И все-таки Америка - это прежде всего автомобильная страна.
И вчера мы получили этому еще одно яркое подтверждение. Вроде бы ничего не предвещало нервных торгов и в понедельник мы должны были по всем канонам жанра отстояться вблизи нулевых отметок. По итогам торгов можно решить, что все так и было - ведь максимальное изменение на закрытие составило всего лишь 0,29% в индексе NASDAQ. В остальных - и того меньше. Но это на закрытие! А вот в середине торгового дня провал котировок в индексах достигал чуть ли не процента. Виной тому стали даже не макро данные, которые вышли чуть хуже ожиданий, сколько данные о продажах авто в марте. 16,6 млн. штук за месяц - это много или мало? Кажется - много. Но все относительно, поскольку эта цифра - худшая с 2014 года. Естественно, это потащило за собой вниз акции главных автомобилестроителей - Ford (F, - 1,72%) и General Motors (GM, -3,37%). И словно в насмешку для них акции еще одного уже всемирно известного, но еще относительно маленького автопроизводителя - акции компании Tesla (TSLA) буквально улетели в космос, прибавив более 7% и обновив при этом свои исторические максимумы. Конечно, Tesla еще сильно отстает по объемам продаж авто грандам этого рынка (100 тысяч у Tesla против 10 млн. у GM) , но вот по рыночной капитализации после вчерашнего дня она вышла на второе место, обогнав Ford и совсем немного уступая по этому показателю General Motors.
Вообще вчерашний день точно нельзя зачесть в актив. Снижение хоть и было незначительным, но волна продаж прошла по всем отраслям и в минус, хоть и небольшой, закрылись фактически все сектора за исключением коммунального, большинство акций которого остались на месте. Чуть лучше рынка смотрелись и акции медицинских компаний, которые также отторговались вблизи нулевых отметок и особых потерь не понесли.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 3 апреля было заключено 2 047 сделок с акциями 137 эмитентов на общую сумму чуть более 9 млн. долларов США. Максимальный интерес российские инвесторы проявили к акциям компании Facebook (FB, +0,16%), оборот по которым составил почти $3,5 млн. Чуть меньший оборот был по акциям Apple (AAPL, +0,03%). И на третьем месте оказался новичок - компания NVidia (NVDA, -0,5%). Оборот по этим акциям составил 448 тысяч долларов.
Ожидания рынка 04 апреля
Да-с! Беда приходит откуда не ждали. Нет, конечно тот факт, что продажи авто будут низкими было известно аналитикам еще в январе. Но вот то, что рынок будет так нервно реагировать на эти данные - это полная неожиданность. Здесь просто сошлись несколько факторов и все можно объяснить достаточно банально - участникам рынка нужен только повод. И вот кажется этот повод нашелся. Конечно, это еще не факт, но вчерашние данные о продажах авто в марте вполне могут стать тем камешком, который в конечном счет вызывает сход целой лавины. Посмотрим... Что же касается сегодняшнего дня, то ситуация чисто внешне в корне отличается от вчерашнего безоблачного неба, которое мы наблюдали в первой половине дня. Азия в лице Японии с самого начала уверенно ушла в минус и торги закрылись почти на 1% ниже вчерашних уровней. Китай при этом отдыхает сегодня и завтра и во всю празднует День чистоты и ясности ЦИН МИН. Это кстати день, когда Янь и Инь приходят в равновесие. Кажется, очень даже символично для сегодняшнего состояния фондового рынка. Что же касается европейских рынков, то они в большинстве своем торгуются вблизи нулевых отметок и ждут, судя по всему, сигналов к дальнейшему направлению движения со стороны своего старшего брата - рынка американского.
А вот американский рынок начал паниковать. Сегодня с утра появилась большая полоса аналитических материалов на тему «ВСЕ ПРОПАЛО - ГИПС СНИМАЮТ, КЛИЕНТ УЕЗЖАЕТ!». Виной тому все те же данные о снижении продаж авто. Ну очень уж сильно задело это американцев за живое. И поэтому фьючерсы на все основные американские индексы стоят к полудню мск в красной зоне, теряя до трети процента. Учитывая относительно низкую волатильность в предторговые (да и в торговые тоже!) часы, можно констатировать, что это много. И можно сегодня ждать всплеска волатильности. По крайней мере... А вот пойдем ли мы все же вниз или нет - это еще вопрос. Ведь до сих пор все даже минимальные даже не коррекции, а признаки коррекций тут же выкупались и не давали ни малейших шансов медведям потанцевать на празднике биржевых быков. Как-то будет в этот раз? Но в любом случае сегодня надо быть начеку - принимать взвешенные решения и не спешить с покупками подешевевших акций. Все же есть достаточно большие шансы увидеть в самое ближайшее время действительно настоящую коррекцию. Так почему бы ей не начаться сейчас? Тем более что кроме плохих продаж авто настроение в ближайшие дни может еще сильно испортить и Дональд Трамп, который в четверг встречается с Председателем КНР Си Цзиньпином и который уже начал «артподготовку» с обвинением во всех грехах Китая. Так что лучше пристегнуть ремни и на всякий случай приготовится к возможному крутому пике. Ну что, все готовы?
