☺️ Доброе утро! Вчера ФРС оставила ставку без изменений на уровне 5.5%.
🟢Рынки пошли вниз на вопросах-ответах после основной части выступления, т.к. Пауэлл начал вертеться как уж на сковородке и дал понять, что будущее туманно.
🛢 Индия сокращает импорт нефти на 11,8%.
Индия в июле импортировала 16,668 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны.
Месяцем ранее страна закупила 18,888 млн тонн. Таким образом, снижение импорта месяц к месяцу составило 11,8%. По отношению к июлю 2022 года поставки сократились на 3,45%.
Тройка ведущих поставщиков на протяжении 14 месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия поставила 6,756 млн тонн (-11,3% к июню, рост на 8,5% к июлю-2022), Ирак - 3,319 млн тонн (-13,7% м/м и -14,5% к июлю-2022), Саудовская Аравия - 2,356 млн тонн (-5,2% м/м и -12,6% к июлю-2022).
В целом за полугодие Индия импортировала 148,36 млн тонн нефти, что на 15,43% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Сокращение экспорта из России, по сути, началось уже в июне. В мае морские перевозки достигли пика в 4 млн бар в сутки. В июне морской экспорт снизился на 450 тыс бар в сутки, достигнув в июле заявленных позже вице-премьером Новаком, показателей в 500 тыс б\с.
🟢Ранее я говорил, что по высоким ценам Индия и Китай не будут покупать нефть, тем более впереди рецессия. И какие от этого будут последствия у нефтяных компаний РФ? Наш бюджет в большей степени зависит от экспорта в эти страны.
А ведь еще вчера СМИ кричали о дефиците нефти на рынке...
🛢НЕФТЬ - ЗАПАСЫ EIA:
CRUDE = -2.136M (ожид = -2.200М / ранее +3.954M)
добыча = 12.9 мбд (ранее 12.9 мбд)
EIA: стратегические нефтяные резервы США выросли за неделю на 600 тыс баррелей - до до 351.23 млн баррелей
⛽️ГАЗ:
"Газпром" 21-27 сентября остановит поставки по "Силе Сибири" в Китай из-за планового ремонта
Chevron и австралийские профсоюзы не смогли прийти к соглашению после переговоров — BBG
🟢Новостной фон за рост газа и падение нефти в ближайшее время.
💲 Россия планирует вернуть ряд мер валютного контроля, включая ограничение оттока капитала через дружественные страны. Об этом заявили в Минфине.
💲 РИСКОВ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ НЕТ, РЕЗКОЕ ДВИЖЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РИСКОМ ДЛЯ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ - ЗАМПРЕД ЦБ РФ.
🟢Держим путь на укрепление рубля! Поднять паруса!!!!
🇨🇳 С 29 сентября по 6 октября Китай не работает.
Торги на бирже в Гонконге не будут проводиться с 2 по 6 октября.
Настроения американских компаний по поводу перспектив Китая - самые мрачные за десятилетия - из-за геополитики и замедления экономики — опрос AmCham
🟢 Мне, честно скажу, нравится, что Китайцы много отдыхают! Кто держит Китай или торгует им - готовьтесь к снижению волатильности. Игроки будут закрывать спекулятивные позиции перед длинными выходными.
По рынку РФ у нас сегодня рост, для лонгистов всё безоблачно, без дождей. Но потом жду проливы, возможно опять в третьем эшелоне начнется. А так же жду падение цены на нефть и газ. И укрепление рубля тоже жду в ближайшей перспективе.
Физики резко увеличили покупки акций США под залог студенческих кредитов — Vanda Research
🟢Самое наглядное проявление жадности - накупить акций в кредит в надежде быстрого заработка, чтобы погасить кредит. Это всегда заканчивается потом плачевно, т.к. такие гениальные мысли приходят в голову широким массам одновременно.💡
🛢 В нефти напряжение продолжает нарастать.
хедж-фонды увеличили лонги в хедж-фонды увеличили лонги в нефти до максимума за 15 месяцев — BBG
2️⃣ По данным Baker Hughes, на этой неделе добывающие компании наращивали бурение самыми быстрыми темпами с ноября.
Количество нефтяных буровых установок в США выросло на 2 ед. до 515 ед., а буровых установок для добычи природного газа - на 8 ед. до 121 ед. Общее число установок остается на 18% ниже максимума 2022 г.
Тем не менее, в этом году производители нефти и газа выдали рекордный объем добычи благодаря росту продолжительности и скорости бурения сланцевых пород.
3️⃣ Добыча нефти в Ирана достигла очередного максимума
Добыча нефти в Иране выросла с начала года на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Если в январе 2023 г. добыча составляла 2,55 млн б/с, то вт августе она достигла 2,90 млн б/с.
Это максимальная отметка с ноября 2018 г., когда в отношении Ирана было введен первый раунд эмбарго.
🟢Я жду нефть вниз не смотря на старания BBG в информационном поле.
1️⃣ ЕС запретил россиянам ввозить в страны Евросоюза личные автомобили, смартфоны и шампуни — СМИ.
Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян, в страны Европейского союза (ЕС) не разрешается въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой, это может расцениваться как запрещенный импорт.
🟢Если это правда, то теперь в Европу не съездишь, если только с симкой и последующей покупкой там телефона для связи.
2️⃣ США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа
🟢Противостояние с Китаем набирает обороты.
