Эта неделя выдалась спокойной на экономические новости.
24 февраля 2015, председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен отчитывалась перед Банковским комитетом сената США о работе центробанка за последние полгода и заявила о том, что повышение ставки ФРС США до июня текущего года не ожидается.
Более подробно об этом можно узнать из нашей статьи.
Тем временем количество первичных обращений за пособием по безработице за отчетную неделю, которая завершилась 20 февраля, составило 313 тыс., сообщило сегодня Министерство труда США.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок на прошлой неделе всего на 7 тыс. с ранее объявленного уровня, до 290 тыс.
В пятницу вышли данные о динамике ВВП США за четвертый квартал прошлого года.
Согласно пересмотренным данным министерства торговли, экономика США в октябре-декабре выросла на 2,2% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,6%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали более значительного снижения оценки — до 2%.
По итогам 2014 года в целом экономика США прибавила 2,4% после повышения ВВП на 2,2% в 2013 году. Годовой рост потребительских расходов при этом оказался самым существенным с 2006 года — 2,5%.
Индекс S&P 500 закончил неделю в небольшом минусе.
В субботу Народный банк Китая объявил о решении снизить ставку и стал уже 21-м, кто пошел на смягчение монетарной политики в этом году. Таким образом, китайский регулятор, по сути, подтвердил замедление своей экономики. Решение вступит в силу 1 марта, снижение коснется как депозитной ставки, так и ставки по кредитам. Депозитная ставка будет снижена с 2,75% до 2,5%, а кредитная — с 5,6% до 5,35%. Кроме того, Народный банк Китая принял решение повысить максимально допустимую депозитную ставку для банков со 120% от бенчмарка до 130%.
Вот что думают по поводу решения китайских монетарных властей в банке Goldman Sachs:
«Мы считаем, что в ближайшие месяцы ослабление монетарной политики продолжится. Следующим шагом, вероятно, будет снижение требований по банковским резервам. Скорее всего, это произойдет уже во II квартале, но и в I квартале такое решение не исключено. Возможно и дальнейшее снижение процентных ставок. Кроме того, власти страны проводят смягчение и в других областях, например снижают курс своей национальной валюты к доллару США и стимулируют инвестиции в инфраструктуру.
Эти меры, скорее всего, окажут краткосрочную поддержку экономике, хотя осторожность мер может вызывать вопрос относительно потенциального мощного всплеска в экономике, как это было во II квартале 2014 г.».
Angie’s List Inc (NASDAQ: ANGI) интернет-компания из сферы услуг. На сайте можно найти разных мастеров и местных предпринимателей, предоставляющих различные услуги, включая медицинское обслуживание. Если вам нужна та или иная услуга, вы просто платите за доступ к рекомендациям подрядчиков и выбираете тех кто вам больше всего подходит.
18 февраля 2014 компания представила свой финансовый отчет за IV квартал 2014 и весь 2014 год.
За IV квартал 2014 общая выручка составила $82 млн., что на 19.5% лучше чем за этот период прошлого года. Прибыль на акцию составила $0.26 по сравнению с $0.05 за этот же период прошлого года.
За весь год общая выручка компании составила $315 млн., что на 28% лучше прошлого года. Прибыль на акцию составила ($0.21) по сравнению с ($0.57), что на 63% лучше прошлого года.
Также в декабре 2014 на платные услуги компании подписались более 3 млн. человек.
Немного уменьшилось количество возобновляемых подписок и увеличилась средняя цена контрактов.
В 2015 компания ожидает получить общую выручку в размере $357 млн. — $363 млн.
С выходом отчета, в первый день торгов, на премаркете был сделан гэп вверх и с открытия цена на акцию выросла с $6.60 до $7.80.
Стоит не забывать, что если был сделан большой гэп вверх на премаркете — это не значит что настало время брать короткую позицию (если вы не скальпер). Лучше всего будет прочитать отчет, понять что к чему и только тогда принимать решение. Можно увидеть как ANGI увеличила свою выручку и прибыль на акцию более чем на 20% за год и показала хороший результат по другим показателям. В большинстве случаев это является хорошим сигналом на лонг, так как есть повышенный интерес к акции и можно ожидать появления больших инвесторов, которые захотят также поучаствовать.
