Прошедшую пятницу можно смело назвать Днем компаний новой экономики... только со знаком минус. Именно они –
Apple (APPL), Alphabet (GOOG), Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB) эти новые монстры, эти 4 знаковых компании - прежде всего виноваты в пятничном падении рынков. Ну как мог устоять рынок, когда компании с капитализацией почти в 1,7 триллиона (!!!) долларов США потеряли в цене от 1,2 до 2,62%!? С одной стороны у каждой из выше перечисленных компаний были свои причины для падения, но ... кому от этого легче? Все это сошлось в один день и черная туча накрыла рынок. Благо, это произошло на фоне роста нефтяных котировок и общего позитива, связанного с уменьшением шансов на выход Британии из Еврозоны. Не будь этого, общий итог мог оказаться гораздо хуже. А так пострадал прежде всего индекс NASDAQ, потерявший 0,92% от своей стоимости. Остальные же индексы – и тяжеловесный промышленный Dow Jones, и S&P500 потеряли в цене всего лишь по трети процента.
Лучше всех в этих условиях чувствовали себя компании сырьевого сектора. Так, акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA) выросли на 2,02%, а Chesapeake Energy (CHK) вообще улетели более чем на 6%. Продолжают нас радовать компании электроэнергетики и телекоммуникационного сектора. Так, акции компании NRG Energy (NRG) после падения с $18 до $14, достигли, судя по всему, весьма значимого уровня поддержки и, оттолкнувшись от него, возобновили свой рост. В пятницу акции этой компании выросли более чем на 3%.
Хуже всех, как это ни странно, выглядели компании не технологического сектора, которые правда тоже подешевели в среднем на 0,5%, а сектора медицины, здравоохранения и биотехнологий. По этому сектору также основательно прошлись биржевые «медведи» и уронили акции в среднем на 1%.
Торги акциями на бирже SPB на прошедшей неделе прошли весьма активно и если бы не выходной, который пришелся на 13 июня, то наверняка был бы побит рекорд по общему обороту. Так, за 4 торговых дня была заключена 7 881 на общую сумму 11,8 млн. долларов США. Безусловного лидера на прошедшей неделе не было. Максимальное количество сделок пришлось на акции 3 компаний – Facebook (FB) – 1157 сделок, Wal – Mart Stores (WMT) – 1119 сделок и VISA (V) – 1077 сделок.
Ожидания рынка 20 июня
После грозовых туч прошлой недели сегодня над всем финансовым миром распростерлось безоблачное небо. Хотя оптимизм бьет через край и это настораживает, но факт остается фактом – все финансовые рынки открылись на новой неделе с существенным ростом.
Больше всех порадовал японский индекс Nikkei 225, который после скоростного спуска, начавшегося в начале этого месяца, наконец-то существенно вырос – на 2,34%. При этом рост наблюдался по всему фронту бумаг – выросли акции 218 компаний из 225, входящих в индекс.
Его китайский собрат показал гораздо худший результат, но все равно закрылся в зеленой зоне - +0,07%. Но и это хорошо, поскольку китайский рынок уже полгода «запиливает» боковик и выходить из него пока не собирается.
Что же касается открытия торгов в Европе, то здесь участники рынка полны оптимизма. Все европейские индексы дружно растут более чем на 2%. Происходит это на фоне публикации последних опросов по Brexit, которые свидетельствуют о резком снижении количества приверженцев выхода Великобритании из Еврозоны.
Ну, а если к этому еще и добавить продолжающую расти нефть, то будем совсем сказка.
Естественно, мимо этой сказки не может пройти и американский рынок. Все страсти по поводу повышения процентных ставок пока улеглись, в прошедшую пятницу прошла экспирация на фьючерсном рынке и поэтому теперь можно со спокойной душой немножко «порезвиться». А раз мировые рынки идут вверх, то почему бы тоже самое не сделать и Америке?
Фьючерсы на основные американские индексы с радостью поддерживают общемировой позитивный настрой и уверенно стоят в плюсе. Поскольку сегодня никаких раздражителей нет и никакие макроэкономические данные сегодня не выходят, то у нас есть все шансы увидеть хорошее повышательное движение в пределах 1, а может быть даже и 1,5%. Так что лонгуем и получаем удовольствие. По крайней мере сегодня...
