А так все красиво было вчера в первой половине дня!
И Япония с Китаем в плюсе, и Европа зеленеет, а нефтяные котировки так вообще «цвели и пахли» яркой зеленью. Короче, казалось, что дальнейший путь наверх открыт! Но... не тут-то было. Нет, ничего особенного не произошло. А точнее вообще ничего не произошло и только жадность участников рынка и пассивность быков не позволила котировкам пойти дальше. И случилась маленькая пробуксовка на одном месте на фоне совершенно средненьких оборотов. Единственный запомнившийся момент вчерашних торгов - это борьба покупателей в сырьевом секторе против продавцов в биотехнологическом. Используя спортивную терминологию, которая сейчас - в период проведения Олимпиады как никогда актуальна, сырьевые «быки» проиграли биотехнологическим «медведям» по очкам с минимальным счетом.
Красивой также была вчерашняя история с акциями компании Delta Air Lines (DAL). С утра только ленивый не растрезвонил весть о том, что рухнула компьютерная система этой одной из крупнейших мировых авиакомпаний. И в результате этого были отменены сначала все рейсы в США, а потом и по всему миру. На премаркете акции DAL рухнули почти на 5%. Однако, как всегда, у страха оказались глаза велики, и котировки DAL медленно, но верно росли всю оставшуюся часть дня и в итоге потеряли в цене всего лишь 0,61%.
Ну, и в завершение, хочется отметить, что акции финансового сектора по прежнему выглядят лучше рынка и там уже несколько дней наблюдается стабильный спрос.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 8 августа было заключено 1 349 сделок на общую сумму более 3,7 млн. долларов США.
Наибольший оборот наблюдался в акциях Tesla Motors (TSLA), составивший почти $ 800 тысяч. Однако по количеству сделок как обычно не было равных акциям FACEBOOK (FB) и Apple (AAPL), с которыми было совершено за прошедший день соответственно 167 и 163 сделки.
Достаточно большая активность наблюдалась также в акциях Visa (V) и Microsoft (MSFT).
Ожидания рынка 09 августа Если вчерашний день не оправдал ожидания рыночных оптимистов, то это совсем не значит, что на всем надо ставить жирный и окончательный крест. Нет, ничего подобного.
Сегодня с утра конечно оптимизма чуть меньше вчерашнего, но он все же присутствует. Японский рынок продолжает идти вверх, китайский - стоит на месте и это уже хорошо. Европейские фондовые рынки открылись пусть и небольшим, но все же ростом. Ну и наконец, нефтяные котировки после вчерашнего достаточно мощного ралли сегодня сильно корректироваться, судя по всему, пока не собираются и стоят вблизи нулевых отметок. Это же касается и фьючерсов на основные американские индексы, которые к полудню по московскому времени стоят ровно на нуле.
Что может сдвинуть их с этой отметки? Небольшие надежды связаны с выходящими сегодня макроэкономическими данными по темпам изменения уровня производительности труда. Это действительно один из важнейших технических показателей и поскольку аналитики ожидают его рост с -0,6% по итогам 1-го квартала до +0,5% по итогам 2-го квартала, то можно надеяться на положительную реакцию участников рынка и соответствующий рост котировок. Так что шансы увидеть новые исторические «хаи» сегодня у нас есть. Хотя все же надо признать, что ожидать слишком уж энергичного роста пока не приходится. Будем просто ползти вверх и продолжать карабкаться к уровню в 2200 пунктов по индексу S&P500.
На фондовом рынке этому показателю человеческой силы, мудрости и гордыни тоже есть место. И прошедшая пятница тому дала ярчайшее подтверждение. На фоне просто-таки великолепной макроэкономической статистики по рынку труда американский фондовый рынок показал в пятницу лучший результат за последний месяц. А индексы S&P500 и NASDAQ по ходу пятничного ралли еще и смогли обновить свои исторические максимумы. И если для S&P500 это не первый рекорд в этом году, то NASDAQ обновил максимум более чем годичной давности.
