Свершилось! Страны ОПЕК и другие страны, добывающие нефть договорились вчера о сокращении добычи.
Ура, ура, ура! Казалось бы должен радоваться весь финансовый мир и фондовый рынок в том числе?! Ан нет! Все оказалось гораздо сложней и запутанней. Чисто внешне американский фондовый рынок вообще не заметил 10-ти процентного взлета нефтяных котировок. Нет, конечно акции нефтяных компаний отреагировали мгновенно и улетели вверх вместе с нефтью. В списке компаний, показавших максимальный рост по итогам вчерашнего дня в первой десятке 10 нефтяных компаний! Так что здесь-то было все хорошо. Но вот в остальном... Сложилось такое впечатление, что вся эта история с нефтью как бы жила своей жизнью, а весь остальной рынок жил своей жизнью. И жил он, кстати, не очень хорошо. Фактически с самого начала основной торговой сессии наблюдался серьезный натиск медведей, которые гнали и гнали котировки акций вниз. И в итоге индексы закрылись на самых минимумах дня. Правда потери у индексов были разные. DJIA-30 так вообще умудрился закрыться в зеленой зоне, прибавив «фантастические» 0,01%! Устоял он конечно прежде всего за счет роста акций нефтяных гигантов Chevron (CVX, +2,03%) и Exxon Mobil (XOM, +1,63%), нефтехимического монстра Du Pont (DD, +3,38%), а также ведущих банков Goldman Sachs (GS, +3,56%) и JPMorgan Chase (JPM, +1,58%). Остальные же индексы уверенно ушли в минус. Особенно печален итог дня для индекса NASDAQ, который потерял в цене более 1%. Произошло это в основном за счет буквально обвала акций компаний электроэнергетического сектора (-2,7%). Помогли падению также и технологический и биотехнологические сектора.
Вообще, глядя на сектора, можно констатировать, что опять произошла очень четкая поляризация - в плюсе только нефтянка и банковский сектор, а в минусе - все остальное. Особенно настораживает достаточно серьезный провал защитных акций. Так, и AT&T (T) и Verizon Communication (VZ) подешевели вчера более чем на 2%. Как то не очень хорошо, за исключением отдельных акций вроде Caterpillar (CAT, +1,62%), чувствовали себя и акции промышленных компаний. Хотя именно они показывали устойчивую повышательную динамику на протяжении всего последнего месяца сразу же после выборов президента Трампа. Короче, итоги торгов вчера оказались, мягко говоря, настораживающими. С чего бы это?
На Санкт-Петербургской бирже в среду 30 ноября было заключено 2 293 сделки с акциями 105 эмитентов на общую сумму более 2,7 млн. долларов США.
Ожидания рынка 01 декабря
Итоги вчерашних торгов заставили наверное многих задуматься и возможно пересмотреть свои взгляды на ближайшие перспективы развития рынка. Как-то уж слишком индифферентно отнеслись участники рынка к явному позитиву, который «вывалился» на нас со стороны стран ОПЕК. Так что сегодня будет интересно посмотреть, а что же дальше? Вчерашний провал - это случайность или все же рынок больше не желает расти и можно говорить о сворачивании пост президентского ралли и игнорировании рождественского ралли.
Общий фон остается умеренно позитивным. Доказательством тому итоги торгов на азиатских рынках. Особенно порадовала своих инвесторов Япония, где Nikkei - 225 закрылся на максимумах этого года. А вот в Европе торги сегодня открылись в красной зоне и все остальные индексы теряют около половины процента.
Сегодня, как обычно по четвергам, достаточно много макроэкономической статистики. Но в последнее время мы видим исключительно положительные данные и сейчас прогнозы аналитиков также весьма и весьма позитивны. Так что надежды на благополучный исход сегодняшних торгов все же есть. Но... Здесь приходится ставить большое НО, поскольку все же ход торгов будет во многом зависеть об общего настроя - готовы ли участники рынка идти выше или же решили, что нынешние уровни слишком высоки и следует зафиксировать полученную за последние недели прибыль? Единственно, что можно более - менее точно сказать, что вчерашний взлет акций нефтяных компаний был слишком уж резким и они выглядят сейчас перекупленными. Поэтому в нефтянке сегодня с очень большой вероятностью мы увидим по крайней мере небольшую коррекцию. Также после вчерашнего хорошего роста возможна остановка в банковском секторе. Ну а все остальное по логике должно расти. Но весь вопрос только в том - а будет ли следовать рынок нормальной логике? Или же у него есть свое мнение на дальнейшее развитие событий?
Глядя на итоги вчерашних торгов казалось бы можно сделать вывод, что все идет по плану.
