Вчера участники рынка устроили себе маленькую передышку после нескольких нервных, но весьма продуктивных торговых дней с точки зрения роста. И вчера на фоне «непоняток», которые устроил с утра президент Трамп со своими твитами по Сирии - «то будем бомбить, то не будем бомбить, то вообще я - не я и шутка не моя!» - многие решили вообще уйти в сторону и не лезть в пекло чисто политических передряг. Все это очень сильно нервировало рынки и еще до начала основной торговой сессии рынки дергались и все никак не могли определиться, чего ждать и, главное, с какой стороны. И поскольку риски эскалации военных действий в Сирии, с одной стороны, несомненно, присутствуют, а с другой, учитывая выходки «шутника» Трампа, все знают, что не всему, о чем пишет в своих твитах Трамп, можно верить. Как итог, вчерашнее снижение всех индексов прошло на фоне минимальных объемов торгов. Меньшие обороты, чем вчерашний, наблюдались только в предпраздничные дни на Рождество и День Благодарения. Лучшими по итогам вчерашних торгов были вполне естественно акции сырьевых компаний и прежде всего, конечно же, акции независимых нефте- и газодобывающих компаний. Уверенный рост нефтяных котировок из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке позволил акциям мелких нефтяных компаний чуть-чуть приподнять голову и вырасти за последнюю неделю в среднем на 5 - 10 процентов.
Но сырьевой сектор оказался вчера единственным, закрывшимся в зеленой зоне. В среднем акции этого сектора прибавили 0,9%.
Все остальные сектора в плюс выйти по итогам дня так и не смогли. Однако и сильных продаж фактически не наблюдалось. Единственным ярко красным пятном на цветовой карте выделялись вчера акции крупнейших авиаперевозчиков. В этом сегменте усиленные продажи идут уже второй день. Основная причина - опасения о снижении эффективности бизнеса из-за возможного роста цен на авиакеросин. Максимальные продажи наблюдаются в акциях крупнейшей авиакомпании мира American Airlines (AAL, -4,34%). А вот акции Delta Air Lines (DAL, -1,7%) спекулянты пока щадят, по-видимому, из-за надежд на выход хорошей квартальной отчетности, которая должна появиться сегодня еще до начала торгов.
По итогам торгов иностранными акциями в среду 11 апреля на Санкт-Петербургской бирже было заключено 5 088 сделок с акциями 388 эмитентов на общую сумму более 20 млн. долларов США.
Ожидания рынка 12 апреля
Рынок замер. Участники рынка насторожились и заняли явно выжидательную позицию. Сирия работает в минус - это раз. Публикация вчерашних протоколов с последнего заседания FOMC ФРС США также не вызвала особого восторга у инвесторов. Это - два. Цены на нефть и промышленные металлы растут на страхах - это три. Сведя все это вместе хочется бежать и побыстрее все продать. Но почему-то никто не спешит это делать.
Вот и сегодня по итогам первой половины дня все вроде бы окрашено в печальный красный цвет, но если приглядеться, то окажется что это не красный цвет, а бледно-бледно розовый. Ну и как можно охарактеризовать ситуацию на рынке, если, например, максимальное падение на европейском рынке к полудню мск составляет целых (!!!) 0,04%? Это британский Футси (FTSE-100) «умудрился» так низко пасть. А вот немецкий DAX твердо, как и положено настоящему немцу, стоит на нулевой отметке и уходить с нее пока не собирается. Фьючерсы на основные американские индексы находятся в ненамного лучшем положении и прибавляют чисто символические от 0,05% (Dow Jones) до 0,1% (NASDAQ).