На отраслевом уровне ярко зеленым цветом полыхал финансовый сектор, акции которого выросли в среднем на 1,6%. Причиной тому, как считают многие аналитики, является уверенность, что ставка в самое ближайшее время все же будет повышена и первые кто ощутит на себе положительное влияние от этого повышения будут, естественно, банки.
Кроме банков, очень даже неплохо смотрелся технологический сектор и прежде всего его несомненные лидеры - компании Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG), акции которых выросли на 1,5%. При этом акции последней «умудрились» обновить свой исторический максимум на закрытие торгов и вплотную приблизились к значимой отметке в $800.
Слабее рынка, что вполне естественно в данной ситуации, были защитные акции телекоммуникационного и электроэнергетического секторов. Но даже они хоть и просели в цене, но совершенно незначительно.
За прошедшую неделю на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже было заключено 6 185 сделок на общую сумму 17,7 млн. долларов США.
Максимальная активность была сосредоточена в акциях FACEBOOK (FB), с которыми было совершено 769 сделок на сумму более 1,5 млн. долларов. Также высокая активность была в акциях компаний Apple (AAPL) - 545 сделок с оборотом в $1,2 млн. и VISA (V) - 414 сделок с оборотом $858 тысяч.
Ожидания рынка 08 августа Неделю начинаем на явном позитиве. Фондовый рынок окрашен в зеленый цвет. Начало этому положила Япония, основной индекс которой Nikkei -225 вырос сегодня почти на 2,5% в основном за счет того, что престарелый император Японии собирается впервые в истории отказаться от трона в пользу наследника. Китай дружно поддержал рост, хотя данные по сальдо торгового баланса, а также данные по экспорту и импорту вышли не совсем однозначными.
Ну а еще плюс к этому - небольшой рост нефти. Ура, ура!
Европа растет, американские фьючерсы растут. И этому всему сегодня фактически отсутствуют внешние раздражители в виде выхода каких-либо важных макроэкономических данных либо важной корпоративной отчетности. Поэтому сегодня мы увидим «чистую битву» между биржевыми быками и медведями. Ну а после пятницы у первых сейчас явное преимущество и пока не видно, за счет чего сегодня они могут сдать свои позиции.
Вот среди отдельных акций сегодня лузеры есть. Это прежде всего акции Delta Air Lines, которые уже с утра падают более чем на 4% из-за глобального «крэша» в своей компьютерной системе. Это стало причиной отмены всех внутриамериканских рейсов. Кошмар-кошмар! Но надо помнить, что «крэши» проходят, а акции могут при этом упасть так сильно, что станут жуть как привлекательными. Может их можно будет подобрать где-нибудь ближе к концу торгов?
Короче, торгуем от лонгов и ждем новых исторических максимумов во всех индексах.
Предсказать динамику торгового дня на рынке иностранных акций во вторник оказалось довольно простой задачей:
вслед за просадкой азиатских рынков, ставшей закономерным последствием первичного разочарования японских участников торгов относительно анонсированных Правительством страны мер стимулирования экономического роста (и доведения его до целевого уровня в 1.3%), и продолжающимися распродажами акций финансового сектора в Европе Америка также поддалась действию медвежьих настроений.
Дополнением к имевшемуся внешнему фону стали выходившие вчера макроэкономические данные относительно личных доходов и расходов потребителей. Доходы американцев, по итогам июня, продемонстрировали рост в 0,2%, соизмеримый с майским, хотя аналитики явно ожидали его ускорения. Расходы могли бы порадовать увеличением лучше прогнозного (плюс 0,4% против 0,3%), если бы не маленькое «но» в виде снижения нормы сбережения с отметки в 5,5% в мае до 5,3%).
Спасательным кругом для рыночных быков могла бы стать нефть, отскок в которой наблюдался еще с начала торгов в Азии. Однако уже к 18 часам (по московскому времени) почти 2-процентный рост был нейтрализован, и цены на нефть снова провалились ниже отметки в 40 долларов. Отметим, что наблюдавшийся рост цен на «черное золото» позволил несколько укрепиться акциям энергетического сектора (плюс 0,3%), ставшего лидером по итогам торгового дня.
