Все-таки удивительное это качество - уметь взбодрить людей и внушить им, что все хорошо, а будет еще лучше!
Именно этим качеством в полной мере и обладает Джаннет Йеллен. Ну вроде бы и не сказала она вчера в Сенатском комитете ничего хорошего. Даже скорее наоборот - ставку, мол, скоро повысим! Но участники рынка, внимательно слушавшие речь Председателя ФРС и боявшиеся даже пошевелиться - а до окончания ее речи индексы стояли как вкопанные чуть ниже нулевых отметок - дослушав все до конца, вдруг решили, что все действительно хорошо и поэтому можно продолжать покупать. Long and strong! Вперед и вверх! И индексы после 20-00 мск начали медленно, но уверенно расти за достаточно приличных оборотах, шаг за шагом поднимаясь к новым вершинам. А завершился день вообще феерично. Если до этого 3 дня подряд все основные индексы обновляли свои исторические максимумы по так сказать двум категориям - абсолютный максимум в ходе торгов и максимум по закрытию, то вчера индексы эти две категории слили воедино и закрылись на своих абсолютных максимумах.
Однако разница с предыдущими днями все же была. Если ранее мы видели рост фактически по всему фронту бумаг, то вчера основной рост наблюдался прежде всего в акциях финансовых компаний, а также в акциях компаний медицинского и биотехнологического секторов. Все эти акции выросли в среднем на 0,7%. Положительную динамику также продемонстрировали акции сырьевых компаний и компаний, работающих в сфере услуг, прибавивших к своей капитализации в среднем по 0,2%. И все! Остальные сектора показали или нулевую динамику (промышленный и технологический), или даже отрицательную (электроэнергетики и потребительский сектор). Так что дружного роста все же уже не получилось.
На уровне отдельных акций однозначным героем и единоличным лидером вчерашнего дня стали акции компании General Motors (GM), которые взлетели почти на 5% на новости о том, что компания собирается продать марку Opel своему европейскому конкуренту - ПСА Пежо-Ситроен (Euronext: UG). Однако надо учесть, что это скорее локальная история и вряд ли она приведет к дальнейшему сильному росту акций GM. А вот кто продолжает радовать своих акционеров, так это Apple (AAPL). Если по итогам понедельника акции закрылись на исторических максимумах, то по итогам вчерашнего дня акции Apple уверенно пробили свои исторические абсолютные максимумы и прибавили к своей капитализации еще 1,3%, которая уже перевалила за $700 млрд.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB 14 февраля было заключено 2009 сделок с акциями 127 эмитентов на общую сумму более 10,4 млн. долларов США.
Вчера многие говорили и писали: 3 дня обновления исторических максимумов - это уже явный перебор. И вчера же мы вновь закрылись на самом верху. Поэтому можно сказать, что это уже был «перебор перебора». Однако, судя по всему, участники рынка не намерены останавливаться на достигнутом и сегодня у нас есть все шансы увидеть вступление рынка в истерическую фазу роста. 5 дней подряд на хаях - это будет уже совсем из области фантастики. И возможно все же эта фантастика превратится в реальность! По крайней мере сегодня первая половина дня проходит под знаком уверенного превосходства быков фактически на всех рынках за исключением нефти. Однако последняя играет в свою игру и не сильно влияет на общий позитивный фон. А вот зато мировые фондовые рынки, вдохновленные вчерашней речью Джаннет Йеллен, уверенно идут вверх - и в Азии, и в Европе. Long and strong!
