Вот так легко и просто устанавливаются мировые рекорды!
Первая половина вчерашнего дня не слишком этому способствовала - все рынки лениво колебались вблизи нулевых отметок и отрываться от них явно не желали. Но нефть (о, эта нефть!) сделала свое дело. Если в среду после выхода данных о запасах она улетела на 4% вниз, то вчера после 15-30 на полудетективных слухах, связанных с утечкой в прессу информации (и вроде бы даже - черновиков речи принца Саудовской Аравии!) о том, что саудиты готовы способствовать принятию мер по поддержанию цен на черное золото, она также бурно унеслась в космос более чем на 6%.
Фондовые рынки на фоне умеренного позитива, который в принципе сохраняется все последние дни, а также после выхода супер хорошей отчетности от китайского интернет-гиганта - компании Alibaba (BABA) воспользовались таким прекрасным позитивным стечением обстоятельств и уверенно (правда неспеша!) пошли вверх. И как итог, выражаясь спортивным языком (отдадим дань Олимпиаде!), мы получили трипл - дабл или в переводе на русский - 3 исторических максимума во всех 3 основных индексах. Последний раз такое было аж (!!!) 16 лет назад - 31 декабря 1999 года. Так что с рекордом вас!
Лучше всех чувствовали себя компании сырьевого сектора, которые выросли в среднем на 1,2%. Также уверенно продолжают себя чувствовать компании, работающие в сфере услуг (+1,0%). Ну а в числе отстающих были финансовые компании и компании, работающие в сфере электроэнергетики, которые подорожали всего на 0,3% и на 0,1% соответственно.
Следует отметить, что рост был достаточно ровным и среди акций, торгуемых на бирже SPB, очень сложно выделить какую-либо отдельную, выделившуюся сильным ростом или падением. Фактически изменение по всем акциям составило не более 1 процента как в плюс, так и в минус.
Что же касается самих торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже, то в четверг 12 августа была заключена всего 881 сделка и оборот составил чуть более 2,7 млн. долларов США. При этом наибольшее количество сделок было заключено с акциями компании Apple (AAPL) - 84 и Verizon Communications (VZ) - 64.
*Трипл - дабл - термин из баскетбола, когда игрок в течение одной игры набирает более 10 очков по трем основным статистическим показателям - забитые мячи, подборы и перехваты мяча. В играх встречается очень редко.Ожидания рынка 12 августа
Хоть сегодня и последний день недели, но он до предела насыщен самыми разными новостями, которые могут повлиять на настроение и поведение участников рынка.
Во-первых, это конечно нефть, за которой все продолжают внимательно следить и продолжают ждать дальнейшего развития событий. Пока нефть стоит на вчерашних уровнях и наверное накапливает силы для дальнейшего движения. Все надеются, что это движение будет вверх. Но... ручаться за это никто не может.
Кроме нефти сегодня выходит масса макроэкономических данных по всем регионам мира. Это и Китай, и Япония, и Европа.
По Китаю все данные уже вышли и оказались они немного хуже ожиданий. Однако рост промышленного производства в 6,0% вместо ожидавшихся 6,1% не сильно расстроил инвесторов и индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 Index закрылся в уверенном плюсе (+1,88%).
Более сложная картина в Европе. Германия явно обрадовала - темпы роста ее ВВП вдвое превысил ожидания аналитиков 3,1% вместо 1,5%. А вот Италия совсем слаба - темпы роста ее ВВП не смогли оторваться от нулевой отметки. Правда, от Италии никто ничего хорошего и не ожидал.
Не очень хороши данные и в целом по Евросоюзу. Поэтому и динамика торгов на европейских фондовых площадках смазанная - британский FTSE в небольшом плюсе, а немецкий DAX и французский CAC 40 в таком же незначительном минусе.
Фондовый рынок в Америке - сегодня мы увидим данные по ценам производителей, темпы роста розничных продаж и индекс уверенности потребителей Мичиганского университета. Как считает большинство аналитиков, данные и по ценам производителей и по розничным продажам будут чуть хуже, чем за предыдущий период. Однако они сохранят положительную динамику и снижение темпов не будет столь критичным. Что же касается индекса Мичиганского университета, то здесь вроде бы тоже не прогнозируют ничего страшного, но, к сожалению, аналитики достаточно часто ошибаются в прогнозах по поводу значения этого показателя и здесь можно теоретически ожидать неприятных сюрпризов. И все же можно надеяться, что этого не произойдет и торги сегодня пройдут в спокойной обстановке.
