Единственный негатив, оставшийся после вчерашнего дня - слишком уж все хорошо! Оптимизм перехлестывает через край - причем по всем фронтам. Растет фондовый рынок, растет нефть, растет золото. Ну что еще для полного счастья нужно? Правда невольно вспоминается ситуация лета 2008 года когда точно также росло абсолютно все - и финансовые активы, и коммодитиз. Что было потом - мы тоже прекрасно знаем. Но мы, к сожалению, не знаем что будет на этот раз и, главное, когда? И поэтому пока будет радоваться тому, что имеем.Главными «забойщиками» роста вчера были акции сырьевых компаний и прежде всего акции независимых нефте- и газодобывающих компаний. В среднем они выросли вчера на 1,7%. А рост в отдельных акциях был гораздо больше. Так, акции Chesapeake Energy (CHK) взлетели на 4,75%, а акции Anadarko Petroleum (APC) и того больше - на 5,58%. Столь бурный рост связан прежде всего с отложенным спросом. Нефтяные котировки растут уже несколько дней, а вот акции нефтяных компаний в предыдущие дни не спешили следовать за своим поводырем и только вчера кинулись в погоню.
Также шикарнейше смотрелись вчера акции компаний, работающих в сфере услуг. Причем фактически все за малым исключением - чуть подотстали акции ресторанов быстрого питания, которые хоть и показали рост, но совершенно незначительный. Зато безусловными лидерами, как и позавчера, были акции крупнейших авиаперевозчиков. Все они пользовались повышенным спросом инвесторов после того как еще до начала торгов вышла квартальная отчетность от Delta Air Lines (DAL, +4,76%), которая и по прибыли на акцию и по выручке превзошла все и без того оптимистичные ожидания ведущих аналитиков.
Еще один герой вчерашнего дня - лидер в сегменте солнечной энергетики компания First Solar (FSLR). Ее акции взлетели вчера почти на 10% на фоне положительной рекомендации «STRONG BUY» от аналитиков Vertical Group, а также перспектив более динамичного развития в 2018 году.
А вот в технологическом и биотехнологическом секторах мы увидели лишь выборочный спрос на отдельные акции. Всеобщей эйфорией здесь и не пахло. Также относительно низкий спрос наблюдался и в финансовом секторе. И это несмотря на то, что торги проходили в преддверии выхода отчетности крупнейших банков.
Однако все эти мелкие «недопокупки» пока мало кого расстраивают. Индексы уверенной поступью продолжают лететь вверх и бить один за другим свои же вчерашние исторические максимумы. И остается пожелать только одного - так держать!
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 11 января была заключена 5 241 сделка с акциями 385 эмитентов на общую сумму более 21 млн. долларов США.
Ожидания рынка 12 января
Не заметили - а уже подошла к концу вторая рабочая неделя нового года. И у нас есть все шансы увидеть ее завершение на позитивной волне. Со вчерашнего дня мало что изменилось. Ну разве что в нефти мы видим небольшую (даже скорее мизерную) фиксацию. Причем эта фиксация пока чисто техническая, то есть поводов для падения нефтяных цен нет.
Единственно резкое движение на рынке - это ослабление доллара к евро и британскому фунту. Собственно на этом растет золото, которое уверенной поступью идет к максимума 3-х месячной давности в районе 1350 долларов за тройскую унцию.
Что же касается обстановки на фондовых рынках, то здесь тоже ничто не вызывает особого беспокойства. В Азии как всегда смешанная динамика. Сегодня хорош был Китай и Гонконг, где основные индексы выросли почти на 0,5% и на 1% соответственно. А вот в Японии ведущий индекс Nikkei-225 после ударной встречи Нового года, когда он вырос почти на 5%, в последние дни решил взять некоторую передышку и вот уже 3-й день сползает вниз, теряя каждый раз по несколько десятых процента. А вот европейские фондовые рынки сегодня в первой половине дня все сплошь окрасились в зеленый цвет. Рост небольшой - в пределах 0,2%, но достаточно дружный.