Ожидание решения ФРС по процентным ставкам, референдум в Соединенном Королевстве и при этом данные по розничным продажам, существенно превзошедшие ожидания рынка.
Слишком много фоновых событий, чрезмерно противоречивых. Большую часть торгового дня инвесторы взвешивали все «за» и «против» потенциального выхода из минусовой зоны, маломальских успехов в котором удалось достичь только в последний час торгов. Основным индексам удалось закрыться чуть выше своих внутридневных минимумов, оттолкнувшись от них в последние часы торгов, но выходу из красной зоны это не помогло американские акции уже четвертый день к ряду продемонстрировали отрицательную динамику.
Инвесторы ждут - не дождутся официального заявления о дальнейшей судьбе ставок, а также свежих прогнозов экономической ситуации в стране, которые потенциально прояснят, что же планирует делать ФРС со ставками в ближайшие полгода. Пока же фьючерсы на изменение процентной ставки на Чикагской бирже дают оценку вероятности июльского изменения в 23%, сентябрьского - в 37%, ноябрьского - 38%, а декабрьского - почти в 60%.
Создается ощущение, что только Джанет Йеллен в рамках ее пресс-конференции в конце дня сегодня удастся отогнать медвежьи настроения и страхи с рынка, как она делала это раньше не раз. Председатель ФРС как никогда оптимистично смотрит на состояние американской экономики, подчеркивая серьезный отскок по сравнению с первым кварталом года, делая упор на рост производственной активности, увеличение потребительских расходов и позитивную динамику на рынке жилья.
Что ж, о позиции членов регулятора мы узнаем сегодня вечером, пока подведем промежуточные итоги второго торгового дня на этой неделе: в отличие от единогласного ухода всех секторов экономики в красную зону в понедельник, во вторник акции промышленников и коммунальных компаний закрылись в небольшом плюсе в 0,2%. а на фоне просадки цен на нефть в числе аутсайдеров были нефтегазовые компании и компании финансового сектора, потерявшие 1,1 и 1,3%.
Надо сказать, что оставшаяся часть недели (начиная с сегодняшнего дня) выглядит крайне насыщенной еще и на макроэкономические данные, которые могут дать дополнительный намек на то, когда ждать роста процентных ставок. Данные по потребительским ценам в мае выйдут в четверг и, как ожидается, вырастут на 0,3%. Цены производителей в свою очередь, выйдут уже сегодня и также подрастут на 0,3%. Промышленное производство также будет в центре внимания на этой неделе и, как ожидается, продолжит находиться под давлением слабого международного спроса, сильного доллара и общей слабости в производстве. Пока не ясно, какие из показателей окажутся для рынка (и для ФРС, конечно) наиболее важными в рамках прогнозов дальнейшего состояния крупнейшей экономики мира, но наверняка можно говорить об одном: судьба рынка на ближайший месяц (или даже больше) может решиться уже к концу этой недели!
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB во вторник 14 мая было заключено 2204 сделки на общую сумму почти в 3 млн. долларов США. Лидерами спроса среди инструментов были акции Wal-Mart Stores, Inc., с которыми было заключено 285 сделок на общую сумму почти в 580 тысяч долларов. Интерес инвесторов к двум следующим за Wal-Mart инструментам был почти в половину меньшим: обороты торгов по Bank of America и Johnson & Johnson составили по 277-278 тысяч долларов...
Ожидания рынка 15 июня
День Х наступил! Остаются считанные часы до публикации официального заявления Комитета по открытым рынкам о «неожиданном» желании придержать коней на пути к повышению процентных ставок. В очередной раз уделяем больше внимание тому, о чем будет сказано в официальном заявлении Джанет Йеллен, ведь именно прислушавшись к нему, участники торгов сегодня перейдут к решительным действиям (плюс добавится определенность по тому, чего следует ждать на ближайших заседаниях в июле и в сентябре и на выход каких данных стоит обратить особое внимание в скором времени).
