📊 Всем привет! Надеюсь вы все прекрасно отдохнули за эти выходные. Пройдемся по новостям:
1. Министерство энергетики США в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва закупает дополнительно 3,2 млн баррелей нефти.
США продолжает закупать нефть от нижней границы боковика, но им явно хочется цен ниже. И скорее всего своего добьются.
2. CNBC: впервые за 43 года рыночная стоимость Apple достигла $3,04 трлн. Вес Apple в SP500 достиг 7,6%, что является самым большим для любой отдельной компании в индексе.
Рынки продолжают тащиться вверх мамонтами, так всегда бывает перед большими падениями.
3. Отток инвестиций из европейских фондов достиг $27 млрд с начала года. За прошлую неделю выведено рекордное количество денег - $4,6 млрд - Bloomberg
Во Франции начинаются новые забастовки и протесты. но куда же пошли эти европейские деньги? Оказалось, что на американский рынок.
4. Федеральный суд США обязал криптобиржу Kraken передать информацию об учетных записях и транзакциях пользователей в налоговую.
Опять кошмарят крипто-индустрию.
5. В России биржевые цены на бензин выросли за полгода более чем на 50% - ТАСС
Нефть в цене упала за полгода, а цена на бензин растёт...
1. USDTRY > 26. Лира продолжает валиться. Богданофф: Турция рискует получить очень нехорошие последствия, так как резервов нет, текущий счет отрицательный, дефицит бюджета. Может ли Турция дефолтнуться из-за этого? или там может быть переворот? Время покажет.
2. Телеканал ARD утверждает, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле
Богданофф: Ноунейм телеканал что-то там говорит, классическая схема инфошума для хомяков. На РенТВ тоже много чего говорят.
3. Система электронного учета древесины лишает экспортеров нулевого НДС, в связи с чем резко повышается цена транспортировки - Ъ
Богданофф: Сегежа и прочие лесовики должны приуныть в цене.
4. Структура, связанная с лидером фракции «Новых людей» Алексеем Нечаевым, заинтересована в приобретении доли в капитале российского бизнеса «Яндекса». Но иностранные директора «Яндекса» не готовы поддержать сделку с санкционным лицом, а сама она — под вопросом
Богданофф: я с самого начала говорил, что весь этот разгон может оказаться фикцией, так как кому-то надо было разогнать Яндекс, чтобы выйти.
5. JPMorgan считает, что США, скорее всего, движутся к резкой рецессии. В этом сценарии, ужесточение дкп со стороны ФРС вызовет синхронизированный глобальный спад в 2024 г
Богданофф: Поэтому в шорте сидеть безопаснее, чем в лонгах. Шорт нашего рынка держу.
1. Карты UnionPay, выпущенные российскими банками, в Китае практически не принимаются - Ассоциация туроператоров России.
Богданофф: отношения ухудшаются, брюки превращаются в шорты.
2. Запахло газом: котировки Новатэка в моменте упали на 2% на заявлениях главы компании о снижении прибыли за 2023-й год.
Богданофф: но это ли не повод толпе откупить просадку?
3. Блинкен возвращается после визита в Китай. И на официальном уровне с обеих сторон говорятся весьма позитивные слова.
Проходит всего один день... и США устами президента заявляют, что руководитель второй сверхдержавы мира — диктатор.
Богданофф: Кошмарят Китай.
4. Поставки российской нефти в Европу резко упали. Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, в марте поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу упали до 1,4 миллиона тонн.
При этом с 2019 год по 2022 год страны Европы покупали в среднем 15,2 миллиона тонн российской нефти в соответствующем временном отрезке. Таким образом, поставки за март 2023 года упали на 90% по сравнению с прошлым годом.
5. Стратег из Morgan Stanley говорит, что быков ждет «грубое пробуждение»
Goldman: оптимизм в акциях США = экстремальные уровни
Богданофф: тотальная эйфория на всех рынках кроме китайского.
6. Госдума в среду приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток для граждан, нарушивших режим военного
Богданофф: Законы приняты, осталось дело за малым.
1. США могут снять санкции с Ирана в обмен на обязательства по ядерной энергетике — RTRS
Богданофф: опять делают словесные интервенции, чтобы опустить нефть.
2. Китай может огласить планы по дополнительному стимулированию экономики уже в ближайшие дни.
Богданофф: Китай активно догоняет остальные рынки, чтобы быть тоже локально перекупленным.
3. Путин выступит с объемной речью на пленарной сессии ПМЭФ. Начало сессии запланировано на 14:00 мск.
На пленарном заседании ПМЭФ 16 июня выступят только президенты России и Алжира
Богданофф: в 14:00 может быть задернут наш рынок, но не существенно. Жду наш рынок существенно ниже, вчера нарастил шорт, раз предоставили возможность.
4. Минфин РФ примет решение о целесообразности возобновления покупки валюты в ФНБ исходя из конъюнктуры цены на нефть
Богданофф: раз пошли такие разговоры, значит курс валют начинает беспокоить руководство страны.
