Прошедшую пятницу можно смело назвать Днем компаний новой экономики... только со знаком минус. Именно они –
Apple (APPL), Alphabet (GOOG), Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB) эти новые монстры, эти 4 знаковых компании - прежде всего виноваты в пятничном падении рынков. Ну как мог устоять рынок, когда компании с капитализацией почти в 1,7 триллиона (!!!) долларов США потеряли в цене от 1,2 до 2,62%!? С одной стороны у каждой из выше перечисленных компаний были свои причины для падения, но ... кому от этого легче? Все это сошлось в один день и черная туча накрыла рынок. Благо, это произошло на фоне роста нефтяных котировок и общего позитива, связанного с уменьшением шансов на выход Британии из Еврозоны. Не будь этого, общий итог мог оказаться гораздо хуже. А так пострадал прежде всего индекс NASDAQ, потерявший 0,92% от своей стоимости. Остальные же индексы – и тяжеловесный промышленный Dow Jones, и S&P500 потеряли в цене всего лишь по трети процента.
Лучше всех в этих условиях чувствовали себя компании сырьевого сектора. Так, акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA) выросли на 2,02%, а Chesapeake Energy (CHK) вообще улетели более чем на 6%. Продолжают нас радовать компании электроэнергетики и телекоммуникационного сектора. Так, акции компании NRG Energy (NRG) после падения с $18 до $14, достигли, судя по всему, весьма значимого уровня поддержки и, оттолкнувшись от него, возобновили свой рост. В пятницу акции этой компании выросли более чем на 3%.
Хуже всех, как это ни странно, выглядели компании не технологического сектора, которые правда тоже подешевели в среднем на 0,5%, а сектора медицины, здравоохранения и биотехнологий. По этому сектору также основательно прошлись биржевые «медведи» и уронили акции в среднем на 1%.
Торги акциями на бирже SPB на прошедшей неделе прошли весьма активно и если бы не выходной, который пришелся на 13 июня, то наверняка был бы побит рекорд по общему обороту. Так, за 4 торговых дня была заключена 7 881 на общую сумму 11,8 млн. долларов США. Безусловного лидера на прошедшей неделе не было. Максимальное количество сделок пришлось на акции 3 компаний – Facebook (FB) – 1157 сделок, Wal – Mart Stores (WMT) – 1119 сделок и VISA (V) – 1077 сделок.
Ожидания рынка 20 июня
После грозовых туч прошлой недели сегодня над всем финансовым миром распростерлось безоблачное небо. Хотя оптимизм бьет через край и это настораживает, но факт остается фактом – все финансовые рынки открылись на новой неделе с существенным ростом.
Больше всех порадовал японский индекс Nikkei 225, который после скоростного спуска, начавшегося в начале этого месяца, наконец-то существенно вырос – на 2,34%. При этом рост наблюдался по всему фронту бумаг – выросли акции 218 компаний из 225, входящих в индекс.
Его китайский собрат показал гораздо худший результат, но все равно закрылся в зеленой зоне - +0,07%. Но и это хорошо, поскольку китайский рынок уже полгода «запиливает» боковик и выходить из него пока не собирается.
Что же касается открытия торгов в Европе, то здесь участники рынка полны оптимизма. Все европейские индексы дружно растут более чем на 2%. Происходит это на фоне публикации последних опросов по Brexit, которые свидетельствуют о резком снижении количества приверженцев выхода Великобритании из Еврозоны.
Ну, а если к этому еще и добавить продолжающую расти нефть, то будем совсем сказка.
Естественно, мимо этой сказки не может пройти и американский рынок. Все страсти по поводу повышения процентных ставок пока улеглись, в прошедшую пятницу прошла экспирация на фьючерсном рынке и поэтому теперь можно со спокойной душой немножко «порезвиться». А раз мировые рынки идут вверх, то почему бы тоже самое не сделать и Америке?