На фоне Европа и Азия, которые находятся «на позитиве» в преддверии итогов заседания ФРС, «британский вопрос» и новости о невключении китайских континентальных акций в индекс MSCI сегодня остаются на заднем плане. Отметим, однако, что в преддверии возможного Brexit-а министр финансов Британии высказался о том, что выход из зоны Евро будет сопряжен с необходимостью введения мер жесткой экономии, о чем население должно знать в преддверии принятия столь серьезного решения на предстоящем референдуме. Фьючерсы на американские индексы также находятся в плюсе в пределах полупроцента, тем самым намекая на вполне определенные ожидания инвесторов по сегодняшнему дню. Все ждут укротительницу «рыночных медведей» Джанет Йеллен!
Помимо этого, обращаем внимание на индекс цен производителей и индекс производственной активности от NY Empire State, которые выйдут сегодня в 15.30, плюс на запасы нефти, данные по которым выйдут в 17.00 (мнения по их динамике разделились: данные от API предвещают нам рост запасов в пределах 1,2 млн баррелей, тогда как ведущие аналитики рынка нефти ожидают очередного сокращения запасов на 2,1 млн баррелей). Скорее всего, этот фон будет отторгован, пусть и на малых объемах и без особо сильных движений, ведь инвесторы могут затаиться в ожидании 21 часа – ключ на старт в последние 2 часа торгов!
Ситуация на фондовом рынке развивается сейчас абсолютно предсказуемо.
Как и предполагали многие аналитики, рынок на этой неделе продолжает свое неспешное восхождение к историческим вершинам. Делает он это как бы нехотя и с маленькими остановками «для подкрепления сил», но все же постепенно идет к поставленной цели, которая как никогда близка.
Вчерашние торги прошли именно в этом русле. Вроде бы мы увидели смешанную динамику – сначала небольшой рост, затем – к выходу данных по запасам сырой нефти – небольшая коррекция (так, на всякий случай!), и потом – когда запасы нефти ничего страшного не показали, вновь – небольшой рост, сменившийся во второй половине дня боковиком. Худо – бедно, но шажок к вершине сделан и теперь до нее остается совсем уже всего ничего – менее 1% по индексу S&P500.
Аналогичная картина наблюдается и в целом ряде акций, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже.
Так, акции компании VISA (V) пытались вчера переписать свой исторический максимум, но не дотянули до него каких-то несчастных 4 цента. Акции интернет-ритейлера Amazon.com (AMZN) также находятся менее чем в 1% от максимумов и, зная эту сумасшедшую компанию, можно с уверенностью сказать, что если не сегодня, то завтра ее цена окажется выше отметки в $730.
Очень уверенно и явно лучше рынка чувствуют себя сейчас акции фармацевтического гиганта Pfizer (PFE), которые после расторжения сделки по поглощению Allergan (AGN) уверенной поступью идут наверх. После недельной остановки около уровней в $35 вчера акции Pfizer уверенно преодолели его и теперь ждем похода к уровням, близким к $37.
Ну и наконец, акции еще одного гиганта – теперь уже телекоммуникационного – AT&T (T) вчера, завершив 5-ю сессию подряд в плюсе, также уверенно преодолели максимумы 2013 года в районе $39,5, открыв себе таким образом путь к $42.
Всего же на торгах иностранными акциями, биржа SPB вчера зафиксировала 1820 сделок на общую сумму почти 3 млн. долларов США. Первая тройка наиболее востребованных акций при этом выглядела вчера достаточно непривычно. Так, обычный лидер - акции Apple (AAPL) оказались лишь на 5-м мест по обороту. Максимальный же спрос наблюдался в акциях Wal-Mart Stores (WMT) и Facebook (FB). На почетном 3-м месте оказались акции VISA (V), с которыми было совершено в общей сложности 238 сделок.
