Вот за что можно любить американский фондовый рынок – так это за его техничность. Если сказано – всем в сад, значит все пошли в сад. Если сказано, что будем корректироваться до уровня 2050 пунктов по индексу S&P 500, значит так оно и будет.
Ясно, что для этого вчера надо было чуть-чуть снизиться. Именно это и произошло. Индексы совершенно уверенно с самого начала торгов ушли на уровни в 0,5% ниже предыдущего закрытия и отторговались там до самого закрытия основной торговой сессии. Только индекс NASDAQ снизился чуть сильнее в основном за счет компаний, работающих в секторе здравоохранения, медицины и биотехнологий, который перед этим был явно лучше рынка и вчера по нему прокатилась небольшая волна распродаж с целью фиксации прибыли. Однако все же говорить о каких-то серьезных распродажах пока не приходится. Продажи идут по чуть-чуть и очень осторожные. Лучше же рынка в условиях небольшого повышения рисков опять стали смотреться компании потребительского и телекоммуникационного сектора, а также компании электроэнергетики.
Из отдельных акций, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже по итогам вчерашнего дня стоит выделить пожалуй акции Tesla Motors (TSLA), которые в ожидании выхода квартальной отчетности (уже после торгов), потеряли в цене более 4%. Все же нехорошая финансовая отчетность этой интересной компании давит тяжелым грузом на ее котировки. Однако и верящих в ее светлое будущее оказалось достаточно много. Уже на пост-маркете участники рынка, увидев вышедшую отчетность и поняв, что могло быть и хуже, вернули котировки Tesla фактически на прежние уровни в районе чуть выше 230 долларов за акцию.
В целом же, несмотря на майские праздники, когда можно было бы ожидать снижения интереса участников рынка к биржевой торговле в целом, на Санкт-Петербургской бирже торги проходят достаточно активно и совершенно незаметно снижение оборотов. Так, вчера в среду 4 мая на торгах иностранными бумагами было заключено 1 989 сделок на общую сумму более 2,7 млн. долларов США. Максимальный интерес участники рынка проявили к акциям компании Facebook (FB), с которыми было заключено в общей сложности 571 сделка. Интерес к этим акциям понятен - акции компании находятся сейчас на подъеме и чувствуют себя явно лучше рынка.
Ожидания рынка 05 мая
Сегодня все «звезды» благоволят росту рынка. После 2-х дней спокойного падения должна быть остановка –это во-первых. Рынок в индексе S&P500 коснулся вчера значимого уровня поддержки и после этого мы должны отскочить – это во-вторых. В-третьих, уверенно растут нефтяные котировки. Это конечно можно расценить как подарок мировых нефтяников персонально России ко дню Победы! Ура, товарищи! Но все же рост нефтяных котировок сказывается положительно не только на российской экономике, но и на мировой, включая и США, также. Ну, и наконец, в четвертых, общий фон сегодня в первой половине дня явно позитивный и пока причин и поводов для негатива на горизонте не предвидится.
Макроэкономическая статистика по безработице хоть и важна сама по себе, но негатива от нее ни один аналитик не ждет. Так что и с этой стороны угроз нет.
Поэтому ждем спокойного и уверенного роста по всему фронту бумаг в пределах 1%. Обзор рынка акций.
Американский рынок акций упал до самого низкого за последние 3 недели уровня: инвесторы снова оказались во власти опасений по поводу ситуации в рамках глобальной экономике, снова все тотально начали избавляться от рисковых активов.
Все по типовому сценарию! Триггером событий вторника стали слабые производственные данные из Китая, которые уже четырнадцатый месяц подряд фиксируют замедлении активности на заводах страны. Индекс производственной активности в очередной раз оказался ниже ключевой отметки в 50 (казалось бы, совсем недавно были мартовские 49,7, изрядно напугавшие инвесторов): опубликованные вчера данные зафиксировали падение показателя до 49,4 в апреле. Добавились к и так немалой доле негатива еще и новости из Австралии, Центральный Банк которой принял решение понизить процентные ставки в стране, подчеркнув, что экономика региона явно нуждается в дополнительных стимулах для роста.
