А все было так хорошо! Вчерашние торги открылись ровно так, как и ожидали специалисты - с ростом по всему фронту бумаг в 0,2% - 0,3%. Однако такая идиллическая картина продержалась лишь в течение первых 30 минут. Первым не выдержал индекс DJIA-30, который пошел вниз на негативном прогнозе по акциям General Electric (GE, -4,44%) от аналитиков Goldman Sachs. Последние резко снизили target price по акциям GE до $11. И это при том, что в настоящее время консенсус прогноз по этим акциям находится на отметке в $17. Ну что тут можно сказать? - Бедный General Electric! Не мытьем, так катаньем его все-таки «укатывают» вниз и акции становятся «все привлекательней и привлекательней». Но все же не прогноз от GS стал отправной точкой для вчерашнего снижения. Где-то ближе к 6 вечера по Москве появилась информация об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. И это новость напрочь отбила охоту у участников рынка что-либо покупать. Рынок развернулся и медленно, но неотвратимо пополз вниз. Попытка остановиться на нулевой отметке где-то в середине дня конечно же была, но она оказалась безуспешной и день завершился с достаточно серьезной просадкой. Причем наибольшие потери понесли не акции, входящие в индекс Dow Jones, что было бы наверное логично, а прежде всего акции технологического сектора. Даже акции Micron Technology (MU, +0,1%), которые в последние дни на фоне супер хороших прогнозов показывали просто-таки выдающийся рост стартовав в начале дня ростом в очередные +7% на достигнутых высотах не удержались и закрыли день в чисто символическом плюсе, прибавив 0,1%. Если не учитывать акции Qualcomm (QCOM, -4,95%), которые провалились из-за блокировки сделки по ее поглощению компанией Broadcom (AVGO) президентом Трампом, основной удар медведей пришелся на акции FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google), где минус превышал даже 2% (по акциям GOOGL). В целом же потери в акциях технологического сектора составили в среднем 1,3%. А вот лучше всех смотрелись акции коммунального сектора и электроэнергетики, что вполне естественно поскольку они относятся к категории защитных активов, а также, что несколько удивительно, акции биотеха, где средние потери составили всего лишь 0,1%. Лучшими среди них были безусловно акции Allergan (AGN, +3,02%), которые стремительно восстанавливают свои утерянные за последние полгода позиции и которые только за последние 7 торговых сессий выросли уже более чем на 15%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 13 марта было заключено 6 87ё8 сделок с акциями 409 эмитентов на общую сумму почти 26 млн. долларов США.
Ожидания рынка 14 марта
Страх и жадность. Обычные явления, которые мы наблюдаем при работе на фондовом рынке. И сегодня и то, и другое проявляет себя на никогда выпукло и ярко. Эти два взаимно противоположных фактора боролись сегодня на торгах в Азии. С одной стороны, вышедшая макроэкономическая статистика по Китаю оказалась чудо как хороша и должна была подтолкнуть рынки вверх, но в противовес ей выступили риски от президента Трампа, которые уволил очередного своего друга и соратника Рекса Тиллерсона и продолжает пугать мир и прежде всего все тот же Китай введением жестких импортных пошлин. В итоге все азиатские индексы завершили день с потерями от 0,5% (Шанхай и Гонконг) до почти 1% в Токио. И единственным позитивным моментом хорошей китайской статистики стал рост на рынке металлов, где алюминий вырос на 0,6%. медь - почти на 1%, а цинк - более чем на 1,5%.
В Европе правда страхи ушли на задний план. Но это и понятно - импортные пошлины касаются европейских производителей в гораздо меньшей степени. Поэтому здесь мы наблюдаем умеренный рост в пределах 0,3%. Аналогичная картина царит и на американском рынке, где все фьючерсы на основные американские индексы после вчерашнего падения прибавляют от 0,2% до 0,4%.
