Нефть обрадовала вчера всех. Это раз! ФРС тоже пыталась обрадовать вчера всех, но получилось не очень. Это два!Действительно, после выхода данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов котировки черного золота взлетели более чем на 2% и по нефти марки WTI превысили отметку в 65 долларов за баррель, а по марки Brent вплотную подошли к уровню в 70 $\барр. В таких комфортных условиях ценам акций нефтяных компаний не оставалось ничего другого как дружно рвануть вверх и вчера акции этих компании были лучшими на рынке. Только в среднем акции сырьевого сектора выросли за вчерашний день на 2,5%, а рост в отдельных акциях превышали и 5, и даже 7%. Один только факт, что из всего сырьевого сектора день в красной зоне завершила одна - единственная акция (The Sherwin - Williams Company (SHW, -0,17%)) говорит сам за себя.
А вот с радостью от ФРС как-то не получилось. Сначала, после публикации решения FOMC по ставке, которую в итоге подняли строго на ту величину, что и прогнозировал рынок (+0,25%), а также после выступления на пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла все обрадовались и индексы дружно дернулись вверх, но потом страсти быстро улеглись и конец дня прошел под победный бой барабанов медведей. Весь позитив в последний час торгов был растерян и индексы завершили день в красной зоне с потерями хоть и небольшими, но наверняка весьма болезненными.
Хуже всех пришлось акциям компаний потребительского сектора, где вообще в течение всей торговой сессии наблюдались продажи, и они только усилились после выступления Пауэлла. В среднем акции компаний этого сектора потеряли около 0,9%. Главным возмутителем спокойствия в этом секторе стала компания General Mills (GIS, -8,85%) - один из ведущих производителей пакетированной и расфасованной пищевой продукции. После выхода в принципе неплохой квартальной отчетности еще до начала торгов, акции этой компании подверглись массированной атаке медведей. Причиной этого стали разочаровывающие прогнозы по прибыли на 2018 года. Как итог - падение почти на 9%. И эти акции потянули за собой вниз акции других компаний, работающих в этом же сегменте, а за ними потянулся и весь потребительский сектор в целом. Точнее, почти весь поскольку были все же приятные исключения, к которым несомненно нужно в первую очередь отнести акции автомобилестроительных гигантов General Motors (GM, +1,87%) и Ford Company (F, +1,00%).
В принципе неплохо на фоне других смотрелся вчера промышленный сектор, который единственный после сырьевого завершил день в зеленой зоне. Средний рост здесь был небольшой - в пределах 0,4%. А лучшими среди акций промышленных компаний были как это ни странно акции многострадальной General Electric (GE, +1,76%). Как видим, «колбасит» эту компанию не по-детски. То камнем вниз, то стрелой вверх. Инвесторы пока явно не могут определиться, что же делать с акциями этого гиганта, попавшего в очень непростую ситуацию?
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 21 марта было заключено 6 212 сделок с акциями 395 эмитентов на общую сумму более 23 млн. долларов США.
Ожидания рынка 22 марта
День после... Здесь вполне уместно задать риторический вопрос - что день грядущий нам готовит? После вчерашнего вечера осталось очень много вопросов, на которые мы все же не получили ответы. И ответы эти кстати должны быть получены уже не от ФРС - здесь уже все понятно, а от самих участников рынка. Что дальше? Куда мы все-таки идем? Как видим, первая реакция на решение по ставке была умеренно - негативной. Но это было вчера. А сегодня с утра с самого старта торгов на европейских рынках стала внезапно (внезапно ли?) нарастать волна негатива. Причем конкретной причины почему вдруг все основные европейские индексы и вместе с ними фьючерсы на американские индексы стали падать пока нет. Они просто падают... Почти как - она «просто утонула». Надо ли подавать команду SOS пока не совсем ясно. Хотя допустим фьючерс на индекс NASDAQ к 13-00 мск теряет уже более 1%. Конечно, можно говорить, что во всем виноват Facebook, но это скорее поиск «козла отпущения». Марк Цукерберг в нынешних условиях ведет себя совершенно правильно, но массовый флэшмоб, устроенный в сетях под лозунгом «Delete Facebook», захватывает все больше сторонников и во конечном счете это может коснуться и, скорее всего уже касается, не только интернета и его пользователей, но и фондового рынка, а через него и экономики в целом. Ну почему бы пользователям сети не устроить новый мировой финансовый кризис таким способом? Вы еще этого не видели? Так скоро увидите! А плюс к этому добавьте реальное беспокойство участников рынка, связанное с запуском сегодня «программы карательных мер против Китая» и возможностью эскалации торговой войны. Короче, в воздухе явно пахнет порохом. А посему надеваем каски и идем на войну. Или прячемся в окопах. Кому что ближе.
И поэтому прогнозировать исход сегодняшних торгов чрезвычайно тяжело. Если смотреть на итоги первой половины дня, то можно предположить, что будет очень плохо и индексы легко и просто могут потерять сегодня 1% и более. Сколько более? Да сколько угодно. Это будет зависеть только от той паники, которая может возникнуть при падении. С другой стороны у американских инвесторов есть глобальная прививка от негатива и вполне возможно, что немного испугавшись и провалив рынок в начале торгов, наиболее активные начнут выкупать рынок и тогда все может перевернуться на 180 градусов. Поэтому следим за развитием событий и особо не поддаемся панике.