Ожидания рынка 09 июня
Хоть до вершины - полшага, но сегодня мы его не сделаем. Общий фон явно не способствует «лазанию по отвесным скалам» и покорению исторических максимумов. Погоду испортил глава Европейского Центробанка Марио Драги, который сегодня «закошмарил» рынки своим высказыванием, что «годы замедленного роста оказали негативное влияние на производительность еврозоны, повысив риск непоправимого ущерба состоянию экономики». И участники рынка действительно этого испугались – и DAX-30 и FTSE-100 с самого открытия находятся в красной зоне, потеряв в стоимости по 1%. Нефть также после ралли последних дней решила сегодня сделать паузу в своем росте и корректируется пока в пределах полу процента. В таких неблагоприятных условиях вряд ли можно сегодня ожидать хоть какого-то продолжения роста и скорее всего американские индексы отстоятся вблизи нулевых отметок в красной зоне. Снижению волатильности на рынке сейчас также способствует и приближающаяся дата заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которое состоится на следующей неделе 14 – 15 июня. А поэтому - затаились и пока сильно не дергаемся.
После 3-х дней отдыха вчера возобновилась торговля на всех американских биржевых площадках. И торги прошли достаточно активно и без какой-либо раскачки. Этого правда не скажешь, взглянув на итоги торгов.
Индексы изменились незначительно. Больше всех пострадал тяжелый промышленный DJIA-30, потерявший почти полпроцента. Произошло это во многом из-за падения на 2,38% акций Boeing (BA), который еще в пятницу вечером уже после окончания торгов сообщил о том, что срывает сроки поставки стратегически важных самолетов - заправщиков KC-46A (Pegasus) для военно-воздушных сил США. Участники рынка, как мы видим, весьма негативно отреагировали на это сообщение и «укатали» акции Boeing (BA) что называется в пол. В остальном же торги проходили в более спокойной обстановке. Хотя нефть старалась во всю и пыталась добавить позитивному настрою, который царит на рынке после выступления в пятницу Джаннет Йеллен, свою ложку дегтя. Индексы действительно негативно отреагировали на падение нефтяных котировок, но все же к концу дня ситуация стабилизировалась и потери по итогам дня оказались весьма незначительными. На отраслевом уровне произошло «располовинивание». Явно лучше рынка чувствовали себя компании, работающие в сфере электроэнергетики (+0,5%), а также компании технологического (+0,3%) и биотехнологического (+0,2%) секторов. Сырьевые же компании на фоне падающей нефти были в аутсайдерах (-0,7%). Чуть получше, но все же не очень хорошо, шли дела и в компаниях финансового сектора (-0,6%).
Из отдельных компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже, следует наверное выделить прежде всего акции Amazon.com (AMZN), который в очередной раз переписали свой исторический максимум и уверенно движутся к цели обозначенной многими аналитиками в $900.
Ну и впечатляет конечно же ралли, которое мы наблюдаемся в последние 2 недели в акциях Micron Technology (MU). Вчера эти акции вновь выросли на 3,33%, завершив таким образом 11-ю сессию подряд в плюсе. Всего же за это время акции Micron выросли более чем на 33%!
Торги акциями на Санкт-Петербургской бирже - во вторник 31 мая была совершена 1 681 сделка на общую сумму более 2,7 млн. долларов США. Максимальный оборот наблюдался в акциях Apple (AAPL) – $ 768 тысяч. Вторыми по обороту стали акции Tesla Motors (TSLA), с которыми совершено сделок на общую сумму почти $600 тысяч.
Ожидания рынка 01 июня
Сегодня на мировых финансовых рынках с утра царит умеренный пессимизм. Вообще-то все рынки отсвечивают красным цветом. Нет, даже не красным, а скорее – бледно-розовым. И Азия, и Европа в небольшом минусе. Нефть также продолжает свое неспешное снижение, которое началось еще вчера вечером. Все это, естественно, потянуло за собой и фьючерсы на американские индексы, которые теряют к обеду до 0,3% к вчерашнему закрытию.
Однако кроме нефти сегодня есть за чем следить. Выходящие данные по макроэкономической статистике достаточно важны и на них будут внимательно смотреть все участники торгов. Аналитики ожидают небольшое снижение индекса деловой активности, но это не критично. Гораздо интересней будет посмотреть на итоговые данные по динамике изменения расходов на строительство, а также на объемы продаж автомобилей в мае месяце. И те, и другие данные должны подтвердить, что Америка ускоряется в своем развитии и ФРС действительно правильно делает упор на своевременность повышения процентных ставок.