Поскольку сегодня пятница, то можно ожидать, что часть участников рынка захочет зафиксировать прибыль и будет выходить из позиций. Это может сказаться на общей динамике цен и вполне возможно мы сегодня увидим незначительное снижение в пределах 0,2 -0,3% после вчерашнего относительно бурного роста.
Нефть вчера полностью подтвердила свое реноме совершенно непредсказуемого актива. Конечно, это было ожидаемо, и все же каждый раз - удивительно.
Аналитики в очередной раз ошиблись и вместо сокращения запасов сырой нефти на 1 млн. баррелей, мы увидели их рост фактически на ту же величину. Да плюс еще масло в огонь подлила Саудовская Аравия, которая, как мы видим, и не собирается сокращать добычу. В июле саудиты добыли рекордное количество нефти и «плевать они хотели на всех остальных». Все это вместе не прошло незамеченным для участников рынка и сначала нефть, а за ней и фондовый рынок пошли вниз. Отрадно только то, что если нефть упала в общей сложности почти на 4%, то индексы нехотя сползли вниз, потеряв менее 0,5%. При этом к концу торговой сессии падение прекратилось и рынок залег в боковик на совершенно незначительных оборотах.
На секторальном уровне на коне были отрасли, которые еще вчера показывали худшие результаты. Это потребительский сектор и компании сферы услуг. Те ж кто был вчера в фаворе, оказались напротив невостребованными у участников рынка. Это акции биотеха и финансовых компаний. Впрочем, изменения настолько незначительны, что пока говорить о каких-то серьезных трендах в той или иной отрасли не приходится.
Если среди акций, торгуемых на бирже SPB героя по итогам вчерашнего дня найти трудно, то антигерой известен - это акции компании First Solar (FSLR), потерявшие в цене вчера на закрытие 7,2%. При том, что в ходе торгов просадка была еще больше и превышала 10%. Но что самое интересно, так это то, что такое сильное снижение было вызвано не столько внутрикорпоративными делами компании, сколько внешними факторами. Негатив пришел от конкурента FSLR компании SunPower (SPWR) и касался он отрасли солнечной энергетики в целом.
Так, было сказано, что отрасль ждут тяжелые времена и SPWR в 2016 году вместо прибыли в $50 млн., которую ожидали еще в мае, будет получен, судя по всему, убыток по итогам года в размере $175 млн. И этого хватило, чтобы обрушить акции конкурента на 10%! Правда здесь следует отметить, что акции самой SunPower рухнули еще больше - на 30%!
Санкт-Петербургская биржа в среду 10 августа зафиксировала 1 097 сделок на общую сумму более 3,7 млн. долларов США.
Ожидания рынка 11 августа
На рынке переменная облачность без осадков. Азия закрылась нейтрально - Япония после хорошего роста в последние дни в небольшом минусе, а Китай - в таком же небольшом плюсе. Аналогичная картина наблюдается и после открытия европейских рынков - DAX в маленьком плюсе, а FTSE торгуется в «розовой» зоне. И только нефть все никак не может «очухаться» от вчерашнего нокдауна и с утра уходила еще ниже, но в последние часы она также развернулась и после полудня вышла к нулевым отметкам.Сегодня четверг и как обычно в этот день выходит большой блок макроэкономических данных по количеству заявок на получение пособий по безработице, а также изменение цен на экспортные и импортные товары. Если по первому блоку никто не сомневается в выходе позитивных данных, то вот динамика изменения цен может преподнести непри-ятные сюрпризы. Это будет конечно не кошмар-кошмар, но все же однозначно - малень-кий негативчик.Однако общее настроение пока принципиально не поменялось - ни роста, ни падения, стоим на месте в пределах плюс - минус полпроцента. Ожидать, что что-то измениться по-ка не стоит. Поэтому торгуем только отдельные идеи в отдельных акциях. Одна из таких идей родилась вчера в акциях First Solar (FSLR), где спекулянты явно перестарались и про-давили котировки акций сверх меры. Так что на текущих уровнях они стали очень даже привлекательным объектом для инвестиций.Ну и для любителей острых ощущений рекомендуем смотреть за акциями Alibaba (BABA), по которой сегодня еще до начала торгов выходит квартальная отчетность. Аналитики ожидают выхода хороших данных и тогда в этих акциях может быть хороший рост. На что и надеемся...
А на рынке - тишина. Никто ничего не хочет, никто ни к чему не стремится.