В четвертом квартале минувшего года ВВП Германии прибавил 0,7% по сравнению с третьим и 1,6% в годовом исчислении. По предварительным оценкам статистического управления ЕС “Евростат”, общий ВВП стран еврозоны с октября по декабрь вырос на 0,3% в квартальном и на 0,9% в годовом выражении. Доклад Евростата подтвердил что ни в одной из четырех ведущих экономик зоны евро в минувшем квартале не было спада.
В день выхода доклада (13 февраля) европейские индексы показали рост.
Евро к доллару начало делать разворот вверх.
В среду 11 февраля в Минске стартовали переговоры Нормандской четверки по урегулированию кризиса на Донбассе. Лидеры России, Украины, Франции и Германии по итогам длившихся более 15 часов переговоров в Минске об урегулировании кровопролитного конфликта на востоке Украины договорились о прекращении огня и об отводе тяжелой техники.
Российские ETF’ы закрыли неделю в плюсе.
Хорошие экономические и политические данные из Европы позволили индексу S&P 500 поставить новый рекорд.
Также по итогам завершившегося саммита ЕС страны еврозоны и правительство Греции договорились уже на этой неделе начать технические переговоры, чтобы прийти к компромиссу по программе помощи Афинам.
«Мы разъезжаемся, сделав важные шаги. Всю дистанцию мы не прошли, но важные шаги навстречу сделаны, что доказывает, что ЕС — это поле конфликтов и компромиссов», — сказал по итогам обсуждений в Брюсселе премьер Греции Алексис Ципрас, слова которого приводит The Wall Street Journal.
«Новые идеи греческого правительства не будут проигнорированы. Греческие власти считают, что с 70% программы в таком виде они могут согласиться. Нужно будет посмотреть относительно остальных 30%, по которым есть разногласия, что мы можем сделать», — сказал Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе после завершения неформального саммита ЕС.
В среду Европейский центральный банк отказался принимать облигации Греции в качестве кредитного залога.
Такое решение было принято в соответствии с правилами Евросистемы, так как регулятор не может спрогнозировать, будет ли успешной оценка выполнения кредитной программы, уточнили в ЕЦБ.
Впрочем, Европейский центробанк продолжит финансирование греческих финансовых учреждений через программу срочного обеспечения ликвидностью. Средства по данной программе будет выделять Банк Греции после согласования с ЕЦБ.
Global X FTSE Greece 20 ETF (NYSEARCA:GREK)
В пятницу по данным министерства труда США, безработица в январе увеличилась до 5,7% с 5,6% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения этого показателя. Но в то же время число рабочих мест в экономике США в январе 2015 года выросло на 257 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя на 228 тыс.
Рынок закончил неделю в плюсе.
Также на этой недели была M&A сделка между компаниями по поставке товаров и услуг для офиса Staples Inc (NASDAQ: SPLS) и Office Depot Inc (NASDAQ: ODP). 4 февраля, Staples объявили о приобретении Office Depot. Акционеры Office Depot получат $7.25 за одну акцию компании и 0.2188 акций Staples (1 акция ODP = 0.2188 акций SPLS + $7.25). Это оценивает Office Depot в $11.00/акция, что на 44% больше цены закрытия 2 февраля. Сумма сделки составляет $6.3 млрд. Подробнеездесь.
В тот же день издатель мобильных игр Glu Mobile (NASDAQ: GLUU) представил свой финансовый отчет, а также объявил что компания подписала контракт с Кэти Перри на создание игры про певицу. Напомню, что летом издатель создал игру про актрису Ким Кардашьян и акции компании за несколько недель выросли с $3 до $7.
В данном вебинаре речь пойдет о торговле дешевых акций. Наш гость Игорь, трейдер нашего чата, расскажет вам какие стили торговли он использует, чтение стакана, фишки и его наработки. Игорь также рассказывает о своем опыте и детали своей стратегии. Рекомендуем к просмотр тем кто торгует американские акции.
