роста в течение фактически всей недели прошедшая пятница оказалась днем фиксации прибыли.Небольшой оборот и предстоящая встреча стран, добывающих нефть, в Дохе также не способствовали покупкам. В итоге индексы большую часть торгового дня находились на отрицательной территории вблизи нулевых отметок и там же завершили основную торговую сессию. Лучше других обстояли дела в компаниях, работающих в сфере электроэнергетики и в сфере услуг. Акции этих компаний выросли в среднем на 0,6% и 0,2% соответственно. Ну, а «лузерами» дня стали финансовые компании, подешевевшие в среднем на 0,2%, а также сырьевые компании, потерявшие в цене всреднем 0,8% на страхах воскресной встречи в Дохе (и правильно, что они этой встречи боялись!!!). На Санкт-Петербургской бирже прошедшая неделя также завершилась на среднем уровне активности. Всего за неделю было совершено 6 189 сделок на общую сумму чуть менее 9,4 млн. долларов США. Безусловным лидером по обороту были акции компании Apple (APPL), интерес к которым после некоторого перерыва вновь находится на очень высоком уровне. С этими акциями было совершено 1 320 сделок на общую сумму более 2 млн. долларов. Вторыми по обороту были акции телекоммуникационного гиганта Verizon Communications (VZ), с которыми было заключено 915 сделок. А на третьем месте оказались акции компании Facebook (FB), с которыми было совершено
639 сделок.
Ожидания рынка 18 апреля
Настрой сегодняшнего дня полностью определяют итоги встречи стран – экспортеров нефти, которая прошла вчера в столице Катара – Дохе. Понятно, что фактический провал этой встречи определил сегодняшнее падение котировок нефти и далее волна от этого падения пошла по всем остальным мировым рынкам. Усугубило ситуацию еще и земле-трясение в Японии. Так что в понедельник в первой половине дня радоваться особо не-чему. Более – менее положительным моментом можно пожалуй признать лишь тот факт, что все эти «нефтяные страхи» в гораздо меньшей степени касаются американского рынка в целом, нежели отдельных стран, где нефтяная зависимость выражена гораздо ярче и сильней (например, в России). Поэтому и реакцию на снижение нефтяных котировок можно ожидать весьма умеренной. Ну, по крайней мере, сегодня. Поводов для какой-либо паники пока не наблюдается, и поэтому вполне закономерно, если рынок захочет немного скорректироваться после хорошего роста, наблюдаемого на прошлой неделе. Будет этому способствовать и отсутствие на этой неделе какой-либо значимой макроэкономической статистики. И только продолжающийся сезон отчетности сохраняет некоторую интригу. Кстати, сегодня уже по окончании торгов выйдет отчетность от героя прошлого года – компании NETFLIX (NFLX). Так что желающие заработать свои 5 – 10 % могут поучаствовать в шоу «Купи Netflix сегодня и заработай свои 10% завтра». Вероятность это-го очень даже высока и многие участники рынка готовятся, судя по всему, именно к тако-му развитию событий, так как за последнюю неделю котировки акций Netflix выросли по-чти на 8%.
Если же говорить об общих прогнозах на сегодняшний день, то нас скорее всего ждут достаточно вялые торги с минимальным уходом котировок в красную зону до -0,5%. Обзор рынка акций.
Торговая сессия в четверг выдалась довольно сложной, так как большинство ожиданий инвесторов не оправдались, а сюрпризы были преподнесены оттуда, откуда никто и не мог ждать. В то время как инвесторы, надеявшиеся на столь же неплохую отчетность, какая была продемонстрирована J.P.Morgan в среду, пристально следили за результатами Bank of America и Wells Fargo (два этих крупных банка отчитались о снижении прибыли на 15 и 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, чем изрядно разочаровали инвесторов), приятный сюрприз был преподнесен макроэкономической статистикой.