Рынок вчера в ходе торгов в первой половине дня вернул себе все потерянные позиции после понедельника, а ведь это целых +0,1%! Этому даже не слишком помешали неважнецкие данные по производительности труда, где аналитики ждали роста на 0,5%, а получили зеркальное падение на -0,5%. Во второй половине дня рынок все же прогнулся под тяжестью продаж отдельных нервных медведей, но эти продажи были кратковременными и к концу торговой сессии все индексы ценой «героических» усилий вернулись в зеленую зону. Короче, мы пока видим игры спекулянтов, не успевших уехать на море. Поэтому, конечно же, всерьез расценивать те или иные незначительные движения рынка вообще не стоит.
Однако, несмотря на минимальные изменения котировок, и такие же близкие к историческим минимумам значениям индекса страха VIX (11,02 на минимуме дня!) рынок вчера умудрился переписать новое рекордное значение в индексе NASDAQ на закрытие (5 225,48) и абсолютный максимум в индексе S&P500 (2 187,66).
На отраслевом уровне по-прежнему очень даже неплохо чувствовали себя компании финансового сектора, в среднем выросшие на 0,4%. Ни в чем не отставали от них компании биотехнологического и технологического секторов. А вот кто подвел - так это компании электроэнергетики и мелкие независимые нефтегазовые компании.
Одним из главных лузеров вчерашнего дня стала компания NRG Energy (NRG), акции которой рухнули более чем на 5% после выхода ее квартальной отчетности. Последняя оказалась просто разочаровывающей - выручка на 30% меньше ожиданий аналитиков, а прибыль на акцию оказалась на деле не прибылью, а чистым убытком. Короче, пока у этой компании, если честно, дела выглядят просто пугающе плохо. Так что инвесторам есть над чем задуматься.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 9 августа было заключено 1 265 сделок на общую сумму более 3,7 млн. долларов США.
Лидеры по обороту прежние Tesla Motors (TSLA), FACEBOOK (FB) и Apple (AAPL). Однако интересней другое - сразу за привычными лидерами оказалась маленькая Micron Technology (MU), к которой в последнее время действительно многие инвесторы проявляют повышенный интерес.
Ожидания рынка 10 августа
Сегодняшняя ситуация на рынках в принципе мало чем отличается от вчерашней и позавчерашней. Конечно, можно возразить, что в понедельник в первой половине дня все рынки росли и цвели зеленым по всему фронту. Вчера - все еще зеленело, но уже не так сильно. А если взглянуть на сегодняшние рынки в первой половине дня, то скорее можно говорить об умеренно - негативных ожиданиях. Все покраснело, а точнее - порозовело и понемногу сползает вниз - и Азия, и Европа, и нефть... Однако в противовес всему этому, в понедельник мы в итоге снизились, а вчера - отросли на такую же величину. Поэтому здесь можно сделать лишь один вывод - сейчас на эти незначительные колебания как вверх, так и вниз мало обращают внимание. И свидетельством тому являются сейчас американские фьючерсы на основные индексы, которые стоят в небольшом плюсе ко вчерашнему закрытию.
Основным «двигателем» сегодняшних торгов несомненно будет выход данных о запасах сырой нефти, которые появятся на свет как обычно в 17-30 мск. Аналитики ждут сокращения запасов, что конечно же должно положительно сказаться на нефтяных котировках. Однако стоит напомнить, что и аналитики через раз ошибаются в оценке запасов, а сами участники рынка часто ведут себя после выхода этих данных не всегда логично и прогнозируемо. Поэтому нас с очень большой вероятностью ждет сегодня очередная нефтяная лотерея и кто хочет - конечно же может в ней поучаствовать, но... все же пожалуй стоит остаться в стороне. Чисто инвестиционных идей сейчас очень - очень мало, а минимальные значения индекса VIX должны настораживать. Обычно ничем хорошим значения индекса VIX в 11 пунктов не заканчивается. Скоро - скоро грянет буря...
А так все красиво было вчера в первой половине дня!
И Япония с Китаем в плюсе, и Европа зеленеет, а нефтяные котировки так вообще «цвели и пахли» яркой зеленью. Короче, казалось, что дальнейший путь наверх открыт! Но... не тут-то было. Нет, ничего особенного не произошло. А точнее вообще ничего не произошло и только жадность участников рынка и пассивность быков не позволила котировкам пойти дальше. И случилась маленькая пробуксовка на одном месте на фоне совершенно средненьких оборотов. Единственный запомнившийся момент вчерашних торгов - это борьба покупателей в сырьевом секторе против продавцов в биотехнологическом. Используя спортивную терминологию, которая сейчас - в период проведения Олимпиады как никогда актуальна, сырьевые «быки» проиграли биотехнологическим «медведям» по очкам с минимальным счетом.