Поскольку вчерашнее падение можно расценивать как несколько эмоционально - преувеличенная реакция на отставку Тиллерсона, то сегодня после того как участники рынка успокоятся, аи страсти улягутся, мы с большой вероятностью может увидеть покупки - спокойные и неспешные, но все же покупки. Так что если по результатам сегодняшних торгов индексы вырастут на 0,3% - 0,5%, то это будет вполне закономерный результат.
Среди отдельных акций сегодня стоит последить за акциями аптечной сети Aetna (AET), акционеры которой накануне одобрили поглощение этой компании компанией CVS Health Corporation (CVS). Текущая цена акций Aetna составляет $177, а цена выкупа с учетом всех дополнительных акций составляет $210. Так что потенциал роста у Aetna cейчас составляет как минимум 10%. И естественно в этой «раздаче денег» можно поучаствовать.
Ожидания многих аналитиков, что торги в понедельник пройдут спокойно и без каких-либо потрясений оправдались лишь частично. Действительно вчера никто никуда не спешил. Открытие основной торговой сессии прошло строго по плану с ростом всех индексов на 0,2% - 0,3%. Однако такая идиллия продержалась на рынке не долго и уже где-то через полчаса после начала торгов начались осторожные продажи. Причем они коснулись прежде всего крупных промышленных компаний таких как Boeing (BA, -2,91%), Caterpillar (CAT, -2,37%), United Technologies (UTX, -1,92%) и другие. Основная причини продаж - явная перекупленность акций компаний ВПК в текущем моменте. Кроме этого, на рынке остаются опасения, связанные с введением импортных пошлин на сталь и алюминий, которые возможно (?!) негативно скажутся на ведении бизнеса прежде всего крупных промышленных компаний. Хотя впрочем были у каждой из выше перечисленных компаний и свои собственные причины для распродажи. Так, на акции UTX давила информация о том, что правительство Индии намеревается притормозить поставку новых самолетов Airbus A320 NEO из-за проблем с двигателями компании Pratt&Whitney, входящей в холдинг United Technologies. Единственная компания, которая порадовала своих инвесторов, была General Electric (GE, +1,07%). Акции этой компании уверенно преодолели психологически важный уровень сопротивления в $15 и теперь есть все шансы увидеть их выше $16.
А вот главным героем вчерашнего дня безусловно стали акции Micron Technology (MU, +8,76%). Котировки акций этого ведущего производителя микрочипов и так росли в последние дни просто-таки сумасшедшими темпами. Только за последнюю неделю акции выросли более чем на 20%. А вчера после выхода информации о том, что один из ведущих инвестдомов, «ведущих» акции этой компании - Nomura Securities пересмотрел target price c 60 до 100 долларов за акцию Micron, покупатели просто-таки сошли с ума и стали сметать их с рынка словно горячие пирожки. Рост на максимумах дня превышал 12%, а цена акции превысила отметку в $61. Однако на столь высоких уровнях акциях удержаться не удалось - слишком уж много было желающих зафиксировать прибыль. Но итоговая цифра выглядит столь же фантастической - плюс почти 9%! И, кстати, аналитики Nomura не одиноки в своих оценках перспектив этих акций. Еще одна инвестиционная компания Evercore ICI пересмотрела target price по Micron в сторону увеличения с тех же $60 до $80.
Что же касается итогов торгов в отраслевом разрезе, то изменения в принципе были совершенно незначительными. Лучше всех в целом чувствовали себя защитные акции коммунального сектора и электроэнергетики. Все они в среднем выросли на 0,5%. Акции всех остальных секторов (за исключением уже упомянутого выше промышленного сектора) также показали рост. Но этот рост был совершенно минимальным и не превысил 0,3%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 12 марта было заключено 7 262 сделки с акциями 407 эмитентов на общую сумму почти 30 млн. долларов США.
