Встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, пройдет 10 декабря в Вене, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо.

Напомним, что по итогам встречи ОПЕК 30 ноября страны организации договорилось о сокращении добычи нефти на 1.2 млн баррелей в сутки, до 32.5 млн б/с. Предполагается, что страны, не входящие в ОПЕК, в свою очередь сократят добычу на 600 тыс. б/с, в том числе Россия – на 300 тыс. б/с.

Мы предполагаем, что на предстоящей встрече будет определен уровень стартовый добычи, с которой будет применяться ограничение для крупнейших нефтедобывающих стран вне ОПЕК, а также механизм мониторинга исполнения договоренностей.

Вместе с тем, мы не ожидаем дальнейшего роста цен на нефть до конца первого квартала

2017 г., так как с момента достижения договоренностей в Алжире 28 сентября цена на нефть Brent уже выросла на 19.5%, при этом страны продолжили наращивать добычу вместе с ростом спроса. В случае превышения квот на добычу, мы не исключаем возвращения цен на нефть в диапазон $45–48 за баррель в зимние месяцы. При соблюдении квот странами ОПЕК дальнейший рост нефтяных цен ограничен в пределах до $60/брл до конца года, так как повышение цен будет способствовать росту добычи сланцевой нефти в Северной Америке.

Елена Василева-Корзюк

Начальник аналитического отдела ИК "АК БАРС Финанс"

Свершилось! Страны ОПЕК и другие страны, добывающие нефть договорились вчера о сокращении добычи.

Ура, ура, ура! Казалось бы должен радоваться весь финансовый мир и фондовый рынок в том числе?! Ан нет! Все оказалось гораздо сложней и запутанней. Чисто внешне американский фондовый рынок вообще не заметил 10-ти процентного взлета нефтяных котировок. Нет, конечно акции нефтяных компаний отреагировали мгновенно и улетели вверх вместе с нефтью. В списке компаний, показавших максимальный рост по итогам вчерашнего дня в первой десятке 10 нефтяных компаний! Так что здесь-то было все хорошо. Но вот в остальном... Сложилось такое впечатление, что вся эта история с нефтью как бы жила своей жизнью, а весь остальной рынок жил своей жизнью. И жил он, кстати, не очень хорошо. Фактически с самого начала основной торговой сессии наблюдался серьезный натиск медведей, которые гнали и гнали котировки акций вниз. И в итоге индексы закрылись на самых минимумах дня. Правда потери у индексов были разные. DJIA-30 так вообще умудрился закрыться в зеленой зоне, прибавив «фантастические» 0,01%! Устоял он конечно прежде всего за счет роста акций нефтяных гигантов Chevron (CVX, +2,03%) и Exxon Mobil (XOM, +1,63%), нефтехимического монстра Du Pont (DD, +3,38%), а также ведущих банков Goldman Sachs (GS, +3,56%) и JPMorgan Chase (JPM, +1,58%). Остальные же индексы уверенно ушли в минус. Особенно печален итог дня для индекса NASDAQ, который потерял в цене более 1%. Произошло это в основном за счет буквально обвала акций компаний электроэнергетического сектора (-2,7%). Помогли падению также и технологический и биотехнологические сектора.

Вообще, глядя на сектора, можно констатировать, что опять произошла очень четкая поляризация - в плюсе только нефтянка и банковский сектор, а в минусе - все остальное. Особенно настораживает достаточно серьезный провал защитных акций. Так, и AT&T (T) и Verizon Communication (VZ) подешевели вчера более чем на 2%. Как то не очень хорошо, за исключением отдельных акций вроде Caterpillar (CAT, +1,62%), чувствовали себя и акции промышленных компаний. Хотя именно они показывали устойчивую повышательную динамику на протяжении всего последнего месяца сразу же после выборов президента Трампа. Короче, итоги торгов вчера оказались, мягко говоря, настораживающими. С чего бы это?

На Санкт-Петербургской бирже в среду 30 ноября было заключено 2 293 сделки с акциями 105 эмитентов на общую сумму более 2,7 млн. долларов США.

Ожидания рынка 01 декабря

Итоги вчерашних торгов заставили наверное многих задуматься и возможно пересмотреть свои взгляды на ближайшие перспективы развития рынка. Как-то уж слишком индифферентно отнеслись участники рынка к явному позитиву, который «вывалился» на нас со стороны стран ОПЕК. Так что сегодня будет интересно посмотреть, а что же дальше? Вчерашний провал - это случайность или все же рынок больше не желает расти и можно говорить о сворачивании пост президентского ралли и игнорировании рождественского ралли.

