1️⃣ Китайский застройщик Country Garden Holdings Co. впервые в истории допустил дефолт по долларовым облигациям
Гонконг снизит налог на покупку жилья вдвое, до 7,5%.
🟢Ни этим фоне Китай съел весь вчерашний позитив. И даже снижение налога на жильё не помогло.
2️⃣ Газпром готовится к снижению доходов. В новой редакции бюджета газового гиганта заложено снижение поступлений от продажи газа из-за его удешевления в первой половине 2023 г. Плановый объем резервного фонда "Газпрома" на конец 2023 г. увеличен до 385 млрд руб.
🟢Все готовятся к снижению доходов кроме самих участников рынка, они ждут, что Газпром пойдет гэп закрывать.
3️⃣ «Роснефть» недовольна решением о росте налогов на добычу газа с 2024 года, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для «Газпрома». Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Компания предложила свои правки ко второму чтению: уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и «Газпрома», не повышать НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ, а для закрытия дефицита бюджета присмотреться к «сверхдоходам» банковского сектора
🟢Государству нужны деньги из всех возможных источников.
4️⃣ Генпрокуратура России за 9 месяцев этого года добилась изъятия в доход государства имущества чиновников, не подтвержденного легальными доходами, на 130 млрд рублей.
🟢У всех уже деньги изымают, осталось только с населения деньги забрать через фондовый рынок.
5️⃣ Henderson начинает прием заявок в рамках IPO. 9 000 000 акций. диапазон - 600 до 675 руб/акц. Общий объем IPO может составить до 3,63 млрд руб., Free-float – до 15%.
🟢 Мне кажется, это IPO будет провальным и разгрузочным, цена пойдет вниз с начала торгов.
🟢Китай продают что есть сил, но не стоит забывать, что когда что-то сильно перепродают, то возможен сильный отскок. И намеки на такой отскок уже зреют. Но не стоит забывать в то же время, что проблемы с девелоперами никуда не делись и в любой момент могут дать о себе.
На графике мои ожидания по Китайскому индексу HSI, посмотрим, оправдаются ли они...
🛢 Вмешательство Ирана и Ливана в израильский конфликт приведет к резкому росту цен на нефть и к "стагфляционному шоку" мировой экономики — Нуриэль Рубини.
🇮🇱 Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться на юг за 24 часа
🟢 На этих заявлениях нефть сегодня бодро отрастает вверх, идем по прогнозной линии. В эти выходные будет много новостей со стороны Израиля, все это повлияет на стоимость нефти
🥇 Золото сейчас в важной точке - оно подходит к верхней грани нисходящего канала. А так же тут находится важное сопротивление на уровне 1900$.
Я ожидаю пробитие данного канала на следующей неделе. Аналогичный рост у нас происходит и в серебре, лонг серебра продолжаю удерживать.
🇨🇳 Администрация Байдена рассматривает возможность закрытия лазейки, которая дает китайским компаниям доступ к американским ИИ-чипам через подразделения, расположенные за рубежом.
🇨🇳 США нужно готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, в том числе ядерной — комиссия при конгрессе США.
🟢Стоит Китаю хоть немного порасти, как его сразу начинают кошмарить. И это происходит каждый раз на протяжении года!
Эти новости для Китая крайне негативны.
😎 Канал пробит! Сопротивление 1900 пробито! Следующая цель по золоту - 1937. Сегодня если дойдем - то будет шикарно! Цель сегодняшнего дня - закрепиться выше 1900 по золоту.
Мы лихо пробили сопротивление только потому, что за этим сопротивлением стояло большое кол-во стопов шортистов.
Серебро держу!
🗿 ЭКСПОРТЕРЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОДАВАТЬ НА РЫНКЕ РФ НЕ МЕНЕЕ 90% ОТ РЕПАТРИИРОВАННОЙ ВАЛЮТЫ - РАЗЪЯСНЕНИЯ АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА
🟢Доллар/Рубль и Индекс Мосбиржи, я жду Вас внизу, не томите!
ПОВЫШЕНИЕ НДПИ ПОЗВОЛИТ ИЗЪЯТЬ У "ГАЗПРОМА" В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 90% ДОПДОХОДОВ ОТ ИНДЕКСАЦИИ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ - САЗАНОВ — ТАСС
ВЫРУЧКА ГАЗПРОМА ОТ ВНЕПЛАНОВОЙ ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА ГАЗ СОСТАВИТ 120 -130 МЛРД РУБ., ИЗЪЯТО В БЮДЖЕТ ЧЕРЕЗ НДПИ БУДЕТ БОЛЬШЕ 90% - САЗАНОВ — ИФ
🟢Государству нужны деньги, поэтому лонговать наши компании - это изысканное удовольствие для самых храбрых!
