Главным событием вчерашнего дня стало выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен с докладом о текущем состоянии американской экономики перед экономическим комитетом Конгресса США.
Почти не было сомнений, что госпожа Йеллен подаст всю информацию в лучшем виде и эти ожидания оправдались в полной мере. Если до начала выступления Йеллен в 18-00 мск рынок еще раздумывал куда бы ему пойти вверх или вниз и «тёрся» близи нулевых отметок, то где-то начиная с 18-30 участники рынка стали медленно, но верно раскочегаривать топку рынка и котировки пошли вверх. В итоге повышательный тренд с небольшими паузами и отклонениями продолжался до самого конца торгов и индексы закрылись на максимумах дня. Меньше всех вырос DJIA-30, но он и так уже несколько раз за последние дни переписал свои исторические максимумы и о поэтому пока «отдыхает» в основном из-за остановки роста акций крупных промышленных компаний таких как Boeing (BA, -0,76%), Caterpillar (CAT, -0,61%) и в какой-то степени General Electric (GE, +0,16%). Зато индекс NASDAQ рвался к своим максимумам в течение всей второй половины торговой сессии, но все же по итогам торгов не дотянул до рекорда совсем чуть-чуть - менее 0,2%. Еще ближе от абсолютных максимумов остановился индекс S&P500. Так что можно констатировать, что по итогам вчерашних торгов все индексы находятся фактически на своих максимальных исторических значениях и, судя по всему, готовы их покорить в самые ближайшие дни.
На отраслевом уровне уверенней всего чувствовали себя акции компаний, работающих в сфере услуг. Они выросли в среднем на 0,9%. И это несмотря на то, что один из основных «игроков» этого сектора Wal-Mart Stores (WMT, -3,08%) после выхода не очень хорошей квартальной отчетности оказался, выражаясь боксерским языком, в нокдауне. Но зато его конкуренты как по оффлайн-торговле Target(TGT), Dollar General (DG) и Dollar Tree (DLTR), так и по онлайн-торговле - Amazon.com (AMZN) завершили день в уверенном плюсе.
Из отдельных акций, торгуемых на бирже SPB следует прежде всего выделить акции Micron Technology (MU). Только вчера мы отмечали в своем обзоре, что эти акции пробили уровень сопротивления в $18 и готовы к дальнейшему росту. И вот этот рост не замедлил себя ждать - плюс 5,15% яркое тому свидетельство.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 17 ноября было заключено 1 336 сделок с акциями 84 эмитентов на общую сумму 5 млн. долларов США.
Ожидания рынка 18 ноября
Вчера ждали, что скажет Йеллен. Сегодня ждем новостей из Дохи, где в преддверии глобального саммита стран ОПЕК, который состоится 30 ноября, собрались отдельные представители отдельных стран, занимающихся добычей нефти. Все прежде всего ждут обещанной еще в начале этой недели встречи российского министра энергетики Новака со своими саудовскими и венесуэльскими коллегами. Правда министр энергетики Алжира сказал, что эта встреча чисто формальная и ждать какой-то конкретики не стоит. Но... все все равно ждут, хотя сейчас уже вообще не известно - скажет ли там хоть кто-нибудь... хоть что-нибудь... А котировки нефти между тем на такой вот неопределенности опять начали снижаться и к полудню теряют в цене уже почти 1,5%.
И вообще внешний фон сегодня можно признать умеренно негативным. Хотя с утра, когда торговалась Азия было все немного повеселей - все азиатские фондовые рынки закрылись в уверенном плюсе, прибавив в цене в среднем до 0,5%. Исключением стал китайский индекс CSI 300, потерявший 0,55%. Но мы знаем, что Китай очень часто живет своей жизнью и на него не стоит обращать такое уж серьезное внимание. Однако когда дело дошло до Европы, то тут-то все пошло как-то не совсем так, как хотели бы оптимисты. Европейские индексы на фоне растущего индекса доллара дружно теряют сегодня по итогам первой половины дня до -0,7%.
Поэтому вполне возможно сегодня придется отложить покорение новых высот и по американским индексам и сделать небольшую техническую остановку. В этом в принципе ничего страшного нет и перед вполне возможно следующей ударной короткой неделей, связанной с празднованием Дня Благодарения, может быть действительно стоит немного отдохнуть. Цена вопроса скорее всего будет небольшой - минус 0,2 - 0,3% по всем основным индексам.
Ну что ж, по итогам вчерашних торгов можно констатировать, что поствыборное президентское ралли завершилось.