Фьючерсы на основные американские индексы с радостью поддерживают общемировой позитивный настрой и уверенно стоят в плюсе. Поскольку сегодня никаких раздражителей нет и никакие макроэкономические данные сегодня не выходят, то у нас есть все шансы увидеть хорошее повышательное движение в пределах 1, а может быть даже и 1,5%. Так что лонгуем и получаем удовольствие. По крайней мере сегодня...
Ожидание решения ФРС по процентным ставкам, референдум в Соединенном Королевстве и при этом данные по розничным продажам, существенно превзошедшие ожидания рынка.
Слишком много фоновых событий, чрезмерно противоречивых. Большую часть торгового дня инвесторы взвешивали все «за» и «против» потенциального выхода из минусовой зоны, маломальских успехов в котором удалось достичь только в последний час торгов. Основным индексам удалось закрыться чуть выше своих внутридневных минимумов, оттолкнувшись от них в последние часы торгов, но выходу из красной зоны это не помогло американские акции уже четвертый день к ряду продемонстрировали отрицательную динамику.
Инвесторы ждут - не дождутся официального заявления о дальнейшей судьбе ставок, а также свежих прогнозов экономической ситуации в стране, которые потенциально прояснят, что же планирует делать ФРС со ставками в ближайшие полгода. Пока же фьючерсы на изменение процентной ставки на Чикагской бирже дают оценку вероятности июльского изменения в 23%, сентябрьского - в 37%, ноябрьского - 38%, а декабрьского - почти в 60%.
Создается ощущение, что только Джанет Йеллен в рамках ее пресс-конференции в конце дня сегодня удастся отогнать медвежьи настроения и страхи с рынка, как она делала это раньше не раз. Председатель ФРС как никогда оптимистично смотрит на состояние американской экономики, подчеркивая серьезный отскок по сравнению с первым кварталом года, делая упор на рост производственной активности, увеличение потребительских расходов и позитивную динамику на рынке жилья.
Что ж, о позиции членов регулятора мы узнаем сегодня вечером, пока подведем промежуточные итоги второго торгового дня на этой неделе: в отличие от единогласного ухода всех секторов экономики в красную зону в понедельник, во вторник акции промышленников и коммунальных компаний закрылись в небольшом плюсе в 0,2%. а на фоне просадки цен на нефть в числе аутсайдеров были нефтегазовые компании и компании финансового сектора, потерявшие 1,1 и 1,3%.
Надо сказать, что оставшаяся часть недели (начиная с сегодняшнего дня) выглядит крайне насыщенной еще и на макроэкономические данные, которые могут дать дополнительный намек на то, когда ждать роста процентных ставок. Данные по потребительским ценам в мае выйдут в четверг и, как ожидается, вырастут на 0,3%. Цены производителей в свою очередь, выйдут уже сегодня и также подрастут на 0,3%. Промышленное производство также будет в центре внимания на этой неделе и, как ожидается, продолжит находиться под давлением слабого международного спроса, сильного доллара и общей слабости в производстве. Пока не ясно, какие из показателей окажутся для рынка (и для ФРС, конечно) наиболее важными в рамках прогнозов дальнейшего состояния крупнейшей экономики мира, но наверняка можно говорить об одном: судьба рынка на ближайший месяц (или даже больше) может решиться уже к концу этой недели!
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB во вторник 14 мая было заключено 2204 сделки на общую сумму почти в 3 млн. долларов США. Лидерами спроса среди инструментов были акции Wal-Mart Stores, Inc., с которыми было заключено 285 сделок на общую сумму почти в 580 тысяч долларов. Интерес инвесторов к двум следующим за Wal-Mart инструментам был почти в половину меньшим: обороты торгов по Bank of America и Johnson & Johnson составили по 277-278 тысяч долларов...