5. Рента (прибыль компаний и отчисления в бюджет) нефтегазовой отрасли через 10-15 лет может снизиться с текущих 70% - до 30-35%. Об этом сказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая в рамках ПМЭФ — ТАСС.
Сокращение выплат по топливному демпферу может негативно сказаться на объемах нефтепереработки в России, есть риск, что рентабельность на ряде производств станет отрицательной, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
Богданофф: ну вы поняли) нефтегаз деньги не из воздуха печатает и направляет их на дивы.
6. В Минфине заявили, что майнеры криптовалют могли бы платить ₽20 млрд налогов в год.
1. Госдума приняла поправки о штрафах и аресте за нарушение режима военного положения
Богданофф: Если ВП не будет, то зачем законы принимать?
2. Россия предупредила несколько стран-партнеров, включая Саудовскую Аравию, Мексику, Малайзию, Турцию и ОАЭ, что ее возможное включение в штрафные списки FATF негативно скажется на торговых связях между ней и этими государствами — BBG
Богданофф: РФ в серьёз готовится к худшему сценарию, но на рынках экстремальная жадность.
3. Российские хакеры анонсировали мощную атаку на западную финансовую систему в ближайшие 48 часов. Задача номер один — парализовать работу SWIFT
Богданофф: Взять Свифт за три дня! Что-то похожее уже было.
4. Немецкий DAX обновил исторический максимум
Богданофф: Все рынки на хаях, Китайский рынок активно старается догонять остальных в росте.
5. 11-й пакет антироссийских санкций "допакуют" на следующей неделе.
Доходы России от продажи нефти в мае упали из-за снижения цен — Bloomberg
Богданофф: интересная будет неделя следующая!
6. Стратегические запасы нефти в США опустились до рекордных минимумов с 1983 г - до 351 млн барреля
Богданофф: в нефти находиться сейчас опасно - битва финансовых интересов, могут быть движения как вверх, так и вниз, но, как правило, США своих целей добивается.
1. Суд отклонил запрос SEC на заморозку активов Binance US.
Судья распорядился, чтобы Binance и SEC попытались достичь соглашения о защите активов биржи в США, и разрешить Binance продолжать работу в обычном режиме
Богданофф: для Битка это позитив, но что-то в цене пока это не видно.
2. вчера Норвегия объявила о продлении приостановки добычи газа на своих трех крупных месторождениях
Богданофф: На этом цена уходила на 400 долларов, сегодня наблюдается небольшая коррекция. На американский природный газ это косвенно должно повлиять, но он отреагировал небольшим ростом в +2%.
3. CША ЗАКУПЯТ ОКОЛО 12 МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ В 2023 ГОДУ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ — БЕЛЫЙ ДОМ
Богданофф: Если США нужна дешевая нефть, то в нефти сейчас будет достаточно сильная волатильность, т.к. США часто получает то что хочет, действуя на цену разными методами.
4. Йеллен: США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Китая из-за проблем с правами человека
Богданофф: Китай продолжают кошмарить
5. акции Tesla растут 13 дней подряд = самая длинная в истории чреда роста акций компании
Богданофф: если у кого есть лонги, то надо их фиксировать.
6. В среду будет решение по ставке ФРС США, пик восторженных оценок рынка и надежд на светлое будущее у инвесторов может прийтись как раз на это событие, а что по факту? Огромный гос долг, грядущее ужесточение монетарной политики, а как известно рынки растут на дешевом бабле а не наоборот, повышение расходов на оборону, траты на конфликт, так что пока «зеленых ростков» для рынка США не наблюдается.
Богданофф: Не забываем, что обычно, когда происходит остановка повышения ставок, то рынок начинает умеренно корректироваться. И в случае сильного падения, ставки начнут понижать для спасения экономики, TMF при этом будет расти.
1. Nikkei = закрытие > 33 000 пунктов - впервые за 33 года
Богданофф: все рынки на хаях, такое бывает перед большими кризисами, осталось только его дождаться (шорт по индексу мосбиржи держу)
2. Bernstein: 10 акций обеспечили 90% прироста S&P 500 на 13,0% в этом году, что является самым концентрированным рынком за всю историю, говорит Бернстайн.
3. Около 50 банков могут уйти с рынка в следующие 3 года - глава АКРА
Богданофф: на самом деле уйдет больше. Когда мелкие банки умирают, то клиенты перетекают в крупные банки (СБЕР, Тинькофф и т.д), так что имеем ввиду это на будущее.
4. Нефтегазовые доходы бюджета в мае составили 570,7 млрд рублей, против 647,5 млрд месяцем ранее и против 886 млрд рублей в мае 2022 года.
При этом, нефтяные компании в мае получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 103,5 млрд рублей, а в мае годом ранее было 260,6 млрд рублей. В апреле этого года выплаты нефтяникам по этой статье составляли 107,2 млрд рублей, в марте - 96,7 млрд, в феврале - 108,7 млрд, в январе они были самыми маленькими в этом году - 47,9 млрд рублей.
Богданофф: Еще и нефть достаточно низко стоит, но у нас рынок пропускает эти новости и не реагирует на них.