Ожидания рынка 13 марта
Сегодняшний день начинается «весело». С самого утра (по времени мск) во всей деловой прессе живо обсуждается новость о том, что президент Трамп запретил в интересах государственной безопасности сделку по поглощению компании Qualcomm (QCOM) сингапурской компанией Broadcom (AVGO). Последняя хоть и сингапурская, но Трамп видит за ней «руку Китая» и поэтому - Америка не продается! Not for sale! На этом фоне акции первой теряют на премаркете почти 5% к вчерашнему закрытию, а вот акции Broadcom пока демонстрируют незначительный рост.
Если же говорить об общей обстановке сегодня, то ее можно признать нейтральной. На азиатских рынка мы наблюдали смешанную динамику - Япония в небольшом плюсе, а Китай - в таком же небольшом минусе. Короче, ничего особенного. Европейские рынки настроены более оптимистично. Открытие рынка прошло вблизи нулевых отметок, но практически с самого начала торгов все европейские индексы плавненько и неспеша ползут вверх, прибавляя до 0,5%. Такая же картина и в фьючерсах на основные американские индексы. Здесь прибавка к вчерашнему закрытию составляет от 0,07% по фьючерсам на индекс NASDAQ до 0,23% по фьючерсам на индекс DJIA-30. Сохранится ли эта картина хотя бы до начала основной торговой сессии пока сказать сложно. Сегодня нас ждет выход достаточно важных макро данных. В 15-30 мск мы увидим данные по индексу потребительских цен CPI. Аналитики ожидают его снижение с 0,5%, показанных по итогам января до 0,2% по итогам прошедшего февраля. Если ожидания аналитиков оправдаются, то это вполне может поддержать рынки.
Основная же интрига дня - продолжат ли участники рынка распродавать акции промышленных компаний, которые даже после вчерашнего достаточно значительного падения выглядят перекупленными. Кроме того конечно же сегодня мы с очень большой вероятностью увидим фиксацию прибыли в акциях Micron Technology. Какими бы хорошими они не были, но деревья, как известно, не могут расти до небес.
Вот такой расклад сил на сегодня. Относительно спокойные торги с проторговкой текущих уровней вблизи нулевых отметок.
Вчерашние торги ярко продемонстрировали всю нерешительность участников рынка. Вроде бы и хочется, но... «колется», то есть просто страшно. Наверное именно поэтому и обороты вчера были минимальными - по акциям, входящим в индекс Dow Jones - вообще минимальными в этом году, а по его младшим собратьям - индексам S&P500 и NASDAQ - объемы вчерашних торгов вошли в топ-5 худших также с начала этого года. Короче, народ решил не рисковать и немного подождать, чем дело кончится. Поэтому именно этими мотивами и определялся весь ход вчерашних торгов. Чуть-чуть вверх, потом - спуск к нулевым отметкам, затем - опять слабые и невнятные попытки немного подрасти. К счастью для всех торги завершились все же на умеренно мажорной ноте - все индексы закрылись в зеленой зоне с небольшим плюсом, а на секторальном уровне только акции медицинских компаний и коммунального сектора не смогли покинуть красную зону и по итогам дня потеряли в среднем 0,2% и 0,9% соответственно. Лучшими же на рынке продолжали оставаться акции ведущих технологических компаний, работающих прежде всего в полупроводниковом секторе, а также в производстве видеокарт (NVidia (NVDA, +2?76%)) и микрочипов (Micron Technology (MU, +3,28%)). К этой группе «товарищей» можно также добавить и акции Netflix (NFLX, +3,24%), которые продолжают день за днем обновлять свои исторические максимумы. Кстати, с технической точки зрения эти акции должны подойти сейчас к сопротивлению в районе $330 и там вполне возможно мы увидим остановку или даже некоторую коррекцию.
А вот кому можно расти и расти, так это акциям General Electric (GE, +1,53%), которые также как и акции Netflix растут третий день подряд и подорожали за это время почти на 5%. Это конечно не сравнимо с темпами роста лидера рынка видеостриминга, но и сама General Electric находится в совершенно иной экономической ситуации нежели Netflix. После 14 месяцев непрерывного падения теперь инвесторы радуются каждому мало мальскому росту. А вдруг это дно?