Общий фон остается умеренно позитивным. Доказательством тому итоги торгов на азиатских рынках. Особенно порадовала своих инвесторов Япония, где Nikkei - 225 закрылся на максимумах этого года. А вот в Европе торги сегодня открылись в красной зоне и все остальные индексы теряют около половины процента.

Сегодня, как обычно по четвергам, достаточно много макроэкономической статистики. Но в последнее время мы видим исключительно положительные данные и сейчас прогнозы аналитиков также весьма и весьма позитивны. Так что надежды на благополучный исход сегодняшних торгов все же есть. Но... Здесь приходится ставить большое НО, поскольку все же ход торгов будет во многом зависеть об общего настроя - готовы ли участники рынка идти выше или же решили, что нынешние уровни слишком высоки и следует зафиксировать полученную за последние недели прибыль? Единственно, что можно более - менее точно сказать, что вчерашний взлет акций нефтяных компаний был слишком уж резким и они выглядят сейчас перекупленными. Поэтому в нефтянке сегодня с очень большой вероятностью мы увидим по крайней мере небольшую коррекцию. Также после вчерашнего хорошего роста возможна остановка в банковском секторе. Ну а все остальное по логике должно расти. Но весь вопрос только в том - а будет ли следовать рынок нормальной логике? Или же у него есть свое мнение на дальнейшее развитие событий?

Аналитика

Вчерашний день начался за здравие, а закончился за упокой.

Сначала действительно было все хорошо. Даже очень хорошо. Вышедшие макроэкономические данные оказались не просто хорошими, а очень-очень хорошими. Во-первых, порадовала 2-я оценка ВВП, которая и так прогнозировалась позитивной с ростом с 2,9% до 3,1%. А по факту мы увидели этот показатель еще выше - 3,2%. Но это была только разминка. Вот кто действительно приятно удивил, так это индекс уверенности потребителей, который также должен был вырасти с 98,6 до 101 пункта. Но в итоге мы увидели совсем уж фантастическое значение в 107 пунктов. И это лучшее значение с июля 2007 года!

Естественно, рынку в таких условиях просто некуда было идти кроме как вверх. В процессе этого «похода» индекс NASDAQ умудрился даже переписать свой абсолютный исторический максимум, преодолев отметку в 5400 пунктов. Однако в последние часы торгов под давлением упавшей более чем на 3% нефти, участники рынка стали фиксировать полученную в течение дня прибыль и индексы растеряли почти 2\3 всего дневного роста. Хорошо, что еще не ушли в минус! Страх все же взял свое!

На отраслевом уровне лучше всех дела шли в секторе медицины и здравоохранения, акции компаний которого выросли в среднем на 0,6%. Неплохо выглядели и банки, где после просадки в понедельник вновь появился спрос. А вот хуже всех дела шли в сырьевом секторе. Акции этого сектора потеряли за вчерашний день более 1,1% своей капитализации.

Среди отдельных компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже, по итогам вчерашнего дня стоит отметить акции Starbucks (SBUX), которые после прекрасной отчетности в начале ноября растут уже 4-ю неделю подряд. Вчера котировки этой компании уверенно пробили вверх линию нисходящего тренда, начавшегося более года назад - в октябре 2015. Теперь перед этими акциями открывается путь к своим историческим максимумам в районе $64.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 29 ноября было заключено 2 775 сделок с акциями 114 эмитентов на общую сумму более 3 млн. долларов США. При этом максимальное количество сделок пришлось на акции компании Newmont Mining (NEM, +0,3%) - 303, на втором месте акции компании Tiffany (TIF, +3,15%) - 295 сделок, а на третьем Pfizer (PFE, +1,2%), с акциями которой совершена 171 сделка.

Сегодня нас ждет чрезвычайно нервный день с совершенно непредсказуемым итогом. Основное событие - это конечно же встреча стран ОПЕК в Вене. Причем волатильность на нефтяном рынке наблюдается уже с самого утра. Сначала нефтяные котировки вроде бы продолжили свой спуск, который начался еще вчера вечером. Однако ближе к полудню по мск они резко развернулись и буквально в считанные минуты отыграли все вчерашнее падение, поднявшись более чем на 3%. При этом каких-либо официальных сообщений к полудню не поступало. Совершенно точную характеристику сегодняшнего дня дал один из международных публицистов - аналитиков: Сегодня мы будем жить от заголовка до заголовка, от новости до новости! Короче, все напряжены, теряются в догадках и, судя по всему, готовы к любому развитию событий.

