Пока все идет естественным путем: там, где должно было вырасти - выросло, где должно было упасть - упало. После нескольких дней достаточно стремительного роста в акциях технологических компаний, многие из которых достигли уровней своих исторических максимумов, вчера прокатилась небольшая (пока действительно небольшая!) волна коррекции. В среднем акции этого сектора потеряли вчера чуть менее 1%. При этом «Фаанговцы» потеряли больше - в среднем до 1,5%. Лишь в акциях Amazon (AMZN, -0,38%) и Apple (AAPL, -0,27%) снижение было достаточно символическим. Максимальная же просадка наблюдалась в акциях компании, занимающейся разработкой и производством хранилищ баз данных Seagate Technology (STX, -5,86%), а также в многострадальных акциях First Solar (FSLR, -4,05%), где наиболее нервные инвесторы все никак не могут избавиться от акций, которые, как они полагают, должны в ближайшем будущем сильно пострадать от демпинга на рынке солнечных панелей. Но не все было так печально, как может показаться на первый взгляд. Пошел «отходняк» в нефтяном секторе, где в среднем акции нефте- и газодобывающих компаний выросли на 0,5%. Но это в среднем, а наиболее резвые и спекулятивные, такие, например, как акции Chesapeake Energy (CHK, +7,55%) умудрились показать рост более чем на 7%!
Также вполне прогнозируемо появился небольшой спрос в акциях компаний, работающих в области электроэнергетики и коммунального сектора. Ну и ритейлеры, чьи акции прибавили в пределах 0,5%, вселили в совсем уж загрустивших инвесторов определенную надежду на то, что ритейлокалипсис действительно подходит к концу и ситуация с продажами во втором квартале окажется лучше, чем мы наблюдали в первом.
Из отдельных трендов, которые мы сейчас наблюдаем, стоит отметить хоть и спокойный, но очень уверенный рост акций AT&T (T, +1,29%) в преддверии выхода судебного решения относительно возможности осуществления сделки по поглощению компании Time Warner (TWX, +0,47%). Складывается такое впечатление, что участники рынка верят в положительный исход этого судебного дела для компании AT&T.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 7 июня было заключено 13 583 сделки с акциями 456 эмитентов на общую сумму более 36 млн. долларов США.
Ожидания рынка 08 июня
Погода на фондовом рынке явно испортилась. И в этом опять виноваты политики. Накануне встречи лидеров G-7 в их стане начались разногласия по поводу американских импортных пошлин. Естественно, главным зачинщиков всей этой «свары» вновь стал Дональд Трамп. Ну куда же без него! И участники финансовых рынков тут же стали пугаться. Ох и пугливые же они, словно дети малые. Первые показали свои испуг инвесторы на азиатских рынках, где все индексы дружно закрылись сегодня в красной зоне и потери составили от 0,56% по японскому индексу Nikkei-225 до почти 1,5% по китайскому Shanghai Composite. Европейские индексы конечно же с «удовольствием» поддержали этот почин своих азиатских коллег и распродают акции с самого утра, раздавая их всем желающим налево и неправо. Общее снижение индексов к полудню уверенно приближается к 1%. Понятно, что на фоне такой неопределенности остаться в стороне Америка тоже не сможет. Об этом свидетельствует и снижение фьючерсов на все основные американские индексы. Причем это снижение нельзя назвать символическим - минус 0,8% по фьючерсам на индекс NASDAQ говорит сам за себя. Так что, к сожалению, легкой прогулкой в конце недели мы сегодня не отделаемся. Торги будут сложными и нервными это точно. И вопрос - смогут ли удержать быки достигнутые позиции остается открытым. И скорее всего можно будет сказать, что торги завершились позитивно, если снижение сегодня будет достаточно плавным и просадка не превысит 0,5%. Так что - боимся и надеемся... Ну, а что еще остается, когда политика начинает править балом?!