Но все же следует отметить - еще не вечер! А сегодня нас ждет напряженный день. Пожалуй даже самый напряженный на этой неделе. Во-первых, выходит очень большой блок макроэкономических данных во главе с данными по динамике изменений объемов промышленного производства. И здесь нас может ждать первый «сюрпрайз». Аналитики ожидают снижение темпов с предыдущих 0,8% до нулевой отметки. Пока это маленькая неприятность, но все же... Кроме этого ожидается снижение темпов прироста розничных продаж с 0,6% до 0,1%. Тоже ведь не очень! А вот что должно поддержать рынки, так это индекс рынка недвижимости, который, как ожидают, должен подняться с уже очень высокой отметки в 67 пунктов до 68 пунктов. Немного улучшаться также условия ведения бизнеса в Нью-Йорке. А это уже важно! Ну а главное, как всегда по средам, произойдет в 18-30 мск, когда появятся данные о запасах сырой нефти. И тут, судя о предварительному прогнозу Американского института нефти, нас не ждет ничего хорошего - запасы вырастут еще почти на 10 млн. баррелей. Хотя аналитики ожидают гораздо меньшего роста - на 3,5 млн. баррелей. Но ведь знаем этих аналитиков - врут безбожно!
И вот этот вот пестрый «салат» из макроданных будет приправлен речью Джаннет Йеллен. Она сегодня продолжит свое выступление и вся надежда у быков конечно на нее!
Ну а пока на горизонте светит яркое солнце и индексы, несмотря ни на что, действительно собираются еще раз - в 5-й раз за последние дни переписать свою историю. Если так и произойдет, то совет все же - начать фиксировать прибыль в своих инвестиционных портфелях. Если конечно вы еще не начали это делать до сих пор? Теперь уже - точно пора!
Понедельник целиком и полностью оправдал надежды и чаяния быков.
Весь позитив, который мы наблюдали в конце прошлой недели, сохранился практически целиком и полностью. Лишь ближе к концу основной торговой сессии появился ежемесячный доклад ОПЕК по нефти, который, пожалуй, можно было бы признать умеренно негативным. Естественно, такой оптимистичный фон был максимально благоприятен для роста. И мы его увидели! Вновь, как и в два предыдущих дня, спрос на акции наблюдался во всех отраслях и коснулся за редким исключением всех основных бумаг. Так, из 30 акций, входящих в индекс DJIA-30, выросли в цене 25, а те, что оказались в красной зоне потеряли лишь по 0,2% - 0,3% (за исключением Verizon Communications (VZ), который снизился на 0,88%). На таком оптимистичном фоне все индексы вновь обновили свои исторические максимумы (и это был 3-й день подряд!), прибавив от 0,5% до 0,7%.
Наибольшим спросом пользовались акции компаний из «трамповских» экономических секторов - промышленного и финансового. Оба этих сектора выросли в среднем на 0,8%. Немного отстал от них сектор медицины и здравоохранения, акции компаний которого прибавили в среднем 0,5%. Хуже рынка смотрелись акции компаний потребительского сектора и сферы услуг, которые подорожали всего лишь на 0,2%.
Из отдельных акций по итогам вчерашнего дня безусловно следует выделить акции инновационной автомобилестроительной компании Tesla Motors (TSLA), которым на фоне разговоров в Конгрессе о поддержке беспилотных авто удалось прорвать мощный уровень сопротивления в районе $270 и уйти в район своих исторических максимумов, прибавив при этом более 4%. Однако дальнейший рост этих акций пока кажется проблематичным.
Гораздо более спокойно, но очень уверенно движутся вверх котировки Apple (AAPL). После выхода очень сильной квартальной отчетности акции Apple шаг за шагом приближались к своим историческим максимумам и вот вчера максимум по закрытию был наконец-то переписан. И после прохода этих уровней вполне можно ожидать ускорения роста.
Стоит также отметить, что, как и предполагали многие специалисты, медведи перестарались в акциях Gilead Sciences (GILD). Падение в этих интереснейших акциях пока завершилось и вчера мы увидели достаточно сильный спрос на них, который привел почти к 2-х процентному росту.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 13 февраля было заключено 1 474 сделки с акциями 125 эмитентов на общую сумму более 4,4 млн. долларов США.
Позитив, царивший несколько дней подряд на рынке и приведший в итоге к росту индексов почти на 2%, вдруг стал очень быстро рассеиваться как утренним туман в солнечный день.
Вчера вечером немного припугнула участников рынка ОПЕК со своим докладом и прогнозом, что добыча нефти будет расти в основном со стороны США. Об этом конечно знали и раньше, но просто не упоминали. Поэтому и испуг был относительно небольшой и временный.