Что касается оставшихся 9 секторов экономики, то в них наблюдалась тотальная «краснота» в пределах 0,3 – 1,5 процентов. Хуже рынка смотрелись акции технологического сектора (минус 0,8%) во главе с радовавшим инвесторов на протяжении прошлой недели гигантом Apple (по нему была понижена инвестиционная оценка аналитиками Daiwa), который потерял 1,48%. Промышленники также серьезно пострадали по итогам дня, потеряв около 0,9%, в немалой мере за счет 7-процентного сокращения выручки на пассажиро-милю Delta Airlines в июле, о чем он отчитался вчера. Акции авиаперевозчика по итогам дня упали на 7,83% , оказав давление на динамику промышленного индекса Dow и отправив его в отрицательную зону уже в 7 раз подряд. Акции компаний финансового сектора также были «отравлены» новостями из Европы и упали на 0,9%.
Однако аутсайдерами вчерашнего торгового дня смело можно называть потребительский сектор, просевший на 1,5% «благодаря» новостям от производителей автомобилей (даже несмотря на то, что данные по суммарным продажам грузовых и легковых машин в США вышли лучше, чем в по итогам предыдущего месяца). Концерн Ford продолжил пугать инвесторов надвигающейся рецессией в автомобильной промышленности: суммарные продажи его продукции сократились на 3% по сравнению с июлем прошлого года, особенно плохи дела в рамках розничного сегмента реализации. Реакция на подобные новости была незамедлительна: минус 4 с лишним процента по акциям Ford,та же судьба постигла и General Motors.
По итогам торгового дня Санкт-Петербургская биржа зафиксировала 1362 сделки на общую сумму боле чем в 3,5 млн. долларов. Особое внимание инвесторов привлекали к себе акции Tesla Motors Inc. (TSLA) в преддверии корпоративной отчетности в среду, акции the Procter & Gamble Company (PG) после выхода отчетности лучше ожиданий рынка и компаний Apple Inc. (AAPL), которую вчера предпочитали «шортить». Акции Pfizer Inc. (PFE), который также вчера отчитался лучше прогнозов, но разочаровавший наличием проблем в рамках продаж своих основных лицензированных препаратов, был не столь популярен среди инвесторов, как того многие ожидали.
Ожидания на 3 августа
Внимание сегодня следует уделить выходу данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP – это первая весточка, первый намек на то, чего следует ждать от пятничного отчета! Инвесторы начинают морально готовиться к пятничному отчету по рынку труда, и именно эти данные будут «перевариваться» и «передумываться» в ближайшие два торговых дня. Плюс, конечно, нефть, которая станет важным фактором волатильности рынка в период с 17 до 18 часов (по московскому времени). Данные от API показали, что запасы пошли на спад по итогам прошлой недели (минус 1,3 млн баррелей), аналитики ожидают от данных Агентства аналитической информации сегодня обратного. Но пока что нефть растет и явно больше верит первому источнику.
Сезон квартальной отчетности продолжается, подошла очередь отчитаться о своих успехах любимой фишки инноваторов – компании Tesla Motors. Отразится ли на компании недавний инцидент с электрокаром компании, в результате которого погиб водитель, находившийся у руля (не за рулем, так как авто управлялось с помощью автопилота)? Каковы реальные планы компании относительно SolarCity? Чем еще может удивить инвесторов Илан Макс после амбициозного «Генерального плана», анонсированного на прошлой неделе? Пока ожидаем убытка на акцию компании в пределах 59 центов при уровне выручки в 1,63 млрд долларов и определяемся со стратегией торговли акциями компании на завтрашнее утро (выход отчетности ожидается сегодня после окончания торгов).
В первую пятерку компаний с самой высокой рыночной капитализацией 1 августа вошли гиганты технологического сектора, сообщают Ведомости.
По итогам торгов 1 августа 2016 года акции компаний Amazon и Facebook потеснили нефтяного гиганта ExxonMobil из первой пятерки.
Такие известные компании, как Apple и Alphabet, уже давно заняли первые строки, а снижение цен в сырьевом секторе способствовало выбору инвесторов в пользу высоких технологий.
