Ну что ж, участники рынка в пятницу сделали все возможное и невозможное, чтобы подойти к очень важной неделе заседания FOMC ФРС в хорошем настроении. Марио Драги действительно вечером в четверг привнес на мировые рынки изрядную долю позитива, которого хватило и на всю пятницу. Рост наблюдался в течение всей основной торговой сессии фактически по всему фронту бумаг. Из общего строя выделялась лишь электроэнергетика, акции компаний которой выглядели явно хуже рынка. Однако даже это «хуже рынка» дало положительный результат в +0,4%. Также относительно неважно чувствовал и потребительский сектор, выросший в среднем на 1%. Зато впереди планеты всей оказались компании финансового рынка, что конечно же естественно, когда речь идет о новом печатании денег. Акции банков и других финансовых компаний выросли в среднем на 2,7%. Единственно, что смущает в пятничном росте, так это невысокие объемы торгов и поэтому говорить о начале растущего тренда явно преждевременно.
Прошедшая неделя на Санкт-Петербургской бирже, в отличие от американского рынка, прошла в сокращенном режиме в связи с праздником 8-го марта. Однако, несмотря на неполную неделю, активность и объем торгов был на достаточно высоком уровне. Всего за прошедшую неделю было заключено 5 335 сделок на общую сумму почти 8,5 млн. долларов США. Наибольший интерес участники торгов проявили к акциям компании Microsoft Corp. (MSFT), с которыми было совершено 914 сделок. Далее следовали акции Delta Air Lines (DAL), к которым в последние недели наблюдается стабильный интерес со стороны российских участников торгов. С акциями одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков за прошедшую неделю было совершено 630 сделок. Ну и на 3-м месте акции компании Apple (AAPL), к которым после некоторого забвения вновь возвращается интерес участников торгов.
Ожидания рынка 14 марта
После ударного финишного спурта, который мы наблюдали в конце прошлой недели, сегодня по всем канонам должно быть торможение. Кроме естественной технической остановки и передышки, участники рынка также буду в ближайшие несколько дней вести себя все осторожней и осторожней в преддверии выхода решений очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое начнется завтра, а итоги его мы увидим в среду в 21-00 мск.
Кстати, как напоминание всем российским участникам рынка, с сегодняшнего дня США перешли на летнее время и основная торговая сессия теперь будет начинаться в 16-30 мск, а заканчиваться торговля будет в 23-00 мск. Сдвинутся на 1 час также и все основные события, связанные с торговлей на американском рынке – выход основных макроэкономических данных теперь будет в 15-30 мск, а данные о запасах сырой нефти по средам будут выходить не в привычные 18-30 мск, а в 17-30.
Что же касается дня сегодняшнего, то фон в принципе умеренно позитивный. Азиатские рынки завершают торговый день в зеленой зоне. Также в зеленой зоне открылись фондовые рынки Англии и Германии. Если на британском рынке оптимизм невелик – всего лишь +0,2%, то немцы, по-видимому, продолжают радоваться перспективам продолжения программы количественного смягчения, которую озвучил на прошлой неделе «супер Марио».
Американский рынок в первой половине дня сильного энтузиазма не испытывает. Как впрочем и нефть. Поэтому большинство аналитиков действительно сегодня ожидает спокойного дня (макроэкономическая статистика сегодня не выходит!) с торговлей на небольших объемах вблизи нулевых отметок со слабыми попытками немного скорректироваться по отношению к ценам пятницы.
Вчерашние торги хоть и проходили ожидаемо напряженно, но завершились вполне прогнозируемо на уровнях близких к закрытию среды. Основной новостной фон шел из Европы, где состоялось очередное заседание Европейского центрального банка с последующей пресс-конференцией Председателя ЕЦБ Марио Драги. На этом фоне основные события разворачивались на валютном рынке, где пара евро-доллар на полном ходу умудрилась сделать полицейский разворот сходив с уровня 1,10 сначала до уровня ниже 1,08, а затем рванув вверх к отметке 1,12. Такая волатильность наверняка стала вчера смертельной для многих «форексников». На фондовом рынке все было гораздо спокойней. Хотя конечно тоже некоторая нервозность присутствовала. Начав торги в зеленой зоне все индексы к середине торговой сессии потеряли в цене почти 1%, но завершили день все же почти на нулевых уровнях. А индекс S@P500 так вообще умудрился закрыться хоть и в чисто символическом, но все же плюсе.