Можно быть сколь угодно отъявленным пессимистом, но не замечать достижения, которые с завидной периодичностью демонстрирует то одна, то другая компания из высокотехнологичных секторов, связанных с компьютеризацией, искусственным интеллектом, медициной и здравоохранением, это значит быть просто слепцом. Вот и вчера очередной технологический «прыжок» продемонстрировала компания Advanced Micro Devices (AMD, +5,52%). Ее новые процессоры, предъявленные миру на профильной выставке в Тайване, произвели фурор и оказались на голову выше процессоров конкурентов (например, компании Intel). И результат налицо - рост более чем на 5%. И это только за вчерашний день, а вообще за последний месяц акции компании выросли уже более чем на 50%, и вполне возможно, что это только начало роста. Здесь может случиться точно такая же ситуация как с акциями Micron technology (MU) 2 года назад, когда они стоили 10 долларов и никому не были нужны. А сейчас, когда они стоят в 5 раз дороже их как горячие пирожки в базарный день. Если же подводить итоги вчерашнего дня, то главный вывод - оптимизм инвесторов пока не иссякает. Подтверждением тому могут служить акции компаний Tesla (TSLA, +9,74%) и Starbucks (SBUX, +2,68%). В первой несмотря на просто-таки жуткие финансовые показатели инвесторы продолжают верить в светлую голову Илона Маска и после того как последнего переизбрали на пост Председателя Совета директоров инвесторы вчера сметали акции Tesla кажется вообще не глядя на ценники. Итог, как мы видим, просто блестящий - +10%! У Starbucks вроде бы ситуация строго обратная - компанию покинул отец-основатель и главный генератор идей Говард Шульц. И что же мы в итоге получили? Провал? Ну да, но всего на один день. А вчера акции полностью ликвидировали потери предыдущего дня и вернули котировки на позавчерашний уровень. Как будто бы ничего и не произошло!
Поэтому удивляться тому, что индексы уверенно идут все выше и выше уж точно не стоит, как и тому, что индекс высокотехнологических компаний NASDAQ бьет рекорд за рекордом.
По итогам вчерашнего дня может удивлять наверное только одно - что в лидерах дня оказались акции финансовых компаний, которые в среднем выросли на 1,3%. Однако и здесь ничего удивительного нет, если учесть, что в предыдущие 2 дня большинство компаний этого сектора испытывали определенное давление со стороны продавцов и явно отстали в своем росте от других секторов.
Это то, что касается позитива. Если же говорить о негативных моментах вчерашних торгов, то здесь событий не очень много. Неважно чувствовали себя акции Facebook (FB, -0,83%) из-за того, что компания запретила целому ряду китайских компаний использовать данные своих пользователей. Поэтому реакция инвесторов здесь понятна и она носит явно временный характер. Также по-прежнему все совершенно неопределенно в компании General Electric (GE, -1,16%) и это, естественно, находит отражение в продолжающемся сползании котировок ее акций. Ну и наконец, продолжается уже почти недельное падение акций First Solar (FSLR, -4,65%) из-за опасений нарастания конкуренции по продаже солнечных панелей со стороны китайских производителей. Однако ход вчерашних торгов, когда мы увидели в самом конце достаточно мощный спрос на эти интереснейшие акции, можно предположить, что сила медведей здесь уже на исходе.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 6 июня было заключено 15 919 сделок с акциями 449 эмитентов на общую сумму более почти 40 млн. долларов США.
Ожидания рынка 07 июня
Шаг за шагом, день за днем мы видим рост оптимизма среди инвесторов. Это конечно может немного пугать, так как все мы прекрасно знаем, чем обычно заканчивает излишне оптимистичный настрой, но... это с очень большой вероятностью не касается сегодняшнего дня. Сегодня все просто замечательно и великолепно - настроение на рынке бодрое, солнечное и позитивное. Азиатские рынки весело и задорно отторговали сегодня на фоне вчерашнего ралли в американских индексах и прежде всего в индексе DJIA-30. Единственный, кто попытался испортить эту жизнеутверждающую картину - это Китай, где основной индекс Shanghai Composite решил остаться на месте и даже закрылся в красной зоне. Но потери были чисто символическими -0,18%. Да и чего тут удивляться - Китай как Баба-Яга - всегда против! Что же касается всех остальных, то рост азиатских индексов был вполне дружным и уверенным и достиг в среднем 0,8%. Аналогичную картину мы наблюдаем сегодня с утра и на европейских биржевых площадках. Здесь конечно же тоже есть своя «Баба-Яга» - это Британия со своим индексом FTSE-100, который теряет к середине дня чуть более 0,1%. Остальные же европейские индексы достаточно уверенно стоят в зеленой зоне и прибавляют до 0,5%. Поддерживает европейские торги и достаточно стремительный рост евро, который поднялся уже выше отметки 1,18 к доллару США. Короче, оптимизм явно перевешивает сегодня и даже котировки нефти сегодня решили следовать общему тренду и растут, прибавляя к вчерашнему закрытия также более 0,5%.