Далее испугал Китай, который вновь влил в свои финансовые рынки более 100 млрд. юаней. Пока все хорошо, но ведь «искусственное дыхание» может в какой-то момент и не помочь!
В общую копилку негатива можно также приплюсовать отставку советника Трампа по национальной безопасности Майка Флина. Опять - «рашнз дид ит!». Может для фондового рынка это и не столь значительное событие, но воздух-то испорчен!
Но самое главное ждет нас сегодня вечером. В 18-00 мск в Сенате перед членами Банковского комитета начнет выступать председатель ФРС Джаннет Йеллен. Она доложит о монетарной политике ФРС за последние полгода, а также, как ожидают многие, поделится планами по срокам повышения процентной ставки. До сих пор рынок был уверен, что ближайшее повышение состоится не ранее июня месяца. Однако у страха, как известно, глаза велики и в преддверии ее выступления вдруг пошли разговоры, что это может случиться гораздо раньше и ставка будет повышена уже на мартовском заседании FOMC ФРС. Но пока это все же только разговоры, поскольку рынок оценивает вероятность изменения процентной ставки в марте всего лишь в 13% (согласно котировкам фьючерса на вероятность изменения ставки, торгуемого на CME). И все же разговоры идут и в деловых СМИ появляются даже такие вот заголовки: «Bond traders fear Janet Yellen is planning a ‘St. Valentine’s Day Massacre» (http://www.marketwatch.com/story/bond-traders-fear-janet-yellen-is-planning-a-st-valentines-day-massacre-2017-02-13?siteid=rss&rss=1). Здесь следует отметить, что если Дж. Йеллен вдруг действительно даст сигнал к повышению ставки в марте, то мы увидим «резню» не только на рынке облигаций, но и на рынке акций. Слишком уж высоко взлетел сейчас фондовый рынок. Кстати, это локально в полной мере касается и сегодняшнего дня. Чтобы не сказала сегодня госпожа Йеллен, рынок после 3-х дней роста чисто технически должен отдохнуть. И поэтому с очень большой вероятностью мы сегодня увидим общее небольшое снижение котировок и индексов. Если конечно Джаннет Йеллен все же не объявит резню. Но все же вероятность этого минимальна, а председатель ФРС знает как манипулировать участниками рынка и умеет вдохновлять их на новые подвиги.
Пятница, как ожидали многие аналитики, прошла в строго запланированном русле. Позитив, который ярко проявился в четверг, продолжал «окутывать» участников рынка и ничто не смогло испортить им настроения. Хотя поползновения сделать это все же были. Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета неожиданно снизился в 98,5 до 95,7 пунктов. Рынок отреагировал мгновенно, но предавался пессимизму буквально несколько минут. Затем участники рынка решили, что и 95,7 - это очень высокий показатель и пока это не повод для грусти. А поэтому - надо покупать. Покупки были достаточно спокойными, но как и в четверг - они наблюдались по всему фронту бумаг и абсолютно во всех экономических секторах. Лучше всех дела шли в сырьевом секторе, где акции компаний в него входящие, выросли в среднем на 1,2%, а также у крупных промышленных компаний, чьи акции выросли в среднем на 0,8%. После некоторого провала в предыдущие дни восстановили свои позиции и акции электроэнергетических компаний, подорожавшие в среднем на 0,7%. В остальных секторах спрос был менее ощутимым, но все равно все они закрылись в зеленой зоне. Ну, а по итогам основной торговой сессии все индексы вновь переписали свои исторические максимумы, прибавив от 0,33% в индексе NASDAQ до 0,48% в индексе DJIA-30.