Это совсем не значит, что индексы дальше не будут расти и нас ждет падение. Ничего подобного! Просто завершился периода разброда и шатания, когда безумно летели вверх акции «протрамповских» компаний - прежде всего крупных банков и промышленных компаний, и колом шли вниз акции компаний «новой экономики» - Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Facebook (FB) и других. Вчера последними из всех завершили «истерическую фазу роста» акции банков, которые дружно снизились от 1 до 3%. И в тоже время акции того же Apple показали уверенный рост на фоне умеренно негативной динамики всего остального рынка.
Также произошла вполне ожидаемая остановка роста индекса DJIA-30, который после 7 рекордных сессий подряд снизился вчера на 0,29%. А вот индекс NASDAQ напротив - наверстывает упущенное в предыдущие дни и, уверенно продержавшись всю основную торговую сессию в зеленой зоне, закрылся на 0,36% выше предыдущего дня.
Что еще можно отметить по итогам вчерашнего дня? Во-первых, отрадно, что провал акций ведущих мировых платежных систем - Visa (V) и MasterCard (MA), который мы видели 2 дня назад, был ничем не обоснован и их котировки вчера фактически вернулись на уровни 3-х дневной давности.
Продолжает удивлять всех акции компании NVIDIA (NVDA), которая после 30-ти процентного роста взяла небольшую паузу, а теперь вновь стремительно устремилась к новым вершинам. Итого вчерашнего дня по этим акциям - +6,31%. Лучший результат только у акций дискаунтера Target (TGT), которые выросли на 6,42% после выхода хорошей квартальной отчетности. Здесь следует отметить, что за последнюю неделю акции этой сети супермаркетов выросли почти на 20%.
Ну, и наконец, нельзя не отметить акции Micron Technology (MU), которые пробили уровень сопротивления в $18 и теперь, судя по всему, их путь лежит по крайней мере к $20, где находится следующий уровень сопротивления.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 16 ноября было заключено 1 117 сделок с акциями 80 эмитентов на общую сумму 3 млн. долларов США. Максимальный оборот наблюдался в акциях компании Tesla Motors (TSLA). Вторыми по обороту были акции Microsoft (MSFT), а третьими - Apple (AAPL).
Ожидания рынка 17ноября
Вчера рынок взял некоторую паузу для определения дальнейшего направления движения. Однако это не значит, что она продолжится и сегодня. Вообще нас сегодня ждет день чрезвычайно насыщенный самыми разными событиями.
Во-первых, это выход большого блока макроэкономической статистики. Кроме обычных для четверга данных по количеству заявок на пособие по безработице, мы увидим данные по продажам новых домов, индекс потребительских цен, а также достаточно важный индекс общих условий ведения бизнеса в Филадельфии. Аналитики нигде особых сюрпризов не ждут, но все же следует отметить, что именно по последнему ожидается некоторое снижение.
Однако главное сегодня это все же не макроэкономическая статистика, а первое после президентских выборов выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен. И это будет не просто рядовое выступление, где она могла бы обойтись дежурными ничего не значащими фразами. Это будет доклад ФРС экономическому комитету Конгресса США об экономической ситуации в стране. И это конечно вызовет живейший интерес со стороны участников рынка в свете неожиданного избрания Президентом Дональда Трампа.
Что касается внешнего фона, то он сегодня в первой половине дня совершенно нейтральный. Азиатские рынки закрылись вблизи нулевых отметок, а европейские торгуются в совершенно небольшом минусе. Нефть после вчерашних «фортелей» при выходе данных о запасах сырой нефти немного успокоилась и к полудню мск даже стала немного отрастать. Так что пока ничто не мешает акциям продолжить свой неспешный рост к новым вершинам. А зная как умеет госпожа Йеллен вдохновлять рынки, можно надеяться, что этот свой «фокус» она проделает и сегодня. А поэтому свои полпроцента индексы могут взять достаточно легко и просто. Чего собственно и будем ждать. Особенно в индексе S&P500, которому уже давно следовало бы покорить отметку в 2200 пунктов.
Как сообщается в корпоративном блоге месенджера компании WhatsApp, сервис обмена сообщениями в ближайшие дни планирует запустить функцию видеозвонков в 180 странах мира.
Бета-версия для устройств на базе Android уже была доступна пользователям сервиса.
Число пользователей WhatsApp превышает 1 миллиард человек по всему миру.
В интервью агентству Reuters, сооснователь компании Ян Кум сказал, что функция видеозвонков будет полностью зашифрована и хорошо работать на устройствах нижнего ценового сегмента.
В 2014 году Facebook приобрел WhatsApp за $19 млрд, тогда сервис насчитывал 600 миллионов пользователей.
Как сказали бы отъявленные тусовщики - расколбас продолжается.