Действительно, после 4-х дней роста на прошлой неделе очень многие аналитики прогнозировали вчера остановку роста и небольшую коррекцию. И именно это мы вчера и увидели. Все индексы вполне ожидаемо немного снизились в пределах 0,5%. Но... все некий неприятный осадочек после вчерашних торгов все же остался. Да, конечно, должны были достаточно хорошо откорректироваться акции крупных банков и они это сделали. Безусловно под давлением находятся сейчас акции медицинских и биотехнологических компаний и они вчера потеряли в среднем около 1% своей стоимости. Но вот что стало неприятной неожиданностью, так это просадка акций таких компаний - ритейлеров как Costco (COST, -0,41%), Target (TGT,-1,13%), Dollar General (DG, -1,75%) и особенно - Amazon.com (AMZN, -1,74%). Именно эти компании должны были стать бенефициарами от успешного старта предрождественского старта сезона распродаж, но этого к сожалению не случилось. По крайней мере вчера... И поэтому основным трендом вчерашнего дня стал явный переход участников торгов в защитные акции телекомов и электроэнергетики. Оба эти сектора были вчера единственными, где наблюдался рост по всему фронту бумаг.
Из отдельных акций, торгующихся на бирже SPB, стоит также отметить акции компании First Solar (FSLR) - одного из лидеров в области солнечной энергетики. После достаточно резкого падения в первой половине ноября почти на 30% - с 40 до 29 долларов, акции этой интереснейшей компании все же кажется нащупали дно и оттолкнувшись от уровня в $29 резко ушли вверх, прибавив за последние 3 дня почти 7%. Чисто технически эти акции в самое ближайшее время могут прибавить еще столько же и только в районе чуть ниже $33,5 их будет ждать локальное небольшое сопротивление.
Что же касается самих торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже, которым кстати вчера исполнилось ровно 2 года, то в понедельник 28 ноября было заключено почти 2 400 сделок с акциями 115 эмитентов на общую сумму более 4,3 млн. долларов США.
Свое 2-х летие биржа SPB встретила очередным расширением списка торгуемых бумаг. Теперь их уже 216. А уже в самое ближайшее время на Санкт-Петербургской бирже будут торговаться все ценные бумаги, которые входят в индекс широкого рынка S&P 500.
Ожидания рынка 29 ноября
Сегодня должен быть достаточно интересный день.
Во-первых, продолжается детективная история с заморозкой или не заморозкой добычи нефти. Эта тема не сходит с первых полос деловой прессы и будет оставаться там еще по крайней мере несколько дней поскольку только завтра после заседания страна ОПЕК в Вене мы узнаем ответ на чисто шекспировский вопрос: To freeze or not to freeze? Естественно, это волнует всех участников рынка поскольку нестабильная нефть приносит нестабильность и на фондовые рынки.
Кроме этого сегодняшний день важен еще и с точки зрения выхода макроэкономической статистики. Основное внимание конечно же будет уделено данных по ВВП. Сегодня выйдет вторая оценка, которая, как прогнозируют аналитики, будет позитивней первой и покажет рост с 2,9% до 3,1% (квартал к кварталу). Также сегодня мы увидим данные по очень интересному индексу Кейса - Шиллера, который оценивает темпы изменения стоимости недвижимости в 20 крупнейших городах США. Ну, и в завершение в 17-00 мск будет опубликован индекс уверенности потребителей. Согласно консенсус прогноза этот индекс перевалит за 100 пунктов, что свидетельствует о том, что на данный момент американские потребители чувствуют себя очень хорошо и особых угроз для своего существования не видят. Так что, как видите, со стороны макроэкономических данных ожидается сплошной позитив. И если так оно и будет, то это конечно же станет хорошим стимулом для роста сегодня.
Но есть еще один фактор нестабильности, который начинает все больше и больше влиять на настроение участников рынка. Это как ни странно - Италия. А именно конституционный референдум, который должен пройти 4 декабря. На Италию конечно редко обращают внимание при принятии инвестиционных и уж тем более спекулятивных решений. Но не в этот раз! После Brexit ничего не значащих референдумов просто нет. Так будет и в этот раз. А шансы как противников, так и сторонников конституционной реформы фактически равны и что мы в итоге получим наверное никому не известно. Италию же пока трясет - вчера итальянский банковский сектор обвалился почти на 4%, но сегодня уже с самого открытия торгов отскочил вверх более чем на 2%.
Поэтому по крайней мере надо быть настороже. А дальше - посмотрим.
Что же касается сегодняшнего дня, то на позитивный исход торгов шансы все же есть. И если макроэкономическая статистика не подведет, то вполне возможен рост всех индексов с возвратом к абсолютным максимумов, которые мы видели по окончании торгов в прошедшую пятницу.