Резюмируя все выше сказанное, сегодня можно ожидать спокойных торгов с продолжением проторговки достигнутых уровней и небольшой коррекции в пределах 0,5%.
Пятничные торги оказались на редкость интересными и в какой-то мере вдохновляющими.
Все конечно же ожидали прежде всего речи Председателя ФРС Джаннет Йеллен в Гарвардском университете. Однако еще до этого вышли статистические данные с оценкой ВВП за 1-й квартал. Ожидания аналитиков с очень высоким для сегодняшнего дня значением по приросту в 0,9% не вполне оправдались – вышло +0,8%. Это немного расстроило участников рынка, но все же не настолько сильно, чтобы начать массированную распродажу. Да и рост ВВП на 0,8% - это вполне даже приличная цифра, которая показывает, что с американской экономикой на самом деле все в порядке. И все же к началу речи госпожи Йеллен индексы немного скорректировались и находились хоть и в зеленой зоне, но все же вблизи нулевых отметок. Что сказала Йеллен? Да именно то, что от нее и ожидали и о чем она уже тысячу раз говорила. Это похоже на мантры и участники рынка начинают в эти мантры верить. По крайней мере в пятницу реакция рынка была очень даже положительной и в итоге основная сессия этого дня да и всей недели уверенно завершилась на «хая’х», создав таким образом вполне праздничное настроение перед длинными 3-х дневными выходными в связи с Memorial Day 30 мая.
На отраслевом уровне очень уверенно себя чувствовали акции прежде всего финансового и технологического секторов, прибавившие в среднем по 0,5 – 0,7%.
Прошедшая неделя на бирже SPB выдалась также весьма активной. Обороты на торгах были близки к рекордным. Всего по итогам недели было заключено 8 698 сделок на общую сумму почти 14,7 млн. долларов США.
Наибольшим спросом уже привычно пользовались акции компании Apple (AAPL), с которыми было заключено более 2000 сделок. Также большой интерес участники российского рынка проявляли к акциям Faceboook (FB), Johnson&Johnson (JNJ), Visa (V) и Verizon Communications (VZ). Достаточно сильный спрос наблюдался и в высоко волатильных акциях лидера американского рынка сланецевой нефти и газа компании Chesapeake Energy (CHK).
Ожидания рынка 30 мая
Наступившая неделя хоть и начинается с выходного дня, но обещает быть весьма напряженной и уж точно – интересной.
Во-первых, в конце недели мы увидим макроэкономические данные по уровню безработицы. Хоть неожиданностей там скорее всего не будет, но интерес к ним сохраняется на очень высоком уровне поскольку это один из ключевых макроэкономических показателей, на которые ориентируется ФРС при принятии решений о повышении процентной ставки. Кроме этого будет много интересных – может быть и не столь глобальных- данных по рынку недвижимости (индекс Кейса – Шиллера во вторник), по продажам авто и промышленному индексу (в среду), внешней торговле (в пятницу).
И все это будет происходить на фоне «переваривния» последних слов Джаннет Йеллен и еще одного члена ФРС – Президента федерального банка Сент-Луиса – Джеймса Булларда. Последний «отличился» в Сеуле, где сказал, что, судя по всему, мировые рынка уже хорошо адаптировались к мысли, что этим летом ставка будет повышена.
Что интересно, участники рынка действительно стали спокойней относиться к подобного типа высказываниям. Единственно, исходя из данных по торговле фьючерсом на вероятность изменения процентной ставки на CME, эта самая вероятность в последние дни достаточно сильно сместилась с июньского на июльское заседание FOMC ФРС. Фьчерсы на июнь упали с 35 до 28-ми процентной вероятности, а вот июльские напротив подскочили с 25-ти до 48-ми процентной вероятности. Отсюда возможно и оптимизм последних дней – ставка конечно будет поднята, но не 15 июня, а 27 июля. А до последней даты еще жить и жить и еще многое за эти почти 2 месяца может произойти и измениться.