Надежды на более спокойное и, главное, объективное поведение инвесторов пока не оправдываются. По-прежнему сильное давление продавцов ощущают на себе акции технологического сектора, акции компаний которого потеряли вчера в среднем 1,2% своей капитализации. Ну, а основной удар в этом секторе приходится на все те же Alphabet (GOOG, -2,4%), Facebook (FB, -3,31%), Microsoft (MSFT, -1,52%), Apple (AAPL, -2,51%) и Amazon.com (AMZN, -2,70%). Все они окрашены ярко-красным цветом и сдают одну позицию за другой. Также явно неважно шли дела в секторе медицины и здравоохранения, где после нескольких дней сильного роста идет фиксация прибыли. Инвесторы явно не верят в дальнейшее светлое будущее медицинских и биотехнологических компаний при президенте Трампе. Зато вот уж во что они (инвесторы) поверили, так это в будущие суперприбыли банков. Рост в банковском секторе по всем признакам уже перешел в истерическую фазу роста и может для некоторых участников торгов закончится очень и очень плачевно. Правда, этот безумный рост касается только ограниченного круга - крупных банков. А вот за пределами этого круга картина совсем иная - остаточный рост в отдельных акциях финансового сектора хоть и наблюдается, но уже гораздо меньшими темпами. А в отдельных акциях уже видна и фиксация прибыли. А вот кому вчера действительно «досталось на орехи» - так это акциям ведущих мировых платежных систем Visa (V, -4,28%), MasterCard (MA, - 3,33%) и «примазавшейся» к ним PayPal (PYPL, - 3,17%). Причем разумного, внятного и объективного объяснения (как и в случае с крупными банками, где до конца никто не может объяснить - почему их акции растут), почему акции всех платежных систем вдруг так сильно и разом упали - нет. Основная же идея падения - что, мол, платежные системы при Трампе будут вынуждены поднять тарифы за обслуживание - не выдерживает никакой критики! Короче, на рынке продолжается разброд и шатание - одни акции явно необоснованно взлетают наверх, а другие - неизвестно почему падают вниз. И, по-видимому, нам какое-то время придется жить именно в таких реалиях.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельники 14 ноября было совершено 1 573 сделки с акциями 82 эмитентов на общую сумму более 6,3 млн. долларов США. Максимальный оборот наблюдался в акциях компании The Walt Disney company (DIS), с которыми было совершено 152 сделки на сумму почти 2 млн. долларов США.
Ожидания рынка 15 ноября
Продолжаются попытки выйти на нормальный режим торгов. Но пока это не очень получается. И хотя вчера индексы действительно вели себя более прогнозируемо и гораздо спокойней, чем в предыдущие дни, но все же поляризация в акциях, о чем было написано выше, продолжается. Ну, может сегодня наконец участники рынка немного успокоятся?
Общий фон сегодня предполагает усердную умственную работу. Мировые фондовые рынки спокойны - и Азия, и Европа к полудню мск держатся вблизи нулевых отметок. Кто-то в небольшом минусе (Германия и Китай), а кто-то в таком же плюсе (Япония и Британия). Такая неопределенность на фондовом рынке зато очень успешно поддерживается сегодня позитивом с рынка нефти, где котировки на черное золото растут с вчерашнего вечера и показывают уже более 4% роста к минимумам вчерашнего дня.
Кроме этого, сегодня внимание участниками рынка будет уделено выходящей макроэкономической статистике. Давно они на нее не смотрели - не до того было! Из всего блока данных наиболее интересны будут конечно же данные по розничным продажам и индексу условий ведения бизнеса в штате Нью-Йорк. Если первые ожидаются in-line и не вызывают беспокойства, то вот индекс условий ведения бизнеса хоть и улучшится с -6,8 пункта до -2,3 пункта (по крайней мере таки считают аналитики!), но все равно он останется в отрицательной зоне и это не может не огорчать. И все же пока больше факторов, работающих сегодня в плюс, нежели в минус. Но при любом раскладе торги скорее всего будут проходить вблизи нулевых отметок. Здесь имеется ввиду прежде всего основные индексы. Потому что в отдельных акциях могут разыгрываться весьма драматичные события. И в первую очередь это касается банковского сектора, где коррекция стала уже просто-таки насущной необходимостью. И есть некоторые опасения, как бы истерическая фаза роста не переросла в panic sell. Однако, все же будем надеяться, что этого не произойдет.
Слов нет! Одни эмоции! Эмоции от неожиданной победы Трампа.