Ожидаемо огорчила вчера розничная сеть магазинов Target (TGT, -4,46%). Еще до начала торгов вышла отчетность этой компании о ее деятельности за последний квартал 2017 года. Ожидания у участников рынка были не ахти какие, но все оказалось даже еще хуже. Поэтому акции Target как начали продавать еще на премаркете, так и продолжали их сливать фактически до самого конца торгов и только перед закрытием появились покупатели, что позволило несколько уменьшить дневные потери.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 6 марта было заключено 6 734 сделки с акциями 397 эмитентов на общую сумму чуть более 25 млн. долларов США.
Ожидания рынка 12 марта
Вчера казалось, что новая торговая война, запущенная на прошлой неделе президентом Трампом может ограничиться лишь межстрановыми словесными перепалками. И первый испуг вроде бы прошел. Но это только казалось. Сегодня с утра на участников рынка вылили ушат холодной воды в виде отставки директора Национального экономического совета Белого дома (White House National Economic Council) Гари Кона. Ситуацию можно охарактеризовать одним словом - рынок в шоке. Реакция на эту новость была немедленной и явно негативной. Меньше всех панике поддались европейские рынки - они хотя и отреагировали на новость, но падение, а скорее соскальзывание вниз оказалось минимальным - в пределах 1 - 2 десятых процента по всем индексам. Гораздо хуже обстоят дела на американском рынке. Фьючерсы на основные индексы буквально рухнули вниз на 1% и более и самое главное - продолжают находится где-то там на дне, даже не пытаясь выбраться их ямы. Конечно, до начала основной торговой сессии еще есть время, чтобы участники рынка смогли пересмотреть свои «взгляды на жизнь», но весь вопрос - насколько положительно это скажется на текущих ценах. Если оценивать ситуацию на данный момент, то вероятность входя в новый виток распродаж как никогда велика и противопоставить этому можно только неистребимый (пока!) оптимизм большинства инвесторов.
А еще следует учесть, что и нефть сегодня может подложить маленькую свинью. Аналитики дружно и «консенсусно» ожидают рост запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов. И если мы увидим те данные, о которых говорят аналитики, то ... нефть за себя не отвечает и может добавить свою толику негатива в общую корзину.
В связи со всем выше сказанным рекомендация может быть только одна - держитесь сегодня подальше от рынка и не портите себе предстоящие праздники и длинные выходные. А для тех, кто гулять и отдыхать не желает, напоминаем, что торги на Санкт-Петербургской бирже будут проходить в обычном режиме рабочих дней вплоть до пятницы 9 марта включительно.
Вчерашние торги ярко продемонстрировали всю нерешительность участников рынка. Вроде бы и хочется, но... «колется», то есть просто страшно. Наверное именно поэтому и обороты вчера были минимальными - по акциям, входящим в индекс Dow Jones - вообще минимальными в этом году, а по его младшим собратьям - индексам S&P500 и NASDAQ - объемы вчерашних торгов вошли в топ-5 худших также с начала этого года. Короче, народ решил не рисковать и немного подождать, чем дело кончится. Поэтому именно этими мотивами и определялся весь ход вчерашних торгов. Чуть-чуть вверх, потом - спуск к нулевым отметкам, затем - опять слабые и невнятные попытки немного подрасти. К счастью для всех торги завершились все же на умеренно мажорной ноте - все индексы закрылись в зеленой зоне с небольшим плюсом, а на секторальном уровне только акции медицинских компаний и коммунального сектора не смогли покинуть красную зону и по итогам дня потеряли в среднем 0,2% и 0,9% соответственно.