Красивой также была вчерашняя история с акциями компании Delta Air Lines (DAL). С утра только ленивый не растрезвонил весть о том, что рухнула компьютерная система этой одной из крупнейших мировых авиакомпаний. И в результате этого были отменены сначала все рейсы в США, а потом и по всему миру. На премаркете акции DAL рухнули почти на 5%. Однако, как всегда, у страха оказались глаза велики, и котировки DAL медленно, но верно росли всю оставшуюся часть дня и в итоге потеряли в цене всего лишь 0,61%.
Ну, и в завершение, хочется отметить, что акции финансового сектора по прежнему выглядят лучше рынка и там уже несколько дней наблюдается стабильный спрос.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 8 августа было заключено 1 349 сделок на общую сумму более 3,7 млн. долларов США.
Наибольший оборот наблюдался в акциях Tesla Motors (TSLA), составивший почти $ 800 тысяч. Однако по количеству сделок как обычно не было равных акциям FACEBOOK (FB) и Apple (AAPL), с которыми было совершено за прошедший день соответственно 167 и 163 сделки.
Достаточно большая активность наблюдалась также в акциях Visa (V) и Microsoft (MSFT).
Ожидания рынка 09 августа Если вчерашний день не оправдал ожидания рыночных оптимистов, то это совсем не значит, что на всем надо ставить жирный и окончательный крест. Нет, ничего подобного.
Сегодня с утра конечно оптимизма чуть меньше вчерашнего, но он все же присутствует. Японский рынок продолжает идти вверх, китайский - стоит на месте и это уже хорошо. Европейские фондовые рынки открылись пусть и небольшим, но все же ростом. Ну и наконец, нефтяные котировки после вчерашнего достаточно мощного ралли сегодня сильно корректироваться, судя по всему, пока не собираются и стоят вблизи нулевых отметок. Это же касается и фьючерсов на основные американские индексы, которые к полудню по московскому времени стоят ровно на нуле.
Что может сдвинуть их с этой отметки? Небольшие надежды связаны с выходящими сегодня макроэкономическими данными по темпам изменения уровня производительности труда. Это действительно один из важнейших технических показателей и поскольку аналитики ожидают его рост с -0,6% по итогам 1-го квартала до +0,5% по итогам 2-го квартала, то можно надеяться на положительную реакцию участников рынка и соответствующий рост котировок. Так что шансы увидеть новые исторические «хаи» сегодня у нас есть. Хотя все же надо признать, что ожидать слишком уж энергичного роста пока не приходится. Будем просто ползти вверх и продолжать карабкаться к уровню в 2200 пунктов по индексу S&P500.
На фондовом рынке этому показателю человеческой силы, мудрости и гордыни тоже есть место. И прошедшая пятница тому дала ярчайшее подтверждение. На фоне просто-таки великолепной макроэкономической статистики по рынку труда американский фондовый рынок показал в пятницу лучший результат за последний месяц. А индексы S&P500 и NASDAQ по ходу пятничного ралли еще и смогли обновить свои исторические максимумы. И если для S&P500 это не первый рекорд в этом году, то NASDAQ обновил максимум более чем годичной давности.
На отраслевом уровне ярко зеленым цветом полыхал финансовый сектор, акции которого выросли в среднем на 1,6%. Причиной тому, как считают многие аналитики, является уверенность, что ставка в самое ближайшее время все же будет повышена и первые кто ощутит на себе положительное влияние от этого повышения будут, естественно, банки.
Кроме банков, очень даже неплохо смотрелся технологический сектор и прежде всего его несомненные лидеры - компании Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG), акции которых выросли на 1,5%. При этом акции последней «умудрились» обновить свой исторический максимум на закрытие торгов и вплотную приблизились к значимой отметке в $800.
Слабее рынка, что вполне естественно в данной ситуации, были защитные акции телекоммуникационного и электроэнергетического секторов. Но даже они хоть и просели в цене, но совершенно незначительно.
За прошедшую неделю на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже было заключено 6 185 сделок на общую сумму 17,7 млн. долларов США.
Максимальная активность была сосредоточена в акциях FACEBOOK (FB), с которыми было совершено 769 сделок на сумму более 1,5 млн. долларов. Также высокая активность была в акциях компаний Apple (AAPL) - 545 сделок с оборотом в $1,2 млн. и VISA (V) - 414 сделок с оборотом $858 тысяч.