Если учитывать, что сегодня ничего такого слишком уж важного и примечательного нет (ну, разве что, как обычно по четвергам, выход данных по количеству обращений за пособием по безработице), то есть все шансы увидеть сегодня еще один день роста по всем индексам и скорее всего по всему фронту бумаг. Этот спрос должен коснуться и акций коммунального сектора, которые в последние дни продавали-продавали-продавали... Сегодня по идее медведи должны остановиться и развернуть тренд в этом секторе в обратную сторону.
Короче, пока над рынком безоблачное небо и поэтому пользуемся погожими деньками и покупаем. Обратить внимание необходимо прежде всего на те акции, которые в последние дни отставали в своем росте или же просели под давлением внешних обстоятельств (типа First Solar). А вот в акциях компаний, которые в последнее время достигли своих исторических максимумов, вполне возможна остановка роста и некоторая фиксация прибыли.
Позитив, пришедший на рынки в начале лета, сохраняется несмотря ни на что. И действительно, нельзя сказать, что обстановка на мировых финансовых рынках слишком уж комфортная. Постоянно появляется что-то нервирующее и раздражающее. Однако, общий настрой участников рынка это не портит и они продолжают медленно, но верно гнать рынок все выше и выше. Вот и вчера индексы сделали еще один маленький шажочек наверх. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ кроме всего прочего обновил свой исторический максимум на закрытие рынка. Правда, приходится с сожалением констатировать, что абсолютный максимум, установленный 13 марта этого года, все же устоял. Будем надеяться, что пока... То, что именно акции из индекса NASDAQ впереди «планеты всей» - вполне закономерно. Хотя некоторые все же пытаются сравнивать текущую ситуацию с тем, что мы наблюдали 20 лет назад в период пузыря на рынке «доткомов». Однако на этот взгляд есть и вполне обоснованное возражение. Если в конце 90-х спрос на акции высокотехнологичных компаний подстегивался в основном ожиданиями развития этих компаний и технологического рынка в целом, то сейчас интерес к технологическим компаниям со стороны инвесторов подстегивается прежде всего стабильным их развитием и все возрастающей генерацией прибыли. А это, согласитесь, уже принципиальное отличие от того, что было в 1998 - 2000 годах.Но здесь конечно можно рассуждать сколько угодно, но по факту мы действительно видим спрос в технологическом секторе, который возглавляют прежде всего его лидеры - Apple (APPL, +0,77%) и Amazon (AMZN, +1,87%), Microsoft (MSFT, +0,51%) и Alphabet (GOOGL, -0,17%). Первые 3 вчера, кстати, обновили свои исторические максимумы и продолжают штурмовать вершину за вершиной.
Но все же не все так прекрасно в фондовом королевстве. Постоянно на рынке всплывает самый разный негатив, который тут же портит настроение инвесторов. Пока этого негатив в большей степени касается скорее отдельных акций, а не рынка в целом, но... осадочек-то остается. Так, по итогам вчерашнего дня наверное самой неприятной новостью стала отставка Говарда Шульца (Howard Schultz) с поста исполнительного директора компании Starbucks (SBUX, -2,44%). И здесь суть не в том, что акции упали на 2,5%, а в том, что компанию покидает фактически ее отец-основатель, который вывел Starbucks из безвестности в элиту мирового сегмента ресторанов быстрого питания. И теперь вопрос - а сможет эта компания - «Apple ресторанного бизнеса» - как иногда называют Старбакс за ее инновационность удержать свои позиции на рынке?