Лучшими же на рынке продолжали оставаться акции ведущих технологических компаний, работающих прежде всего в полупроводниковом секторе, а также в производстве видеокарт (NVidia (NVDA, +2?76%)) и микрочипов (Micron Technology (MU, +3,28%)). К этой группе «товарищей» можно также добавить и акции Netflix (NFLX, +3,24%), которые продолжают день за днем обновлять свои исторические максимумы. Кстати, с технической точки зрения эти акции должны подойти сейчас к сопротивлению в районе $330 и там вполне возможно мы увидим остановку или даже некоторую коррекцию.
А вот кому можно расти и расти, так это акциям General Electric (GE, +1,53%), которые также как и акции Netflix растут третий день подряд и подорожали за это время почти на 5%. Это конечно не сравнимо с темпами роста лидера рынка видеостриминга, но и сама General Electric находится в совершенно иной экономической ситуации нежели Netflix. После 14 месяцев непрерывного падения теперь инвесторы радуются каждому мало мальскому росту. А вдруг это дно?
Ожидаемо огорчила вчера розничная сеть магазинов Target (TGT, -4,46%). Еще до начала торгов вышла отчетность этой компании о ее деятельности за последний квартал 2017 года. Ожидания у участников рынка были не ахти какие, но все оказалось даже еще хуже. Поэтому акции Target как начали продавать еще на премаркете, так и продолжали их сливать фактически до самого конца торгов и только перед закрытием появились покупатели, что позволило несколько уменьшить дневные потери.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 6 марта было заключено 6 734 сделки с акциями 397 эмитентов на общую сумму чуть более 25 млн. долларов США.
Ожидания рынка 07 марта
Вчера казалось, что новая торговая война, запущенная на прошлой неделе президентом Трампом может ограничиться лишь межстрановыми словесными перепалками. И первый испуг вроде бы прошел. Но это только казалось. Сегодня с утра на участников рынка вылили ушат холодной воды в виде отставки директора Национального экономического совета Белого дома (White House National Economic Council) Гари Кона. Ситуацию можно охарактеризовать одним словом - рынок в шоке. Реакция на эту новость была немедленной и явно негативной. Меньше всех панике поддались европейские рынки - они хотя и отреагировали на новость, но падение, а скорее соскальзывание вниз оказалось минимальным - в пределах 1 - 2 десятых процента по всем индексам. Гораздо хуже обстоят дела на американском рынке. Фьючерсы на основные индексы буквально рухнули вниз на 1% и более и самое главное - продолжают находится где-то там на дне, даже не пытаясь выбраться их ямы. Конечно, до начала основной торговой сессии еще есть время, чтобы участники рынка смогли пересмотреть свои «взгляды на жизнь», но весь вопрос - насколько положительно это скажется на текущих ценах. Если оценивать ситуацию на данный момент, то вероятность входя в новый виток распродаж как никогда велика и противопоставить этому можно только неистребимый (пока!) оптимизм большинства инвесторов.
А еще следует учесть, что и нефть сегодня может подложить маленькую свинью. Аналитики дружно и «консенсусно» ожидают рост запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов. И если мы увидим те данные, о которых говорят аналитики, то ... нефть за себя не отвечает и может добавить свою толику негатива в общую корзину.
В связи со всем выше сказанным рекомендация может быть только одна - держитесь сегодня подальше от рынка и не портите себе предстоящие праздники и длинные выходные. А для тех, кто гулять и отдыхать не желает, напоминаем, что торги на Санкт-Петербургской бирже будут проходить в обычном режиме рабочих дней вплоть до пятницы 9 марта включительно.
Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах... Не долго боялись участники новой мировой торговой войны из-за введения трамповских импортных пошлин. Да, возможно участники рынка до конца еще не могут всю глубину последствий от действий Трампа, но, по крайней мере, в ходе вчерашних торгов это не помешало им «наплевать» на все страхи и вновь приступить к активным покупкам.