5. Минторг США внёс в черный список 31 организацию из Китая
Богданофф: Кошмаринг Китая продолжается.
6. Российские студенческие отряды (РСО) этим летом будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя.
Доброе утро! Надеюсь вы активно отдыхаете сегодня, но вот несколько новостей:
1. Плановое ТО завершилось: Турецкий поток снова в работе - Газпром
Богданофф: на фоне этого газ в Европе снова немного дешевеет.
2. Bespoke: по Russell 2000 рекордная за всю историю перекупленность (относительно 50-дневки)
Богданофф: Рассел 2000 быстро разогнали буквально за неделю, Насдак и Снпи тоже прут вверх
3 действия SEC спровоцировали отток средств с Coinbase и Binance US на $4 млрд
Богданофф: график Биткойна смотрит вниз, но основные события пройдут 14 июня.
4. BBG: Минфин США начал активно пополнять казну (= изъятие ликвидности из системы) после повышения потолка госдолга США.
Богданофф: Процесс пошел, обычно это приводит к коррекции на рынке.
5. Morgan отмечает значительный рост запасов нераспроданных товаров у компаний США = признак заметного снижения потребительского спроса
Богданофф: Структурные проблемы в США нарастают, потребляют меньше, закредитованность максимальная.
6. МИНЭНЕРГО США НАЧИНАЕТ ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВА США
Богданофф: Если США запустили процесс закупки, то они будут стараться держать цены внизу, вбрасывая новости о снятии санкций с Ирана и тому подобное. А так же может быть какое-то обострение на ближнем востоке появиться, как уже было в прошлом, когда США изъявляют желание в покупке дешевой нефти.
7. ЯНДЕКС 30 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ КЛАССА "А" ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ УПРОЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ КОМПАНИИ — ИНТЕРФАКС
Богданофф: ВТБ уже слился. Как я и говорил, они вписались в это дело просто на том, что рынок был в эйфории, разогнали цену акций, провели большие объемы, разгрузившись, и теперь сидят довольные
Доброе утро! Важные новости с комментариями Богданофф:
1. Доллар выше 83₽ на бирже впервые с 7 апреля.
Богданофф: Идем еще повыше, к 85 скорее всего.
2. Adidas вернётся в Россию 1 ноября, но думают над названием.
Богданофф: Очевидно, что название должно быть Abibas, что тут думать)
3. Наследный принц Саудовской Аравии в частном порядке пригрозил разорвать отношения с США,сообщает WP со ссылкой на секретные документы американской разведки. Так Мохаммед бен Салман отреагировал на заявление Байдена о том, что Саудовскую Аравию ждут «последствия» за решение сократить добычу нефти
Богданофф: То что вчера начали опять историю с иранской нефтью, указывает на то, что в нефти будет теперь достаточно волатильные движения. США хотят дешевую нефть в резервы.
4. Миллиардеры из-за санкций переориентировали инвестиции на российский рынок
Богданофф: Звучит громко, на на деле, инорезы не могут вывести деньги из РФ, поэтому реинвест сделали.
4. глава SEC о крипте: «Я никогда не видел столько несоблюдений правил»
Богданофф: Кошмарят Бинанс так же как до этого крипто-банки.
Доброе утро! Важные новости с комментариями Богданофф:
1 Банки ряда стран, таких как Армения, Казахстан и Гонконг начали блокировать оплату электроники из России: возникает риск дефицита товаров - Ъ
Богданофф: Сегодня как раз постпреды стран ЕС снова соберутся, чтобы согласовать 11-й пакет санкций против России
2 Binance US после сообщений о том, что SEC добивается заморозки активов биржи: активы пользователей остаются в безопасности, а платформа продолжает работать в полном объеме, ввод и вывод средств осуществляются в обычном режиме
Богданофф: Сначала они дергали крипто-банки, теперь за Бинанс взялись. Биткойн (и вся криптобратия) в случае негатива может существенно попадать.
3 Объем торгов опционами колл на SP500 = рекорд
Богданофф: А VIX на минимальных значениях. В такие моменты и случается обвал. Эйфория для рынков - финальная стадия перед падением. Богданофикация неизбежна!
4 В мае чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды акций оказался рекордным с февраля 2022 года, превысив 2 млрд руб
Богданофф: В прошлые кризисы тоже самое было. Толпа приходит в рынке уже на закате роста, и.т.к. не разбирается, что покупать, берет просто фонд, который инвестирует в несколько секторов.
5 Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Китая в 2023 году до 5,6% по сравнению с 4,3%, прогнозируемым в январе.
Богданофф: Китай держать надо, он единственный сейчас не перекупленный.
6 Мужик прожил на дне океана три месяца и помолодел на 10 лет.
Американец в качестве эксперимента провел 93 дня на дне Атлантического океана, чтобы исследовать влияние давления на организм человека.
После сравнения анализов до и после ученые пришли к выводу, что его тело помолодело на 10 лет.
Богданофф: Когда Путину принесут папочку с этими новостями, он сразу отдаст приказ о строительстве глубоководного бункера)
Оставить комментарий