Главным же событием сегодняшнего дня на американском рынке безусловно станет выход квартальной отчетности от ведущих американских банков - JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). Именно эти банки дадут официальный старт новому сезону отчетности на американском рынке. Относительно самой отчетности, то как это ни странно и вопреки более ранним весьма позитивным ожиданиям, консенсус прогноз аналитиков по банкам очень осторожный. Наибольший позитив аналитики надеются увидеть в отчетности Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC). А вот отчетность банка JPMorgan Chase (JPM), как считают многие, может преподнести неприятные сюрпризы. Позитивным же моментов по всем банкам является тот факт, что 2018 год должен быть для банковского бизнеса более благоприятным нежели год прошедший.
Ну и наконец общий прогноз на сегодня. Здесь все хорошо. И если банки нас сильно не разочаруют (что вообще-то мало вероятно), то у нас есть все шансы увидеть сегодня очередное обновление исторических максимумов по всем индексам с небольшим ростом и прежде всего в акциях технологического и коммунального сектора, которые были в последнее время в числе отстающих.
Вчерашний день вполне ожидаемо оказался днем передышки. Естественно, 6 дней непрерывного роста, который мы наблюдали с начала этого года требовали остановки и мы ее вчера получили. Так что ничего неожиданного не произошло. Более того, локальная коррекция намечалась немного в большем масштабе - вплоть до 1%, но к концу основной торговой сессии большая часть просадки была выкуплена и потери по всем индексам составили чисто символические плюс-минус 0,1%. А индекс Dow Jones уже ближе к концу торгов даже выходил в плюс, однако удержаться на достигнутых высотах все же не смог. Короче, ничего страшного не произошло и мы увидели совершенно рядовую техническую остановку.На отраслевом уровне вроде бы лучше всех выглядели акции финансового сектора, которые в целом подорожали на 0,6%. Однако это было именно в целом. И выделить кого-либо из большой когорты финансовых компаний и банков очень тяжело. Но вот в других сегментах действительно были свои герои.
Так, в сырьевом секторе отличились уже привычные для последнего месяца лидеры в области добычи и переработки цветных металлов и алюминия - компании Freeport McMoRan (FCX, +3,12%) и Alcoa (AA, +3,63%). Рост котировок акций этих компаний связан с возобновившимся ростом цен на медь и первичный алюминий. А вот ожидания, что на фоне роста цены на нефть пойдут вверх и акции независимых нефтедобывающих компаний вчера совершенно не оправдались. По-видимому, все же основная масса участников рынка не верит в дальнейший рост цен на нефть.
Еще одними безусловными героями вчерашнего дня стали акции крупнейших авиаперевозчиков. Все они выросли в пределах от 6,72% (United Continental) до 3,12% (Delta Air Lines). Рост этот прежде всего связан с очень высокими ожиданиями аналитиков по выходящей сегодня квартальной отчетности Delta Air Lines.
Ну и последний, на кого пожалуй стоит обратить внимание по итогам вчерашних торгов, так это на акции промышленного гиганта General Electric (GE, +1,93%). С Нового года акции GE выросли уже на 8% и явно развернулись вверх после длительного падения, которое мы наблюдали в течение всего 2017 года. Будем надеяться, что худшие времена у этих акций уже позади.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 10 января было заключено 5 539 сделок с акциями 377 эмитентов на общую сумму почти 14 млн. долларов США.