Ожидания рынка 15 июня
День Х наступил! Остаются считанные часы до публикации официального заявления Комитета по открытым рынкам о «неожиданном» желании придержать коней на пути к повышению процентных ставок. В очередной раз уделяем больше внимание тому, о чем будет сказано в официальном заявлении Джанет Йеллен, ведь именно прислушавшись к нему, участники торгов сегодня перейдут к решительным действиям (плюс добавится определенность по тому, чего следует ждать на ближайших заседаниях в июле и в сентябре и на выход каких данных стоит обратить особое внимание в скором времени).
На фоне Европа и Азия, которые находятся «на позитиве» в преддверии итогов заседания ФРС, «британский вопрос» и новости о невключении китайских континентальных акций в индекс MSCI сегодня остаются на заднем плане. Отметим, однако, что в преддверии возможного Brexit-а министр финансов Британии высказался о том, что выход из зоны Евро будет сопряжен с необходимостью введения мер жесткой экономии, о чем население должно знать в преддверии принятия столь серьезного решения на предстоящем референдуме. Фьючерсы на американские индексы также находятся в плюсе в пределах полупроцента, тем самым намекая на вполне определенные ожидания инвесторов по сегодняшнему дню. Все ждут укротительницу «рыночных медведей» Джанет Йеллен!
Помимо этого, обращаем внимание на индекс цен производителей и индекс производственной активности от NY Empire State, которые выйдут сегодня в 15.30, плюс на запасы нефти, данные по которым выйдут в 17.00 (мнения по их динамике разделились: данные от API предвещают нам рост запасов в пределах 1,2 млн баррелей, тогда как ведущие аналитики рынка нефти ожидают очередного сокращения запасов на 2,1 млн баррелей). Скорее всего, этот фон будет отторгован, пусть и на малых объемах и без особо сильных движений, ведь инвесторы могут затаиться в ожидании 21 часа – ключ на старт в последние 2 часа торгов!
На фондовом небосклоне запахло грозой. Первым на это как всегда указывает «индекс страха»
- индекс волатильности S@P500 – VIX. Его значение за последние 4 торговых сессии выросло почти на 65% - с 12,75 в прошлый вторник до 20,97 к окончанию вчерашних торгов. Страх идет со всех сторон и просачивается во все щели. Все не очень хорошо в Китае, где налицо явное замедление роста частных инвестиций. Страшно от ощущения неизбежности повышения процентной ставки в США. Если не на ближайшем заседании, которое кстати начинается сегодня, то на июльском уж почти точно. Но самый главный источник страха сейчас – это Британия. Словно английский туман, слово BREXIT обволакивает умы многих участников рынка и они, словно парализованные, с ужасом замирают и не знают, что делать. А раз не знаешь, что делать – кройся! И народ помаленьку закрывается. Это не паника, и пока явно не основная тенденция, но... обороты достаточно приличные и все же видно, что на рынке преобладают именно продавцы. Да и котировки говорят сами за себя. Индексы снижаются уже 3 торговых сессии подряд и пока останавливаться на достигнутом явно не собираются. Причем снижение идет достаточно ровно по всем без исключения экономическим секторам – от потребительского и финансового до телекомов и электроэнергетики.
Главным же событием вчерашнего дня среди отдельных акций стало конечно же объявление о покупке компанией Microsoft профессиональной социальной сети LinkedIn за $26 млрд. Выиграл от этого конечно же сам LinkedIn, акции которого выросли почти на 47%, а также Twitter (TWTR), который тоже может в ближайшем будущем постигнуть такая же участь - +3,78%. А вот сами акции Microsoft (MSFT) вполне прогнозируемо пошли вниз и потеряли в цене 2,6%. А ведь могло быть и хуже, поскольку по ходу торгов акции теряли до 6% своей стоимости. Но все к счастью обошлось... пока...