Что же касается отдельных инвестидей на сегодняшний день, то безусловным лидером внимания должны быть акции Micron Technology (MU), которая сегодня по окончании торгов опубликует свою квартальную отчетность. Аналитики в один голос поют этой компании дифирамбы и ожидают от не просто хороших, а блестящих данных. Посмотрим, как на это смотрят участники рынка? Но в любом случае это действительно очень интересная и одна из самых перспективнейших компаний на сегодняшний день.
Беда, как говорится, пришла откуда не ждали. Хотя, конечно, нечто подобного стоило бы ожидать. Участники рынка уже давно начали «дергаться» на каждый правильный и неправильный вздох и вскрик. Нерешительность просто-таки витает в воздухе. И, естественно, в таких условиях участники рынка всем своим поведением начинают притягивать «неприятности». Так мы доживем и до того, что скоро действительно к нам начнут прилетать по одиночке и стаями черные лебеди. И тогда уж точно мало не покажется.Вчерашний завал начался с сурового наезда всей американской общественности на Facebook (FB, -6,77%) с обвинениями в нарушении privacy 50 млн. американцев во время предвыборной компании Трампа. В Штатах нарушение privacy это конечно священная корова. Но кто бы мог подумать, что обвинения в адрес отдельно взятой компании выльется в конечном счете в обвал всего рынка. Первыми дернулись конечно же акции технологического сектора, а за ними последовали уже все остальные. В итоге падение индекса NASDAQ на минимумах дня достигало 2,5%, а индексов DJIA-30 и S&P500 - 2-х процентов. Однако при этом все же следует отметить, что эти продажи выглядели не вполне адекватными текущему моменту. Да и далеко не все участники рынка подключились к этому пиршеству медведей. Обороты на торгах вчера были значительно ниже пятничных и поэтому пока можно только констатировать, что медведи вчера конечно покуражились на славу, но все же ничего особенного не случилось.
Единственный сектор, а точнее отдельный сегмент промышленного сектора, который был вчера в фаворе у инвесторов, это акции компаний военно-промышленного комплекса. И в повышенном спросе на акции этих компаний виновата Россия, а точнее - результаты президентских выборов. Уверенное избрание президентом России Путина убедило инвесторов всего мира, что мировая военная истерия будет продолжаться еще долго и поэтому инвестиции в акции военных компаний - это хорошая и долгосрочная инвестиционная идея, способная принести прекрасную прибыль. Лучшими среди акций ВПК были акции авиастроительной компании Northrop Grumman (NOC), подорожавшие почти на 2%.
Из мирных компаний порадовала своих инвесторов компания First Solar (FSLR), акции которой выросли на 1,99% на фоне хорошей отчетности еще одной «солнечной» компании из Канады - Canadian Solar (CSIQ).
Ну, вот пожалуй и все приятные новости вчерашнего дня. Поэтому надо только надеяться, что вчерашняя распродажа носила все же скорее эмоциональный характер.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 19 марта было заключено 6 625 сделок с акциями 401 эмитента на общую сумму 23 млн. долларов США.
Ожидания рынка 20 марта
Плохие новости начали сыпаться с очень неприятным постоянством. Участники рынка еще продолжают обсуждать вчерашнее падение Facebook (а заодно и всего остального рынка), а уже подоспела еще одна неприятная новость - бывший президент Франции Николя Саркози задержан по обвинению в коррупции. Это новость конечно политическая, но сейчас экономические и политические новости переплетаются настолько тесно, что это безусловно скажется на настроении участников рынка. А еще сегодня начинается заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. О его решении мы узнаем завтра в 9 вечера по Москве и поэтому сегодня участники рынка будут ждать своей участи, глядя на весь этот процесс как кролики на удава. Если бы не вчерашний день, то можно было бы ожидать сегодня спокойной торговли в режиме ожидания, но... история с Facebook действительно сильно взволновала участников рынка и ее последствия еще до конца не раскрыты. По крайней мере сегодня в первой половине дня все внимательно следят за тем как там торгуются на OTC рынке акции тех же Facebook и пока все происходящее не сулит рынку ничего хорошего. По крайней мере акциям технологического сектора - уж точно. А дровишек в огонь умудрилась еще добавить и компания Oracle (ORCL), которая отчиталась сегодня ночью. Отчиталась? Да лучше бы не отчитывалась! К полудню акции этой одной из ведущих технологических компаний теряют почти 9% и, естественно, это будет еще один повод для продолжения вчерашних распродаж.
Поскольку текущие распродажи носят скорее эмоциональный характер, то прогнозировать глубину падения (если оно вообще будет!) очень и очень сложно. Будем все же надеяться, что в целом рынок не уйдет вниз более чем на 1% и постарается продержаться хотя бы до завтрашнего выхода решения FOMC по ставке. Ну а дальше... все в руках ФРС и лично Джерома Пауэлла.
Из отдельных акций стоит обратить внимание на одного из антигероев вчерашнего дня - акции британской компании Micro Focus International (MFGP, -46,55%). Есть очень сильные подозрения, что вчера медведи очень сильно перестарались и эта компания должна стоить намного дороже. Так что хороший отскок в этих акциях вполне вероятен, несмотря на весь тот негатив, который сейчас витает вокруг акций этой компании.
Оставить комментарий