Не так давно было много позитивных идей о будущем сектора марихуаны и отрасли в целом. Множество компаний хоть как-либо относящихся к легализации легкого наркотика сразу начинали показывать бурный рост при самой незначительной позитивной новости. Большое будущее и заработки сулили инвесторам привлекательные картины для вложений. На данный момент 23 штата легализовали медицинскую марихуану. Напомним, что только медицинскую марихуану можно использовать для лечения и профилактики заболеваний, все остальное считается вне рамок закона. В этой статье, мы попытаемся вспомнить как все начиналось, идеи и последние изменения в этом секторе.
В начале 1990 года, Майлс Херкенхем, профессор Национального Института Ментальных Заболеваний, обнаружил важные воздействия и положительные эффекты оказываемые на мозг человека. С этого момента начались более подробные исследования которые впоследствии дали дорогу медицинской марихуане. 5 Ноября, 1996 года, Калифорния стала первым штатом который легализовал медицинскую марихуану. В последующем, другие штаты по цепочке проводили референдумы и выбирали легализацию либо отказ.
После бурного распространения марихуаны, начались проблемы с отравлением от данного вида альтернативы лечения обычным таблеткам. В 2012 и 2013 годах обращения людей с плохими последствиями от применения марихуаны выросли в двое. Под вопросам также оказались дети родителей употребляющих медицинскую марихуану. В этот период, президент Обама сказал в своем видео обращении о том что его администрация считает марихуану незаконной субстанцией, но подчеркнул что его команда не будет тратить ресурсы и силы для изменения уже выбранного решения по легализации канабиса.
Теперь давайте вернемся к рынку акций и посмотрим какая ситуация была там во время данных событий. Самый большой рост показали акций таких компаний как Novus Acquisition & Development Corporation которая выросла в цене более чем на 3,400 %, Cannabis Sativa при росте в 953 %, Abattis Bioceuticals с ростом 850 %, United Cannabis Corp с 712.5 %, Medbox с ростом в 51.8 % и Green Cures and Botanicals с 50 %(OTC: MDBX, CNAB, ATTBF, CBDS). При ожидании большого скачка и развития сектора чуда пока не произошло и многомиллиардный прибылей не видно.
Также стоит упомянуть о стартапах в данном секторе. Aside от Privateer Holdings с вложениями в 75М $ в раунде, Leafline Labs (12.4M $), Four Twenty Investments (10M $), Palliatech (10M $), Vida Cannabis (9.39M $), CannTrust (3.79M $), MedMen(3.75M $), Agricare (2M $), Eaze (1.5M $), MassRoots (1.2M $) and Aquarius Cannabis (1.16M $). Развитие и финансирование есть, однако будущее покажет направления движения данного сектора.
При подведении итогов, хотелось бы заметить, что многое на данный момент зависит от политиков и сфер направления медицинской марихуаны. Плюсы при лечении марихуаной безусловно присутствуют. Множество людей используют марихуану как альтернативу таблеткам. Другой вопрос как с этим будут сталкиваться обычные люди не нарушая тонкую грань между легальным и нелегальным. Будущее покажет.
В четвертом квартале 2014 года реальный рост ВВП США, согласно предварительной оценке, составил 2,6% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Reuters, которые ожидали роста ВВП на 3%.
Нестабильность во всем мире и уменьшение роста ВВП США на этой недели привело к падению американского рынка.
В пятницу мировые цены на нефть подскочили более чем на 6% после сообщений о падении числа буровых установок в США до минимума за пять лет.
Падение числа буровых установок в США подчеркивает, насколько сильно падение цен снизило прибыли в нефтедобывающем секторе, вынуждая производителей снижать расходы, а буровых подрядчиков — увольнять работников, отмечает агентство Bloomberg.
Также в пятницу на IPO вышла сеть ресторанов быстрого питания Shake Shack. Одну акцию компании оценили в 21 доллар, а её общую стоимость — в 745,5 миллиона. Торги открылись по цене в 47 долларов, что на 100+% больше чем ожидалось.