Но сегодняшний день все же не обещает быть совершенно безликим. Прежде всего фактически сегодня стартует новый сезон отчетности - выходит первая отчетность от более - менее значимой компании, входящей в индекс S&P500. Пионером будет, как уже было сказано выше, авиакомпания Delta Air Lines (DAL). Ожидания аналитиков по отчетности этой компании можно признать умеренно позитивными. По крайней мере выручка и валовая прибыль должны вырасти на 5 и 8 процентов соответственно. Но есть и негативные моменты. И это прежде всего падение прибыли на акцию, которая по общему мнению большинства аналитиков, должна снизиться на 5%. Также негативные ожидания связаны с достаточно сильным ростом цен на нефть в последние дни и возможной тарифной войной между основными авиаперевозчиками на международных направлениях. Короче, все не так просто, как хотелось бы. И скорее всего сильного роста котировок DAL даже при выходе очень хорошей отчетности мы не увидим.
Кроме этого интересно будет сегодня посмотреть на данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Неделю назад эти данные немного огорчили инвесторов, когда показали рост обращений с 215 до 242 тысяч. Сейчас напротив, ожидается снижение до 230 тысяч. Если так и будет, то это безусловно поддержит быков.
Но, в целом, скорее всего сегодня мы увидим продолжение вчерашних неспешных торгов на незначительных оборотах. Единственно, сегодня у нас побольше шансов увидеть более позитивный тренд. Ожидать сильного роста конечно не стоит, но в пределах 0,5% все индексы вполне могут вырасти.
Из отдельных акций следует выделить акции Alcoa (AA), которые вчера немного приостановили свой рост, но сегодня на фоне продолжающегося стремительного роста цен на алюминий вполне могут продолжить свое восхождение к историческому максимуму, до которого осталось всего ничего - порядка 6%. Также продолжится и восстановление цен в акциях Facebook (FB). Марк Цукерберг кажется сделал максимум во время своих выступлений в Конгрессе и Сенате, чтобы инвесторы вновь поверили в эту интереснейшую компанию и поэтому сейчас многие начнут восстанавливать свои позиции по Фейсбуку.
Вебинар «Новости корпораций» теперь проводится каждую неделю!
Ближайший вебинар состоится в среду 11 апреля, начало в 18.00.
Американский фондовый рынок является классическим примером того, насколько новостная лента влияет на биржевые котировки акций. Квартальные отчеты, выход новых продуктов, природные катаклизмы и внутренние скандалы – все эти события могут положительно или отрицательно сказаться не только на отдельных компаниях, но и на целых отраслях. Поэтому, инвестор, ориентированный на операции с инструментами иностранных эмитентов, должен всегда быть в курсе событий, которые происходят в отдельных компаниях.
План вебинара:
• Обзор общей ситуации, новости и слухи на американском рынке.
• Портфельные инвестиции: базовые основы. Понятия риск-доходность, диверсификации и распределения ценных бумаг.
• Пример готового портфеля на основе комбинации ценных бумаг зрителя вебинаров.
Вчерашние торги прошли так как и должны были пройти. Сначала много позитива и индексы взлетели почти на 1,5%, затем всю вторую половину основной торговой сессии - умеренный негатив и индексы пункт за пунктом начали оставлять достигнутые высоты. К счастью, запаса прочности все же хватило, чтобы индексы удержались в зеленой зоне и закрыли день небольшим плюсом. Причем следует отметить, что торговля внутри дня была настолько трендовой, что просто глаз радуется - раздолье для внутридневных спекулянтов и только! Собственно основные объемы приходятся сейчас именно на них - долгосрочные инвесторы пока предпочитают оставаться в стороне и выжидать чем дело закончится.На отраслевом уровне все также было очень даже прогнозируемо. Впереди планеты всей были акции медицинских и биотехнологических компаний, которые в среднем прибавили 1,1%. Следом за ними вторыми к финишу пришли (отгадайте - кто?) конечно же акции компании технологического сектора. Их рост был не столь сильным, но все равно свои 0,6% они сделали. А вот все остальные «болтались» вблизи нулевых отметок - чуть выше и чуть ниже. А хуже всех при этом дела шли у акций компаний военно-промышленного комплекса. Здесь основной удар, если не считать по- прежнему депрессивные акции General Electric (GE, -1,76%), пришелся на акции авиастроительного гиганта Boeing (BA, -1,12%). По-видимому, еще не все покупатели этих акций желающие зафиксировать полученную прибыль сделали это. Так что вполне возможно эти акции еще некоторое время будут находиться под давлением продавцов.