TOP 5 по состоянию на 2.09.2016
1. Apple
2. Alphabet
3. Microsoft
4. Amazon
5. Facebook
Вспоминая кризис доткомов, многие и сейчас говорят о надувании рыночных пузырей, неоправданно дорогих акциях IT компаний и призывают к осторожности. Но это случилось, а инвестиционный компании и частные инвесторы сделали свой выбор.
В начале года мы наблюдали борьбу между Apple и Alphabet за первое место. Чуть позднее и Facebook подключился к борьбе за первые строки рейтинга и умы акционеров. Facebook тогда пыталась потеснить фонд Баффета с пятой позиции и подбиралась ExxonMobil.
Всё решилась в сезон отчётности по итогу второго квартала. 29 августа ExxonMobil сообщила о снижении прибыли за второй квартал на 60%, а в купе с падением цен на нефть, реакция инвесторов была предсказуемой. Amazon и Facebook при этом показали рост прибыли.
В случае с акциями ExxonMobil на решение инвесторов могло повлиять решение компании приобрести своего конкурента InterOil.
В последние дни много внимания уделяется падениям продаж продукции Apple, но рейтинговое агентство standardandpoors сообщило, что профиль финансовых рисков у компании минимальны, а кредитный рейтинг остаётся на уровне АА+.
Конечно, при росте цен на сырьевые активы, первая пятерка может изменится, но сложившееся ситуация, даже символически показывает, что инвесторы смотрят на компании IT сектора с уверенностью, и не ожидают краха отрасли.
Приглашаем вас принять участие в захватывающем конкурсе Welcome to America 2! Пришло время конвертировать знания и интуицию в акции мировых корпораций! Ответьте правильно всего на 3 вопроса квеста, «соберите» тикер ценной бумаги, торгующейся на Санкт-Петербургской бирже, совершите с ней сделку и станьте одним из 30 счастливых обладателей ценных призов.
Дональд Трамп инвестирует в различные сектора экономики.
В его портфель включены акции технологических и финансовых компаний, акции оборонной и энергетической промышленности. Трамп владеет акциями известных компаний, в числе которых Apple http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb... #spbexchange
Статус прошедшей недели как неоднозначной более чем оправдался по итогам пятничных торгов.
Индексы в очередной раз закрылись вразнобой: DOW снова чувствовал себя хуже рынка в связи с просадкой неудачно отчитавшегося нефтяного гиганта ExxonMobil и слабостью ряда акций финансового сектора (таких как Goldman Sachs) , в то время как S&P500 достиг очередного внутридневного максимума, а NASDAQ продолжил победоносное технологическое ралли четвертый день подряд (здесь «спасибо» следует сказать удачно отчитавшемуся накануне вечером холдингу Alphabet). И все это после порции неожиданностей, преподнесённых предварительными данными по ВВП США во втором квартале года.
Прогнозы экспертов оказались завышенными более чем в 2 раза, и вместо ожидаемого роста ВВП в 2,6% экономика США расширилась всего на 1,2%. Бесспорно, лучше, чем по итогам первых трех месяцев года (0,8%), но это явно не добавит решительности Федеральной Резервной Системе в отношении процентных ставок. Целевой показатель роста ВВП кажется все менее достижимым, а вместе с ним снижается и вероятность ужесточения мер денежно-кредитной политики даже в декабре – с почти 48% она сократилась до 33%. Рыночные медведи нервно курят в сторонке!
Одновременно с этим не в пользу рыночных быков сыграло решение Банка Японии, который ограничился лишь расширением объемов выкупа ETF-ов с 3,3 до 6 трлн. йен и программ долларового кредитования до 24 млрд. Разочарование постигло большинство азиатских рынков: ставки понижены не были, программа выкупа государственных облигаций также осталась без изменений. С учетом отрицательной ключевой ставки и концентрации в руках японского регулятора уже более трети всех государственных облигаций страны, меры монетарного воздействия, находящиеся в его руках, оказались практически исчерпаны.