По итогам прошедшей недели число первичных заявок на пособия по безработице существенно упало c 266 тысяч до 253 (зафиксировавших на наименьшей отметке с 1973 года!), тем самым указывая на устойчивость рынка труда. Также вышедший вчера индекс потребительских цен утвердил на рынке понимание того, что инфляция в марте выросла на 0,1%, в основном из-за роста цен на бензин, тогда как цены на остальные товары росли существенно более медленными темпами. Устойчиво низкий уровень инфляции в очередной раз подтверждает, что Федеральная Резервная система продолжит держаться осторожного поступательного курса повышения процентных ставок.
Рынок продолжает уделять особое внимание решениям регулятора, очевидно, большее, чем довольно слабой корпоративной отчетности. Фундаментальные показатели игнорируются, и хорошие новости в отношении ставок становятся стимулом для дальнейшего движения индексов к своим годовым максимумам. Если такая ситуация продолжится, то следует ожидать пробития индексом S&P500 уровня в 2100 пунктов.
По итогам четверга индексы закрылись без существенных изменений: S&P 500 прибавил 0,02% на фоне роста акций биотхенологического и финансового сектора, Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,1%, во многом благодаря акциям J.P.Morgan, растущим второй день подряд (плюс 1,29% в четверг). Nasdaq Composite делал попытки выйти в плюсовую зону, однако на закрытие торгов оказался в небольшом минусе в 0,03%.
В рамках торгов акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг было заключено 1182 сделки на общую сумму более 1,8 млн. долларов США. При этом наибольшим спросом по итогам вчерашних торгов пользовались акции компании Apple (AAPL), Johnson&Johnson (JNJ), Facebook (FB) и Verizin Communications (VZ).
Ожидания рынка 15 апреля
В центре внимания в пятницу находятся Китай, данные по которому уже успели взбудоражить азиатские рынки, и ожидания рынка по встрече стран-экспортеров нефти в Дохе в ближайшее воскресенье. Оба этих фактора задали настроение с самого утра: ВВП Поднебесной по итогам первого квартала вышел in-line с рыночными ожиданиями в 6,7%, но факт замедления роста даже по сравнению с 4 кварталом 2015 года сыграл с рынком злую шутку. Внимание китайских инвесторов уже не было обращено ни на промышленное производство, выросшее лучшее ожиданий рынка на 6,8% в марте, на заднем плане также оказались розничные продажи, которые также выросли на 10,5%, и число вновь построенных домов, увеличившееся на 19,2% за первые 3 месяца года. Все же вопрос о том, замедляется глобальная экономика или нет, остается самым животрепещущим.
«Нефтяная зависимость» фондового рынка также сегодня может сыграть с ним злую шутку: ждать хороших результатов от переговоров в Дохе кажется все более не благодарным делом, с учетом редко соглашающихся между собой стран-экспортеров и уже определенной позицией Ирана по тому, что их представитель в лице Министра энергетики на переговорах присутствовать не будет. Что ж, будем надеяться на базовый сценарий для рынка с возможностью включения программу всех стран, кроме Ирана (если, конечно, Саудовская Аравия сумеет поступиться своими принципами участия в заморозке без иранского участия). Надеемся на лучшее, однако ожидаем худшего: ожидается, что при самом плохом варианте развития событий нефть может уйти вниз как минимум на 5 долларов, что может стать не самым позитивным стимулом в начале грядущей недели. Вряд ли от такого шквала опасений рынку удастся сегодня отмахнуться: путь американскому рынку вниз вслед за Европой и Азией. Обзор рынка акций.
Нефть снова в центре внимания! На фоне оборотов торгов ниже средних (а таковые наблюдаются уже на протяжении последних пары месяцев с момента февральских распродаж) и отсутствия макроэкономической статистики позитивная динамика «черного золота», наблюдавшаяся в начале торгового дня, смогла завоевать большее внимание инвесторов, чем ожидаемая корпоративная отчетность. Все бы хорошо, если бы рост сохранился до конца торговой сессии: последний час смог испортить все, легких движением отправив индексы в красную зону: S&P500 упал на 0,27%, NASDAQ потерял 0,36%, DOW оказался наиболее стойким и зафиксировал просадку всего в 0,12%.
