитика» на сайте www.spbexchange.ru в ближайшие дни.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено почти 10 000 сделок с акциями 146 эмитентов на общую сумму более 46 млн. долларов США.
Позитив, появившийся в настроениях участников торгов в конце прошлой недели, за выходные только усилился. Встреча Дональда Трампа с премьером Японии Синдзо Абэ прошла, как принято говорить, в деловой и конструктивной обстановке.
В основном обсуждались различные инвестиционные проекты и Трампу удалось «ничего не отмочить». И это уже радостно! Кроме того, в различных аналитических кругах стали активно обсуждать возможную программу Трампа по снижению налогов и это воспринимается специалистами очень и очень позитивно.
Поэтому ли или же просто потому что настроение хорошее в преддверии Дня святого Валентина, но мировые финансовые рынки в понедельник с утра находятся в очень хорошем расположении духа и фактически повсеместно цветут и зеленеют. Азиатские рынки дружно закрылись в плюсе, прибавив в среднем по 0,5%. Европейские рынки также не желают от них отставать и открылись фактически точно с таким же ростом. Отстает от них только Великобритания, где FTSE - 100 только чуть-чуть оторвался от нуля и прибавляет менее 0,1%.
Кто сегодня в отстающих, так это нефть, котировки которой сползают вниз на фоне данных о росте количества работающих буровых вышек. Однако сильных движений здесь не будет вплоть до выхода сегодня вечером ежемесячного доклада организации стран ОПЕК. Как считают специалисты, если в этом докладе подтвердятся данные о сокращении добычи нефти, то нефтяные котировки должны будут вернуться к росту.
А кроме этого сегодня никаких особенных сильных раздажителей нет. Макроэкономические данные не выходят. Да и квартальная корпоративная отчетность сегодня не столь уж важна.
Так что можно ожидать продолжения роста, наблюдаемого в последние дни. И что действительно должно настораживать, так это то, что слишком уж безоблачное небо над нами. Да и волатильность находится на предельно минимальных уровнях - ниже 11%! Поэтому может все же стоит прислушаться к мнению Джона Кумарьяноса (John Coumarianos), который опубликовал сегодня статью на MarketWatch с заголовком: Is this too-quiet market the calm before the storm? (http://www.marketwatch.com/story/is-this-too-quiet-market-the-calm-before-the-storm-2017-02-13). А вы не боитесь?
Вчера все боялись нефти. По крайней мере в начале основной торговой сессии.
Данные Американского института нефти о том, что запасы сырой нефти по факту вырастут на 14 млн. баррелей, а не на 2,5 как предполагали многие аналитики пугал очевидной неопределенностью поведения нефтяных котировок. Плюс к этому очень сильно настроение инвесторам испортила негативная отчетность одного из лидеров биотехнологического сектора - компании Gilead Sciences (GILD), которая на пост- и премаркете уже теряла порядка 6% и давление медведей в этой акции только усиливалось и в конечном счете привело к падению более чем на 8% (а в моменте даже на 10%!). Правда, к счастью, в противовес GILD отчетность еще одного биотехнологического гиганта - компании Allergan (AGN), вышедшая перед самым началом торгов оказалась очень даже неплохой и в какой-то мере сгладила негатив от GILD. Короче, в самом начале торгов настроение было умеренно минорное и ничего хорошего не сулило.
В 18-30 мск появились такие ожидаемые данные о запасах сырой нефти с уже вполне ожидаемой цифрой прироста запасов в 13,8 млн. баррелей. Однако это не испугало нефтяных спекулянтов, которые после 5-ти минутного шока быстро пришли в себя и погнали котировки черного золота вверх. Естественно, это тут же отразилось и на фондовых котировках. И вторая половина торгов прошла уже под диктовку быков. Хотя, если честно, их перевес был совершенно незначительным. Да и обороты на торгах продолжают оставаться на среднем уровне. И все же, несмотря на очередные «средненькие» торги, индексу NASDAQ вновь удалось переписать свой исторический рекорд и показать максимум на закрытие рынка - 5 682,45 пункта. А хуже всех оказался индекс DJIA-30, который закрылся в красной зоне в основном за счет фиксации прибыли в акциях банковского и промышленного секторов, а также ухода в минус акций нефтяного гиганта Exxon Mobil (XOM).