Одним из героев вчерашнего дня вполне прогнозируемо стали акции алюминиевой компании Alcoa (AA, +5,35%), которые на фоне роста цен на алюминий из-за проблем прямого конкурента Alcoa российской компании Русал в ходе торгов вырастали даже более чем 7%, но к концу торгов немного сдали свои позиции.
По итогам торгов иностранными акциями в понедельник 9 апреля на Санкт-Петербургской бирже было заключено 4 782 сделки с акциями 402 эмитентов на общую сумму почти 20 млн. долларов США.
Ожидания рынка 10 апреля
Все хорошо! По крайней мере в это хочется верить после выступления лидера КНР на азиатском «давосском» форуме в Боао. Китайские индексы после выступления председателя Си тут же просто-таки улетели в космос и завершили день ростом почти в 2%. Остальные азиатские индексы реагировали хоть и не столь бурно, но весьма и весьма положительно. Аналогичную реакцию мы наблюдаем и на европейских рынках. Так что все вокруг по-весеннему «зелененькое» и внушает вполне обоснованный оптимизм. А поскольку сегодня больше никаких значимых событий не ожидается, то действительно можно надеяться, что торги пройдут в позитивном ключе. По крайней мере фьючерсы на основные американские индексы торгуются всю первую половину дня в уверенном плюсе прибавляя к вчерашнему закрытию более 1%. И поэтому если ничего не изменится, то можно сегодня ожидать роста по всему фронту бумаг в пределах 1,5% -2%. Наибольшим спросом будут пользоваться акции прежде всего тех компаний, которые в последние дни были в числе отстающих в том числе и лузеры вчерашнего дня - акции компаний военно-промышленного комплекса.
Да, нас явно ждут в ближайшее время непростые времена. И пятница это очень даже ярко продемонстрировала. Очередной виток торговой войны между США и Китаем вылился в очередную распродажу. Причем вылили все уже фактически без разбора. Так, в минусе оказались акции всех 30 компаний, входящих в индекс Dow Jones (DJIA-30). А из 505 акций, которые торгуются в рамках индекса S&P500 в зеленой зоне смогли удержаться менее десятка. Короче, кошмар-кошмар-кошмар. Причем, ситуации в принципе совершенно не свидетельствует о том, что все действительно совсем плохо. Но... внешние угрозы плюс психология толпы и мы получили то, что получили. Индекс S&P500 вновь в очередной уже 4-й раз за последние недели сходил к своей мощной поддержке, которая сейчас проходит на уровне в 1590 пунктов. Именно там находится 200-дневная скользящая средняя. Она опять устояла. Это конечно плюс. Но страшно представить, если в какой-то момент мы ее все же пробьем вниз.Что же касается итогов прошедшей недели, то картина выглядит не столь печально, как итоги пятницы. Максимальные потери понес индекс NASDAQ - чуть более 2%. И это понятно - основной удар сейчас приходится на акции высокотехнологичных компаний, показавших за последние 2 года максимальный рост. А вот потери индекса DJIA-30 за неделю вообще ни о чем - всего лишь 0,71%. И это кстати подтверждает, что все же несмотря ни на что, позитив на рынке присутствует и пока рано ставить крест на бычьем тренде.
Опять же если посмотреть на итоги недели, то оказывается, что акции потребительского сектора даже прибавили в среднем 0,4%. Акции компаний сырьевого сектора также держатся очень даже неплохо и прибавили в среднем 0,1%. И это несмотря на то, что котировки черного золота за этот же период снизились более чем на 5%. Как обычно, стойко держаться на фоне всеобщего падения акции коммунального сектора и электроэнергетики. Но на то они и относятся к защитным активам, чтобы вести себя подобным образом. Так что все пока еще не так плохо, как может показаться по итогам пятничных торгов.