Ожидания рынка 08 августа Неделю начинаем на явном позитиве. Фондовый рынок окрашен в зеленый цвет. Начало этому положила Япония, основной индекс которой Nikkei -225 вырос сегодня почти на 2,5% в основном за счет того, что престарелый император Японии собирается впервые в истории отказаться от трона в пользу наследника. Китай дружно поддержал рост, хотя данные по сальдо торгового баланса, а также данные по экспорту и импорту вышли не совсем однозначными.
Ну а еще плюс к этому - небольшой рост нефти. Ура, ура!
Европа растет, американские фьючерсы растут. И этому всему сегодня фактически отсутствуют внешние раздражители в виде выхода каких-либо важных макроэкономических данных либо важной корпоративной отчетности. Поэтому сегодня мы увидим «чистую битву» между биржевыми быками и медведями. Ну а после пятницы у первых сейчас явное преимущество и пока не видно, за счет чего сегодня они могут сдать свои позиции.
Вот среди отдельных акций сегодня лузеры есть. Это прежде всего акции Delta Air Lines, которые уже с утра падают более чем на 4% из-за глобального «крэша» в своей компьютерной системе. Это стало причиной отмены всех внутриамериканских рейсов. Кошмар-кошмар! Но надо помнить, что «крэши» проходят, а акции могут при этом упасть так сильно, что станут жуть как привлекательными. Может их можно будет подобрать где-нибудь ближе к концу торгов?
Короче, торгуем от лонгов и ждем новых исторических максимумов во всех индексах.
Предсказать динамику торгового дня на рынке иностранных акций во вторник оказалось довольно простой задачей:
вслед за просадкой азиатских рынков, ставшей закономерным последствием первичного разочарования японских участников торгов относительно анонсированных Правительством страны мер стимулирования экономического роста (и доведения его до целевого уровня в 1.3%), и продолжающимися распродажами акций финансового сектора в Европе Америка также поддалась действию медвежьих настроений.
Дополнением к имевшемуся внешнему фону стали выходившие вчера макроэкономические данные относительно личных доходов и расходов потребителей. Доходы американцев, по итогам июня, продемонстрировали рост в 0,2%, соизмеримый с майским, хотя аналитики явно ожидали его ускорения. Расходы могли бы порадовать увеличением лучше прогнозного (плюс 0,4% против 0,3%), если бы не маленькое «но» в виде снижения нормы сбережения с отметки в 5,5% в мае до 5,3%).
Спасательным кругом для рыночных быков могла бы стать нефть, отскок в которой наблюдался еще с начала торгов в Азии. Однако уже к 18 часам (по московскому времени) почти 2-процентный рост был нейтрализован, и цены на нефть снова провалились ниже отметки в 40 долларов. Отметим, что наблюдавшийся рост цен на «черное золото» позволил несколько укрепиться акциям энергетического сектора (плюс 0,3%), ставшего лидером по итогам торгового дня.
Что касается оставшихся 9 секторов экономики, то в них наблюдалась тотальная «краснота» в пределах 0,3 – 1,5 процентов. Хуже рынка смотрелись акции технологического сектора (минус 0,8%) во главе с радовавшим инвесторов на протяжении прошлой недели гигантом Apple (по нему была понижена инвестиционная оценка аналитиками Daiwa), который потерял 1,48%. Промышленники также серьезно пострадали по итогам дня, потеряв около 0,9%, в немалой мере за счет 7-процентного сокращения выручки на пассажиро-милю Delta Airlines в июле, о чем он отчитался вчера. Акции авиаперевозчика по итогам дня упали на 7,83% , оказав давление на динамику промышленного индекса Dow и отправив его в отрицательную зону уже в 7 раз подряд. Акции компаний финансового сектора также были «отравлены» новостями из Европы и упали на 0,9%.
Однако аутсайдерами вчерашнего торгового дня смело можно называть потребительский сектор, просевший на 1,5% «благодаря» новостям от производителей автомобилей (даже несмотря на то, что данные по суммарным продажам грузовых и легковых машин в США вышли лучше, чем в по итогам предыдущего месяца). Концерн Ford продолжил пугать инвесторов надвигающейся рецессией в автомобильной промышленности: суммарные продажи его продукции сократились на 3% по сравнению с июлем прошлого года, особенно плохи дела в рамках розничного сегмента реализации. Реакция на подобные новости была незамедлительна: минус 4 с лишним процента по акциям Ford,та же судьба постигла и General Motors.