Поэтому, резюмируя все выше сказанное, можно ожидать на предстоящей неделе сохранения позитивных тенденций последних дней и выхода индекса S&P500 к уровням исторических максимумов, годовщину достижения которых мы отметили неделю назад.
Стоило вчера попенять на рынок и его участников, что он (рынок) и они (участники) ничего не хотят делать и стоят на месте как тут же словно по мановению волшебной палочки они нас услышали и резво побежали вперед.
Точнее – наверх. Толчок росту – кстати самому сильному за последние 3 месяца – дала макроэкономическая статистика. Конечно, никто и не сомневался, что в сфере недвижимости у американцев все хорошо. Но чтобы было настолько хорошо!? Этого уж точно никто не ожидал. Объемы продаж новых домов в годовом исчислении выросли почти на четверть! И это вдохновило всех без исключения. А тут еще и нефть «подсобила» ростом своих котировок. И стало уж совсем замечательно. Участники рынка забыли на время все свои страхи и сомнения по поводу того будет или не будет ФРС повышать процентные ставки и стали активно покупать фактически все подряд. Это ралли – пока скорее мини-ралли – возглавили компании технологического и финансового секторов, акции которых выросли в среднем на 1,9 и 1,8% соответственно. Однако и все остальные старались не отстать и это им вполне удалось поскольку рост по ним составил более 1%. Отстал лишь сырьевой сектор (+0,3%). Странно, не правда ли? Но, наверное, просто вчера было не до него – надо было срочно бежать покупать пока еще достаточно дешевые акции Apple (AAPL), Cisco (CSCO), Bank of America (BAC) и многих других.
Итогом этого праздника быков стал более чем уверенный рост всех основных индексов от 1,22% по DJIA 30 до целых 2% в технологичном NASDAQ’е.
Ну а лидеров роста среди акций, торгующихся на бирже SPB стали акции «безумной» Chesapeake Energy (CHK), которые выстрелили более чем на 10% и вновь торгуются выше $4.
Торги акциями на бирже SPB во вторник 24 мая проходили также весьма активно. Всего было заключено 1 866 сделок на общую сумму более 3 млн. долларов США. Одними из наиболее востребованных были акции биотехнологического гиганта Gilead Sciences (GILD), с которыми было заключено в общей сложности 236 сделок и которые, кстати (!!!), выросли вчера в цене почти на 3,5%
Ожидания рынка 25 мая
Интересная вырисовывается картина. Если еще неделю назад участники рынка с ужасом воспринимали все слова по поводу повышения процентной ставки в июне и «шарахались» от них как черт от ладана, то сейчас, судя по всему, картина начала принципиально меняться. Свидетельством тому фьючерсы на вероятность изменения процентной ставки, которые торгуются на CME. Рынок растет и они растут!!! В понедельник этот фьючерс оценивал вероятность повышения ставки в 26%, вчера – в 30%, а сегодня уже в 37,5%. А участники рынка почему-то этого уже не боятся!? К чему бы это? Может они уже смирились и поняли, что повышение неизбежно. Это с одной стороны. А с другой – как-то падать никак не хочется! Ну, а если не падать, то надо расти. Вот и побежали вчера наверх. Весь вопрос теперь насколько хватит духу для уверенного роста.
И в этом плане сегодня для испытания этого самого «бычьего духа» очень даже хороший день. Ведь сегодня среда и значит в 17-30 мск мы увидим новые данные о запасах сырой нефти. Нефть вчера уверенно росла. Продолжает она подниматься в цене и сегодня во многом за счет именно прогнозов аналитиков, что запасы должны сократиться (по прогнозу – почти на 2,5 млн. баррелей). Если прогнозы сбудутся (здесь я напомню, что они ОЧЕНЬ ЧАСТО не сбываются), то у нефти сегодня есть все шансы пробить очень знаковое сопротивление на отметке $50 за баррель и тогда... Ой, что тогда может быть! И хочется, и колется, и мама не велит! Короче, пока полный оптимизм по всем фронтам и всем рынкам. И единственно, что настораживает, так это то, что слишком уж благостная картина получается. И все же будем оптимистами и поверим, что вчерашнее ралли не было случайным и нам удастся совершить маленький победоносный поход наверх – ну, по крайней мере, к старым историческим максимумам, которым, кстати, буквально несколько дней назад исполнилось ровно год. Вперед, на штурм! Strong buy! Но в 17-30 будьте настороже... Рынок все же вещь не предсказуемая.