Ожидания рынка 11 января
Грозовая тучка вроде бы ушла за горизонт. Основные тревоги и, соответственно, вчерашние небольшие распродажи были связаны с рынком казначейских облигаций, а именно с тем моментом, что Китай вроде бы намеревался сократить или даже вовсе прекратить покупку американских трежерей. Однако это, как уверили сегодня с утра весь мир китайские власти, оказалось фейковой новостью. Интересно, и кто же заработал на этой «fake news»? Но это конечно вопрос риторический и ответа на него мы точно не получим. Но сегодня все это позади и можно снова «гнать» рынок наверх. Конкретных поводов для этого в принципе не много, но общий оптимистичный настрой никто не отменял. Тем более в преддверии старта сезона отчетности от которого многие ждут только хороших новостей. И первой «ласточкой» должна стать сегодня отчетность от Delta Air Lines (DAL). Судя по итогам вчерашних торгов участники рынка верят в то, что авиакомпания отчитается хорошо. Об этом же в один голос «поют» и все ведущие аналитики. Так что еще до начала торгов мы узнаем, насколько оправдаются ожидания всех, кто следит за самой динамично развивающейся авиакомпанией мира. Естественно, если все будет хорошо, то это позитивно повлияет и на общий ход сегодняшних торгов.
А вообще-то ожидать слишком бурных реакций сегодня не стоит. Торги должны пройти в достаточно спокойном русле на фоне небольшого преобладания покупателей. И поэтому рост индексов на 0,2% - 0,3% будет сегодня вполне адекватным результатом. При этом наибольшим спросом будут пользоваться акции технологического сектора, которые в последние 2 дня фактически стояли на месте. Также вполне вероятно мы увидим и дальнейшее восхождение к новым вершинам акций таких сырьевых компаний Freeport McMoRan и Alcoa, поскольку цены на медь и алюминий на спот рынке также продолжают уверенно расти.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Aptiv и Lyft обеспечат беспилотные перевозки
в Лас-Вегасе в январе 2018 года
Посетители CES могут заказать беспилотные поездки в более чем 20 конечных пунктов
САН-ФРАНЦИСКО - Международная технологическая компания Aptiv (NYSE: APTV), предлагающая передовые системы автоматизированного вождения, и компания Lyft, лидер среди мобильных сервисов перевозок, сегодня объявили о создании партнерства для демонстрации первого своем роде полностью автоматизированного сервиса маршрутных перевозок. Сервис будет демонстрироваться на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018 года в Лас-Вегасе.
«Это партнерство означает реальное применение масштабируемой, автоматизированной технологии вождения, которая окажет существенное влияние и поможет повысить безопасность, снизить выбросы и решить проблему загруженности городов», - отметил президент Aptiv и главный исполнительный директор Кевин Кларк. «Платформа автоматизированного вождения Aptiv - это самая передовая на сегодняшний день автоматизированная система, а в сочетании с интуитивно понятным пользовательским приложением Lyft она даст посетителям CES возможность испытать настоящую беспилотную поездку по маршруту. Это захватывающая демонстрация будущего транспортных средств, ставшего реальностью».
В 2017 году компания Lyft объявила о планах предоставить разработчикам и производителям беспилотных автомобилей возможность подключаться к своей сети, обслуживающей почти миллион поездок в день. Платформа автоматизированного вождения Aptiv будет интегрирована с интеллектуальной диспетчерской технологией Lyft, что позволит потребителям беспрепятственно совершать поездки в районе Лас-Вегас-Стрип. Работа в сложных условиях вождения с местами посадки и высадки ускорит применение платформ автоматизированного вождения для коммерческих целей.
«Миссия Lyft заключается в создании лучшей транспортной экосистемы в мире с использованием технологий беспилотного вождения в партнерстве с самыми передовыми автомобильными компаниями», - заявил Главный исполнительный директор Lyft Логан Грин. «Сотрудничество с Aptiv для развития нашей открытой платформы приближает нас к тому, чтобы сделать наше видение реальностью. Вместе мы определим будущее, и мы с нетерпением ждем этого монументального первого шага на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.»
Опыт беспилотных поездок на выставке CES 2018 компаний Aptiv-Lyft основывается на практике предыдущих поездок на выставке CES, реализованных Aptiv, в том числе в радиусе 6,3 мили (около 10 км) на городских улицах и автомагистралях в 2017 году. Автоматизированные транспортные средства Aptiv справились со сложными повседневными задачами, такими как слияние шоссе, маневрирование с пешеходами и велосипедистами, а также сохранение устойчивого курса в туннеле.