Если в пятницу все начиналось за здравие, а завершилось - за упокой, то в понедельник мы получили строго зеркальную картинку. К началу основной торговой сессии на рынке царил пессимизм. Азия в минусе, Европа в минусе, нефть в минусе, американские фьючерсы тоже в минусе. Ну что еще нужно медведям для полного счастья!? И ожидания были соответствующие... и быки наверное молились, чтобы индексы не потеряли более 1%. Однако гэп вниз почти на 1% на открытии торгов в итоге оказался нижней точкой дня и почти сразу же на рынке стали преобладать бычьи настроения. Медленно, но верно цены ползли и ползли вверх и к концу дня фактически весь провал был выкуплен. Правда, полностью это сделать удалось лишь индексу NASDAQ, который единственный закрылся в плюсе, прибавив 0,2%. Произошло это в основном из-за повышенного спроса в акциях биотехнологического (+ 0,6%) и технологического (+0,2%) секторов. Лучше рынка чувствовали себя также акции компаний потребительского сектора и сферы услуг. А вот хуже рынка по-прежнему были акции промышленных компаний и финансового сектора. Все же пока следует признать, что фиксация прибыли в секторах, показавших максимальный рост за последние 4 месяца, продолжается.
Акции компаний на Санкт-Петербургской бирже: стоит выделить все тот же Micron Technology (MU, +1,16%), о котором мы писали в предыдущем обзоре. После 8-ми процентного роста вполне логично было бы увидеть небольшую коррекцию, но перспективы этой компании настолько хороши, а потенциал роста настолько велик, что инвесторы решили не успокаиваться и продолжают активно покупать эти акции. Еще одними из героев вчерашнего дня стали акции нефтехимических гигантов - Dow Chemical (DOW, +1,49%) и Du Pont de Nemours (DD,+1,23%), которые были явно лучше рынка на фоне появившейся информации о разрешении Европейских антимонопольных органов на слияние этих двух компаний. Само слияние намечено на осень текущего года.
А вот хуже рынка выглядели вчера отдельных компаний сырьевого сектора. Прежде всего следует отметить снижение цен акций нефтяного гиганта Chevron Corporation (CVX, -1,58%). Произошло это из-за сообщения самой компании о временной приостановке 2-х линий по переработке сжиженного газа на заводе в Австралии.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 27 марта были заключены 1 663 сделки с акциями 13 эмитентов на общую сумму 7 млн. долларов США.
Ожидания рынка 28 марта
Сегодня - передышка. После 2-х достаточно нервных дней, которые хоть и не внесли ясность в текущую ситуацию, но взбудоражили многих участников рынка, сегодня нужно перевести дух. На сегодняшнем горизонте нет ничего такого, что могло бы «потащить» рынок в ту или иную сторону. Общий фон в первой половине дня можно признать даже не нейтральным, а скорее - умеренно позитивным. Азиатские рынки после вчерашней достаточно чувствительной просадки сегодня решили, что они явно перестарались с продажами и побежали впереди паровоза. А делать этого не стоит ни при каких условиях. И поэтому они дали себе команду - «всё вертай взад!». Особенно в этом деле преуспела Япония основной индекс которой Nikkei-225 вчера потерял 1,44%, а сегодня вернул 1,14%.
Вполне позитивно открылись и европейские рынки. Только британский FTSE-100 отстает в продолжает «копошиться» в красной зоне, теряя 0,07%. Зато немецкий рынок уверенно растет, прибавляя к полудню более 0,5%.
Также неплохо чувствует себя и нефть. С некоторой оглядкой и опаской в связи с публикацией новых данных о ее запасах, нефтяные котировки все же ползут вверх и ценой героических усилий им удалось отойти от уровней поддержки в районе $47 по марке WTI и $50 по марке Brent. Говорить о более существенном росте пока не приходится, но и текущие +0,8% к вчерашнему закрытию - уже хорошо.
Макроэкономические данные сегодня интересны скорее аналитикам, чем рядовым участникам рынка. Индекс Кейса - Шиллера о динамике изменения цен на недвижимость в 20-ти крупнейших городах США покажет небольшое снижение, но все равно должен удовлетворить всех заинтересованных лиц. И по индексу уверенности потребителей также ожидается снижение. Пока - совершенно незначительное. Но с высоты текущих запредельно высоких 114 пунктов ему есть куда «валиться» и это немного пугает.