Главным же разочарованием дня стали акции NVIDIA (NVDA). После выхода просто-таки блестящей квартальной отчетности можно было ожидать, что акции этой динамичной компании продолжат свой беспрецедентный путь наверх. И открытие основной торговой сессии действительно прошло с гэпом наверх. При этом цена акции фактически достигла своего исторического максимума, прибавив около 3% к предыдущему дню. Однако на своих максимальных уровнях цена акций продержалась недолго и быстро ушла вниз. Общие потери от максимума дня составили около 5% или -2,37% к цене закрытия четверга. Этому есть только одно объяснение - уж слишком сильно выросли эти акции за последние 3 месяца (на 70%), да и за последний год тоже - более чем на 300%!
В противоположность NVIDIA истинным героем дня стала еще одна софтверная компания Activision Blizzard, Inc. (ATVI), акции которой после выхода квартальной отчетности буквально улетели в космос почти на 19%, попутно переписав свои исторические максимумы. Более подробно об этой компании вы можете посмотреть обзор, который будет опубликован в разделе «Аналитика» на сайте www.spbexchange.ru в ближайшие дни.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено почти 10 000 сделок с акциями 146 эмитентов на общую сумму более 46 млн. долларов США.
Позитив, появившийся в настроениях участников торгов в конце прошлой недели, за выходные только усилился. Встреча Дональда Трампа с премьером Японии Синдзо Абэ прошла, как принято говорить, в деловой и конструктивной обстановке.
В основном обсуждались различные инвестиционные проекты и Трампу удалось «ничего не отмочить». И это уже радостно! Кроме того, в различных аналитических кругах стали активно обсуждать возможную программу Трампа по снижению налогов и это воспринимается специалистами очень и очень позитивно.
Поэтому ли или же просто потому что настроение хорошее в преддверии Дня святого Валентина, но мировые финансовые рынки в понедельник с утра находятся в очень хорошем расположении духа и фактически повсеместно цветут и зеленеют. Азиатские рынки дружно закрылись в плюсе, прибавив в среднем по 0,5%. Европейские рынки также не желают от них отставать и открылись фактически точно с таким же ростом. Отстает от них только Великобритания, где FTSE - 100 только чуть-чуть оторвался от нуля и прибавляет менее 0,1%.
Кто сегодня в отстающих, так это нефть, котировки которой сползают вниз на фоне данных о росте количества работающих буровых вышек. Однако сильных движений здесь не будет вплоть до выхода сегодня вечером ежемесячного доклада организации стран ОПЕК. Как считают специалисты, если в этом докладе подтвердятся данные о сокращении добычи нефти, то нефтяные котировки должны будут вернуться к росту.
А кроме этого сегодня никаких особенных сильных раздажителей нет. Макроэкономические данные не выходят. Да и квартальная корпоративная отчетность сегодня не столь уж важна.
Так что можно ожидать продолжения роста, наблюдаемого в последние дни. И что действительно должно настораживать, так это то, что слишком уж безоблачное небо над нами. Да и волатильность находится на предельно минимальных уровнях - ниже 11%! Поэтому может все же стоит прислушаться к мнению Джона Кумарьяноса (John Coumarianos), который опубликовал сегодня статью на MarketWatch с заголовком: Is this too-quiet market the calm before the storm? (http://www.marketwatch.com/story/is-this-too-quiet-market-the-calm-before-the-storm-2017-02-13). А вы не боитесь?
Ура, ура, ура! Наконец-то участники рынка решились предпринять хоть какие-то более-менее серьезные действия.
В условиях совершеннейшего затишья участники рынка хорошенько осмотрелись по сторонам и поняли, что пока никаких угроз нет. И вот вчера наконец-то предприняли вылазку наверх. Все начиналось очень и очень осторожно, с оглядкой, мелкими шажками и перебежками. Однако, поскольку все индексы стояли вплотную к своим максимумам, то после преодоления этих отметок (особенно это было важно для индекса S@P500, который все никак не мог пройти отметку в 2 300 пунктов!) рост ускорился и в итоге мы получили очередной «трипл дабл» когда все 3 основных индекса американского фондового рынка одновременно обновили свои исторические максимумы как абсолютные, так и на закрытие основной биржевой сессии. При этом следует отметить, что рост был исключительно ровным и охватил фактически все экономические сектора за исключением электроэнергетики. Компании этого сектора потеряли в среднем 0,6%. Чуть хуже всех остальных выглядели также акции компаний потребительского сектора, выросшие в среднем всего лишь на 0,2%. Произошло это в том числе и из-за слабой отчетности Coca-Cola (KO), вышедшей еще до начала торгов. Акции этой компании к концу торгов потеряли около 2% своей капитализации.
