🔴Новостей сегодня особо нет. Но вот кое-что, что касается торгов валютой:
Одобрен закон о доступе иностранных банков и брокеров к валютным торгам в РФ
✔️Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
🔘Резкое повышение температуры в сочетании со слабым ветром ожидается в конце текущей недели в Европе. Все это может оказать поддержку ценам на газ. — ИФ
🔘3 июля глобальная температура побила рекорд - BBG
🔘Эль-Ниньо официально начался. ООН заявляет, что явление может угрожать жизни людей, побив температурные рекорды
🔘#GAZP «Газпром» увеличил транзит через Украину до максимума с начала года. Рост спотовых цен в Европе вновь сделал российский газ привлекательным для покупателей — Ведомости
🔘Цены на электричество в Европе упали ниже нуля — Bloomberg
В ходе торгов 4 июля на бирже Epex Spot SE цены на электроэнергию опускались до отрицательных значений.
🔘Итак, мы видим, что новостной фон сейчас активно намекает. что цены на газ улетят в небо. Скоро узнаем, действительно ли это произойдет. Но последний пункт нам говорит о том, что газ не особо и нужен Европе, раз электричество стало бесплатным:)
2. Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже в июне вырос на 21,6% м/м - до $3,8 млрд
Среднедневной объём торгов в июне увеличился на 27,12% м/м
🔘Перед всеми кризисами на рынок массовый приход физиков происходит - они бегут со скучных вкладов в рынок, увидев на сколько за этот год выросли акции в цене. Так работает психология. И к сожалению, они всегда приходят на завершении тренда.
1. Китай с 1-го августа ограничил экспорт галлия (на Китай приходится 94% мирового производства) и германия, используемых для производства полупроводников и др электроники — Forbes
🔘Китай начинает кошмарить весь мир теперь. Ответный удар.
2. Глава турецкого ЦБ заявила о прекращении поддержки курса лиры за счет валютных резервов страны.
Лира в последние пару недель торгуется на исторических минимумах, курс опускался ниже 26 за доллар.
🔘Резервов нет, ждем чем это всё закончится. Скорее всего ничем хорошим , учитывая, что Турция - это мировой хаб торговли.
3. Минфин предложил программу «фронтального сокращения» расходов бюджета. Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета (за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных). Минфин обосновывал необходимость «фронтального сокращения» трат растущим разрывом между расходами и доходами. - Ведомости.
Авто могут подорожать на 15-20% из-за ослабления рубля — Автостат
🔘Затягиваем пояса.
4. РФ с августа намерена сократить экспортные поставки нефти на 500 тыс б/с. Высвободившиеся объемы могут быть перенаправлены на внутренний рынок. (https://www.kommersant.ru/doc/6082892)- Ъ
🔘Сначала новость звучала о том, что мы сокращаем добычу нефти. Теперь оказалось, что мы не сокращаем, а просто излишки оставляем в стране. И в случае чего эти излишки могут в серую уйти в Индию, например. Поэтому эта новость никак не помогла цене на нефть вчера, и тем более не помогла нашему рынку пойти вверх.
5. Выход на рынок акций первой микрофинансовой компании вызвал интерес розничных инвесторов. «СмартТехГрупп», владеющей МФК «Кармани», удалось привлечь около 950 млн руб. При этом институциональные инвесторы отнеслись к редкому по нынешним временам IPO на российском рынке довольно сдержанно. - Ъ
🔘 Кто-то купил акций на миллиард рублей почти:)) ну а кто-то изящно разгрузился. Цена утром открывалась гэпом, но опять произошла разгрузка о толпу. Итог: - 2,11%
1. Богатейшие люди мира, за первые 6 месяцев этого года продали акций своих компаний на общую сумму более $9 млрд - Forbes
BBG: 1п 2023г стала лучшей для Nasdaq за всю историю.
Другими словами: Умные деньги скинули позиции, глупые деньги в эйфории сметают всё, что дают и разгоняют индексы до исторических хаёв.
2. Хедж-фонды активно снижают лонги в нефти — за неделю объем чистой длинной позиции во фьючерсах на Brent и WTI упал сразу на 26% - до минимумуа за 11 лет. Быстро растут шорты в WTI — CFTC — BBG
В нефти находиться сейчас опасно, после такого долгого боковика цена выстрелит из него резко в одну из сторон.