Несмотря на общую просадку рынка, утреннее ралли удалось продолжить акциям финансового сектора и сектору основных материалов – оба укрепились более чем на 0,5%. Остальные отрасли закрылись в отрицательной зоне в пределах просадки по индексам, к аутсайдерам следует относить только биотехнологические компании: общее падение стоимости входящих в индекс S&P500 компаний составило 0,8%, локально отличился Pfizer, акции которого потеряли 1,88%.
Многие аналитики сходятся во мнении, что при текущей ситуации, сопровождающейся незначительными оборотами по крупнейшим площадкам, рынок очень легко толкать в ту или иную сторону в зависимости от локальных желаний инвесторов, готовых рискнуть и войти в «тонкий» рынок. Отсюда и появляется подобное «нефтезависимое» настроение, от которого мы вроде бы избавились уже пару недель назад.
Сегодня ситуация может измениться: мы знаем первые результаты деятельности американских гигантов в первом квартале 2016 года, которыми нас вчера не особенно порадовала Alcoa. Компании удалось выйти на уровень безубыточности, но вряд ли это можно считать достижением с учетом, что убытки в предыдущих периодах она не несла. Производитель серьезно пострадал от падения цен на алюминий (причем грядущее разделение компании не сможет компенсировать все имеющиеся у компании финансовые проблемы, также как и усилия по сокращению производства в особо высокозатратных районах, таких как США, Европа и Австралия), из-за что не могло не сказаться на ее финансовых показателях. Выручка компании упала на 15% до уровня в 4,9 млрд долларов (что хуже ожиданий рынка в 5,2 млрд), а суммарная прибыль компании снилилась на 92% и достигла 16 млн долларов (по сравнению с 195 млн в аналогичным периоде 2015 года). В пересчете на акцию, компанией получена прибыль в 2 цента, что соответствует ожиданиям рынка (в 1 квартале 2015 года данный показатель составлял 28 центов). Скорректированная прибыль компании составила 7 центов на акцию.
Также крупнейший производитель алюминия снизили свой прогноз на 2016 год: следует ожидать глобального алюминиевого дефицита в пределах 1,1 млн метрических тонн, поскольку спрос на сырье превышает предложение на рынке более чем на 3%.
Также сегодня нас ждет порция макроэкономической статистики, можно ожидать подробные итоги встречи Джанет Йеллен и Президента США Барака Обамы. Есть где и на чем разгуляться в течение дня
Торги акциями на Санкт-Петербургской бирже, было заключено 2181 сделка на общую сумму 4,2 млн. долларов США. При этом наибольшим спросом по итогам вчерашних торгов пользовались акции компании Apple (AAPL), Tesla Motors Inc. (TSLA), Bank of America (BAC) и Amazon (AMZN).
Ожидания рынка 12 апреля
Кто кого – первые «запугивательные» корпоративные «звоночки» от Alcoa или же позитив, спровоцированный нефтью? У инвесторов появились надежды на то, что ближайшая встреча стран-членов ОПЕК в Дохе пройдет продуктивно и производство черного золота все же будет заморожено. Цены на нефть без труда оказались выше отметки в 40 долларов, тем самым приумножив достигнутые в понедельник результаты (в их достижении рынку помогали слабый доллар и потенциальная возможность крупных игроков нефтегазового сектора, таких как Россия и Саудовская Аравия, скоординировать меры по удержанию производства и поставки нефть на мировой рынок и реанимировать цены). Таким образом, первый стимул к внутридневному росту есть, хотя положение представляется крайне шатким: если должный результат в воскресенье не будет достигнут, то после 4 недель роста нефти нас очевидно ждет серьезная коррекция (которая может зацепить и фоновый рынок). Дополнительным стимулирующим фактором может стать макроэкономическая статистика, но она не будет первым приоритетным факторов, за которым рынок будет наблюдать. Обзор рынка акций.
Оставить комментарий