По итогам торгового дня Санкт-Петербургская биржа зафиксировала 1362 сделки на общую сумму боле чем в 3,5 млн. долларов. Особое внимание инвесторов привлекали к себе акции Tesla Motors Inc. (TSLA) в преддверии корпоративной отчетности в среду, акции the Procter & Gamble Company (PG) после выхода отчетности лучше ожиданий рынка и компаний Apple Inc. (AAPL), которую вчера предпочитали «шортить». Акции Pfizer Inc. (PFE), который также вчера отчитался лучше прогнозов, но разочаровавший наличием проблем в рамках продаж своих основных лицензированных препаратов, был не столь популярен среди инвесторов, как того многие ожидали.
Ожидания на 3 августа
Внимание сегодня следует уделить выходу данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP – это первая весточка, первый намек на то, чего следует ждать от пятничного отчета! Инвесторы начинают морально готовиться к пятничному отчету по рынку труда, и именно эти данные будут «перевариваться» и «передумываться» в ближайшие два торговых дня. Плюс, конечно, нефть, которая станет важным фактором волатильности рынка в период с 17 до 18 часов (по московскому времени). Данные от API показали, что запасы пошли на спад по итогам прошлой недели (минус 1,3 млн баррелей), аналитики ожидают от данных Агентства аналитической информации сегодня обратного. Но пока что нефть растет и явно больше верит первому источнику.
Сезон квартальной отчетности продолжается, подошла очередь отчитаться о своих успехах любимой фишки инноваторов – компании Tesla Motors. Отразится ли на компании недавний инцидент с электрокаром компании, в результате которого погиб водитель, находившийся у руля (не за рулем, так как авто управлялось с помощью автопилота)? Каковы реальные планы компании относительно SolarCity? Чем еще может удивить инвесторов Илан Макс после амбициозного «Генерального плана», анонсированного на прошлой неделе? Пока ожидаем убытка на акцию компании в пределах 59 центов при уровне выручки в 1,63 млрд долларов и определяемся со стратегией торговли акциями компании на завтрашнее утро (выход отчетности ожидается сегодня после окончания торгов).
В первую пятерку компаний с самой высокой рыночной капитализацией 1 августа вошли гиганты технологического сектора, сообщают Ведомости.
По итогам торгов 1 августа 2016 года акции компаний Amazon и Facebook потеснили нефтяного гиганта ExxonMobil из первой пятерки.
Такие известные компании, как Apple и Alphabet, уже давно заняли первые строки, а снижение цен в сырьевом секторе способствовало выбору инвесторов в пользу высоких технологий.
TOP 5 по состоянию на 2.09.2016
1. Apple
2. Alphabet
3. Microsoft
4. Amazon
5. Facebook
Вспоминая кризис доткомов, многие и сейчас говорят о надувании рыночных пузырей, неоправданно дорогих акциях IT компаний и призывают к осторожности. Но это случилось, а инвестиционный компании и частные инвесторы сделали свой выбор.
В начале года мы наблюдали борьбу между Apple и Alphabet за первое место. Чуть позднее и Facebook подключился к борьбе за первые строки рейтинга и умы акционеров. Facebook тогда пыталась потеснить фонд Баффета с пятой позиции и подбиралась ExxonMobil.
Всё решилась в сезон отчётности по итогу второго квартала. 29 августа ExxonMobil сообщила о снижении прибыли за второй квартал на 60%, а в купе с падением цен на нефть, реакция инвесторов была предсказуемой. Amazon и Facebook при этом показали рост прибыли.
В случае с акциями ExxonMobil на решение инвесторов могло повлиять решение компании приобрести своего конкурента InterOil.
В последние дни много внимания уделяется падениям продаж продукции Apple, но рейтинговое агентство standardandpoors сообщило, что профиль финансовых рисков у компании минимальны, а кредитный рейтинг остаётся на уровне АА+.
Конечно, при росте цен на сырьевые активы, первая пятерка может изменится, но сложившееся ситуация, даже символически показывает, что инвесторы смотрят на компании IT сектора с уверенностью, и не ожидают краха отрасли.
Как известно, в летний период времени рабочий процесс, как и торговый, несколько замедляются (что хорошо было видно по торговым понедельнику и вторнику, отметившимися оборотами торгов ниже среднего уровня).
К среде, надо сказать, инвесторы явно немного «раскачались» (благо и поводов было достаточно), а вместе с ними в движение и пришел рынок акций, неоднократно менявший направление движения в течение дня.