Таким образом, картинка в голове инвесторов сложилась с немалой долей определенности (поводов для страха вчера было предостаточно, о чем свидетельствует повышение индекса VIX на 6% до 15 в рамках вчерашнего торгового дня): экономика продолжает топтаться на месте, Федеральная Резервная Система уже успела на прошлой неделе показать свое нежелание что-либо менять. Похоже, что ситуация с низкими процентными ставками растянется на более долгий срок, чем многие полагали! Вполне логична последовавшая за этим распродажа акций финансового сектора (ведь нет низких ставок = нет добавочных прибылей для банков!), потерявших за 1 торговый день 1,8 процента.
По итогам дня, надо сказать, устоять не удалось никому. Все три кита, три основных индекса на американскогофондового рынка существенно сдали позиции: S&P500 в минусе на 0,87%, Dow просел на 0,78%, NASDAQ остался в серьезной негативной зоне, потеряв 1,13%. Так же сложилась и судьба 10 секторов американской экономики: тотальное красное «зарево» от минус 0,3% (сектор коммунальных услуг) до минус 2,9% (сектор нефтегазовой промышленности). Просадка по последнему объяснялась также и распродажей на рынке нефти, цены на которую упали на 2,5% во вторник. Особо «отличились» акции Chesapeake Energy Corp, снижение по которым составило порядка 12%.
На фоне повальных распродаж хорошо показал себя фармацевтический гигант Pfizer: ему нипочем оказалось замедление экономического роста и снижение цен на нефть в начале года, свидетельством чему стали его более чем успешные финансовые результаты по итогам первого квартала (рост прибыли на 27% и выручки на 20%) и высокая оценка инвесторов, дружно нажавших кнопку «покупать» после вчерашнего conference call-a. Плюс 2,74% по итогам дня!
На Санкт-Петербургской бирже 29 апреля, на торгах иностранными бумагами было заключено 1 539 сделок на общую сумму около 2,1 млн. долларов США. Наибольшим спросом пользовались акции Verizon Communications (VZ) и акции Johnson&Johnson (JNJ), суммарный оборот по которым составил почти миллион долларов.
Ожидания рынка 4 мая
Среда после майских праздников по объему новостного фона ничуть не уступает самым тяжелым трудовым понедельникам! В центре внимания и нефть с еженедельными данными по запасам в США (цены на «черное золото» нервно колеблются вблизи нулевых отметок преддверии очередной порции стимулов, оставив за спиной наиболее серьезную внутридневную просадку в рамках азиатской торговой сессии), и Азия, инвесторы которой все еще активно переваривают экономическую ситуацию в стране, несмотря на все чаще появляющиеся запреты Правительства Поднебесной не сгущать краски и не давать безосновательных пессимистичных прогнозов (по поводу отсутствия оснований многие аналитики могли бы поспорить), и целая порция американской макроэкономической статистики по рынку труда, производственной активности и промышленным заказам. Помножим это на просадку акций англо-австралийского горнодобывающего гиганта BHP Billiton более чем на 7,5% в связи с иском на 43,5 млрд. долларов от Бразильского Правительства и получаем замес отнюдь не самых позитивных новостей.
Особенно внимательно инвесторы должны отнестись к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, которые выйдут в 15.30: они заложат фундамент пятничных ожиданий по аналогичным официальным показателям и потенциально смогут взбодрить рынок, напомнив, что экономика США чувствует себя достаточно неплохо.
Любители технологических новинок и гаджетов сегодня также должны затаить дыхание: сегодня по окончании торгового дня будет отчитываться их любимица – Tesla. Аналитики надеются на продажи на рост продаж в пределах 14,5% до 1,59 млрд. долларов и на убыток на акцию в пределах 60 центов. На первый взгляд, не вдохновляет, но компания обещает, что финансовая ситуация улучшится уже к следующему кварталу!
Что ж, ждем, когда на нас выльют множество экономических данных, разбираемся в них и определяем, что хорошо, а что плохо. Однако пока настрой у рынка явно склоняется в сторону очередного дня в красной зоне. Обзор рынка акций.
Мы ждали, ждали среды и вот она прошла. Что изменилось? Да в общем-то ничего. А тогда чего ждали? Комитет по открытым рынкам (FOMC) сделал то, что и должен был сделать – оставил ставку неизменной. Джаннет Йеллен сказала именно то, что и должна была сказать
– все под контролем и ФРС будет вести очень взвешенную и осторожную политику в области повышения процентной ставки. Как на все это отреагировал рынок? Бурно... в первые 10 минут. И всё! И из значимого события получился маленький пшик! И даже обороты на торгах при этом не сильно выросли. А индексы закрылись точно также как и день, и два, и три дня назад – вблизи нулевых отметок.