К сожалению продолжается и отвесное падение еще одной интереснейшей инновационной компании - First Solar (FSLR, -5,67%). Вслед за бановскими аналитиками, которые поставили подножку этим акциям в виде ухудшения прогноза продаж, вчера «хук слева» нанес Китай, пересмотревший свою государственную программу развития солнечной энергетики в сторону уменьшения. И теперь все боятся, что на американский рынок хлынет дополнительный поток невостребованных китайских солнечных панелей. Короче, со всех сторон «засада». Однако рынок в целом, несмотря на все эти «мелочи» продолжает упорно карабкаться вверх. Ох, как бы не свалиться!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 5 июня было заключено 17 726 сделки с акциями 443 эмитентов на общую сумму более 36 млн. долларов США.
Ожидания рынка 06 июня
Ну что вам рассказать про Сахалин? - На острове хорошая погода... Ну что вам сказать про текущее настроение на рынке? - Да все тоже и все также... фактически без изменений... Слабенький позитивчик сохраняется и это продолжает двигать рынок все выше и выше. По крайней мере на утро среды каких-либо явных грозовых облаков не наблюдается. Небо над рынком абсолютно ясное и безмятежной. Маленькие облачка идут только со стороны нефтяного рынка, на котором цены на черное золото ползут вниз вопреки прогнозам аналитиков, которые «шепчут» нам о том, что запасы сырой нефти должны сократиться. Неужели народ не верит аналитикам? Хотя и правда - зачем им верить, если они раз за разом ошибаются и тычут пальцем в небо, как это было в на прошлой неделе? А в остальном... все тихо - мирно. И поэтому сегодня с достаточно большими шансами можно ожидать продолжения того «малюпусенького» повышательного тренда, который мы наблюдаем в последние дни. И индексы должны прибавить свои очередные 2-3 десятых процента. Правда, если так и будет, то индекс NASDAQ должен при этом все же обновить свой абсолютный исторический максимум и это будет вполне справедливо.
На кого стоит сегодня обратить внимание прежде всего? Ну, кроме акций «теха» и «биотеха» также стоит обратить внимание на акции ритейлеров. После вчерашнего, да и не только вчерашнего, а вообще последних дней, прыжка почти на 8% акций Macy’s аналитики вдруг в один голос заговорили об окончании «ритейлокалипсиса», то есть о смене тренда в ритейлинге. Аналитики отмечают, что американский народ после холодной зимы, когда он сидел дома и носа не показывал на улице, начал массово «шопинговать» и побежал в магазины за покупками. Если это действительно так, то конечно спрос на акции ритейлеров возобновится и им есть куда расти. Так что может быть с покупками спешить и не стоит, но следить сейчас за акциями ведущих ритейлеров более пристально действительно очень даже желательно.
Кроме этого, можно ожидать остановки падения в акциях First Solar, Micron Technology и General Electric. А значит, их надо потихоньку подбирать - потенциал у всех у них очень даже неплохой.
Ну, а для любителей острых ощущений можно предложить акции медно-добывающей компании Freeport-McMoRan (FCX, +2,65%), которые вновь стали расти как на дрожжах на фоне возобновившегося роста цен на медь и другие цветные металлы.
Иногда можно только поражаться - как быстро меняется настроение на рынках. Еще во вторник, глядя на всеобщую распродажу, можно было подумать, что все пропало и мир (по крайней мере, финансовый) стоит на грани катастрофы. И вот вчерашние торги прошли с таким энтузиазмом, что в какой-то момент могло показаться, что впереди у нас только «космос» и мы будем расти, расти, расти... Но если посмотреть на итог двух прошедших дней, то в пятницу на закрытие индекс S&P500 стоял на отметке в 2721 пункт, а вчера вечером он остановился на отметке в 2 724 пункта. Итого с пятницы можно зафиксировать «героический» рост в целых 0,11%! Короче, не верьте вы этим спекулянтам! Все обманывают и играют в свои игры. И политики, кстати, в их числе!Что же мы имеем в чистом остатке по итогам вчерашнего дня? Во-первых, как и предполагали многие аналитики позавчера медведи явно «перегнули» палку в финансовом секторе и акции крупнейших банков потеряли явно не адекватно по 4% от своей капитализации. Вчера участники рынка попытались восстановить справедливость и банковские акции частично вернули утраченное, прибавив в среднем по 2%. Лучшими же вчера были акции компаний нефтегазового сектора, где на фоне остановки падения цен на нефть, пошел лавинообразный спрос и весь этот сектор вырос в среднем на 2,5%. Но это в среднем, а вот акции независимых нефтедобывающих компаний в среднем выросли почти на 4%! И вообще вчера на цветовой карте лишь отдельные акции были окрашены в красный цвет. Да и то по многим снижение было совершенно незначительным и измераялось десятыми долями процента.