Утреннюю радость в связи с выходом квартальной отчетности Apple (AAPL), порадовавшей и прибылью, и выручкой, и продажами IPhon-ов лучше прогнозов, и дополнительными мерами количественного смягчения, анонсированными Японией, как рукой сняло после выхода данных по запасам нефти в США. Они неожиданно выросли на 1,67 млн. баррелей после уже привычного их сокращения в течение нескольких недель. В дальнейшем итоги очередного двухдневного заседания ФРС несколько взбодрили рынки, возвратив S&P500 и DJIA-30 непосредственно к нулевым отметкам, однако энергетический сектор так и остался одним из главных аутсайдеров торгового дня (просадка по нему составила около 1%).
Примерно на такой ноте могли бы и завершиться торги, если бы не два маленьких «но»: финансовые результаты Twitter (TWTR) и Coca-Cola (KO), оказавшиеся хуже ожиданий рынка, разочаровали почитателей корпораций и отправили акции в «медвежий нокаут» - минус 14,5 и 3,3 процента! Именно производитель любимого безалкогольного напитка миллионов (вместе с нефтяными котировками) повлиял на итоговую просадку индекса S&P500 в последние минуты торговой сессии – минус 0,12%. Dow Industrials закрылся практически без изменений, а NASDAQ продолжил «яблочное ралли» с итоговым результатом в плюс 0,58%.
Если локальные драйверы роста в виде акций технологического (плюс 0,8%), телекоммуникационного (плюс 0,7%) и биотехнологического (плюс 0,4%) секторов имеют значение в краткосрочной перспективе, то долгосрочно наибольший интерес в среду вызывали именно ставки и их дальнейшая судьба. Позиция, высказанная по итогам заседания Комитета по открытым рынкам, не принесла никаких сюрпризов: ставки остались на прежнем уровне, официальные комментарии представителей ФРС были максимально нейтральны. В письменном заявлении (официальной пресс-конференции по итогам июльской встречи не было запланировано) отмечается явное улучшение ситуации в экономике США, свидетельством чему являются последние макроэкономические показатели, несколько погасившие скепсис после шокового майского отчета по рынку труда. Готовность к решительным действиям со стороны регулятора до сих пор не прослеживается, хотя вероятность повторения «декабрьского сценария» в конце этого года пока что оценивается крайне высоко (по данным CME Group, примерно в 46,5%).
Не особо «блещущая» макроэкономическая статистика осталась в тени в рамках столь насыщенного дня: по итогам июля вышли данные о сокращении объемов заказов на товары длительного пользования на 4%, в то время как продажи домов на вторичном рынке росли медленнее, чем того бы хотелось (всего плюс 0,2%).
В среду на Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала 2053 сделки на общую сумму почти в 4 млн. долларов. Особое внимание инвесторов привлекали к себе акции компаний The Procter & Gamble Company (PG), Tesla Motors Inc. (TSLA) и Apple Inc. (AAPL).
Ожидания рынка 28 июля
Время горячих квартальных отчетов в самом разгаре! В среду после окончания торгов отчитался еще один технологический гигант – всемирная социальная сеть Facebook. То, что аналитики окрестили компанию неудержимой, уже говорит само за себя. Прибавим к этому 60 миллионов новых пользователей за последние 3 месяца и рост продаж на 60% (по сравнению с прошлым годом) – и сомневаться в полученном прозвище не приходится. Акции компании уже успели выстрелить на 4,52% на торгах на Санкт-Петербургской бирже сегодня утром, но то ли еще будет! Нас, без сомнений, ждут очередные исторические «хаи» любимой трейдерской фишки последнего года.
Также сегодня ждем выхода результатов деятельности в квартале таких гигантов, как Ford (F), Dow Chemical (DOW) и Exelon (EXC) до 17.00, а после 23.00 следим за Alphabet (GOOG), Baidu (BIDU) и, конечно, Amazon (AMZN). Последняя корпорация особенно интересна для тех, кто верит в тотальный успех интернет-торговли и готов поставить на то, что уже завтра утром Amazon не только обновит свои исторические максимумы, но и приблизится к целевым отметкам в 800 долларов.
Выход макроэкономических данных сегодня ограничен еженедельными данными по заявкам на пособие по безработице, которые могут напугать инвесторов только в случае разгромного увеличения их числа. В остальном рынок имеет все шансы проглотить эти данные и не поперхнуться. Большее внимание следует уделить нефти, которая находится в районе своих апрельских минимумов и пока не спешит их покидать.