Газпром делает -1% в моменте
🗣 НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЭФФЕКТ ОТ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ БУДЕТ. 100%. — ПУТИН
КУРС РУБЛЯ МОЖЕТ КОЛЕБАТЬСЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВАЛЮТНАЯ ВЫРУЧКА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СТРАНУ — ПУТИН
ЗАДАЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОСФИНМОНИТОРИНГА - НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЯМИ, А ПОЛУЧАТЬ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УКАЗА — ПУТИН - ИФ
🟢Реакция рынка: Наш рынок растет, валютный рынок стоит на месте🧐
1️⃣ ВТБ: эпоха высоких прибылей в российском банкинге закончится в 2023 году
2️⃣ Повышение ключевой ставки ЦБ серьезно уменьшит прибыль банков РФ в 2024г - первый зампред ВТБ
3️⃣ Расходы на армию увеличены втрое по сравнению с довоенным временем и впервые превысили социальные расходы. Треть всех бюджетных трат засекречена.
4️⃣ Госдолг России за первое полугодие 2023-го вырос до 25,1 трлн руб. на 9,8%, или на 2,3 трлн руб. из заложенных в бюджете 2,5 трлн.
🟢 Судя по всему в банки вкладываться не стоит в 2024 году.
про нефть😎
1️⃣ После запрета экспорта топлива из России, Нью-Йорк становится неожиданным поставщиком дизеля
Согласно данным Kpler, собранным агентством Bloomberg, три судна — Mantaro I , Nord Master и Sti Queens — за последнюю неделю отгрузили более 1 млн баррелей дизельного топлива и газойля с терминала International-Matex в гавани Нью-Йорка.
В этом месяце это в среднем 41 000 баррелей в день, что является самым высоким месячным показателем с июня 2020 года.
Нью-Йорку обычно не хватает дизельного топлива, и он полагается на импорт из Европы и Канады. Но, как показывают данные Kpler, начиная с июля страна превратилась в чистого экспортера.
Это способствует резкому сокращению запасов дистиллятов в регионе, включая дизельное топливо и печное топливо, до второго самого низкого уровня за всю историю этого времени года.
2️⃣ Президент Казахстана Токаев: мы готовы увеличить поставки нефти в Германию.
3️⃣ По данным Rapidan Energy Group, Саудовская Аравия может быть ближе, чем думают трейдеры, к тому, чтобы объявить свою миссию на нефтяном рынке выполненной.
Эр-Рияд подтолкнул нефть Brent к отметке 100 $/барр., сократив добычу на фоне рекордного уровня мирового спроса на топливо. По мнению Rapidan, этого может быть достаточно для того, чтобы королевство начало снова наращивать добычу.
Глава агентства Боб Макнелли заявил, что Саудовская Аравия «не хочет намеренно затягивать рынок, потому что если произойдет скачок, то произойдет обвал спроса, и наступит крах».
🟢Итак, РФ сегодня сообщила, что не собираются увеличивать экспорт нефти против действий ОПЕК, а вот Саудиты такого не исключают. РФ так сократили добычу, что не хватает объема для производства собственных дистиллятов, и пока мы разбираемся с этой проблемой, нашу нишу занимают другие игроки рынка🐈
💲 Кажется правительство нащупало инструмент для укрепления рубля!
🇷🇺 На днях Минфин заговорил о том, что у нас существует неофициальный курс рынка рубля. Всё это последствия текущей ситуации с импортом. РФ не может напрямую закупать нужные товары у стран, которые боятся попасть под санкции, поэтому это делается через все возможные "прокладки", что приводит к удорожанию продукта для конечного потребителя и часть денег остается либо у поставщика, либо на "прокладке" в виде валюты. Чтобы избежать санкции всё это делается непрозрачно и в следствии этой непрозрачности экспортеры по сути утаивают/прячут эти деньги, об этом я делал вывод еще 24 сентября в посте: https://t.me/bogdanoffinvest/957
Теперь российская власть заметила этот момент и тут только один путь - экспортерам надают по шапке и заставят вернуть деньги в страну.
Кстати, несколько дней назад WSJ писали: "Топ-менеджеры крупнейшей нефтяной компании страны, «Роснефти» уволились в последние дни. Марат Загидуллин, Никита Пакулин и Андрей Добряков, а также финансовый топ-менеджер Александр Поляков."
Я этой новости не придал значения, но возможно это уже полетели головы тех, кто причастен к этой схеме.