Торги хоть и начались с падения, но красным цветом котировки были окрашены совершенно непродолжительное время. Уже через 1,5 часа после начала торгов начались осторожные покупки, которые шли по нарастающей до самого конца основной торговой сессии. И завершились торги уже под «бурные аплодисменты» быков фактически на максимумах дня. В итоге все индексы уверенно прибавили от 1% и более, таким образом не оставив камня на камне от всех страхов, которые буквально обволакивали плотной пеленой весь рынок. Ура!
Лучше всех чувствовали себя компании коммунального сектора и электроэнергетики, прибавившие в среднем 1,6%. Но оно и понятно, поскольку именно этот сектор в последние дни был в ряду отстающих. Причем, что интересно, рост в коммунальном секторе наблюдался фактически по всем акциям - очень ровный и сильный без возможности выделить кого-либо особо. А вот в технологическом секторе также на фоне всеобщего роста (в среднем акции сектора выросли на 1%) был безусловный и однозначный лидер - это акции Micron Technology (MU, +5,95%). Акции ведущего производителя микрочипов, дойдя до очень мощного сопротивления в районе $50 легко прошли этот уровень, даже не заметив его, и устремились ввысь к новым высотам. К каким конкретно - пока сказать трудно. Но скорее всего акции Micron нацелились сейчас на уровень в $60. Последний раз такие цены по этим акциям были в период доткомов в далеком уже 2000 году.
Также судя по всему шикарнейше чувствуют себя сейчас акции компании Netflix (NFLX, +4,63%). Только за последние два дня эти акции выросли более чем на 10%. Вчерашний рост почти на 5% многие эксперты объясняют во-первых тем, что компания Netflix получила накануне Оскара за лучший короткометражный документальный фильм, и, во-вторых, инвесткомпании Macquarie and UBS пересмотрели свои target price по этим акциям в сторону повышения до уровней 330 и 345 долларов с отметок в 276 и 290 долларов соответственно.
Ну и наконец еще одна радостная весть. Акции General Electric вчера после выхода прогноза по этим акциям от Nicholas Heymann - аналитика из William Blair, вдруг перестали падать и показали достаточно существенный рост, превысивший 2%. Можно быть это действительно конец многомесячного понижательного тренда в этой многострадальной компании?
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 5 марта было заключено 6 811 сделки с акциями 390 эмитентов на общую сумму более 31 млн. долларов США.
Ожидания рынка 06 марта
После введения президентом Трампом импортных пошлин и последующего «заигрывания» с Канадой рынок немного успокоился и приободрился. Это ощущалось во всю уже в ходе вчерашних торгов и еще в большей степени ощущается сегодня. И азиатские, и европейские рынки сегодня просто-таки «визжат и плачут» от восторга. Конечно, в Азии как всегда реакция более бурная и там торги на всех биржах прошли с таким энтузиазмом, что все индексы дружно прибавили по 2%. На европейских рынках оптимизма конечно поменьше, но все равно рост более чем на 1% - это достойных ответ вчерашним страхам.
Поскольку день сегодня должен быть достаточно спокойным - по макроданным кроме статистики по фабричным заказам ничего нет, также как нет ничего существенно и интересного на фронте выходящей квартальной отчетности. Так что торговля будет сегодня вестись на вчерашних идеях и поскольку они были позитивны, то и сегодня можно ожидать продолжения вчерашних повышательных трендов. Может быть, конечно, не столь быстрыми темпами, но все же «свои» полпроцента индексы должны прибавить. При этом рост с большой вероятностью вновь будет наблюдаться по всему спектру бумаг с попытками выноса наверх отдельных относительно недооценных акций.
В рамках сегодняшних торгов стоит особое внимание обратить на акции Broadcom (AVGO) и Qualcomm (QCOM), где продолжает разворачиваться мыльная опера с попыткой поглощения первой вторую. Сегодня должно было состояться общее собрание акционеров компании Qualcomm. Однако оно не состоится и решением Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) перенесено на 5 апреля 2018 года. Это решение на руку противникам поглощения и поэтому скорее всего акции QCOM будут расти, а AVGO напротив - падать.
Оставить комментарий