Еще одним лузером вчерашнего дня стали акции Intel (INTC), которые потеряли 2,53% после встречи руководства компании с инвесторами. Компания Intel сообщила, что она ожидает существенное снижение выручки от своих дата-центров в 2017 году. Естественно, это чрезвычайно расстроило инвесторов.
Продолжилась также распродажа акций Gilead Sciences (GILD). Эти акции потеряли на предыдущих торгах 8,5% и вчера еще почти 2%. Создается такое впечатление, что медведи слишком уж перестарались и в самое ближайшее время возможен сильный отскок в этих интереснейших и перспективнейших биотехнологических акциях.
Но хватит о грустном. Из приятных вещей по итогам вчерашних торгов следует отметить возобновившийся рост акций финансового сектора. Акции всех крупнейших банков дружно росли на фоне повышенного спроса и прибавили в среднем от 1,5% до 2%. Также очень уверенно растут акции Tesla Motors (TSLA), прибавившие еще 2,72%. Однако хочется отметить, что здесь возможна и остановка, поскольку акции подошли к очень серьезному уровню сопротивления в районе 270$.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 9 февраля было заключено 1 498 сделок с акциями 119 эмитентов на общую сумму более 4,3 млн. долларов США.
Итоги вчерашнего дня порадовали и взбодрили не только американских инвесторов, но и других участников рынка по всему миру. Так, японский фондовый рынок, радуясь по-видимому визиту своего премьер-министра в США, вырос почти на 2,5%. Китай настроен не столь оптимистично, но все равно свои +0,5% он сделал. Также в позитивном ключе открылись торги на европейских фондовых площадках, которые прибавляют в среднем по 0,3%. Неплохо дела идут и на товарных рынках. Нефть после полудня предприняла маленький успешный штурм отметки в 53$ по марке WTI и прибавляет в цене около 1%. На этом фоне в зеленой зоне торгуются и все фьючерсы на американские индексы.
Из интересных и важных событий сегодняшнего дня следует выделить конечно же встречу Трампа с премьером Японии Синдзо Абэ. На макроэкономическом «фронте» пожалуй наиболее значимыми будут данные по индексу уверенности потребителей Мичиганского университета, которые будут опубликованы в 18-00 мск. Участники рынка обычно очень внимательно следят за этим показателем. Однако аналитики прогнозируют, что индекс останется на прежних чрезвычайно высоких отметках и поэтому с этой стороны рынку скорее всего ничего не грозит.
Кроме того, поддержать рынок может вышедшая уже после окончания торгов квартальная отчетность компании NVidia (NVDA). Отчетность вышла блестящая. И это еще мягко сказано. Правда первая реакция участников рынка была весьма неадекватной и на пост-маркете акции этой компании завалили почти на 10%. Однако это «садо-мазо» достаточно быстро прошло и сегодня с утра на OTC рынке акции NVidia уже уверенно торгуются в зеленой зоне, прибавляя к вчерашнему закрытию более 1%. Скорее всего и во время основной торговой сессии мы увидим рост акций этой фееричной компании.
Так что сегодня может ожидать продолжение вчерашнего роста, хотя его темпы может быть будут сегодня немного ниже - пятница все-таки! И в связи с этим некоторые инвесторы вполне возможно предпочтут зафиксировать прибыль перед выходными. Поэтому нам все же следует настроиться на рост индексов в пределах 0,3% на объемах средних или даже чуть ниже среднего.
Вчера все боялись нефти. По крайней мере в начале основной торговой сессии.