Хуже всех привычно для последних дней чувствовал себя NASDAQ на фоне спикировавших на 7% еще накануне акции компании Apple. Правда, уже после окончания торгов каплю меда в большую бочку дегтя технологического сектора добавил Facebook (FB), квартальная отчетность которого оказалась гораздо лучше ожиданий и его котировки на пост-маркете взлетели на 8%.
Естественно, лучше рынка чувствовали себя и сырьевые компании, которые на фоне роста нефтяных котировок до максимума этого года выросли в среднем на 1,6%. Но это в среднем. А вот котировки Alcoa (AA) за последние два дня взлетели на 13% и с ходу прошли значимый уровень сопротивления в районе $11. Еще более крутая динамика у «бешеных» акций Chesapeake Energy (CHK), которые выросли вчера более чем на 8%, а за последние 2 недели акции этой компании подорожали на 88%!
Из других секторов очень уверенно чувствуют себя акции компаний электроэнергетического и телекоммуникационного секторов.
Из отдельных компаний, торгуемых на бирже SPB, следует также отметить Boeing (BA), акции которой после выхода квартальной отчетности выросли почти на 3% и, судя по всему, готовы идти еще выше.
На Санкт-Петербургской бирже в среду 27 апреля на торгах иностранными бумагами было заключено 20267 сделок на общую сумму более 2,7 млн. долларов США. Безусловным лидером вчерашнего дня были акции Apple (AAPL), которые после выхода квартальной отчетности пользовались у участников российских торгов повышенным спросом. С акциями этой компании было заключено 470 сделок и общий оборот по ним составил почти 0,5 млн. долларов США.
Ожидания рынка 28 апреля
После жаркой среды, которая по факту оказалась не столь уж и жаркой, сегодня стоит ожидать переоценки ценностей. Участники рынка будут более подробно анализировать все, что вчера произошло, попытаются сделать определенные выводы и скорректировать свои действия. И во многом уже сегодня с утра некоторые выводы участниками мировых рынков уже сделаны. Японский рынок после ночного заседания Банка Японии ушел вниз на 3,5%. Остальные азиатские рынки хоть и в меньшем, но тоже минусе. Европейские рынки – и британский FTSE, и немецкий DAX – теряют в первой половине дня по 1,5%. Также в красной зоне находятся и фьючерсы на американские индексы, которые теряют 0,5 – 0,7% к вчерашнему закрытию. И только нефть после вчерашних хороших данных о запасах пока стоит на месте.
Короче, с утра негатива гораздо больше, чем могло бы быть после вчерашнего очень даже позитивного окончания основной торговой сессии. Ну что, инвесторы сделали свой выбор?
Это то, что касается общего фона. Но сегодня еще выходит и очень важные макроэкономические данные. И прежде всего это первая оценка ВВП за 1-й квартал. Аналитики ожидают показатель на уровне роста ВВП в 0,5% (квартал к кварталу). Это конечно хуже, чем предыдущие данные – 0,9%, но все же нельзя говорить, что это совсем уж плохо. И именно на это намекала вчера Джаннет Йеллен на своей пресс-конференции.
Нельзя так же забывать, что и сезон корпоративной отчетности сейчас в самом разгаре. Сегодня выходят отчеты по 3-м крупнейшим компаниям биотехнологического сектора, акции двух из которых торгуются на бирже SPB – это AbbVie (ABBV) и Gilead Sciences (GILD). Пока отчетность по компаниям этого сектора была лучше ожиданий аналитиков и есть все шансы у акций биотеха немного скрасить провал, который мы наблюдаем сейчас в акциях технологического сектора. Еще одна очень интересная отчетность появится после окончания торгов по компании Amazon.com (AMZN). Эта компания умеет приятно удивлять своих инвесторов. Надеемся, что это удастся и на этот раз. И наконец – отчетность Ford (F). От этого автомобилестроительного гиганта аналитики тоже ждут позитивных данных. Так что сегодня все не так плохо и есть что покупать.
Поэтому, подводя итог, сегодня можно ожидать «отходняк» в целом по рынку после вчерашних решений FOMC ФРС со снижением основных индексов вплоть до 1%. Однако в отдельных акциях на фоне выходящей квартальной отчетности можно ожидать значительного роста котировок. Обзор рынка акций.