Вообще-то прошедшая неделя на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже была весьма активной и совсем чуть-чуть не хватило по итогам недели, чтобы превысить 10 тысяч сделок – было заключено 9 528 сделок, а оборот опять же чуть-чуть не дотянул до еще одной значимой цифры – в $15 млн. и составил $14, 4 млн. Безусловным лидером по количеству совершенных сделок были акции Facebook (FB), с которыми совершено 1702 сделки. Однако по обороту эти акции оказались лишь на 3-м месте. Максимальный оборот был в акциях Wal-Mart Stores (WMT) – $2,63 млн. Активно также торговались акции Tesla Motors (TSLA) и VISA (V).
Ожидания рынка 14 июня
Сегодня внешний фон – никакой! Все красное без каких бы то ни было исключений. Азиатские рынки закрыли свой торговый день в минусе. Товарные рынки во главе с нефтью уверенно идут вниз. Европейские фондовые рынки открылись также в красной зоне и теряют более 1%. Короче, пасмурная осенняя погода в самый разгар лета. На таком фоне открывается сегодня очередное заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Но, кстати, может это даже и хорошо?! По крайней мере очень многие участники рынка думают именно так. Может плохой внешний фон все же убедит членов Комитета не делать «глупостей» и не повышать процентную ставку. Впрочем, на текущем заседании ее и не повысят. В этом есть почти 100 – процентная уверенность. А вот на следующем... Но до следующего еще надо дожить и ... пережить BREXIT. Сейчас именно выход Британии из Евросоюза страшит рынки больше всего. Страшит своей непредсказуемостью. И именно этого боятся участники рынка больше всего. И поэтому нам предстоит еще больше недели жить в этом страхе и в этой неопределенности. А поэтому и ждать каких-либо серьезных движений пока не стоит. Вверх уж точно. А вниз? – будем надеяться, что участникам рынка сейчас хватит ума и терпения, чтобы не поддаваться паническим настроениям и не скатиться в распродажи. Для PANIC SELL пока повода точно нет.
И поэтому сегодня мы увидим достаточно спокойные торги с незначительными колебаниями вблизи нулевых отметок преимущественно в красной зоне.
Ситуация на фондовом рынке развивается сейчас абсолютно предсказуемо.
Как и предполагали многие аналитики, рынок на этой неделе продолжает свое неспешное восхождение к историческим вершинам. Делает он это как бы нехотя и с маленькими остановками «для подкрепления сил», но все же постепенно идет к поставленной цели, которая как никогда близка.
Вчерашние торги прошли именно в этом русле. Вроде бы мы увидели смешанную динамику – сначала небольшой рост, затем – к выходу данных по запасам сырой нефти – небольшая коррекция (так, на всякий случай!), и потом – когда запасы нефти ничего страшного не показали, вновь – небольшой рост, сменившийся во второй половине дня боковиком. Худо – бедно, но шажок к вершине сделан и теперь до нее остается совсем уже всего ничего – менее 1% по индексу S&P500.
Аналогичная картина наблюдается и в целом ряде акций, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже.
Так, акции компании VISA (V) пытались вчера переписать свой исторический максимум, но не дотянули до него каких-то несчастных 4 цента. Акции интернет-ритейлера Amazon.com (AMZN) также находятся менее чем в 1% от максимумов и, зная эту сумасшедшую компанию, можно с уверенностью сказать, что если не сегодня, то завтра ее цена окажется выше отметки в $730.
Очень уверенно и явно лучше рынка чувствуют себя сейчас акции фармацевтического гиганта Pfizer (PFE), которые после расторжения сделки по поглощению Allergan (AGN) уверенной поступью идут наверх. После недельной остановки около уровней в $35 вчера акции Pfizer уверенно преодолели его и теперь ждем похода к уровням, близким к $37.
Ну и наконец, акции еще одного гиганта – теперь уже телекоммуникационного – AT&T (T) вчера, завершив 5-ю сессию подряд в плюсе, также уверенно преодолели максимумы 2013 года в районе $39,5, открыв себе таким образом путь к $42.