🟢Так что ждем укрепление рубля в ближайшее время, а экспортеров наших теперь будут держать под увеличительным стеклом, чтобы ни один рубль не завис за границей, а так же будут крупные увольнения высших постов в компаниях, что приведет к падению котировок экспортеров.
🇺🇸 S&P500 имеет все шансы закрыть неделею под уровнем 4300 - это будет очень плохо для оптимистов на рынке, которые недавно ждали американский рынок вверх вплоть до выборов.
Трежерис торгуются очень высоко: UST10 - 4.64%, UST20 - 4.94%, UST30 - 4.74%, что высасывает деньги из рынка акций, т.к. инвесторы переходят на фиксированную доходность.
🟢На картинке серые вертикальные линии - это рецессии. и мы на пороге новой рецессии. Индекс страха и жадности сейчас 25 пунктов, что уже между экстремальным страхом и страхом.
Рост нашего рынка на небольших объемах, лонгисты люто покупают на сломе фигуры голова-и-плечи. Лукойл снова выше 6666, магнит покорят высоты. Жду закрытие недели вниз после этой эйфории.
😊 Доброе утро! Перечитал утренние новости. Из важного:
1 Стоимость газа в Европе продолжает резко колебаться в начале недели на фоне забастовок на двух крупных СПГ-заводах в Австралии, которые должны начаться 7 сентября.
газ в Европе = +10% = $428. действия профсоюзов грозят нарушить 5% мировых поставок СП.
🟢Ждем как это отразится на американском газе.
2 Вчера у нас сломалась голова и плечи и в чате только и разговоры о 3300 и выше.
🟢И сегодня захожу американцев почитать - а у них то же самое. Там разговоры только о том, что по S&P500 идем на 4600))) У нас абсолютно разные рынки, но настроения шортистов одинаковые.
Наконец-то нарисовались сигналы на продажу на графике индекса, посмотрим как сегодняшний день пройдет. Во вчерашнем росте было не все так гладко, о чем я сообщил, так что сегодня, возможно, будем торговаться более трезво.
🇷🇺 Индекс МосБиржи. Что меня смущало во вчерашнем росте?
🟢Итак, фигура ГИП (тройная вершина) сломалась, дивер сломался, а следовательно сценарий похода вниз по этой фигуре полностью отменяется. И именно из-за этого сегодня рост на рынке. Все поняли, что можно покупать от точки слома и держать до упора.
Но все-таки смущает в этом росте что-то, чувствуется привкус какой-то по косвенным признакам.
Например
1 сбер и втб нормально выросли, а тинькофф все еще как-то слабо растет. На прошлой неделе он тоже был в отстающих. по идее, если рынок сильный, то он должен слабых тянуть еще сильнее в рост, чтобы догнать других по динамике.
2 Татнефть тоже минусует сегодня по сравнению с остальными.
3 бакс в нуле.
4 нефть пока была в плюсе небольшом, сейчас в нуле, и смотрит больше вниз чем вверх локально.
5 Перегретость на недельном ТФ все еще никуда не исчезла чудесным образом и находится на уровне 82.
6 на недельках у нас был ранее двойной молот (один направлен вверх, другой вниз), после чего две следующих недели были закрыты на тех же уровнях. Не очень хороший знак для лонгистов.
7 Есть такое понятие как защитный актив, которым является золото. и оно ждет триггера для роста. То есть из акций должны в краткосрочной панике побежать туда. ну а про доходность ОФЗ без рисков я вообще молчу, туда рано или поздно ломанутся, но когда уже все будет сильно падать.
🟢То есть не все так радужно, но при этом на графике до сих пор нет сигналов на продажу, которые были в прошлые два раза, когда нас сливали с этих уровней.
Сегодняшняя ситуация в индексе смотрится как-то странно, если честно.
1️⃣ на утреннем анализе я обратил внимание, что рубль готов укрепляться, есть сигналы на продажу на графиках (картинка 1). И пока эти графики вниз не пошли у нас быстренько решили сломать дивергенцию по индексу и саму фигуру голова-и-плечи.
2️⃣Индекс Мосбиржи (картинка 2). Что тут странно - при первых двух серьезных проливах были сигналы на продажу. В текущем третьем восхождении индекса не было особо волатильности, за исключением дня, когда Лукойл пампанул, нет сигналов на продажу особо. и вот на этом вялотекущем движении у нас ломают фигуру. Естественно, многие трейдеры, видя слом дивера сразу покупают бумаги в лонг, поэтому мы видим хороший рост с утра. Но как бы это не было ловушкой для откупальщиков...
Оставить комментарий