Рынок настолько прогнозируемый, что даже стыдно об этом писать. Однако, с другой стороны, кто знает, понимает и умеет, тот может очень даже хорошо на этом заработать. Так, вчера все аналитики хором пели о том, что акции Apple (AAPL) после выхода квартальной отчетности должны будут упасть с уровня в $105 по крайней мере до $100 и далее – до $95 - $97.
И произошло именно то, что и прогнозировали аналитики – первое движение вниз и уровень в 100 долларов пройден легко и просто. Падение остановилось на уровне в $96 – именно там, где и прогнозировали аналитики. Таким образом, те, кто последовал вчера рекомендациям аналитиков, мог бы заработать с учетом среднего размера плеча (1 к 4) до 30% прибыли. Надеемся, что такие люди были не только среди тех, кто торгует в Америке, но и среди тех, кто торгует американскими акциями на российском рынке.
И все же прогнозируемость рынка скучна. Особенно когда ничего не происходит. И даже ожидания падения акций Apple не смогли вчера сдвинуть индексы с места – опять минимальные изменения на фоне не очень больших оборотов. Правда, истины ради, следует отметить, что обороты по акциям, входящим в индекс NASDAQ все же в итоге вышли на средний внутридневной уровень.
На отраслевом уровне, пожалуй, можно выделить только компании финансового рынка, где сохраняется уверенный спрос на акции банков. Акции биотехнологического сектора вчера немного сдали свои позиции – участники рынка перестали их покупать и, по-видимому, взяли пока небольшую передышку.
На Санкт-Петербургской бирже во вторник 26 апреля на торгах иностранными бумагами была заключена 2021 сделка на общую сумму более 2,3 млн. долларов США. Наибольшим спросом пользовались акции компании Facebook (FB) – 469 сделок и фармацевтического гиганта компании Johnson & Johnson (JNJ) – 390 сделок. Хотя оборот по последней был чуть ли не 2 раза выше – 600 тысяч долларов у JNJ против 350 у FB.
Ожидания рынка 27 апреля
Ну, вот мы и дождались среды. Фактически уже больше недели рынки стоят на месте в ожидании сегодняшнего вечера, когда в 21 – 00 мск будут опубликовано Решение о процентной ставке Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Но наверное еще более важным для рынка будет выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен, которое начнется на полчаса позже – в 21-30 мск.
А до этого еще до начала торгов появится квартальная отчетность от Boeing (BA), которая, как ожидают аналитики, будет очень даже неплохой. И участники рынка думают, судя по всему, также поскольку по итогам вчерашних торгов акции компании выросли почти на 2%.
Кроме этого, как обычно по средам, в 17-30 мск выйдут данные о запасах сырой нефти и дистиллятов. Здесь тоже есть прогноз и он, к сожалению, негативен – запасы опять должны вырасти. Но если по отдельным компаниям прогнозы аналитиков более-менее точны, то вот с показателем запасов сырой нефти специалисты очень часто ошибаются и «тыкают пальцем в небо». Посмотрим, как будет на этот раз...
Короче, спокойствие на рынке завершится сегодня ближе к концу дня. Проверьте, все ли пристегнули ремни и готовы к резкому ускорению? Особо нервным стоит воздержаться от каких-либо действий на рынке до момента определения направления движения. Профессиональные спекулянты конечно же могут сегодня порезвиться – сегодня ваш день!
Поэтому, все начеку... а в 21-00 мск – ключ на старт! Обзор рынка акций.
Во вторник, 19 апреля, капитализация Netflix рухнула на 14%, или $6 млрд, несмотря на очень сильный отчет за первый квартал, опубликованный компанией вечером предыдущего дня. За первые три месяца года количество американских подписчиков видеосервиса выросло на 2,23 млн, а зарубежных - на 4,5 млн человек. Всего на Netflix сейчас подписаны 81,5 млн человек, причем лишь 34,5 млн клиентов живут за пределами США. Квартальная выручка достигла $1,96 млрд против $1,57 млрд годом ранее. Показатели либо превысили прогнозы компании и ожидания рынка, либо достигли их.