И все же общий настрой сегодня мирный и вполне позитивный. И поэтому у нас есть все шансы увидеть сегодня небольшой рост по всему фронту бумаг. Может быть чуть лучше будут чувствовать себя акции медицинских и биотехнологических компаний, в которых в последние недели явно ощущается повышенный и, главное, постоянный спрос со стороны долгосрочных инвесторов.
Вчерашний день конечно же запомнится прежде всего обрушением нефтяных котировок.
После выхода очередной порции данных о запасах сырой нефти, которые в очередной 101-й раз показали, что нефти на рынке сейчас что называется «хоть залейся». Цифры очередного прироста запасов в 8,2 млн. баррелей говорят сами за себя. Нефтяные трейдеры конечно до этого достаточно долго терпели выход данных, показывающих, что нефти все больше, и больше, и больше... Однако на этот раз их терпение лопнуло и котировки нефти понеслись вниз, показывая чудеса виртуозного горнолыжника на этом скоростном спуске. К счастью пока это падение не сильно коснулось фондового рынка в целом. Естественно, мимо снижения нефтяных котировок не могли пройти акции сырьевых компаний и прежде всего независимых нефтедобытчиков. Все они достаточно дружно устремились вниз, теряя в среднем от 3% до 5% своей капитализации. Героем в этом ряду со знаком минус оказались акции Marathon oil (MRO), рухнувшие на 8,66%. В среднем же акции компаний сырьевого сектора потеряли 2,3% своей стоимости. Затронуло падение нефти и сектор компаний, работающих в сфере электроэнергетики. Они потеряли в среднем 1,5%.
А вот кто чувствовал вчера очень даже неплохо, так это акции медицинских и биотехнологических компаний. Они в среднем выросли на 0,3%. Лучшие среди них - акции компании Bristol Myers Squibb (BMY), подорожавшие на 1,4%. Судя по динамике изменения цен, эта интересная биотехнологическая компания оправилась от потрясения, связанного с недавним провал клинических испытаний одного из ее ведущих перспективных препаратов, и сейчас цена акций вернулась на уровни, которые мы наблюдали до падения и готова идти выше. Потенциал роста у этих акций на ближайшее время составляет как минимум 10%.
Несмотря на праздничный день, торги иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже прошли достаточно активно. 8 марта была заключена 1721 сделка с акциями 137 эмитентов на общую сумму более 9 млн. долларов США.
Максимальный интерес российские участники торгов уже привычно проявляют к акциям Apple (APPL). А вот второе место по обороту, которое по итогам вчерашнего дня заняли акции Wal-Mart Stores (WMT) - это что-то новенькое. Были это случайность или же у кого-то из российских инвесторов есть интерес к этим акциям покажет уже самое ближайшее будущее.
Во-первых, прошла ночь и участники рынка, переварив вчерашнее падение нефти, должны по идее сделать некоторые выводы. И эти выводы должны будут в конечном счете отразится на котировках акций. Вчера, как мы видели, фондовый рынок в основной своей массе проигнорировал скоростной спуск нефтяных котировок. Но не факт, что так будет и сегодня.
Во-вторых, кроме нефти, сегодня на арену выйдет еще один мировой ньюсмейкер, который также добавит свои 5 копеек, а точнее - 5 евроцентов, в мировую нестабильность. Это - заседание ЕЦБ, на котором будут рассматриваться вопросы, связанные с возможным повышением процентной ставки и продлением или же наоборот сворачиванием программы количественного смягчения. Все это может серьезно отразиться на настроениях участников рынка. Решение о ставке будет опубликовано в 15-45 мск, а в 16-30 мск начнется пресс-конференция Председателя ЕЦБ Марио Драги.
Что же касается внутри американских новостей, то здесь более спокойная обстановка. Макроэкономические данные хоть и важны, но в хороших, если не сказать блестящих, цифрах по пособиям по безработице мало кто сомневается. На прошлой неделе количество первичных заявок на пособие снизилось до минимального уровня за последние 40 лет. Сейчас аналитики ожидают их небольшого роста, но все равно это очень приемлемый уровень, который в очередной раз подтверждает, что с занятостью в США дела обстоят просто великолепно. Это конечно же должно поддержать рынок, но поскольку этот позитив уже заложен в котировках, то он вряд ли сможет оказать сопротивление возможному негативу с рынка нефти или же со стороны ЕЦБ, если конечно таковой будет. Поэтому всем внутридневным спекулянтам надо сегодня держать «ушки на макушке» и внимательно следить за новостным фоном и котировками нефти. И все же пока нет причин для сильного движения вниз. Скорее всего котировки продолжат медленное соскальзывание и индексы потеряют от 0,3% до 0,5%. Хуже рынка будут акции сырьевых компаний, а также возможна локальная фиксация прибыли в акциях финансового сектора.