На отраслевом уровне изменения совершенно незначительные. Чуть лучше выглядели отрасли, связанные с потребительским сектором и чуть хуже промышленные и сырьевые сектора.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже 10 марта была заключена 1 731 сделка на общую сумму 2,8 млн. долларов США. Наибольший спрос наблюдался в акциях компании Walt Disney (DIS) с которыми была заключена 301 сделка. По-прежнему большой интерес инвесторы, торгующие на Санкт-Петербургской бирже проявляют к акциям Delta Air Lines (DAL), с которыми было заключено 224 сделки.
Ожидания рынка 11 марта
Пятница... Этим многое сказано. Очередная трудовая неделя подходит к концу и есть все шансы завершить ее на мажорной ноте. Ничего серьезного сегодня не ожидается - макроэкономической статистики мало и она не существенна, азиатские рынки закрылись хоть и вблизи нулевых отметок, но все же в зеленой зоне. После вчерашнего вдохновляющего заседания ЕЦБ европейские фондовые рынки также получили положительный импульс и в первой половине дня пятницы и FTSE 100, и DAX 30 торгуются в уверенном плюсе. Ну и наконец нефтяные котировки тоже пока реагируют на все очень даже положительно и находятся вблизи своих максимумов с начала этого года. Так что все хорошо! И будем надеяться, что этот настрой сохранится до конца дня. Ожидать бурного роста конечно не стоит, но свой +1% индексы по итогам дня должны взять. Если это случится, то по итогам недели мы также получим положительный результат, что станет хорошим заделом к предстоящему на следующей неделе заседанию Комитета по открытым рынка ФРС США. А поэтому, как говаривали в застойные брежневские времена, - Достойно встретим очередное заседание комитета новыми трудовыми свершениями! Ура, товарищи трейдеры!
Вчера все боялись нефти. И конечно правильно боялись, поскольку выход данных о ее запасах всегда (по крайней мере в последние полгода!) несет в себе потенциальную угрозу.
Но вчера страхи оказались напрасными. Данные по запасам сырой нефти вышли строго в соответствии с прогнозами аналитиков – они увеличились на 3,8 млн. баррелей. Но зато участников рынка порадовало сокращение запасов бензина, которое в преддверии открытия весенне-летнего сезона может свидетельствовать о возможном скором росте цен на фоне повышенного спроса в летний период. Короче, все оценили это как позитив и котировки полетели вверх. Правда энтузиазм этот достаточно быстро угас, но в любом случае это поддержало рынок и не позволило индексам уйти в минус. Следует отметить, что проходило все это на фоне достаточно низких оборотов торгов. Но и это сейчас вполне прогнозируемо, так как рынок начинает ждать заседания FOMC ФРС и сильно дергаться в его преддверии вряд ли будет.
Умеренно позитивная картина наблюдалась фактически по всем отраслям – все выросли в пределах 1% и только сырьевые компании перешли этот барьер и плюсанули аж (!!!) на 1,3%. Поэтому выделять отдельно кого-либо весьма затруднительно. Пожалуй, можно только отметить, что после достаточно длительного времени стал проявляться чуть более повышенный спрос в технологическом секторе. И это не может не радовать!
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже 9 марта было заключено 1 535 сделок на общую сумму 2,3 млн. долларов США. При этом наибольший спрос наблюдался в акциях Delta Air Lines (DAL), с которыми было совершено 365 сделок.
Ожидания рынка 10 марта
Сегодня правит бал макроэкономическая статистика. Прежде всего, мы помним, что сегодня четверг и поэтому как обычно выйдут данные по заявкам по безработице. Это важно, но сегодня это не самое главное. Вообще, сегодня важны данные не с американского рынка, а с европейского. Заседание европейского Центрального банка – это вам не шутки. И за этим сегодня будут внимательно следить. В 15-30 мск появятся данные о процентной ставке, а в 16-15 мск начнется пресс-конференция Марио Драги. Второе, пожалуй, даже поважнее, чем первое.