Бурный рост подписной базы объясняется выходом очередных сезонов нескольких успешных сериалов, в первую очередь House of Cards и Daredevil, а также запуском новых, например, Love Джадда Апатоу. Кроме того, компания в январе открыла подписку в 130 новых для себя странах. По мнению CEO корпорации Рида Хастингса, высказанном в письме инвесторам, международная экспансия только началась, так как сейчас Netflix предоставляет во многих странах сервис только на английском языке. С решением языковой проблемы доходы компании должны резко возрасти.
Негативное же восприятие отчета рынком возникло из-за содержащихся в нем весьма скромных прогнозов на второй квартал. Компания ожидает всего 2,5 млн новых подписчиков (из них 0,5 млн в США), что должно стать самым низким квартальным показателем с 2014 года. Для сравнения: во втором квартале 2015 года Netflix подписала 3,3 млн человек. В то же время расходы растут быстро: выход на новые рынки требует больших маркетинговых затрат, а производство собственного контента обходится дорого. Операционная маржа в первом квартале снизилась вдвое по сравнению с данными годовой давности - с 6% до 3%, а в следующем должна упасть до 2%. Свободный денежный поток остается негативным: судя по текущим данным, Netflix «сожжет» в 2016 году порядка $1 млрд. Но при запасе наличных больше $2 млрд и долгосрочном долге всего в $2,3 млрд проблем с деньгами не намечается.
В перспективе опасения инвесторов связаны с более активным выходом на рынок интернет-телевидения гиганта в области хранения и передачи информации Amazon. Он уже фактически объявил войну за долю стримингового рынка, впервые предложив клиентам дешевый тарифный план - $8,99 в месяц, завязанный исключительно на видео (до сих пор Amazon предлагал годовую подписку на пакет различных сервисов). В то же время Netflix собирается, наоборот, поднимать стоимость стандартной подписки до $9,99 в месяц, чтобы инвестировать дополнительные деньги в создание собственного контента - сериалов, детских и музыкальных программ. Amazon вряд ли сможет перетянуть на свою сторону значительное количество нынешних подписчиков Netflix, но в состоянии жестко конкурировать за новых подписчиков.
Нынешняя цена акций Netflix (соответствующая примерно 6 годовым выручкам и более чем 300 прибылям) оторвана от реальности и фактически является ставкой на будущий очень быстрый рост подписной базы, выручки и прибыли. Сервис остается лидером быстро растущего глобального рынка, и именно это лидерство делает акции столь привлекательными. Поэтому любые возникающие опасения относительно доли на рынке, касающиеся даже далекого будущего, сильно влияют на настроения инвесторов.
Тем не менее многие аналитики продолжают считать акции недооцененными, а нынешнее падение котировок - отличной возможностью для покупок. Кроме того, в пятницу прошел слух, что к компании снова проявил интерес известный инвестор Карл Айкан, который однажды уже заработал на ней $1,6 млрд. Слух вызвал рост цен акций примерно на 1% на фоне снижения индекса Nasdaq на 0,8%, а технологического сектора в целом - на 1,5%. Если информация о возвращении Айкана в Netflix подтвердится, это вызовет сильный приток инвесторов.
Бумаги Netflix исторически отличаются высокой волатильностью, причем после сильного падения цен всегда следовал еще более сильный их рост. По данным CNBC, если покупать акции Netflix через день после падения на 10% или более, то в следующие 90 дней можно получить в среднем 38,6% прибыли. Прошлые доходы, конечно, не гарантируют будущих, а у компании еще никогда не было столь серьезного конкурента, как Amazon. Поэтому на этот раз в первые дни после падения выкупа бумаг не произошло: их цена продолжала колебаться вокруг достигнутого еще во вторник дна в $95 за акцию. Участники торгов осторожничают в ожидании новых сигналов.
В пятницу компании так называемой «новой экономики» - Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Amazon.com (AMZN) – нанесли рынку подлый удар в спину и пытались утащить его (рынок) на дно. И в первой половине дня это почти получилось, когда все индексы достаточно дружно и стремительно пошли вниз. Но... оптимизм все же взял вверх и вторая половина дня основной торговой сессии прошла под диктовку быков и во многом благодаря их героическим усилиям индексы DJIA-30 и S@P500 закрылись в зеленой зоне и только технологичный NASDAQ закрылся в минусе, все же не устояв перед летящими вниз котировками акций Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT). Виной всему этому «беспределу» была вышедшая квартальная отчетность последних двух компаний, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков и явно разочаровала инвесторов. Причем разочаровала настолько сильно, что это отразилось даже на акциях тех компаний, которые опубликовали в пятницу вполне приемлемую отчетность, такие как Visa (V), General Electric (GE) и Starbucks (SBUX). Под воздействием общего негативного настроя их котировки также провалились – правда уже в гораздо меньшей степени. Поэтому, несмотря на провал технологического сектора, в среднем упавшего на 1,3%, вся остальная картина выглядела вполне позитивно. И участники рынка в очередной раз наглядно показали, что пока они не намерены начать массовую распродажу.