Не удивительно, что у инвесторов осталось двоякое впечатление от последнего дня июля. Рост цен на нефть способствовал выходу энергетического сектора в плюсовую зону (плюс 0,7%), за ним следовали потребительские товары (плюс 0,7%) и технологии (плюс 0,5%). В числе аутсайдеров оказались промышленники (минус 0,3%) и банкиры (минус 0,2%).
При этом нельзя не отметить, что по итогам месяца хорошо чувствовали себя все три основных бенчмарка (прибавки в 2.8%, 3.6%, и 6.6% по Dow, S&P 500 и Nasdaq – прямое тому подтверждение) и все 10 секторов американской экономики (начиная от чисто символического 1,5-процентного роста коммунальщиков и нефтяников и заканчивая технологическим «бумом» в 8%!).
По итогам недели Санкт-Петербургская биржа зафиксировала 6269 сделкок на общую сумму в 22,8 млн. долларов. Особое внимание инвесторов привлекали к себе акции компаний Apple Inc. (AAPL), the Procter & Gamble Company (PG), Tesla Motors Inc. (TSLA).
Ожидания рынка 1 августа
Чего следует ждать инвесторам от первого дня августа? В центре внимания сегодня окажутся данные по деловой активности в США, которые станут первыми пост-Brexit-овским отчетом по реальной ситуации на американским заводах. Они могут как добавить позитива разогнавшимся на лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности по всему рынку быкам (сокращение прибылей по S&P500 на данный момент составляет всего 2,4% против предполагавшихся 5,1%) , так и несколько поумерить их пыл.
Также в фокусе сегодня данные по производственной активности в Китае и стресс-тесты банковского сектора Еврозоны. Вышедшие ранним утром в Поднебесной данные оказались довольно противоречивыми: официальная статистика правительства зафиксировала сокращение активности (значение PMI на уровне 49,9, что ниже ключевого уровня в 50), тогда как неофициальные данные от Caixin (акцентирующие внимание на малом и среднем бизнесе страны), наоборот, свидетельствовали о первом расширении производственной активности за последние 17 месяцев. Несмотря на смешанные настроения, полученные результаты были оценены довольно оптимистично: вторая экономика мира по всем признакам идет на поправку, а значит, пресловутый «китайский вопрос» имеет шансы отойти на задний план.
Что касается Европейского Союза, то проведенные в 51 банке региона стресс-тестирования показали, что сектор находится в лучшем состоянии, чем того следовало ожидать. Однако особое недовольство рынков вызвали результаты испанских «ссудных домов» и старейшего банка Италии. Последний, Банк Сиенны, в связи с провальным стресс-тестированием, будет вынужден привлечь для своего спасения порядка 5 млрд евро, а также избавиться от всех своих просроченных задолженностей. Сегодня финансы Европы закономерно «поют романсы», в связи с чем рынки продолжают показывать отрицательную динамику.
Череда важных корпоративных отчетов продолжится лишь во вторник, поэтому готовимся к понедельнику во власти макроэкономических данных, с надеждами продолжить «зеленое ралли» июля уже в новом месяце.
Как известно, в летний период времени рабочий процесс, как и торговый, несколько замедляются (что хорошо было видно по торговым понедельнику и вторнику, отметившимися оборотами торгов ниже среднего уровня).
К среде, надо сказать, инвесторы явно немного «раскачались» (благо и поводов было достаточно), а вместе с ними в движение и пришел рынок акций, неоднократно менявший направление движения в течение дня.
Утреннюю радость в связи с выходом квартальной отчетности Apple (AAPL), порадовавшей и прибылью, и выручкой, и продажами IPhon-ов лучше прогнозов, и дополнительными мерами количественного смягчения, анонсированными Японией, как рукой сняло после выхода данных по запасам нефти в США. Они неожиданно выросли на 1,67 млн. баррелей после уже привычного их сокращения в течение нескольких недель. В дальнейшем итоги очередного двухдневного заседания ФРС несколько взбодрили рынки, возвратив S&P500 и DJIA-30 непосредственно к нулевым отметкам, однако энергетический сектор так и остался одним из главных аутсайдеров торгового дня (просадка по нему составила около 1%).