🗣 В нынешней ситуации накопилось множество рупий, которые мы пока не можем реализовать, но индийские коллеги обещали предложить варианты для их инвестиций — Лавров
🟢 То есть другими словами, рупии нельзя вывести, а можно вложить в индийский рынок, чтобы заработать еще больше рупий, которые нельзя будет вывести. Гениально!
🗣 Указ президента от 9 сентября запустит обмен замороженных активов иностранцев и россиян — РБК
Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, говорится в указе. С этой даты российский Минфин планирует рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые поступают выплаты для российских инвесторов по принадлежащим им иностранным бумагам.
Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом.
🟢Как я понял, могу ошибаться, если у вас есть замороженные бумаги, то ваши дивы с этих бумаг отдадут иностранцам, а дивы иностранцев отдадут вам. На западе естественно об этом не знают ничего, но если вдруг они захотят участвовать в этой схеме, то готовое решение будет лежать на столе.
Жду продолжение падения нашего рынка, падение нефти и укрепление рубля! Судя по настроениям вечно лонгующих каналов они намерены откупать просадку в понедельник. Считаю, что данная попытка будет задушена и отскока нормального не будет. Более того, возможно, мы сразу начнем с падения и настроения выкупать рынок не появится.
Мне кажется нет. Мы показывали рост не на хороших данных, не на инновациях в бизнес сфере и в позитивных реформах государства, мы показывали рост на разгоне тг-каналами, всем обещали рост навсегда, что если ты купишь сейчас, то потом всегда сможешь продать дороже другому физику, что обязательно Эрдоган договорится с Путиным, что обязательно будет белый лебедь и вот-вот военные действия закончатся.
У рынка была эйфория и все забыли про риски коррекции, а они у нас как были так и есть:
Снижение демпфера в 2 раза с сентября, увеличение налоговой нагрузки, снижение импорта нефти, сокращение добычи нефти, сильное сокращение добычи газа, высокая ставка, которая убивает деловую активность, высокий потенциал для укрепления рубля, военные риски, мобилизационные риски.
Всё это было актуально и месяцы назад, но только теперь эта реальность будет нагружать рынки уже по факту реализации данных рисков.
Мы не в четвертой волне с большим потенциалом роста в пятой волне, посмотрите на объемы - такие проходят только на экстремумах рынка, когда населению скармливают акции по хаям. Объемы последних недель перебили объемы 22 февраля 2022 года, а приток неопытных инвесторов просто превзошел все рекорды прошлых лет - Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2023 года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн рублей.
🟢Желаю всем Вам трезво смотреть на рынок, не потеряйте деньги в попытках откупа отскоков.
🟢Жду длительного падения мировых индексов от 3 до 6 месяцев, и только там, на дне, где обитает Губка Боб, мы купим сырьевые компании и поедем вверх на сырьевом цикле.
🛢 НЕФТЬ: Локально жду проторговку в клине и выход из него вниз. (картинка 1).
Если смотреть глобально на последний рост нефти, то видится он мне таким (картинка 2). ну а если еще глобальней посмотреть (картинка 3) то у нас похожая ситуация с индексом Мосбиржи - сейчас мы вышли из боковика наверх и формируем бычью ловушку. Если вернемся в боковик, значит все движение наверх было ложным выходом из боковика и дальше нам надо ждать нефть сильно вниз.
Стоит ли ждать нефть на 100?
Если бы мы уже прошли рецессию, то конечно да, но мы еще в ней, а это значит что закредитованность населения растет, просрочки растут, потребление падает, в следствии этого производства все меньше производят товаров, и соответственно они меньше потребляют ресурсов в виде нефти и газа. Так что тут и без ковида все данные указывают на снижение потребления столь дорогой в цене нефти. Так что жду цены на нефть вниз.
И не стоит забывать, что Индия потихоньку переходит на местных поставщиков нефти и это предсказуемо - пока ОПЭК+ сокращает свой экспорт, Венесуэла и Ирак занимают нишу.
Что будет с нашими нефтянниками, если экспорт нефти упадёт из-за снижения спроса со стороны Китая и Индии и так понятно, а других рынков сбыта у нас нет.
Всем привет! Важные новости с комментариями Богданофф:
1) Американский президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти договорились о повышении потолка госдолга в обмен на ограничение необоронных расходов, сообщает CNN.
Теперь перед обоими лидерами стоит сложная задача добиться поддержки этой сделки у своих союзников в обеих палатах конгресса, где республиканцы контролируют палату представителей, а демократы — сенат.
Богданофф: Еще могут быть сюрпризы:)
2) Греция вслед за Венгрией заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России — Politico
Богданофф: это позитивная новость для РФ.
3) Второй тур президентских выборов в Турции завершился, прошел спокойно. Начался подсчет голосов.
Богданофф: Пока лидирует Эрдоган 54%. Его победа заложена в рынок. Если же он проиграет, то это будет негативом для нашего рынка.
4) Саудовская Аравия выразила России недовольство из-за того, что Москва не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций, — The Wall Street Journal.
Богданофф: как я и говорил, РФ качает нефть как не в себя, это может привести к ссоре в ОПЕК, но пока только недовольство. Да и предъявить нечего, РФ засекретило данные по нефти предусмотрительно.
5) Угроза сокращения предложения природного газа в Европе возрастает после того, как ключевой ценовой спред (разница между ценами в Азии и Европе) изменился на противоположный. Это может привести к тому, что «нынешний избыток газа в регионе исчезнет, поскольку все больше грузов направляется в Азию, пишет Bloomberg.
В пятницу ближе к вечеру на последних биржевых новостях, фьючерсы на июль на TTF остановили падение и пошли вверх.
Оставить комментарий