Данные Американского института нефти о том, что запасы сырой нефти по факту вырастут на 14 млн. баррелей, а не на 2,5 как предполагали многие аналитики пугал очевидной неопределенностью поведения нефтяных котировок. Плюс к этому очень сильно настроение инвесторам испортила негативная отчетность одного из лидеров биотехнологического сектора - компании Gilead Sciences (GILD), которая на пост- и премаркете уже теряла порядка 6% и давление медведей в этой акции только усиливалось и в конечном счете привело к падению более чем на 8% (а в моменте даже на 10%!). Правда, к счастью, в противовес GILD отчетность еще одного биотехнологического гиганта - компании Allergan (AGN), вышедшая перед самым началом торгов оказалась очень даже неплохой и в какой-то мере сгладила негатив от GILD. Короче, в самом начале торгов настроение было умеренно минорное и ничего хорошего не сулило.
В 18-30 мск появились такие ожидаемые данные о запасах сырой нефти с уже вполне ожидаемой цифрой прироста запасов в 13,8 млн. баррелей. Однако это не испугало нефтяных спекулянтов, которые после 5-ти минутного шока быстро пришли в себя и погнали котировки черного золота вверх. Естественно, это тут же отразилось и на фондовых котировках. И вторая половина торгов прошла уже под диктовку быков. Хотя, если честно, их перевес был совершенно незначительным. Да и обороты на торгах продолжают оставаться на среднем уровне. И все же, несмотря на очередные «средненькие» торги, индексу NASDAQ вновь удалось переписать свой исторический рекорд и показать максимум на закрытие рынка - 5 682,45 пункта. А хуже всех оказался индекс DJIA-30, который закрылся в красной зоне в основном за счет фиксации прибыли в акциях банковского и промышленного секторов, а также ухода в минус акций нефтяного гиганта Exxon Mobil (XOM).
Явно лучше рынка выглядели акции электроэнергетики, прибавившие в среднем 0,8%, а также компании, работающие в сфере услуг и потребительского рынка, выросшие в среднем на 0,5%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 8 февраля было заключено 1 828 сделок с акциями 124 эмитентов на общую сумму чуть более 7 млн. долларов США. Наибольшее количество сделок уже привычно было совершено с акциями компании Apple (AAPL, +0,39%) - 482. А вот вторую строчку по этому показателю заняли высоко волатильные акции компании Chesapeake Energy (CHK,-0,81%), с которыми было совершено 109 сделок.
Ничего не ждем. Все то же, все так же... Ситуация остается нейтрально - выжидательной. Фактически рынок ждет ясных и понятных факторов, указывающих на текущую расстановку политических сил в США. Весь вопрос - в состоянии ли Дональд Трамп реализовать все те инициативы, о которых он говорил в предвыборной гонке. Пока в этом есть некоторые сомнения. Правда, утверждение прошедшей ночью Конгрессом нового Верховного судьи США - креатуры Трампа, должно бросить свои «5 центов» на весы нового президента. И, возможно, это в какой-то мере поддержит биржевых быков. И все же общая обстановка на рынках остается нейтральной. Радует пожалуй только нефть, которая после вчерашнего разворота медленно, но уверенно ползет вверх. Все же остальные рынки колеблются около нулевых отметок, в том числе и фьючерсы на все основные американские индексы.
Макроэкономические данные сегодня обычны для четверга. Это данные о количестве новых и вторичных заявок на пособие по безработице. Эти данные уже достаточно долго держатся на беспрецедентно низких уровнях и никаких изменений в этом пока не ожидается.
Что же касается выхода корпоративной отчетности, то наибольший интерес вызывает отчетность Coca-Cola (KO), которые выйдет еще до начала торгов, а также отчетность безусловного героя прошлого года - компании NVidia (NVDA). Последняя появится уже после торгов. Если по Coca-Cola никто ничего особенного не ждет, хотя следить все равно будут - ведь это все же знаменитый бренд мимо которого пройти нельзя, то от NVidia ждут многого. Котировки акций этой компании находятся на максимумах и все помнят, что именно после выхода предыдущей квартальной отчетности 3 месяца назад начался феерический взлет акций этой компании, которые выросли в цене с тех пор более чем на 70%. А что будет сейчас?
Оставить комментарий