Сильный рынок. Сильные ожидания. Сильные быки. Все идет прекрасно и даже более того...
Прошедшая неделя показала, что еще недавно казавшиеся супер оптимистичными прогнозы о дальнейшем росте рынка на 5, а может быть даже и на 10% - это не такая уж фантастическая история. Рынок вопреки всем прогнозам аналитиков не хочет успокаиваться и останавливаться. Хотя такую попытку мы видели в прошедшие среду и четверг. Однако максимум чего удалось достичь, так это даже не коррекции, а просто локальной очень короткой остановки. Уже в пятницу индексы продолжили свой путь наверх и в очередной (который уж! - все сбились со счета!) раз обновили свои исторические максимумы. И основным драйвером роста были акции компаний потребительского сектора. И даже не все акции, а конкретно акции Kraft Heinz Co. (KHC), улетевшие в космос более чем на 10%. Произошло это из-за сообщения о том, что Kraft Heinz собирается купить британско-голландскую компанию Unilever за фантастические 143 млрд. долларов. Обе компании, как известно, специализируются на производстве и выпуске прежде всего упакованных пищевых продуктов (соусы, снэки и чипсы, бульонные кубики и т. д.). Самое интересное, что, во-первых, Kraft Heinz по капитализации даже чуть меньше Unilever ($117 млрд. против $125 млрд.), и, во-вторых, по данным последнего баланса Kraft у компании кэша всего $4 млрд. Откуда деньги, Зин? Однако, конечно эта предполагаемая сделка навела много «шороху» на рынке. А в воскресенье поздно вечером Kraft Heinz отказался от сделки. Что называется - не «попёрло»! Тому есть много причин, но конечно ситуация и для компаний, и для рынков в целом не очень приятная. А в целом, все хорошо, прекрасная маркиза!
Если отвлечься от несостоявшейся супер сделки, то позитивным моментом можно считать появившийся наконец-то спрос в акциях ритейлеров. Вероятно, инвесторы начали готовиться к выходу их финансовой отчетности по итогам деятельности за 4-й квартал, которую они начнут публиковать уже с сегодняшнего дня.
Что касается торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже, то по итогам прошедшей недели было заключено 8 178 сделок с акциями 144 эмитентов на общую сумму почти 35 млн. долларов США.
Безоговорочным лидером по обороту и количеству сделок уже привычно были акции Apple (AAPL). А вот второе место по итогам недели удивляет - это были акции Avon Products (AVP). Возможно, это объясняется вышедшей на этой неделе отчетностью этой компании и сильной просадкой ее котировок. 3-е и 4-е место разделили акции компаний Facebook (FB) и First Solar (FSLR).
Отдохнули и с новыми силами в бой. Судя по общей обстановке, складывающейся сейчас на мировых финансовых рынках, быки продолжат давить и гнать цены все выше и выше. Азия закрылась в плюсе. Товарные рынки и прежде всего нефть также плюсует и настрой на нефтяном рынке пока очень даже позитивный. Как было отмечено сегодня в одном из комментариев - нефть флиртует с хаями. Европейские фондовые рынки открылись в небольшом минусе, но затем «одумались» и медленно, но верно идут вверх. Отстает только Британия, где FTSE-100 пока лежит во флэте на «глубине» в минус 0,2%. Все, что может испортить настроение сегодня - так это ожидаемое резкое снижение котировок в акциях Kraft Heinz (KHC) - после 10-ти процентного пятничного взлета они сегодня должны вернуться на прежние допятничные уровни. Однако это вполне ожидаемо и, будем надеяться, это все же не внесет какого - либо негатива в общий бычий настрой.
Если сегодняший день небогат на выход макроэкономических данных - только промышленный PMI, то квартальная отчетность сегодня достойна внимания. Еще до торгов появится отчетность Wal-Mart Stores (WMT) и Home Depot (HD). По первой аналитики дают негативную оценку прибыли и выручки, а по второй, напротив, рост. А уже после торгов следует обратить внимание на выходящую отчетность крупнейшей золотодобывающей компании мира Newmont Mining (NEM) и одного из лидеров рынка солнечной энергетики - компании First Solar (FSLR). И по первой, и по второй у аналитиков нет единой консенсусной оценки. Но компании сами по себе очень интересны и способны удивить как аналитиков, так и участников рынка. Так что по этим акциям можно ожидать значительных гэпов. Весь вопрос - куда?
Что же касается общей ситуации, то мы сегодня с достаточно большой вероятностью увидим продолжение плавного роста индексов, которые вновь побьют свои исторические максимумы на 0,2% - 0,3%. Обороты на торгах также будут средними и основной спрос будет сосредоточен в акциях потребительского и, возможно, технологического секторов.
Оставить комментарий