Технология автоматизированного вождения Aptiv безукоризненно интегрируется в любую конструкцию без громоздких датчиков на верхней или боковой стороне автомобиля, и это отличает их от многих других автоматических транспортных средств, выходящих на дорогу в наши дни. Aptiv будет готова к серийному производству к 2019 году.
Как работает система автоматизированного вождения Aptiv-Lyft на CES 2018:
● В ходе поездок на выставке CES была продемонстрирована автоматизированная система Aptiv и пользовательская платформа Lyft. Предлагались поездки в более чем 20 конечных пунктов по всему Лас-Вегасу;
● Пассажиры компании Lyft запрашивали беспилотную поездку от Золотой парковки (Gold Lot) Выставочного центра Лас-Вегаса;
● До поездки пассажиры проходили через информационный стенд, демонстрирующий положительное влияние беспилотных автомобилей на жизни людей и сообществ;
● Когда пассажиры садились в беспилотный автомобиль, для обеспечения безопасности на переднем сидении располагался водитель, а в салоне находился хозяин. Вместе они обеспечивали безопасную познавательную поездку.
● Возможность прокатиться на беспилотном автомобиле доступна пассажирам Lyft в Лас-Вегасе с 9 по 12 января 2018 года.
О компании Aptiv
Aptiv является международной технологической компанией, которая разрабатывает системы с улучшенной безопасностью, энергоэффективностью и сетевыми возможностями, позволяющие приблизить будущее транспортных средств. Штаб-квартира Aptiv находится в Джиллингеме, Англия. Компания имеет 147 000 сотрудников и управляет 14 техническими центрами, а также производственными площадками и центрами поддержки клиентов в 45 странах. Подробнее на веб-сайте aptiv.com.
О компании Lyft
Компания Lyft была основана в июне 2012 года Логаном Грин и Джоном Циммером, чтобы повысить качество жизни людей при помощи лучших в мире перевозок. Lyft является самой быстрорастущей компанией в США. Ее услуги доступны для 95% населения США. Недавно она начала действовать в Торонто, Канада. Компания Lyft пользуется популярностью у водителей и пассажиров, имевших опыт безопасных и приятных поездок. Компания обеспечивает положительные изменения для лучшего будущего наших городов.
Поезд американского фондового рынка, разогнавшийся на полную катушку с начала этого года, все же начал замедляться. По крайней мере вчерашние торги оставили именно такое впечатление. Начали мы вчера как всегда за здравие. Индексы улетели c самого начала основной торговой сессии вверх на 0,5% и даже более (индекс Dow Jones). И умеренно повышательный тренд сохранялся вплоть до 22-00 мск. Однако в последние 2 часа торгов по рынку прокатилась достаточно мощная волна фиксации прибыли. Коснулось это прежде всего акций, которые показывали в предыдущие дни максимальный рост - например, такие как Applied Materials (AMAT, -1,90%) и Advanced Micro Devices (AMD, -3,75%) в технологическом секторе или же Freeport McMoRan (FCX, -4,49%) - в сырьевом. Фиксация прибыли хоть и была явно выборочной, но сам ее факт не прошел незамеченным. Настроение на рынке тут же «скисло». Стали говорить, что пора бы и остановиться, указывая при этом на рост доходностей казначейских облигаций США, где 10-летние трежерис уверенно пробили вчера важную психологическую отметку в 2,5%.Вот кто вчера порадовал нас, так это биотехнологический сектор. Хотя это и было достаточно прогнозируемо, но все же рост, допустим, акций одного из лидеров этого сектора - компании Gilead Sciences (GILD) почти на 5%, стал для многих инвесторов приятной неожиданностью. В среднем же акции компаний, работающих в секторе медицины и здравоохранения подняли свою капитализацию на 0,9%.