Явно лучше рынка выглядели акции электроэнергетики, прибавившие в среднем 0,8%, а также компании, работающие в сфере услуг и потребительского рынка, выросшие в среднем на 0,5%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 8 февраля было заключено 1 828 сделок с акциями 124 эмитентов на общую сумму чуть более 7 млн. долларов США. Наибольшее количество сделок уже привычно было совершено с акциями компании Apple (AAPL, +0,39%) - 482. А вот вторую строчку по этому показателю заняли высоко волатильные акции компании Chesapeake Energy (CHK,-0,81%), с которыми было совершено 109 сделок.
Ничего не ждем. Все то же, все так же... Ситуация остается нейтрально - выжидательной. Фактически рынок ждет ясных и понятных факторов, указывающих на текущую расстановку политических сил в США. Весь вопрос - в состоянии ли Дональд Трамп реализовать все те инициативы, о которых он говорил в предвыборной гонке. Пока в этом есть некоторые сомнения. Правда, утверждение прошедшей ночью Конгрессом нового Верховного судьи США - креатуры Трампа, должно бросить свои «5 центов» на весы нового президента. И, возможно, это в какой-то мере поддержит биржевых быков. И все же общая обстановка на рынках остается нейтральной. Радует пожалуй только нефть, которая после вчерашнего разворота медленно, но уверенно ползет вверх. Все же остальные рынки колеблются около нулевых отметок, в том числе и фьючерсы на все основные американские индексы.
Макроэкономические данные сегодня обычны для четверга. Это данные о количестве новых и вторичных заявок на пособие по безработице. Эти данные уже достаточно долго держатся на беспрецедентно низких уровнях и никаких изменений в этом пока не ожидается.
Что же касается выхода корпоративной отчетности, то наибольший интерес вызывает отчетность Coca-Cola (KO), которые выйдет еще до начала торгов, а также отчетность безусловного героя прошлого года - компании NVidia (NVDA). Последняя появится уже после торгов. Если по Coca-Cola никто ничего особенного не ждет, хотя следить все равно будут - ведь это все же знаменитый бренд мимо которого пройти нельзя, то от NVidia ждут многого. Котировки акций этой компании находятся на максимумах и все помнят, что именно после выхода предыдущей квартальной отчетности 3 месяца назад начался феерический взлет акций этой компании, которые выросли в цене с тех пор более чем на 70%. А что будет сейчас?
Всю неделю участники рынка мучились и страдали от неопределенности - что делать? Куда идти?
Что покупать, а что продавать? Вплоть до пятницы индексы медленно сползали, теряя сотые и десятые доли процента. Пятница в этом плане резко выделилась и фактически мы увидели ударный день. Пусть индексы и не выросли более чем на 1%, однако тот бычий настрой и покупки по всему фронту бумаг оставили очень сильное впечатление и теперь вопрос о продолжении роста не кажется совсем уж нереальным.
Основным драйвером роста безусловно стали акции крупнейших банков, на которые после нескольких дней явной фиксации прибыли вновь появился повышенный спрос в связи с распоряжением Дональда Трампа о начале пересмотра закона Додда - Франка, накладывающего ограничения на инвестиционную деятельность банков. В итоге акции финансового сектора выросли в среднем на 1,6%. Если же говорить о крупнейших банках, то тут рост был еще более значительным - от 2,51% в акциях Bank of America (BAC) до 5,46% в акциях Morgan Stanley (MS). Отдельно стоит отметить акции Visa (V), которые с гэпом ушли в «космос», прибавив 4,59% и обновив свой исторический максимум, превысив отметку в $86. Поводом для этого стала очень сильная отчетность, вышедшая накануне ночью. Дополнительным фактором роста стал еще и тот факт, что основной конкурент Visa (V) - компания MasterCard (MA) продемонстрировала за 4-й квартал 2016 года достаточно посредственные результаты.
Очень даже неплохо в последние дни идут дела и в секторе биотехнологических компаний. В пятницу эти компании прибавили в среднем 0,7%. Лидером в этом секторе были акции Amgen (AMGN), прибавившие почти 5%. Компания Amgen (AMGN), во-первых, опубликовала очень позитивную отчетность по итогам 4-го квартала, и, во-вторых, сообщила о позитивных результатах клинических испытаний препарата Repatha, используемого для лечения болезней сердца.