На Санкт-Петербургской бирже текущая неделя была достаточно активной. Всего было заключено 8 666 сделок на общую сумму 11,3 млн. долларов США. Главной фишкой недели стали акции Facebook (FB), с которыми было совершено более 2 тысяч сделок. По-прежнему очень большой интерес участники рынка проявляют к акциям Apple (AAPL) и Verizon Communications (VZ). По каждой из этих акций заключено более 1000 сделок.
Ожидания рынка 25 апреля
Сегодняшний день можно воспринимать как разогрев для достаточно важной и горячей недели. Ну уже одно то, что в среду состоится очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, говорит само за себя. А плюс еще и много важной макроэкономической статистики, включая данные по ВВП, которые появятся в четверг. А еще нельзя сбрасывать со счетов продолжающийся сезон отчетности. Особенно все с нетерпением будут ждать выхода отчетности Apple (AAPL). После пятничного провала котировок Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT) будет очень интересно посмотреть как на саму отчетность, так и на реакцию на ее выход участников рынка.
Но это все будет не сегодня. Сегодня же должен быть достаточно спокойный день. Знаковой квартальной отчетности нет. Из макроэкономических данных выходит только статистика по продажам новых домов. Однако с большой уверенностью можно сказать, что там все будет тип-топ! Мировые фондовые рынки в небольшом минусе, но это пока совершенно не критично. Также как и небольшая просадка нефтяных котировок.
Поэтому по всем канонам жанра сегодня и завтра участники рынка будут готовиться к заседанию FOMC ФРС и выходу его решений в среду. Активность будет постепенно затихать, а рынок консолидироваться на достигнутых уровнях. И все это будет происходить на фоне минимальной активности с минимальным же изменением котировок. Обзор рынка акций.
Вчерашние торги ВДРУГ прошли под знаком пессимизма. Ничто этого не предвещало – все шло своим чередом. Макроэкономическая статистика по безработице вышла даже лучше ожиданий. ЕЦБ и Марио Драги сделали именно то, что от них и ожидали – подтвердили существующую денежную политики и не более того. Корпоративная отчетность как выходила смешанной – где-то чуть лучше, где-то чуть хуже – так и продолжала выходить. Однако участники рынка, по-видимому, устали от тягучего и ползучего медленного роста и решили «встряхнуться». И это действительно получилось. Медленное, но уверенное снижение наблюдалось в течение всей основной торговой сессии фактически по всему фронту бумаг за исключением разве что биотехнологического сектора, где продолжаются покупки. При этом хуже всех выглядели компании электроэнергетики и потребительского сектора. То что вчерашнее падение, а вернее даже не падение, а снижение – вещь спонтанная и явно не сильно мотивированная, доказывают и результаты пост-маркета. Сразу после окончания торгов вышла квартальная отчетность таких значимых компаний как Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX), Verizon Communications (VZ) и Visa (V). Только у двух первых компаний отчетность вышла хуже ожиданий аналитиков. А у Visa даже гораздо лучше. Но... акции компаний на пост-маркете дружно рухнули на 3 – 5 процентов, независимо от того хуже или лучше была квартальная отчетность. Короче, участники рынка были вчера не в настроении и решили, что надо срочно все продавать. И это частично получилось...
Ожидания рынка 22 апреля
Сегодня пятница. Участники рынка могут даже написать это слово с большой буквы поскольку абсолютно ничего не говорит о каких-то важных событиях и день должен быть тихим и спокойным. Нет ни выхода каких-либо важных макроэкономических данных, кроме производственного индекса PMI, ни значимого новостного фона, который также должен быть в целом нейтральным и малоактивным. Единственная «печалька» - это вчерашняя глобальная распродажа, устроенная участниками торгов уже на пост-маркете. Однако все же есть шанс, что эта распродажа будет иметь кратковременные последствия. Сегодня еще до начала торгов должна появиться квартальная отчетность General Electric (GE), McDonald’s (MCD) и Caterpillar (CAT). Будем надеяться, что здесь все будет хорошо. Особенно большие ожидания связаны с мировым лидером рынка быстрого питания компанией McDonald’s (MCD), которая в последнее время показывала просто блестящие результаты.