Эмоции от совершенно фантастической и неадекватной реакции участников рынка на это событие. Хотя если разложить по полочкам и отбросить эмоции, то все окажется вполне логичным. Сначала - шок и падение фьючерсов (основные рынки-то были уже закрыты!) на 5%. Закономерно? - Вполне закономерно! Однако рынки в шоке находились всего 4 часа и этих самых часов вполне хватило для более взвешенной оценки ситуации. Ну, обвалились, а дальше-то что. Что, с американской экономикой произошло что-то страшное? Отнюдь! Более того все заявления еще кандидата в Президенты США Трампа сводились к введению протекционистской политики. И с этой точки зрения для рынка это тоже не самая плохая вещь. Так зачем же паниковать? Тем более до реальных действий нового Президента США Дональда Трампа надо еще дожить - когда это еще будет?! Так что рынок сначала остановился, отряхнулся, одумался и, развернувшись, что называется попёр наверх. К началу основной торговой сессии индексы уже почти полностью отыграли все падение и вплотную подошли к нулевым отметкам. Далее опять пауза и раздумье: ну ладно, падать мы не хотим, а расти-то будем? И подумав немного, рынки медленно, но достаточно уверенно и фактически без остановок пошли в рост. Локомотивами роста стали прежде всего 2 сектора. Это, во-первых, придавленный нападками Хиллари Клинтон, биотех - акции компании Pfizer (PFE), Allergan (AGN), Biogen (BIIB), Celgene (CELG), Vertex (VRTX) показали просто фантастический рост и прыгнули на 7 - 12%. И, во-вторых, непотопляемый в любых условиях финансовый сектор, который все ждет - не дождется повышения процентной ставки ФРС. А при Трампе вероятность ускорения этого процесса явно увеличивается. К самому концу торгов за этими секторами подтянулись также крупные промышленные компании и компании сферы услуг. А вот явными лузерами дня стали компании так называемой новой экономики - такие гранды технологического сектора как Alhpabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Amazon.com (AMZN) и конечно же Apple (AAPL). Все они потеряли от 0,5 до 2% своей стоимости. Под сильным давлением находились также акции компаний, работающих в сфере электроэнергетики, которые в среднем понесли потери более чем в 3%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 9 ноября была заключена 1 491 сделка на общую сумму почти 3,5 млн. долларов США. При этом первая тройка по обороту выглядит следующим образом: Apple (AAPL), Tesla Motors (TSLA) и Bank of America (BAC).
Ожидания рынка 10 ноября
Ну что ж - мы пережили еще одно глобальное событие, о котором еще долго будут вспоминать историки фондового рынка. К счастью, это событие обошлось без каких-либо больших маржин-колов. Может быть потому, что все «страсти» пришлись на время, когда основные рынки были уже закрыты. Только Япония получила что называется «по полной» - вчера Nikkey 225 упал по итогам торгов на 5,5%, а сегодня вырос на 6,72%. Так что настоящие американские горки получились только на японском рынке. Приносим наши соболезнования японским трейдерам! Что же касается всех остальных, то внутри дня, конечно, многим пришлось понервничать, но в целом сейчас уже можно вздохнуть с облегчением и сказать: Ух! Пронесло!
Что же касается дня сегодняшнего, то в принципе можно ждать некоторого успокоения на рынках с общим продолжением тех тенденций, которые мы наблюдали вчера во второй половине основной американской торговой сессии, а именно - рост. Однако рост сегодня уже будет, во-первых, более сглаженным и спокойным, и, во-вторых, уже скорее всего мы не увидим вчерашнего разделения «на чистых и нечистых», то есть на протрамповские - растущие и антитрамповские - падающие экономические сектора. Все же надо признать, что поводов для падения таких акций, как, допустим, Amazon или Facebook на фоне всеобщего роста нет никаких. Конечно, в приоритете скорее всего по-прежнему будут акции банков и крупных промышленных компаний. Бурный рост в биотехе скорее всего прекратится - слишком уж эмоциональным он был вчера. Но в целом индексы должны взять сегодня свои 0,5% - 1%. Здесь надо отметить, что мы вновь подошли к историческим максимумам. И если в индексах S&P500 и NASDAQ до абсолютных цифр еще около 1,5%, то индексу DJIA-30 до рекордной отметки осталось после вчерашних торгов менее 0,3% и с очень большой вероятностью мы сегодня перепишем рекордные значения. Однако следует отметить, что все же сходу мы выше не пойдем и очень велика вероятность остановки на достигнутых уровнях. Поэтому сегодня возможно последний день роста перед некоторой паузой, необходимой для «переваривания» текущей информации и набора сил для похода к новым высотам. А то, что он будет уже у многих не вызывает никакого сомнения.
Оставить комментарий