Всего же на торгах иностранными акциями, биржа SPB вчера зафиксировала 1820 сделок на общую сумму почти 3 млн. долларов США. Первая тройка наиболее востребованных акций при этом выглядела вчера достаточно непривычно. Так, обычный лидер - акции Apple (AAPL) оказались лишь на 5-м мест по обороту. Максимальный же спрос наблюдался в акциях Wal-Mart Stores (WMT) и Facebook (FB). На почетном 3-м месте оказались акции VISA (V), с которыми было совершено в общей сложности 238 сделок.
Ожидания рынка 09 июня
Хоть до вершины - полшага, но сегодня мы его не сделаем. Общий фон явно не способствует «лазанию по отвесным скалам» и покорению исторических максимумов. Погоду испортил глава Европейского Центробанка Марио Драги, который сегодня «закошмарил» рынки своим высказыванием, что «годы замедленного роста оказали негативное влияние на производительность еврозоны, повысив риск непоправимого ущерба состоянию экономики». И участники рынка действительно этого испугались – и DAX-30 и FTSE-100 с самого открытия находятся в красной зоне, потеряв в стоимости по 1%. Нефть также после ралли последних дней решила сегодня сделать паузу в своем росте и корректируется пока в пределах полу процента. В таких неблагоприятных условиях вряд ли можно сегодня ожидать хоть какого-то продолжения роста и скорее всего американские индексы отстоятся вблизи нулевых отметок в красной зоне. Снижению волатильности на рынке сейчас также способствует и приближающаяся дата заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которое состоится на следующей неделе 14 – 15 июня. А поэтому - затаились и пока сильно не дергаемся.
Вроде бы до сих пор и с безработицей и с появлением новых рабочих мест все в американской экономике было в порядке. Настолько в порядке, что макроэкономические данные по этим параметрам многие участники рынка перестали учитывать как серьезный фактор, способный двигать рынок в ту или иную сторону. Но вот пятница показала, что сделано это было явно напрасно. Если уровень безработицы действительно вышел просто великолепным, показав 4,7% - лучший результат с докризисного 2007 года, то вот прирост новых рабочих мест показал просто таки катастрофический провал – появилось всего 38 тысяч новых рабочих мест вместо прогнозируемых 158 тысяч! На фоне этих данных мировые финансовые рынки обескураженно вздохнули и полетели вниз. Вернее, фондовые рынки полетели вниз, а вот на товарных и валютных рынках картина выглядела диаметрально противоположной – резко ослабевший доллар вызвал сильное повышательное движение всех валют и товаров, на него завязанных. Короче, в пятницу мы увидели маленькую идеальную бурю. К счастью, буря эта была действительно маленькой, поскольку у нее есть и обратный эффект. Чем хуже в экономике, тем меньше вероятность изменения процентной ставки в ближайшее время. Тому прямое доказательство - фьючерсы на вероятность изменения ставки на ближайшем июньском заседании тут же упали с 25 до 3%, а на июльском – почти с 60% до 30%.
Среди акций, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже однозначным героем стали акции золотодобывающей компании Newmont Mining (NEM), которые на фоне роста золота взлетели в цене почти на 10%. Однако, судя по всему, эти акции, достигнув значимого уровня сопротивления в районе $35,5, вряд ли способны продолжить свой рост.
Всего же за прошедшую неделю на торгах иностранными акциями на бирже SPB было заключено 6930 сделок на общую сумму более 11,5 млн. долларов США. На первом месте по оборотам уже привычно были акции Apple (AAPL). А вот на втором месте, опередив признанных лидеров – акции Facebook (FB) и Verizon (VZ), по итогам недели оказались акции VISA (V), с которыми было совершено 911 сделок на общую сумму почти 600 тысяч долларов.