Главным событием вчерашнего дня стало выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен с докладом о текущем состоянии американской экономики перед экономическим комитетом Конгресса США.
Почти не было сомнений, что госпожа Йеллен подаст всю информацию в лучшем виде и эти ожидания оправдались в полной мере. Если до начала выступления Йеллен в 18-00 мск рынок еще раздумывал куда бы ему пойти вверх или вниз и «тёрся» близи нулевых отметок, то где-то начиная с 18-30 участники рынка стали медленно, но верно раскочегаривать топку рынка и котировки пошли вверх. В итоге повышательный тренд с небольшими паузами и отклонениями продолжался до самого конца торгов и индексы закрылись на максимумах дня. Меньше всех вырос DJIA-30, но он и так уже несколько раз за последние дни переписал свои исторические максимумы и о поэтому пока «отдыхает» в основном из-за остановки роста акций крупных промышленных компаний таких как Boeing (BA, -0,76%), Caterpillar (CAT, -0,61%) и в какой-то степени General Electric (GE, +0,16%). Зато индекс NASDAQ рвался к своим максимумам в течение всей второй половины торговой сессии, но все же по итогам торгов не дотянул до рекорда совсем чуть-чуть - менее 0,2%. Еще ближе от абсолютных максимумов остановился индекс S&P500. Так что можно констатировать, что по итогам вчерашних торгов все индексы находятся фактически на своих максимальных исторических значениях и, судя по всему, готовы их покорить в самые ближайшие дни.
На отраслевом уровне уверенней всего чувствовали себя акции компаний, работающих в сфере услуг. Они выросли в среднем на 0,9%. И это несмотря на то, что один из основных «игроков» этого сектора Wal-Mart Stores (WMT, -3,08%) после выхода не очень хорошей квартальной отчетности оказался, выражаясь боксерским языком, в нокдауне. Но зато его конкуренты как по оффлайн-торговле Target(TGT), Dollar General (DG) и Dollar Tree (DLTR), так и по онлайн-торговле - Amazon.com (AMZN) завершили день в уверенном плюсе.
Из отдельных акций, торгуемых на бирже SPB следует прежде всего выделить акции Micron Technology (MU). Только вчера мы отмечали в своем обзоре, что эти акции пробили уровень сопротивления в $18 и готовы к дальнейшему росту. И вот этот рост не замедлил себя ждать - плюс 5,15% яркое тому свидетельство.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 17 ноября было заключено 1 336 сделок с акциями 84 эмитентов на общую сумму 5 млн. долларов США.
Ожидания рынка 18 ноября
Вчера ждали, что скажет Йеллен. Сегодня ждем новостей из Дохи, где в преддверии глобального саммита стран ОПЕК, который состоится 30 ноября, собрались отдельные представители отдельных стран, занимающихся добычей нефти. Все прежде всего ждут обещанной еще в начале этой недели встречи российского министра энергетики Новака со своими саудовскими и венесуэльскими коллегами. Правда министр энергетики Алжира сказал, что эта встреча чисто формальная и ждать какой-то конкретики не стоит. Но... все все равно ждут, хотя сейчас уже вообще не известно - скажет ли там хоть кто-нибудь... хоть что-нибудь... А котировки нефти между тем на такой вот неопределенности опять начали снижаться и к полудню теряют в цене уже почти 1,5%.
И вообще внешний фон сегодня можно признать умеренно негативным. Хотя с утра, когда торговалась Азия было все немного повеселей - все азиатские фондовые рынки закрылись в уверенном плюсе, прибавив в цене в среднем до 0,5%. Исключением стал китайский индекс CSI 300, потерявший 0,55%. Но мы знаем, что Китай очень часто живет своей жизнью и на него не стоит обращать такое уж серьезное внимание. Однако когда дело дошло до Европы, то тут-то все пошло как-то не совсем так, как хотели бы оптимисты. Европейские индексы на фоне растущего индекса доллара дружно теряют сегодня по итогам первой половины дня до -0,7%.
Поэтому вполне возможно сегодня придется отложить покорение новых высот и по американским индексам и сделать небольшую техническую остановку. В этом в принципе ничего страшного нет и перед вполне возможно следующей ударной короткой неделей, связанной с празднованием Дня Благодарения, может быть действительно стоит немного отдохнуть. Цена вопроса скорее всего будет небольшой - минус 0,2 - 0,3% по всем основным индексам.
Ну что ж, по итогам вчерашних торгов можно констатировать, что поствыборное президентское ралли завершилось.