Общая обстановка сегодня в первой половине дня нейтральна. Кое-что в небольшом плюсе (например, Япония), кое-что – в таком же небольшом минусе (Китай и нефть). Европейские фондовые рынки открылись вблизи нулевых отметок. Так что сегодня участники рынка будут относится к открытию позиций весьма осторожно – слишком много неопределенности и поэтому можно ожидать продолжения проторговки на текущих уровнях и день, скорее всего, закроется вблизи нулевых отметок.
Пока россияне отмечали Международный женский день, американский рынок не спал и активно торговался, тестируя явный и весьма мощный уровень сопротивления, находящийся в районе 2000 пунктов по индексу S@P 500. Пока попытка пройти этот уровень завершилась неудачей. Но это и естественно, поскольку такие значимые барьеры сходу не проходятся. Кроме того, этому отскоку от уровня способствовала вчера и снижающиеся нефтяные котировки, на которые по прежнему в значительной мере ориентируются многие участники рынка.
На отраслевом уровне тоже все как всегда – хуже всех выглядели сырьевые компании, акции которых снизились в среднем на 4%, а также крупные промышленные холдинги, показавшие снижение в среднем на 2,2%. А лучше всех электроэнергетика (+0,5%) и компании потребительского сектора (-0,6%).
Если же говорить об отдельных акциях, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, то следует прежде всего отметить акции лидера рынка ресторанов быстрого питания компании McDonald’s (MCD), которые консолидируются на уровнях близких к историческим максимумам, а также акции телекоммуникационных гигантов AT@T (T) и Verizon Communications (VZ), котировки акции которых каждый день переписывают свои 4-х летние максимумы.
Торги иностранными акциями в связи с праздником проводились лишь 7 марта. Активность участников была естественно невелика - было заключено 765 сделок на общую сумму почти 1,6 млн. долларов США. Однако предпраздничные торговая неделя была очень даже активной. В ходе торгов за неделю было заключено 6 830 сделок на общую сумму 9,6 млн. долларов США. При этом наибольшим спросом с большим отрывом от всех остальных пользовались акции биотехнологической компании AbbVie (ABBV), с которыми было заключено 924 сделки. На втором месте акции компании Delta Air Lines (DAL), а акциями которой было заключено в общей сложности 685 сделок, и только на третьем месте акции компании Apple (AAPL) – 489 сделок.
Ожидания рынка 09 марта
Середина недели и рынок на распутье. Сегодня важный день с точки зрения понимания того куда дальше пойдет нефть. И даже может быть не столько куда пойдет, а каковы настроения у участников рынка – чего они ожидают от нефти? Об этом мы может быть узнаем как всегда в 18-30 мск, когда выйдут данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Пока же сегодня в первой половине дня общий фон можно признать нейтрально – положительным. Азиатские рынки закрылись в небольшом минусе, зато все остальное и прежде всего основные европейские рынки акций – в небольшом плюсе. Прибавляют в цене и котировки нефти, а за ними и фьючерсы на американские индексы. Так что сегодня мы возможно увидим, чем было вчерашнее снижение – просто отскоком от значимого уровня сопротивления (2000 пунктов по индексу S@P500) или же локальным разворотом и нас ждет дальнейшее снижение. Правда ожидать слишком сильных движений пока точно не приходится поскольку рынок вступает в очередную фазу ожидания решений Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС, заседание которого состоится уже на следующей неделе. И поэтому сегодня можно ожидать восстановления цен после вчерашнего снижения в пределах 1%. Если конечно не подведет нефть...Раздел аналитики
Капитализация одного из крупнейших в США производителей природного газа Chesapeake Energy (CHK) за торговую сессию 2 марта подскочила более чем на 20%. На фоне долгосрочного нисходящего тренда этот отскок больше похож на закрытие спекулятивных коротких позиций, нежели на появление реального спроса со стороны инвесторов.