Чуть хуже, но тоже очень даже неплохо шли дела в промышленном секторе. Очень сильны компании военно-промышленного сектора, возглавляемые Boeing (BA, +2,67%), чьи акции, кажется, улетают уже вообще в открытый космос. Последний раз более-менее приличная коррекция у этих акций была в мае прошлого года. Но с тех пор акции выросли уже более чем на 80% и пока, как мы видим, останавливаться на достигнутом не хотят. А надо бы!
Ну, и отдельная «песня» вчерашнего дня - это одновременное падение акций ведущих компаний технологического сектора - компаний Intel Corporation (INTC) и Micron Technology (MU) на 2,5% и 5,66% соответственно. Эти два падения связаны между собой и были вызваны, во-первых, сообщением о том, что эти две компании прекратят сотрудничество в разработке микрочипов после завершения проекта по созданию микрочипа версии 3D NAND и, во-вторых, крайне неудачным выступлением финансового директора Micron Энди Мэддока в рамках выставки CES (Consumer Electronics Show), которая проходит на этой неделе в Лас-Вегасе. Может это конечно вовсе и не ссора, но последствия, как мы видим, хотя бы чисто локально, весьма плачевны для обеих компаний. Короче, почти как у Гоголя, Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем...
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 9 января было заключено 5 499 сделок с акциями 357 эмитентов на общую сумму более 19 млн. долларов США.
Ожидания рынка 10 января
Ждали остановки роста еще вчера. Не дождались... Вот теперь ждем этого же сегодня. Но если вчера остановка должна была быть чисто по техническим причинам и фактически без фундаментальных поводов, то сегодня такой фундаментальный повод что называется «сыскался». Это резкий рост доходностей казначейских облигаций США. Главным «закошмаривателем» стал знаменитый ветеран рынка бондов Билл Гросс, который вчера публично объявил о начале медвежьего рынка. И его слова были услышаны. По крайней мере вчера. Да и сегодня в первой половине дня настроение на рынках - умеренно негативное. Пожалуй, только нефть «пышет здоровьем». Вчера котировки черного золота выросли более чем на 2%. А уже после окончания торгов, когда Американский институт нефти огласил свой прогноз по запасам, которые должны сократиться на рекордные 11 млн. баррелей, нефть выросла еще почти на 1%. Так ли это на самом деле мы узнаем сегодня в 18-30 мск, когда появятся официальные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Однако, судя по всему, позитив на рынке нефти сегодня будет проигнорирован всеми остальными за исключением, пожалуй, только акций нефтяных компаний.
Если азиатские рынки еще держатся и мы наблюдаем там смешанную динамику, то вот торги на европейских фондовых рынках в первой половине дня проходят преимущественно в красной зоне со снижением основных индексов от 0,1% по Eurostoxx до почти -0,4% по DAX-30. В красной зоне стоят и фьючерсы на основные американские индексы, теряя пока в пределах 0,2% - 0,3%. Так что, учитывая общий настрой, сегодня можно ожидать распродажу по всему фронту бумаг (кроме нефтянки) со снижением где-то на 0,5%. Panic sell конечно же ожидать не стоит и сегодняшнее снижение пока можно расценивать как чисто техническую остановку в ожидании дальнейшего роста. А вот будет ли это рост покажет нам реакция рынка на стартующий послезавтра новый сезон отчетности.
Надеюсь, все уже вынырнули из-за новогодних столов и смогли без происшествий дойти до своего рабочего места. Пора постепенно втягиваться в рабочие будни. Но это известная российская проблема и нам не впервые с этим сталкиваться. Ну, а пока Россия ела, пила и гуляла, весь остальной мир уже отторговал целую неделю. Причем как отторговал! Оптимизм просто хлещет через край! Основной американский индекс широкого рынка S@P 500 все 5 первых торговых дней нового года не только отторговал в плюс, но и все дни завершал на новых исторических максимумах. И то, что было до Нового года нашей заветной мечтой - 2700 пунктов - теперь стало пройденным этапом и впору говорить о покорении следующей круглой цифры в 2800 пунктов. А не замахнуться ли нам вообще на 3000? Об этом конечно пока говорить рано, но глядя на те темпы роста, которые показал фондовый рынок в 2017 году, это уже не кажется такой уж фантастикой.Что же касается прошедших пост новогодних дней, то лучше всех смотрелись акции сырьевого сектора, которые в среднем выросли на 4,7%. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку продолжающийся рост нефтяных котировок делает рост акций нефтяных компаний фактически неизбежным. При этом рост в сырьевом секторе поддерживается не только ростом нефтянки, но также и ростом котировок акций компаний, работающих в других сырьевых секторах - меднорудном, где акции Freeport-McMoRan (FCX) выросли за последний месяц почти на 40%, алюминиевом, где акции Alcoa (AA) за этот же период показали рост более чем на 25%, и даже в золотодобывающем секторе, где лидер этого сегмента компания Newmont Mining (NEM) увеличила свою капитализацию более чем на 10%.