Поэтому, резюмируя все выше сказанное, сегодня можно ожидать спокойные торги на малых оборотах с минимальным изменением котировок. Пятница... Обзор рынка акций.
Вчерашние торги можно охарактеризовать одним словом – ЖИВЕНЬКО! Обороты торгов после достаточно долгого перерыва поднялись до среднего уровня. В течение всей торговой сессии мы наблюдали достаточно серьезную борьбу между быками и медведями. Сначала вроде бы быки были наголову сильней своих оппонентов, но к концу торговой сессии прошла волна фиксинга прибыли и еще бы чуть-чуть и медведи праздновали бы победу. Однако, к счастью, торги завершились раньше этого момента и индексам удалось в очередной раз сделать маленький шажок к рекордным высотам. Таким образом из последних 7 торговых сессий лишь однажды была маленькая техническая остановка в индексах S&P500 и DJIA-30, а остальные сессии неизменно закрывались в зеленой зоне.
Расклад сил на отраслевом уровне остается неизменным вот уже несколько дней подряд. Лучше всех себя чувствуют компании, работающие в сырьевом секторе (+0,7%), на финансовых рынках (+0,7%), а также в области здравоохранения и медицины (+0б3%). А вот в отстающих в последние дни ходят компании электроэнергетики (-2,1%), а также компании технологического сектора. Вчера же к последним добавились еще и компании, работающие на потребительском рынке. Произошло это во многом из-за выхода отчетности Coca-Cola (KO). Отчетность вышла вроде бы и неплохой, но участники рынка вдруг разочаровались ожидаемыми результатами компании за 2-й квартал. По-видимому, инвесторы не досчитались у Coca-Cola пузырьков и в отчаянии уронили ее котировки почти на 5%.
Но все же это лишь локальный провал на фоне умеренного позитива, который царит сейчас на рынке.
На торгах акциями иностранных компаний на SPB в среду 20 апреля было заключено 1 533 сделки на общую сумму почти 2,7 млн. долларов США.
Лидерство по обороту разделили 2 компании Facebook (FB) и Verizon Communications (VZ), с акциями которых было заключено фактически одинаковое количество сделок 262 и 252 сделки соответственно.
Ожидания рынка 21 апреля
Сегодня наверное самый тяжелый новостной день на этой неделе. Ожидается много новостей, будет много макроэкономической статистики и плюс к этому ожидается выход квартальной отчетности по весьма значимым компаниям. А еще к этому списку надо добавить заседание Европейского Центрального банка и выступление его Председателя Марио Драги. Чего от всего этого ждать? Если верить аналитикам, то ничего плохого не будет.
Макроэкономическая статистика по безработице который месяц нас радует и пока причин для обратного нет абсолютно никаких.
ЕЦБ на прошлом своем заседании снизил ставку и сейчас должен лишь подтвердить свои намерения продолжать заливать европейскую экономику дешевыми деньгами. Именно это и должен сегодня сказать Марио Драги.
Ну и наконец, квартальная отчетность. Здесь все будет гораздо интересней и менее прогнозируемо. Но ... уровень компаний отчитывающихся сегодня и до, и после торгов весьма впечатляющ и, что самое главное, основная масса этих компаний показывает в последнее время очень даже неплохие результаты. Verizon Communications (VZ), Union Pacific (UNP), Novartis AG (NVS), The Bank of New York Mellon Corporation (BK) – это на закуску еще до начала торгов. А на «сладкое» уже по окончании основной торговой сессии мы с нетерпением будем ждать отчетности Google (GOOG), Visa (V), Microsoft (MSFT) и Starbucks (SBUX). Каждая из этих компаний может приятно удивить инвесторов и тогда возможно мы увидим «фейерверк» в какой-нибудь из этих акций.
Короче, пока повода для негатива нет и поэтому можно сегодня ожидать «продолжения банкета» и дальнейшего неспешного роста индексов в пределах все тех же 0,3 – 0,5%. Обзор рынка акций.
Оставить комментарий