Что говорить, когда нечего говорить? Рынок абсолютно безыдейный, вялый и инертный. Никто ничего не хочет делать и только спрос в отдельных акциях несколько скрашивает общую безрадостную картину.
При этом аналитики гадают на кофейной гуще и пытаются в прямом смысле угадать решение FOMC, которое Комитет выдаст на-гора’ 15 июня. Чуть-чуть в плюс, чуть-чуть в минус на совершенно средненьких оборотах – вот и вся инвестиционная составляющая вчерашних торгов. Отсюда и закономерный результат – все индексы закрылись вблизи нулевых отметок в красной зоне. Последнее произошло в основном из-за того, что внутридневные спекулянты к концу основной торговой сессии стали закрывать позиции, открытые в первой половине дня на уровнях чуть выше закрытия. Короче, резвятся в меру своих возможностей лишь интрадейщики, гоняя акции туда – сюда.
Из акций, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже, по-прежнему можно отметить Apple (AAPL) и Micron Technology (MU). И те, и другие более – менее уверенно растут. Старт росту акциям Apple (AAPL) дал на прошлой неделе сам Уоррен Баффет, когда стало известно, что его фонд по итогам 1-го квартала приобрел акций самой капитализированной компании мира на сумму более $1 млрд. В итоге за последнюю неделю акции Apple выросли в общей сложности более чем на 7%.
Если же говорить об акциях Micron, то они, судя по всему, выходят из затяжного понижательного тренда, который начался еще в конце 2014 года. Так что инвесторам наверное стоит сейчас более пристально присмотреться к этим акциям.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в понедельник было заключено 1 459 сделок на общую сумму более 2,7 млн. долларов США. Максимальная активность участников российских торгов была сконцентрирована в акциях Apple (AAPL), с которыми было совершено 347 сделок. Чуть меньше было заключено сделок с акциями фармацевтического гиганта Johnson & Johnson (JNJ) – 225 сделок. Достаточно большой интерес наблюдался также в акциях Tesla Motors (TSLA) и VISA (V).
Ожидания рынка 24 мая
Хоть бери отпуск и уезжай на 2 недели на море. Тем более, что пляжи сейчас еще пусты, а сезон только – только начинается. А вы... Как сказал бы незабвенный великий комбинатор Остап Бендер: Пилите, Шура, пилите... Они золотые...
Никто ничего не хочет делать. Рынки «заякорились» и стоят в своих тихих гаванях. Спекулянты пытаются насколько можно раскачать лодку, стоящую в этом затхлом болоте, но это у них не очень получается. И все что мы видим – это «высокопроизводительный» запил флэта. И сегодня с очень большой вероятностью нас ждет та же картина. Важных событий мало. Только в 17-00 мск появятся данные по продажам новых домов. Как считают аналитики, продажи вырастут с 511 до 523 тысяч. Ура! Но это настолько прогнозируемо, что вряд ли кого-то удивит.
Азиатские и европейские фондовые рынки в первой половине дня также особой прыти не демонстрируют: все та же картина – чуть-чуть в плюс, чуть-чуть в минус. Поэтому все опять с надеждой будут смотреть на нефть, которая одна – единственная может хоть как-то развлечь участников торгов. Вот только не совсем понятно, а надежда – в чем? Что котировки нефти упадут? Или вырастут? Но самое смешное, что и они (котировки) никуда в итоге не пойдут и будут болтаться на текущих уровнях в районе 47 – 48 долларов за баррель.
Так что рекомендация на сегодняшний день одна – если вы не дэйтрейдер, то отойдите в сторонку, расслабьтесь и подождите. Скоро- скоро на рынок придет идеальный шторм. Вот тогда и поторгуем. Обзор рынка акций.
Пятничные торги, несмотря на предвыходной день и возможное снижение активности многих участников торгов, не оправдали ожидания скептиков.