И все же американская экономика живет не сырьем, а высокими технологиями. И это подтверждает продолжающийся рост цен на акции ведущих американских технологических компаний. Лидеры остаются лидерами! Так, акции NVidia (NVDA) подорожали за первые новогодние дни более чем на 10%, акции Netflix (NFLX) - на 15%, а акции Advanced Micro Devices (AMD) - почти на 20%!
И вообще рост наблюдался фактически по всему фронту бумаг за исключением защитных акций коммунального сектора и электроэнергетики, которые за последние дни потеряли в среднем 1,1% от своей капитализации. Но это и естественно, поскольку на фоне такого безудержного оптимизма основная масса инвесторов предпочитает вкладываться в более рискованные активы, которые в настоящий момент потенциально выглядят гораздо более привлекательными.
Несмотря на общероссийские длинные новогодние праздники, торги иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже не прекращались и проводились в режиме торгов других иностранных бирж. Конечно, активность российских участников торгов в прошедшие дни была невелика. Всего за прошедшую праздничную неделю было заключено чуть более 16 тысяч сделок с акциями 403 эмитентов на общую сумму почти 85 млн. долларов США.
Ожидания рынка 09 января
Американский рынок, конечно, лихо начал текущий год. Но 5 дней непрерывного роста с постоянным обновлением исторических максимумов - это явно уже перебор. Поэтому ожидать сегодня и в ближайшие несколько дней продолжения этого роста, пожалуй, не стоит. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что общий фон остается весьма позитивным - небольшой, но достаточно уверенный рост наблюдается фактически на всех мировых рынках - и фондовых, и товарных. Так, японский индекс Nikkei 225 сегодня вырос еще на 0,57% и вновь обновил свой локальный многолетний максимум, таки образом вплотную подойдя к 24000 пунктов. На товарных рынках тоже все хорошо. Нефть продолжает медленно ползти вверх. Хотя многие аналитики прогнозируют, что этот рост все же уже исчерпал себя. В связи с этим конечно же будет интересно посмотреть сегодня на прогноз от Американского института нефти (API), который как обычно появится уже по окончании торгов в 00-30 мск. Также стоит сейчас следить за ценами на промышленные металлы - рост цен на них в последние дни явно замедлился и котировки находятся во флэте. И как всегда основной вопрос - куда дальше? Вверх или вниз? Естественно, от этого будет зависеть и движение котировок акций основных сырьевых компаний.
Еще один фактор, работающий за то, что должна быть хотя бы техническая остановка, это то, что в конце этой недели у нас стартует новый сезон корпоративной отчетности. В четверг появится отчетность от Delta Air Lines, а в пятницу начнут отчитываться ведущие банки. Аналитики в целом очень позитивно сейчас смотрят на грядущую отчетность американских компаний и поэтому поводов для роста будет еще предостаточно. А пока, в связи со всем выше сказанным, сегодня, наверное, следует ожидать достаточно спокойных торгов с минимальным изменением котировок. Чуть большим спросом будут пользоваться скорее всего акции тех секторов, которые были в последние дни в отстающих, а именно - акции коммунальных и биотехнологических компаний.
Оставить комментарий