Ожидания рынка 06 июня
После нервной и достаточно волатильной пятницы рынок имел целых 2 выходных дня чтобы переварить все полученные данные и оценить насколько серьезно и кардинально изменилась ситуация. И как раз последнее вызывает много вопросов. Действительно все кардинально изменилось? И что собственно делать – паниковать или радоваться. Предстоящая неделя в этом плане будет очень интересной. Причем интересной скорее не с точки зрения какого-то сильного движения котировок, сколько с точки зрения возможных комментариев как со стороны регулятора, так и со стороны ведущих рыночных аналитиков. И сегодня прямо с места в карьер, как по заказу, бразды «информационного правления» возьмет на себя главная вумен ФРС – Джаннет Йеллен. Вечером она сначала выступает в Филадельфии, а затем там же будет участвовать в круглом столе. Короче, у нее сегодня будет достаточно много времени чтобы сказать много чего значимого. Зная, как госпожа Йеллен умеет вдохновлять рынки, можно ожидать такого же эффекта и сегодня. Тем более что больше никаких значимых событий сегодня не предвидится. Индекс условий развития рынка труда является чисто техническим и после пятничных данных вряд ли способен что-либо улучшить или ухудшить.
Если же говорить о ситуации, складывающейся в первой половине дня, то ее следует признать умеренно позитивной - большинство финансовых и товарных рынков находятся в зеленой зоне вблизи нулевых отметок. И даже нефть пытается покрепче закрепиться на уровнях вблизи $50 – WTI чуть ниже этой отметки, а Brent – чуть выше.
Поэтому можно ожидать сегодня позитивного хода торгов в ходе которого лучше рынка будут чувствовать себя акции технологического и биотехнологического секторов, а вот на финансовые компании будет давить груз возможного «неповышения» процентных ставок от которого пострадают прежде всего крупные банки.
Индекс S&P500 при этом ждем сегодня на уровнях в 2105 пунктов, что на 0,5% выше закрытия пятницы.
После достаточно бурных торговых дней в начале недели вчера участники рынка решили взять маленький тайм-аут.
Две трети основной торговой сессии прошли «в слабом позитиве» на фоне растущих котировок нефти, наконец-то пробивших уровень в 50 долларов за бочку. Однако с возвратом нефтяных цен ниже этого уровня тут же слабый позитив и убили. И в конце торговой сессии мы увидели небольшую волну фиксации прибыли, что в итоге привело к закрытию индексов около нулевых отметок. Явно лучше рынка выглядели компании, работающие в электроэнергетике, выросшие в среднем на 0,9%. Также неплохо шли дела в хай-теке и потребительском секторе, где наблюдался рост в 0,3%. Ну, а в отстающих были сырьевые компании и компании, работающие на финансовых рынках. И те, и другие потеряли в цене в среднем от 0,6 до 0,4%. Но вообще-то день был относительно спокойным и действительно больше был похож на «перекур».
Среди отдельных компаний, чьи акции торгуются на бирже SPB, по-прежнему радует своих инвесторов Micron Technology (MU), который уверенно пробил нисходящий тренд и за последнюю неделю выросший почти на 20%. Также неплохо смотрятся сейчас акции Apple (AAPL) и Netflix (NFLX), которые чувствуют себя сейчас явно лучше рынка.
Всего же на торгах иностранными акциями на бирже SPB в четверг 26 мая было заключено 1 768 сделок на общую сумму почти 4 млн. долларов США.
Ожидания рынка 27 мая
Основная интрига сегодняшнего дня – что скажет Джаннет Йеллен. Повысят или не повысят? Бояться или не бояться? Расти дальше или все же вернуться на ранее отторгованные уровни недельной давности? И все это зависит от одной -единственной женщины – Главы ФРС США. Так что до ее выступления вряд ли будут какие-либо сильные движения, а вот после вполне можно сходить в какую-либо сторону более резво. Хотя следует отметить, что настроение на рынке сейчас более-менее миролюбивое и позитивное. Рынок постепенно свыкается с мыслью, что повышение ставок неизбежно. И... для серьезного падения просто нет особых причин. Поэтому почему бы все же немного не подрасти?