Примерно на такой ноте могли бы и завершиться торги, если бы не два маленьких «но»: финансовые результаты Twitter (TWTR) и Coca-Cola (KO), оказавшиеся хуже ожиданий рынка, разочаровали почитателей корпораций и отправили акции в «медвежий нокаут» - минус 14,5 и 3,3 процента! Именно производитель любимого безалкогольного напитка миллионов (вместе с нефтяными котировками) повлиял на итоговую просадку индекса S&P500 в последние минуты торговой сессии – минус 0,12%. Dow Industrials закрылся практически без изменений, а NASDAQ продолжил «яблочное ралли» с итоговым результатом в плюс 0,58%.
Если локальные драйверы роста в виде акций технологического (плюс 0,8%), телекоммуникационного (плюс 0,7%) и биотехнологического (плюс 0,4%) секторов имеют значение в краткосрочной перспективе, то долгосрочно наибольший интерес в среду вызывали именно ставки и их дальнейшая судьба. Позиция, высказанная по итогам заседания Комитета по открытым рынкам, не принесла никаких сюрпризов: ставки остались на прежнем уровне, официальные комментарии представителей ФРС были максимально нейтральны. В письменном заявлении (официальной пресс-конференции по итогам июльской встречи не было запланировано) отмечается явное улучшение ситуации в экономике США, свидетельством чему являются последние макроэкономические показатели, несколько погасившие скепсис после шокового майского отчета по рынку труда. Готовность к решительным действиям со стороны регулятора до сих пор не прослеживается, хотя вероятность повторения «декабрьского сценария» в конце этого года пока что оценивается крайне высоко (по данным CME Group, примерно в 46,5%).
Не особо «блещущая» макроэкономическая статистика осталась в тени в рамках столь насыщенного дня: по итогам июля вышли данные о сокращении объемов заказов на товары длительного пользования на 4%, в то время как продажи домов на вторичном рынке росли медленнее, чем того бы хотелось (всего плюс 0,2%).
В среду на Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала 2053 сделки на общую сумму почти в 4 млн. долларов. Особое внимание инвесторов привлекали к себе акции компаний The Procter & Gamble Company (PG), Tesla Motors Inc. (TSLA) и Apple Inc. (AAPL).
Ожидания рынка 28 июля
Время горячих квартальных отчетов в самом разгаре! В среду после окончания торгов отчитался еще один технологический гигант – всемирная социальная сеть Facebook. То, что аналитики окрестили компанию неудержимой, уже говорит само за себя. Прибавим к этому 60 миллионов новых пользователей за последние 3 месяца и рост продаж на 60% (по сравнению с прошлым годом) – и сомневаться в полученном прозвище не приходится. Акции компании уже успели выстрелить на 4,52% на торгах на Санкт-Петербургской бирже сегодня утром, но то ли еще будет! Нас, без сомнений, ждут очередные исторические «хаи» любимой трейдерской фишки последнего года.
Также сегодня ждем выхода результатов деятельности в квартале таких гигантов, как Ford (F), Dow Chemical (DOW) и Exelon (EXC) до 17.00, а после 23.00 следим за Alphabet (GOOG), Baidu (BIDU) и, конечно, Amazon (AMZN). Последняя корпорация особенно интересна для тех, кто верит в тотальный успех интернет-торговли и готов поставить на то, что уже завтра утром Amazon не только обновит свои исторические максимумы, но и приблизится к целевым отметкам в 800 долларов.
Выход макроэкономических данных сегодня ограничен еженедельными данными по заявкам на пособие по безработице, которые могут напугать инвесторов только в случае разгромного увеличения их числа. В остальном рынок имеет все шансы проглотить эти данные и не поперхнуться. Большее внимание следует уделить нефти, которая находится в районе своих апрельских минимумов и пока не спешит их покидать.
Торговый курс на сегодня – следить за новостями с корпоративного уровня и присматривать одним глазком за «черным золотом», в надежде, что оно не спугнет ожидаемый рост в пределах 0,5%.
Оставить комментарий