Главным же лузером вчерашнего дня стали акции британо-гонконгского модного дома Michael Kors (KORS, -11,45%). После выхода совсем слабой отчетности, опубликованной еще до начала торгов, биржевые медведи отыгрались по полной и не оставили от акций камня на камне. В итоге компания только за вчерашний день потеряла более 1 млрд. долларов от своей капитализации.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 30 мая было заключено 14 464 сделки с акциями 452 эмитентов на общую сумму более 32 млн. долларов США. Количество сделок хоть немного и снизилось по сравнению с предыдущим днем, когда было заключено рекордные более 17 тысяч сделок, но все равно остается на очень высоком уровне и превышает средние показатели за последние несколько месяцев на 50%.
Ожидания рынка 31 мая
Позавчера - вниз. Вчера - вверх. А сегодня? Скорее всего на месте. Просадку вторника вчера достаточно успешно выкупили. По крайней мере в индексах точно. Но по факту пока ничего не изменилось по сравнению со вторником - просто инвесторы немного успокоились и итальянские страсти как-то сами собой отошли на второй план. И поэтому, пока не поднялась еще одна какая-нибудь тревожная волна, рынок поживет своей собственной жизнью. А собственная жизнь сегодня будет сосредоточена вокруг выходящей макроэкономической статистики, к которой также прибавятся и свежие данные о запасах сырой нефти. В связи с прошедшим праздником выход последних данных как обычно перенесен со среды на четверг. Так что сегодня надо прежде всего следить за выходящими макро данными. В 15-30 мск появятся данные о количестве новых заявок на получение пособия по безработице. В этот раз за ними будут следить более внимательно, чем обычно, поскольку неделю назад они вызвали некоторое разочарование. Сейчас аналитики ожидают, что ситуация восстановится и они опять ожидают снижение количества первичных обращений с 234 до 224 тысяч. Если данные выйдут ин-лайн, то это, конечно, будет воспринято участниками рынка как позитив. Ожидается также, что и индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) сможет порадовать инвесторов. Аналитики ожидают дальнейший рост этого показателя. Ну и наконец, «главная фишка» сегодняшнего дня - выход в 18-00 мск данных о запасах сырой нефти. Здесь нас ничего хорошего, судя по всему не ждет. Еще вчера Американский институт нефти опубликовал предварительный прогноз, указав, что запасы должны вырасти на 1 млн. баррелей. Консенсус - прогноз аналитиков еще более печальный - запасы должны вырасти еще больше - на 2,2 млн. баррелей. Единственно, что может спасти ситуацию, так это то, что запасы нефтепродуктов и бензина в том числе должны вроде бы сократиться. Так что пока можно только с уверенностью говорить, что как всегда в момент выхода данных по нефти нас ждет серьезный всплеск волатильности.
Но все же в целом ожидания по итогам первой половины дня скорее нейтральные, и может быть даже чуть-чуть умеренно - позитивные. Так что надежда умирает последней и поэтому ждем небольшого роста индексов в пределах 0,2%. Что же касается отдельных акций и секторов, то можно предположить, что после того как вчера был пересмотрен закон Волкера, который ограничивал трейдинговую деятельность банков, у акций банковского сектора есть все шансы пользоваться повышенным спросом у инвесторов. Тем более что этот сектор восстановился лишь наполовину после падения во вторник.
Оставить комментарий