По итогам торгов иностранными акциями за прошедшую неделю на Санкт-Петербургской бирже было заключено 30 584 сделки с акциями 446 эмитентов на общую сумму более 110 млн. долларов США.
Ожидания рынка 09 апреля
Начинается новая неделя с некоторым трепетом. Что еще она нам преподнесет новенького и какие сюрпризы приготовит? А неделя ожидается явно непростой. Во-первых, совершенно неясно пока как будут развиваться события в американо-китайской торговой войне. Пойдет ли поднятый президентом Трампом шум на спад или же ситуация будет продолжать обостряться? Это конечно пока главный фактор нестабильности.
Далее - у нас на горизонте старт нового сезона отчетности. В четверг появится отчетность Delta Air Lines (DAL), а в пятницу на арену выйдет уже тяжелая артиллерия и крупнейшие банки еще до начала торгов начнут бомбить мозги инвесторов своими прибылями и убытками.
А кроме этого в среду выйдут «минутки» - протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС США. Они всегда вызывают живейший интерес со стороны участников рынка, а в нынешних условиях - тем более. А еще как обычно - нефть. А еще нельзя сбрасывать со счетов и нарастание общемировой напряженности в связи с Сирией, в связи с введением новых антироссийских санкций. Причем последние уже впрямую влияют на мировые рынки. Так, в связи с падением ADR Rusal (RUAL) в моменте более чем на 50% с утра на мировых рынках наблюдается стремительный рост цен прежде всего на первичный алюминий более чем на 2%, а также на другие промышленные цветные металлы. Так что можно ожидать хорошего роста акций прямого конкурента Русала - компании Alcoa (AA). Эти акции и в пятницу то показали небольшой рост в 0,92%, а сегодня расти им «доктор прописал».
И вообще, обстановка на мировых рынках сегодня с утра в принципе вполне позитивная. И азиатские, и европейские индексы уверенно торгуются в зеленой зоне и тянут за собой вверх все остальные рынки. Так что сегодня во время американской основной торговой сессии можно ожидать вполне даже неплохую коррекцию к пятничному падения с ростом индексов даже более 1%. Причем понятно, что восстановление будет идти тем же всеобщим фронтом, что и падение. Максимальный же рост можно в целом ожидать в акциях промышленных компаний, которые больше всех упали в пятницу.
Однако этот прогноз на сегодня ничего не может нам сказать о движении цен завтра и далее. Один день в плюс, один день - в минус. Это пока нормально. И поэтому паниковать с одной стороны не надо, но готовиться к худшему все же стоит. Куда разворачивается роза фондовых ветров пока совершенно не понятно.
Как и предполагали многие аналитики, вчерашние торги прошли в относительно спокойной обстановке, которую можно скорее охарактеризовать как выжидательную. Первый испуг от разоврачивающихся на наших глазах торгово-военных действий прошел и поскольку на информационном фронте в ходе торгов ничего не случилось, то участники рынка предпочли свести свою активность к минимуму. Оборот на вчерашних торгах был близок к минимумам этого года, а по акциям, входящим в индекс S&P500 вообще минимальным. Поэтому в основном отыгрывались какие-то локальные идеи как в плюс, так и в минус. Лучше всех выглядели акции сырьевого сектора, которые в среднем подорожали на 1,9%. Причем рост наблюдался не только в акциях нефтяных и газодобывающих компаний, что вполне естественно на фоне роста цен на черное золото, но также и в акциях компаний, занимающихся добычей и переработкой промышленных и драгметаллов - меднорудной Freeport - McMoRan (FCX, +4,45%), алюминиевой Alcoa (AA, +1,47%) и золотодобывающей Newmont Mining (NEM, +0,72).