Акции (график) компании выросли на фоне сообщений о гибели в автомобильной аварии одного из ее основателей и бывших генеральных директоров Обри Макклендона, который на полном ходу врезался в стену. Следствие не исключает самоубийство управленца, которому накануне были предъявлены обвинения в трастовом сговоре с другим игроком на рынке газа Оклахомы в 2007-2012 годах, сообщает Reuters.
Макклендон возглавлял свое детище с момента образования в 1993 году и видел его в зените могущества, когда котировки акций достигали $70 (2008 год), а капитализация поднималась выше $35 млрд. Сейчас Chesapeake Energy оценивается почти в 20 раз дешевле из-за проблем с бизнесом.
В начале февраля стало известно, что энергетический гигант нанял юристов из Kirkland & Ellis якобы для проведения консультации по возможному банкротству и реструктуризации долгов. Впрочем, эта информация была официально опровергнута.
Однако аналитики и инвесторы опасаются, что эмитент находится на волоске от гибели: ей может не хватить наличных средств, чтобы погасить ближайший платеж по кредитам (15 марта).
В то же время волатильность бумаги находится на столь высоком уровне, что любая позитивная новость способна запустить акции Chesapeake Energy в космос - благоприятная почва для внутридневных спекулятивных действий.
Пожалуй, именно такими словами, как в заголовке к этому обзору, можно охарактеризовать вчерашние торги. Китай упал на 6,5%, но на американском рынке (да и на мировом тоже!) никто этого не заметил.
Зато заметили, что нефтяные котировки перестали падать, а Венесуэла будет встречаться в следующем месяце с другими производителями нефти в рамках попыток стабилизировать цены на черное золото. Все это очень даже положительно сказалось на котировках акций и если в первой половине основной торговой сессии участники рынка еще осторожничали, то к ее концу они «разухарились» и принялись активно скупать все подряд. Правда, все же надо признать, что обороты были все же явно ниже среднего уровня. Основная масса инвесторов по-прежнему предпочитает оставаться в стороне и заняли явно выжидательную позицию.
И все же рост был дружный по всему спектру бумаг во всех экономических секторах. Лучше всех чувствовали себя «лузеры» последних дней – акции компаний финансового сектора. В среднем они выросли на 1,5%. Чуть-чуть поотстали от них компании, работающие в сфере здравоохранения, медицины и биотехнологий, подорожавшие в среднем на 1,3%. Все остальные сектора выросли вместе с рынком на 0,7%-1,1%.
Из акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, по итогам вчерашнего дня стоит отметить акции компании First Solar (FSLR), продолжающие бурно расти 2-й день подряд. На этот раз они поднялись в цене еще на 4% и уже близки к своим многолетним максимумам в районе $75.
Также очень уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T), которые обновили свои локальные максимумы за последние 3 года - с января 2013.
Всего же на торгах иностранными акциями на бирже SPB в четверг 25 февраля была заключена 871 сделка на общую сумму чуть менее 1,4 млн. долларов США. Наибольшее количество сделок было заключено с акциями еще одно телекоммуникационной компании, котировки которой также показывают в последнее время уверенный рост и также как и акции AT&T (T) близки к своим 3-х летним максимумам. В общей сложности с акциями этой компании было совершено 113 сделок.
Ожидания рынка 26 февраляВстретим встречу министров финансов G-20 в Шанхае ударным ростом. Сегодня к этому есть все предпосылки. Во-первых, нефть показывает положительную динамику. Это главное! Хотя слова «положительная динамика» все же гораздо более заковыристые нежели обычное слово «рост». Нет, сегодня котировки нефти пока не растут, а скорее стараются тихонько подпрыгивать вверх, периодически соскальзывая вниз. Однако, еще не вечер... Азия в плюсе. Вчерашнее падение китайского рынка пока не имеет продолжения. Ура! Европейские рынки открылись просто на заглядение как хорошо – DAX к середине дня растет более чем на 2%, а FTSE 100 – почти на 1%. Полпроцента прибавляют в утра и американские фьючерсы на основные индексы.