Так что несмотря ни на что сегодня есть все шансы завершить текущую неделю на позитивной волне.
После явно неоднозначной пятницы 13-го по всем канонам детективного жанра должен был наступить радостный светлый понедельник.
В это еще вчера утром верилось с трудом, но как это ни странно, он действительно наступил. Во многом этому способствовал Goldman Sachs, давший позитивный прогноз по нефти на вторую половину 2016 года и Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc., который согласно отчетности за 1-й квартал приобрел акции Apple (AAPL) на сумму около $1 млрд. Помощь со стороны Баффета пришла к Apple как нельзя кстати. Еще в прошедший четверг котировки ее акций пробили очень важный уровень поддержки в районе $93 и с большим грохотом улетели ниже $90. Удар был сильный и после этого даже нормального отскока мы не увидели. Вчера же на сообщении о покупке акций фондом Баффета, котировки Apple начали уверенное восхождение и вновь вернулись на ранее без боя отданные позиции выше $93, поднявшись в цене почти на 4% и вернув себе, таким образом, почетное звание самой капитализированной компании мира. А если учесть весовую долю акций Apple в индексе S&P500 (около 3,5%), то можно сказать, что весь рост индекса в 1% был обеспечен вчера фактически именно этими акциями. Однако это совсем не значит, что все остальные были молчаливыми статистами. Рост был действительно дружным и наблюдался по всему фронту бумаг и по всем экономическим секторам. Даже акции компании Pfizer (PFE), по которым вчера вышла новость об очередной покупке фармацевтического гиганта (покупается компания Anacor Pharmaceuticals Inc. (ANAC), занимающаяся выпуском лекарственных средств для лечения экземы за $4,5 млрд.) после некоторой вполне ожидаемой в данном случае просадки котировок, также уверенно вышли в плюс. Короче, весь день вчера на рынке царил оптимизм, в отличие от российского рынка акции, где Газпром подложил участникам рынка «свинью» в виде выплаты минимально возможных дивидендов. Следует правда отметить, что обороты торгов были чуть ниже средних и основная масса покупателей на рынок еще не пришла. Но вполне возможно вчерашний день все же станет переломным в настроениях инвесторов и наконец-то мы увидим более – менее направленную динамику изменения цен.
Ожидания рынка 17 мая
Сегодня нас ожидает очень интересный торговый день. Очень занимательно будет посмотреть на участников рынка и их поведение после вчерашнего уверенно-позитивного роста. Насколько вдохновились этим ростом инвесторы?
Общий фон с утра достаточно позитивен – все основные индикаторы рынка в плюсе. Да и дальше ожидается фактически сплошной позитив. По крайней мере, будем надеяться на это. Еще до начала торгов выйдет квартальная отчетность одного из крупнейших ритейлеров – Home Depot (HD). Аналитики ожидают выхода данных лучше, чем за прошлые периоды. Поэтому есть шанс, что эта отчетность немного скрасит весьма блеклые данные, которые мы видели по другим ритейлерам ранее.
Кроме этого, сегодняшний день полон важной макроэкономической статистики. Самое главное из всего – это данные по темпам роста промышленного производства. И здесь аналитики предсказывают (прогнозируют!!!) именно рост (ура!) на 0,2% по сравнению с предыдущим падением на -0,5%. Данные по рынку недвижимости будут ожидаемо хороши и здесь волноваться не стоит.
Ну и наконец, акции вчерашнего возмутителя спокойствия – компании Apple (AAPL) - сегодня в первой половине дня продолжают свой рост, прибавляя еще почти 1%.
Короче, пока по итогам первой половины дня все выглядит просто замечательно и будем надеяться, что это настроение сохранится до самого окончания сегодняшний торгов. Обзор рынка акций.