А вот кто определенно расстроил инвесторов в пятницу, так это Amazon.com (AMZN). Акции этой интереснейшей компании по итогам торгов в пятницу потеряли в цене более 3,5%. И это несмотря на то, что компания показала рост прибыли на акцию по итогам 4-го квартала 2016 года на 10% больше, чем ожидали аналитики! В чем дело? От этой компании аналитики и участники рынка все время ждут каких-то невероятных показателей, а тут выручка компании за 4-й квартал оказалась чуть ниже ожиданий, а решающим фактором появления негатива стал прогноз компании по выручке на 1-й квартал, который оказался хуже ожиданий. Однако говорить о сломе растущего тренда в этих акциях пока явно рано.
Наступающая неделя по всем канонам вроде бы должна быть спокойной и беспроблемной. Макроэкономическая статистика выходит по минимуму и в принципе - ничего важного. Заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США прошло, а публикация «минуток» с этого заседания будет только через неделю. Поэтому с этой стороны угроз никаких не предвидится. Остается только продолжающийся сезон корпоративной отчетности и ... Трамп. Что касается первого, то нас пока текущий сезон чаще радует, чем огорчает. Наиболее интересными на этой неделе будет отчетность биотехнологических гигантов - Gilead Sciences (GILD) и Allergan (AGN). Отчетность этих компаний появится по окончании торгов во вторник и в среду. Интересно также будет посмотреть во вторник на отчетность General Motors (GM). Автомобилестроители сейчас пытаются активно лавировать среди инициатив Трампа. Вот мы и посмотрим на финансовые результаты этого лавирования. Ну и наконец, конечно же повышенный интерес вызовет отчетность одного из героев прошлого года - компании NVidia (NVDA). Эта отчетность выйдет в четверг 9 февраля. Как видите, на этом фронте есть за чем следить и что анализировать.
Что же касается Трампа... То Трамп пока остается самым слабым и плохо прогнозируемым звеном. Что он «выкинет» сегодня или завтра - предсказать очень трудно. Единственно, что точно вызывает достаточно сильный интерес так это встреча президента Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На этой встрече может быть много самых разных неожиданностей как позитивных, так и не очень.
И все же, несмотря ни на что, у нас есть все шансы увидеть на предстоящей неделе «чистую борьбу» биржевых быков и медведей - может рынок все же решится пойти куда-нибудь?
Тем более что неделя начинается более - менее позитивно. Все рынки в небольшом росте - и товарные, и фондовые. Европейский фондовый рынок вроде бы решил с утра сходить вниз, но затем передумал и к полудню достаточно уверенно прибавляет в пределах 0,5%. Правда надо помнить, что сегодня в 17-00 мск будет выступать Председатель ЕЦБ Марио Драги. Он будет говорить о продолжении программы количественного смягчения и конечно же все будут его внимательно слушать. Однако американского рынка это касается в гораздо меньшей степени поскольку он привык жить своей жизнью. А пока настроение у американцев также весьма позитивное и фьючерсы на основные индексы стоят в небольшом плюсе. После ударной пятницы участники рынка вряд ли способны показать еще один такой же день. Но даже небольшой плюс сегодня будет воспринят всеми очень позитивно и станет фундаментом для дальнейшего роста. Поэтому ждем роста в пределах не более 0,5% с акцентом на акции финансового и технологического секторов.
Мировые корпорации не стоят на месте, а постоянно ищут новые возможности для развития своего бизнеса, а также способы продвижение товара.
Всем известная компания Apple заключила соглашение с правительством Индии о производстве iPhone на территории Индии.
Корпорация IBM, которая у большинства ассоциируется с производителем персональных компьютеров, всё больше развивает сервис IT и консалтинговых решений, оставаясь компанией с самым большим количеством патентов в мире.
Tesla Motors изменит название на Tesla. После слияния с SolarCity, руководство компании решило диверсифицировать модель бизнеса и охватить рынок домашних аккумуляторных накопителей и солнечных панелей. Название Tesla подойдет компании больше, т.к. не будет вызывать ассоциации только с автомобильным сектором.
Присоединяйтесь к обзорам мировых рынков, к обучающим мероприятиям для начинающих инвесторов и вебинарам посвященным алгоритмической торговле.
Оставить комментарий