Торговый курс на сегодня – следить за новостями с корпоративного уровня и присматривать одним глазком за «черным золотом», в надежде, что оно не спугнет ожидаемый рост в пределах 0,5%.
Все ушли на пляж. Если это и не правда, то ощущение именно такое. Никому ничего не надо, участники рынка совершенно расслабленные и торгуют как бы нехотя по необходимости.
И это на фоне совершенно низких оборотов и отсутствия как-либо внятных инвестиционных идей. Поэтому первая же появившаяся вчера инвестидея, основанная на падающей нефти, была подхвачена с некоторым едва видимым энтузиазмом и успешно реализована в виде провала, а точнее - соскальзывания, котировок менее чем на 0,5%.
Естественно, что основными драйверами падения были сырьевые компании, которые подешевели в среднем на 1,7%. Все же остальные отрасли просели гораздо на меньшую величину - от -0,1% в потребительском секторе до -0,5% в промышленных компаниях. А вот компании технологического сектора даже подорожали, правда чисто символически - всего на 0,1%.
Безусловным лидером среди акций технологического сектора в понедельник стали акции Micron Technology (MU), которые взлетели более чем на 6%. Произошло это из-за того, что компания подала в SEC новый план по защите прав существующих акционеров. Этот план направлен на предотвращение смены собственника и сохранения определенных налоговых льгот. Как предположили аналитики Credit Suisse, в настоящее время на Micron могут «позариться» либо компании из Китая, либо Intel (INTC). И их вероятная оценка Micron скорее всего будет находиться в границах от 17 до 22 долларов за акцию. Напомним, что текущая цена акции Micron (MU) после вчерашнего взлета составляет почти $14.
Торги акциями на Санкт-Петербургской бирже: в понедельник 25 июля было заключено 1 693 сделки на общую сумму почти 4 млн. долларов США.
Максимальная активность была сосредоточена в акциях Procter & Gamble (PG), с которыми было совершено 516 сделок на сумму 764 тысячи долларов.
Ожидания рынка 26 июля
Вчера основным драйвером была нефть поскольку не выходила ни макроэкономическая статистика, ни какая-либо важная квартальная отчетность. И в итоге во многом именно ее стараниями рынок опустился на одну маленькую ступеньку. Сегодня кроме нефти, которая, к сожалению, продолжает свой спуск с горки, будет еще целый ряд интересных и, что самое главное, важных факторов, которые в состоянии повлиять на ход торгов. Хотя, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов летние настроения и отсутствие многих участников на торгах. Лето есть лето. И именно сейчас начинается всеобщий сезон отпусков.
И все же, если на минуточку забыть о горячем песке и теплом море, то сегодня в первую очередь мы ждем квартальной отчетности от McDonald’s (MCD), которая выйдет еще до начала торгов, а также отчетность от Apple (APPL), выходящую уже по их завершению. В первом случае почти никто из аналитиков не сомневается, что мы увидим очень хорошие результаты деятельности и можно, соответственно, ожидать хорошего роста акций гиганта мирового общепита. Что же касается отчетности Apple (APPL), то здесь все не так однозначно и большинство аналитиков настроено на минорный лад и ничего хорошего не ждут. И их мнения, судя по всему, совпадают с мнением участников рынка, которые в последние дни продавливают котировки акций Apple (AAPL) все ниже и ниже.
Кроме значимой квартальной отчетности мы увидим также достаточно интересную макроэкономическую статистику. Причем, что интересно, все 3 главных макроэкономических показателя (индекс Кейса - Шиллера, индекс уверенности потребителей и продажи новых домов), выходящих сегодня будут говорить фактически об одном и том же - о том как себя сейчас чувствует американский потребитель и готов ли он тратить свои деньги. Прогноз по всем показателям позитивный и есть некоторая уверенность, что неприятных неожиданностей с этой стороны не будет.
Ну и наконец, нужно помнить, что именно сегодня начинается очередное заседание FOMC ФРС США, решение которого мы увидим завтра в 21-00 мск.
Исходя из всего выше сказанного, можно ожидать достаточно напряженный день, когда участники торгов будут чутко прислушиваться ко всем внешним сигналам. Однако в преддверии выхода решений FOMC спекулянты вряд ли решатся на какие-либо слишком уж активные действия. Так что скорее всего мы увидим еще один «расслабленный» день с колебаниями котировок вблизи нулевых отметок.
Оставить комментарий