Торги прошли живо и весьма активно. Причем основной «ударной силой» были компании наиболее рискованных секторов - технологического и биотехнологического. Во многом благодаря росту акций компаний из этих секторов индекс NASDAQ вырос по итогам пятницы более чем на 1%, а индекс S&P500 смог наконец-то завершить неделю пусть и символическим (+0,28%), но приростом после 3-х отрицательных недель. И только тяжеловесно-промышленный Dow Jones показал минимальный рост в пятницу и закрыл очередную – 4-ю подряд!!! – неделю в «минусах».
Многие сейчас задаются вопросом – чем обусловлен рост, который мы наблюдали в пятницу после разочаровывающих торгов четверга? Что? Что-то за сутки изменилось? С новостной точки зрения - ничего! Однако, судя по всему, произошло некоторое переосмысление вышедших в среду «минуток» - Протоколов последнего заседания FOMC ФРС. Сначала был испуг. Прямым свидетельством тому могут служить взлетевшие с 3 до 33 фьючерсы на оценку вероятности изменения процентной ставки в июне. Однако, как известно, у страха глаза велики и «Panic Sell» не сразу, но все же прошел. Тот же фьючерс сначала снизился до 30, а сейчас – в понедельник с утра – находится уже на отметке 26,3. Согласитесь, что вероятность изменения процентной ставки в 26,3% - это очень далеко даже до 50%! Поэтому у участников торгов появился «вкус» к риску, который, конечно же, в первую очередь был направлен на наиболее интересные со спекулятивной точки зрения активы. Это кстати подтверждается и тем, что наибольший рост акций, торгуемых на бирже SPB, показали акции всеми забытой и «фундаментально забитой» компании Micron Technology (MU), которые выстрелили в пятницу более чем на 7%. Очень даже неплохо смотрелись проваленные спекулянтами в последнее время акции Netflix (NFLX) - +3,28%, а также акции Tesla Motors (TSLA) - +2?36%, которые очень быстро и на удивление всем без проблем смогли разместить свои новые обыкновенные акции среди ведущих инвестиционных банков на сумму $1,46 млрд.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB за прошедшую неделю было заключено 9 494 сделки на общую сумму более 12,3 млн. долларов США. Первая тройка лидеров, к акциям которых проявляется наибольший интерес со стороны участников российских торгов, осталась неизменной – это Verizon Communications (VZ), Apple (AAPL) и Facebook (FB).
Ожидания рынка 23 мая
После достаточно нервной и волатильной прошедшей недели сегодня участники рынка вполне возможно попытаются взять «день отгула». Ничего интересного пока на горизонте не предвидится. Макроэкономическая статистика почти «никакая» - только в 16-45 должны будут появиться данные по индексу производственной активности, который по прогнозу аналитиков покажет незначительный рост по сравнению с предыдущим периодом. И на этом фронте сегодня больше ничего нет.
Азиатские фондовые индексы закрылись вблизи нулевых отметок и это несмотря на активно обсуждаемую тему в Японии по поводу повышения налога с продаж. Японский рынок в итоге и показал наихудший результат, но это выразилось всего лишь в -0,3%!
Европейские рынки открылись и уверенно торгуются вблизи нулевых отметок и с этих уровней пока уходить не собираются.
Как всегда – остается безумная нефть. Но и она сегодня ведет себя вполне прилично - по крайней мере пока! Ее котировки ходят в диапазоне 20 центов за баррель – чуть ниже $48. Короче, на финансовых рынках пока все тихо и спокойно. По-видимому, некоторые участники рынка еще продолжают догуливать выходные и вполне возможно такая «умиротворенность» растянется на весь сегодняшний день. И тогда – сидим, смотрим и... ждем.
А для наиболее спекулятивно настроенных игроков предлагаем обратить внимание на акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA), которые находятся на достаточно значимом для себя уровне поддержки в районе чуть выше $9, а также на акции Micron Technology (MU), которые хоть и выросли в пятницу более чем на 7%, но вполне возможно, что это было пробитие линии понижательного тренда и тогда это только начало роста с ближайшими целями выше $12, что на 10% выше текущих уровней.
Оставить комментарий