Это совсем не значит, что индексы дальше не будут расти и нас ждет падение. Ничего подобного! Просто завершился периода разброда и шатания, когда безумно летели вверх акции «протрамповских» компаний - прежде всего крупных банков и промышленных компаний, и колом шли вниз акции компаний «новой экономики» - Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Facebook (FB) и других. Вчера последними из всех завершили «истерическую фазу роста» акции банков, которые дружно снизились от 1 до 3%. И в тоже время акции того же Apple показали уверенный рост на фоне умеренно негативной динамики всего остального рынка.
Также произошла вполне ожидаемая остановка роста индекса DJIA-30, который после 7 рекордных сессий подряд снизился вчера на 0,29%. А вот индекс NASDAQ напротив - наверстывает упущенное в предыдущие дни и, уверенно продержавшись всю основную торговую сессию в зеленой зоне, закрылся на 0,36% выше предыдущего дня.
Что еще можно отметить по итогам вчерашнего дня? Во-первых, отрадно, что провал акций ведущих мировых платежных систем - Visa (V) и MasterCard (MA), который мы видели 2 дня назад, был ничем не обоснован и их котировки вчера фактически вернулись на уровни 3-х дневной давности.
Продолжает удивлять всех акции компании NVIDIA (NVDA), которая после 30-ти процентного роста взяла небольшую паузу, а теперь вновь стремительно устремилась к новым вершинам. Итого вчерашнего дня по этим акциям - +6,31%. Лучший результат только у акций дискаунтера Target (TGT), которые выросли на 6,42% после выхода хорошей квартальной отчетности. Здесь следует отметить, что за последнюю неделю акции этой сети супермаркетов выросли почти на 20%.
Ну, и наконец, нельзя не отметить акции Micron Technology (MU), которые пробили уровень сопротивления в $18 и теперь, судя по всему, их путь лежит по крайней мере к $20, где находится следующий уровень сопротивления.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 16 ноября было заключено 1 117 сделок с акциями 80 эмитентов на общую сумму 3 млн. долларов США. Максимальный оборот наблюдался в акциях компании Tesla Motors (TSLA). Вторыми по обороту были акции Microsoft (MSFT), а третьими - Apple (AAPL).
Ожидания рынка 17ноября
Вчера рынок взял некоторую паузу для определения дальнейшего направления движения. Однако это не значит, что она продолжится и сегодня. Вообще нас сегодня ждет день чрезвычайно насыщенный самыми разными событиями.
Во-первых, это выход большого блока макроэкономической статистики. Кроме обычных для четверга данных по количеству заявок на пособие по безработице, мы увидим данные по продажам новых домов, индекс потребительских цен, а также достаточно важный индекс общих условий ведения бизнеса в Филадельфии. Аналитики нигде особых сюрпризов не ждут, но все же следует отметить, что именно по последнему ожидается некоторое снижение.
Однако главное сегодня это все же не макроэкономическая статистика, а первое после президентских выборов выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен. И это будет не просто рядовое выступление, где она могла бы обойтись дежурными ничего не значащими фразами. Это будет доклад ФРС экономическому комитету Конгресса США об экономической ситуации в стране. И это конечно вызовет живейший интерес со стороны участников рынка в свете неожиданного избрания Президентом Дональда Трампа.
Что касается внешнего фона, то он сегодня в первой половине дня совершенно нейтральный. Азиатские рынки закрылись вблизи нулевых отметок, а европейские торгуются в совершенно небольшом минусе. Нефть после вчерашних «фортелей» при выходе данных о запасах сырой нефти немного успокоилась и к полудню мск даже стала немного отрастать. Так что пока ничто не мешает акциям продолжить свой неспешный рост к новым вершинам. А зная как умеет госпожа Йеллен вдохновлять рынки, можно надеяться, что этот свой «фокус» она проделает и сегодня. А поэтому свои полпроцента индексы могут взять достаточно легко и просто. Чего собственно и будем ждать. Особенно в индексе S&P500, которому уже давно следовало бы покорить отметку в 2200 пунктов.
Как сообщается в корпоративном блоге месенджера компании WhatsApp, сервис обмена сообщениями в ближайшие дни планирует запустить функцию видеозвонков в 180 странах мира.
Бета-версия для устройств на базе Android уже была доступна пользователям сервиса.
Число пользователей WhatsApp превышает 1 миллиард человек по всему миру.
В интервью агентству Reuters, сооснователь компании Ян Кум сказал, что функция видеозвонков будет полностью зашифрована и хорошо работать на устройствах нижнего ценового сегмента.
В 2014 году Facebook приобрел WhatsApp за $19 млрд, тогда сервис насчитывал 600 миллионов пользователей.
Оставить комментарий