И вроде бы макроэкономическая статистика была более чем позитивной, и общий настрой в первой половине дня был нейтральным. Но... у страха глаза велики. Ну, не знают участники рынка куда идти дальше и всё тут! Отсюда нервозность и страхи по поводу дальнейшего развития событий. Все прекрасно понимают, что стоять на текущих уровнях бесконечно не получится. Будет движение. И чем дольше мы проторговываем уровни в 2040 – 2050 пунктов по индексу S&P500, тем мощнее будет прыжок в ближайшем будущем. Тут и к гадалке ходить не надо. И поэтому, как только мы видим небольшое движение вверх, тут же находятся сотни и тысячи «трусливых зайцев», которые начинают фиксировать малейшую прибыль. Доказательством тому служит сам ход пятничных торгов. Если первую половину дня рынок держался около нулевых отметок, то во второй, несмотря на то, что абсолютно ничего не произошло, рынок покатился... покатился... покатился... И в итоге тот малюсенький плюс, который еще утром вырисовывался по итогам недели был быстро «съеден» биржевыми медведями. Больше всех досталось компаниям сырьевого и финансового сектора, акции которых просели на 1,5 и 1,3% соответственно. Явно не в своей тарелке были акции компаний потребительского сектора (-1,1%). Но здесь все понятно – отчетность по этому сектору идет сейчас в явно негативном ключе. А вот кто обрадовал, так это биотех, который единственный из секторов удержался на нулевой отметке. Из компаний, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, можно отметить по итогам пятницы только, пожалуй, крупнейшую золотодобывающую компанию мира – Newmont Mining (NEM), акции которой вопреки всему продолжают упорно ползти вверх и в очередной раз показали рост на 2,59%.
Торги акциями на бирже SPB за последнюю неделю было заключено 6 413 сделок на общую сумму более 7,5 млн. долларов США. Максимальный спрос со стороны участников российских торгов был сосредоточен в акциях компаний – лидеров технологического сектора Apple (AAPL) и Facebook (FB), оборот по которым составил соответственно 1,2 млн. и 0,9 млн. долларов.
Ожидания рынка 16 мая
После достаточно напряженной и нервной прошедшей недели вроде бы рынок должен взять паузу. Но ждать послабления не следует. Вполне возможно, что нервозность на рынке будет только нарастать. Самое главное в ближайшее дни – это как всегда события, связанные с ФРС. В среду появятся так называемые «минутки» - протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Эти документы возможно будут даже более интересными, чем само заседание. Как всегда, участники будут вчитываться между строк и определять расклад сил среди членов Комитета – кто ЗА повышение процентных ставок, а кто – ПРОТИВ? Поэтому до среды на рынке вполне возможно некоторое затишье и продолжение «запила» текущих уровней. Немного в плюс, немного в минус... Но дальше... Вопрос дальнейшего направления движения рынка по-прежнему остается открытым. А поговорку «Sell in may and go away» никто пока не отменял.
Что же касается конкретно текущего дня, то первой его половине обстановку на рынках можно признать умеренно – позитивной. Несмотря на снижение темпов промпроизводства Китая до 6% роста вместо прогноза в 6,5%, все рынки – и сырьевые, и фондовые стоят около пятничных уровней в небольшом плюсе (только FTSE 100 в таком же маленьком минусе). Больше никаких серьезных новостей и событий, которые могли бы возбудить рынки, сегодня не предвидятся. Макроэкономическая статистика также, во-первых, не настолько значима, чтобы оказать сильное влияние на участников рынка, и, во-вторых, большинство аналитиков сходятся во мнении, что и индекс условий ведения бизнеса в Нью-Йорке и индекс рынка недвижимости покажут положительную динамику. Так что по всем параметрам сегодня стоит ждать умеренно-позитивных торгов с частичным отыгрышем части потерь, которые рынок понес в пятницу. Обзор рынка акций.
Оставить комментарий