3. ФРС сократила портфель облигаций еще на $16 млрд за неделю, но за июнь в целом объем QT составил всего $39 млрд, что почти в 2.5 меньше плановых $95 млрд.
Отстают от плана, так что ждем более жесткого изъятия ликвидности в скором будущем.
4. Apollo: резко растет кол-во корпоративных банкротств в США (график в Телеграм-канале)
5. #XPEV на торгах в Гонконге после отчетности за 2кв:
ожидается, что акции LI, NIO, TSLA сегодня тоже откроются в сильный плюс.
Весь Китай на этой неделе жду вверх (говорил об этом в видео на выходных)
1. USDTRY > 26. Лира продолжает валиться. Богданофф: Турция рискует получить очень нехорошие последствия, так как резервов нет, текущий счет отрицательный, дефицит бюджета. Может ли Турция дефолтнуться из-за этого? или там может быть переворот? Время покажет.
2. Телеканал ARD утверждает, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле
Богданофф: Ноунейм телеканал что-то там говорит, классическая схема инфошума для хомяков. На РенТВ тоже много чего говорят.
3. Система электронного учета древесины лишает экспортеров нулевого НДС, в связи с чем резко повышается цена транспортировки - Ъ
Богданофф: Сегежа и прочие лесовики должны приуныть в цене.
4. Структура, связанная с лидером фракции «Новых людей» Алексеем Нечаевым, заинтересована в приобретении доли в капитале российского бизнеса «Яндекса». Но иностранные директора «Яндекса» не готовы поддержать сделку с санкционным лицом, а сама она — под вопросом
Богданофф: я с самого начала говорил, что весь этот разгон может оказаться фикцией, так как кому-то надо было разогнать Яндекс, чтобы выйти.
5. JPMorgan считает, что США, скорее всего, движутся к резкой рецессии. В этом сценарии, ужесточение дкп со стороны ФРС вызовет синхронизированный глобальный спад в 2024 г
Богданофф: Поэтому в шорте сидеть безопаснее, чем в лонгах. Шорт нашего рынка держу.
Индекс мосбиржи закрывает утренний гэп, демонстрируя свою пятничную силу!
А в паре рубль доллар (и аналогично юань-рубль) происходит импульсное движение после проторговки около сопротивления, об этом движении ранее говорил на обзорах. Позиция крупного игрока собиралась на уровне 80 руб/доллар, а это значит, что у нас вероятно движение в район 85+ руб/доллар.
1) TrueInsights: динамика изменения EPS (% г/г) компаний Бигтехов США = уже стала отрицательной.
Но всем пофиг - в моменте наблюдаются рекордные притоки в акции техов на фоне ИИ хайпа
Богданофф: везде эйфория процветает.
2) ОПЕК+ вряд ли согласится на большее сокращение добычи нефти на заседании 4 июня — источники RTRS.
Россия вытесняет саудитов с индийского рынка нефти — Bloomberg
Богданофф: как бы негатив не прилетел со встречи ОПЭК, т.к. ОАЭ не очень доволен действиями РФ относительно сокращения нефти и отжатия Индийского рынка.
3) Потоки СПГ в Европу в мае достигли абсолютного максимума - более чем 12 млрд куб. м — оператор Gas Infrastructure Europe.
Закачка в ПХГ ЕС в мае упала на 31% к 2022 году
Богданофф: Никто по таким ценам газ в Европу не хочет поставлять.
4) Число работающих нефтегазовых буровых в мире снижается 3-й месяц подряд - Baker Hughes
Богданофф: Это позитив для тех кто лонгует американский газ.
5) Безработица в США в мае выросла до 3,7%, количество занятых вне с/х сектора +339 тыс (ожид 180 тыс / пред 294 тыс)
Богданофф: Чем выше безработица тем ближе острая фаза рецессии.
6) МНЕНИЕ: Экспортные перспективы Газпрома продолжают ухудшаться - Мир инвестиций
Богданофф: Это они рановато начали базу выдавать, все еще в эйфории.
7) Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода «Турецкий поток» пройдет с 5 по 12 июня
Богданофф: начинаем игру в дорожающий газ в Европе.
8) Apollo: "Уровень просрочки по кредитным картам в США приближается к уровню 2008 года во всех возрастных категориях
Богданофф: еще один фактор приближения острой фазы рецессии.
Оставить комментарий