Исторические данные показывают, что многие компании из ресторанной индустрии растут в цене в первый день торгов.
Во вторник во время телефонной конференции руководители Apple отчитались о результатах деятельности технологической корпорации за четвертый квартал 2014 года.
Как и ожидалось, компании удалось установить ряд новых рекордов. В частности, значительно увеличился максимальный квартальный доход — за отчетный период Apple выручила $74,6 млрд, что почти на 30% превышает прошлогоднюю выручку. Естественно, рекордным стал и показатель чистой прибыли — $18 млрд ($3,06 на каждую акцию) против $13,1 млрд ($2,07) за первый финансовый квартал 2014 года.
Акции компании на этой недели поставили новый рекорд.
Напоследок предлагаем Вам посмотреть речь Карла Айкана выпускникам LeBow College of Business.
Карл держит длинную позицию в Apple с августа 2013.
Продолжаем выкладывать вырезки из книг Бретта Стинбарджера. Первая часть здесь.
Без сомнения, в Мике есть что-то от молодого Майкла Джордана. Он нелегко принимает поражение, неудачи заставляют его двигаться вперед. Как мы знаем, это характерно для мастеров, но Мика отличает от Эла кое- что еще более фундаментальное. Это вещь настолько важная, что Андерс Эрикссон, — возможно, самый выдающийся исследователь в области повышения результативности, — считает ее краеугольным камнем мастерства. Что происходит в течение каждого из 250 рабочих дней в году? И Эл, и Мик торгуют достаточно часто, чтобы ежедневно совершать и прибыльные, и проигрышные сделки. Эл забывает о своих убытках, чтобы сосредоточиться на предстоящей сделке. Мик суетится и кипятится, но использует неудачи для изучения своей торговли, понимания рынка (и собственных ошибок) и возврата потерянных денег. Исследования Мика приведут к тому, что за год он накопит вдвое больше опыта, чем Эл. Мик систематически изучает свои результаты и постоянно вносит поправки. Эл, хотя и ведет себя более спокойно, имеет меньше данных для обнаружения и исправления ошибок. Мик, при всей его эмоциональности, стал учебной машиной, использующей неудачи для улучшения своей торговли. Эрикссон назвал это практикой целенаправленного анализа, и она является отличительной чертой мастеров. Используя ее, они открывают себя для обратной связи и в результате учатся принимать лучшие решения.
Мы часто слышим слова «повторение — мать учения», но настоящие мастера-спортсмены подчеркивают, что повторение повторению рознь. То, как структурирована практика, определяет разницу между интенсивностью обучения. Одинаковый опыт можно накопить за год и за 10 лет. Все сталкиваются с дилеммой курицы и яйца: чтобы победить, нужны уверенность и мотивация, но для их развития надо победить. Именно поэтому так важны тренировки: они позволяют повторно переживать опыт мастерства, который дает эмоциональное топливо для соревнования и повышения результативности. Мик не желал отдыхать, пока не рассмотрит все свои ошибки и не выяснит, что он делал неправильно.
Эл больше думал о том, как сохранить ясную голову. К тому времени, когда началась послеобеденная сессия, Эл чувствовал себя спокойным, а Мик — уверенным. Мик разобрался в том, что происходит, и знал это. К тому же он был уверен, что если будет тратить достаточно времени на исследования, то сможет понять любой рынок. Его эмоциональность, которую столь многие посчитали бы недостатком, была напряжением участника соревнования. Винс Ломбарди однажды сказал, что те, кто умеют проигрывать, обычно и проигрывают. Это в полной мере относится к Мику и Элу.
Компетентность предшествует уверенности: настрой на победу является следствием мастерства, а не наоборот.