Но не все так просто в этой жизни! Надо помнить о макроэкономической статистике, которой сегодня много и она очень даже важна. Понятно, что все будут следить прежде всего за данными по ВВП за 4-й квартал. Не менее важны и данные о доходах и расходах физических лиц – ведь американский мир это мир потребления. Все эти данные появятся еще до начала торгов – в 16-30 мск. А вот индекс настроений потребителей Мичиганского университета выйдет уже в самый разгар торгов – в 18-00 мск. А на него очень уж любят ориентироваться участники рынка. Поэтому сегодня несмотря на пятницу день будет достаточно напряженный, но все же предпосылок завершить эту неделю на мажорной волне достаточно много. И покупателей сегодня должно быть явно больше, чем продавцов. Успешных вам покупок, господа трейдеры и инвесторы!
Безумие на нефтяном рынке продолжается и вместе с ним с ума сходит и рынок фондовый. Хотя с какой стороны на все это смотреть?
Всем было ясно вчера, что в 18-30 мск сразу после выхода данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, а также об объемах добычи нефти, рынок куда-нибудь сильно пойдет. Весь вопрос – куда? Фактически уже несколько месяцев сразу после выхода этих данных участники рынка начинают играть в лотерею. Нет, даже не в лотерею, а в чет и нечет. Причем при любом раскладе данных рынок может пойти в любую сторону. Данные по нефти выходят хуже ожиданий, но рынок почему-то бурно растет. В следующий раз с данными все просто отлично, но рынку это не нравится и рынок начинает колом валится вниз. Вот и вчера ничего хорошего в данных по нефти мы особенно не увидели, но... в итоге получили почти 4% роста нефтяных котировок и 2% роста фондовых индексов. Рынок до выхода данных по нефти торговался в минус 1,5%, а закрылся в +0,5%. Все прекрасно, не правда ли? Хотя, если по правде, скорее печально. Есть правда во вчерашнем росте одна позитивная вещь – участники рынка судя по всему все же сейчас больше ищут положительные моменты и отыгрывают именно их. Негатив в нефти утомил уже всех!
На отраслевом уровне наверное нужно отметить прежде всего финансовый сектор, который единственный из всех закрылся в красной зоне. Проблемы банков, завязанные на нефтяные деньги, к сожалению дают о себе знать. И это сильно беспокоит многих участников рынка.
Из позитивных моментов вчерашнего дня следует отметить конечно же взлет котировок акций Chesapeake Energy (CHK) почти на 23%. И это утешает поскольку вопрос о возможном банкротстве этой компании по-видимому пока снят с повестки дня. Ну и порадовала всех First Solar (FSLR), акции которой после выхода хорошей квартальной отчетности выросли на 12,4%. Компания и до выхода этих данных смотрелась гораздо лучше рынка, а сейчас так вообще открываются очень хорошие перспективы на будущее.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 24 февраля было заключено 925 сделок на общую сумму более 1,5 млн. долларов США. Наибольший интерес участники торгов проявили к акциям компании Apple (AAPL), с которыми было заключено 89 сделок.
Ожидания рынка 25 февраляВчерашнего энтузиазма на рынке нефти хватило не надолго. Сегодня с утра рост остановился и прошла коррекция. Будем надеяться, что это именно коррекция и дальнейшего снижения все же не будет. На это же, судя по всему, надеются и европейские рынки – и немецкий DAX, и британский FTSE открылись сегодня в уверенном плюсе. И это несмотря на очередное падения Китая более чем на 6%. Но Китай сейчас мало кого волнует – главное это нефть!
Макроэкономической статистики по четвергам как всегда много, но от данных по количеству новых обращений за пособием по безработице не ждут ничего нового – на этом фронте в американской экономике все хорошо. Поэтому ... опять нефть... Фьючерсы на основные американские индексы затаились и торгуются вблизи нулевых отметок и сейчас очень трудно сказать будет ли сегодня продолжение вчерашнего роста или же все закончится как обычно в последнее время - ничем... Несмотря на то, что волатильность рынка постепенно снижается и индекс VIX вот-вот готов уйти ниже 20%, но неопределенность на рынке все же сохраняется и у многих участников рынка нет вообще какого-либо понимания, что сейчас происходит. И поэтому лучшая рекомендация пока сохраняется – быть вне рынка.
Оставить комментарий