Также очень даже неплохо смотрелись акции промышленных компаний, поднявшиеся в цене в среднем на 1,2%. Здесь максимальный вклад в рост сектора вполне ожидаемо сделали акции Boeing (BA, +2,74%), которые накануне явно отставали в росте по сравнению со всеми остальными. Как видим, вчера они быстро ликвидировали свое отставание.
А вот где дела вчера шли неважнецки так это в сегменте биотеха. Все же в нынешней весьма нервной обстановке инвесторы не готовы серьезно вкладываться в относительно долгосрочные медицинские проекты. И мы видим, что там сейчас правят бал прежде всего спекулянты, которые, пользуясь общей обстановкой, покупают эти акции накоротке и тут же их продают, как только они приносят минимальную прибыль.
Главным же пострадавшим по итогам вчерашних торгов стали акции Micron Technology (MU, -6,65%), которые после «наезда» аналитиков UBS, снизивших оценку этих акций и давших рекомендацию SELL от текущих уровней, хоть и смогли удержаться на поддержке в районе $50, но все же понесли очень и очень значительные потери.
А вот еще одна интересная компания технологического сектора - софтверная британская компания Micro Focus (MFGP, +7,02%) после достаточно эпического падения более чем на 50% 2 недели назад, начала, судя по всему, восстанавливать свои позиции. Она уже выросла от достигнутого дня почти на 20%, но потенциал у нее конечно гораздо больше и в ближайшее время можно ожидать ее поход к уровням в $20, то есть где-то на 30% выше от текущих уровней.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 5 апреля было заключено 6 014 сделок с акциями 412 эмитентов на общую сумму более 22 млн. долларов США.
Ожидания рынка 06 апреля
Казалось бы пятница. Казалось бы - надо готовиться к выходным. Но... покой нам может только снится.
Все началось еще вчера вечером когда уже после окончания торгов в очередной раз выступил президент Трамп и в очередной раз стал «долбить» Китай своими тарифами. Введение новых тарифов может коснуться товаров на сумму еще в 100 млрд. долларов. На что Китай тут же ответил, что в этой войне он будет идти до конца. И вновь рынки «на ушах». Фьючерсы на основные американские индексы тут же стыдливо покраснели и рухнули на процент и более. К утру ситуация немного успокоилась, но все же, если честно, не сильно. К 13-00 мск все фьючи на индексы теряют до 0,5%. Мы конечно уже видели как выкупаются провалы и по более - позавчера мы из минус 2-х процентов ушли в плюс 1 легко и просто. Вполне возможно, что и сегодня спекулянты смогут организовать такое же шоу.
Однако и помимо «вестей с фронта» сегодня есть за чем следить и по поводу чего переживать. В 15-30 появится целый блок важнейших макроданных по безработице. И если сам уровень безработицы продолжает находиться на нижайшем за многие годы уровне (в районе 4,0%), то вот данные о новых рабочих местах в несельскохяйственном и частном секторах, как предполагают аналитики, будут хуже, чем за прошлый период. Причем намного хуже. И если все эти данные выйдут инлайн, то это вполне может стать новым поводом для взрыва волатильности.
А еще ко всему этому как бы вишенкой на торте будет выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла в Чикаго в рамках пленарного заседания престижного Экономического клуба. Начнется это заседания в 20-30 по московскому времени, то есть в самый разгар основной торговой сессии. Так что сегодня точно отсидеться на торгах не удастся. Ну, это конечно относится только к тем, кто действительно участвует в торгах. А так, судя по итогам торгов, очень многие инвесторы предпочитают сейчас находиться в стороне от этой «мышиной возни» и смотрят на все происходящее со стороны. И продолжаться это будет вплоть до того момента, когда станет понятна и расстановка сил, и направление движения. Короче, на войне как на войне. Хотя многие специалисты говорят сейчас, что Трамп только запугивает и в конечном счете ничего страшного не произойдет. Конечно, все может быть... Но терять бдительность точно не стоит, а уж лезть в самое пекло и «затариваться акциями на все с плечом» - тем более.
Оставить комментарий