Однако, кроме вестей с нефтяного «поля боя», сегодня есть еще за чем следить участникам рынка. Перед торгами выйдет достаточно большой блок важных макроэкономических данных, связанных с занятостью, а также с личными доходами и расходами потребителей. По всем данным ожидается выход достаточно позитивных показателей и после вчерашнего супер позитивного индекса уверенности потребителей можно ожидать, что и сегодня ничего плохого мы не увидим.

Во всем остальном фон сегодня по итогам первой половины дня можно признать умеренно позитивным. Фондовые рынки Азии закрылись хоть и в небольшом, но плюсе. Европейские рынки также торгуются в зеленой зоне. Даже итальянские индексы, которые вызывают сейчас особое беспокойство в связи с предстоящим конституционным референдумом, растут более чем на 1%. Так что с этой стороны пока никаких волнений нет.

Поэтому - нефть, нефть и еще раз нефть. И это - самое главное. Так что сегодня мы играем в нефтяную рулетку. А вы уже определились - чет или нечет?

Аналитика

Вот и прошла столь важная и «целеполагающая» неделя.

Действительно ли она была важной? - Безусловно - Да. Указала ли она нам цели? - Безусловно - Нет. Рынок как был в неопределенности по поводу дальнейшего направления движения, так он в этом состоянии и остался. Хотя, впрочем, сама по себе неделя оказалась в общем-то весьма позитивной. Индекс NASDAQ так вообще за эти дни смог дважды переписать свой исторический максимум. А так все индексы за неделю, несмотря на отрицательный результат пятницы, уверенно прибавили более чем по 1% и вернулись на уровни, которых они достигли перед «заходом вниз» в страхах повышения ставки на прошедшем в среду заседании FOMC.

По итогам недели явными лидерами оказались акции компаний электроэнергетического сектора. По-видимому, в условиях неопределенности, инвесторы вновь обратили внимание на акции защитных секторов. Сюда же вписывается и явный спрос на акции таких грандов телекоммуникационного сектора как AT&T (T) и Verizon Communications (VZ), которые также неплохо выглядели даже в пятницу на фоне фактически всеобщего соскальзывания вниз всех остальных акций.

Кроме этого, конечно, стоит отметить и явно заметный спад спроса на акции финансовых компаний. Ставку пока поднимать не будут и поэтому прибыль банкам, которую они теоретически могли бы получить в результате ее повышения, пока не светит. Поэтому по акциям этого сектора на прошедшей неделе прокатилась явная волна распродаж. Насколько же она будет сильной пока говорить рано.

Ну, а из отдельных акций, которые торгуются на бирже SPB, следовало бы выделить в первую очередь акции Amazon.com (AMZN). Они за прошедшие дни уверенно пробили уровень сопротивления в районе 780 -790 долларов за акции и, в очередной раз переписав свои исторические максимумы, ушли выше $800. Следующая остановка у этих перспективнейших акций должна быть где-то в районе 830 - 840 долларов.

Прошедшая неделя на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже показала качественный прорыв по оборотам. Если еще неделю назад дневной оборот составлял 3 - 5 млн. долларов, то в последние дни он уверенно вышел за эти отметки и в итоге за неделю было совершено 7 683 сделки на общую сумму более 33,5 млн. долларов, что почти вдвое больше предыдущих максимальных значений. Конечно же можно говорить однозначно, что помог этому столь значительному росту объемов торгов «аукцион дополнительной ликвидности», который был введен на бирже несколько недель назад.

Twitter: готов к продаже? Всегда готов!

Одним из самых ярких моментов пятницы стал взлет акций компании Twitter (TWTR) более чем на 20%. Произошло это на слухах о том, что на эту компанию все же нашелся покупатель. Как мы помним, совсем недавно один из соучредителей и по совместительству член Совета Директоров публично сообщил, что Twitter готов «продаться» тому, кто больше заплатить. И вот на горизонте появились первые покупатели. На текущий момент, как сообщил телеведущий Дэвид Фабер в эфире CNBC, заинтересованы в покупке социальной сети 2 компании - Alphabet (GOOG) и Salesforce (CRM).

При этом предполагается, что стоимость компании при продаже может составить $15-16 млрд. Аналитик Дэнис Помбриант из Beagle Research Group считает, что Twitter сейчас вообще не зарабатывает деньги (по его мнению, это делает только Facebook), поэтому едва ли будет продан по завышенной цене.

Что касается рекомендаций для инвесторов, то бумаги компании, по мнению аналитиков Zacks, нужно «держать». Эксперты The Motley Fool же считают, чьл перспективы Twitter пока туманны: заказ на покупку вроде бы есть, но акционеры никуда не торопятся – движение бумаг пока «неуправляемо»