Дэн Гейбл не умел проигрывать. Он также знал, что практика — краеугольный камень мастерства. После длительной и утомительной тренировки его ученики выполняли «подноску» — поднимались по ступеням с другими борцами на руках. Писатель Нолан Заворал рассказывает, что Гейбл заставлял борцов крутить велотренажер, закутавшись в теплую одежду, поверх которой надевался пластмассовый доспех. Когда его снимали, пот лился с них ведрами. Каждая клетка тела требовала слезть с велосипеда и напиться воды, но борцы терпели. К тому времени, когда наступали соревнования, они успевали привыкнуть к любому вообразимому физическому испытанию. Они могли твердо вставать в позицию в третьем периоде утомительного состязания с равным по силе противником, потому что научились справляться с подобной физической перегрузкой на ежедневных тренировках. Тренировка является краеугольным камнем мастерства, потому что она умножает опыт. Она дает нам гораздо больше опыта, чем мы можем получить во время соревнования. Благодаря суровым тренировкам борцы Гейбла выполняли приемы гораздо лучше, чем их соперники. Мик изучал рынок за рынком, когда терял деньги; Эл этого не делал. А теперь угадайте, кто был лучше подготовлен и более уверен в себе в следующий раз, когда на рынке сложилась подобная непростая ситуация. Одним из искусных трейдеров, с которыми мы будем встречаться в этой книге, является Скотт Пульчини, торгующий S&P E-mini в частной чикагской фирме Kingstree Trading, LLC. Я познакомился со Скоттом, когда поступил в Kingstree на должность директора по обучению трейдеров, и с тех пор имею честь способствовать его профессиональному росту. В первую очередь меня поразило совсем не то, что за год до моего появления Скотт сделал $10 млн. На меня произвело впечатление следующее: каждый день он сидел перед экраном до самого закрытия рынка, отслеживая каждый ордер. Заметьте, я не говорю, что он следил за каждым тиком цены; это само собой разумеется. Он отслеживал все торгуемые и не торгуемые ордера. Каждый день. Когда рынки изменялись, он снова просматривал ордера, используя видеозапись торгов дня.
Сколько лет опыта приобрел Скотт за свои относительно недолгие годы торговли? Сколько лет опыта потеряно трейдерами во время их эмоциональных вспышек, отходов от экрана и выходных дней? Когда я впервые пришел в Kingstree, меня удивили там игровая комната и хорошо укомплектованная кухня. Я также обратил внимание на то, кто часто посещал эти места, а кто, как Скотт, там почти не бывал. До меня постепенно дошло: я никогда не видел, чтобы по-настоящему хорошие трейдеры болтались без дела. Они всегда были перед своими экранами. Они были Миками, а не Элами.
Хедж-фонд менеджер и генеральный директор Pershing Square Capital Билл Акман за все время существования фонда, заработал для своих инвесторов $11.6 млрд, согласно отчету от LCH Investments NV.
48-летний инвестор впервые попал в рейтинг лучших финансовых менеджеров от LCH Investments NV. В настоящее время он занимает 19 место.
2014 был большим годом для Акмана, его фонд Pershing Square суммарно заработал около $4.5 млрд, из которых 40.4% — чистая прибыль.
Таких хороших результатов фонд достиг благодаря инвестициям в биофармацевтическую компанию Valeant Pharmaceuticals Intl Inc (NYSE: VRX) и железнодорожную компанию Canadian Pacific Railway Limited (NYSE: CP)
Также фонд держит крупную короткую позицию в Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), считая компанию финансовой пирамидой. По мнению Акмана Herbalife не сможет обслуживать свой долг в 2016 году, когда нужно будет выплачивать около 750 млн долларов. При этом он очень скептически относится к возможности рефинансирования существующих обязательств, заявив, что «это будет очень тяжело сделать».
«Я вижу, что с этой компанией что-то не так, и я не отступлюсь», — сказал он.
В октябре было проведено первичное публичное размещение Pershing Square Holdings на Амстердамской бирже. В результате размещения акций, фонд заработал около $2 млрд.
Согласно отчету аналитической фирмы Preqin средняя доходность хедж-фондов в 2014 составила 3.78%, это самый низкий годовой показатель с 2011, в котором средняя доходность была отрицательной -1.85%.
Узнать подробнее о других финансовых менеджерах можно здесь.
Оставить комментарий
